Sparebank 1 Nordmore · OSL:SNOR
Sparebank 1 Nordmore — SpareBank 1 Nordvest — Investor Day (March 2016)
29 slides from Sparebank 1 Nordmore's investor day presentation, Mar 10, 2016
Slide 1: Oppsummering av 2015 og utsiktene for 2016
Oppsummering av 2015 og utsiktene for 2016 Adm.dir. Odd Einar Folland Årsregnskap 2015 Finansdirektør Steinar Sogn
Slide 2: En region med fart og fres!
En region med fart og fres! SpareBank 4) NORDVEST
Slide 3: En region med fart og fres!
En region med fart og fres! SpareBank @)
Slide 4: En region med fart og fres!
En region med fart og fres! SpareBank NORDVEST
Slide 5: En region med fart og fres!
En region med fart og fres! Norskehavet 2020 a SpareBank 4) NORDVEST
Slide 6: En region med fart og fres!
fres! En region med fart og ee ee f 3s SEs : ae pe Norskehavet 2020 6 SpareBank 4) NORDVEST
Slide 7: En region med fart og fres!
Norskehavet 2020 SpareBank @) NORDVEST
Slide 8: Dette bildet kunne vært tatt ……
Dette bildet kunne vært tatt …… 8 22.02.2018 Presentasjon text
Slide 9: Det går bra i Møre og Romsdal til tross for utfordringene
Det går bra i Møre og Romsdal til tross for utfordringene innen aktiviteten i Norskehavet • Sjømatindustrien • Reiselivsnæringen • Olje- og offshore aktiviteten 9 22.02.2018 Presentasjon text
Slide 10: Status i næringslivet i bankens markedsområde
Status i næringslivet i bankens markedsområde Område Status Utsikt Kommentar Makro • Svakere norsk vekst pga reduserte oljeinvesteringer og lavere oljepris – noe bedring i europeiske og amerikanske vekstanslag • Norsk rentenedgang i september og fortsatt lave lange norske renter (nye kutt priset inn
Slide 11: Status i næringslivet i bankens markedsområde
Status i næringslivet i bankens markedsområde Område Status Utsikt Kommentar Makro • Svakere norsk vekst pga reduserte oljeinvesteringer og lavere oljepris – noe bedring i europeiske og amerikanske vekstanslag • Norsk rentenedgang i september og fortsatt lave lange norske renter (nye kutt priset inn
Slide 12: 2015 – bankens nest beste år
2015 - oppsummert • God kredittvekst • God vekst forsikringssalg • God kostnadskontroll • God tapsutvikling • God utvikling regnskapskontor • Svekket rentenetto • Svakere finansielle 2015 – bankens nest beste år poster 12
Slide 13: Utsiktene for 2016
Utsiktene for 2016 • Bankens resultat for 2015 gir grunnlag for et fortsatt høyt ambisjonsnivå for vekst, utvikling og styrking av vår rolle som sentral finansiell aktør i fylket. Vi står godt rustet til å betjene kunder i vårt markedsområde, men det hefter fortsatt noe usikkerhet til utviklingen i
Slide 14: Årsregnskap 2015
2015 —— 3 ites Arsregnskap SpareBank tt NORDVEST
Slide 15: Innledende kommentarer
Innledende kommentarer 2015 Tilfredsstillende resultat 2014 var ekstraordinært godt resultatmessig Styrket soliditet – god margin til lovkrav Tilfredsstillende underliggende kostnadsutvikling God beredskap for utfordringene i 2016 Eierandelskapital NOK 120 mill - eierbrøk 12,3% Utbytte
Slide 16: Forvaltningskapital 2006-2015
Gjennomsnittlig årlig vekst på 10,9 % fra 2006 - 2015 18.000 16.087 16.000 15.056 14.462 MNOK 13.772 14.000 12.953 3.834 11.917 3.402 11.051 3.621 12.000 2.565 3.259 9.253 1.271 1.872 10.000 8.055 650 8.000 6.429 445 12.253 11.654 10.841 10.513 10.388 6.000 10.045 9.780 8.603 7.610 4.000 6.429 2.000
Slide 17: Noen hovedtall
Noen hovedtall Konsern 2015 2014 Resultat etter skatt 85,2 mill 131,8 mill Egenkapitalavkastning 6,7 % 11,6 % Netto renteinntekter 178,5 mill 187,6 mill Rentenetto 1,49 % 1,65 % Netto provisjons- og andre inntekter 136,5 mill 136,7 mill Netto resultat finansielle poster 25,6 mill 56,1 mill Kostnadsp
Slide 18: Markedsfordeling regioner
Markedsfordeling regioner Kommentarer • Synlig og sterk stilling på Nordmøre • Stabil posisjon i Romsdal og på Sunnmøre
Slide 19: Inntektsprofil - konsern
Inntektsprofil - konsern Kommentarer • Rentenetto ned 16 bp til 1,49 % • Netto renteinntekter redusert med MNOK 9,1 til MNOK 178,5 (187,6) • Lavere innlånskostnader kompenserer ikke fullt ut for gjennomsnittlig realisert rentenetto • Provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt
Slide 20: Utlån personmarked
Utlån personmarked Kommentarer • Utlånsportefølje består hovedsaklig av ordinære nedbetalingslån • Fastrentelån 12 % (8 %) • Flexilån 10 % (6 %) • LTV innenfor 60 % på 78,3 % av låneporteføljen (inkl BK = 83,3 %) • God diversifisering på aldersgrupper
Slide 21: Bransjefordeling BM
Bransjefordeling BM • Utleie eiendom: av dette kun ca 10 % utleid til oljeservicevirksomhet Kommentarer • BM-andel 31,7 % (max ramme er 35 %) • Bransjemessig stabilt og godt diversifisert, 5 engasjement over 10% av netto ansvarlig kapital (ramme = 7 stk) • Godt etablert innen fiskeri, der engasjemen
Slide 22: Kostnadsutvikling
Kostnadsutvikling Kostnadsutvikling Kommentarer 80,0 % 70,0 % 67,5 % 61,6 % • Morbanken: NOK 6 mill høyere driftskostnader, 53,8 % 63,2 % herav økte pensjonskostnader fra 2014: NOK 5,5 mill 60,0 % • LEAN-prosjekt gjennomført for ytterligere 50,0 % organisatorisk effektivisering: NOK 2,4 mill i 2015
Slide 23: Tap og mislighold
Tap og mislighold 0,30 % Tap i prosent av brutto utlån Kommentarer 0,25 % 0,20 % GENERELT 0,15 % • Lavere tap på utlån enn i 2014, se BM under. 0,10 % PM 0,05 % • God porteføljekvalitet og mislighold på nivå med 2014 0,00 % 2013 2014 2015 • Lav snitt gjeldsgrad hos bankens PM kunder sammenliknet med
Slide 24: Finansieringskilder
Finansieringskilder Kommentarer • Innskuddsdekning i prosent av brutto utlån 72,5 % • Innskuddsdekning i prosent av brutto utlån inkl. boligkreditt 51,7 % • 76 % av innskuddene innenfor gjeldende garantiordning (77) • 64 % innenfor EUR 100.000 (61)
Slide 25: Avlastning SpareBank 1 Boligkreditt/ Næringskreditt
Avlastning SpareBank 1 Boligkreditt/ Næringskreditt Kommentarer • Sum avlastet Boligkreditt MNOK 3.636 (3.402) • Sum avlastet Næringskreditt MNOK 200 (100) • Avlastningsnivå 31.12.2015 på konsernnivå er 23,8 % av forretningskapital, mot 23,1 % ut 2014 • Maks ramme for samlet avlastning er 25 % av fo
Slide 26: Forfallsstruktur funding
Forfallsstruktur funding Kommentarer MNOK 3.845 i kapitalmarkedsfinansiering FORFALL 2016 • Obligasjonslån MNOK 510 (1 150) • Neste større forfall er MNOK 200 (juni) FORFALL 2017 • Obligasjonslån MNOK 600 • Call fondsobligasjon MNOK 50 (nov) GJENNOMSNITT VEKTET LØPETID • 2,96 år
Slide 27: Obligasjonsportefølje
Obligasjonsportefølje Markedsverdi i % Kommentarer Sum portefølje NOK 1,42 milliarder Gruppe 1 Norsk stat, norske 12 % 12 % kommuner og MNOK fylkeskommuner Gruppe 1 Norsk stat, norske kommuner og fylkeskommuner 175 5% Gruppe 2 Obligasjoner med Gruppe 2 Obligasjoner med fortrinnsrett og Covered Bonds
Slide 28: Soliditet - kapitalisering
Soliditet - kapitalisering Kommentarer KONSERN • Ren kjernekapital 15,5 % • Kjernekapital 16,2 % • Kapitaldekning 17,0 % Ren kjernekapital MÅL 2016 • Ren kjernekapital 14,5 % • Kjernekapital 15,5 % • Kapitaldekning 17,0 % • Bufferkrav er godt oppfylt • Kapitalbehov i for faktisk risiko er innenfor t
Slide 29: Avslutning
Avslutning 2015 Tilfredsstillende resultat Styrket soliditet Tilfredsstillende underliggende kostnadsutvikling God beredskap for utfordringene i 2016 ICAAP 2016 resultatprognose på nivå med toppåret 2014