Ryomo Systems Co., Ltd. · TSE:9691

Ryomo Systems — FY2021 Earnings Presentation

42 slides from Ryomo Systems's earnings presentation, May 21, 2021

  1. Slide 1: 2021年3月期 決算説明資料

    2021年3月期 決算説明資料 2021年5月21日 株式会社両毛システムズ （証券コード:9691）

  2. Slide 2: アジェンダ

    アジェンダ 1/40 1. 会社紹介 2. 2021年3月期 連結業績 3. 2021年3月期 トピックス 4. 2022年3月期 連結業績予想 5. 9次中期経営計画 Copyright © 2021 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  3. Slide 3: 1. 会社紹介

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  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 3/40 社 名 株式会社 両毛システムズ 代 表 取 締 役 荻野 研司（おぎの けんじ） 代表取締役社長 北澤 直来（きたざわ なおき） 本 社 群馬県桐生市広沢町３ｰ４０２５ 設 立 1970（昭和45）年1月31日 資 本 金 1,966百万円 上 場 市 場 東京証券取引所（JASDAQ市場） 従 業 員 数 1,007名(連結) （2021年3月31日 現在） 親 会 社 ㈱ミツバ ㈱両毛ビジネスサポート(RBS) 連 結 子 会 社 Ryomo Vietnam Solutions Co., Ltd. (RVSC) Ryomo Philippines Informatio

  5. Slide 5: 株式の状況

    株式の状況（2021年3月31日 現在） 4/40 ❏ 発行可能株式総数 8,000,000株 ❏ 発行済み株式数 3,510,000株 ❏ 売買単位 100株 ❏ 株主数 1,088名 ❏ 株価及び出来高の推移 (株) (円) 150,000 3,000 株価(右軸) 2,500 75,000 2,000 出来高(左軸) 1,500 0 1,000 Copyright © 2021 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  6. Slide 6: 沿革

    沿革 5/40 西暦 イベント 西暦 イベント ㈱三ツ葉電機製作所（現(株)ミツバ）内にて計算業務開始 ベトナムにFive Star Solutions Vietnam Limited（現Ryomo 1961年 Vietnam Solutions Company Limited）を設立 近隣企業の計算支援 2004年 ジャスダック証券取引所に株式を上場 1970年 ㈱両毛電子計算センター設立 2005年 ERP事業に参入 「姓名・住所漢字データーベース」構築 「新・ガス統合システム（GIOS🄬 ： ジーオス）」上市 1976年 「イメージ処理システム(紋紙システム)」上市 2006年…

  7. Slide 7: 主なお客様及び製品・サービス

    主なお客様及び製品・サービス 6/40 社会・産業事業セグメント 公共事業セグメント 主に民間企業をお客様とするセグメント 主に官公庁をお客様とするセグメント ◆主な市場 ◆主な市場 ■ エネルギー ■ 地方自治体 (都市ガス、LPガス、電気)事業者 ■ 警察 ■ 製造業 ■ 水道事業者 ■ 印刷業 ■ 公立小・中学校 ■ 流通業 ■ 公立図書館 等 ■ 医療機関 等 ◆主な製品・サービス ◆主な製品・サービス 2021年3月期 ■ 総合行政ソリューション ■ ガス事業経営総合支援ソリューション 事業セグメント別 G.Be_U®（ジービーユー） GIOS®（ジーオス） 売上構成比 ■ 戸籍情報

  8. Slide 8: 両毛システムズグループ

    両毛システムズグループ 7/40 事業内容：ソフトウェア開発・システム販売 情報処理サービス システム機器・プロダクト関連販売 等 国内子会社 海外子会社 事業内容：運用サービス、業務代行サービス 事業内容：ソフトウェア開発（オフショア） サンフィールド・インターネット運営 等 事業内容：システムサポート（海外サポート） Copyright © 2021 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  9. Slide 9: 決算説明会の開催について

    決算説明会の開催について 8/40 2022年３月期より決算説明会を年２回開催し、機関投資家の皆さまとの 対話を充実させ、株主価値の向上に努めてまいります。 2021年３月期 2022年３月期 本決算（本日） 中間決算（11月予定） 本決算（５月予定） 報告内容 報告内容 報告内容 ❏ 実績 ❏ 上期実績 ❏ 実績 ❏ 活動状況 ❏ 上期活動状況 ❏ 活動状況 ❏ 来期見通し ❏ 通期見通し ❏ 来期見通し ❏ 中計の進捗 ❏ 技術報告 ❏ 中計の進捗 Copyright © 2021 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  10. Slide 10: 2. 2021年3月期 連結業績

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  11. Slide 11: 2021年3月期 連結業績

    2021年3月期 連結業績 10/40 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 増減率 2021年3月期 増減率 増減額 実績 実績 (%) 業績予想値 (%) 売上高 15,846 16,640 +794 +5.0 16,603 +0.2 営業利益 1,272 1,354 +81 +6.4 1,250 +8.3 （営業利益率） （8.0%） （8.1%） （7.5%） 経常利益 1,286 1,369 +83 +6.4 1,266 +8.2 親会社株主に帰属する 当期純利益 862 821 ▲41 ▲4.8 745 +10.3 ▶ 民間分野では、コロナ禍の影響により商談が低迷し

  12. Slide 12: 事業セグメント別の業績

    事業セグメント別の業績 11/40 複数の分野のお客様に展開し、環境変化に強い構造 （単位：百万円） 社会・産業事業セグメント 公共事業セグメント 2020年3月期 2021年3月期 増減率 2020年3月期 2021年3月期 増減率 増減額 増減額 実績 実績 (%) 実績 実績 (%) 売上高 9,167 8,386 ▲780 ▲8.5 6,679 8,253 +1,574 +23.6 セグメント利益 2,118 1,723 ▲395 ▲18.6 766 1,542 +775 +101.1 10,000 2020年3月期 10,000 2020年3月期 2021年3月期 2021年3月期

  13. Slide 13: 製品・サービス別の売上構成

    製品・サービス別の売上構成 12/40 その他の情報サービス ソフトウェア開発・システム販売 ❏ コンサルティングサービス ❏ 保守サービス 4,380 5,727 ❏❏ 自社パッケージ販売 ソフトウェア開発 ❏ 運用サービス (26.3%) 4,186 (34.4%) ❏ 業務支援サービス ❏ 自社ソフトウェア利用販売 (26.4%) ❏ その他 2021年3月期 6,322 (39.9%) 売上高 2,092 16,640 (13.2%) 前期比 2,277 百万円 前期比 (13.7%) 3,244 108％ (20.5%) 131％ 情報処理サービス 4,254 システム機器・プロダク

  14. Slide 14: 売上高・営業利益推移

    売上高・営業利益推移 13/40 売上高 営業利益 営業利益率 (百万円) (百万円) (%) 売上高 営業利益 16,640 15,000 営業利益率 1,354 1,500 9.0 9.0 10,000 8.1% 1,000 6.0 6.0 5,000 500 3.0 3.0 0 00.0 0.0 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '22/3 '23/3 月期 ７次中期 8次中期 ９次中期 （’15~17年3月期） （’18~20年3月期） （’21~23年3月期） ▶ 売上高 ９期連続増収 ▶ 営業利益 ６期連続増益 ▶ 過去最高の連結売

  15. Slide 15: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位：百万円） 14/40 増減 増減 資産の部 及び主な理由 負債・純資産の部 及び主な理由 負債・純 負債・純資産合計 負債・純 資産合計 資産合計 資産合計 +693 資産合計 資産合計 16,693 +693 16,693 15,999 15,999 負債 ▲406 流動資産 負債 負債 リース債務が減少 流動資産 +236 7,135 流動資産 売上高増加に伴う現金 7,541 10,955 10,719 及び預金、売掛金が増 加 固定資産 純資産 +457 +1,100 固定資産 固定資産 純資産 純資産 本社ビル空調設備更新 当期純利益を計上 5,280 5,7

  16. Slide 16: 連結キャッシュ・フロー

    連結キャッシュ・フロー 15/40 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,150 1,592 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲1,590 ▲1,163 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲327 ▲249 現金及び現金同等物の期首残高 3,170 3,405 現金及び現金同等物の期末残高 3,405 3,588 フリー・キャッシュ・フロー 559 428 ▶ 営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上高の増加に伴い売上債権が増加したこと 等により、前期比558百万円減少しました。 ▶ 投資活動によるキャッシュ・フローでは、設備更新や、ソ

  17. Slide 17: 主な経営指標

    主な経営指標 16/40 2020年3月期 2021年3月期 売上高営業利益率(%) 8.0 8.1 自己資本比率(%) 52.9 57.3 ROE（自己資本当期純利益率）(%) 10.5 9.1 ROA（総資産経常利益率）(%) 7.6 8.4 フリー・キャッシュ・フロー（百万円） 559 428 Copyright © 2021 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  18. Slide 18: 3. 2021年3月期 トピックス

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  19. Slide 19: 「GIGAスクール構想」対応

    公共事業セグメント 18/40 「GIGAスクール構想」対応 GIGAスクール構想とは □ １人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別 な支援を必要とする子供を含め、多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、公正 に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育ICT環境を実現する これまでの我が国の教育実践と最先端のICTのベストミックスを図ることにより、 教師・児童生徒の力を最大限に引き出す ❏ 児童生徒の端末整備支援 ❏ 学校ネットワーク環境の全校整備支援 文教事業部による学校ICT環境構築の導入実績より ４自治体（４教育団体）様への対応 Copyri

  20. Slide 20: 自治体BPO

    公共事業セグメント 19/40 自治体ＢＰＯ ❏ 住民税課税処理業務 ❏ 特別定額給付金事業ＢＰＯ ❏ マイナポイント支援窓口 地方自治体へのシステム導入実績により 信頼を頂き、当社グループの強みである ワンストップビジネスにて支援業務を展開 Copyright © 2021 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  21. Slide 21: 当社主催ガスシステムセミナー 2020

    社会産業事業セグメント 20/40 当社主催ガスシステムセミナー 2020 （オンライン） ❏ エネルギー（都市ガス）業界向け情報提供（交換）の場 ❏ 毎年開催し、18回目を迎える ❏ 初のオンライン方式で、全国60以上の事業者様のご参加 今年のテーマ 『ＧＩＯＳ®×ＢＩツール、現場で始めるＤＸ』 『進化するＧＩＯＳ®モバイルアプリ』 『適格請求書等保存方式への取り組み』 Copyright © 2021 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  22. Slide 22: スマートファクトリーソリューション

    社会産業事業セグメント 21/40 スマートファクトリーソリューション （ET & IoT Digital 2020展示会他） オンライン開催になったことで、今までに接点のない事業者 様からも多数アクセスを頂き、製造現場でのＤＸの実現、組 込ソフトウェア開発について当社の取り組みをご紹介 ❏ MBD Total Solution MBD コンサルソリューションのご紹介 機能安全・ＡＬＭソリューションのご紹介 Model Dr.MDiA®３のご紹介 MILS/HILS 環境構築ソリューションのご紹介 AI 活用事例のご紹介 ❏ Smart Factory Solution IoT、AI を活用し

  23. Slide 23: 4. 2022年3月期 連結業績予想

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  24. Slide 24: 2022年3月期 連結業績予想

    2022年3月期 連結業績予想 23/40 （単位：百万円） 2022年3月期 業績予想値 2021年3月期 増減率 上期 下期（ご参考） 通期 通期実績 (%) 売上高 8,200 8,800 17,000 16,640 +2.2 営業利益 450 910 1,360 1,354 +0.4 経常利益 455 910 1,365 1,369 ▲0.3 親会社株主に帰属 する当期純利益 258 702 960 821 +16.8 ▶ 景気は依然として厳しい状況ではありますが、企業収益に総じて持ち直しの動き ▶ 新型コロナウイルス感染症の収束には至っておらず、引き続き不透明な状況 ▶ ニューノーマ

  25. Slide 25: 利益配当について

    利益配当について 24/40 株主の皆さまへの利益還元の機会を拡充するため、期末配当の年１回を基本とする方 針から中間配当と期末配当の年２回行う方針に変更し、年間で１株当たり普通配当30円 （うち中間配当10円）とさせていただく予定です。 35 33円 30円 30円 1.2 30 1 18円 18円 10円 25 15円 0.8 20 0.6 15 0.4 10 18円 0.2 20円 5 0 0 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 期末配当 中間配当 記念配当 （予想） Copyright © 2021 RYOMO SYSTEMS CO

  26. Slide 26: 5. 9次中期経営計画

    5. 9次中期経営計画

  27. Slide 27: RSビジョン2025

    RSビジョン2025 26/40 ３つの ＲＳ Ｃｒｅａｔｉｎｇにより 真の情報サービス企業となる ー「データ処理」から「情報創造」へ ー 変革へのキーワード ＲＳ‘ｓ Technology ：独創 ＲＳ‘ｓ New value ：新創 ＲＳ‘ｓ Relation ：共創 Copyright © 2021 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  28. Slide 28: 「RSビジョン2025」実現に向けた取り組み

    「RSビジョン2025」実現に向けた取り組み 27/40 7次中期 ８次中期 ９次中期 10次中期 （2014~2016年度） （2017~2019年度） （2020~2022年度） （2023~2025年度）  従来型ビジネスの強化・拡大 既存事業は徐々に“利用料ビジネス”を拡大  クラウドビジネスを推進 従来型ＳＩビジネスは範囲を広げて現状を維持 2025年  新ビジネスの確立  エンジニアリングビジネスを伸展する 定着・成長 変革 新価値 ビッグ ５Ｇ 創出 データ AI デジタルトランス ＳＩ＋クラウド IoT フォーメーション 情報創造ビジネス 利用料ビジネス Copyrig

  29. Slide 29: データセンターを軸としたサービス展開イメージ

    データセンターを軸としたサービス展開イメージ 28/40 データセンターの活用シーンを増やしていく 公共分野 基幹PKG 情報創造 を広げる G.Be_U/WINS 公共 クラウド IoT技術 IoT拡大 周辺サービス AI利用 ・デバイス ・モバイル 民間分野 ・センサー 基幹PKG GIOS/PrinTact/Polaris 業界 クラウド エンジニアリング系 周辺サービス 監視・運用・保守 産学連携・地域連携 セキュリティ Copyright © 2021 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  30. Slide 30: 環境認識

    環境認識 ～コロナ禍におけるニューノーマル化の急進～ 29/40 環境認識 流れ 政治・経済 ICT成長戦略の推進 多分野でのICTの利活用（DX） 地政学的リスク BCP(Business Continuity Plan)/DR(Disaster Recovery)、 ヒト・モノの移動制限 グローバル対応、サプライチェーンの見直し 社会 災害への備え、震災・水害の増加 事業継続、BCP/DR ニューノーマル化急進 テレワーク(リモート接続)、セキュリティ対策 気候変動、人権保護 SDGsへの取り組み拡大 少子高齢化、働き方の多様化 働き方改革 スマート社会 デジタルビジネスの浸透 IoT、ビ

  31. Slide 31: 課題認識

    課題認識 30/40 エンタープライズビジネス ｉＤＣサービス （既存事業）の強化 （インターネットデータセンター） 強 化 成 ・ 拡 長 大 エンジニアリングビジネス 新価値・新領域 の伸展 成長を支援するしくみづくり Copyright © 2021 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  32. Slide 32: 成長イメージ

    成長イメージ 31/40 新価値・新領域 ｉＤＣサービス エンジニアリングビジネスの伸展 エンタープライズビジネスの強化 Copyright © 2021 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  33. Slide 33: 9次中期経営方針

    ９次中期（’20～’22年度）経営方針 32/40 変革の第２ステージへ データセンターを軸としたワンストップサービスで成長を加速する デジタル技術を駆使してお客様ビジネスの拡大に貢献し、共に成長する 変革・成長 強化・拡大 構造改革 戦略投資 ■新分野へ挑戦する ■既存事業の強化・拡大 ■体質を改善する ■人と技術を磨く ・ワンストップサービス を進める ・標準化による品質及び ・新分野、新価値を の実現 ・スピード 生産性の向上 実現する技術習得 ・お客様の信頼性向上 ・スマートな働き方 ・ＦＰ経営の浸透 ■新価値を創造する による収益基盤の拡大 ・シナジーを発揮できる ・一人ひとりの進化

  34. Slide 34: エンタープライズビジネス 強化・拡大

    エンタープライズビジネス 33/40 強化・拡大 ～エネルギー事業の取り組み～ ❏ 北海道から沖縄まで全国規模でシェア拡大 ❏ 中部サポートセンター（愛知県）、西日本サポートセンター（広島県）を開設し、 保守・サポートサービス基盤を強化 ❏ 都市ガス事業者向け基幹システムをご利用のお客様が50% ■都市ガス市場（一般ガス導管事業者兼ガス小売り事業者） 事業規模 事業者数 取引数 シェア 大手 4社 1社 25.0％ 準大手 18社 ７社 38.9% 中小 178社 92社 51.7％ 2021.3.31現在 Copyright © 2021 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. Al

  35. Slide 35: エンタープライズビジネス 変革・成長

    エンタープライズビジネス 34/40 変革・成長 ～お客様のＤＸ支援～ 中部電力様との 自動検針サービスのイメージ 中部電力株式会社様と協業 ＬＰガス・都市ガス事業者向け 自動検針サービス事業に参入 （’21年度サービス開始予定） ＭＤＭＳ（ Meter Data Management System ） – 導入効果 検針業務の効率化、配送予測の精度向上、 利用状況の可視化、 高齢者の安否確認（見守り）等 Copyright © 2021 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  36. Slide 36: 成長を支援するしくみづくり

    成長を支援するしくみづくり 35/40 当社 グループ組織再編 100%子会社 100%子会社 ㈱両毛インターネット ㈱両毛ビジネスサポート データセンター データセンター事業 ❏ データセンター機能を集約し、 ISP事業 データセンターの活用領域を拡大 クラウドサービスを多様化 セキュリティサービスの高度化 技術力強化 当社 データセンター事業 ❏ インターネット・サービス・プロバイダ （ISP）事業の効率化 100%子会社 ㈱両毛ビジネスサポート ISP事業 Copyright © 2021 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  37. Slide 37: 首都圏活動拠点の検討

    成長を支援するしくみづくり 36/40 首都圏活動拠点の検討 コロナ禍における環境の変化が、民間を中心とした地方の 企業の経営に大きな影響を与え、地域経済の冷え込みは、当 面続くものと思われます。 このような環境の中、民間及び自治体の新規獲得のための 活動エリアが首都圏へ拡がっており、効率的な事業活動を行 うための東京拠点の整備を行ってまいります。 Copyright © 2021 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  38. Slide 38: 新拠点構想の見直し

    成長を支援するしくみづくり 37/40 新拠点構想の見直し ❏ コロナ禍の影響（働き方が集中から分散へ）を受け 全体計画の見直し ❏ データセンターを建設する新拠点計画 ❏ 首都圏での活動拠点計画 データセンター 首都圏拠点 新拠点計画 Copyright © 2021 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  39. Slide 39: エンジニアリングビジネス

    エンジニアリングビジネス 38/40 強化・拡大 ～ 組込事業の取り組み ～ MBDを中心としたコンサルティング・技術教育を展開 活動エリアを首都圏へ拡げ、商談・採用の機会を増やして事業拡大へ ❏ MBD（モデルベース開発）／機能安全（ISO26262）支援 MATLAB/Simulink、SysMLなどによる、コンサルティング、開発支援、教育トレーニング ❏ 自社製ツール Model Dr.MDiA®３（モデルドクターエムディア） Simulink/Stateflowモデルの品質を各種ガイドラインを基準に診断し、 モデルの品質を定量化・可視化 ❏ 群馬大学と自動運転に関する共同研究 「完全自

  40. Slide 40: 9次中期収益目標

    9次中期収益目標 39/40 売上高 180億円 最終年度 (2023年3月期) 営業利益 14.4億円 連結目標 営業利益率 8.0％ Copyright © 2021 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  41. Slide 41: 売上高・営業利益推移

    売上高・営業利益推移 40/40 売上高 営業利益 営業利益率 (百万円) (百万円) (%) 売上高 18,000 営業利益 16,640 17,000 営業利益率 15,000 1,440 1,500 9.0 9.0 1,354 1,360 8.1% 8.0% 8.0% 10,000 1,000 6.0 6.0 5,000 500 3.0 3.0 0 00.0 0.0 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '22/3 '23/3 月期 ７次中期 8次中期 ９次中期 （’15~17年3月期） （’18~20年3月期） （’21~23年3月期） C

  42. Slide 42: RSビジョン2025

    ＲＳビジョン2025 ３つのRS Creatingにより真の情報サービス企業となる －「データ処理」から「情報創造」へ － ※本資料に掲載されている業績見通し等将来に関する情報は、現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づいておりますが、見通しに内在する不確定要素や 今後の事業運営における内外の状況変化により、実際の業績数値が見通しの数値と異なる場合がありますことをご承知おきください。

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