Indus Holding Ag · XETR:INH
Indus — Investor Day (March 2023)
99 slides from Indus's investor day presentation, Mar 24, 2023
Slide 1: INDUS Kapitalmarkttag „Unser Weg bis 2025“
INDUS KAPITALMARKTTAG „UNSER WEG BIS 2025“ Köln, 24. März 2023
Slide 2: Agenda
AGENDA Ankunft und Begrüßung 09.30 – 10.00 Dafne Sanac INDUS-DNA und Finanzergebnis 2022 10.00 – 11.00 Dr. Johannes Schmidt, Rudolf Weichert 11.00 – 11.30 Q&A Nachhaltig handeln 11.30 – 12.00 Dr. Jörn Großmann 12.00 – 12.45 Mittagessen oder kurze Führung durch das Museum (30 Minuten) Strategie-Updat
Slide 3: Agenda
AGENDA 1 BEGRÜßUNG 2 INDUS-DNA 3 FINANZERGEBNISSE 2022 4 NACHHALTIG HANDELN 5 PARKOUR PERFORM 6 NEUE SEGMENTE 7 UNSER WACHSTUMSKURS 8 VERABSCHIEDUNG 9 APPENDIX 3
Slide 4: Begrüßung
BEGRÜßUNG 4
Slide 5: Agenda
AGENDA 1 BEGRÜßUNG 2 INDUS-DNA 3 FINANZERGEBNISSE 2022 4 NACHHALTIG HANDELN 5 PARKOUR PERFORM 6 NEUE SEGMENTE 7 UNSER WACHSTUMSKURS 8 VERABSCHIEDUNG 9 APPENDIX 5
Slide 6: Mit dem Mittelstand Zukunft gestalten
DER INDUS-KERN DIE HEIMAT FÜR DEN TECHNOLOGIEORIENTIERTEN INDUSTRIELLEN MITTELSTAND Wir sind erster Ansprechpartner, wenn es für Unternehmerfamilien um den Erhalt von Lebenswerken im industriellen Mittelstand geht. MIT DEM Den Unternehmen, die wir halten und die zu uns kommen, versprechen wir, d
Slide 7: Das „INDUS-Betriebssystem“
DAS „INDUS-BETRIEBSSYSTEM“ KONSEQUENTE WEITERENTWICKLUNG DES PORTFOLIOS HOLDING Bilanzierung, Steuern und Controlling der Beteiligungen Finanzierung der INDUS-Gruppe Recht auf Holdingebene Innovationen treiben Leistung steigern Nachhaltig handeln (Operative Exzellenz, Marktexzellenz) SEGMENTMANAGEME
Slide 8: Portfoliostruktur stärken
#1 PORTFOLIOSTRUKTUR STÄRKEN Forcieren der Zukäufe in relevanten Zukunftsthemen Prüfung punktueller Unternehmensverkäufe 8
Slide 9: INDUS-Akquisitionsmodell attraktiv für Familienunternehmer
INDUS-AKQUISITIONSMODELL ATTRAKTIV FÜR FAMILIENUNTERNEHMER „KAUFEN, HALTEN UND ENTWICKELN“ STRATEGISCHES AKQUISITIONSPROFIL: KRITERIEN WIR ÜBERSETZEN MEGATRENDS IN ZUKUNFTSTHEMEN FÜR DEN DEUTSCHEN MITTELSTAND Fokus auf nicht-zyklische Geschäftsmodelle zur weiteren Diversifikation des Portfolios 9
Slide 10: Portfoliostruktur stärken: anorganisch wachsen durch Akquisitionen
PORTFOLIOSTRUKTUR STÄRKEN ANORGANISCH WACHSEN DURCH AKQUISITIONEN WIRUS M+P HELD SYSTEMS PEISELER MESUTRONIC JST H.HEITZ DSG HEIBER + SCHRÖDER 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 10
Slide 11: INDUS – nachhaltig für die Stakeholder
INDUS – NACHHALTIG FÜR DIE STAKEHOLDER UNSERE VERSPRECHEN GEGENÜBER UNSEREN STAKEHOLDERN Sie investieren in ein gemanagtes Sie können sich in einem Portfolio technologieorientierter gesicherten Rahmen entwickeln Industrieunternehmen im und erhalten dafür wichtige PORTFOLIO- deutschsprachigen Mittels
Slide 12: Agenda
AGENDA 1 BEGRÜßUNG 2 INDUS-DNA 3 FINANZERGEBNISSE 2022 4 NACHHALTIG HANDELN 5 PARKOUR PERFORM 6 NEUE SEGMENTE 7 UNSER WACHSTUMSKURS 8 VERABSCHIEDUNG 9 APPENDIX 12
Slide 13: Wesentliche Entwicklungen GJ 2022
WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN GJ 2022 FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHE MIT GUTER PERFORMANCE 2022 volatiles makroökonomisches Umfeld (Russland-Ukraine-Krieg; Energiepreise; Zinsanstieg; preisbereinigtes BIP-Wachstum 1,8 %) Entscheidung zur Auflösung des Segments Fahrzeugtechnik (fortgeführte und nicht
Slide 14: Technische Anmerkungen zum Geschäftsbericht 2022
TECHNISCHE ANMERKUNGEN ZUM GESCHÄFTSBERICHT 2022 GESCHÄFTSBERICHT VON DER TEILUNG IN FORTGEFÜHRTE UND AUFGEGEBENE GESCHÄFTSBEREICHE DOMINIERT Umgliederung der Unternehmen SCHÄFER, SELZER und SMA in aufgegebene Geschäftsbereiche gemäß IFRS 5 ausgelöst durch die Entscheidung des Vorstands, das Segme
Slide 15: Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte: SCHÄFER und SELZER
ZUR VERÄUßERUNG GEHALTENE VERMÖGENSWERTE: SCHÄFER UND SELZER STAND DES M&A-PROZESSES Strukturierter M&A-Prozess für beide Unternehmen eingeleitet M&A-Prozesse mit Nachdruck vorangetrieben Unverbindliche Angebote für beide Unternehmen eingegangen Ausgewählte Bieter bewerten gegenwärtig die Zi
Slide 16: INDUS in Zahlen
INDUS IN ZAHLEN KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG UMSATZ* EBIT VOR WERTMINDERUNGEN * EBIT-MARGE VOR WERTMINDERUNGEN (in Mio. EUR) (in Mio. EUR) (in %) * +10,4 % 1.804,1 1.633,5 -0,5 pp +5,0 % 10,3 9,8 168,1 176,5 GJ 2021 GJ 2022 GJ 2021 GJ 2022 GJ 2021 GJ 2022 *aus fortgeführten Geschäftsbereichen
Slide 17: Bau/Infrastruktur
BAU/INFRASTRUKTUR UMSATZ DEUTLICH GESTIEGEN, EBIT VOR WERTMINDERUNGEN IM ZIELKORRIDOR Deutliches organisches Umsatzwachstum von 5,0 % und anorganisches Umsatzwachstum von 9,1 % BRANCHENUMFELD 2022 Anstieg des operativen Ergebnisses vor Wertminderungen um 2,4 % Das Baugewerbe in Deutschland, da
Slide 18: Fahrzeugtechnik
FAHRZEUGTECHNIK UMSATZ UND EBIT RÜCKLÄUFIG SCHÄFER, SELZER und SMA wurden aufgegebenen Geschäftsbereichen zugeordnet, BRANCHENUMFELD 2022 AURORA, BILSTEIN & SIEKERMANN, IPETRONIK und SITEK zählen zu fortgeführten Geschäftsbereichen. Das Produktionsvolumen konnte sich Umsatzrückgang von 17,9 %
Slide 19: Maschinen- und Anlagenbau
MASCHINEN- UND ANLAGENBAU UMSATZ DEUTLICH GESTIEGEN, EBIT VOR WERTMINDERUNGEN ÜBER ZIELKORRIDOR Umsatzentwicklung +21,2 %; anorganisches Wachstum aus den Akquisitionen des Jahres 2021 TECALEMIT BRANCHENUMFELD 2022 Inc. und FLACO, aus den Akquisitionen 2022 HEIBER + SCHROEDER und HELD sowie ein bre
Slide 20: Medizin- und Gesundheitstechnik
MEDIZIN- UND GESUNDHEITSTECHNIK KOSTENSTEIGERUNGEN UND STANDORTKONSOLIDIERUNG BELASTEN EBIT* Anstieg des Umsatzes um 3,3 % im Wesentlichen wegen guter Entwicklung im Bereich der optischen Linsen- BRANCHENUMFELD 2022 und Rehabilitationstechnik Die Corona-Krise hat den Aufwendungen aus Produktio
Slide 21: Metalltechnik
METALLTECHNIK STEIGERUNG BEI UMSATZ UND ERGEBNIS Umsatzanstieg +9,5 % trotz Wegfalls von BACHER (rd. 10 Mio. EUR Umsatz entsprechend rd. -2,4 %) und BRANCHENUMFELD 2022 ohne Akquisitionen Metallverarbeitende Industrie 2022 Positive Ergebniseffekte durch Stilllegung von BACHER im Vorjahr und ei
Slide 22: Umsatzerlöse nach Segmenten
UMSATZERLÖSE NACH SEGMENTEN UMSATZANSTIEG IN VIER VON FÜNF SEGMENTEN BAU/ MASCHINEN- UND MEDIZIN- UND INFRASTRUKTUR FAHRZEUGTECHNIK* ANLAGENBAU GESUNDHEITSTECHNIK METALLTECHNIK +14,1 % +21,2 % +9,5 % Umsatz (in Mio. EUR) 515,2 -17,9 % 531,7 460,3 451,6 438,7 +3,3 % 420,4 173,8 142,7 148,7 153,6 GJ 2
Slide 23: Wirtschaftliche Entwicklung der Gruppe
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG DER GRUPPE UMSATZ +10,4 % UMSATZENTWICKLUNG* (in Mio. EUR) Umsatzanstieg in vier Segmenten +10,4 % Organisches Umsatzwachstum von 8,3 % Anorganisches Umsatzwachstum von 2,1 % Erfreuliche Umsatzentwicklung in den Segmenten Bau/Infrastruktur, Maschinen- und Anlagenb
Slide 24: EBIT vor Wertminderungen pro Segment
EBIT VOR WERTMINDERUNGEN PRO SEGMENT MASCHINEN- UND ANLAGENBAU UND METALLTECHNIK MIT DEUTLICHER EBIT-VERBESSERUNG BAU/ MASCHINEN- UND MEDIZIN- UND INFRASTRUKTUR FAHRZEUGTECHNIK* ANLAGENBAU GESUNDHEITSTECHNIK METALLTECHNIK EBIT vor Wertminderungen (in Mio. EUR) +2,4 % +14,5 % +23,3 % -28,3 % +75,6 %
Slide 25: Wirtschaftliche Entwicklung 2022: EBIT und EBITDA
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2022 EBIT UND EBITDA * OPERATIVE ENTWICKLUNG (in Mio. EUR) 251,2 EBITDA 262,5 Anstieg des EBITDA um +4,5% durch gute operative 2,5 42,8 Entwicklung der fortgeführten Geschäftsbereiche 83,1 86,0 165,6 133,7 10,1 7,4 2021 2022 Wertminderungen (in Mio. EUR) Planmäßige Absc
Slide 26: Abschreibungen und Wertminderungen
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2022 ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN, IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE UND GESCHÄFTS- UND FIRMENWERT* ABSCHREIBUNGEN (in Mio. EUR) Planmäßige Abschreibungen mit 86,0 Mio. EUR leicht 42,8 erhöht im Vergleich zu 83,1 Mio. EUR im Vorjahr 2,5 Der planmäßige Wertminderungstest z
Slide 27: Working Capital und Cashflow
WORKING CAPITAL UND CASHFLOW ANSTIEG DES WORKING CAPITAL REDUZIERT CASHFLOW WORKING CAPITAL ENTWICKLUNG (in Mio. EUR) +52,8 Veränderung des Working Capital in der Bilanz: +52,8 Mio. EUR Zahlungswirksamer Effekt der Working Capital- Veränderung: EUR -68,9 Mio EUR 443,9 496,7 (Vorjahr: -45,9 Mio.
Slide 28: Investitionen
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2022 INVESTITIONEN* INVESTITIONEN (2021 – 2022) in Mio. EUR Investitionen von insgesamt 113,3 Mio. EUR (Vorjahr: 119,9 Mio. EUR) um -5,5 % unterhalb des Vorjahres 67,3 58,8 Investitionen in Sachanlagen auf Niveau des Vorjahres mit Schwerpunkt auf technischen Anlagen,
Slide 29: Konzern-Kapitalflussrechnung
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2022 KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG CASHFLOW (in Mio. EUR) Liquide Mittel am Anfang der Periode 136,3 EBITDA* 262,5 Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge -7,9 Anstieg des Working Capital -68,9 Gezahlte Ertragsteuer -48,6 Operativer Cashflow 137,1 Nettozinszahlungen -20,8 Cas
Slide 30: INDUS in Zahlen: Kennzahlen GJ 2022
INDUS IN ZAHLEN KENNZAHLEN GJ 2022 OPERATIVER CASHFLOW* NETTOVERSCHULDUNG EIGENKAPITALQUOTE (in Mio. EUR) (in Mio. EUR) (in %) +17,7 % 593,6 504,2 -22,8 % -6,1 pp 177,7 137,1 42,4 36,3 GJ 2021 GJ 2022 GJ 2021 GJ 2022 GJ 2021 GJ 2022 * aus fortgeführten Geschäftsbereichen, Zahlen 2021 rückwirkend ang
Slide 31: Eigenkapitalquote bei 36,3 %
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG DER GRUPPE EIGENKAPITALQUOTE BEI 36,3 % NETTOVERSCHULDUNG ZU EBITDA*(in Mio. EUR) Anstieg der Nettoverschuldung um 17,7 % auf 2,3 593,5 Mio. EUR 2,0 Nettoverschuldung/EBITDA der fortgeführten Bereiche 251,2 262,5 bei 2,3 Jahren im Vergleich zu 2,0 Jahren in Vorjahr 20
Slide 32: Einführung einer zusätzlichen Steuerungsgröße: Free Cashflow
EINFÜHRUNG EINER ZUSÄTZLICHEN STEUERUNGSGRÖßE FREE CASHFLOW Einführung des Free Cashflow als zusätzlicher Steuerungsgröße in Mio. EUR GJ 2022 GJ 2021 schafft erhöhte Transparenz über die frei verfügbaren Mittel in der Gruppe Operativer Cashflow aus fortgeführten Der Free Cashflow schafft Spielrä
Slide 33: Dividendenvorschlag für 2022
DIVIDENDENVORSCHLAG FÜR 2022 ENTSCHEIDUNG BASIERT AUF POSITIVER STIMMUNG FÜR 2023 UND FOLGEJAHRE Regelmäßige Dividendenzahlungen an unsere Aktionäre gehören zur DNA von INDUS. Hohe Zuversicht hinsichtlich der Entwicklung 2023 und der Folgejahre, Rückkehr von INDUS zu alter Stärke Daher wird di
Slide 34: Dividendenhistorie
DIVIDENDENHISTORIE AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK UND DIVIDENDENHISTORIE DER INDUS HOLDING AG 3,8 % 79,0 % 3,6 % 3,2 % 60,0 % 2,6 % 2,5 % 2,5 % 51,9 % ᴓ 2,9 % 48,1 % 2,1 % 42,7 % 43,9 % ᴓ 1,11 € 24,6 % 77,2 83,5 76,3 1,35 1,50 1,50 54,4 1,05 35,8 0,80 0,80 0,80 79,6 27,2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 201
Slide 35: Q&A
Q&A 35
Slide 36: Agenda
AGENDA 1 BEGRÜßUNG 2 INDUS-DNA 3 FINANZERGEBNISSE 2022 4 NACHHALTIG HANDELN 5 PARKOUR PERFORM 6 NEUE SEGMENTE 7 UNSER WACHSTUMSKURS 8 VERABSCHIEDUNG 9 APPENDIX 36
Slide 37: Nachhaltig handeln
#4 NACHHALTIG HANDELN Erreichen von Klimaneutralität durch gezielte Förderung mit der Nachhaltigkeitsförderbank Fortschrittskontrolle über klares Kennzahlensystem Nachhaltigkeitskomponente als Teil der Vorstandsvergütung 37
Slide 38: Deep Dive: Nachhaltig handeln
DEEP DIVE: NACHHALTIG HANDELN STRATEGISCHE INITIATIVE IM RAHMEN VON PARKOUR PERFORM NACHHALTIGKEIT WISSEN FÖRDERBANK NETZWERK STRATEGISCHE PROJEKTE Potenzialanalyse bei den Förderung von Gruppenübergreifender Ableitung von Beteiligungen Umwelteffizienzmaßnahmen, Erfahrungs- und Nachhaltigkei
Slide 39: Nachhaltig handeln: wichtige KPIs
NACHHALTIG HANDELN: WICHTIGE KPIS REDUZIERUNG THG-EMISSIONEN IN DER VORSTANDSVERGÜTUNG VERANKERT SCOPE 1+2 TREIBHAUSGASEMISSIONEN (t CO2eq / Mio. EUR BWS netto) Gesetztes Reduktionsziel 2022 deutlich erfüllt 102 Emissionsreduktionsziel als wesentlicher Bestandteil der 94 Nachhaltigkeitskomponent
Slide 40: Förderung nachhaltigen Handelns in der Gruppe
FÖRDERUNG NACHHALTIGEN HANDELNS IN DER GRUPPE NACHHALTIGKEITSFÖRDERBANK ZIELSETZUNG Förderung von Umwelteffizienzmaßnahmen, die wesentlich zur Emissionsreduktion bzw. Ressourcenschonung beitragen Angelehnt an die erfolgreich eingeführte Innovationsförderbank PROJEKTE ADIABATES KÜHLSYSTEM Start
Slide 41: Kreislaufwirtschaft
KREISLAUFWIRTSCHAFT OBUK UND WIRUS Baubranche großer Hebel für Kreislaufwirtschaft, da einer der ressourcenintensivsten Wirtschaftszweige WIRUS: Recycling von ausgedienten Fenstern, Türen und Rollläden Anfallende Profilverschnitte werden gesammelt und recycelt. Aus sortenreinem Rezyklat werd
Slide 42: Nachhaltig handeln: EU-Taxonomie
NACHHALTIG HANDELN: EU-TAXONOMIE IDENTIFIKATION DER EU-TAXONOMIE-KONFORMEN UND - FÄHIGEN UMSÄTZE NACHHALTIGES BAUEN Aluminium- und Wärmepumpen Hochwertige Fenster Kunststofftüren im und Türen Premiumsegment BETEILIGUNGEN MIT MEHRHEITLICH EU-TAXONOMIE-KONFORMEM UND -FÄHIGEM UMSATZ VON IN SUMME 141 Mi
Slide 43: Susta[IN]
#2 SUSTA[IN] NACHHALTIGKEIT - ENGAGEMENT IN DEN VERSCHIEDENSTEN BEREICHEN HAUFF-TECHNIK „WASH-PROJEKTE“ Zugang zu sauberem Trinkwasser - dafür setzt sich die Initiative „VIVA CON AGUA“ ein. 2021 hat AURORA HAUFF-Technik für jedes verkaufte Bauherrenpaket einen Euro an VERPACKUNGSREDUKTION weltweite
Slide 44: ISS ESG Rating
ISS ESG RATING SICHERT VORTEILHAFTE FINANZIERUNGSKONDITIONEN Zum siebten Mal in Folge Spitzenposition im ISS ESG Rating Im Bereich „Corporate-ESG-Performance“ erhielt INDUS die Bewertung „C+“ und somit auch den Prime-Status. Spitzenposition in der internationalen Vergleichsgruppe „Financials/M
Slide 45: Mittagspause oder Führung
MACHEN WIR EINE MITTAGSPAUSE ODER EINE FÜHRUNG! 45
Slide 46: Agenda
AGENDA 1 BEGRÜßUNG 2 INDUS-DNA 3 FINANZERGEBNISSE 2022 4 NACHHALTIG HANDELN 5 PARKOUR PERFORM 6 NEUE SEGMENTE 7 UNSER WACHSTUMSKURS 8 VERABSCHIEDUNG 9 APPENDIX 46
Slide 47: Aus PARKOUR wird PARKOUR perform
AUS PARKOUR WIRD PARKOUR PERFORM ZIELERREICHUNG 2025 IM FOKUS 1 PORTFOLIOSTRUKTUR STÄRKEN 2 INNOVATION TREIBEN 3 LEISTUNG STEIGERN 4 NACHHALTIG HANDELN 47
Slide 48: INDUS räumt auf und startet durch
ÜBERBLICK BLICK RICHTUNG 2025: WIR SCHÄRFEN UNSERE STRATEGIE WIR … ... agieren als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klaren Technologieschwerpunkten. INDUS … fokussieren unsere Gruppe deshalb auf drei zukunftsstarke Kernsegmente. … setzen damit wertvolle Mittel und Management-Kapazität fü
Slide 49: PARKOUR perform – ein Überblick
PARKOUR PERFORM – EIN ÜBERBLICK DREI ÜBERGEORDNETE ZIELE MEHR FOKUS AUF EIN KLAR STRUKTURIERTES INTENSIVERE BEGLEITUNG DIE ZUKUNFTSTHEMEN PORTFOLIO DER BETEILIGUNGEN Megatrends Fokussierung Segmentmanagement Ausrichtung der Segmente auf Bereinigung des Segments Führung der Segmente über releva
Slide 50: Agenda
AGENDA 1 BEGRÜßUNG 2 INDUS-DNA 3 FINANZERGEBNISSE 2022 4 NACHHALTIG HANDELN 5 PARKOUR PERFORM 6 NEUE SEGMENTE 7 UNSER WACHSTUMSKURS 8 VERABSCHIEDUNG 9 APPENDIX 50
Slide 51: Klare Technologieschwerpunkte durch neue Segmentierung
KLARE TECHNOLOGIE- SCHWERPUNKTE DURCH NEUE SEGMENTIERUNG 51
Slide 52: Megatrends und Zukunftsthemen
MEGATRENDS UND ZUKUNFTSTHEMEN WEICHEN STELLEN 52
Slide 53: Neue Segmentstruktur
NEUE SEGMENTSTRUKTUR WIR WERDEN SCHLANKER UND FOKUSSIERTER Wir führen drei Kernsegmente mit klarem Fokus auf Zukunftsthemen, die sich aus den Megatrends unserer Zeit ableiten. Wir treiben die Entwicklung in unseren Segmenten mit unserem ENGINEERING Expertenwissen und über gezielte Akquisitionen
Slide 54: Zuordnung der Beteiligungen zu den drei neuen Segmenten
NEUE SEGMENTSTRUKTUR ZUORDNUNG DER BETEILIGUNGEN ZU DEN DREI NEUEN SEGMENTEN ENGINEERING INFRASTRUCTURE MATERIALS 16 Beteiligungen 14 Beteiligungen 14 Beteiligungen Umsatz: 581 Mio. EUR Umsatz: 586 Mio. EUR Umsatz: 637 Mio. EUR EBIT*: 61 Mio. EUR EBIT*: 64 Mio. EUR EBIT*: 65 Mio. EUR EBIT-Marge*: 10
Slide 55: Neues Segmentmanagement auf einen Blick
NEUES SEGMENTMANAGEMENT AUF EINEN BLICK DIE DOPPELTE ROLLENVERGABE WIRD AUFGELÖST SEGMENTMANAGEMENT ZENTRALFUNKTIONEN COO ENGINEERING COO INFRASTRUCTURE COO MATERIALS CEO CFO Innovation treiben, Leistung steigern Portfoliostruktur stärken Nachhaltig handeln 55
Slide 56: Segmentmanagement: Ziele für 2023
SEGMENTMANAGEMENT ZIELE FÜR 2023 Hauptziele und Aufgaben für das Segmentmanagement 2023 Vollständige Anpassung an neue Grundsätze des Segmentmanagements und Haupt-KPIs (u. a. neue Kennzahl „Free Cashflow“) Veränderungen im Budgetierungsprozess umsetzen und stärkerer Top-down-Ansatz bei der Allok
Slide 57: Segment Engineering
NEUE SEGMENTSTRUKTUR ENGINEERING DAS SEGMENT BÜNDELT UNTERNEHMEN AUS… ENGINEERING Automatisierung/Robotik Sensorik & Messtechnik Spezialisierter Maschinen-/Gerätebau (z. B. MEGATRENDS Energie-, Lebensmittel-, Verpackungstechnik) Digitalisierung Nachhaltigkeit „Dank unserer Expertise können
Slide 58: Charakteristik des Segments Engineering
CHARAKTERISTIK DES SEGMENTS ENGINEERING WOHER WIR KOMMEN Rückblick 2015 bis 2022 (Pro-forma-Analyse) KPIs für das Segment Engineering Deutliches organisches und anorganisches Umsatzwachstum EBIT vor Wert- Umsatz EBIT-Marge minderungen über BIP-Wachstum (in jeweiligen Preisen) in Mio. EUR in Mio. E
Slide 59: Wachstumsgeschichte: HORNGROUP
SEGMENT ENGINEERING EINE ERFOLGREICHE WACHSTUMSGESCHICHTE: HORNGROUP 2. Wachstumsphase Fokus auf Implementierung von Nischenmarkt- Konsolidierungsphase Strategien und Produktportfoliomanagement 68 CAGR 2011-22: Fokus auf Produktentwicklung 15,5 % 1. Wachstumsphase und Margenverbesserung Fokus auf in
Slide 60: Strategische Initiative „Leistung steigern“: Marktexzellenz
STRATEGISCHE INITIATIVE „LEISTUNG STEIGERN“ MARKTEXZELLENZ INDUS unterstützt ihre Beteiligungen bei der Optimierung der Marktstrategien und der Marktbearbeitung Business-Plan & Ziele Strategie Markt & Segmentierung Marktstellung Produkt Pricing Vertriebsorganisa Marktstrategie tion Portfoliomanageme
Slide 61: Strategische Initiative „Leistung steigern“: Operative Exzellenz
STRATEGISCHE INITIATIVE „LEISTUNG STEIGERN“ OPERATIVE EXZELLENZ INDUS unterstützt ihre Beteiligungsgesellschaften auf dem Weg zur Operativen Exzellenz Zielsetzungen Auftragsabwicklung & Make-or-buy-Philosophie Produktionsstrategie Automatisierungsgrad IT-Systeme Produktionsplanung Prozesseffizienz Q
Slide 62: Deep Dive: Innovation im Segment Engineering
DEEP DIVE: INNOVATION IM SEGMENT ENGINEERING GSR: WASSERSTOFFVENTILE Projekt gefördert durch Innovationsförderbank im Rahmen der strategischen Initiative „Innovation treiben“ Hochdruck-Magnetventil für Wasserstoffbetankung Bis zu 1.050 bar Entspricht anspruchsvollen IECEX-Anforderungen (Explos
Slide 63: Ausblick 2023: Segment Engineering
AUSBLICK 2023 PROGNOSE FÜR DAS SEGMENT ENGINEERING Profitables Wachstum mit besonderem Augenmerk auf Qualität der EBIT-Marge weiterführen Insgesamt positive Aussichten für 2023; positive Ertragserwartung für 2023, ein paar Beteiligungen jedoch vorsichtiger Klarer Umsatzzuwachs und steigende Er
Slide 64: Segment Infrastructure
NEUE SEGMENTSTRUKTUR INFRASTRUCTURE DAS SEGMENT BÜNDELT UNTERNEHMEN AUS… INFRASTRUCTURE Bau- und Gebäudetechnik Telekommunikations-Infrastruktur Kälte- und Klimatechnik MEGATRENDS Mobilität & Urbanisierung Digitalisierung Nachhaltigkeit „In einer zunehmend vernetzten Welt braucht es entw
Slide 65: Charakteristik des Segments Infrastructure
CHARAKTERISTIK DES SEGMENTS INFRASTRUCTURE WOHER WIR KOMMEN Rückblick 2015 bis 2022 (Pro-forma-Analyse) KPIs für das Segment Infrastructure Deutliches organisches und anorganisches Umsatz EBIT vor Wert- EBIT-Marge minderungen Umsatzwachstum in Mio. EUR in Mio. EUR in % weit über BIP-Wachstum (in j
Slide 66: Wachstumsgeschichte: HAUFF-Technik
SEGMENT INFRASTRUCTURE EINE ERFOLGREICHE WACHSTUMSGESCHICHTE: HAUFF-TECHNIK DIGITALISIERUNG NEUES GEBÄUDE INTERNATIONALISIERUNG 2014 CAGR In über 40 Ländern mit mehr als 500 2015-2022: Mitarbeitenden tätig. 110 12,7 % 100 90 INDUSTRIALISIERUNG 80 ADD-ON-ZUKÄUFE Umsatz in Mio. EUR 2016 wurde GRIDCOM
Slide 67: Deep Dive: Innovation im Segment Infrastructure
DEEP DIVE: INNOVATION IM SEGMENT INFRASTRUCTURE HAUFF-TECHNIK FIBER-TO-THE-HOME Spezialist für Fiber-to-the-home-Komponenten Multifunktionale und vollständig integrierte Dichtungs- und Durchführungslösungen für verschiedene Anwender Hochmoderne Installationssysteme für sichere und schnelle Int
Slide 68: Deep Dive: Ancotech, Betomax und Schuster
DEEP DIVE: INNOVATION IM SEGMENT INFRASTRUCTURE ANCOTECH, BETOMAX UND SCHUSTER BIM (Building Information Modeling) Ein zentrales, digitales 3D-Modell mit allen relevanten Bauwerksdaten Zusammenarbeit aller Beteiligten kann so erheblich optimiert werden Bauprojekt kann in Bezug auf Konstrukti
Slide 69: Innovationsförderbank
INNOVATIONSFÖRDERBANK UNTERSTÜTZUNG VON INNOVATIONSPROJEKTEN IN DEN BETEILIGUNGEN Erwartung Neuprojekte 2023 Etabliertes Mittel zur Unterstützung der Innovationsaktivitäten 60 Regelmäßiger Abschluss von Bestandsprojekten seit 2019 50 40 Anzahl Projekte Seit der Corona-Pandemie wieder verstärkt
Slide 70: Fokus auf Zukunftsthemen und -technologien
FOKUS AUF ZUKUNFTSTHEMEN UND -TECHNOLOGIEN AUSBAU DES WISSENSMANAGEMENTS IN DEN BETEILIGUNGEN NACHHALTIGES BAUEN Unternehmensübergreifende Themenarbeitskreise ̄ Erfahrungs- und Wissensaustausch innerhalb der Gruppe DIGI- NACH- WAS- Vermittlung von Expertenwissen ̄ Gezielter Aufbau von Wissen in
Slide 71: Arbeitskreis Nachhaltiges Bauen
ARBEITSKREIS NACHHALTIGES BAUEN – START MAI 2022 NETZWERK 14 Beteiligungen bei Auftaktveranstaltung EXPERTENWISSEN Experten geben Denkanstöße IDEENSCHMIEDE Anknüpfungspunkte für REMKO: WÄRMEPUMPEN neue Lösungen finden (QHUJLHHIIL]LHQ]XQGWHFKQLN̄ Megatrends, die im Arbeitskreis verfolgt werden 71
Slide 72: Ausblick 2023: Segment Infrastructure
AUSBLICK 2023 PROGNOSE FÜR DAS SEGMENT INFRASTRUCTURE Ausblick weiterhin erfreulich, trotz bereits spürbaren Rückgangs bei Neubauten leichter Umsatzanstieg Umsatz EBIT EBIT-Marge erwartet in Mio. EUR in Mio. EUR in % Trotz Schub bei der energetischen Sanierung von 2021 515,3 66,4 12,9 Bestandsge
Slide 73: Segment Materials
NEUE SEGMENTSTRUKTUR MATERIALS DAS SEGMENT BÜNDELT UNTERNEHMEN AUS… MATERIALS Metallumformung und -bearbeitung Metallerzeugung (Hartmetalle und Strahlmittel) MEGATRENDS Medizinische Verbrauchsmaterialien und Nachhaltigkeit Hilfsmittel Mobilität & Urbanisierung Demografie & Gesundheit „Ne
Slide 74: Charakteristik des Segments Materials
CHARAKTERISTIK DES SEGMENTS MATERIALS WOHER WIR KOMMEN Rückblick 2015 bis 2022 (Pro-forma-Analyse) KPIs für das Segment Materials Organisches Umsatzwachstum entspricht Umsatz EBIT vor Wert- EBIT-Marge minderungen BIP-Wachstum (in jeweiligen Preisen) in Mio. EUR in Mio. EUR in % CAGR Umsatz Segment
Slide 75: Wachstumsgeschichte: BETEK-Gruppe
SEGMENT MATERIALS EINE ERFOLGREICHE WACHSTUMSGESCHICHTE: BETEK-GRUPPE Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit Mehrere Innovationsprojekte: Internationale Expansion Neue Wolframcarbid- Umsatzwachstum in Legierungen Frühen Wachstumsphase Mit deutlich höherer 290 China auf 23 Mio. EUR im Jahr 2018, 230
Slide 76: BETEK: Hartmetall-Recycling
INNOVATION IM SEGMENT ENGINEERING BETEK: HARTMETALL-RECYCLING Projekt gefördert durch Innovationsförderbank im Rahmen der strategischen Initiative „Innovation treiben“ Neu entwickeltes Verfahren zum Recycling von Wolframcarbid Recyclingprozess von Straßenfräsmeißel 2022 rund 40 Tonnen aus gebr
Slide 77: Ausblick 2023: Segment Materials
AUSBLICK 2023 PROGNOSE FÜR DAS SEGMENT MATERIALS Ausblick 2023 von steigenden Materialpreisen dominiert Entwicklung 2023 belastet durch stark steigende Umsatz EBIT EBIT-Marge Energiekosten und die umstrittene Erhebung von in Mio. EUR in Mio. EUR in % Antidumpingzöllen durch die EU auf die Einfuh
Slide 78: Q&A
Q&A 78
Slide 79: Agenda
AGENDA 1 BEGRÜßUNG 2 INDUS-DNA 3 FINANZERGEBNISSE 2022 4 NACHHALTIG HANDELN 5 PARKOUR PERFORM 6 NEUE SEGMENTE 7 UNSER WACHSTUMSKURS 8 VERABSCHIEDUNG 9 APPENDIX 79
Slide 80: Wirtschaftliches Umfeld – Ausblick 2023
WIRTSCHAFTLICHES UMFELD – AUSBLICK 2023 WEITERE UNSICHERHEITEN BELASTEN DIE KONJUNKTUR Abwärtstrend 2022 wurde Anfang 2023 durch Optimismus und leichte Aufwärtsrevision abgelöst Trotz Entspannungstendenzen Inflation weiter hoch Erheblicher Kostendruck insbesondere durch Lohnanstieg und sukzess
Slide 81: Prognose 2023 für fortgeführte Geschäftsbereiche
PROGNOSE 2023 (FÜR FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHE) STEIGENDER UMSATZ UND EBIT FÜR 2023 ERWARTET KONZERN Prognose 2022 2023 Umsatz in Mio. EUR 1,80 1,90-2,00 EBIT (in Mio. EUR) 133,7 145-165 EBIT-Marge (in %) 7,4 7,0 bis 8,0 Free Cashflow (in Mio. EUR) 101,5 >100 Zukäufe 2 2 Investitionen in Sachanla
Slide 82: Fortgeführte Geschäftsbereiche (Pro-forma-Analyse)
FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHE (PRO-FORMA-ANALYSE) UNSER WEG BIS 2025 – RÜCKBLICK 2015 BIS 2022 Pro-forma-Analyse Umsatz mit Dritten basiert auf der Zusammensetzung des Portfolios für fortgeführte Geschäftsbereiche zu Beginn des Jahres 2023 CAGR Umsatz fortgeführte Geschäftsbereiche vs. BIP (in je
Slide 83: Blick Richtung 2025 – Wachstumstreiber
FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHE BLICK RICHTUNG 2025 – WACHSTUMSTREIBER Organisches Umsatzwachstum - BIP (in jeweiligen Preisen) 4 % (2023) - Segmentmanagement treibt Wachstum 3 % (2024) - BIP-Wachstum (in jeweiligen Preisen) wegen Inflation - Organisches Umsatzwachstum doppelt so stark wie erheblich
Slide 84: Blick Richtung 2025 – Umsatz und EBITDA
FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHE BLICK RICHTUNG 2025 – UNSER WACHSTUMSKURS Gesamtumsatz (in Mio. EUR) - Solides Umsatzwachstum bis 2025 erwartet - Organisches Wachstum von ca. 70 % und anorganisches 2400 Wachstum von ca. 30 % 2200 2000 - In gewöhnlichen Wirtschaftszyklen kann INDUS das BIP- 1800 Wachs
Slide 85: Blick Richtung 2025 – EBIT und EBIT-Marge
FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHE BLICK RICHTUNG 2025 – UNSER WACHSTUMSKURS EBIT (in Mio. EUR) 250 - Wachstum von EBIT entsprechend EBITDA-Zuwachs 210 - Wachsender EBIT-Beitrag durch Zukäufe 170 (2025 ca. 11 Mio.) 130 2022 2023 2024 2025 EBIT-Marge (in %) - 2025 ist EBIT-Marge von 10 % erzielbar - Verw
Slide 86: Einführung einer zusätzlichen Kennzahl: Free Cashflow
EINFÜHRUNG EINER ZUSÄTZLICHEN KENNZAHL FREE CASHFLOW OPERATIVER CASHFLOW Einführung des Free Cashflow als zusätzliche Kennzahl schafft erhöhte Transparenz über die frei verfügbaren Mittel in der Gruppe Auszahlungen für Investitionen in Der Free Cashflow schafft die Spielräume für - Sachanlagen u
Slide 87: Blick Richtung 2025 – Free Cashflow
FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHE BLICK RICHTUNG 2025 – UNSER WACHSTUMSKURS - Stabiler Free Cashflow in 2022 bis 2023 durch Free Cashflow (in Mio. EUR) unverändertes Working Capital 170 - Solides Wachstum des Free Cashflow bis 2025 130 auf deutlich über 100 Mio. EUR 90 - Schafft die Möglichkeit für 202
Slide 88: Free Cashflow schafft Spielraum für Akquisitionen
FREE CASHFLOW SCHAFFT SPIELRAUM FÜR AKQUISITIONEN IM MITTEL 50 BIS 60 MIO. EUR FÜR AKQUISITIONEN Akquisitionen in den für unsere Industriefelder relevanten Zukunftsthemen Fokussierung auf hochspezialisierte Industrietechnik in attraktiven Marktnischen Akquisitionen weiter sowohl auf Portfolioe
Slide 89: PARKOUR perform – Zielerreichung in sechs Schritten
PARKOUR PERFORM – ZIELERREICHUNG IN SECHS SCHRITTEN ZIELERREICHUNG 2025 IM FOKUS Megatrends und Innovation bestimmen die STÄRKUNG DES PORTFOLIOS Entwicklung der Beteiligungen Organisch und gestützt durch UMSATZ DEUTLICH > 2 MRD. EURO kontinuierliche Zukäufe EBIT-MARGE ÜBER 10 % Langfristige und zuve
Slide 90: Q&A
Q&A 90
Slide 91: Agenda
AGENDA 1 BEGRÜßUNG 2 INDUS-DNA 3 FINANZERGEBNISSE 2022 4 NACHHALTIG HANDELN 5 PARKOUR PERFORM 6 NEUE SEGMENTE 7 UNSER WACHSTUMSKURS 8 VERABSCHIEDUNG 9 APPENDIX 91
Slide 92: INDUS-Aktie
INDUS-AKTIE WAS DIE INDUS-AKTIE ATTRAKTIV MACHT UNSER PORTFOLIO … … ist fokussiert auf … ist diversifiziert und … wird aktiv weiter- technologieorientierte ausgerichtet auf klar entwickelt, wächst Industrieunternehmen aus definierte Zukunftsthemen. profitabel und ermöglicht dem deutschsprachigen die
Slide 93: Verabschiedung
... VERABSCHIEDUNG 93
Slide 94: Agenda
AGENDA 1 BEGRÜßUNG 2 INDUS-DNA 3 FINANZERGEBNISSE 2022 4 NACHHALTIG HANDELN 5 PARKOUR PERFORM 6 NEUE SEGMENTE 7 UNSER WACHSTUMSKURS 8 VERABSCHIEDUNG 9 APPENDIX 94
Slide 95: Aktuelle Aktionärsstruktur
AKTUELLE AKTIONÄRSSTRUKTUR ANKERAKTIONÄRE STÜTZEN DEN LANGFRISTIGEN UNTERNEHMENSKURS AKTIONÄRSSTRUKTUR DER INDUS HOLDING AG WKN/ISIN 620010/DE 000 620 010 8 Gründung/IPO 1986/1995 VERSICHERUNGSKAMMER Finanzjahr 1. Jan. bis 31. Dez. BAYERN 17,7 % Grundkapital 69,9 Mio. EUR H. J. SELZER ET AL. 5,7 % 2
Slide 96: Appendix: Segment Engineering
APPENDIX ÜBERBLICK NACH NEUEM SEGMENT FÜR 2021 UND NACH QUARTAL FÜR 2022 ENGINEERING 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 2022 (in Mio. EUR) Umsatzerlöse mit Dritten 486,9 121,1 149,9 144,9 167,3 583,2 EBITDA 82,3 21,1 18,5 23,1 29,9 92,6 EBITDA-Marge (in %) 16,9 17,4 12,4 15,9 17,9 15,9 planmäßige
Slide 97: Appendix: Segment Infrastructure
APPENDIX ÜBERBLICK NACH NEUEM SEGMENT FÜR 2021 UND NACH QUARTAL FÜR 2022 INFRASTRUCTURE 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 2022 (in Mio. EUR) Umsatzerlöse mit Dritten 515,3 139,5 154,5 152,5 139,5 586,0 EBITDA 89,3 22,1 25,4 26,1 14,9 88,5 EBITDA-Marge (in %) 17,3 15,8 16,5 17,1 10,7 15,1 planmäßi
Slide 98: Appendix: Segment Materials
APPENDIX ÜBERBLICK NACH NEUEM SEGMENT FÜR 2021 UND NACH QUARTAL FÜR 2022 MATERIALS 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 2022 (in Mio. EUR) Umsatzerlöse mit Dritten 586,5 156,6 165,8 162,1 152,4 636,9 EBITDA 86,4 21,0 25,9 25,5 20,1 92,5 EBITDA-Marge (in %) 14,7 13,4 15,6 15,7 13,2 14,5 planmäßige Ab
Slide 99: Deep Dive: Strategische Initiative „Leistung steigern“
DEEP DIVE: STRATEGISCHE INITIATIVE „LEISTUNG STEIGERN“ UMFASSENDER BLICK AUF DIE PROZESSE UND IT-LANDSCHAFT FÜR EINE IDEALE OPERATIVE KONSISTENZ Prozessbezogene Sicht Prozessanalyse Rollen/Rechte Lean Management Shopfloor-Management Value Stream Design Zielprozesse Change Management Spezifizierung d