Nishi-nippon Railroad Co., Ltd. · TSE:9031

Nishi-nippon Railroad — FY2013年3月期 Earnings Presentation

45 slides from Nishi-nippon Railroad's earnings presentation, May 20, 2013

  1. Slide 1: 2013年3月期 決算説明会

    ２０１３年３月期 決算説明会 西日本鉄道株式会社（９０３１） ２０１３年５月２０日（月）

  2. Slide 2: 連結営業概況（13年3月期）

    連結営業概況（１３年３月期） ◎ グループ会社 ： 子会社７６社、関連会社９社 ◎ 特長 福岡を事業基盤とする生活関連企業…運輸業、不動産業、 運輸業、不動産業、流通業など 流通業など 西鉄ブランドを基盤に域外展開…国際物流事業、ホテル事業など 連結営業収益 ３，３８４億円 その他 うち、鉄道２４ うち、鉄道２４ ％ ﾚｼﾞｬｰ・ｻｰﾋﾞｽ １２％ 運輸 バス６７ バス６７ ％ １０％ ２２％ ％ 物流 不動産 １９％ １９％ 流通 １５％ ２２％ セグメント 運 輸 業 不 動 産 業 流 通 業 物 流 業 ﾚｼﾞｬｰ・ｻｰﾋﾞｽ業 そ の 他 営業収益 ８４０億円 ８４０億円 ５４８億円

  3. Slide 3: 連結損益の実績（全業）

    連結損益の実績（全業） １３年３月期 １２年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ３，３８４億円 ３，２７５億円 １０９億円 ３．３％ 営 業 利 益 １７６億円 １５０億円 ２６億円 １７．３％ 経 常 利 益 １６２億円 １３６億円 ２６億円 １９．３％ 当 期 純 利 益 ９２億円 ５４億円 ３８億円 ７０．４％ 減価償却費 １９７億円 ２０６億円 ▲８億円 ▲４．１％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ ３７６億円 ３５８億円 １７億円 ４．９％ 設 備 投 資 １９５億円 １９４億円 ０．２億円 ０．１％ 営業収益（増収） 営業収益（増収） ストア事業 ・・・ ㈱あんくるふじやの連結子会社化に

  4. Slide 4: Nishitetsu Group

    lishitetsu Group CIAY PBA Nishi-Nippon Railroad Co, Ltd.

  5. Slide 5: 運輸業

    １． 運 輸 業 １３年３月期 １２年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ８４０億円 ８４３億円 ▲３億円 ▲０．４％ 営 業 利 益 ４６億円 ３７億円 ９億円 ２４．８％ 減価償却費 ９４億円 １０１億円 ▲８億円 ▲７．５％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １４０億円 １３８億円 ２億円 １．１％ 設 備 投 資 ９７億円 ８９億円 ８億円 ８．６％ 営業収益の主な増減 営業収益の主な増減要因 要因 タクシー事業で減収 営業利益の主な増減 営業利益の主な増減要因 要因 人件費、減価償却費等の減少等による増益

  6. Slide 6: 鉄道事業（運輸業の内訳）

    ～ 鉄道事業 （運輸業の内訳） ～ １３年３月期 １２年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ２２４億円 ２２４億円 ▲０．３億円 ▲０．２％ 営 業 利 益 ３３億円 ２７億円 ５億円 １９．８％ 旅 客 収 入 ２０８億円 ２０８億円 ２０８億円 ２０８億円 ▲１億円 ▲１億円 ▲０．４％ ▲０．４％ 旅 客 人 員 １０２百万人 １０２百万人 １０３百万人 １０３百万人 ▲０．２百万人 ▲０．２百万人 ▲０．２％ ▲０．２％ （定期外） ４７百万人 ４７百万人 ４７百万人 ４７百万人 ▲０．１百万人 ▲０．１百万人 ▲０．３％ ▲０．３％ （定 期） ５５百万人 ５５百万人 ５５百万人

  7. Slide 7: バス事業（運輸業の内訳）

    ～ バス事業 （運輸業の内訳） ～ １３年３月期 １２年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ６１７億円 ６１５億円 (注) １億円 ０．２％ 営 業 利 益 １２億円 ８億円 ４億円 ４４．９％ （注）バス事業内取引を除くと０．６億円（０．１％減）の減収 （注）バス事業内取引を除くと０．６億円（０．１％減）の減収です。 です。 乗 合 収 入 ４８５億円 ４８５億円 ４８７億円 ４８７億円 ▲１億円 ▲１億円 ▲０．３％ ▲０．３％ 貸 切 収 入 ４３億円 ４３億円 ４３億円 ４３億円 ０．０億円 ０．０億円 ０．１％ ０．１％ 乗合旅客人員 ２６６百万人 ２６６百万人 ２６７百万人 ２

  8. Slide 8: 不動産業

    ２． 不 動 産 業 １３年３月期 １２年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ５４８億円 ５２０億円 ２８億円 ５．４％ 営 業 利 益 ９９億円 ９４億円 ５億円 ５．１％ 減価償却費 ５８億円 ５９億円 ▲１億円 ▲１．３％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １５９億円 １５４億円 ５億円 ３．３％ 設 備 投 資 ４６億円 ４９億円 ▲４億円 ▲７．５％ 営業収益・利益 営業収益・利益の の主な増減要因 主な増減要因 不動産分譲事業 ･･･ マンション販売好調、リノベーションマンション販売戸数の増加

  9. Slide 9: 不動産業の内訳

    ～不動産業の内訳～ 《 不 動 産 賃 貸 事 業 》 １３年３月期 １２年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ２７３億円 ２６７億円 ６億円 ２．３％ 営 業 利 益 ６７億円 ６４億円 ４億円 ５．８％ 《 不 動 産 分 譲 事 業 》 １３年３月期 １２年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ２０１億円 １８０億円 ２１億円 １１．６％ 営 業 利 益 ２７億円 ２６億円 １億円 ４．２％ 販 売 戸 数 ６３７区画 ６３７区画 ６２５区画 ６２５区画 １２区画 １２区画 １．９％ １．９％ （マンション） ３３４戸 ３３４戸 ３０７戸 ３０７戸 ２７戸 ２７戸 ８．８％ ８．８

  10. Slide 10: 流通業

    ３． 流 通 業 １３年３月期 １２年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ８１０億円 ７４３億円 ６７億円 ９．０％ 営 業 利 益 ▲０．４億円 ７億円 ▲７億円 － 減価償却費 １０億円 ９億円 ２億円 １９．９％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １０億円 １６億円 ▲６億円 ▲３５．９％ 設 備 投 資 ２３億円 １２億円 １０億円 ８２．８％ 営業収益の主な増減 営業収益の主な増減要因 要因 ストア事業 ･･･ 競合店の影響等による既存店の減収 ㈱あんくるふじやの連結子会社化による増収 営業利 営業利益の主な増減 益の主な増減要因 要因 ストア事業 ･･･ 既存店の減収に加え、改装等による

  11. Slide 11: 物流業

    ４． 物 流 業 １３年３月期 １２年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ７００億円 ７０９億円 ▲９億円 ▲１．３％ 営 業 利 益 １８億円 １８億円 ▲０．１億円 ▲０．９％ 減価償却費 ７億円 ８億円 ▲１億円 ▲１４．１％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ ２４億円 ２６億円 ▲１億円 ▲４．９％ 設 備 投 資 ５億円 ５億円 ▲０．２億円 ▲４．５％ 営業収益の主な増減 営業収益の主な増減要因 要因 国際物流事業 ･･･ 欧州・アジアでの航空貨物取扱高の減少等 国内物流事業 ･･･ ロジスティクス業務の減少等

  12. Slide 12: 物流業の内訳

    ～物流業の内訳～ 《国際物流事業》 １３年３月期 １２年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ６９２億円 ６９５億円 ▲３億円 ▲０．４％ 営 業 利 益 １７億円 １６億円 １億円 ３．７％ 航空輸出( 航空輸出( 重量) 重量) １１３千トン １１３千トン １２４千トン １２４千トン ▲１１千トン ▲１１千トン ▲９．５％ ▲９．５％ 航空輸入( 航空輸入( 件数) 件数) ３６９千件 ３６９千件 ３８１千件 ３８１千件 ▲１２千件 ▲１２千件 ▲３．３％ ▲３．３％ 海運輸出( 海運輸出( ＴＥＵ) ＴＥＵ) ４７千 ４７千ＴＥＵ ４５千ＴＥＵ ４５千ＴＥＵ ２千ＴＥＵ ４．９％ ４．

  13. Slide 13: レジャー・サービス業

    ５． レジャー・サービス業 １３年３月期 １２年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ３７０億円 ３５５億円 １５億円 ４．２％ 営 業 利 益 １４億円 １億円 １３億円 － 減価償却費 ２２億円 ２３億円 ▲１億円 ▲４．７％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ ３６億円 ２５億円 １１億円 ４４．７％ 設 備 投 資 ９億円 ２８億円 ▲１９億円 ▲６７．６％ 営業収益・営業利益 営業収益・営業利益の の主な増減要因 主な増減要因 ホテル事業 ･･･ 新規ホテル（ソラリア西鉄ホテル銀座、鹿児島等）の稼働、 既存ホテルの稼働率向上により増収・増益

  14. Slide 14: レジャー・サービス業の内訳

    ～レジャー・サービス業の内訳～ 《ホテル事業》 １３年３月期 １２年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ２００億円 １７０億円 (注) ３０億円 １７．９％ 営 業 利 益 ８億円 ▲４億円 １２億円 － （注）ホテル事業内取引を除くと２１ （注）ホテル事業内取引を除くと２１億円 億円（１６．９％増） （１６．９％増）の の増収です。 《旅行事業》 １３年３月期 １２年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ４３億円 ４４億円 ▲１億円 ▲２．３％ 営 業 利 益 １億円 １億円 ０．１億円 ３３．５％ 《その他レジャー・サービス業》 １３年３月期 １２年３月期 増 減 増減率 営 業 収

  15. Slide 15: その他

    ６． その他 １３年３月期 １２年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ４６７億円 ４７８億円 ▲１１億円 ▲２．３％ 営 業 利 益 ５億円 １億円 ３億円 ２２７．８％ 減価償却費 １３億円 １４億円 ▲０．４億円 ▲３．３％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １８億円 １５億円 ３億円 １７．６％ 設 備 投 資 １６億円 １０億円 ５億円 ５１．９％ 営業収益の主な増減 営業収益の主な増減要因 要因 建設関連事業での受注減等 営業利益 営業利益の の主な増減要因 主な増減要因 車両整備関連事業での増益 金属リサイクル事業での損失の縮小等 その他・・・ICカード事業、車両整備関連事業、建設関連事

  16. Slide 16: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 １３／３月末 １２／３月末 増 減 流 動 資 産 ９１９億円 ９１９億円 ９３９億円 ９３９億円 ▲２０億円 ▲２０億円 資産 固 定 資 産 ３，２２１億円 ３，２２１億円 ３,１８５億円 １８５億円 ３６億円 ３６億円 合計 ４，１４０億円 ４,１２４億円 １６億円 １６億円 流 動 負 債 １，１４０億円 １，１４０億円 １，１３３億円 １，１３３億円 ７億円 負債・ 固 定 負 債 １，８０５億円 １，８０５億円 １,８９５億円 ８９５億円 ▲９０億円 ▲９０億円 （有利子負債残高） １，６６２億円 １，６６２億円 １,７３１億円 ７３１億円 ▲７０億円 ▲７０億円

  17. Slide 17: 連結キャッシュ・フロー

    連結キャッシュ・フロー １３年３月期 １２年３月期 増 減 営 業 活 動 ２３２億円 ３００億円 ▲６９億円 （税引前当期純利益） １５５億円 １５５億円 １０６億円 １０６億円 ４９億円 ４９億円 （ 減 価 償 却 費 ） １９７億円 ２０６億円 ▲８億円 （ 法 人 税 等 支 払 額 ） ▲７６億円 ▲７６億円 ▲３３億円 ▲３３億円 ▲４３億円 ▲４３億円 投 資 活 動 ▲１６７億円 ▲１６０億円 ▲７億円 （ 固 定 資 産 の 取 得 ） ▲２１７億円 ▲２１７億円 ▲１７９億円 １７９億円 ▲３７億円 ▲３７億円 財 務 活 動 ▲１００億円 ▲６９億円 ▲３２億円 （ 借

  18. Slide 18: Nishitetsu Group 2013

    lishitetsu Group 2013 NVFRRVRA At Nishi-Nippon Railroad Co, Ltd.

  19. Slide 19: 2013年度 連結収支予想

    ２０１３年度 連結収支予想 １３年度 １２年度 増減額 増減率 （予想） （実績） 営 業 収 益 ３，４６２億円 ３，３８４億円 ７８億円 ２．３％ 営 業 利 益 １７０億円 １７６億円 ▲６億円 ▲３．３％ 経 常 利 益 １５５億円 １６２億円 ▲７億円 ▲４．３％ 当期純利益 ９０億円 ９２億円 ▲２億円 ▲２．１％ 減価償却費 １９１億円 １９７億円 ▲６億円 ▲３．０％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ ３６３億円 ３７６億円 ▲１２億円 ▲３．３％ 設 備 投 資 ３２１億円 １９５億円 １２６億円 ６４．９％ ※ ＥＢＩＴＤＡ＝営業利益＋減価償却費＋のれん償却費（営業費） ※ 設備投資

  20. Slide 20: 2013年度 セグメント別収支予想

    ２０１３年度 セグメント別収支予想 １３年度 １２年度 増減額 営業利益の増減要因 営業利益の増減要因 （予想） 予想） （実績） 実績） 営 業 収益 ８３８億円 ８３８億円 ８４０ ８４０億円 ▲２億円 ▲２億円 バス事業の増益 運 輸 業 営 業 利益 ４８億円 ４８億円 ４６億円 ４６億円 ２億円 （人件費・減価償却費の減） 営 業 収益 ５６６億円 ５６６億円 ５４８億円 ４８億円 １８億円 １８億円 分譲事業、賃貸事業の減益 不 動 産 業 営 業 利益 ８１億円 ８１億円 ９９億円 ９９億円 ▲１８億円 ▲１８億円 （粗利の減、費用の増） 営 業 収益 ８１３億円 ８１３億円 ８

  21. Slide 21: 2013年度セグメント別予想（減価償却費・EBITDA・設備投資）

    ＜参考＞ ２０１３年度 セグメント別予想（減価償却費・ＥＢＩＴＤＡ・設備投資） １４/３期（予想 ３期（予想） ） １３/３期（実績） 実績） 増減額 減 価 償 却 費 ９１億円 ９１億円 ９４億円 ９４億円 ▲２億円 ▲２億円 運 輸 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １３９億円 １３９億円 １４０億円 ４０億円 ▲０．１億円 ▲０．１億円 設 備 投 資 １０６億円 １０６億円 ９７億円 ９７億円 １０億円 １０億円 減 価 償 却 費 ６０億円 ６０億円 ５８億円 ５８億円 ２億円 不 動 産 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １４３億円 １４３億円 １５９億円 ５９億円 ▲１６億円 ▲１６億円

  22. Slide 22: 2013年度 主なセグメント収支予想

    ＜参考＞ ２０１３年度 主なセグメント収支予想 １４/３期 １３/３期 増減額 （予想） 予想） （実績） 実績） 営 業 収 益 ２２３億円 ２２３億円 ２２４億円 ▲１億円 ▲１億円 鉄 道 事 業 運輸業 営 業 利 益 ３３億円 ３３億円 ３３億円 ０．１億円 ０．１億円 営 業 収 益 ６１４億円 ６１４億円 ６１７億円 ▲２億円 ▲２億円 バ ス 事 業 営 業 利 益 １４億円 １４億円 １２億円 ２億円 営 業 収 益 ２７３億円 ２７３億円 ２７３億円 ０．１億円 ０．１億円 不動産業 不動産賃貸事業 営 業 利 益 ５９億円 ５９億円 ６７億円 ▲９億円 営 業 収 益 ２

  23. Slide 23: 2013年度 設備投資計画

    ２０１３年度 設備投資計画 【２０１３年度総投資額 ３２１億円】 ◎ 投資種別の内訳 ◎ セグメント別の内訳 ＩＣ 省エネ・節電 その他 ８億円 １１億円 ２２億円 ２２億円 ・ＩＴシステム保守・開発 など 運輸業 安 全 １０６億円 １０６億円 ５０億円 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 ・安全投資 保守・維持更新 保守・維持更新 ２５億円 ２５億円 ・バス車両新造 バス車両新造 など ６０億円 ・ホテル改装 など 新規 リニューアル・ ９３億円 物流業 物流業 車両更新 １８億円 １８億円 ９９億円 ・物流センター増設 など 不動産業 不動産業 流通業 流通業 １２６億円

  24. Slide 24: 西鉄グループ 第13次中期経営計画（2013～2015年度）

    西鉄グループ 第１３次中期経営計画 （２０１３～２０１５年度）

  25. Slide 25: 第12次中計の振り返り

    第12次中計の振り返り リーマンショック後の ＜連結数値目標＞ 売上・利益の落ち込みの回復 2012実績 2012計画 連結営業利益 176億円 171億円 新たな成長に向けた基盤づくり 連結ROA 4.3% 4.5% 連結ROE 8.4% 7.3% 主な成果 事業の構造改革・再編の推進 ＜連結営業利益、ROA、ROEの実績推移＞ ・各事業の構造改革 200 10.0 →バス・旅行・ホテル事業の黒字化 179 営業利益 176 ROA ・事業再編・M&A 150 連結営業利益（ ROE 8.0 ＲＯＡ・ 150 →不採算事業（西日本車体工業㈱など）の整理、 Ｍ＆Ａ（㈱あんくるふじやなど）の実施

  26. Slide 26: 第13次中計の位置づけ

    第13次中計の位置づけ 将来ビジョン2018『 弛まぬ変革 』 ～高品質、高付加価値の追求～ 【第3期（14次中計） 2016～2018】 3rd Stage 【第2期（13次中計） 2013～2015】 『グループ総合力の発揮による成長への挑戦』 2nd Stage “成長への種まき” ■ 新しい市場の開拓に挑戦します ■ 商品・サービスの価値を高め、選ばれる沿線づくりを推進します 1st Stage 【第1期（12次中計） 2010～2012】 “基盤づくり” 「変革に挑む西鉄グループ」

  27. Slide 27: 環境認識

    環境認識 ■ 西鉄グループを取り巻く環境 外部環境 社会構造 生産年齢人口の減少 シニア層の増加 女性の社会進出の増加 経済環境 消費構造 新興国の堅調な成長 生活者価値観の変化 資源価格の高騰 環境・社会貢献意識の高揚 エネルギー環境の変化 消費スタイルの変化 消費税増税 課 題 西鉄グループ ■ 新しい収益源の獲得 ■ 既存事業の収益力強化 収益力低下 コスト増大 人口動態変化・競争激化 エネルギーコスト増大 などによる既存事業の収益 既存施設の経年劣化に 性低下 ともなう修繕費増大 新たな収益源開拓の遅れ 管理部門のコスト増大 内部環境

  28. Slide 28: 第13次中計のグループビジョン・重点戦略

    第13次中計のグループビジョン・重点戦略 ＜グループビジョン＞ ＜グループビジョン＞ 「「グループ総合力の発揮による成長への挑戦」 グループ総合力の発揮による成長への挑戦」 ～ 新しい市場の開拓に挑戦します～ ～新しい市場の開拓に挑戦します～ ～ 商品・サービスの価値を高め、選ばれる沿線づくりを推進します～ ～商品・サービスの価値を高め、選ばれる沿線づくりを推進します～ １．新たな収益源の開拓 １．新たな収益源の開拓 重 重点 ２．強固な収益基盤の確立 ２．強固な収益基盤の確立 点戦 戦略 ３．グループ総合力発揮のための体制整備 ３．グループ総合力発揮のための体制整備 略 ４． CSR経営を文

  29. Slide 29: 重点戦略 国際物流ビジネスの拡大

    重点戦略 １．新たな収益源の開拓 ■ 国際物流ビジネスの拡大 アジアや欧州などで拠点を新設し、ネットワークの拡大を図ります。 総合ロジスティクスプロバイダー化を推進し、収益規模拡大を目指します。 ▲ ⑤ アジア・オセアニア ● ★▲ ▲ ★ ▲ ④ 中国・香港・台湾 ② 北中南米 ● ③ 欧州・アフリカ ① 日本 ▲ ● ● ▲ ▲● ● ● 2012年度 2015年度 実績 計画 ★：現地法人設立 海外拠点数 24ヵ国88都市 31ヵ国116都市 ★ ●：新規支店開設 ★ 売上高 766億円 958億円 ▲：駐在事務所開設 海外売上高 476億円 572億円 ※売上高は、各社売上高の単純合算

  30. Slide 30: 重点戦略 分譲マンション事業

    重点戦略 １．新たな収益源の開拓 ■ 業態や事業エリアの拡大 ‐ 分譲マンション事業 既存事業の裾野拡大や域外展開を図り、新たな需要を開拓します。 マンションのリノベーション・建替事業の拡大 シニアマンションの拡大 サンカルナ小倉大手町イメージ 分譲マンションの首都圏エリアへの進出 藤崎住宅（マンション建替）イメージ 所在地：福岡市早良区百道 所在地：北九州市小倉北区大手町 竣工：2015年2月予定 竣工：2013年5月予定 総戸数：232戸 居室数：143室

  31. Slide 31: 重点戦略 ホテル事業

    重点戦略 １．新たな収益源の開拓 ■ 業態や事業エリアの拡大 ‐ ホテル事業 既存事業の裾野拡大や域外展開を図り、新たな需要を開拓します。 ソラリア西鉄ホテルの新規出店推進 既存ホテル位置図 鹿児島 ● ●● ★ ● ● ● ●● ●● ● ● ★：ソラリア西鉄ホテル 銀座 ★ ●：西鉄インシリーズ

  32. Slide 32: 重点戦略 新規事業の開発

    重点戦略 １．新たな収益源の開拓 ■ 新規事業の開発 社会構造の変化・環境・アジアへの対応を切り口とした新規事業を開発します。 生活支援サービス事業の展開 住替え事業の展開 アジアでの新規事業、環境関連事業、農業、PFI事業への挑戦 生活支援サービス事業の展開とグループ商品・サービスの提供 生活支援 サービス お客さま

  33. Slide 33: 重点戦略 天神エリアのプレゼンスアップ

    重点戦略 ２．強固な収益基盤の確立 ■ 天神エリアのプレゼンスアップに向けた取り組み推進 重要な事業基盤である天神の魅力をさらに高め、九州一の空間をつくります。 ソラリア街区の一体的改造の推進 ソラリアプラザビルの大規模改造 ソラリアターミナルビル・ソラリアステージビルの改造検討 など ソラリア街区 位置図 地下鉄 天神駅 ソラリアステージビル ソラリアターミナルビル ソラリアステージビル ソラリア街区 西鉄福岡（天神）駅 ソラリアターミナルビル ソラリアプラザビル ソラリアプラザビル ソラリア街区

  34. Slide 34: ソラリアプラザ大改造全体像

    重点戦略 ２．強固な収益基盤の確立 ■ 天神エリアのプレゼンスアップに向けた取組み推進 【 ソラリアプラザ大改造全体像 】 九州No.1の 2012～2015の4年間で ファッションビルとして 全館大改造 第2の創業を実現 ソラリアプラザ改造イメージ 回遊性向上を目指した改造 ◆B2階店舗化・動線形成 ◆ホテルロビー6階移設および1階ロビー跡店舗化 ◆西側エスカレータ新設 ◆警固公園側壁面ガラス化 総投資額 九州No.１の商業環境提供のためのリニューアル 約60億円（2013～2015） ◆環境の一新 ◆CS・ESの向上 売上計画 2012実績 2015計画 ◆テナントの大幅な入替(コンセプト

  35. Slide 35: 天神の将来の再開発に向けた取組み

    重点戦略 ２．強固な収益基盤の確立 ■ 天神エリアのプレゼンスアップに向けた取組み推進 天神の将来の再開発に向けた取組みを継続して行ないます。 「天神明治通り街づくり協議会」の推進 グランドデザイン実現に向けた取組み推進 明治通り地区 位置図 再開発対象エリア 天神明治通りの将来像 約17ha 明治通り 天神コア ソラリアステージビル

  36. Slide 36: 沿線のまちづくり推進

    重点戦略 ２．強固な収益基盤の確立 ■ 沿線のまちづくり推進 グループのノウハウを結集し、沿線の街づくりを進めます。 大型複合開発の推進（福岡市中央区地行） コンパクトシティモデルの開発イメージ（三国が丘） 天神 コンパクトシティモデルの開発（三国が丘） 住宅地エリア 駅前エリア 三国が丘駅 賃貸マンションの開発（福岡市：薬院、地行、高宮） 沿道エリア １ 分譲ゾーン①（2012年3月竣工済、117戸） 2015年度まちびらき予定 大牟田 ２ 分譲ゾーン②（2012年12月竣工済、75戸） ３ 賃貸・商業ゾーン（2014年8月竣工予定、224戸） ３ 西鉄新宮 当社鉄道路線 貝塚 西鉄福岡 （

  37. Slide 37: スーパーマーケット事業の体質強化

    重点戦略 ２．強固な収益基盤の確立 ■ スーパーマーケット事業の体質強化 ブランド構築による差別化と、構造改革の実行による収支改善を図ります。 店舗ブランドの確立 売場･商品の改善（生鮮・惣菜部門の強化） 高齢者へのサービス強化 構造改革 スクラップ＆ビルド（都市型小型店の新設） 販売管理費の圧縮

  38. Slide 38: インバウンド・交通サービス・nimocaの取組み

    重点戦略 ２．強固な収益基盤の確立 ■ インバウンドの取り組み強化 アジアなど海外からの福岡への来街を促進する取組みを強化します。 韓国でのバスフリー乗車券の販売強化 バスやホテルなどグループ連携による海外での営業強化 ■ 交通サービスの利便性向上 高速バス新制度移行をチャンスと捉え、新しい需要の取り込みを図ります。 高速バス予約システムの刷新 新運賃制度導入（曜日･季節毎の運賃設定、早割 等） ■ ICカード「nimoca」のエリア拡大に向けた取組み 加盟店の拡大やカードの魅力を高める取組みを進めます。 天神地区、西鉄バス・電車の沿線におけるさらなる加盟店拡大 九州内交通事業者への導入推進

  39. Slide 39: グループ総合力発揮のための体制整備・CSR経営

    重点戦略 ３．グループ総合力発揮のための体制整備 ◆ グループ事業の再編 ◆ 鉄道・バスでの運輸連携体制の構築 ◆ 業績評価制度の見直し ◆ 人事賃金制度刷新の検討 ４．CSR経営を文化とする企業風土の定着 ◆ 安全・リスクマネジメントの継続的実施 ◆ 地域・社会との共生、CSの向上 ◆ 環境マネジメントの取組み推進 震災ボランティア作業風景

  40. Slide 40: 第13次中計 連結数値目標（最終年度）

    第13次中計 連結数値目標（最終年度） 2012年度 2015年度 12⇒15 （実績） （計画） 増減 営 業 利 益 176億円 180億円 4億円 Ｒ Ｏ Ａ 4.3 ％ 4.2％ ▲0.1pt Ｒ Ｏ Ｅ 8.4 ％ 7.5％ ▲0.9pt 【 参考指標 】 ＥＢＩＴＤＡ 376億円 380億円 4億円 有利子負債 /ＥＢＩＴＤＡ 4.4倍 5.0倍 ＋0.6倍 ※ 総資産は、その他有価証券の時価評価による影響額および鉄道の受託工事前受金相当額を除いて 算出しています。

  41. Slide 41: 第13次中期経営計画 セグメント別収支計画

    ＜参考＞第13次中期経営計画 セグメント別収支計画 2012年度 2012年度 2015年度 2015年度 増減額 （実績） 実績） （計画） 計画） 営業収益 ８４０億円 ８３０億円 ８３０億円 ▲１１億円 運 輸 業 営業利益 ４６億円 ４３億円 ４３億円 ▲３億円 営業収益 ５４８億円 ５８０億円 ５８０億円 ３２億円 不 動 産 業 営業利益 ９９億円 ８８億円 ８８億円 ▲１０億円 営業収益 ８１０億円 ８７５億円 ８７５億円 ６５億円 流 通 業 営業利益 ▲０．４億円 ９億円 ９億円 営業収益 ７００億円 ８５９億円 ８５９億円 １５９億円 物 流 業 営業利益 １８億円 ２９億

  42. Slide 42: 第13次中期経営計画 主なセグメント収支計画

    ＜参考＞第13次中期経営計画 主なセグメント収支計画 2012年度 2012年度 2015年度 2015年度 増減額 （実績） 実績） （計画） 営 業 収 益 ２２４億円 ２２０億円 ２２０億円 ▲５億円 鉄 道 事 業 運輸業 営 業 利 益 ３３億円 ２７億円 ２７億円 ▲６億円 営 業 収 益 ６１７億円 ６１２億円 ６１２億円 ▲５億円 バ ス 事 業 営 業 利 益 １２億円 １４億円 １４億円 ２億円 営 業 収 益 ２７３億円 ２７５億円 ２７５億円 ２億円 不動産業 不動産賃貸事業 営 業 利 益 ６７億円 ７１億円 ７１億円 ４億円 営 業 収 益 ２０１億円 ２２２億円

  43. Slide 43: 第13次中計 連結設備投資計画

    第13次中計 連結設備投資計画 総投資額 895 億円 【投資種別の内訳】 【セグメント別の内訳】 省エネ・節電 IC その他 61億円 23億円 16億円 ITシステム保守・開発 レジャー・ 運輸業 保守・ 安全 サービス業 鉄道・バス車両新造 維持更新 135億円 ホテル新設 鉄道連立工事 147億円 113億円 物流業 30億円 302億円 物流センター増設 263億円 75億円 新規 312億円 流通業 スーパーマーケット 315億円 不動産業 新店・店舗改装 リニューアル・ 商業施設改造 車両更新 賃貸マンション、 シニアマンション新設 2010 2010 実績 2011 2011

  44. Slide 44: 連結損益実績（百万円単位）

    ≪参考≫連結損益実績（百万円単位） ・連結損益実績 （単位：百万円、％） 12年度 11年度 増減額 増減率 1 営業収益 338,387 327,509 10,878 3.3 2 営業利益 17,584 14,994 2,590 17.3 5 経常利益 16,189 13,572 2,617 19.3 13 当期純利益 9,194 5,396 3,798 70.4 ・セグメント別 営業収益・営業利益 営業収益 営業利益 12年度 11年度 増減額 増減率 12年度 11年度 増減額 増減率 100 運輸業 84,018 84,318 △ 300 △0.4 4,585 3,672 912 24

  45. Slide 45: 本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証す るものではなく、リスクや不確実性を含んだものです。将来の業績は経営環境の変化などにより 目標と異なる可能性があることにご留意ください。

    本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証す るものではなく、リスクや不確実性を含んだものです。将来の業績は経営環境の変化などにより 目標と異なる可能性があることにご留意ください。

Nishi-Nippon Railroad — FY2013年3月期 Earnings Presentation on 6ix