Slide 1: Résultats annuels 2017
RESULTATS ANNUELS 2017 Fo | e in” an a BT - aa S‘engager, grandir, partager, ensemble > crit www.groupe-crit.com
Slide 2: 2 pôles d'activité en croissance - Profil du Groupe
2 PÔLES D’ACTIVITÉ EN CROISSANCE Profil du Groupe GROUPE CRIT CA 2017 : 2,4 Md€ (+12,7%) EBITDA : 149,6 M€ (+20%) TRAVAIL TEMPORAIRE MULTISERVICES & RECRUTEMENT 2 Md€ de CA (+10,7%) 412 M€ de CA (+23,4%) (83,8% du CA total) (16,2% du CA total) 18e groupe mondial (1) Aéroportuaire 1er indépendant en
Slide 3: Une croissance soutenue
UNE CROISSANCE SOUTENUE… Profil du Groupe Évolution du chiffre d’affaires annuel (en M€) 2 418,2 2 145,3 1 939,9 Progression 1 695,1 2017 vs 2016 1 512,4 1 490,1 1 558,6 1 310,8 France +9,8% +15,4% -1,5% +4,6% +8,8% +14,4% +10,6% +12,7% International +23,1% Croissance organique +12,6% -6,3% +1,5% +5
Slide 4: Des résultats en progression, une appréciation des marges
…DES RÉSULTATS EN PROGRESSION, Profil du Groupe UNE APPRÉCIATION DES MARGES Évolution EBITDA annuel (en M€) 149,6 124,3 116,5 Progression 97,1 2017 vs 2016 81,1 France 44,4 55,7 54,3 +19,1% +25,5% -2,5% +49,3% +19,7% +20,0% +6,6% +20,4% International +25,4% % EBITDA/CA 3,7% 3,6% 5,2% 5,7% 6,0% 5,8%
Slide 5: Un développement continu à l'international
UN DÉVELOPPEMENT CONTINU Profil du Groupe À L’INTERNATIONAL Part du chiffre d’affaires à l’international (en M€ et % du CA total) 2010 2017 International 24% International 8% X 5,4 109 M€ 588 M€ France 92% France 76% Résultats annuels 2017 5
Slide 6: 2017, des avancées décisives
1 2017, des avancées décisives
Slide 7: Quatre enjeux
QUATRE ENJEUX Travail temporaire Aéroportuaire & recrutement 1 Confirmer notre trajectoire 4 Continuer à performer en France, de performances en France réussir l’intégration de COBALT à l’international 2 Renforcer nos positions à l’international 3 Accompagner la transformation de nos métiers > Des a
Slide 8: Confirmer notre trajectoire de performance - Cap des 2 Md€ dépassé
1. CONFIRMER NOTRE TRAJECTOIRE Travail temporaire DE PERFORMANCE & recrutement > Cap des 2 Md€ dépassé Évolution du CA travail temporaire (en M€) International France International 2 026 +11,3% 1 830 +10,7% 25% 500 1 645 1 423 +15,6% +14,5% 437 +3,1% 424 +27,5% 332 France 75% 1 526 1 393 +9,6% 1 221
Slide 9: Surperformance historique par rapport aux leaders du marché
1. CONFIRMER NOTRE TRAJECTOIRE Travail temporaire DE PERFORMANCE EN FRANCE & recrutement > Une surperformance historique par rapport aux leaders du marché CA Croissance CA Croissance CA Croissance CA Croissance CAGR France 2014 2015 2016 2017 2013-2017 Adecco -2,0% +2,0% +5,0% +8,0% 3,2% Manpower +1
Slide 10: Progression sur tous les secteurs clés
1. CONFIRMER NOTRE TRAJECTOIRE Travail temporaire DE PERFORMANCE EN FRANCE & recrutement > Progression sur tous les secteurs clés Contribution des principaux secteurs à la croissance annuelle (en effectifs – France) CRIT Marché CRIT : +9,9% croissance ETP hors automobile Marché (1) : +7,7% croissanc
Slide 11: Un mix client équilibré et dynamique
1. CONFIRMER NOTRE TRAJECTOIRE Travail temporaire DE PERFORMANCE EN FRANCE & recrutement > Un mix client équilibré et dynamique Évolution du CA Grands comptes (1) Répartition du CA par type de client (en M€) (en %) 806,6 PME 726,2 +11,1% 47% (2016 : 49%) Évolution du CA PME (en M€) 719,6 Grands comp
Slide 12: Renforcer nos positions à l'international - Cap des 500 M€
2. RENFORCER NOS POSITIONS Travail temporaire À L’INTERNATIONAL & recrutement > Cap des 500 M€ atteint Évolution du CA international Répartition du CA par zone géographique (en M€) (en %) 500,1 436,6 423,5 Espagne 24,5% +3,1% +14,5% États-Unis 65,7% ROW (Maroc, Tunisie, Allemagne, Suisse) 9,8% Progr
Slide 13: Évolution de la répartition du CA annuel par pays
2. RENFORCER NOS POSITIONS Travail temporaire À L’INTERNATIONAL & recrutement Évolution de la répartition du CA annuel par pays (en M€) Espagne États-Unis 328,6 285,9 285,1 122,6 105,2 90,3 -0,3% +15,3% (1) +16,6% +16,5% (1) -0,5% à périmètre et taux de change constants Résultats annuels 2017 13
Slide 14: Renforcer nos positions à l'international - États-Unis
2. RENFORCER NOS POSITIONS Travail temporaire À L’INTERNATIONAL & recrutement Consolidation dans un contexte de marché contrasté AUJOURD’HUI CRIT, AUX ÉTATS-UNIS, C’EST : > Stabilité de l’activité en organique > 42e du staffing aux États-Unis • Pénurie de ressources dans des secteurs clés : informat
Slide 15: De l'intérim aux solutions RH
3. ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION Travail temporaire DE NOS MÉTIERS & recrutement Champs d’intervention : de l’ « intérim » aux solutions RH Objectif : devenir l’acteur référent de l’ensemble des solutions emplois TRAVAIL TEMPORAIRE GESTION RH CDI INTÉRIMAIRES RECRUTEMENT 37 177 Gestion sur site clie
Slide 16: Engagement RSE
3. ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION Travail temporaire DE NOS MÉTIERS & recrutement > Engagement RSE LA FORMATION : développement des compétences Budget Formation en hausse de +17%/2016 = près de 3% de la masse salariale > 17 700 salariés formés (+14%/2016) > 30 600 formations en 2017 (+19%/2016) > 800
Slide 17: Stratégie digitale
3. ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION Travail temporaire DE NOS MÉTIERS & recrutement > STRATÉGIE DIGITALE Fidéliser les collaborateurs intérimaires > MyCRIT : un espace numérique personnel et sécurisé dédié aux intérimaires Dématérialisation contrat /signature électronique, dossier personnel, attestatio
Slide 18: Aéroportuaire : continuer à performer en France, intégration de Cobalt
4. AÉROPORTUAIRE : CONTINUER À PERFORMER EN FRANCE, Aéroportuaire RÉUSSIR L’INTÉGRATION DE COBALT À L’INTERNATIONAL Évolution du CA aéroportuaire Répartition du CA aéroportuaire (en M€) (en %) International France 314,6 +28,5% International 88,2 231,7 244,8 28% (2016 : 17%) +113% 41,4 44,0 226,4 +11
Slide 19: Aéroportuaire : France et international
4. AÉROPORTUAIRE : CONTINUER À PERFORMER EN FRANCE, Aéroportuaire RÉUSSIR L’INTÉGRATION DE COBALT À L’INTERNATIONAL FRANCE INTERNATIONAL > Une progression totalement > Intégration réussie de COBALT organique de 11,3% GROUND SOLUTIONS N°3 de l’assistance aéroportuaire > 13 contrats signés en 2017… su
Slide 20: Résultats
2 RÉSULTATS Solides performances dans la croissance et la rentabilité
Slide 21: Évolution de l'activité
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ Évolution du CA (en M€) Variation Variation Impact Impact 2016 2017 2017/2016 organique change (1) périmètre (2) Travail temporaire 1 829,7 2 026,3 10,7% 8,3% (0,4)% 2,8% Assistance aéroportuaire 244,9 314,6 28,5% 9,3% (0,2)% 19,4% Autres services 89,7 98,1 9,4% 9,4% - Elimin
Slide 22: Évolution de l'EBITDA par pôle
ÉVOLUTION DE L’EBITDA (1) PAR PÔLE 2016 2017 M€ % du CA M€ % du CA Travail temporaire 98,6 5,4% 115,4 5,7% dont - France 78,0 5,6% 93,5 6,1% - International 20,6 4,7% 21,9 4,4% Multiservices 25,7 7,7% 34,2 8,3% dont - Aéroportuaire 20,4 8,3% 29,2 9,3% - Autres 5,2 5,8% 5,0 5,1% TOTAL GROUPE 124,3 5,
Slide 23: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT En M€ 2016 2017 CHIFFRE D'AFFAIRES 2 145,3 2 418,2 Charges opérationnelles (2 013,8) (2 259,8) Dotation nette aux provisions (7,2) (8,8) EBITDA 124,3 149,6 Tx EBITDA/CA 5,8% 6,2% Dotation nette aux amortissements (19,2) (23,0) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 105,1 126,6 Tx ROC/CA 4,
Slide 24: Bilan simplifié
BILAN SIMPLIFIÉ En M€ 31/12/2016 31/12/2017 Actif non courant 487,6 518,0 Actif circulant 472,6 517,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 107,1 137,6 TOTAL ACTIF 1 067,3 1 172,9 Capitaux propres 435,6 511,9 Provisions pour autres passifs et retraites 39,0 43,5 Dettes financières 153,4 146,8 Pass
Slide 25: Évolution de la dette nette
ÉVOLUTION DE LA DETTE NETTE En M€ 31/12/2016 31/12/2017 Emprunt partie non courante 96,1 62,8 Emprunt partie courante 34,2 56,6 Dette financière 130,3 119,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie (107,1) (137,6) Découverts 23,1 27,4 Trésorerie nette (84,0) (110,2) ENDETTEMENT FINANCIER NET 46,3 9,2
Slide 26: Tableau de financement
TABLEAU DE FINANCEMENT En M€ 31/12/2016 31/12/2017 Résultat net consolidé y compris les minoritaires 75,3 83,4 Retraitements des éléments non cash (25,9) 1,1 Coût de l’endettement financier 1,4 2,6 Charge d’impôt 34,3 31,7 CAF AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT NET ET IMPÔTS 85,1 118,8 Variation de BFR (26
Slide 27: Perspectives 2018
3 PERSPECTIVES 2018 Offensif en France et à l’international
Slide 28: Travail temporaire : un contexte de marché toujours favorable
TRAVAIL TEMPORAIRE : UN CONTEXTE Travail temporaire DE MARCHÉ TOUJOURS FAVORABLE & recrutement > Dans un contexte de marché favorable… FRANCE Bonne orientation de l’activité sur les principaux marchés > Prévision de croissance du PIB France à 1,9% en 2018 (Banque de France mars 2018) > Nouvelle accé
Slide 29: Travail temporaire : nos priorités
Travail temporaire TRAVAIL TEMPORAIRE & recrutement > … Nos priorités EN FRANCE 1. Profiter de la dynamique de nos marchés… 2. Accompagner l’évolution de notre environnement réglementaire… 3. Accélérer la digitalisation de nos métiers À L’INTERNATIONAL 1. Priorité à la croissance organique 2. Recher
Slide 30: Aéroportuaire : une excellente visibilité
AÉROPORTUAIRE : Aéroportuaire UNE EXCELLENTE VISIBILITÉ FRANCE : un bon début d’année > Bonne orientation du trafic aérien > Chiffre d’affaires janvier et février 2018 cumulé : +15,5% (100% organique) > 1er janvier 2018 : deux importants contrats de 5 ans renouvelés à Orly et Roissy CDG INTERNATIONA
Slide 31: Dividende : 4,40 €/action
DIVIDENDE : 4,40 €/ACTION > Proposition lors de la prochaine Assemblée Générale du 08 juin 2018 > Dividende de 4,40 €/action Résultats annuels 2017 31
Slide 32: Caractéristiques du titre
CARACTÉRISTIQUES DU TITRE 2017 Évolution du cours de Bourse sur 1 an Groupe CRIT entre dans l’indice Euronext Family Business 88 Groupe CRIT intègre le Gaïa Index 86 84 82 80 Répartition du capital 78 au 28/02/2018 76 74 Auto détention 72 1,3% 70 09/05 16/06 26/07 04/09 12/10 21/11 03/01 12/02 22/03