Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — Banque de Montréal — Q3 2016 Earnings Presentation
26 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Aug 23, 2016
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs
Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 juillet 2016 23 août 2016 T3 2016 Résultats financiers xx mois 2015 1
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Pour le trimestre clos le 31 juillet 2016 23 août 2016 Bill Downe Chef de la direction T3 2016 Résultats financiers xx mois 2015 3
Slide 4: T3 2016 – Faits saillants
T3 2016 – Faits saillants Solides résultats : hausse du bénéfice net ajusté1 de 5 % sur un an • Bénéfice net ajusté1 de 1,3 G$, en hausse de 5 % • BPA ajusté1 de 1,94 $, en hausse de 4 % • Croissance du bénéfice avant dotation et impôts2 de 14 %, grâce à un essor sur le plan de l’exploitation et à u
Slide 5: Performance des groupes d’exploitation
Performance des groupes d’exploitation Les résultats mettent en évidence les avantages de la diversification de nos activités; tous nos groupes d’exploitation ont affiché un levier d’exploitation positif Bénéfice net ajusté des groupes • Hausse du bénéfice ajusté1 des Services bancaires d’exploitati
Slide 6: Nos priorités stratégiques
1 2 Se démarquer en matière Augmenter la productivité Nos priorités de fidélisation de la clientèle en concrétisant pour renforcer la performance et la valeur pour stratégiques notre promesse de marque. les actionnaires. 3 4 5 Accélérer le déploiement de Mettre pleinement à profit S’assurer que nos
Slide 7: Résultats financiers
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 juillet 2016 23 août 2016 Tom Flynn Chef des finances T3 2016 Résultats financiers xx mois 2015 7
Slide 8: T3 2016 – Faits saillants
T3 2016 – Faits saillants Solides résultats d’exploitation : hausse du bénéfice net ajusté1 de 5 % sur un an et BPA de 1,94 $ • Bénéfice net ajusté1 de 1,3 G$, en hausse de 5 %, Mesures ajustées1 (M$) T3 2015 T2 2016 T3 2016 et BPA en hausse de 4 % sur un an Revenus nets2 4 608 4 694 4 942 • Hausse
Slide 9: Capital et actifs pondérés en fonction des risques
Capital et actifs pondérés en fonction des risques Solide ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 10,5 % • Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de Ratio des fonds propres sous forme d’actions catégorie 1 de 10,5 %, en hausse par rapport au T2 2016
Slide 10: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada Bonne croissance du bénéfice avant dotation et impôts1 de 6 % sur un an et levier d’exploitation qui est demeuré positif • Bénéfice net ajusté1 de 562 M$, en hausse de 1 % sur un an, Mesures ajustées1 (M$) T3 2015 T2 2016 T3 2016 et bonne crois
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis Solide croissance : hausse du bénéfice net ajusté1 de 22 % sur un an (19 % en $ US) • Bénéfice net ajusté1 de 289 M$, en hausse de 22 % sur un an. Les données qui suivent sont en dollars américains. Mesures ajustées1 (M$ US) T3 2015 T2 2016
Slide 12: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Solide performance : hausse du bénéfice net de 18 % sur un an • Bénéfice net ajusté1 en hausse de 18 % sur un an et solide Mesures ajustées1 (M$) T3 2015 T2 2016 T3 2016 croissance du bénéfice avant dotation et impôts2 de 23 % sur un an Revenus des produits 618 730 694 de né
Slide 13: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine Solide performance sous-jacente • Bénéfice net ajusté1 de 227 M$, en baisse de 2 % sur un an Mesures ajustées1 (M$) T3 2015 T2 2016 T3 2016 - Baisse des résultats des activités traditionnelles de gestion de patrimoine de 1 % sur un an, car la croissance, Revenus nets2 1 118
Slide 14: Services d’entreprise
Services d’entreprise • Perte nette ajustée1 de 105 M$, comparativement à 68 M$ Mesures ajustées (M$)1,2,3 T3 2015 T2 2016 T3 2016 il y a un an, en raison surtout d’une baisse des revenus et d’une hausse des charges, ce qui a été partiellement Revenus (13) (62) (57) contrebalancé par une diminution
Slide 15: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 juillet 2016 23 août 2016 Surjit Rajpal Chef de la gestion des risques T3 2016 Résultats financiers xx mois 2015 15
Slide 16: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) DPPC par groupe d’exploitation T3 2015 T2 20161 T1 20161 • Ratio de la DPPC de 29 pdb, en hausse (M$) de 6 pdb par rapport au trimestre Particuliers – PE Canada 86 105 106 précédent, en raison surtout de la hausse Entreprises – PE Canada 23 22
Slide 17: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux • Le solde brut des prêts douteux a augmenté ce trimestre, en raison Par secteur (M$) Canada et Canada et États-Unis Total États-Unis Total surtout des fluctuations des taux autres pays autres
Slide 18: Prêts au secteur du pétrole et du gaz et aux particuliers de l’Alberta
Prêts au secteur du pétrole et du gaz et aux particuliers de l’Alberta Soldes Pétrole et gaz – par segments (G$) Pétrole et gaz – Commercial et Entreprises 0,8 $ • Prêts au secteur du pétrole et du gaz de 7,6 G$; 2 % du total des prêts de la Banque; catégorie investissement : 10 % près de la moitié
Slide 19: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et Canada et États-Unis Total Total (%) acceptations par secteur (G$) autres pays1 Prêts hypothécaires à l’habitation 101,2 8,5 109,7 30 % Prêts à tempérament et autres prêts aux particuliers 50,2 14,0 64,2 18 % • Les prêts sont bien diversifiés
Slide 20: Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada
Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada • Le portefeuille canadien de prêts hypothécaires à l’habitation se monte au total à 101,2 G$, soit 43 % du solde brut des prêts et des acceptations canadiens. ─ Les prêts assurés représentent 57 % du portefeuille. ─ La quotité de financement1 pour le por
Slide 21: Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR)
Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR) Du 2 mai 2016 au 29 juillet 2016 (en M$ et avant impôts) 35 15 07 juin 14 juin 21 juin 28 juin 02 mai 09 mai 16 mai 24 mai 31 mai 06 juil. 13 juil. 20 juil. 27 juil. (5) (25) Daily Revenue Revenus journaliers Total Trading VaR totale VaR
Slide 22: ANNEXE
ANNEXE Résultats financiers xx mois 2015 22
Slide 23: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes Solde moyen des prêts et acceptations (G$) Solde moyen des dépôts (G$) 203,6 207,2 196,2 93,4 95,0 140,1 142,9 90,3 133,0 84,1 89,7 91,5 44,0 44,1 43,4 8,4 8,7 8,6 48,9 50,4 51,4 53,9 57,8 59,4 T3 2015 T2 2016 T3 2016 T3 2015 T2 2016 T
Slide 24: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Solde moyen des prêts et acceptations (G$ US) Solde moyen des dépôts (G$ US) 76,2* 76,8* 5,4 5,3 66,1* 67,2 10,1 10,0 Prêts aux 65,6 5,2 61,7 5,0 particuliers 5,0 10,8 5,7 6,0 2,2 2,2 25,5 26,3 4,9 24,3 6,9 2,8 Prêts aux 47,5 48,6
Slide 25: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T3 2015 T2 2016 T3 2016 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions2 (40) (40) (40) Coûts d’intégration des acquisitions2 (9) (24) (27) Coûts de restructuration3 - (188) - Éléments d’ajustement pris en compte
Slide 26: Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources
Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com JILL HOMENUK CHRISTINE VIAU Chef, Relations avec les investisseurs Directrice, Relations avec les investisseurs 416-867-4770 416-867-6956 jill.homenuk@bmo.com christine.viau@b