Amano Corporation · TSE:6436
Amano — FY2011 Earnings Presentation
36 slides from Amano's earnings presentation, May 11, 2011
Slide 1: 2011年3月期 決算説明会資料
2011/05/12 16:00 JST 2011年3月期 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436) 2011年5月11日 問合せ先 ：経営企画本部 経営企画室 TEL ： 045 （439） 1591 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
【目次】 2011年3月期 決算報告 P. 3 新 中期経営計画 - 100年企業を目指して - P.20 2012年3月期計画 P.27 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想であり、潜在的なﾘｽｸや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは 大きく異なる結果となることがあることをご承知おき下さい。
Slide 3: AMANO
AMANO 9011453 ABA RERS
Slide 4: 2011年3月期 業績
2011年3月期 業績 ◆ 連 結 （金額： 百万円） ■ 連結 業績 （前年同期比） 計 画 11.3期実績 10.3期実績 前期比増減 計画比増減 金 額 構成 前期比 金 額 構成 金 額 構成 金 額 前期比 金 額 計画比 % % % % % % 売 上 高 83,100 100.0 5.7 83,302 100.0 78,586 100.0 4,716 6.0 202 100.2 1. 売上高 47億16百万円増収 （+ 6.0%） 売上総利益 35,900 43.2 5.8 36,610 43.9 33,931 43.2 2,679 7.9 710 102.0 ・時間情報ｼｽﾃﾑ
Slide 5: 2011年3月期 事業部門別売上高
2011年3月期 事業部門別売上高 ● 連 結 （金額：百万円） 計 画 11.3期実績 10.3期実績 前期比増減 計画比増減 事業部門 金 額 前期比 金 額 構成 金 額 構成 金 額 比率 金額 比率 % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 19,800 13.5 18,889 22.7 17,440 22.2 1,449 8.3 △ 911 95.4 時間管理機器 4,100 △ 5.0 4,406 5.3 4,315 5.5 91 2.1 306 107.5 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 39,200 3.7 38,493 46.2 37,786 48.1 706 1.9 △ 707 98.2 時
Slide 6: 2011年3月期 四半期別業績(連結)
2011年3月期 四半期別業績（連結） ◆ 四半期別業績 （金額： 百万円） 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 通期 合計 金 額 構成 金 額 構成 金 額 構成 金 額 構成 金 額 構成 % % % % % 売 上 高 18,267 100.0 21,660 100.0 19,709 100.0 23,665 100.0 83,302 100.0 売 上 総利益 8,135 44.5 9,479 43.8 8,452 42.9 10,543 44.6 36,610 43.9 販 管 費 8,061 44.1 8,323 38.4 7,672 38.9 8,170 34.5
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移(四半期単位)
連結売上高・営業利益推移（四半期単位） ■ 売上高推移 （金額：百万円） 25,000 22,953 23,665 21,660 20,412 19,709 20,000 18,267 17,410 17,811 15,000 10,000 5,000 0 10.3期1Q 2Q 3Q 4Q 11.3期1Q 2Q 3Q 4Q ■ 営業利益推移 （金額：百万円） 3,000 25.0% 2,500 2,373 20.0% 2,004 2,000 15.0% 1,500 10.0% 8.7% 1,156 10.0% 912 5.3% 1,000 4.5% 780 5.0% 500 4.0% -1.5
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 （金額：百万円） 11.3期 （10.4-11.3） 10.3期 （09.4-10.3） 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 61,789 5,717 9.3 59,542 4,292 7.2 2,247 3.8 1,424 33.2 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 21,513 1,473 6.9 19,043 155 0.8 2,469 13.0 1,318 848.4 全社費用 △ 2,807 △ 2,520 △ 286 11.3 合 計 83,302 4,383 5.3 78,586 1,927
Slide 9: AMANO
AMANO SR aRPL al Fie
Slide 10: 情報システム事業
情報ｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 微増、 海外 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社（北米）新規連結 増収 【売上高（前期比）】 連結 単独 国内 ・公共市場 自治体中心に需要顕在化 （金額：百万円） 前期比＋8.3% 前期比＋8.3% ・改正労働基準法（平成22年4月1日施行）対応に伴う 20,000 18,889 需要反動により、ソフトウェア減収 17,440 18,000 16,000 Domestic 14,000 11,515 11,770 12,000 10,000 8,000 海外 ・ﾌﾗﾝｽ ﾎﾛｽﾏｰﾄ社 堅調 6,000 4,000 現地通貨ベース 増収 2,000 0 Global 10
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ※ 国内･ｱｼﾞｱ 増収、北米・欧州 低調 【売上高（前期比）】 （金額：百万円） 前期比＋2.1% 前期比＋2.1% 国内 ・TimeP@CK-ｉC 売上拡大 5,000 連結 単独 4,315 4,406 (※) Time P@CK-iC： ﾊﾟｿｺﾝ用集計ｿﾌﾄ付 4,500 iCｶｰﾄﾞ型ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ 4,000 3,408 3,500 3,157 Domestic 3,000 2,500 2,000 1,500 海外 ・北米、欧州 市場競争激化 1,000 500 ・ｱｼﾞｱ地域での需要増加 0 Global 10.3期 11.3期 【四半期別売上推移（10.
Slide 12: パーキングシステム事業
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 更新需要拡大により増収、海外 北米減収 【売上高（前期比）】 連結 単独 国内 ・中・小型ｼｽﾃﾑの更新需要 増加 （金額：百万円） 前期比 前期比 1.9% 1.9% 45,000 ・駐輪場ｼｽﾃﾑや専用ｹﾞｰﾄｼｽﾃﾑなど 37,786 38,493 40,000 新市場拡大 35,000 30,000 Domestic 22,218 23,766 25,000 20,000 15,000 海外 ・北米 大型案件減少 10,000 5,000 ・韓国 2桁増収 好調持続 0 10.3期 11.3期 Global 【四半期別売上推移（10.3期1Q～11
Slide 13: 環境システム事業
環境ｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 需要回復、ｱｼﾞｱ 汎用機市場拡大 大幅増収 【売上高（前期比）】 連結 単独 国内 ・製造業を中心に設備投資回復 （金額：百万円） 前期比＋22.8% 前期比＋22.8% 16,000 14,144 14,000 12,822 11,520 12,000 10,833 Domestic 10,000 8,000 6,000 海外 ・中国・ﾀｲ市場 需要拡大 4,000 2,000 ・EMS企業からの受注増加 0 (※) EMS：Electronics Manufacturing Service 10.3期 11.3期 Global 電子機器の受託生産を行うｻｰﾋﾞ
Slide 14: クリーンシステム事業
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内・海外とも低調 【売上高（前期比）】 前期比 前期比 ▲2.0% ▲2.0% 国内 ・工場向け洗浄機 設備投資回復により増収 （金額：百万円） 連結 単独 8,000 7,523 7,368 ・商業施設向け清掃機器 ｺｽﾄ削減続き 7,000 需要減少 6,000 5,043 4,988 Domestic 5,000 4,000 3,000 海外 ・北米 為替換算ﾚｰﾄの影響により減収 2,000 （現地通貨ﾍﾞｰｽ 増収） 1,000 0 Global 10.3期 11.3期 【四半期別売上推移（10.3期1Q～11.3期4Q）】 連結 単独 【所在地別 売上構
Slide 15: 海外グループ会社 業績
海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 業績 ※ 地域別ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報 ※海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社はすべて12月決算 （金額：百万円） 11.3期 （10.1-10.12) 10.3期 （09.1-09.12) 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 北 米 10,184 △ 107 △ 1.1 10,679 △ 57 △ 0.5 △ 495 △ 4.6 △ 49 - 欧 州 5,396 △ 195 △ 3.6 5,709 △ 328 △ 5.8 △ 313 △ 5.5 132 - ｱ ｼﾞ ｱ 5,570 591 10.6 4,219 308 7.3 1,351 32.
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （単位：百万円） 連結B/S 11.3期 1 0.3期 （11.3.31） （10.3.31） 増減 資産の部 102,932 100,687 2,245 現預金 27,264 23,675 3,589 売上債権 21,145 21,134 11 棚卸資産 6,326 6,016 310 繰延税金資産 1,320 1,105 215 その他流動資産 2,731 2,803 △ 71 固定資産 44,143 45,951 △ 1,808 負債の部 30,371 25,719 4,652 支払い手形及び買掛金 10,030 9,008 1,021 その他流動負債 14,169 1
Slide 17: 連結 キャッシュフロー計算書
連結 ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書 （単位：百万円） 連結ＣＦ 1 1 .3期 1 0 .3期 （11.3.31） （10.3.31） 増減 営業活動によるＣＦ 10,284 9,064 1,219 投資活動によるＣＦ △ 5,657 △ 2,412 △ 3,245 ＦＣＦ 4,627 6,652 △ 2,025 財務活動によるＣＦ △ 648 △ 2,382 1,734 現金及び現金同等物の増減額 3,559 4,113 △ 554 現金及び現金同等物の期末残高 24,613 20,932 3,680 設備投資 1,833 1,729 104 減価償却費 4,351 4,676 △ 324 17
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （単位：百万円） 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期計画 設備投資額（連結） 2,294 2,231 2,903 3,908 1,729 1,833 1,802 設備投資額（単独） 1,467 1,467 2,404 2,102 659 248 501 減価償却実施額（連結） 2,815 3,234 3,914 4,768 4,676 4,351 4,111 減価償却実施額（単独） 2,495 2,854 3,470 3,933 3,817 3,236 2,588 （単位：百万円） 6,000 減価償却実施額（連結） 減価償却
Slide 19: AMANO
AMANO
Slide 20: 新 中期経営計画
新 中期経営計画 新 中期経営計画 （2012年3月期～2014年3月期） 100年企業を目指して ～新ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略～ 20
Slide 21: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 新 中期経営計画 第４次計画 第３次計画 100年企業を目指して ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略 新たな成長に向けて 14.3期 14.3期 11.3期 11.3期 売上 1,030億円以上 1,030億円以上 売上 900億円以上 900億円以上 売上 1,140億円以上 1,140億円以上 営業利益 100億円以上 100億円以上 営業利益率 13%以上 13%以上 営業利益 127億円以上 127億円以上 収益体質強化 ＆ 収益体質 再構築 ＆ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ﾆｯ
Slide 22: 新 中期経営計画「新グローバル成長戦略」
新 中期経営計画 「新ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略」 Glocal 〔新ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略〕 Niche Domestic Top Shift Niche Top 〔欧州 重要課題〕 〔北米 重要課題〕 ・ｱﾏﾉUK ：事業基盤の再構築 ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ﾆｯﾁﾄｯﾌﾟ ・ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ：周辺市場の取り込み （直販体制） （新興国市場の攻略、拠点別 複数事業展開） （車路管制等） ・ﾎﾛｽﾏｰﾄ：ﾊｲｴﾝﾄﾞ市場No.1の ・情報ｼｽﾃﾑ：ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ戦略強化 地盤強化 ・新規事業の構築 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社情報ﾀｰﾐﾅﾙ のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開 670億 ・環境ｼｽﾃﾑ：北
Slide 23: 経営計画 Concept
経営計画 Concept 連結 成長戦略 持続成長 収益性 Sustainable ＆ Profitability 連携／協業 Growth based growth Domestic Global Shift Niche Top Niche Top Global Group ・事業領域拡大 ・新事業推進 ・直販体制 企業価値の ・Accumulation Business強化 ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ 最大化 総合提案 ・新興国市場 攻略 全体ｻｰﾋﾞｽ 代行 Synergy & 成長への投資 相乗効果 Performance 人・開発・設備 の最大化 ・M&A 「投資とﾘﾀｰﾝ」 投
Slide 24: 経営基盤強化 概要
経営基盤強化 概要 事業 事業の深堀（未開拓市場の攻略、海外展開） 事業領域の拡大 新規事業構築 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼ ﾞｪｸﾄ化 情報 ｼｽﾃﾑ 環境 ｼｽﾃﾑ 新 新 ・ ターゲッ ト事業の特定 ｼｽﾃﾑ 新 新 規 規 ・ 事業提携・ 資本提携 領 領 時間管 ｸﾘｰﾝ 事 事 M& A等検討 域 域 理機器 ｼｽﾃﾑ 業 業 ２ １ １ ２ 川上、川下、周辺事業の取込み サービス事業 本業関連事業の立上げ 《本業関連事業》 顧客 基盤 《本業非関連事業》 ｽﾄｯｸの拡大 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産体制の構築 開 発 ｸﾞﾛｰｶﾙ開発の推進 製 造 最適生産地 日本 海外 ・各現法の自社開発
Slide 25: 12.3期～14.3期 数値目標
12.3期～14.3期 数値目標 ＜ 連結 ＞ ●業績計画 （金額：百万円） 12.3期 計画 13.3期 計画 14.3期 計画 11.3期実績 金額 前期比(%) 金額 前期比(%) 金額 前期比(%) 金額 売上高 88,700 6.5 95,300 7.4 103,000 8.1 83,302 営業利益 5,800 32.3 7,700 32.8 10,000 29.9 4,383 営業利益率 6.5% 8.1% 9.7% 5.3% 経常利益 6,200 28.9 8,000 29.0 10,300 28.8 4,810 当期純利益 3,100 1.2 4,200 35.5 5,700
Slide 26: 株主還元策
株主還元策 ◎総配分性向 導入 (1) 配当政策 安定配当 年間26円＋業績に応じた成果配分 ・連結配当性向 35.0%以上を基準 ・純資産配当率 2.5%以上を目標 (2) 総配分性向 当期純利益の60%を目標に株主還元 （株主還元率） 株主還元率 ＝ （配当＋自己株取得）／純利益 ＜ 連結配当性向 ＞ ＜ 1株当たり配当金 及び 連結 純資産配当率 ＞ （％） （単位：円） （％） 220 1 9 7 .0 40 3.2 3.5 200 3.0 35 2.9 3.0 180 2.7 2.7 2.7 2.7 34.0 160 30 30.0 30.0 2.5 140 25 26.0 26.0
Slide 27: AMANO
AMANO 20127737 HR
Slide 28: 2012年3月期 連結・単独 計画
2012年3月期 連結・単独 計画 ●連 結 （金額： 百万円） 12.3期計画 11.3期実績 通 期 上 期 通 期 上 期 金額 構成 前期比 金額 構成 前期比 金額 構成 金額 構成 % % % % % % 売 上 高 88,700 100.0 6.5 42,900 100.0 7.4 83,302 100.0 39,927 100.0 売上総利益 39,200 44.2 7.1 19,000 44.3 7.9 36,610 43.9 17,614 44.1 販 管 費 33,400 37.7 3.6 16,700 38.9 1.9 32,227 38.7 16,384 41.0 営
Slide 29: 2012年3月期 事業部門別 売上計画
2012年3月期 事業部門別 売上計画 ● 連 結 （金額：百万円） 12.3期計画 上期計画 下期計画 11.3期実績 事業部門 金額 構成 前期比 金額 構成 金額 構成 金額 構成 % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 20,700 23.3 1,811 9.6 10,100 23.5 10,600 23.1 18,889 22.7 時間管理機器 4,500 5.1 94 2.1 2,200 5.1 2,300 5.0 4,406 5.3 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 41,400 46.7 2,907 7.6 19,700 45.9 21,700 47.4 38,493 46.2 時間情報ｼｽﾃ
Slide 30: 情報システム事業 アクションプラン
情報ｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※ 国内 ｸﾗｳﾄﾞ対応強化、海外 ｸﾞﾙｰﾌﾟ連携強化 国内 ・汎用ﾊﾟｯｹｰｼﾞｿﾌﾄの新商品投入 ・ｸﾗｳﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽへの対応強化 すまぁと勤怠投入、ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ開始 Domestic ・公共市場ﾋﾞｼﾞﾈｽ深耕 （金額：百万円） 前期比 ＋9.6% 25,000 海外 ・欧州 ﾎﾛｽﾏｰﾄ社 ｶｰﾄﾞ事業強化 下期 上期 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 20,700 新情報ﾀｰﾐﾅﾙの ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開 19,847 20,000 18,889 Global 17,440 16,265 14,673 9,481 10,600
Slide 31: 時間管理機器事業 アクションプラン
時間管理機器事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※ 商品力･ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ強化により市場の深堀り 国内 ・TimeP@CK にﾜｲﾔﾚｽﾓﾃﾞﾙ投入 （金額：百万円） Domestic 10,000 下期 海外 ・北米 新製品投入 上期 ・新興国市場への展開強化 8,000 Global 7,296 6,628 6,000 前期比 ＋2.1% 5,360 Topics 業界初！ 3,656 3,163 好評TimeP@CKにﾜｲﾔﾚｽ 4,500 １．打刻する 通信機能ﾀｲﾌﾟが新登場 4,315 4,406 4,000 2,392 “TimeP@CK WL（ﾜｲﾔﾚｽ）” 2,285 2,300 2
Slide 32: パーキングシステム事業 アクションプラン
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※ 総合提案力強化 新市場拡大 国内 ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ拡大 ・車路管制ｼｽﾃﾑ 需要拡大 ・駐輪場、専用ｹﾞｰﾄｼｽﾃﾑ市場 深堀り Domestic （金額：百万円） 50,000 前期比 ＋7.6% 下期 海外 ・北米ﾏｸｷﾞｬﾝ社 新ｼｽﾃﾑ投入 需要拡大 45,000 上期 41,400 40,061 38,968 40,000 38,493 37,786 Global 35,000 33,737 30,000 21,700 21,178 19,198 20,340 19,635 Topics 日本初導入！ 25,000 17,
Slide 33: 環境システム事業 アクションプラン
環境ｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※ ｱｼﾞｱ 体制強化 需要ｼﾌﾄに対応 国内 ・汎用機 販売強化 ・保守ﾒﾝﾃ･ｻﾌﾟﾗｲﾋﾞｼﾞﾈｽ 拡大 ・国内発 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ案件 対応強化 Domestic （金額：百万円） 25,000 下期 海外 ・ｱｼﾞｱ地域でのｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ体制強化 上期 ・中南米市場 進出 20,171 20,807 20,000 19,065 Global 前期比 ＋3.9% 10,432 14,700 15,000 10,501 14,144 8,925 Topics 11,520 7,500 EMS企業の工作機械向けｵｲﾙﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ好調 7,416
Slide 34: クリーンシステム事業 アクションプラン
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※ 新清掃ｼｽﾃﾑ提案による需要掘り起こし 国内 ・新ｸﾘﾝﾘﾈｽ「ｺｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ」 提案活動強化 ・工場向けIT洗浄機 投入 Domestic （金額：百万円） 14,000 下期 海外 ・北米 ﾌｧｸﾄﾘｰ市場 開拓 上期 12,000 Global 前期比 ＋0.4% 9,889 9,587 10,000 8,569 8,000 4,874 7,523 7,368 7,400 Topics 清掃ｺｽﾄ抑制に新提案 4,738 3,960 “従来のﾜｯｸｽｼｽﾃﾑ(ﾄﾞﾗｲ、ｳｪｯﾄ)から 6,000 3,688 3,660 3,700 新
Slide 35: セグメント別 売上高・営業利益 計画
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 計画 （金額：百万円） 12.3期計画 11.3期実績 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 66,600 7,000 10.5 61,789 5,717 9.3 4,811 7.8 1,283 22.4 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 22,100 1,600 7.2 21,513 1,473 6.9 587 2.7 127 8.6 全社費用 △ 2,800 △ 2,807 7 合 計 88,700 5,800 6.5 83,302 4,383 5.3 5,397 6.5 1,416 32.3 【売上高
Slide 36: AMANO
AMANO