Dino Polska Sa · GPW:DNP
Dino Polska Sa — 9M 2023 Earnings Presentation
13 slides from Dino Polska Sa's earnings presentation, Nov 2, 2023
Slide 1: I-III kw. 2023 Wyniki finansowe
I-III kw. 2023 Wyniki finansowe 2 listopada 2023 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wskazanych poniżej ograniczeń. Powyższe dotyczy Prezentacji, ustnej prezentacji informacji zawartych w Prezentacji przez Spółkę lub jaką
Slide 3: Nasze osiągnięcia po trzech kwartałach 2023 r.
Nasze osiągnięcia po trzech kwartałach 2023 r. +184 markety +13,4% powierzchnia sprzedaży r/r (+256 w 1Q-3Q 2022) (+21,9% na koniec 3Q 2022 r/r) +34,4% sprzedaż r/r +20,6% LfL r/r (+48,5% w 1Q-3Q 2022 r/r) (+28,3% w 1Q-3Q 2022 r/r) +27,3% EBITDA r/r -0,5pp marża EBITDA r/r (+44,9% w 1Q-3Q 2022 r/r)
Slide 4: Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna
Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna Przyrost liczby sklepów Podział wg województw Powierzchnia sprzedaży (’000 m2) Liczba sklepów na 100 tys. mieszkańców na 30 IX 2023 (w nawiasach na 30 IX 2022) 119 151 192 238 295 376 472 573 710 848 921 3,6 (3,0) 4,8 Liczba sklepów 2340
Slide 5: Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej
Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej Energia słoneczna zasila markety Dino (podsumowanie 1Q-3Q 2023) marketów Dino z własnymi 2 010 instalacjami fotowoltaicznymi (+309 w 1Q-3Q 2023) łączna moc paneli PV na 78 MW marketach Dino produkcja energii elektrycznej 60 GWh ze słońca w 1Q-3Q 20
Slide 6: Znaczący wzrost sprzedaży LFL
Znaczący wzrost sprzedaży LFL Inflacja w Struktura sprzedaży 5,1 14,4 4,2 13,3 13,2 Polsce % Inflacja Udział grup produktowych w sprzedaży (1Q-3Q 2023) żywności w 3,2 15,4 2,0 13,2 18,0 Polsce % Dynamika sprzedaży LFL Dino Artykuły 28,5% 28,3% przemysłowe Produkty 11,4% świeże 20,6% 40,3% 12,4% 9,9%
Slide 7: Wysokie tempo wzrostu przychodów
Wysokie tempo wzrostu przychodów Przychody (mPLN) +28,1% r/r 18 968 6 875 6 549 5 693 5 544 14 109 5 368 4 887 3 854 1Q 2022 2Q 2022 3Q 2022 4Q 2022 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 1Q-3Q 2022 1Q-3Q 2023 Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki 7 7
Slide 8: Konsekwentny wzrost wyniku EBITDA
Konsekwentny wzrost wyniku EBITDA Marża EBITDA 10,0% 9,4% 9,2% 9,1% 8,7% 8,6% 8,3% 9,4% 8,9% +21,2% r/r (EBITDA mPLN) 1 679,1 649,5 571,4 262,8 536,0 518,5 91,0 1 319,5 450,6 458,2 89,3 76,5 80,8 219,4 332,8 72,9 82,5 70,0 558,5 1 416,3 459,5 437,7 482,1 1 100,1 377,7 375,7 262,9 1Q 2022 2Q 2022 3Q
Slide 9: 1Q-3Q 2023: struktura wzrostu EBITDA
1Q-3Q 2023: struktura wzrostu EBITDA (mPLN) 9,35% 8,85% + 359,7 milionów PLN +27,3% 19,3 7,3 262,8 156,3 219,4 378,9 245,6 1 679,1 1 319,5 1 416,3 1 100,1 9M 2022 9M 2022 9M 2022 Δ Sprzedaż Δ Koszt Δ Koszty Δ Koszty Δ Pozostałe koszty 9M 2023 9M 2023 9M 2023 EBITDA Amortyzacja EBIT przy stałej własn
Slide 10: Przepływy operacyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne2 Struktura przepływów operacyjnych (mPLN) (mPLN) 97% 105% 79% 85% 50% 1 253 1 458 31 1 326 300 263 205 910 820 247 219 198 1 446 1 401 1 305 1 336 1 125 978 996 1 002 789 1Q 846 ( 96) ( 105) ( 213) ( 141) ( 71) 2020 2021 2022 1Q-3Q 2022 1Q-3Q 2023 ( 392) ( 9
Slide 11: Bilans
Bilans Dług netto/EBITDA(1) Wskaźnik pokrycia odsetek(2) 0,96x 21,9x 0,83x 0,82x 0,76x 16,1x 12,0x 10,9x 0,41x 2020 2021 2022 3Q 2022 3Q 2023 2020 2021 2022 3Q 2023 Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki (1) Dług netto do EBITDA definiowany jako dług netto podzielony przez wynik EBITDA z wcześniejszy
Slide 12: Podsumowanie strategii
Podsumowanie strategii 1 Rozwój organiczny 9M: 2340 2156 sklepów 1815 sklepów (184 1473 sklepów (344 otwarcia) 1218 sklepy (343 otwarcia) 977 sklepów (255 otwarcia) 775 sklepów (243 otwarć) sklepów (202 otwarcia) (147 otwarcia) 628 otwarć) sklepów 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023p 2024p 2025p
Slide 13: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Grzegorz Uraziński Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich grzegorz.urazinski@marketdino.pl tel. +48 695 234 561 ul. Ostrowska 122 63-700 Krotoszyn Polska http://grupadino.pl 13