Banco Santander (brasil) S.a. · BMFBOVESPA:SANB3
Banco Santander (brasil) — Q4 2023 Earnings Presentation
22 slides from Banco Santander (brasil)'s earnings presentation, Jan 31, 2024
Slide 1: Apresentação de resultados 4T23
«> Santander Apresentacdo de resultados 4T23 BRGAAP 31 de Janeiro de 2024
Slide 2: Informações importantes
Informacées importantes Esta apresentacao pode conter certas declaracées prospectivas e informacées relativas ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil") e suas subsidiarias, que refletem as visées atuais e/ou expectativas do Santander Brasile sua administracao a respeito de seu desempenho
Slide 3: «> Santan
«> Santan Ait der } @ Santander cal aati ab Atualizacdo da estratégia Destaques do resultado 4123 Conclus6es
Slide 4: Principais mensagens
Principais mensage Destaques 2023 e expectativas +4 Crescimento da margem de clientes, com perspectiva positiva para o proximo ano, , e evolucao favoravel da margem de mercados Diversificacdo do portfolio por meio da expansdo em captacées e comissdes Consolidacao da estratégia de gestao do portfolio
Slide 5: Centralidade no cliente
Expansao Inovacaoe dos negocios Tecnologia Centralidade no cliente Somos um banco digital com lojas, presentes onde, como e quando o cliente desejar Principalidade Rentabilidade Receita trimestral por cliente por safra Foco em sermos 0 banco mais utilizado pelos clientes nas suas decisdes financeira
Slide 6: Dez/22 Dez/23 Dez/22
✓ 130 121 100 Dez/22 Dez/23 Dez/22 Dez/23 2021 2022 2023
Slide 7: Centralidade no cliente | Varejo Massificado
Centralidade no cliente | Varejo Massificado Reposicionamento do segmento para atingir rentabilidade sustentavel K +4% YoY Clientes vinculados 2X Receita liquida média por cliente Experiéncia multicanal mais integrada Digital Experiéncia reinventada, que vai além do transacional | Completo quando o
Slide 8: Investimentos
Investimentos Expansao do plano de captagées Rentabilizacao da base e vinculagao Expansao s Inovacaoe dos negocios Tecnologia oa Santander \ > Varejo AA °jTORO «Santander Private Banking Plano de 2 milhées de usuarios por més R$ 2,5 milhées de captacao liquida 1,4 milhao de clientes totais Ano Recor
Slide 9: Negócios Estratégicos
Negocios Estratégicos Impulsionando o crescimento da rentabilidade Faturamento de Crédito (Crescimento YoY) 11% 7% | -2% 4722 3123 4723 Retomada do crescimento Cartées emitidos (base 100) 100 Mt 4721 4722 4723 +5 p.p. YoY na ativacdo apés 0 3° més de contratacao +14% YoY de spending médio por client
Slide 10: 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Slide 11: Tecnologia potencializa a evolução da experiência do cliente
Tecnologia potencializa a evolucdo da experiéncia do cliente Rentabilizacao da i Expansao base e vinculacao dos negocios Nossa cultura de produtividade e exceléncia operacional proporciona melhoria constante na experiéncia do cliente Agilidade e solidez 5x _Implantacées, sendo X 23x imediatas em 3 a
Slide 12: Destaques do resultado 4T23
Destaques do resultado 4T23 «> Santander 12
Slide 13: Margem financeira
4T23 x 2023 x (R$ milhões) 4T23 2023 3T23 2022 Clientes 14.318 0,5% 57.294 2,2% Margem de Produtos 13.747 1,5% 54.264 2,5% Volume 561.895 1,1% 551.467 9,7% Spread (a.a.) 9,71% 0,04 p.p. 9,84% -0,69 p.p. Operações com Mercado -263 -68,2% -3.103 -26,8% Margem Financeira 14.055 4,8% 54.192 4,6%
Slide 14: Carteira de crédito
Dez/23 x Dez/23 x (R$ milhões) Dez/23 Dez/22 Set/23 Dez/22 Pessoa física 239.880 3,1% 226.302 6,0% Financiamento ao consumo 1 69.725 5,5% 67.970 2,6% Pequenas e Médias empresas 3 68.255 5,2% 62.651 8,9% Grandes Empresas 3 138.757 -0,1% 132.765 4,5% Total4 516.618 2,8% 489.687 5,5% Avais, fianças e t
Slide 15: Captações de clientes
Dez/23 x Dez/23 x (R$ milhões) Dez/23 Dez/22 Set/23 Dez/22 Depósitos à vista 40.967 -6,9% 35.337 15,9% Poupança 58.112 1,4% 60.204 -3,5% Depósitos a prazo 372.200 3,6% 320.704 16,1% Produtos de Compromissada¹ 21.613 13,7% 17.380 24,4% LCI e LCA 78.101 9,0% 58.184 34,2% Outros² 56.151 -6,4% 53.507 4,
Slide 16: Comissões
4T23 x 2023 x (R$ milhões) 4T23 2023 3T23 2022 Cartões 1.560 10,2% 5.697 3,4% Conta Corrente 1.034 0,6% 4.057 6,0% Seguros 1.023 8,1% 3.519 -2,4% Operações de Crédito 567 7,4% 2.043 11,9% Corretagem e Colocação de 496 21,1% 1.692 14,2% Títulos Administração de Recursos 354 -1,8% 1.403 11,6% Fundos d
Slide 17: Resultado de PDD e custo do crédito
Resultado de PDD e custo do crédit NPL Formatio extraordinarios do atacado R$ milhoes 4.5%! 45% y : : 4,3% 4,3% —=o- ——— ° 4,0% —e 7.364 6.7657 5.618 8.056 7.699 we -934 4722 1723 2723 3723 4723 I Despesa de PDD T Recuperacao de crédito [| Custo do crédito - 12M Inclui eventos C= Inclui caso especif
Slide 18: Inadimplência controlada com melhora
Inadimpléncia controlada com melhora rerevants do 15-90 15-90 dias 15 -90 dias no PJ 6,3% 6,5% 59% =_— ——— ° 5,6% I Pessoa 5,6% a Cy [otal I PMEs 2,0% 1,9% 1,8% 1,9% 1,7% ' I Pessoa 6) Juridica 0,1% 0,2% 0,2% 0,5% 0,1% — [Atacado Dez/22 Mar/23 Jun/23 Set/23 Dez/23 Dez/22 Mar/23 Jun/23 Set/23 Dez/23
Slide 19: Despesas gerais
4T23 x 2023 x (R$ milhões) 4T23 2023 3T23 2022 Depesas Administrativas 2.877 16,3% 10.224 3,4% Despesas de Pessoal 2.953 5,7% 11.291 11,9% Total Despesas 5.830 10,7% 21.514 7,7% Depreciações e Amortizações¹ 747 -1,5% 2.975 9,1% Total Despesas Gerais 6.577 9,1% 24.490 7,9%
Slide 20: Resultado
4T23 x 2023 x (R$ milhões) 4T23 3T23 2023 2022 3T23 2022 Margem Financeira Bruta 14.055 13.413 4,8% 54.192 51.827 4,6% Comissões 5.480 5.123 7,0% 20.112 19.308 4,2% Receita Total 19.535 18.535 5,4% 74.304 71.135 4,5% Resultado de PDD -6.837 -5.618 21,7% -25.200 -23.930 5,3% Despesas Gerais -6.577 -6
Slide 21: Conclusões
Conclusdes «> Santander 21
Slide 22: Conclusões e expectativas para 2024
Contexto Receitas expandindo e com perspectiva positiva para 2024, em clientes e em mercados Portfolio de negocios segue diversificando, com foco em comiss6es e captagdes Crescimento de carteira consistente e pulverizado, com custo de crédito em queda Foco obsessivo na principalidade dos clientes, c
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