Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — H1 FY2021 Earnings Presentation
56 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, Nov 24, 2021
Slide 1: 第33回 会社説明会 中間決算・業績予想 経営戦略 みんなの銀行
第33回 会 社 説 明 会 中間決算・業績予想 経営戦略 みんなの銀行 2021年11月24日
Slide 2: 目次
目 次 Part Ⅰ 中間決算・業績予想 Part Ⅲ みんなの銀行 2021年度 中間決算サマリー ３ 顧客獲得の状況 26,27 2021年度 業績予想 ４ サービスの利用状況 28,29 トップラインの推移 上期実績 ５ アライアンスの状況 30,31 トップラインの推移 修正年度計画 ６ 国内外のアワードにおける受賞実績 32 2021年度 連結純利益 前年比要因 ７ 計数計画のポイント 33 資金利益 ８ 総貸出金平残 ９ Part Ⅳ 【参考資料】 計数 総資金平残（預金＋NCD） 10 国内貸出金平残（銀行別） 35 有
Slide 3: Part Ⅰ 中間決算・業績予想
BROWS ho cFFG 2 MBDA YI VW INT Part | CARRS - Ria
Slide 4: 2021年度 中間決算サマリー
2021年度 中間決算サマリー 損益（3行単体合算） （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 十八親和銀行（単体） Point 1 コア業務純益は480億円 中間期 前年 中間期 前年 中間期 前年 中間期 前年 【公表比】 同期比 同期比 同期比 同期比 実績 実績 実績 実績 前年同期比+93億円 業務粗利益 1,026 18 687 25 97 4 242 ▲ 11 資金利益 924 27 608 32 90 0 227 ▲5 – 資金利益の堅調な推移、好調な投信販売を 国内部門 854 15 551 21 90 0 214 ▲6 主因とした役務利益の上ブレに加え
Slide 5: 2021年度 業績予想
2021年度 業績予想 損益（3行単体合算） 【銀行別】損益推移 （億円） （億円） （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 十八親和銀行（単体） 福岡銀行 コア業務純益 当期純利益 通期 通期 通期 通期 736 前年比 前年比 前年比 前年比 642 651 551 【公表比】 計画 計画 計画 計画 495 業務粗利益 2,083 58 1,396 57 196 7 491 ▲6 資金利益 1,843 54 1,213 62 184 6 447 ▲ 14 191 国内部門 1,704 30 1,099 40 184 6 421 ▲ 16 国際部門 139 24 114
Slide 6: トップラインの推移① 上期実績
トップラインの推移① 上期実績 コア業務純益は、前年同期比＋93億円と順調に進捗 資金利益は、前年同期比＋27億円。非資金利益は投信販売の伸長を主因に、前年同期比＋30億円。経費は、 十八親和銀行合併によるコストシナジー効果が牽引し、前年同期比＋36億円 2021年度上期実績【前年同期比】 （億円） コア業務純益：＋93 資金利益：＋27 非資金利益：＋30 国内預貸金利息：＋1（国内・国際預貸金利息ベース：+3） ＋36 480 ＋9 ＋21 ＋26 • 人件費：＋13 387 ▲23 ＋22 ＋2 • 物件費：＋16 • 税金：＋7 貸 貸 預 有 投 そ 経 FY 出 出 金 F
Slide 7: トップラインの推移② 修正年度計画
トップラインの推移② 修正年度計画 コア業務純益は、前年比＋143億円、公表比＋100億円の940億円を計画 2021年度通期計画【前年比】 （億円） コア業務純益：＋143 資金利益：＋54 非資金利益：＋27 国内預貸金利息：▲6（国内・国際預貸金利息ベース：+4） ＋62 940 ＋24 ＋3 ＋60 • 人件費：＋25 797 ▲46 ＋38 ＋2 • 物件費：＋28 • 税金：＋9 FY FY 貸 貸 預 FY 有 投 そ 経 20 出 出 金 価 信 の 費 21 実績 金 金 ・ 19 証 ・ 他 計画 利 ボ Ｎ 券 保 非 回 リ Ｃ ・ 険 資 り ュ Ｄ 国 手 金
Slide 8: 2021年度連結純利益 前年比要因
2021年度連結純利益 前年比要因 連結中間純利益は279億円（前年同期比＋17億円、公表比＋34億円） 連結当期純利益は530億円を計画（前年比＋83億円、公表比＋30億円） 連結中間純利益【前年同期比】 （億円） 連結当期純利益【前年比】 （億円） 前年同期比+17（税引後） 前年比+83（税引後） ＋98 ▲102 ＋143 ＋0 ▲29 ▲27 530 ＋93 ▲17 ▲74 ＋38 ▲20 446 ▲4 279 263 FY コ 有 信 臨 税 連 FY FY FY コ 有 信 臨 税 連 20上 ア 証 用 損 金 結 21上 20 ア 証 用 損 金 結 21 実績 業
Slide 9: 資金利益
資金利益 資金利益は円債償還による収益減少を、有価証券の多様化投資拡大や外貨調達コスト改善により、前年対比で 増加を計画 国内預貸金粗利鞘は貸出金利回り低下幅の縮小によりほぼ横ばいで推移する計画 資金利益（3行単体合算） 国内預貸金粗利鞘（3行単体合算） ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く （億円） （%） ＊国内資金・・・国内預金＋NCD ＊国内資金・・・国内預金＋NCD 資金利益 （前年同期比） 897 924 919 貸出金 1.05 1.05 1.02 （+0） 892 （+27） （+27） 1.01 国際有
Slide 10: 総貸出金平残
総貸出金平残 上期の総貸出金平残は引続きコロナ関連貸出増が牽引し、年率+4.1%と高い年率を維持 下期は資金繰り支援を継続するものの、これまでのペースからは一服し、+2.6％を計画 総貸出金（国内＋国際） 総貸出金（セグメント別） ＊:FFG向け・政府向け貸出金を除く （）内は年率 （億円） ＊ :FFG向け・政府向け貸出金を除く （）内は年率 （億円） 144,334 145,227 144,334 145,227 3行合算 138,586 141,482 3行合算 138,586 141,482 （4.1％） （2.6％） （4.1％） （2.6％） （5.0％） （5.1％） （
Slide 11: 総資金平残（預金+NCD）
総資金平残（預金+NCD） 上期は各行・各セグメントともに、総資金平残は大きく増加 下期も引続き増加基調が継続する計画 総資金（国内＋国際） 総資金（セグメント別） （）内は年率 （億円） （）内は年率 （億円） 199,144 200,767 199,144 200,767 191,302 （4.9％） 184,536 191,302 （4.9％） 184,536 （7.9％） 3行合算 （7.9％） 3行合算 （9.7％） （6.9％） （9.7％） （6.9％） 2,412 1,923 2,254 国際 1,675 （44.0%） （▲14.7％） 56,162 （▲27.7%）
Slide 12: 有価証券
有価証券 2021年9月末の有価証券評価損益は＋1,660億円 円債デュレーションは長期化したものの、金利リスクに関する重要性テスト基準値は低位 その他有価証券残高・評価差額（FFG連結） 債券デュレーション・重要性テスト基準値 ※債券デュレーションはヘッジ考慮後 ［億円］ 1,597 1,660 5.74 5.95年 1,267 5.26 評価差額 929 39,520 4.33 円貨建 （+1,920) 37,600 3.17 3.20 3.29年 FFG連結 37,273 31 みんな 3.27 36,031 11 11,679 外貨建 8,651 十八 10,260 親和 9,
Slide 13: 非資金利益
非資金利益 非資金利益は、好調に推移している資産運用商品手数料や法人関連フィーを中心として増強する計画 資産運用商品販売は、長期分散投資を意識した販売スタイルをより一層定着させ積上げを図る 非資金利益（3行合算＋FFG証券） 資産運用商品販売額 ＊債券関連損益を除く （億円） ＊FFG証券は投資信託・債券販売額の合計 （億円） FFG合算 148 156 141 1,866 2,089 2,342 2,058 （前年同期比） 124 （+8） （+31） （▲7） 2,500 （+290） （+297） （+476） （▲31） （+1） 22 21 FFG証券 18 FFG合算 36
Slide 14: 経費
経費 2021年度経費は、十八親和銀行における統合シナジー効果の実現や3行における経費削減策の展開により、 前年度比▲62億円の1,162億円を計画 単位:億円 3行合算経費・連結OHR (カッコ内は前年比) 連結コアOHR FY20実績 68.5% FY21計画 63.3% （3行合算:OHR） （57.7%） （55.8%） 800 1,224 1,162（▲62） 3行合算 616 608 114 579（▲36） 106（▲8） 583（▲25） 600 61 税金 53 54 （▲7） 51（▲2） 540 512（▲28） 269 271 物件費 400 253（▲16） 25
Slide 15: 信用コスト・不良債権
信用コスト・不良債権 信用コストは、前年の戻り益剥落により前年比+74億円となるも、3億円の繰入と低位な水準に留まる 貸倒引当金は2,000億円超、引当率1.0％と引き続き高水準を維持 信用コスト（3行合算） 不良債権残高・比率（3行合算） 602 （億円） ※部分直接償却後 (74bp) 74 1.66% 1.73% 1.79% 1.84% <89bp> (8bp) 比率 3行合算 <11bp> 168 3,155 （与信比率） 12 3,021 3,115 <〃 政府等向け除く> 68 11 3 (1bp) 合 計 2,727 <1bp> 2 (0bp) <0bp> 366 63
Slide 16: Part Ⅱ 経営戦略
BROWS ho cFF@ SKBDAF YW INT Part I f= BENE
Slide 17: FFGを取り巻く経営環境
FFGを取り巻く経営環境 九州経済は緩やかな回復を見通すが、引き続き先行きは不透明であり下振れのリスクも想定 急速な環境変化は成長の好機。FFGは持続的な成長に向けた取組みを加速 九州経済の状況 今後の見通し 【九州の輸出額】 出所：九州経済調査協会 【九州域内総生産】 域内総生産 民間設備投資 出所：九州経済調査協会 6,000億 5.8% 5.7% 3.9% 3.80% 4,000億 3.4% 2,000億 2.1% 1.2% -0.4% -5.5% -7.6% FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 【民間企業設備投資】 出所：九州経済調査協会 【新
Slide 18: 第６次中期経営計画の進捗
第６次中期経営計画の進捗 第６次中計の主要施策はいずれも順調に進捗し、順次投資効果が実現。次期中計以降に本格化 主要施策の収益貢献と経費削減により、FY24の連結コアOHRを60%程度に改善 主要施策の進捗 OHR構造改革 これまでの取組み 成果 68.7% 68.5% 主要施策の収益貢献 業務改革 • ▲1,800名※の人員捻出効果 を実現（FY21迄） 店頭タブレット導入 ※十八親和銀行合併効果含む ＋ • 成長分野、新事業への人員再 グループOHR 取引電子化・RPA/AI-OCR 配置 構造改革PJ （計画） （見込案件60億円程度） 新投信ビジネス • ポートフォリオ提案の定
Slide 19: 環境変化を踏まえたFFGの取組み：法人ビジネス①
環境変化を踏まえたFFGの取組み：法人ビジネス① 中小企業向け貸出金はFY21上半期＋5.4%と高い年率で進捗。法人債務者先数も増加し基盤拡大 取引先の事業全体のサポート “本業支援” に取組む中で、法人ビジネスの持続的な成長を図る 【事業承継】新会社設立によるエクイティの活用強化 ベンチャー企業と銀行・地域企業の連携強化 FFG成長投資 • 株主として能動的に事業回復や成長に貢献 ベンチャー投資 投資先 83先 残高 67億円 2021年内 • 取引先サポートの選択肢拡大 1号ﾌｧﾝﾄﾞ出資予定 出資先企業のテクノロジー活用事例 • FFG人財によるハンズオンの経営支援 在留外国人向
Slide 20: 環境変化を踏まえたFFGの取組み：法人ビジネス②
環境変化を踏まえたFFGの取組み：法人ビジネス② デジタル化支援コンサルティングを展開し、地域企業の課題解決、生産性向上に寄与 2020年度に開始した「実証実験プロセス」により、デジタルを活用した商品・サービスを提供 デジタル化支援コンサルティング 新サービス・ビジネス開発 2019年4月、旧親和銀行・旧十八銀行で開始 利便性の高い金融サービスをスピーディーに開発・提供 ⇒2年半の活動で930先から相談受付、340先課題解決 （デジタルサービスの内製開発にチャレンジ） 2021年10月、福岡銀行、熊本銀行へ展開 ⇒開始1ヶ月で200件超の相談あり ＡＰＩ基盤利活用 経済
Slide 21: 環境変化を踏まえたFFGの取組み：個人ビジネス
環境変化を踏まえたFFGの取組み：個人ビジネス 「投信のパレット」を中心とした営業スタイルの変革 “新投信ビジネス” は着実に進捗し、成果が顕在化 iBankとの連携強化による顧客接点最大化と利便性の向上により、個人ビジネスの持続的な成長を図る 新投信ビジネス デジタルチャネル（iBank連携） 営業スタイルの変革：ポートフォリオ型営業の確立 Wallet＋による顧客接点の最大化 • FFG独自の評価・分析システムの開発～専門人財（TAC）育成 月間接触累計人数 連携金融機関 全12行 • 福岡銀行「投信のパレット」リリース 319万回 （前年比+27%） • オンライン相談サービス・
Slide 22: 環境変化を踏まえたFFGの取組み：市場運用
環境変化を踏まえたFFGの取組み：市場運用 今中計期間中の多様化投資は順調に進捗し、市場運用収益は拡大 局面変化への柔軟な対応で投資効率を改善し、市場運用をFFGの新たなビジネス展開の原動力へ 今中計のポートフォリオ構成変化 市場運用の収益構造変化 運用資産 運用資産 190 億円 3.5 兆円 3.8 兆円 169 億円 100% 内外債券等 85 % 内外債券等 137 億円 136 億円 75 % 25 % 54 億円 多様化投資 15 % 多様化投資 32 億円 * 純投資有価証券の連結簿価残高（旧十八銀行を含む） * 売買損益および投信解約損益を除く（内部管理計数） 21
Slide 23: 環境変化を踏まえたFFGの取組み：サステナビリティ
環境変化を踏まえたFFGの取組み：サステナビリティ SDGｓ支援会社「サステナブルスケール」は2021年11月にスコアリングサービスをスタート サステナビリティに対する認識や取組みは急速に進化。気候変動対応は経営戦略上の重要課題 SDGs支援（サステナブルスケール） 気候変動対応 スコアリングモデルを起点とした取引先サポート シナリオ分析結果 Sustainable Scale Index 物理的リスク 移行リスク 分析対 風水災による担保物 脱炭素社会への移行 象とし 件の毀損 に伴う売上高減少や たリス 与信先の事業停止に コスト増加による、 ク事象 伴う財務悪化 与信
Slide 24: 持続的な利益成長
持続的な利益成長 “主要施策の投資効果”は次期中計期間中に本格化 加えて、“新たな成長戦略の推進”と“経営効率の向上”を図り、持続的な利益成長を実現する 第５次 第６次中計 第７次期中計 第８次中計以降 （単位：億円） 業務改革効果 統合シナジー実現 みんなの銀行利益貢献 新事業領域への挑戦 ▲68 ※ ※負ののれん除く 23
Slide 25: 資本政策・株主還元
資本政策・株主還元 資本の健全性維持を前提に、株主還元と企業価値向上に向けた成長投資を行い、バランスのとれた 資本運営を目指す 自己資本比率（FFG連結）（億円、％） 資本政策 健全性の維持を前提に、成長投資と株主 資本政策 還元のバランスをとった資本運営を目指す 安定的な利益成長による継続的な配当 （維持・増配）を目指す 株主還元 実績・見込 配当性向：35％程度 （配当目安テーブルを設定） 配当方針 連結当期利益500億円～550億円の配当目安 2021年度 テーブルに沿って年間95円（増配）を計画 コア資本 （左軸） １株あたり 配当額推移 （単位：円） （計） 見込
Slide 26: Part Ⅲ みんなの銀行
BROWS ho cFF@ SKBDAF YW INT Part I A hy TO ERT
Slide 27: 【みんなの銀行】顧客獲得の状況①
【みんなの銀行】顧客獲得の状況① 当初の狙いどおり「デジタルネイティブ世代」を中心として順調にユーザーを獲得 口座数・ダウンロード数 ユーザー属性（年代・性別） 約7割 デジタルネイティブ世代 142千件 口座数 （単位：千件） ■ 10代 （ 5.2％） ■ 20代 （34.1％） 142 172千件 世代 ■ 30代 （29.6％） (2021.11.14時点) ■ 40代 （18.0％） 84 13 ■ 50代 （ 9.5％） 5月末 7月末 9月末 ■ 60代～（ 3.6％） 338千件 ダウンロード数 （単位：千件） ■ 男性 （65.8％） 338 性別 ■ 女性 （32.4％
Slide 28: 【みんなの銀行】顧客獲得の状況②
【みんなの銀行】顧客獲得の状況② お友だち紹介プログラムとSNSを効果的に活用し、全国から満遍なくユーザーを獲得 ユーザーのエリア分布 お友だち紹介（リファラル）プログラム 九州/沖縄：15% お友だち紹介プログラム 経由での口座獲得割合 77.5% SNS（主にTwitter）を通じて 効果的な情報拡散に成功 関西圏：16% 関東圏：42% ■ 各サービスの利用率（一部） アプリ デビット 口座 1位 東京 （15％） 項目 入金率 利用率 利用率 解約率 ユーザーが多い 2位 大阪 （ 8％） リファラル 都道府県 44.7% 29.0% 28.6% 2.4% 3位 福岡 （ 8％）
Slide 29: 【みんなの銀行】サービスの利用状況①
【みんなの銀行】サービスの利用状況① 徹底した“お客さま起点”で開発されたサービスは、実際のユーザーからの反応も好意的 提供中のサービス（1/2） ユーザーの声（SNS・アプリストア等から抜粋） 口座開設 • 面倒な郵送など皆無。ネット経由で撮影、確認 が数分で終わり、その後の審査も10分程度で 24時間365日いつでも口座開設 手続きにお客さまからの書類の 完了しました。このご時世ですし外出せずに家 郵送は一切不要(スマホ完結) 口座開設 にいて口座開設できるのは有難いです。 ビデオ通話による本人確認 • これは革新。UIも非常に直感的で、情報量が 開設対象者は15歳以上
Slide 30: 【みんなの銀行】サービスの利用状況②
【みんなの銀行】サービスの利用状況② 徹底した“お客さま起点”で開発されたサービスは、実際のユーザーからの反応も好意的 提供中のサービス（2/2） ユーザーの声（SNS・アプリストア等から抜粋） Box • 旅行費、化粧品、教育費、医療費、へそくりで 使っています。銀行口座をいくつも振り分けて 普通預金と同時開設の貯蓄預金 最大20個の「ボックス」で、指 いたのですが、このアプリ１つで目的ごとにお 先ひとつで目的別管理 Box 金を簡単に振り分けれるのでとても助かる。 （利用料無料） • 1つの口座に20個まで目的別の口座を作れるの 日次・週次・月次・年次周期で が最高です。貯
Slide 31: 【みんなの銀行】アライアンスの状況①（みんなのCheer Box）
【みんなの銀行】アライアンスの状況①（みんなのCheer Box） 2021年8月、みんなの銀行がファンとチームを “つなぐ” プラットフォームになることで、金融を通 じた新しいコミュニティ支援のカタチを実現する「みんなのCheer Box」の提供を開始 「みんなのCheer Box」の仕組み ファン みんなの銀行 Tokyo Frog Kings 【 Step 2 】 【 Step 1 】 集まった預金額の1% Cheer Boxを作成して 相当額を支援金として 応援資金を預け入れ 提供 特定の名称を含む 新しい金融体験 特定のコミュニティ 活動支援 持続可能なスキーム Ch
Slide 32: 【みんなの銀行】アライアンスの状況②（パートナー支店）
【みんなの銀行】アライアンスの状況②（パートナー支店） BaaS事業におけるサービス提供の第一弾として、パートナー企業の世界観を盛り込んだ「パート ナー支店」を2つ開設（ピクシブ支店、テンプスタッフ支店） 「パートナー支店」の概要 （例）ピクシブ支店での取組み サービス名 パートナー支店 【支店選択画面】 【デビット券面】 提供チャネル みんなの銀行アプリ（スマートフォン） ピクシブの世界観を トップクリエイター 盛り込んだデザイン 森倉円さんデザイン パートナー ① ピクシブ株式会社 デザイン 企業 ② パーソルテンプスタッフ株式会社 ① ピクシブユーザー ターゲット ∟ 国内約3,50
Slide 33: 【みんなの銀行】国内外のアワードにおける受賞実績
【みんなの銀行】国内外のアワードにおける受賞実績 国内外のアワードで、極めて高い評価を獲得 革新性やデザイン・操作性の客観的評価を獲得 ⇒ サービスの認知度向上・信頼性向上 • ブランド・オブ・ザ・イヤー（年間最高賞）他、 Red Dot Design 3部門 2部門で受賞 Award 受賞 • 世界三大デザイン賞のひとつ デザイン GER • 日本初の年間最高賞、金融機関の受賞は世界初 アワード • アプリケーション部門で受賞 1部門 • 1957年創設の日本を代表するデザイン賞 グッドデザイン賞 受賞 • 2020年にはiBankマーケティングのスマホアプリ「Wallet+」も受賞
Slide 34: 【みんなの銀行】計数計画のポイント
【みんなの銀行】計数計画のポイント 初年度は顧客数40万人（計画通り）・預金250億円（計画比▲450億円）を見込む。３年目に同 120万人・ 2,200億円に加え、2年目から投入する消費性ローンを800億円獲得する計画 顧客獲得のためのマーケティング費用等コスト先行もローン主体にマネタイズし３年目の黒字化を目指す 顧客数・ボリューム計画 収益計画 顧客数：万人 粗利 残 高：億円 120 費用 95 ② 20 60 2,200 10 ① 25 25 40 1,700 FFG連結ボトム影響額 15 （みんなの銀行関連） 計画 800 700 ▲63 ▲50 見込み 400 2021
Slide 35: Part Ⅳ 【参考資料】計数
BROWS ho cFFG 2 MBDA YI VW INT Part IV (SSBF) th
Slide 36: 国内貸出金平残（銀行別）
国内貸出金平残（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） ※FFG・政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く 91,087 92,904 93,791 89,282 13,424 13,503 13,740 13,127 セ 10,352 9,976 29,680 29,960 30,032 29,971 公金 9,369 9,583 1,364 1,376 1,397 1,361 グ 23,643 24,035 5,126 4,981 5,139 5,021 個人 メ 22,971 23,208
Slide 37: 国内貸出金残高（業種別）
国内貸出金残高（業種別） 2021年9月末 2021年3月末比 3行単体 3行単体 合算 構成比 福岡 構成比 熊本 構成比 十八親和 構成比 合算 福岡 熊本 十八親和 国内店分 169,727 100.0% 111,431 100.0% 18,836 100.0% 39,460 100.0% △3,219 △1,391 21 △1,847 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 8,431 5.0% 6,118 5.5% 523 2.8% 1,789 4.5% △586 △477 △9 △99 業 農業・林業 399 0.2% 199 0.2% 99 0.5% 99 0.2% 9 11 4
Slide 38: アパートローンの状況
アパートローンの状況 アパートローン残高（プロパー貸出金） アパートローン（プロパー貸出金）の状況 （億円） 審査スタンス 14,930 14,980 14,864 債務者属性、融資対象物件の両面を検証し、総合的に判断 旧十八 13,650 13,808 1,072 特に物件については、将来性、流動性を調査のうえ、空室リス 2,578 2,549 十八親和 1,521 1,536 1,529 ク、金利リスクを勘案しＣＦを検証 旧親和 1,879 1,904 1,924 1,897 空室リスク 10年毎に10%空室率が上昇するストレス負荷 熊本 1,843 金利リスク 5年目以降2%上昇
Slide 39: 国内資金平残（銀行別）
国内資金平残（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） 125,333 126,546 55,302 56,064 119,727 16,097 16,233 52,415 53,621 115,246 15,701 セ 8,537 7,584 15,201 5,488 5,383 7,140 395 395 416 5,147 公金 358 5,514 グ 8,086 34,251 35,034 4,029 4,172 4,144 13,922 14,253 メ 32,534 3,828 13,352 法人 30,351 12,685 ン ト 別 11,
Slide 40: 国内貸出金利回り（セグメント別）
国内貸出金利回り（セグメント別） ３行単体合算 ※FFG・政府向け貸出金除く （％） 1.77 1.75 個人 1.70 1.66 1.62 1.58 1.10 1.09 貸出金 1.06 1.05 1.02 全体 1.01 法人 0.92 0.91 0.90 0.90 0.89 0.89 公金 0.45 0.44 0.39 0.36 0.33 0.32 FY19上 FY19下 FY20上 FY20下 FY21上 FY21下計 39
Slide 41: 国内預貸金利回り（銀行別）
国内預貸金利回り（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） ※FFG・政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く 1.93 1.88 1.82 1.78 1.66 1.62 個人 1.59 1.55 1.50 貸 1.46 1.43 1.39 出 1.25 1.24 1.24 1.23 1.11 1.11 金 1.01 1.00 0.97 0.97 1.07 1.06 利 全体 1.25 1.24 1.21 1.21 回 法人 0.95 0.95 0.94 0.93 り 0.84 0.85 0.84 0.84 （％） 公金 0.46 0
Slide 42: 預貸金の種類別構成比
預貸金の種類別構成比 国内貸出金（21/9末） 国内資金（21/9末） 3行合算 福岡 熊本 十八親和 3行合算 福岡 熊本 十八親和 有利息 59.2% 60.2% 59.3% 57.1% 短期プライム基準 20.5% 14.6% 33.1% 29.8% 無利息 12.0% 13.0% 6.6% 11.5% 短期スプレッド 5.5% 6.8% 1.8% 3.9% 流動性預金 71.3% 73.2% 66.0% 68.6% 短期貸出金 26.0% 21.4% 34.9% 33.7% 変動プライム基準 25.3% 26.3% 32.7% 19.0% コア預金 18.3% 18.0% 26.4%
Slide 43: 有価証券（銀行別）
有価証券（銀行別） 福岡銀行（連結） 熊本銀行 十八親和銀行（連結） ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 評価差額 1,356 1,374 566 595 そ 891 1,121 26,270 385 483 の 23,206 23,007 24,467 33 30 25 25 12,493 他 8,724 11,708 11,839 11,803 有 外債等 6,650 6,871 7,649 1,586 2,001 2,184 2,611 価 2,906 社債 2,437 1,416 2,367 1,317 1,283 証 3,265 2,7
Slide 44: 非資金利益・資産運用商品販売額（銀行別）
非資金利益・資産運用商品販売額（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 ※3行とも債券関連損益を除く 26 27 100 102 8 7 19 18 92 4 83 3 3 9 3 9 非 30 28 0 3 10 27 3 0 0 1 1 資 その他 18 11 0 1 金 9 10 27 8 内国 27 7 18 18 利 26 26 15 為替 12 益 外為 11 12 6 ▲4 ▲2 デリバ 15 ▲7 ▲7 ▲6 ▲3 ▲7 ▲2 ▲1 投信 32 35 32 （億円） 24 保険 FY20上 FY20下 FY21上 FY21下計 FY20上 FY20下 FY21上 FY21下
Slide 45: 経費・信用コスト（銀行別）
経費・信用コスト（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 51.7% 50.8% 48.7% 73.9% 82.3% 81.4% 46.8% 66.9% 67.7% 67.0% コアOHR 71.9% 71.8% 経 341 343 332 339 費 税金 34 32 33 206 201 ・ 32 182 177 20 17 68 コ 65 65 66 17 13 物件費 150 153 150 146 6 ア 3 5 5 89 88 77 79 Ｏ 30 30 30 30 Ｈ 人件費 Ｒ 157 157 154 156 97 95 88 85 32 31 31 31 （億円） FY2
Slide 46: 不良債権・自己資本比率（銀行別）
不良債権・自己資本比率（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 1.62% 1.67% 2.24% 2.17% 不良債権 1.56% 1.57% 2.08% 2.08% 2.11% 2.18% 2.15% 不 比率 1.98% 良 1,765 1,840 1,874 1,760 386 394 412 390 870 880 869 855 債 権 要管理債権 692 656 727 130 140 144 325 324 316 残 高 ・ 危険債権 876 949 897 220 210 225 474 489 492 比 率 破産
Slide 47: Part Ⅴ 【参考資料】九州経済
BROWS ho FF) 5 SSBF YYW INT Part V (SSBF) ANRA
Slide 48: マーケットシェア
マーケットシェア 福 人口 事業所 貸出金 預貯金 大 人口 事業所 貸出金 預貯金 北九州銀行 岡 分 県 506万人 223千所 22.1兆円 37.2兆円 19368322 1.5兆円 県 115万人 54千所 3.4兆円 7.8兆円 福岡銀行 20.5兆円 貸金 33 26 6 5 12 18 貸金 41 10 16 13 3 16 西日本ｼﾃｨ銀行 預金 27 21 6 9 10 27 福岡中央銀行 預金 37 7 14 13 3 28 12.9兆円 0.6兆円 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 福岡 西日本C 信金・信組
Slide 49: 景気動向
景気動向 日銀短観 業況判断D.I. 予 測 福 岡 県 予 測 全 ※ 福岡地方：福岡県に佐賀県を加え、北九州を除いた範囲 国 予 測 熊 本 県 九 予 測 州 長 崎 県 出所：日本銀行 48
Slide 50: 生産動向
生産動向 鉱工業生産指数（FY15=100） 【九州】主要産業の生産動向 （百万個） IC（集積回路）の生産動向 （%） 全 国 （千台） 自動車の生産動向 （%） 九 州 出所：九州経済産業局 49
Slide 51: 設備投資・住宅投資
設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観（前年同期比） 住宅着工件数 （千戸） （%） 見計 込画 全 全 9月時点 国 国 （千戸） （%） 九 九 9月時点 州 州 出所：日本銀行 出所：国土交通省 50
Slide 52: 地価動向
地価動向 公示地価変動率 ＜国土交通省：令和3年都道府県地価調査の概要＞ （対前年平均変動率：％） 福岡県内主要都市 ○ 全国平均 ：全用途平均は2年連続の下落 住宅地は下落率が縮小 住宅地 商業地 商業地は2年連続の下落 2020 2021 2020 2021 ○ 三大都市圏：住宅地は下落から横ばい、商業地は上昇継続も上昇幅縮小 福岡市 3.5 4.4 7.5 7.7 ○ 地方圏 ：地方四市（札幌・仙台・広島・福岡）では住宅地、商業地 北九州市 0.0 0.4 0.3 0.9 ともに上昇継続、その他の地域では下落が継続 住宅地 商業地 熊本県内主要都市 2020 2021 増減 2020 2
Slide 53: 企業倒産
企業倒産 （億円） （件数） 倒産件数・負債総額 左軸：負債総額（棒グラフ） （億円） （件数） 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 福 岡 県 全 国 熊 本 県 （億円） （件数） 九 州 長 崎 県 出所：東京商工リサーチ 52
Slide 54: 貸出金
貸出金 （％） 銀行貸出金残高（前年同月対比） （％） （％） 8 福 2.1 岡 県 全 6 国 4 熊 2.9 本 県 2 2.0 8 九 6 0.9 4 0 州 長 2 1.5 崎 0 県 ▲2 ▲4 ▲2 ▲6 11/9 13/9 15/9 17/9 19/9 21/9 11/9 13/9 15/9 17/9 19/9 21/9 出所：日本銀行 53
Slide 55: 預金
預金 （％） 銀行預金残高（前年同月対比） （％） 福 岡 4.8 県 全 国 熊 本 5.1 4.9 県 3.8 10 九 8 6 州 長 4 4.4 崎 県 2 0 ▲2 11/9 13/9 15/9 17/9 19/9 21/9 出所：日本銀行 54
Slide 56: 照会先
【照会先】 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ 経営企画部 広報グループ TEL ： 092 － 723 － 2255 E-mail ： ffg-ir@fukuoka-fg.com HP ： https://www.fukuoka-fg.com 本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。 本資料に記載された事項の全部または一部は予告なく修正または変更されることがあります。 本資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の変化等に伴い、予想あるいは目標対比 変化し得ることにご留意ください。
Fukuoka Financial Group — H1 FY2021 Earnings Presentation on 6ix