Slide 1: 2023年3月期 決算説明資料
2023年3月期 決算説明資料 2023年4月 丸三証券株式会社
Slide 2: 目次
目次 第一部：連結決算の状況（2023年3月期） ・決算サマリー 3 ・トレーディング損益の内訳 7 ・決算の概要 4 ・販売費・一般管理費の内訳 8 ・純営業収益の内訳 5 ・貸借対照表 9 ・受入手数料の主な内訳 6 第二部：資料集 ・業績の推移 11-12 ・預り資産の推移 19 ・受入手数料の主な内訳 13-14 ・投資信託・外国債券の状況 20 ・トレーディング損益の内訳 15-16 ・配当金の推移 21 ・投信の信託報酬（月平均）と ・従業員数と平均年齢の推移 22 経費カバー率（対面営業部門） 17 ・店舗ネットワーク 23 ・自己資本規制比率の推移 18
Slide 3: 第一部：連結決算の状況（2023年3月期）
S—B: BRRAOKR (2023453 AFA)
Slide 4: 決算サマリー（2023年3月期）
決算サマリー（2023年3月期） 純営業収益は148億72百万円（前期比▲20.1％） □受入手数料は146億60百万円（前期比▲19.1％） （株式） • 委託売買代金が減ったことにより、株式委託手数料は前期比32.8％減少 （投資信託） • 投資信託の販売額が減ったことにより、募集手数料は前期比14.4％減少 • 投資信託の期中平均残高が減ったことなどから、信託報酬は前期比9.2％減少 営業利益は3億79百万円（前期比▲88.2％） • 受入手数料の減少などにより、営業利益は前期比で88.2％の減益 経常利益は8億52百万円（前期比▲76.6％） 親会社株主に帰属する当期純利益は7億78百
Slide 5: 決算の概要（連結）
決算の概要（連結） （単位：百万円） 2022年 2023年 2022年 増減率 2023年3月期 3月期 3月期 増減率 3月期 （%） （%） ’23.3期 通期 通期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q比 営 業 収 益 18,670 14,931 ▲20.0 4,068 3,896 3,582 3,789 3,662 ▲3.4 純 営 業 収 益 18,602 14,872 ▲20.1 4,050 3,877 3,569 3,776 3,648 ▲3.4 販 売 費 ・ 15,382 14,492 ▲5.8 3,722 3,757 3,650 3,549 3,534 ▲0.4 一 般
Slide 6: 純営業収益の内訳（連結）
純営業収益の内訳（連結） （単位：百万円） 2022年 2023年 2022年 増減率 2023年3月期 3月期 3月期 増減率 3月期 （%） （%） ’23.3期 通期 通期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q比 合 計 18,602 14,872 ▲20.1 4,050 3,877 3,569 3,776 3,648 ▲3.4 受 入 18,115 14,660 ▲19.1 3,935 3,763 3,514 3,762 3,620 ▲3.8 手 数 料 トレーディング 70 56 ▲19.5 14 25 21 0 8 10453.5 損 益 金 融 416 155 ▲62.7 100
Slide 7: 受入手数料の主な内訳（連結）
受入手数料の主な内訳（連結） （単位：百万円） 2022年 2023年 2022年 増減率 3月期 3月期 増減率 3月期 2023年3月期 （%） （%） ’23.3期 通期 通期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q比 合 計 18,115 14,660 ▲19.1 3,935 3,763 3,514 3,762 3,620 ▲3.8 □株式委託手数料 ✓ 通信販売部事業の譲渡もあり 株 式 6,392 4,269 ▲33.2 1,325 1,119 887 1,102 1,159 5.1 当社委託売買代金が減少した ため株式委託手数料は減少 委託手数料 6,313 4,244 ▲32.8
Slide 8: トレーディング損益の内訳（連結）
トレーディング損益の内訳（連結） （単位：百万円） 2022年 2023年 2022年 3月期 3月期 3月期 2023年3月期 増減率 増減率 （%） （%） ’23.3期 3Q比 通期 通期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 合 計 70 56 ▲19.5 14 25 21 0 8 10453.5 株 式 等 ▲0 ▲0 － ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 － 債 券 ・ 為 替 等 70 56 ▲19.5 14 25 21 0 8 10338.1 債 券 等 13 8 ▲36.0 1 6 9 ▲9 2 － 為 替 等 56 47 ▲15.5 12 19 12 9 6 ▲27.9 7
Slide 9: 販売費・一般管理費の内訳（連結）
販売費・一般管理費の内訳（連結） （単位：百万円） 販売費・一般管理費合計 2022年 2023年 2022年 2023年3月期 増減率 3月期 3月期 増減率 3月期 ✓ 販売費・一般管理費は、 （%） （%） ’23.3期 5.8％減の144億92百万円 通期 通期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q比 □取引関係費 ✓ 固定電話通話料の減少や、 合 計 15,382 14,492 ▲5.8 3,722 3,757 3,650 3,549 3,534 ▲0.4 取引数量などに連動する 経費の減少 取引関係費 1,442 1,273 ▲11.7 349 294 330 349 298 ▲14
Slide 10: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （単位：百万円） ’22.3期末 ’23.3期末 増減額 （単位：百万円） ’22.3期末 ’23.3期末 増減額 資産の部 負債の部 流動資産 74,671 51,880 ▲22,790 流動負債 39,725 17,591 ▲22,133 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 現金・預金 25,873 30,978 5,105 信用取引負債 2,905 596 ▲2,309 預託金 27,122
Slide 11: 第二部：資料集
100 Fb base ~ THIc, BRI. HRLOARORMI ~ F-—mB: BH
Slide 12: 業績の年度推移（連結）
業績の年度推移（連結） （単位：百万円） 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 営 業 収 益 18,985 15,648 16,493 19,188 18,670 14,931 純 営 業 収 益 18,853 15,548 16,371 19,078 18,602 14,872 販 売 費 ・ 15,813 15,480 15,355 15,417 15,382 14,492 一 般 管 理 費 営 業 利 益 3,039 68 1,015 3,661 3,219 379 経 常 利 益 3,411 570
Slide 13: 業績の四半期推移（連結）
業績の四半期推移（連結） （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 営 業 収 益 4,291 4,524 5,065 5,307 4,855 4,679 5,065 4,068 3,896 3,582 3,789 3,662 純営業収益 4,264 4,494 5,038 5,281 4,838 4,663 5,049 4,050 3,877 3,569 3,776 3,648 販 売 費 ・ 3,723 3,928 3,845 3,920 3,959 3,839 3,861 3,722 3
Slide 14: 受入手数料の主な内訳 年度推移（連結）
受入手数料の主な内訳 年度推移（連結） （単位：百万円） 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 受 入 手 数 料 18,335 14,879 15,925 18,646 18,115 14,660 株 式 7,508 5,878 6,384 8,133 6,392 4,269 委 託 手 数 料 7,430 5,794 6,345 8,080 6,313 4,244 引 受 募 集 手 数 料 45 52 13 28 50 14 投 資 信 託 10,636 8,877 9,396 10,394 11,607
Slide 15: 受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結）
受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結） （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 受 入 手 数 料 4,179 4,385 4,909 5,171 4,712 4,543 4,924 3,935 3,763 3,514 3,762 3,620 株 式 1,906 1,887 2,167 2,171 1,656 1,610 1,800 1,325 1,119 887 1,102 1,159 委 託 手 数 料 1,901 1,867 2,153 2,157 1,640 1,597 1,764
Slide 16: トレーディング損益の内訳 年度推移（連結）
トレーディング損益の内訳 年度推移（連結） （単位：百万円） 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 132 256 140 137 70 56 株 式 等 0 ▲5 7 6 ▲0 ▲0 債 券 ・ 為 替 等 132 262 133 130 70 56 債 券 等 41 29 15 19 13 8 為 替 等 90 232 117 111 56 47 15
Slide 17: トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結）
トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結） （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ト レ ーデ ィ ン グ 損 益 22 38 53 23 28 12 15 14 25 21 0 8 株 式 等 5 ▲1 ▲0 2 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 債 券 ・ 為 替 等 16 39 53 20 28 12 15 14 25 21 0 8 債 券 等 4 6 3 4 4 3 4 1 6 9 ▲9 2 為 替 等 12 32 50 16 24 9 10 12 19 12 9
Slide 18: 投信の信託報酬と経費カバー率（対面営業部門）
投信の信託報酬と経費カバー率（対面営業部門） （億円） 5.4 50.0% 44.4% 4.9 5.0 投信の信託報酬 (月平均)[左軸] 45.0% 4.6 4.5 4.4 41.5% 投信の信託報酬による対面営業部門の経費カバー率 [右軸] 4.4 38.3% 40.0% 36.7% 4.0 3.9 3.9 3.7 33.2%3.7 37.3% 35.0% 35.7% 3.3 3.3 3.3 33.2% 28.8% 32.1% 30.0% 3.0 30.9% 3.0 2.8 2.8 29.1% 2.7 28.4% 23.7% 26.3% 25.0% 2.4 22.2% 24.1% 20.0
Slide 19: 自己資本規制比率の推移
自己資本規制比率の推移 （単位：％） 年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 推移 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 自己資本 規制比率 603.2 604.2 624.2 627.8 631.7 681.1 （単位：％） 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 四半期 推移 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 自己資本 628.3 619.5 644.6 627.8 632.5 613.6 638.0 631.7 650.5 667.6 684.0 681.1 規制比率 ※自己資本規制比率は
Slide 20: 預り資産の推移
預り資産の推移 （単位：億円） 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 合 計 18,669 19,393 20,716 22,014 22,291 22,423 22,221 21,692 20,494 17,778 17,692 18,581 株 式 9,309 9,553 10,112 10,946 10,877 11,295 11,126 11,083 10,671 8,403 8,504 9,007 投 信 8,675 9,117 9,877 10,377 10,768 10,484 10,499
Slide 21: 投資信託・外国債券の状況
投資信託・外国債券の状況 投資信託 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 販 売 額 355 384 431 493 489 420 505 382 396 373 398 352 （ 億 円 ） 募集手数料 1,004 1,073 1,218 1,398 1,360 1,190 1,374 1,063 1,122 1,055 1,130 962 （ 百 万 円 ） 株式投信 残 高 7,320 7,814 8,426 8,930 9,348 9,053 9,096 8,645 7,952 7,974 7,
Slide 22: 配当金の推移
配当金の推移 （単位：円/株） ‘09年 ‘10年 ‘11年 ‘12年 ‘13年 ‘14年 ‘15年 ‘16年 ‘17年 ‘18年 ‘19年 ‘20年 ‘21年 ‘22年 ‘23年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 普 通 7.5 5.0 5.0 5.0 13.5 55.0 45.0 30.0 10.0 35.0 5.0 6.0 33.5 22.0 12.0 配 当 中間 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 30.0 15.0 15.0 3.0 5.0 3.0 3.0 13.5 11.0 5.0 期末 2
Slide 23: 従業員数と平均年齢の推移
従業員数と平均年齢の推移 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 従業員数 1,205 1,172 1,137 1,115 1,216 1,186 1,140 1,103 1,200 1,166 1,134 1,095 （ 人 ） 平均年齢 35.0 35.5 35.9 36.2 35.0 35.4 35.10 36.3 35.1 35.5 35.9 36.1 （歳/ヶ月） （注） 1. 従業員数は歩合外務員を除く 2. 平均年齢は、契約社員を除いて算出 22
Slide 24: 店舗ネットワーク ～地域密着型営業の拠点～
店舗ネットワーク ～地域密着型営業の拠点～ 東北・北陸 3店舗 2023年3月末時点 会津支店 新潟支店 全29拠点 上越支店 関東 5店舗 日光支店 太田支店 中国 3店舗 伊勢崎支店 岡山支店 館林支店 広島支店 沼田支店 呉支店 都内・首都圏 11店舗 本店・本店営業部 新宿支店 九州 2店舗 池袋支店 福岡支店 日本橋支店 北九州支店 二子玉川支店 千葉支店 野田支店 中部 2店舗 横浜支店 近畿 3店舗 名古屋支店 秩父支店 京都支店 一宮支店 日吉営業所 大阪支店 大泉学園営業所 川西支店 23
Slide 25: 問合わせ先
◇問合わせ先 丸三証券株式会社 企画部 TEL:03-3238-2301 FAX:03-3238-2225 https://www.marusan-sec.co.jp/ 本資料は、当社の業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的とし たものではありません。 本資料は、2023年3月末日現在のデータに基づいて作成されています。なお、本資料で使用するデータ及び表現等の欠落・ 誤謬等につきましては、その責を負いかねますのでご了承ください。本資料に記載された意見や将来予測等は資料作成時点 の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束する