Polski Holding Nieruchomosci Sa · GPW:PHN
Polski Holding Nieruchomosci Sa — H1 2015 Earnings Presentation
35 slides from Polski Holding Nieruchomosci Sa's earnings presentation, Aug 31, 2015
Slide 1: Skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku
Skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Prezentacja Warszawa, 31 sierpnia 2015 r.
Slide 2: Agenda
AGENDA 1) GRUPA KAPITAŁOWA PHN W I PÓŁROCZU 2015 1. KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W I PÓŁROCZU 2015 2. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2015 I PO DNIU BILANSOWYM 2) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING 1. NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCE W PORTFELU, DEZINWESTYCJE I AKWIZYCJE 2. PROJEKTY DEWELOPE
Slide 3: Grupa Kapitałowa PHN w I półroczu 2015 roku
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za I półrocze 2015 r.: 1) GRUPA KAPITAŁOWA PHN W I PÓŁROCZU 2015 ROKU
Slide 4: Kluczowe osiągnięcia w I półroczu 2015
KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W I PÓŁROCZU 2015 BUDOWA WARTOŚCI POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ZYSK NETTO GRUPY [mln PLN]: 29,2 IH 2014: 13,4 118 % EBITDA [mln PLN]: 22,8 IH 2014: 10,0 128 % AKTYWA GRUPY [mln PLN]: 2.335,6 30.06.2014: 2.181,4 7% SKORYGOWANA EBITDA [mln PLN]: 12,6 IH 2014: 12,4 2% AKTYWA N
Slide 5: Najważniejsze wydarzenia w I półroczu i po dniu bilansowym
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU I PO DNIU BILANSOWYM NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2015 KLUCZOWE AKTUALNE DZIAŁANIA ZAWARCIE UMOWY JV DOTYCZĄCEJ PROJEKTY PARZNIEW LOGISTIC CENTER NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z SARP W styczniu 2015 r. zawarta została umowa JV z Parzniew Partners B.V. (spółka W
Slide 6: Portfel nieruchomości Grupy PHN – Capital Recycling
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za I półrocze 2015 r.: 2) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING
Slide 7: Portfel nieruchomości Grupy PHN – Capital Recycling
PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING * POZOSTAJĄCE W PORTFELU PROJEKTY DEWELOPERSKIE • ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 656,8 mln PLN • ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 843,8 mln PLN • LICZBA NIERUCHOMOŚCI: 16 • LICZBA NIERUCHOMOŚCI: 43 (19 PROJEKTÓW) • NOI IH 2015: 13,3 mln PLN (YIELD: 4,9%) • NOI IH 2015: 6,7 mln PL
Slide 8: Dezinwestycje i akwizycje
DEZINWESTYCJE I AKWIZYCJE DEZINWESTYCJE AKWIZYCJE KONTYNUACJA PROGRAMU DEZINWESTYCJI NABYCIE ANDERSIA BUSINESS CENTER - BUDYNKU BIUROWEGO KLASY A • W I półroczu 2015 r. zostały podpisane cztery umowy przyrzeczone na zbycie W lipcu 2015 r. PHN nabył budynek biurowy z częścią usługowo-handlową nieruch
Slide 9: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - KLUCZOWE INFORMACJE LP. PROJEKT FUNKCJA POWIERZCHNIA [m2] ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZENIE CAPEX [mln PLN] PROJEKTY ZAKOŃCZONE I W REALIZACJI 1. FOKSAL CITY Budynek biurowy klasy A GLA: 3.340 3Q 2012 2Q 2014 30 2. DOMANIEWSKA OFFICE HUB Budynek biurowy klasy A GLA: 26.200 1Q 2014 3Q
Slide 10: Projekty deweloperskie - harmonogram
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - HARMONOGRAM LP. PROJEKT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 * Pierwsza faza projektu PROJEKTY ZAKOŃCZONE I W REALIZACJI 1. FOKSAL CITY 2. DOMANIEWSKA OFFICE HUB 3. RETKINIA RETAIL HUB (BIEDRONKA) 4. WROCŁAW INDUSTRIAL PARK PROJEKTY W PRZYGOTOWANI
Slide 11: Projekty deweloperskie - zakończone
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - ZAKOŃCZONE 1 FOKSAL CITY 22 DOMANIEWSKA OFFICE HUB PROJEKT ZAKOŃCZONY PROJEKT ZAKOŃCZONY ul. KRYWULTA 2 ul. RODZINY HISZPAŃSKICH 8 GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Doskonała lokalizacja W 2014 r. uzyskano pozwolenie na Atrakcyjna lokalizacja W III kwarta
Slide 12: Projekty deweloperskie – zakończone i w realizacji
PROJEKTY DEWELOPERSKIE – ZAKOŃCZONE I W REALIZACJI 3 RETKINIA RETAIL HUB 24 SEGRO INDUSTRIAL PARK PROJEKT ZAKOŃCZONY PROJEKT W REALIZACJI RETKINIA, ŁÓDŹ ul. BIERUTOWSKA, WROCŁAW GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja W pierwszym półroczu 2015 r. Atrakcyjna lokal
Slide 13: Projekty deweloperskie - w przygotowaniu
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W PRZYGOTOWANIU 5 PARZNIEW LOGISTICS CENTER 26 YACHT PARK PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PARZNIEW k. WARSZAWY ul. HRYNIEWICKIEGO 10, GDYNIA GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Położenie przy autostradzie A2 W styczniu 2015 r. zawarto umowę
Slide 14: Projekty deweloperskie - w przygotowaniu
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W PRZYGOTOWANIU 7 PRYMASA TYSIĄCLECIA 83 28 INTRACO CITY PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W PRZYGOTOWANIU al. PRYMASA TYSIĄCLECIA 83 ul. STAWKI 2 GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Projekt zakłada stworzenie Doskonała lokalizacja Pier
Slide 15: Projekty deweloperskie - w przygotowaniu
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W PRZYGOTOWANIU 9 CITY TOWER PROJEKT W PRZYGOTOWANIU 2 WILANOWSKA 10 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU OFFICE HUB ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 al. WILANOWSKA 372 GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Projekt zakłada budowę obiektów o Atrakcyjna lokalizac
Slide 16: Projekty deweloperskie - w przygotowaniu i planowane
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W PRZYGOTOWANIU I PLANOWANE 11 LEWANDÓW REATIL HUB PROJEKT W PRZYGOTOWANIU 2 RETKINIA 12 RETAIL HUB PROJEKT PLANOWANY LEWANDÓW RETKINIA, ŁÓDŹ GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Prowadzone są zaawansowane Atrakcyjna lokalizacja W pier
Slide 17: Projekty deweloperskie - planowane
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - PLANOWANE 13 BARTYCKA PROJEKT PLANOWANY REATIL HUB 2 OSIEDLE 14 WILANÓW PROJEKT PLANOWANY ul. BARTYCKA 26 OSIEDLE WILANÓW GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Doskonała lokalizacja Prowadzone są rozmowy z Atrakcyjna lokalizacja Projekt zakłada realizację na
Slide 18: Projekty deweloperskie - planowane
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - PLANOWANE 15 JANA PAWŁA II 34 PROJEKT PLANOWANY 2 INSTALATORÓW 16 PROJEKT PLANOWANY 7C al. JANA PAWŁA II 34 ul. INSTALATORÓW 7C GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Rozstrzygnięty został ogłoszony Atrakcyjna lokalizacja Wykonane wstępn
Slide 19: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PHN
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za I półrocze 2015 r.: 3) WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN
Slide 20: Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT [mln PLN] 18,4 14,3 15,6 16,5 6,7 6,3 6,7 2Q2015 0,9 -0,4 -1,8 -2,8 -6,5 -8,9 -21,2 13,7 15,0 11,8 12,7 7,6 5,7 5,9 1Q2015 1,4 0,7 0,5 -1,9 -3,8 -7,4 -9,0 Najem Działalność Koszty Wycena 3) Pozostałe One-off 5) Działalność Podatek Wynik ze Wynik ze Wynik Skory
Slide 21: Przepływy pieniężne
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE [mln PLN] Przepływy z działalności operacyjnej: +42,6 Przepływy z działalności Przepływy z działalności inwestycyjnej: -48,1 finansowej: +51,7 +4,6 +57,2 +0,2 +35,7 -5,6 -0,7 -5,5 +6,6 +2,6 +0,5 -0,6 -46,9 -1,7 148,0 101,6 31.03.2015 Skorygowana Restrukturyzacja Rozliczenie Zwrot
Slide 22: Nieruchomości inwestycyjne, przeznaczone na sprzedaż i zapasy
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE, PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ I ZAPASY NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE I PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ (MSSF 5) [mln PLN] Nieruchomości inwest. i na sprzedaż: +52,7 mln PLN (3%) Nabycie część nieruchomości przy Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie Nieruchomości inwestycyjne: +48,1 mln PLN (
Slide 23: Kapitał własny
KAPITAŁ WŁASNY KAPITAŁ WŁASNY [mln PLN] Kapitał ogółem: -52,0 mln PLN (-2,6%) Zmniejszenie kapitału przypadającego Kapitał przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej: -33,9 mln PLN (-1,6%) akcjonariuszom jednostki dominującej w Udziały niekontrolujące: -18,1 mln PLN (-35,8%) efekcie przeznaczenia
Slide 24: Wskaźniki dochodowości najmu wg EPRA
WSKAŹNIKI DOCHODOWOŚCI NAJMU WG EPRA Skorygowany wynik netto segmentu najem wg EPRA EPRA NIY ** [mln PLN] [mln PLN] 9,2 6,9 4,0% 4,0% 1Q2015 2Q2015 2015 (1Q) 2015 (2Q) 2Q2015 1Q2015 2015(2Q)*** 2015(1Q) *** Wynik netto segmentu najem* 17,8 13,1 Nieruchomości inwestycyjne wg sprawozdania z sytuacji f
Slide 25: Struktura aktywów i pasywów
STRUKTURA AKTYWÓW I PASYWÓW [mln PLN] AKTYWA PASYWA 2 243,6 2 335,6 Pozostałe (139,0m): 2 243,6 2 335,6 rezerwy: na pożytki z Pozostałe (189,9m): 5,5% 4,0% 6,2% rezerwy: na pożytki z Pozostałe (123,0m): Pozostałe (93,1m): wynajmowanych 8,1% 4,5% 6,3% nieruchomości i bezumowne 1,6% wynajmowanych nale
Slide 26: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl NIP 525-250-49-78, KRS 0000383595, REGON 142900541
Slide 27: Informacje dodatkowe
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za I półrocze 2015 r.: 5) INFORMACJE DODATKOWE
Slide 28: Warszawski rynek biurowy – perspektywy
WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY – PERSPEKTYWY WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY ABSORBCJA NOWEJ POWIERZCHNI I POZIOM PUSTOSTANÓW [mkw.] [%] 500 000 25% 91.675 450 000 ABSORBCJA IH 2015 [m2]: 2015 F: 180 000 400 000 20% 350 000 300 000 15% 250 000 200 000 10% NOWA POWIERZCHNIA IH 2015 [m2]: 146.952 2015 F: 348.000 1
Slide 29: Polski rynek biurowy
POLSKI RYNEK BIUROWY* ZASOBY POWIERZCHNI BIUROWEJ POWIERZCHNIA W BUDOWIE PLANOWANA PODAŻ STAWKI CZYNSZU MIASTO [m²] [m²] [m²] [EUR/m²./miesiąc] KRAKÓW 741 506 185 375 46 500 13 – 15 WROCŁAW 611 121 130 776 35 000 13,5 – 15,5 TRÓJMIASTO 506 734 90 900 48 800 13 – 15 POZNAŃ 369 658 25 500 40 000 14 –
Slide 30: Struktura portfela nieruchomości na 30 czerwca 2015 r.
STRUKTURA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI NA 30 CZERWCA 2015 R. STRUKTURA GEOGRAFICZNA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI STRUKTURA GEOGRAFICZNA SEGMENTÓW: POZOSTAJĄCE I PROJEKTY [wartości godziwej] [% wartości godziwej] 6% 4% 8% 5% Warszawa i okolice Warszawa i okolice 8% 11% Trójmiasto Trójmiasto Wrocław Wrocław Pozos
Slide 31: Działalność kontynuowana – wynik
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA – WYNIK [mln PLN] 2Q2015 1Q2015 Przychody ze sprzedaży 35,6 37,4 Koszty działalności (19,7) (22,2) Wynik brutto ze sprzedaży 15,9 15,2 Rezerwa na naprawy gwarancyjne i odszkodowania (0,3) (0,2) Skorygowany wynik brutto ze sprzedaży 15,6 15,0 Koszty administracyjne i sprzedaż
Slide 32: Najem – wynik segmentu
NAJEM – WYNIK SEGMENTU [mln PLN] 2Q2015 1Q2015 Przychody ze sprzedaży 30,1 30,3 Koszty działalności (15,8) (16,6) Wynik brutto ze sprzedaży 14,3 13,7 Koszty administracyjne i sprzedaży (7,3) (5,8) Koszty typu one - off (prywatyzacja, restrukturyzacja grupy) 0,2 0,1 Skorygowane koszty administracyjne
Slide 33: Działalność deweloperska – wynik segmentu
DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA – WYNIK SEGMENTU [mln PLN] 2Q2015 1Q2015 Przychody ze sprzedaży 3,9 7,1 Koszty działalności (2,7) (5,5) Wynik brutto ze sprzedaży 1,2 1,6 Rezerwa na naprawy gwarancyjne i odszkodowania (0,3) (0,2) Skorygowany wynik brutto ze sprzedaży 0,9 1,4 Koszty administracyjne i sprzeda
Slide 34: Pozostała działalność i niealokowane pozycje – wynik
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ i NIEALOKOWANE POZYCJE – WYNIK POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYNIK [mln PLN] 2Q2015 1Q2015 Przychody ze sprzedaży 1,6 - Koszty działalności (1,2) (0,1) Wynik brutto ze sprzedaży 0,4 (0,1) Wynik netto ze sprzedaży 0,4 (0,1) Wynik z działalności operacyjnej 0,4 (0,1) EBITDA 0,4 (0,1) S
Slide 35: Polski Holding Nieruchomości S.A.
Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl NIP 525-250-49-78, KRS 0000383595, REGON 142900541
Polski Holding Nieruchomości — H1 2015 Earnings Presentation on 6ix