M&a Capital Partners Co. Ltd. · TSE:6080

M&a Capital Partners — FY2024 Earnings Presentation

50 slides from M&a Capital Partners's earnings presentation, Oct 31, 2024

Slide 1: Presentation Materials for the Full Year 2024 Earnings Results
Presentation Materials for the Full Year 2024 Earnings Results Oct 31st, 2024
Slide 3: 決算ハイライト
決算ハイライト成約件数は前年同期比+29.2%と大きく増加し過去最高を記録するも売上・利益は前年の超大型案件の反動で昨対比減少先行指標である契約負債、コンサルタントの採用は好調に推移売上高経常利益契約負債 19,166百万円 6,380 百万円 1,063百万円（前年同期比 △8.1％）（前年同期比 △14.6％）（前期末比＋63.8％）コンサルタント数成約件数 221 件うち大型案件 ※ 44 件 214 名（前年同期比＋29.2％）（前年同期比＋ 29.4％）（前年同期比＋34名） ※大型案件：手数料1億円以上/件 2 2024年 9月期決算説明資
Slide 5: 2024年9月期実績単体決算ハイライト
2024年9月期実績単体決算ハイライト MACP単体では、成約件数が昨対比大きく増加したが売上高は前年の超大型案件の反動で減少レコフ単体では、人員若返りと提案営業活性化による案件増加で増収Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社株式会社レコフ実績前年同期比実績前年同期比売上高 17,273百万円 △12.2％ 1,266百万円＋87.6％経常利益 6,503百万円 △21.0％ △45百万円－成約件数 204件＋29.1％ 17件＋30.8％大型案件 40件＋17.6％ 4件－コンサルタント数 187名＋34名 27名 ±0名 ※単体表記のため、経営統合に
Slide 6: 業績推移
業績推移売上・利益は前年同期を下回るもおおむね業績予想通りに着地した ( 単位：百万円) 通期実績通期予想（修正後）通期進捗率（修正後） □ 売上高(連結) 19,166 99.3% 19,305 □ 経常利益(連結) 6,380 6,199 102.9% （百万円）（百万円） 10,000 9,766 通期予想経常利益売上高経常利益率通期予想（修正後） 9,000 （修正後） 8,000 53.8% 51.9% 48.5% 53.5% 49.6% 7,470 24,000 45.9% 43.3% 46.5% 39.4% 6,588 47.2% 35.8% 22,000 20
Slide 7: 2024年9月期実績連結損益計算書の概要
2024年9月期実績連結損益計算書の概要前年の超大型案件の反動で前年同期比では収益減少 ( 単位：百万円、下段は構成比 ) 2024年9月期（連結） 2023年9月期（連結）前年同期比業績概要 20,851 19,166 ・成約件数は好調も、前年の超大型案件売上高 △8.1% (100％) (100％) の影響で前年同期比では減少 14,279 12,305 売上総利益 △13.8% (68.5%) (64.2%) 6,829 5,930 販売管理費 △13.2% (32.8%) (30.9%) 7,449 6,375 営業利益 △14.4% (35.7%) (33.3%) 7,47
Slide 8: 2024年9月期実績連結貸借対照表の概要
2024年9月期実績連結貸借対照表の概要安定した自己資本に支えられた盤石な財務体質 ( 単位：百万円、下段は構成比) 2023年9月期末 2024年9月期末（連結）（連結）増減額業績概要 39,977 40,691 流動資産＋714 ◼ 売掛金＋944 (91.1%) (86.3%) 3,924 6,448 固定資産＋2,523 ◼ 投資有価証券＋2,819 (8.9%) (13.7%) 43,901 47,139 資産合計＋3,237 (100.0%) (100.0%) ◼ 未払法人税等 △1,122 5,431 5,602 ◼ 未払金＋719 流動負債＋170 契約
Slide 9: 成約件数の推移
成約件数の推移成約件数では前年同期比+29.2%と大きく増加し、過去最高の成約件数成約件数推移成約件数連結通期予想（件）通期実績通期予想対通期予想 240 220 200 通期 199件 221件 220件 100.5% 通期 172件 171件 221件 180 ３Ｑ 160 144件成約件数単体 140 ２Ｑ 139件 111件 115件 3Q累計 120 １Ｑ 149件 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 100 80 58件 2Q累計成約件数 204件（前年同期比＋29.1％）うち大型案件※ 40件 60 44件 96件 35件・前年同期を上回り、過去最高
Slide 10: 受託案件数の推移（単体）
受託案件数の推移（単体）引き続き高水準かつ過去最高の受託案件数 525件（前年同期比+ 25.9％）受託案件のなかに収益性の高い大型案件を十分に確保受託案件数（単体）の推移 (件数) 受託案件数（単体）受託案件数（単体）移動平均※ ※移動平均・・・その期を含む直近１年の各四半期末を単純平均 600 525 488 500 437 448 417 400 475 448 400 347 350 360 379 357 352 354 426 341 405 328 328 327 375 272 354 338 350 300 274 273 338 346 330 328 332 2
Slide 11: 契約負債の推移
契約負債の推移引き続き高い水準となる契約負債 1,063百万円（前期末比＋63.8％） 4Qの多数成約による減少を、受託案件のランクアップ進展で一部打ち返し高水準維持契約負債の推移 (百万円) 契約負債契約負債移動平均※ ※移動平均・・・その期を含む直近１年の各四半期末を単純平均 1200 1133 1055 1063 992 973 936 942 958 1000 862 1016 839 837 834 812 941 938 782 912 800 707 910 839 861 838 835 628 725 745 550 516 600 548 673 686 466
Slide 12: コンサルタント数の推移
コンサルタント数の推移過去最高の連結214名（前年同期比+34名） 2025年9月期も採用好調で、通期25％増員計画（単体234名）に対し内定進捗率 44.7％で推移 ※2024年9月末時点コンサルタント数の推移 (件数) (連結)予想コンサルタント数（単体）コンサルタント数(連結) 300 265名 250 214名 200 180名 168名 162名 234名 151名 (単体)予想 150 126名 187名 108名 153名 100 84名 123名 124名 100名 50 80名 64名 51名 0 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25
Slide 13: 通期業績予想 2025年9月期連結
通期業績予想 2025年9月期連結業績予想受託案件数の増加で成約件数、売上の過去最高更新を見込む生産性を引き上げ、売上と利益の回復を見込む売上高経常利益 23,645 百万円 8,105 百万円（前年同期比+23.4％）（前年同期比 +27.0％）成約件数大型案件コンサルタント数 262 件（前年同期比+18.6％） 51 件（前年同期比+15.9％） 265 名（前年同期比＋51名） 12 2024年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2024 M&A Capital Partners Co., Ltd. All rights reserved
Slide 14: 通期業績予想 2025年9月期単体
通期業績予想 2025年9月期単体過去最高の受託案件数、高水準の契約負債成約件数の過去最高更新を見込む業績予想の背景 ●前年同期比 ⚫ コンサルタント採用は好調に推移売上高 21,408百万円＋23.9％ ⚫ 大型案件のパイプラインを拡充 ⚫ 過去最高の受託案件数、高水準の契約負債経常利益 8,131百万円＋25.0％今後も好循環を期待 ⚫ 中長期的な成長に向けて組織体制を強化成約件数 240 件＋17.6％大型案件 48件＋20.0% コンサルタント数 234名＋47名 ※単体表記のため、経営統合による償却額（ 226百万円）は含んでおりません。 13 2024年
Slide 15: 通期業績予想 2025年9月期レコフ
通期業績予想 2025年9月期単体 MACPのノウハウ共有の抜本的な強化により生産性を引き上げ、売上と利益の回復を見込む ●前年同期比業績予想の背景売上高 1,510 百万円＋19.3％ ⚫ 組織の若返りとコンサルタント採用の強化 ⚫ KPI管理の高度化や報酬制度の改定を実施経常利益 72百万円ー ⚫ 案件開発力の強化と生産性向上を推進成約件数 22 件＋29.4％大型案件 3件 △25.0％コンサルタント数 31名＋4名 ※株式会社レコフは、RECOF Vietnam Co., Ltd.との合算数値です。 14 2024年 9月期決算説明資料｜ Copyright
Slide 17: 会社概要
会社概要商号 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社上場市場東証プライム市場（証券コード：6080）東京都中央区八重洲2-2-1 本社所在地東京ミッドタウン八重洲八重洲セントラルタワー36階事業内容 M&A関連サービス事業代表者代表取締役社長中村悟設立 2005年10月資本金 29億円（2024年9月30日現在）従業員数連結 313名単体 244名（2024年9月30日現在）株式会社レコフ、株式会社レコフデータ、みらいエフピー株式会社関係会社（2024年9月30日現在） 16 2024年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2024 M&
Slide 18: 沿革
沿革 2005年10月会社設立 ■ 東京都新宿区に、M&A仲介業務を事業目的として設立成長に合わせ ■ 本社を東京都千代田区麹町三丁目に移転 200７年２月会社移転 2013年11月東証マザーズ ■ 東京証券取引所マザーズに新規上場上場 201４年 3月 ■ 本社を東京都千代田区丸の内一丁目に移転本社移転 201４年12月 ■ 東京証券取引所市場第一部（現プライム市場）に市場変更東証一部上場 201６年1０月 ■ 株式会社レコフおよび株式会社レコフデータと経営統合 2021年1０月事業成長M&A ■ みらいエフピー株式会社と経営統合 ■ 一般社団法人M&A仲介協会の創設時幹事
Slide 19: ブランド
ブランド M&A仲介業界における圧倒的な存在感で”最高ブランド”を確立 ※株式会社東京商工リサーチ調べ調査概要：2024年3月31日時点東証プライム上場M&A仲介業者・その他未上場大手M&A仲介業者など指定領域における競合調査 ※LSEG（ロンドン証券取引所グループ旧リフィニティブ）発表「日本M&Aレビュー2023年フィナンシャル・アドバイザー」、「国内案件数ベース」 ※上記は、当社HPより引用 18 2024年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2024 M&A Capital Partners Co., Ltd. All rights reserved
Slide 20: 重要指標ハイライト
重要指標ハイライト社会貢献につながる経済活動維持効果と雇用維持効果で、日本経済に成長を生産性、品質も業界で圧倒的な実績社会貢献生産性 10. 9 億円成約案件のコンサルタントコンサルタント平均譲渡価格 1人あたり売上高 1人あたり経常利益 1億 1,364 万円 4,278 万円 2兆3,161億円創業2005年以来の経済活動維持効果 ※2024年9月期単体（コンサルタント数は期初の人数） (譲渡企業の売上高総計) 2024 年 9 月期 2024 年 9 月期品質経済維持効果雇用維持効果 13.9％ (譲渡企業の売上高総計) (譲渡企業の従業員総数) コンサルタント
Slide 21: ポジション
ポジション M&A仲介専業で唯一ランクイン、No.1を獲得 LSEG発表「M&A市場リーグテーブル」で2023年通年に続き2024年上半期も国内案件数1位リーグテーブルとは？年度をはじめ一定期間における、公募増資や普通社債の引き受け、 M&Aアドバイザリーなどに関する金融機関の実績ランキングのこと。投資銀行をはじめとする金融機関にとっては、自社がどれだけの実績を上げているかが公表されるため、営業活動促進のためにもリーグテーブルで上位に入ることは非常に重要視されています。出典：LSEG(ロンドン証券取引所グループ、旧リフィニティブ) 経営理念にある目標「世界最高峰の投資銀行」に向け
Slide 22: MACPグループの事業領域
MACPグループの事業領域あらゆるクライアントに最適なM&Aを提供国内最高峰のM&Aプロフェッショナルグループクライアント大企業事業承継中堅企業業界再編／クロスボーダー／事業承継成長戦略支援フィナンシャル・アドバイザリー中小企業事業再編企業再生ご検討の企業データベース・出版企業再生官庁・地方自治体、情報発信・人材育成メディア、M&Aに従事している方「グループ4社がさまざまなM&Aに関わる全サービス領域をカバー」 21 2024年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2024 M&A Capital Partners Co., Lt
Slide 23: 事業内容
事業内容事業内容 M&A関連サービス事業特徴独立・中立的な立場から譲渡企業（売り手）・譲受企業事業承継・事業成長M&Aを中心に資本承継に悩みを抱（買い手）の間に立ち、 M&Aの成立に向けたアドバイえているオーナー経営者に対しM&Aによる問題解決をザリー業務を提供提案し、実現までサポート譲渡企業アドバイザリーアドバイザリー譲受企業サービス提供サービス提供オーナー売り手買い手後継者問題中間報酬中間報酬市場縮小による M&A仲介・助言後継者不在既存事業の競争激化社長高齢化成功報酬成功報酬グローバル競争事業の不確実性国内市場縮小株式・事業譲渡
Slide 24: M&Aキャピタルパートナーズの理念
M&Aキャピタルパートナーズの理念経営理念クライアントへの最大貢献と全従業員の幸せを求め世界最高峰の投資銀行を目指す行動指針 1 2 3 当社は世界最高峰のプロフェッショナル当社の社員はより幅広く、より高いレベル当社は小規模なブティックではなく、世界集団として高い知識・サービスレベル・での業務を通じ、人間的成長・経済的豊か最高峰のブランドと人材・実力を持つ投資チームワーク・新分野への挑戦と努力をさ・家族の幸福を達成していきます。銀行へと常に前進・拡大していきます。続け、何より他社と比べ群を抜く誠実さ当社の業績と未来は優れた社員の活躍に
Slide 25: 報酬算定手法「株価レーマン方式」
報酬算定手法「株価レーマン方式」創業以来、お客さまのことを最優先に考えた「株価レーマン方式」を採用 M&A仲介業界の中で最も低い仲介手数料率を実現他の報酬算定額との違い（一般的な「移動総資産レーマン方式」と「株価レーマン方式」との違い）移動総資産レーマン方式貸借対照表株価レーマン方式同業他社当社圧倒的にお客さまの負債 20億円を移動 15億円 5億円を手数料が低額となる総資産ベースにベースに “株価レーマン方式”を採用 20億円算出株式価額算出 5億円「仲介手数料率」は仲介業界で最も低い 2.7% を実現 ※ 成功報酬手数
Slide 26: 公正かつ相談しやすい料金体系
公正かつ相談しやすい料金体系創業以来つづける“着手金無料、売り手・買い手同一の株価レーマン方式” 売り手・買い手の料金体系が異なる場合、“売り手の手取額が減額” MACP 売り手・買い手の料金体系が同一他社売り手・買い手の料金体系が異なる場合売り手の仲介手数料売り手の仲介手数料買い手の仲介手数料買い手の仲介手数料買い手の買い手の予算予算売り手の売り手の手取額手取額 ※出所：中小企業庁「中小M&Aガイドライン（第3版）」、「V 仲介者・FA の手数料についての考え方の整理」より当社作成 25 2024年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2024
Slide 27: 東証プライム上場4社の仲介手数料の違い
東証プライム上場４社の仲介手数料の違い負債勘定４億円※ ・株式価額５億円でM&Aが成立した場合の比較 ※負債勘定：借入金などの有利子負債に加え、買掛金や未払金等を含む負債総額売り手買い手左記に加算手数料 MACPとの社名される手数料手数料手数料（着手金・中間金）総額手数料差額 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 2,500万円 2,500万円なし 5,000万円 - Ａ社 4,100万円 5,100万円売・買あり 9,200万円超 4,200万円超Ｂ社 2,500万円 4,100万円売・買あり 6,600万円超 1,600万円超Ｃ社 2,500万円 5,6
Slide 28: ビジネスモデル
ビジネスモデルビジネスモデルの源泉 MACPの強み紹介に頼らず、譲渡企業に・業界随一の圧倒的ブランド認知・大型案件の実績（紹介案件は通常小規模）自らアプローチする・優秀なコンサルタントの高い提案力・高い収益性（案件大型化、紹介料不要）・相談しやすいフェアな手数料体系「直接提案型」ビジネスモデルさらなるブランド力向上・優秀な人材獲得【MACP】“直接提案力”によるビジネスモデル【同業他社】“紹介”によるビジネスモデルのイメージ図紹介に頼らず優良な譲渡企業への“直接提案力”で金融機関等の提携先から、大型案件・高採算案件を自主開拓 “提携先自身では業務提供しない譲渡企業
Slide 29: 得意とする大型案件
得意とする大型案件難易度が高い大型案件について、M&A仲介業界随一の実績を有し M&A仲介業界最大となる桁違いの成約案件の平均譲渡価格を実現難易度が高い大型案件を担当 19.6% 大型M&A案件約5件に1件が全成約数 40件成約1件あたりの手数料 204件 1億円以上の大型案件 ※2024年9月期単体成約案件の平均譲渡価格約10.9億円 28 2024年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2024 M&A Capital Partners Co., Ltd. All rights reserved
Slide 30: 国内最高峰の人財が集まる報酬体系と圧倒的な生産性と品質
国内最高峰の人財が集まる報酬体系と圧倒的な生産性と品質上場以来、10年連続で上場企業の平均給与トップ※ コンサルタントの士業資格保有率13.9% 生産性を示す指標も業界で圧倒 ■2023年度（4-3月）ランキング【トップ5】コンサルタント一人あたりのコンサルタント一人あたりの順平均年収平均年齢社名売上高経常利益位（万円）（歳）生産性 1 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 2,478.0 32.4 1億 1,364 万円 4,278 万円 ※2024年9月期単体（コンサルタント数は期初の人数） 2 Ａ社 2,090.9 42.7 種別人数（人）比率（％） 3
Slide 31: 世界最高峰の人財を育成するプログラム
世界最高峰の人財を育成するプログラム全社員が継続的な“品質の向上”に注力訴訟が多い業界で、レコフとMACPの56年におよぶ歴史の中、訴訟はわずか2件のみ MACＰ入社後の人財育成プログラム知識テスト（月1回開催）最新知識のアップデート税務･財務といった内容やディール事例などを元にした独自の社内テストを実施成約事例共有（毎週開催）ノウハウ蓄積・共有 M&Aアドバイザーが自身の成約案件の概要やクロージングに至るまでのポイントなどを発表し全社共有ロールプレイング（月複数開催）クライアントファーストの姿勢所作や表情、説明資料の作り込みから各自に設定されているお客
Slide 32: M&A仲介業界で圧倒的成長を実現してきた企業風土
M&A仲介業界で圧倒的成長を実現してきた企業風土個人の成長が組織全体の成長につながる源泉創業以来、経営理念に根づくチームワークを重視する企業風土 Point 1 Point Point 個人の実績だけではなく、 2 3 全員が活躍できるリーダーシップと雰囲気づくりができる”人間性”を評価社員全員で全員でサポートし合う称えあう文化風通しのよさ 360度評価お客さまを成約に導いた毎週実施する事例共有やコンサルタントを勉強会などあらゆる全員が握手で情報共有による創業以来、上司、部下、同僚をはじめ喜びをたたえ合う風通しのよさ全社員から評価を受ける “360度評価”を導
Slide 34: M&A動向
M&A動向 2024年1-9月期のM&A件数は 3,457 件で過去最多を更新、金額も 34.3％増加 IN-IN,IN-OUT,OUT-IN 全てのマーケットで前年同期比増加最新 2024年 ■ OUT-IN 1-9月外国企業による日本企業へのM&A ■ IN-OUT 日本企業による外国企業へのM&A ■ IN-IN 日本企業同士のM&A 過去最高水準で推移している M&Aマーケット出所：レコフデータ調べ 33 2024年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2024 M&A Capital Partners Co., Ltd. All rights reserved
Slide 35: 中小企業の現状
中小企業の現状事業環境の変化で、増加に転じた廃業と倒産進む社長の高齢化と後継者不在企業休廃業・解散件数の推移倒産件数の推移毎年、約 6 万件近い事業者が休廃業や解散を選択負債総額は5年ぶり2兆円台を記録年件数前年比(％) 2021年 54,709件 2021 6,015 ▲23.0 2022年 53,426件 2022 6,376 6.0 2023 8,497 33.3 2023年 59,105件 2023年は前年から3割増加 8,497件が倒産出所：全国企業「休廃業・解散」動向調査（2023年）（帝国データバンク）出所：「全国企業倒産集計2023年報」動向調査（
Slide 36: 事業承継M&Aの市場規模
事業承継M&Aの市場規模中小企業の事業承継M&A 潜在需要は増加が続く見込み今後も引き続き、事業承継ニーズのある企業にアプローチ事業承継M&Aのターゲット事業承継M&Aのターゲットは26万社程度と推計株式会社約269万社事業承継M&Aの当社仲介実績(2024年9月期)は221件社長が60歳以上約130万社後継者不在事業承継M&Aの市場規模は非常に大きい約67万社利益計上法人約26万社コンサルタントの採用継続により、安定成長できる事業承継M&Aのメインターゲット出所：帝国データバンク「全国社長分析」、「全国オーナー企業分析」、事業承継M&Aを中心としたM&A関
Slide 37: 競合環境
競合環境大手金融機関の本格参入でM&Aマーケットはさらに激化、登録M&A支援機関は 2,758件 M&A支援登録機関の全成約数に対するMACPグループのシェアは約5％※ ※中小企業庁「M&A支援機関登録制度実績報告等について」の2021年度の全成約数3,403件に対する、2021年9月期のMACPグループ成約件数172件の比率 M&Aマーケット主要プレイヤー中小企業庁に登録している M&A支援機関の数中小企業庁の大手金融機関 M&A支援機関に係る登録制度登録M&A支援機関数売上100億円以上企業個人事業主 (約1.5万社) 658件登録数合計売上3億円以上 M&A仲介機関
Slide 38: M&A仲介業界の取り組み
M&A仲介業界の取り組み MACPが創設理事を務める自主規制団体「Ｍ＆Ａ仲介協会」体制を強化し、実効性のある自主規制団体「M&A支援機関協会」へ M&A業界の健全な発達と日本経済の発展と維持に向け 2021年10月業界団体「M&A仲介協会」設立 MACPが幹事会員、レコフ,みらいエフピーは正会員(仲介会員) レコフデータも協賛会員として参画不当なM&A取引防止に関する取り組みを本格化、さらなる業界の健全化へ ▼「特定事業者リスト」の運用開始（2024年10月）悪質な譲受け事業者を登録して業界内で共有する「特定事業者リスト」の運用を2024年10月1日に開始 ▼自主規制ルール広告・営業規
Slide 39: MACPグループ中期ビジョン 3カ年計画
MACPグループ中期ビジョン 3カ年計画さらなる成長のための成約件数・コンサルタント数 3カ年計画 2025年9月期-2027年9月期成約件数コンサルタント数３カ年計画（MACP）３カ年計画（RECOF）３カ年計画（MACP）３カ年計画（RECOF） 39 30 26 35 平均平均 22 31 17 年 20％増年 25％増 27 366 346 288 293 240 234 204 187 平均平均年 15％増年 15％増 24年9月期 25年9月期 26年9月期 27年9月期 24年9月期 25年9月期 26年9月期 27年9月期実績計画計画計画
Slide 40: MACPグループの成長戦略
MACPグループの成長戦略 MACPグループ各社の特徴と潤沢な内部留保・現預金を活用し、「M&A戦略」と「提携戦略」を積極的に検討・M&Aアドバイザリーを中心とした弊社グループの既存事業を更に強化・拡大・成長させるためのM&A (M&A周辺の各種ニーズに関する機能獲得・強化を目的としたM&Aや資本提携・業務提携を含む) ・MACPグループの機能や顧客基盤を活用することで、お相手先の企業価値向上が見込めるM&Aや資本提携・業務提携投資ニーズ人材紹介／ヘッドハンティングニーズ M&A周辺の各種ニーズ • プライベート・エクイティ • 買収企業／事業の経営幹部候補 • ベンチャー・キャピタル
Slide 41: 今後のMACPグループの成長イメージ
今後のMACPグループの成長イメージ世界最高峰の投資銀行世界最高峰の投資銀行へ世界を代表するM&A リーディンググループ日本経済を支えるフラッグシップグループ現在東証マザーズ東証一部 2023-2024 創業上場上場真の業界へ 2021 2016 2005 2013 2014 「国内No.1のM&Aリーディンググループ」 2025年 9月期 MACPグループ 20周年を前に次の目標である“国内No.1のM&Aリーディンググループ”に向け、業界をけん引する存在へ - 国内経済・業界環境の変化に対応し、グループ全体で確実な成長を果たしていく - 40 2024年 9月期決
Slide 42: 株主還元について
株主還元について成長投資への備えと公平な株主還元の両立を目指す方針のもと、引き続き配当を継続利益配分に関する基本方針安定的・継続的な利益成長により、１株あたり配当金の株主還元策として、継続的な増加を目指し、配当を基本とした株主還元を実施配当性向 20％を目標とする基準日 2023年 9月30日実績 2024年9月30日予想（修正後）１株あたり配当金 40.0 円 40.0 円配当性向 30.0 ％ 28.5 ％ 41 2023年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2023 M&A Capital Partners Co., Ltd. All righ
Slide 44: TOPICS 1. 「IBカバレッジ部」新設
TOPICS 1. 「IBカバレッジ部」新設大企業のM&Aに特化した「IBカバレッジ部」を新設 MACPが得意とする大型案件創出を加速国内の上場企業や大企業の成長を支援することで日本経済の成長加速に貢献これまで蓄積してきた大企業の支援実績やノウハウ、ネットワークを活用するとともに、事業としてスケールさせていくことで継続的に大企業を支援し事業成長を促進していくことを目的「IBカバレッジ部」の特長・完全独立系の専門会社によるM&Aアドバイザリーに特化した支援 M&Aアドバイザリーサービスの完全独立系専門会社であるMACPだからこそ、他の投資銀行に比べ高い機動力と自由度、幅広い提案、支
Slide 45: TOPICS 2. 新サービスと業務提携
TOPICS 2. 新サービスと業務提携公正かつ安全なM&Aプラットフォーム「BMP-CORPORATE」を11月にリリース買い手を創出し、マッチングを促進する取り組みは今後も展開予定 “買い手企業”を創出する優良な買い手候補企業との取り組み “買い手企業”を創出する金融機関との取り組み「BMP-CORPORATE」「BUYER MATCHING PLATFORM（BMP）」 - MACP × 優良な譲受希望企業 - - MACP × 全国金融機関 - MACP創出の譲渡企業と包括的なアドバイザリー契約を締結する優良な MACP創出の譲渡企業のマッチングプラットフォーム譲受希望企業を
Slide 46: 広告宣伝、広報活動
広告宣伝、広報活動 2018年から始めた「ライオン社長」のテレビCMを中心とした広告宣伝、広報活動を実施 M&A仲介業界のリーディングカンパニーとして、圧倒的な認知度獲得を継続テレビCM -主なテレビ提供番組- セミナー -主な実施セミナー- 業界で圧倒的な認知度獲得ができた源泉地域・業種などをフックに展開、過去最高の新規リード獲得に寄与 New テレビ朝日系列「報道ステーション」テレビ東京系列「ワールドビジネスサテライト(WBS)」 M&A事例紹介コンテンツ -オーナー経営者の方向け- 「ライオン社長」テレビ東京系列「カンブリア宮殿」 MACPのM&Aとコンサルタントの品質を最もお伝
Slide 48: サステナビリティ
サステナビリティ 2021年11月取締役会において、SDGsの視点を取り入れたサステナビリティ上の重要課題を設定国内経済の発展を促進し、社会課題の解決を図ることでサステナブルな未来づくりに貢献してまいります。貧困をなくし、産業と技術革新の基盤をつくり、働き甲斐もパートナーシップですべての人に健康と福祉を住み続けられる街づくりを経済成長も目標を達成しよう事業承継M&Aの実現を通じて事業継続シナジーあるM&Aにより産業を発展させ、と安定した基盤での雇用を実現する全国各地のM&A創出で地域経済に貢献する優秀なコンサルタントの官公庁への協力を通じて社会的持続的な成長と自
Slide 49: ESG
ESG M&A関連サービス事業を通じたESGの取り組みを通じ今後も持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 ESGについての考え方 Environment 日本では中小企業等の休廃業の急増が重要な課題として広く認識されています。このまま放置すると、中小企業庁の試算によれば、2025年までに約22兆円のGDPが失われる可能性があり、環境事業承継M&Aを通じて、この大きな社会的課題の解決に貢献することが強く求められています。わたしたちM&Aキャピタルパートナーズは、創業以来2兆3,161億円以上の経済活動維持効果を実現してまいりました。今後もM&A関連サービス事業を通じたESGの取り
Slide 50: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて本資料に記載されている計画や見通し、戦略などは本書面の作成時点において取得可能な情報に基づく将来の業績に関する見通しであり、これらにはリスクや不確実性が内在しております。かかるリスク及び不確実性により、実際の業績等はこれらの見通しや予想とは異なる結果となる可能性があります。当社が事業環境の説明を行う上で、参考となると考える情報を掲載しております。掲載データについては、調査方法や調査時期により結果が異なる可能性があります。本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておら

M&A Capital Partners — FY2024 Earnings Presentation on 6ix

M&a Capital Partners — FY2024 Earnings Presentation

Slide 1: Presentation Materials for the Full Year 2024 Earnings Results

Slide 2: アジェンダ

Slide 3: 決算ハイライト

Slide 4: １ 業績

Slide 5: 2024年9月期実績 単体決算ハイライト

Slide 6: 業績推移

Slide 7: 2024年9月期実績 連結損益計算書の概要

Slide 8: 2024年9月期実績 連結貸借対照表の概要

Slide 9: 成約件数の推移

Slide 10: 受託案件数の推移（単体）

Slide 11: 契約負債の推移

Slide 12: コンサルタント数の推移

Slide 13: 通期業績予想 2025年9月期連結

Slide 14: 通期業績予想 2025年9月期単体

Slide 15: 通期業績予想 2025年9月期 レコフ

Slide 16: ２ 会社概要と強み

Slide 17: 会社概要

Slide 18: 沿革

Slide 19: ブランド

Slide 20: 重要指標ハイライト

Slide 21: ポジション

Slide 22: MACPグループの事業領域

Slide 23: 事業内容

Slide 24: M&Aキャピタルパートナーズの理念

Slide 25: 報酬算定手法「株価レーマン方式」

Slide 26: 公正かつ相談しやすい料金体系

Slide 27: 東証プライム上場4社の仲介手数料の違い

Slide 28: ビジネスモデル

Slide 29: 得意とする大型案件

Slide 30: 国内最高峰の人財が集まる報酬体系と圧倒的な生産性と品質

Slide 31: 世界最高峰の人財を育成するプログラム

Slide 32: M&A仲介業界で圧倒的成長を実現してきた企業風土

Slide 33: ３ 業界環境と成長戦略

Slide 34: M&A動向

Slide 35: 中小企業の現状

Slide 36: 事業承継M&Aの市場規模

Slide 37: 競合環境

Slide 38: M&A仲介業界の取り組み

Slide 39: MACPグループ中期ビジョン 3カ年計画

Slide 40: MACPグループの成長戦略

Slide 41: 今後のMACPグループの成長イメージ

Slide 42: 株主還元について

Slide 43: ４ トピックス

Slide 44: TOPICS 1. 「IBカバレッジ部」新設

Slide 45: TOPICS 2. 新サービスと業務提携

Slide 46: 広告宣伝、広報活動

Slide 47: ５ 社会的存在意義

Slide 48: サステナビリティ

Slide 49: ESG

Slide 50: 本資料の取り扱いについて

Slide 4: １業績

Slide 5: 2024年9月期実績単体決算ハイライト

Slide 7: 2024年9月期実績連結損益計算書の概要

Slide 8: 2024年9月期実績連結貸借対照表の概要

Slide 15: 通期業績予想 2025年9月期レコフ

Slide 16: ２会社概要と強み

Slide 33: ３業界環境と成長戦略

Slide 43: ４トピックス

Slide 47: ５社会的存在意義