Slide 1: 決算説明資料 IFRS 2021年9月期
決算説明資料 IFRS 2021年９月期（2020年10月～2021年9月） 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご 承知おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、公開されている情報などから引用しており、その情報の正確性などについて保証するものではありません。 Copyright (c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: Index
Index 1. 2021年9月期 決算情報 P 6 2. 2022年9月期 業績予想 P 16 3. 2022年9月期 事業戦略 P 18 4. グローバル不動産投資プラットフォームの P 33 構想に向けた取り組み 5. 中期経営計画で目指すこと P 37 6. Appendix P 41 7. IR情報に関するお問合せ窓口 P 57 2
Slide 3: 新中期経営計画における重点領域
（再掲）新中期経営計画における重点領域 重点領域 HOME'S 海外 その他 関連事業 事業 事業 オムニ チャネル Moving 地方創生と to シニア Direct 領域の強化 DX 既存事業を中心に社会課題の解決に取組み、事業を成長させる 3
Slide 4: 2021年9月期の振り返り
2021年9月期の振り返り 各指標は足元では順調に進捗。各事業で目指す課題に向けて対応しながら、事業の成長を加速させていく HOME'S関連事業 海外事業 新規事業 LivingAnywhere Commons サイトの回復と成長 柔軟な事業運営により利益を確保 2020年9月時点 2021年9月時点 拠点 オーガニック 昨対比（10～9月） セグメント 昨対比（10～9月） 10 25 に拡大 トラフィック +21% 利益 +95% LIFULL Investment 昨対比（10～9月） 問合せ数 事業者向け 「Proppit」をリリース 不特法 不動産クラウドファンディング +8% 管理
Slide 5: 日本の不動産市場環境
（参考）日本の不動産市場環境 緊急事態宣言が断続的に発令されていたものの、不動産市況は全体的には回復傾向 賃貸では、オリンピック期間中の検索数が低下。新築一戸建てでは、需要増加による在庫物件数の減少が継続 賃 貸 新築一戸建て LIFULL HOME'S 新築一戸建て新規登録（首都圏） 昨対比 33%減少 FY2021 FY2020 賃貸物件への問合せ数 10,000 オリンピック期間 （ 2021年7月23日 ～8月8日） 昨対比 0 14%減少 2020年 2021年 約 1月 9月 5月 6月 7月 8月 9月 新築一戸建て在庫件数（首都圏） 昨対比 Googleトレンドの 「賃貸」人気
Slide 6: 2021年9月期 決算情報
2021年９月期 決算情報 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 6
Slide 7: 簡易損益計算書 IFRS
簡易損益計算書 IFRS LIFULL CONNECTの増収が牽引し、売上収益は+1.3％ LIFULL CONNECTの減損損失を97億円計上したため、営業利益は▲66億円 2020年9月期 2021年9月期 増減額 増減率 （単位：百万円） (10-9月) (10-9月) 売上収益 35,402 35,857 ＋454 +1.3% ※1 売上原価 4,096 3,951 ▲145 ▲3.5% ※2 販管費 27,015 28,599 ＋1,583 +5.9% 人件費 8,960 8,905 ▲55 ▲0.6% 広告宣伝費 10,487 11,851 ＋1,364 +13.0% ※3 営業費
Slide 8: 連結業績について －減損損失－
連結業績について －減損損失－ LIFULL CONNECTののれんの減損損失を除いた場合の営業利益は31億円程度 2021年9月期の連結業績内訳 （単位：百万円） 売上収益 売上原価 販売費及び (35,857) (3,951) 一般管理費 (28,599) 減損損失を除いた 場合の営業利益 3,105 その他収益 減損損失 営業利益 及び費用 (201) (9,749) ▲6,644 8
Slide 9: LIFULL CONNECTの減損について －事業状況－
LIFULL CONNECTの減損について －事業状況－ LIFULL CONNECTは売上収益・利益共に順調に回復 Point 1 Point 2 業績予想を上回った 統合により、効率化を向上 売上収益（現地通貨ベース） 統 重複コストの削減 + 5.4% 合 技術の連携 STRONGER 効 TOGETHER 果 エンジニアの統合 営業利益（昨対比） 有効的なコスト 業績予想 2021年9月期 実績 コントロール + 54% 9
Slide 10: LIFULL CONNECTの減損について －評価手法－
LIFULL CONNECTの減損について －評価手法－ 買収後、一定期間が経過し経営計画の蓋然性が高まったことから、LIFULL CONNECTが生み出す 将来キャッシュ・フローを元にした使用価値（VIU）にて評価を行う 背景 今後 Trovitの子会社化時 将来キャッシュ・フロー（DCF法）で評価 経営計画の蓋然性が高まったことから Mitulaの子会社化時 中期経営企画の不確実性が高かったため、 将来キャッシュ・フローを元にした DCF法とマルチプル法を両方比較し、 高い方の評価で減損判定 使用価値(VIU)で評価 LIFULL CONNECTにかかるのれんの評価 2020年9月期 20
Slide 11: セグメント別売上収益・セグメント別損益 IFRS
セグメント別売上収益・セグメント別損益 IFRS LIFULL HOME'Sは緊急事態宣言の影響や市況等による掲載広告数減少の影響もあり、前年の水準に届かず 海外事業は売上収益の回復に加え、コストコントロールの継続により、大幅に増益 2020年9月期 2021年9月期 増減額 増減率 摘要 （単位：百万円） (10-9月) (10-9月) 売上収益 35,402 35,857 ＋454 +1.3% 健美家の子会社化による効果はあるものの、全体では感染症影響、一部掲載料金体系変更 HOME'S関連 27,136 26,693 ▲443 ▲1.6% の調整や新築物件の枯渇による掲載広告数の減少等に
Slide 12: 重要指標の推移 – 顧客数・ARPA –
重要指標の推移 – 顧客数・ARPA – 積極的な新規顧客の獲得により顧客ネットワークは順調に拡大 顧客数の増大及びHOME'S関連事業の減収によりARPAは減少 ※12ヶ月間の平均値 ※12ヶ月間の平均値 顧客数 ARPA （円） 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 （10月～9月） （10月～9月） （10月～9月） （10月～9月） （10月～9月） （10月～9月） 28,006 91,609 26,971 26,951 83,771 77,945 2019年9月期までは当月請求会員数のみを掲載しておりましたが、2
Slide 13: 財政状態計算書とのれんの状況 IFRS
財政状態計算書とのれんの状況 IFRS LIFULL CONNECTの減損97億円。親会社の所有者に帰属する持分比率は61.9％ （単位：百万円） 2020年9月末 2021年9月末 増減額 増減率 摘要 流動資産 23,083 21,544 ▲1,538 ▲6.7% 現預金 売掛金 ▲2,817 ＋282 キャッシュ・フローの状況（P14）を参照 商品 ＋796 主に地方創生事業による 仕掛品 ▲244 主に地方創生事業による 未収還付法人税等 ＋476 建物付属設備 ▲157 非流動資産 32,477 24,342 ▲8,134 ▲25.0% 工具器具及び備品 ▲173 使用権資産 ▲1,
Slide 14: キャッシュ・フローの状況 IFRS
キャッシュ・フローの状況 IFRS 税金及び賞与の支払い、借入金の返済等により、現金及び現金同等物残高は28億円減少し131億円に 2020年9月期 2021年9月期 主な要因 増減額 (単位：百万円) (10-9月) (10-9月) 項目名 20/9月期 (Q4) 21/9月期 (Q4) 税引前当期利益 ＋2,136 ▲6,857 減価償却費及び償却費 ＋2,036 ＋1,978 減損損失 ＋1,619 ＋9,749 金融収益 ▲3 ▲23 営業CF 4,884 1,287 ▲3,596 売掛金及びその他の短期債権の増減額(▲は増加) ＋985 ＋2,645 買掛金及びその他の短期債務の増減
Slide 15: 2021年9月期の配当方針について
2021年9月期の配当方針について 2021年9月期の配当方針については、2021年11月17日開催予定の取締役会で決定予定 配当方針の基本的な考え方 中長期的な事業計画等を勘案して、毎期の業績に応じた 基 本 弾力的な成果の配分を行う 社会 株主 （税金） （配当） 2020年9月18日に配当方針を変更 当期 （https://lifull.com/wp-content/uploads/2020/09/release_200918.pdf） 非経常的な特殊要因で親会社の所有者に帰属する当期利益が大 純利益 きく変動する場合、その影響を考慮できるように 企業 社員 （内部留保） （賞与） 検
Slide 16: 2022年9月期 業績予想
2022年9月期 業績予想 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 16
Slide 17: 2022年9月期の業績予想 IFRS
2022年9月期の業績予想 IFRS 簡易損益計算書 サービス別売上収益 2021年9月期 2022年9月期 2021年9月期 2022年9月期 (10-9月) (10-9月) 増減額 増減率 (10-9月) (10-9月) 増減額 増減率 （単位：百万円） 【実績】 【通期予想】 （単位：百万円） 【実績】 【通期予想】 売上収益 35,857 39,000 ＋3,142 +8.8% 売上収益 35,857 39,000 ＋3,142 +8.8% 売上原価 3,951 4,512 ＋560 +14.2% HOME'S関連事業 26,693 27,832 ＋1,139 +4.3% 販管費 28
Slide 18: 2022年9月期 事業戦略
2022年9月期 事業戦略 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 18
Slide 19: wie
20225797 HA wie 19
Slide 20: 2022年期9月期 投資の重点領域
2022年期9月期 投資の重点領域 LIFULL HOME'Sを中心に、事業成長加速のための投資を実施 成長投資 PEOPLE SERVICE PROMOTION 採用強化 サービス革進 認知度向上 人件費（2021年9月期対比） システム関連費（2021年9月期対比） 広告宣伝費（2021年9月期対比） +13% 程度 +17% 程度 +14% 程度 プロダクト開発を行う システムの強化と開発のために、 革進的なサービスを認知しても エンジニアをはじめとした 主にシステム利用料と外注費を らえるようプロモーションの 採用を強化 増加 強化を継続 注：増減は、LIFULL単体の昨対比。人件費は
Slide 21: 成長を支える人的資本を高める取り組み
（参考）成長を支える人的資本を高める取り組み 採用の強化と共に、健康経営の取り組みや労働環境を整え、社員の高いモチベーションを維持・向上させる 健康経営の取り組み まなぶ 健康関連のテーマセミナー はかる 健康診断、エンゲージメントサーベイ、Well-beingサーベイ しえんする 感染症対策、予防接種 キャリア支援制度 全ての社員が 選択 キャリア選択制度、社内副業制度 支援 資格取得制度、復職支援プログラム、社内大学 心身共に健康で 機会 新規事業提案制度（SWITCH） 情熱を持って働くことで コミュニケーションの活性化 パフォーマンスを オフィス環境 フリーアドレス制度、リモートワーク
Slide 22: LIFULL HOME'Sが目指すこと
LIFULL HOME'Sが目指すこと これまでに実現してきたこと 目指している姿 より多くのユーザーを不動産事業者に送客し、成約者数を増やす ユーザーを送客 不動産事業者 成約 が対応 問合せ対応・物件内覧 契約の準備 等 サービス革進 業界における提供価値＝送客数 住まい探しを革進 課 送客数が増えると 題 不動産事業者の手間も増える 22
Slide 23: LIFULL HOME'S サービスの革進
LIFULL HOME'S サービスの革進 より多くの不動産情報をオンライン上に網羅しつつ、ユーザーの住まい探しを根本から革進 ユーザーと不動産事業者の満足度を向上させることで、事業を拡大していく 目指している姿 サービス革進 ユーザー 不動産事業者 体験の向上 業務の効率化 売上・利益の 拡大 充実したツール 業務サポート 豊富な情報 成約確度の高い送客 ぴったりな住まいを 業務効率を飛躍的に より簡単に 向上することで 見つけることができる 業績を拡大 23
Slide 24: ユーザーに寄り添い住まい探しをサポート
よりユーザーに寄り添い、住まい探しをサポート ポータルの基本機能である検索をさらに洗練 テクノロジーを活用して、検索回数を削減してもよりぴったりの住まいに出会えるサービスに進化 これまでに実現してきたこと 目指す姿 充実した検索フィルター ・住所、エリアから ・地図から ・路線図から AI ・通勤・通学時間から ・不動産会社から 新たな住まい探し体験 ＋技術の活用 LINEで 好みに合う 新着物件を通知 検索行動や属性から ・したい暮らしから（タグ検索） ・「叶えたい条件」から アクティブに探していない時 でも、好みに合った物件が それぞれの人の好みの物件を提案 「今の部屋を基準」に検索 登録
Slide 25: オムニチャネルの進捗
信頼できるサポートをより高い精度で提供 －オムニチャネルの進捗－ これまで、住まいの窓口では、アドバイザーがユーザーニーズに適した不動産会社を紹介 蓄積したデータや最新技術を活用しながら、ユーザーニーズに適した提案を自動でも行えるように これまでの相談対応 目指す姿 様々なチャネルからユーザーをサポート 住まいの窓口 オフライン オンライン ・ユーザーの属性 ・希望の内容 ・これまでの相談履歴 来店 電話 メール ビデオ通話 LINE アドバイザーがユーザーの 希望をヒアリングし、ぴっ AI データ たりの事業者をご紹介 ユーザーの満足度が高く 成約確度の送客を実現 AIによる相談対応や We
Slide 26: 物件情報の拡充・物件イメージの拡張
物件情報の拡充・物件イメージの拡張 2019年10月からの一部料率変更にともなうオプション無償化により、物件の詳細情報は増加を継続 最新の技術を活用することで、事業者の効率化とユーザーの提供価値向上を同時に実現 物件詳細の拡充 NEW 平面の間取りを3Dで様子を確認 2021年3月~βリリース 2021年10月26日正式リリース 画像、パノラマ、スタッフコメント AI POINT 1 POINT 2 POINT 3 POINT 4 360° 写真と 退去前 200万件 自由に見る リンク 閲覧可能 賃貸物件 ※ 無料開放してから +30pt 物件をイメージしやすくし 成約確率を向上 ※2019
Slide 27: 情報精度向上を徹底して追求
情報精度向上を徹底して追求 信頼できるサービスを目指して、引き続き情報精度の向上にこだわりを持って取り組む 事業者のデータを相互に活用する等で、効率的に精度の高い情報を提供する 【事例】大東建託パートナーズとの情報連携 データ照合の仕組み 正確・新鮮な 満足度 物件情報 信頼関係 主要な情報精度向上に向けた取り組み 管理戸数最多・業界最大手の大東建託パートナーズが 情報掲載ルールの策定と啓蒙 優良店舗の認定 保有する管理物件情報を使用し、募集終了物件を自動 で非掲載にする取り組みを強化 掲載情報110番 業界団体での活動 掲載物件の能動的調査 関連業種と連携した活動 検証・照会を加速 詳細は、
Slide 28: SUPER HYPER ASSISTANT
LIFULL HOME'Sなら ぴったりの住まいに 簡単な方法で ユーザーを導く 明確なイメージで SUPER 信頼できるサポートで HYPER ASSISTANT スムーズな 効率 住み替え 満足度 28
Slide 29: 認知度向上を目指して、プロモーションの強化を継続
認知度向上を目指して、プロモーションの強化を継続 革進的なサービスへの進化をしっかり認知してもらえるようプロモーションの強化を継続 2021年9月期の実績 2022年9月期 投下エリア 投下期間 チャンネルの サービスの進化を 過去最大 過去最長 拡大・拡充 ユーザーに認知してもらう 強化 TVCM YouTube動画 プロモーションを 更に 動 画 ウ ェ ブ テ レ ビ 過去の LIFULL HOME'S公式YouTubeチャンネル 検索 プロモーション をチェック https://www.youtube.com/c/homes/ 29
Slide 30: LIFULL CONNECTが目指すこと
LIFULL CONNECTが目指すこと それぞれの特徴を活かしながら 地域に合わせて最適なマーケットプレイスを構築して ユーザーとクライアントへの価値提供を向上 DIRECT アグリゲーションサイト （ポータルサイト） アグリゲーションサイト ポータルサイトの特徴 の特徴 • ユーザーに身近なサ • 膨大な情報量 ポート • 巨大なトラフィック • 多くの詳細情報 ボリューム • クライアントネット ワーク 30
Slide 31: LIFULL CONNECTの成長戦略 Moving to Direct
LIFULL CONNECTの成長戦略 "Moving to Direct" 巨大なトラフィックボリュームを効果的に提供価値の増加に繋げるため、Proppitの導入を推進 サービス拡張により、さらなる提供価値の拡大を目指す グループ全体のトラフィックを有効的に活用 提供サービスの 領域拡大 事業者向け管理ツール トラフィック の増加 提供価値・ 満足度の 増加 を導入 ※サービス詳細は次項 不動産事業者向けサービス 対象地域の 不動産事業者と ポータルの顧客ネットワーク 90% パートナー 以上 に導入済 問合せ の増加 物件掲載の増加 の拡大のためのサービス （参考実績） ２Q ３Q 提供価
Slide 32: Proppitについて
（再掲）Proppitについて －複数サイトの集客力をトータルに活用－ ポータルサイトの運営を行っている中南米と東南アジア地域で不動産事業者向け管理ツールProppitを提供 LIFULL CONNECTが運営する複数サイトに一括で物件掲載でき、問合せも一元管理できるように 従来の掲載方法 Proppitを経由した場合の掲載方法 物件情報を LIFULL CONNECT ネットワーク 一括登録 物件情報を ポータルサイト(一例) 登録 by RESEM ポータルサイト 自動 掲載 不動産 by RESEM アグリゲーションサイト 事業者 不動産 事業者 問合せを 受信 問合せを受信 一括管理
Slide 33: グローバル不動産投資プラットフォームの構想に向けた取り組み
グローバル不動産投資プラットフォームの 構想に向けた取り組み Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 33
Slide 34: グローバル不動産投資プラットフォーム －目指している姿－
グローバル不動産投資プラットフォーム －目指している姿－ スマートフォンからでも簡単に世界中の小口投資商品化された不動産を購入・売却できる プラットフォームの構築を目指す 不動産投資の 世界各国の プラットフォーム 小口不動産 新しい投資の選択肢を提供 手軽に投資が可能 購入 注文・購入 多様な選択肢 売却 自由な売買 高い透明性の担保 34
Slide 35: グローバル不動産投資プラットフォームのポテンシャル
グローバル不動産投資プラットフォームのポテンシャル 世界の不動産資産の規模に対して、小口投資できる商品はまだ限定的。今後、大きな成長可能性がある 不動産資産 不動産小口投資市場 グローバル ※1 日本国内 ※2 2018年の市場規模 約3,400億円 不動産資産の規模 ※3 国内の不動産 約3.7 約2,562兆円 （融資型除く） 98％が 外部試算による2019年から2030年 京円 証券化されていない までのSTO市場規模試算に基づくCAGR 証券化されて ※4 いる不動産 （Jリート等） 約33兆円 58～59% 債権 証券 約2％ 1.4京円 約1.2京円 出典： ※1 Value o
Slide 36: グローバル不動産投資プラットフォームの将来像
グローバル不動産投資プラットフォームの将来像 目指す世界を実現するためには、①投資家獲得、②商品・事業者獲得、③両者の取引を可能とするプ ラットフォーム（ライセンス、システム）が必要となる 投資家集客 不動産投資プラットフォーム 投資商品の創出、集約 既存メディアの 広告掲載・送客 投資商品の 不動産 ユーザー デジタル化・小口化 投資商品 ブロック 2021年2月~運営開始 % % チェーン 不動産クラウドファンディング案件 技術等 の広告掲載・送客 投資商品の媒介 % % 第二種金融商品取引業、 業務提携 貸金業、宅建業 ブロックチェーンを活用したデジタル証 券の発行・管理プラットフォーム
Slide 37: 中期経営計画で目指すこと
中期経営計画で目指すこと Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 37
Slide 38: SOCIAL ENTERPRISE
既存事業を中心に 理想の社会の実現のための独自フレームワーク グループ全体の LIFULLアジェンダ 売上・利益を拡大 例1 例2 豊かな地域のための あらゆる価値観に 強いつながりを 寄り添う暮らしを LIFULL地方創生 LIFULL人生設計 LOCAL MATCH LIFULL HUB LivingAnywhere LIFULL FaM Commons 取 り 公益財団法人 LIFULL 組 Well-being for HOME'S総研 み Planet Earth SOCIAL ENTERPRISE 事業による社会問題の解決と 社会課題解決型企業 事業規模拡大を持続的に両立する 38
Slide 39: 中長期の成長の考え方
中長期の成長の考え方 2025年までの中期計画においては、売上収益成長率の拡大を重視し、積極的な成長投資を実施 中計期間において、CAGR（売上年平均成長率）15％前後の達成と、営業利益率20％程度を目指す 中期経営計画（2021年9月期～2025年9月期） 売上収益を拡大 売上収益（連結） 営業利益（連結） CAGR（年平均成長率） （イメージ） 15% 前後 357 営業利益率 20% FY2021 FY2022 （予想） 列1 列2 FY2025 （イメージ） を目指す 39
Slide 40: oO +
oO +
Slide 41: Appendix
Appendix Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 41
Slide 42: 会社概要（2021年9月30日現在）
会社概要（2021年9月30日現在） 会社名 株式会社LIFULL 証券コード 2120（東京証券取引所第一部） 代表者 代表取締役社長 井上 高志 沿革 1997年3月12日 設立 2006年10月 東証マザーズ上場 2010年3月 東証一部へ市場変更 代表取締役社長 井上 高志 資本金 9,716百万円 発行済株式数 134,239,870株（内、自己株式数 2,458,256株） 連結従業員数 1,483名（内、臨時雇用者数183名、海外子会社354名） 主な株主 LIFULL役員、楽天グループ株式会社 (18.1％) 主な子会社 LIFULL CONNECT, S.L.U. (100％
Slide 43: LIFULL HOME'Sについて
LIFULL HOME’S（ライフル ホームズ）について 不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」 https://www.homes.co.jp/ • 全国の住まい探しができる不動産・住宅情報の総合サービスです。 • 情報量だけでなく、情報の精度・品質を向上させるため、社内に審査専門部署を設置しています。 • スマートデバイス対応にも力を入れており、いつでもどこでも誰でも最適な住まいが探せるよう、進化を続けています。 ユーザー 不動産事業者 閲覧 情報掲載 • 住みたい街、路線・駅、目的地までの所要時間など様々な検索方法 • 「敷金礼金ゼロ」「ペット相談可」などのこだわり条件 L
Slide 44: 主なグループ会社
主なグループ会社 （設立またはグループ入り順） 株式会社LIFULL Marketing Partners ・不動産および不動産周辺事業者向けインターネット・マーケティング事業 株式会社LIFULL senior ・日本最大級の老人ホーム・高齢者住宅検索サイト「LIFULL介護」の運営 ・遺品整理業者の検索サイト「みんなの遺品整理」の運営 株式会社LIFULL MOVE ・引越し一括見積り・Web予約サイト「LIFULL引越し」の運営 株式会社LIFULL SPACE ・日本最大級のレンタル収納検索サイト「LIFULLトランクルーム」の運営 ・貸し会議室・レンタルスペース施設の検索サイト「LI
Slide 45: セグメントと主なサービス・子会社
セグメントと主なサービス・子会社 セグメント 主な事業 LIFULL HOME'S HOME'S関連事業 ADマスター （旧サービス名：レンターズネット） NabiSTAR 広告代理・コンサルティング事業（株式会社LIFULL Marketing Partners） 健美家（健美家株式会社） Trovit（LIFULL CONNECT） 海外事業 Mitula（LIFULL CONNECT） Nestoria（LIFULL CONNECT） RESEM（LIFULL CONNECT） Dot Property（LIFULL CONNECT） アプリ開発（LIFULL Tech Vietnam）
Slide 46: LIFULL人生設計
人生100年時代におけるお金の不安を解消サービス開始 －LIFULL人生設計－ 老後のお金の不安解決に対して、独立系ファイナンシャルプラナーの専門家を紹介するサービスを 2021年9月からスタート 課題 2021年9月21日 老後へのお金の不安をお持ちですか？ β版をリリース ある 網羅的な・ 専門家のア 中立的な 88.7% 体系的な情 ドバイザー シミュレー 報を提供 をご紹介 ション より自分らしい 人生設計を実現 不安はあるが、 専門家との有料相談のメリット 61.2% 特に何もしていない 無料相談の場合 有料相談の場合 金融機関から販売手数料 アドバイザーが中立的な立場になり、 老後
Slide 47: 沿革と売上高推移
沿革と売上高推移 Mitula社を 100％子会社化 (億円) 新型コロナウイルス 感染症の拡大 400 決算期を変更 390 （※６ヶ月の変則決算） 社名を株式会社LIFULLに変更 350 LIFULL Marketing Partners社を 子会社化 300 リッテル社を 100％子会社化 250 (2011年に吸収合併) Trovit社を100％ 子会社化 200 東証一部へ 海外不動産情報 レンターズを 市場変更 サービス提供開始 392 358 株式会社ネクスト(旧社名)設立 100％子会社化 354 「HOME’S(現 LIFULL HOME’S)」 楽天グループ株式会社と 3
Slide 48: 四半期別業績推移
四半期別業績推移 【連結】損益計算書（簡易版） 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 （単位：百万円） Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上収益 7,793 8,154 8,128 9,541 8,345 8,549 8,391 11,208 9,753 9,944 9,202 9,983 7,706 8,510 8,271 9,581 9,072 8,931 HOME'S関連事業 6,472 6,816 6,742 8,062 6,833 6,963 6,860 8
Slide 49: 売上収益に対する費用 IFRS
売上収益に対する費用 IFRS 競争力の強化に向けた投資を再開し、その他販管費や広告宣伝費が増加 LIFULL CONNECTののれんの減損もありその他販管費は大幅に増加 11.2% +0.4pt 11.6% ▲0.0pt 11.6% ▲0.6pt 11.0% 原価 20.8% +1.0pt 21.8% +4.6pt 26.5% +23.1pt その他販管費 49.6% 32.9% +0.8pt 33.8% ▲4.2pt 29.6% 広告宣伝費 +3.4pt 人件費 33.1% 22.5% ▲0.4pt 22.1% +3.2pt 25.3% 営業利益率 ▲0.5pt 24.8% 12.5% ▲
Slide 50: LIFULL CONNECTの業績推移
LIFULL CONNECTの業績推移 新型コロナウイルス感染症の拡大影響により売上が減少していたが、足元は回復傾向 【ユーロベースの LIFULL CONNECT売上実績 ※（■非連結のMitula売上実績）】 14,155 単位：千ユーロ Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 FY2015/3 FY2016/3 FY2017/3 FY2017/9 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 ※ Trovit、Mitula、RESEMの実績合計 50
Slide 51: 海外事業実績 – セグメント損益（四半期推移）–
海外事業実績 – セグメント損益（四半期推移） – 新型コロナウイルス感染症の影響により事業環境は流動的だが、収益を確保しつつ競争力強化に向けた一定の投資を継続 〈 四半期 セグメント損益 〉 ■LIFULL CONNECT ■国際事業部門 ■償却費 ■M&A関連費用 ■その他 単位：百万円 594 591 556 556 494 405 345 278 292 230 64 ▲71 ▲70 ▲73 ▲58 ▲28 ▲29 ▲29 ▲97 ▲77 ▲107 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Mitulaの無形資産（商標、顧客関連資産）が 確定（PPA）。 2020年9月期 202
Slide 52: その他事業 – セグメント売上収益（四半期）–
その他事業 – セグメント売上収益（四半期） – 売上収益は既存事業が牽引 LHL※1 の譲渡 558 〈 四半期 売上 〉 単位：百万 円 ■既存事業 ※2 ■4社以外の新規事業 新設分割により4社設立 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 ※1 FinTechの子会社として設立し、2018年12月に日本生命保険相互会社へ譲渡 ※2 既存事業は Fin
Slide 53: その他事業 – セグメント損益（四半期）–
その他事業 – セグメント損益（四半期） – 〈 四半期 セグメント損益 〉 単位：百万円 LHLの譲渡 98 ■既存事業※ ■4社以外の新規事業 85 60 71 59 44 41 38 42 34 33 26 ▲97 ▲118 ▲138 ▲141 ▲142 ▲155 ▲155 ▲167 ▲161 ▲223 ▲261 ▲290 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 20
Slide 54: 住宅・土地統計調査 基本集計結果
（参考）2018(平成30)年 住宅・土地統計調査 基本集計結果（総務省統計局） 総住宅数と総世帯数の推移 空き家数と空き家率の推移 万戸 総住宅数（万戸） 総世帯数（万） (万戸） ＋29 空き家の内訳 (万戸） 5,759 6,063 ＋1,779 6,241万 900 空き家総数（万戸） 757 820 849 （＋3.6％） 16.0% 6,000 5,389 戸 5,025 （＋2.9％） 659 14.0% 4,588 576 5,000 4,201 600 448 13.1% 13.5% 13.6% 12.0% その他 賃貸用 4,000 394 12.2% 計 5,400 11
Slide 55: 外部市況データ －月次－
（参考）外部市況データ －月次― 年間まとめ 2019年 2020年 2021年 【新築マンション発売戸数推移】 株式会社不動産経済研究所調査（全国マンション市場動向） （単位：戸） 2018年 2019年 2020年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 首都圏 37,132 31,238 27,228 1,932 1,819 2,359 2,007 3,293 6,392 1,237 1,488 2,142 686 393 1,543 2,083 1,66
Slide 56: 海外同業他社の状況
（参考）海外同業他社の状況 世界の同業他社は、各国でのユーザーシェアを背景に、時価総額が高い 時価総額 [Rightmove, UK] 144,981億円 2021年9月期（予想） 売上収益 269億円 [LIFULL, JP] （前年比▲28.9%） 売上収益 390億円 時価総額 営業利益 176億円 営業利益 34億円 7,862億円 当期利益 143億円 当期利益 20億円 2020年12月期 時価総額 479億円 [Zillow, US] 売上収益 3,769億円 [リクルートHD, JP] （前年比＋21.7%） 住宅領域の売上収益 営業利益 ▲46億円 1,169億円 当期利益
Slide 57: IR情報に関するお問合せ窓口
IR情報に関するお問合せ窓口 IRサイト 日本語 https://ir.LIFULL.com/ English https://ir.LIFULL.com/en/ TEL 03-6774-1603（平日10:00～18:00） E-mail ir@LIFULL.com FAX 03-6774-1737 アニュアルレポート 2020 のご案内 その他のLIFULL情報 Twitter Facebookページ 日本語 https://ir.lifull.com/ir/ir-data/report/ English https://ir.lifull.com/en/ir/ir-data/report