28 slides from Ml System Spolka Akcyjna's IPO roadshow presentation, May 18, 2018
Slide 1: Rewolucja kwantowa w technologii szkła – Pierwsza oferta publiczna akcji
REWOLUCJA KWANTOWA W TECHNOLOGII SZKŁA Pierwsza oferta publiczna akcji Prezentacja dla mediów 18 maja 2018 r. © 2018 ML SYSTEM S.A.
Slide 2: Twórcy sukcesu ML System
TWÓRCY SUKCESU ML SYSTEM DAWID CYCOŃ Prezes Zarządu, Założyciel • Współzałożyciel i główny akcjonariusz ML System w 2007 r. Główni akcjonariusze Emitenta są • Pomysłodawca i realizator Fotowoltaicznego Centrum Badawczo jednocześnie założycielami oraz Rozwojowego twórcami sukcesu ML System • Współaut
Slide 3: Spółka technologiczna w branży BIPV
SPÓŁKA TECHNOLOGICZNA W BRANŻY BIPV ▪ Lider rynku w branży fotowoltaicznej zintegrowanej z budynkami (BIPV) w Polsce ▪ Produkty oparte na autorskich technologiach ▪ Zaawansowane Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe ML SYSTEM ▪ Finansowanie rozwoju przede wszystkim z dotacji. Wartość zrealizowan
Slide 4: Aktualny potencjał
AKTUALNY POTENCJAŁ NOWOCZESNY ZAKŁAD PRODUKCYJNY WRAZ Z WŁASNYM CENTRUM R&D Zakład produkcyjny z 3 nowoczesnymi liniami produkcyjnymi wraz z centrum R&D i zapleczem biurowym o powierzchni 9 300 m2 Ok. 120 pracowników w tym, 25 pracowników R&D © 2018 ML SYSTEM S.A. Slajd 4 Źródło: Spółka
Slide 5: Segmenty działalności
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI ZDYWERSYFIKOWANE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW BIPV + PV Smart City R&D BMS Zdjęcie szyby kropki kwantowe Materiały Wykorzystanie nowych technologii Autorskie przełomowe Inteligentne systemy fotowoltaiczne w celu zwiększenia technologie PV oraz zarządzania energią stanowiące aktywny intera
Slide 6: Segment BIPV i PV
SEGMENT BIPV I PV Producent ogniw i modułów fotowoltaicznych, 1 w tym przeznaczonych do integracji z budynkami Projektowanie oraz kompleksowe wykonanie 2 zaawansowanych realizacji BIPV Fotowoltaiczne Żaluzje Świetlik NoFrost Kraków / Uniwersytet Jagielloński Łódź / Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi
Slide 7: Fotowoltaika w Smart City
FOTOWOLTAIKA W SMART CITY WDROŻONE ROZWIĄZANIA SMART PV Zadaszenie tarasu / Carport Fotowoltaiczna lampa Fotowoltaiczna lampa Wiata PV na rowery System Ładowania Wiata przystankowa Drzewko PV - mała architektura Smart Pylon Źródło: Spółka © 2018 ML SYSTEM S.A. Slajd 7
Slide 8: R&D ML System
R&D ML SYSTEM JEDYNE W POLSCE FOTOWOLTAICZNE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE DYSPONUJĄCE ŚWIATOWEJ KLASY SPRZĘTEM LABORATORYJNYM 34 mln zł Wartość zrealizowanych przez ML System prac R&D 74 mln zł Wartość zrealizowanych projektów inwestycyjnych opartych na wynikach autorskich prac R&D 3% Szacowany udział
Slide 9: Autorskie systemy ML System
AUTORSKIE SYSTEMY ML SYSTEM SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA System zarządzania energią (SZE) BMS / Automatyka przemysłowa Autorski program ML System monitorujący Projektowane i wdrażane przez ML System systemy i prezentujący on-line uzysk energetyczny niskoprądowe z instalacji f
Slide 10: Wizja oraz strategia
WIZJA ORAZ STRATEGIA UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA NA RYNKU KRAJOWYM I EKSPANSJA ZAGRANICZNA GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE ML SYSTEM ✓ Zrewolucjonizowanie światowego budownictwa poprzez wdrożenie własnej technologii QDSC i ULTRA PV ✓ Ekspansja na rynki Europy oraz Australii ✓ Rozwój produktów z zakresu BIPV,
Slide 11: Kropki kwantowe (QDSC)
KROPKI KWANTOWE (QDSC) KROPKI KWANTOWE (QDSC) AUTORSTWA ML SYSTEM PRZEŁOMEM DLA BRANŻY SZYB ZESPOLONYCH 1 Wysoka sprawność niezależnie od kąta padania światła Zasada działania – QDSC 2 Praca niezależnie od warunków pogodowych 3 Pełna transparentność szyby Absorbcja szkodliwego promieniowania UV-ABC
Slide 12: Smart City
SMART CITY QDSC PRZEŁOMEM DLA SMART CITY AKTUALNIE OPRACOWYWANE I ROZWIJANE Transparentne Wyświetlacze Inteligentne Wiaty Przystankowe Szyby Luminescencyjne Smart Ławki Inteligentne Znaki Drogowe Fotowoltaiczne Dachówki Źródło: Spółka © 2018 ML SYSTEM S.A. Slajd 12
Slide 13: UltraPV – ultralekkie moduły
ULTRAPV – ULTRALEKKIE MODUŁY ULTRAPV- MODUŁY OPARTE NA CIENKIM SZKLE AUTORSTWA ML SYSTEM PRZEŁOMEM DLA BRANŻY BIPV Zmniejszenie wagi modułu PV i konstrukcji dzięki użyciu 1 ultralekkiego szkła Maksymalizacja wartości uzyskiwanej mocy modułu 2 fotowoltaicznego z energii promieniowania słonecznego (ws
Slide 14: Rynek i regulacje
RYNEK I REGULACJE KLUCZOWE CZYNNIKI WSPIERAJĄCE WZROST BIPV 1 2 3 Wyraźny spadek kosztów Sprzyjające otoczenie Korzystne technologii PV prawne uwarunkowania dostępność technologii, Obowiązkowe (niemal) zerowe w zakresie finansowania zwiększanie się potencjalnego rozwiązania energetycznie dla innowac
Slide 15: Rynek i regulacje – podwojenie wartości rynku do 2021
RYNEK I REGULACJE RYNEK BIPV – ATRAKCYJNE PERSPEKTYWY DYNAMICZNEGO WZROSTU Prognoza zainstalowanej mocy w sektorze BIPV (MW) Podwojenie wartości rynku do 2021 r. Szacowane średnioroczne tempo 1400 16,00% wzrostu globalnego rynku BIPV w latach Zainstalowana moc Dynamika 1237 2016-2021 (CAGR 16%). 120
Slide 16: Finanse i backlog
FINANSE I BACKLOG DALSZY DYNAMICZNY WZROST PRZYCHODÓW DZIĘKI WYSOKIEMU BACKLOG Wybrane dane finansowe (tys. PLN) Struktura portfela zamówień w 2018 r. 2,86% 120 000 40,0% 113 312 10,99% BIPV+PV 35,5% Smart City 15,22% 100 000 BMS i pozostałe 70,93% 30,0% B+R 25,4% 80 000 22,3% Źródło: Spółka 60 000
Slide 17: Finanse i backlog – wysokie nakłady inwestycyjne
FINANSE I BACKLOG WYSOKIE NAKŁADY INWESTYCYJNE NA ROZWÓJ ML System opiera swój rozwój na wysokich nakładach na rozwój Dominacja rzeczowych aktywów trwałych w bilansie ML System technologii oraz mocy produkcyjnych Wydatki B+R i inwestycyjne (mln zł) Wybrane dane bilansowe (mln zł) 50 45,3 Bilans 2014
Slide 18: Pierwsza oferta publiczna
PIERWSZA OFERTA PUBLICZNA © 2018ML © 2018 MLSYSTEM SYSTEMS.A. S.A.
Slide 19: Cele emisji
CELE EMISJI W ramach oferty publicznej ML System zamierza pozyskać 35 mln zł, które przeznaczy na inwestycje w rozwój technologiczny nowych produktów oraz ekspansję zagraniczną. Nakłady Dotacje Środki z IPO Środki własne ULTRA PV 33,9 mln zł 20,0 mln zł 4,8 mln zł 9,1 mln zł Rozwój produktowy Idea L
Slide 20: Warunki oferty
WARUNKI OFERTY Warunki oferty Emitent ML System S.A. Transakcja Pierwsza oferta publiczna akcji (IPO) Przedmiot transakcji Do 1 832 468 akcji oferowanych, w tym: Emisja nowych akcji: ▪ do 1 281 868 nowych akcji Sprzedaż do 550 600 Akcji Istniejących: ▪ do 215 000 akcji Newberg ML SPV Sp. z o.o. (100
Slide 21: Harmonogram transakcji
HARMONOGRAM TRANSAKCJI Harmonogram oferty 18.05.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny od 18.05.2018 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych do 28.05.2018 r. od 18.05.2018 r. Proces budowy księgi popytu do 29.05.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości
Slide 22: Struktura akcjonariatu
STRUKTURA AKCJONARIATU OBECNY AKCJONARIAT ORAZ SZACOWANE ROZWODNIENIE PO EMISJI Struktura akcjonariatu na datę prospektu Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w 4,92% 3,51% Liczba głosów w Udział w Liczba Akcji kapitale Akcjonariusz kapitale Seria Akcji ogólnej liczbie Edyta Stanek (szt.) zakładow
Slide 23: Dlaczego warto zainwestować w IPO ML System
DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W IPO ML SYSTEM 1 4 Przełomowe technologie ML SYSTEM oparte o badania własne Szeroka oferta produktów BIPV R&D, rewolucja w technologii szyb zespolonych. Gotowość do Wdrożenia oparte na własnym przeskalowania technologii know-how kropek kwantowych 2 Dynamiczny wzrost wyni
Slide 24: Załączniki
ZAŁĄCZNIKI © 2018ML © 2018 MLSYSTEM SYSTEMS.A. S.A.
Slide 25: Historia
HISTORIA DYNAMICZNY WZROST DZIĘKI WYSOKIM NAKŁADOM NA R&D ORAZ ZAAWANSOWANE LINIE PRODUKCYJNE FCBR (Fotowoltaiczne 252 mln zł Centrum Badawczo zrealizowanych Rozwojowe) - i trwających projektów utworzenie inwestycyjnych i R&D (144 mln zł z dotacji) Pierwsza instalacja BIPV 16 zgłoszeń Filharmonia Rz
Slide 26: Nagrody i wyróżnienia, zgłoszenia patentowe
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NAGRODY, WYRÓŻNIENIA ORAZ WARTOŚĆ INTELEKTUALNA WYBRANE WYRÓŻNIENIA 16 ZGŁOSZEŃ PATENTOWYCH 3 PRZYZNANE PATENTY Źródło: Spółka © 2018 ML SYSTEM S.A. Slajd 26
Slide 27: Zastrzeżenia prawne
ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejszy materiał został przygotowany przez ML System S.A. („Emitent”), z siedzibą w miejscowości Zaczernie nr 190G (36-062), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr
Slide 28: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę © 2018 ML SYSTEM S.A.