Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — Banque de Montréal — Q4 2016 Earnings Presentation
27 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Dec 6, 2016
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs
Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 octobre 2016 6 décembre 2016 T4 2016 Résultats financiers xx mois 2015 1
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Pour le trimestre clos le 31 octobre 2016 6 décembre 2016 Bill Downe Chef de la direction T4 2016 Résultats financiers xx mois 2015 3
Slide 4: Exercice 2016 – Faits saillants
Exercice 2016 – Faits saillants Solides résultats, dont une bonne croissance des activités et un levier d’exploitation positif • Bénéfice net comptable du T4 de 1,3 G$, en hausse de 11 %; bénéfice net ajusté1 de 1,4 G$, en hausse de 10 %; • Bénéfice net comptable de l’exercice de 4,6 G$, en hausse d
Slide 5: Exercice 2016 – Performance des groupes d’exploitation
Exercice 2016 – Performance des groupes d’exploitation Bonne diversification des activités et plateformes intéressantes pour une poursuite de la croissance Bénéfice net ajusté1 de l’exercice 2016 (M$) • Revenus et bénéfice de PE Canada en hausse de 5 %; levier d’exploitation ajusté1 positif de 1,4 %
Slide 6: Nos priorités stratégiques
1 2 Se démarquer en matière Augmenter la productivité Nos priorités de fidélisation de la clientèle en concrétisant pour renforcer la performance et la valeur pour stratégiques notre promesse de marque. les actionnaires. 3 4 5 Accélérer le déploiement de Mettre pleinement à profit S’assurer que nos
Slide 7: Résultats financiers
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 octobre 2016 6 décembre 2016 Tom Flynn Chef des finances T4 2016 Résultats financiers xx mois 2015 7
Slide 8: Exercice 2016 – Faits saillants
Exercice 2016 – Faits saillants Solides résultats, dont une bonne croissance des activités et un levier d’exploitation positif • Bénéfice net comptable de 4,6 G$ et BPA comptable de 6,92 $, tous deux • Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) de 815 M$, en hausse de 5 % ou 23 pdb • Bé
Slide 9: T4 2016 – Faits saillants
T4 2016 – Faits saillants Solides résultats : hausse du bénéfice net de 11 % sur un an et levier d’exploitation positif • Bénéfice net comptable de 1,3 G$, en hausse de 11 %; BPA comptable • Levier d’exploitation2 positif de 2,9 % (2,8 % pour la de 2,02 $ en hausse de 10 % mesure comptable2) • Bénéf
Slide 10: Capital et actifs pondérés en fonction des risques
Capital et actifs pondérés en fonction des risques Solide assise financière : ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 10,1 % • Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de Ratio des fonds propres sous forme d’actions catégorie 1 de 10,1 %, en hausse pa
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada Croissance du bénéfice net au T4 de 5 % sur un an et levier d’exploitation qui est demeuré positif • Hausse du bénéfice net de 5 % sur un an • Hausse des charges de 4 % sur un an, en raison des investissements dans l’entreprise, malgré l’attent
Slide 12: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis Solide croissance du bénéfice net au T4 de plus de 30 % sur un an • Bénéfice net ajusté1 de 299 M$ CA, en hausse de 35 % sur un an • Hausse de 18 % du solde moyen des prêts et des acceptations et (bénéfice net comptable de 286 M$ CA, en hau
Slide 13: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Solide croissance du bénéfice net et levier d’exploitation positif • Hausse du bénéfice net ajusté1 de 64 % sur un an (65 % pour la • Hausse des charges de 6 % sur un an, en raison d’une hausse des mesure comptable) coûts conforme au rendement • Hausse des revenus de 27 % su
Slide 14: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine Croissance du bénéfice sur un an au T4 à la fois pour les activités traditionnelles de gestion de patrimoine et les activités d’assurance • Bénéfice net ajusté1 de 302 M$, en hausse de 11 % sur un an • Hausse des revenus nets2 sur un an, grâce à l’amélioration de la (bénéfi
Slide 15: Services d’entreprise
Services d’entreprise • Perte nette ajustée1 de 194 M$, comparativement à 33 M$ il y a • Montant exceptionnellement élevé des charges au présent un an. Perte nette comptable de 208 M$, comparativement à 39 M$ trimestre et recul des recouvrements de créances il y a un an • Revenus (avant compensation
Slide 16: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 octobre 2016 6 décembre 2016 Surjit Rajpal Chef de la gestion des risques T4 2016 Résultats financiers xx mois 2015 16
Slide 17: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) DPPC par groupe d’exploitation T4 2015 T3 20161 T4 20161 • Ratio de la DPPC de 19 pdb au T4 2016, (M$) en baisse par rapport au trimestre Particuliers – PE Canada 95 106 102 précédent, en raison surtout de la Entreprises – PE Canada 17 46 21 di
Slide 18: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux • Les nouveaux prêts douteux Par secteur (M$) Canada et Canada et ont diminué ce trimestre États-Unis Total États-Unis Total autres pays autres pays1 dans un large éventail Particuliers 160 109
Slide 19: Prêts au secteur du pétrole et du gaz et aux particuliers de l’Alberta
Prêts au secteur du pétrole et du gaz et aux particuliers de l’Alberta Soldes Pétrole et gaz – par segments (G$) Pétrole et gaz – Commercial et Entreprises 0,7 $ • Prêts bruts au secteur du pétrole et du gaz de 9% 8,0 G$ et engagements inutilisés1 de 8,7 G$, dont environ 50 % sont de catégorie inves
Slide 20: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et Canada et États-Unis Total Total (%) acceptations par secteur (G$) autres pays1 • Les prêts sont bien diversifiés selon Prêts hypothécaires à l’habitation 103,6 8,7 112,3 30 % les secteurs géographiques et les Prêts à tempérament et autres se
Slide 21: Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada
Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada • Le portefeuille canadien de prêts hypothécaires à l’habitation se monte au total à 103,6 G$. ─ Les prêts assurés représentent 56 % du portefeuille. ─ La quotité de financement1 pour le portefeuille de prêts non assurés est de 54 %2. ─ La portion du port
Slide 22: Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR)
Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR) Du 2 août 2016 au 31 octobre 2016 (en M$ et avant impôts) 7 sept. 13 oct. 20 oct. 27 oct. 5 oct. 16 août 23 août 30 août 14 sept. 21 sept. 28 sept. 2 août 9 août Revenus journaliers VaR totale – négociation Examen des risques 6 décembre
Slide 23: ANNEXE
ANNEXE Résultats financiers xx mois 2015 23
Slide 24: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes Solde moyen des prêts et acceptations (G$) Solde moyen des dépôts (G$) 207,2 210,7 198,3 95,0 97,4 92,2 142,9 146,0 135,4 44,1 44,5 43,6 85,3 91,5 93,2 8,7 8,7 8,6 53,9 59,4 60,1 50,1 51,4 52,8 T4 2015 T3 2016 T4 2016 T4 2015 T3 2016 T
Slide 25: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Solde moyen des prêts et acceptations (G$ US) Solde moyen des dépôts (G$ US) 76,8* 77,7* 5,3 5,3 66,7* 10,0 9,8 Prêts aux 67,2 67,7 5,3 63,5 5,0 particuliers 5,0 10,6 5,5 5,7 2,2 2,2 26,3 26,1 5,0 26,0 6,8 2,5 Prêts aux 48,6 49,9 e
Slide 26: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T4 2016 T3 2016 T4 2015 E2016 E2015 Amortissement des immobilisations incorporelles liées (37) (40) (43) (160) (163) aux acquisitions2 Coûts d’intégration des acquisitions2 (31) (27) (20) (104) (53) Ajustement comptable cumulatif3 - -
Slide 27: Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources
Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com JILL HOMENUK CHRISTINE VIAU Chef, Relations avec les investisseurs Directrice, Relations avec les investisseurs 416-867-4770 416-867-6956 jill.homenuk@bmo.com christine.viau@b