Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi · BIST:PETKM

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi — Petkim Petrokimya Holding A.Ş. — Q4 2024 Earnings Presentation

33 slides from Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi's earnings presentation, March 2025

  1. Slide 1: 4Ç24 Finansal Sonuçlar Yatırımcı Sunumu

    4Ç24 FİNANSAL SONUÇLAR YATIRIMCI SUNUMU MART 2025

  2. Slide 2: Finansal Sonuçlar Sunumumuza Hoş Geldiniz

    Finansal Sonuçlar Sunumumuza Hoş Geldiniz Sayfa 03-04 4Ç24 ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Sayfa 05-09 SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ Sayfa 10-20 OPERASYONEL & FİNANSAL SONUÇLAR Sayfa 21-23 Finansal Sonuçlar Sunumu 4Ç24 2024 yılı sonu itibarıyla STAR RAFİNERİ Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi olan Petkim, S

  3. Slide 3: Özet Finansal Bilgiler

    Satışlar ÖZET FİNANSAL BİLGİLER ₺16,6 MR (%9) QoQ FAVÖK Dönem Karı ₺0,7 MR (%4) Marj %21 QoQ (₺6,7) MR -2,05 TL/Hisse %109 QoQ Finansal Sonuçlar Sunumu 4Ç24 Nakit Pozisyonu Net Borç ₺8,2 MR 0,7x Cari Oran %142 QoQ ₺35,5 MR (%1) QoQ 3

  4. Slide 4: 4Ç2024 Öne Çıkanlar

    4Ç2024 Öne Çıkanlar 01 Ürün marjları açısından son yılların en zayıf çeyreği yaşandı Petkim ortalama brüt birim marjı, 25 ABD$/ton olarak gerçekleşti Türk lirasının reel anlamda değerli olması ve yüksek enflasyon, 02 finansal performans üzerinde baskı yaratmaya devam etti OPEX ve SMM optimizasyonlar

  5. Slide 5: Sektör Görünümü

    SEKTÖR Finansal Sonuçlar Sunumu 4Ç24 GÖRÜNÜMÜ Küresel Petrokimya Piyasası Türkiye Petrokimya Piyasası 5

  6. Slide 6: Sektör Görünümü

    Aylık nafta - etilen makası (CIF MED spot fiyatları) ABD$/ton Sektör Görünümü 328 312 226 208 238 198 183 3Ç24’te 217 ABD$/ton olan etilen- 200 132 151 144 120 112 118 nafta makası, %19 oranında azalarak 4Ç24’te 175 ABD$/ton’a geriledi Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara 5-yıllık Maks-Mi

  7. Slide 7: Endüstrideki Ana Trendler

    Sektör Görünümü Endüstrideki Ana Trendler Ürün grupları marjı (nafta CIF MED üzerinden) ABD$/ton Devam eden talep zayıflığı ve arz fazlalığı Küresel navlun oranlarındaki düşüş 600 Yılsonu stok yönetimi faaliyetleri 500 Entegre üreticilerin marjları, tarihsel aralığın alt sınırına doğru gerileyerek m

  8. Slide 8: Ürün grupları marjı

    Sektör Ürün grupları marjı Görünümü (nafta CIF MED üzerinden), ABD$/ton Polimerler Elyaflar YYPE AYPE PP PVC MEG ACN PTA DEG 800 550 600 400 400 250 200 0 100 Eki-23 Ara-23 Şub-24 Nis-24 Haz-24 Ağu-24 Eki-24 Ara-24 Şub-25 -200 Eki-23 Ara-23 Şub-24 Nis-24 Haz-24 Ağu-24 Eki-24 Ara-24 Şub-25 Finansal S

  9. Slide 9: Türkiye Petrokimya Sektörü Genel Bakış

    Türkiye Petrokimya Türkiye’nin petrokimyasal tüketimi (bin ton) Sektörü Genel Bakış İç tüketim Petkim iç satışlar 2.285 2.336 2.289 2.377 2.209 2.500 2.000 1.500 1.000 Fazlalık (bin ton) Türkiye'nin iç talebi çoğunlukla ithalatla karşılanmaktadır 248 265 248 203 247 500 0 Arom 4Ç23 1Ç24 2Ç24 3Ç24 4Ç

  10. Slide 10: Operasyonel & Finansal Sonuçlar

    OPERASYONEL & FİNANSAL SONUÇLAR Finansal Sonuçlar Sunumu 4Ç24 10

  11. Slide 11: Kapasite Kullanım & Brüt Üretim

    Kapasite Kullanım & Kapasite Kullanım Oranları (%) Termoplastikler Elyaf Aromatikler Etilen Diğer Brüt Üretim %74 %95 %76 %85 %70 %66 %75 %101 %63 %102 %84 %87 %65 %100 %91 %55 %89 %85 %45 %75 %78 %79 %35 %50 %18 %18 %25 %11 %9 %9 %15 %23 %5 %19 %14 Ekonomik olmayan üniteler, %0 %7 %11 -%5 4Ç23 1Ç24

  12. Slide 12: Petrokimya Ürün Satışları

    Petrokimya Ürün Satışları Petrokimya satışlarının dağılımı (mn ABD$) Termoplastikler Elyaf Aromatikler Diğer Ticaret 4Ç24 yüzdesel dağılım 150 194 %25 149 119 Finansal Sonuçlar Sunumu 4Ç24 89 Toplam petrokimya 92 %39 satışları 74 69 $467mn 91 85 14 86 79 25 5 17 %15 239 213 201 %4 182 %17 1Ç24 2Ç24

  13. Slide 13: Satışların Dağılımı

    Satışların Dağılımı Toplam hacim: Satış hacmi (bin ton) Gelir dağılımı (%) 117 73 59 40 443bin ton 19 24 36 30 30 14 İhracat 37% PVC AYPE YYPE PP ACN Benzen C4 P-X Diğer Ticaret Toplam gelir: Satış Geliri (mn TRY) 3.356 4.194 İç Satışlar 2.349 63% 1.516 ₺16.480mn 985 932 1.243 624 612 666 Finansal S

  14. Slide 14: Toplam Satış Giderlerinin Dağılımı

    Toplam Satış Giderlerinin Dağılımı Satış giderleri dağılımı (%) Stok karı/zararı* (mn ABD$) Diğer Ticaret Amortisman İşçilik maliyeti Enerji Hammadde Stok karı / zararı Nafta fiyatları 700 5,0 642 609 612 596 595 4,0 %6 %23 549 579 583 571 560 564 600 537 549 549 525 3,0 %25 %5 %8 500 2,0 %6 %10 %5

  15. Slide 15: Hammadde ve Ürün Fiyatları Karşılaştırması

    PETKİM’in Hammadde ve Ürün Fiyatları Karşılaştırması Termoplastikler ve nafta makası Petrokimya birim marjları ABD$/ton ABD$/ton 1.500 400 2.400 1.459 1.482 1.451 800 1.300 350 1.381 1.379 1.302 1.312 1.329 1.277 1.239 750 1.100 300 2.000 1.193 1.190 700 212 224 209 900 250 650 1.600 700 200 600 750

  16. Slide 16: PETKİM 4Ç24 Gelir Tablosu

    PETKİM 4Ç24 mn TRY 3Ç’24* 4Ç’24 QoQ Δ (%) Gelir Net Satışlar 18.299 16.639 (%9) Satış Giderleri (19.545) (17.163) (%12) Tablosu Brüt kar (1.246) (524) (%58) Brüt kar % (%7) (%3) - Satış ve pazarlama giderleri (316) (381) %20 Genel yönetim giderleri (709) (982) %38 Operasyonel kar (2.272) (1.887) (%1

  17. Slide 17: Enflasyon Muhasebesinin Gelir Tablosuna Etkisi

    Enflasyon Muhasebesinin Gelir Tablosuna Etkisi -1,0 Net Satışlar +0,4 Satış Giderleri +1,4 Brüt Kar (mr TRY) (mr TRY) (mr TRY) 0,4 0,4 16,6 17,2 16,5 16,1 16,2 15,8 -0,5 3Ç24* 4Ç24* 4Ç24 (TMS29) 3Ç24* 4Ç24* 4Ç24 (TMS29) 3Ç24* 4Ç24* 4Ç24 (TMS29) -Δ 497mn TRY amortisman Finansal Sonuçlar Sunumu 4Ç24 F

  18. Slide 18: FAVÖK, fiyatlardaki negatif değişim sebebiyle geriledi

    FAVÖK, fiyatlardaki negatif değişim sebebiyle geriledi 4Ç24 173 segment 179 (738) sonuçları (1.091) (mn TRY) Petrokimya Ticaret Liman FAVÖK 4Ç24 %21 Finansal Sonuçlar Sunumu 4Ç24 FAVÖK çeyreksel değişimi 96 (mn TRY) (609) 265 32 23 (738) 849 (1.393) Fiyat Miktar ve Stok Etkisi 4Ç'24 3Ç'24 Hammadde V

  19. Slide 19: PETKİM 12A24 Bilanço

    mn TRY 9A’24* 12A’24 QoQ Δ (%) PETKİM 12A24 Nakit ve nakit benzerleri 3.373 8.169 %142 Bilanço Ticari alacaklar 9.354 8.375 (%10) Stoklar 9.192 7.435 (%19) Diğer alacaklar 13 35 %170 Diğer dönen varlıklar 3.462 3.118 (%10) Toplam dönen varlıklar 25.394 27.132 %7 Toplam duran varlıklar 100.962 97.420

  20. Slide 20: Likidite Öne Çıkanlar

    Likidite Öne Çıkanlar Vade Dağılımı (mn ABD$) %6 ABD$ TRY EUR Uzun vade Kısa vade %40 230mn ABD$ 424 434 %54 232 6 98 2025 2026 2027 2028 İşletme faaliyetleri ve yatırım faaliyetlerinden nakit akışı (mn ABD$) Net borç pozisyonu* (mr TRY) YFNA İFNA Net borç pozisyonu Net borç/FAVÖK Finansal Sonuçlar

  21. Slide 21: STAR Rafineri

    STAR RAFİNERİ Finansal Sonuçlar Sunumu 4Ç24 21

  22. Slide 22: STAR Rafineri

    STAR Rafineri Dünyanın en 13mn ton $6,7mr dijitalleştirilmiş RAFİNERİ KAPASİTESİ TOPLAM YATIRIM TUTARI rafinelerinden biri ~%14 28-36 API TÜRKİYE PAZAR PAYI İŞLEME KAPASİTESİ Üreim Kapasitesi Dizel STAR Rafinerisi, Türkiye'nin ilk özel (mn ton) Nafta sektör tarafından inşa edilen Jet Yakıtı rafineri

  23. Slide 23: STAR Rafineri Operasyonel ve Finansal Öne Çıkanlar

    STAR Rafineri Operasyonel ve Finansal Öne Çıkanlar 4Ç 2024 Rakamları Kapasite kullanım İşlenen ham petrol (yıllık) STAR Rafineri, 31 Aralık 2024 itibarıyla Rafineri Holding %88 10mn tons bünyesinde tam olarak konsolide edilmeye başladı STAR Rafineri, SOCAR Turkey Petrol Ticaret A.Ş.'nin tamamına sah

  24. Slide 24: Sürdürülebilirlik

    SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Finansal Sonuçlar Sunumu 4Ç24 24

  25. Slide 25: Sürdürülebilirlik Stratejimiz: İklim/CO2 Hedefleri

    Sürdürülebilirlik Stratejimiz, İki Temel Üzerine İnşa Edilecek - İklim/CO2 Hedefleri Kısa-vade2 Orta-vade Uzun-vade 2021-2025 2025-2030 2030’dan itibaren Karbonsuzlaşma ๏ Emisyon azaltımı için uzun vadeli ๏ Gelecekteki yatırımlar için iç karbon fiyatlandırma yaklaşımı geliştirilerek, karbonsuzlaştır

  26. Slide 26: Petkim ÇSY Risk Derecelendirme Skoru 22,7

    Petkim ÇSY Risk Derecelendirme Skoru 22,7 En İyi Kurumsal Yönetişim World Finance 2024 22,7 Orta Risk Sustainalytics ÇSY Risk Derecelendirme 2024 İHMAL DÜŞÜK ORTA YÜKSEK CİDDİ EDİLEBİLİR 10-20 20-30 30-40 40+ 0-10 Emisyonlar ๏ Çevre Politikası Europe & Ve Emerging EMEA Equity Ödülü Atıklar ๏ Çevre Y

  27. Slide 27: Ekler

    EKLER Finansal Sonuçlar Sunumu 4Ç24 27

  28. Slide 28: Etilen, PP ve YYPE/LAYPE tesislerine yatırım planı

    Petkim güçlü büyüme potansiyeli ve yüksek talep nedeniyle Etilen, PP and YYPE/LAYPE tesislerine yatırım yapmayı planlamaktadır Zaman Çizelgesi KBR tarafından gerçekleştirilen Fizibilite ve Teknik Uygulanabilirlik Çalışması’na göre Petkim, yeni bir Etilen Tesisi (1,2 Mt/yıl), PP Tesisi (550 Kt/yıl) v

  29. Slide 29: Ek Altyapı Enerji Yatırımlarıyla Çeşitlendirilmiş İş Profili

    Ek Altyapı Enerji Yatırımlarıyla Çeşitlendirilmiş İş Profili ๏ Türkiye’nin ilk özel olarak inşa edilen rafinerisi ๏ Daha düşük nafta tedarik maliyetleri ๏ Yıllık hedef işletme kapasitesi 13mn ton ๏ Ağır nafta hammaddesinin bir kısmının reformat / karışık ksilen ile ikame edilmesi ๏ Artan hammadde ka

  30. Slide 30: Petrokimya Kompleksi Akış Şeması

    Petrokimya Kompleksi Akış Şeması Petkim tam entegre operasyonlara sahiptir AYPE (350.000 ton/yıl) Çanta, sera örtüsü, film, kablo, oyuncak, borular, şişeler, hortum, ambalaj YYPE (96.000 ton/yıl) İnşaat ve su boruları, ambalaj filmi, oyuncaklar, şişeler, gazlı içecek kasaları, variller MEG (89.000 t

  31. Slide 31: PETKİM Hisse Performansı

    PETKİM Hisse Performansı Birim mn Volume PETKM TI Equity XU100 Index 200 450 180 400 160 350 140 300 120 250 100 200 80 150 60 100 40 50 20 Finansal Sonuçlar Sunumu 4Ç24 0 0 Jan-23 Mar-23 May-23 Jul-23 Sep-23 Nov-23 Jan-24 Mar-24 May-24 Jul-24 Sep-24 Nov-24 Jan-25 Mar-25 Serbest Kapanış fiyatı Piyas

  32. Slide 32: Yasal Uyarı

    Yasal Uyarı Bu sunum, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ("Şirket") veya grubunun herhangi bir üyesinin menkul kıymetlerini satın alma veya başka şekilde edinme teklifi veya daveti olarak değerlendirilmemeli veya kabul edilmemelidir. Ayrıca, sunum veya herhangi bir kısmı, Şirket veya grubun herhangi bir

  33. Slide 33: Finansal Sonuçlar Sunumu 4Ç24

    petkim.com.tr Finansal Sonuçlar Sunumu 4Ç24 Daha fazlasını görmek için QR Kodu taratınız 33

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. — Q4 2024 Earnings Presentation on 6ix