Getlink Se · EURONEXT:GET
Getlink — Shareholder Meeting (April 2023)
97 slides from Getlink's shareholder meeting presentation, Apr 27, 2023
Slide 1: Assemblée générale mixte Getlink SE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE GETLINK SE 27 avril 2023 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 1
Slide 2: Traduction – Assemblée générale mixte de Getlink
TRADUCTION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE GETLINK CANAL 1 CHERS ACTIONNAIRES Des casques audio sont à votre disposition à l’entrée de la salle de manière à ce que vous puissiez suivre toutes les interventions, en anglais et en français. Les présentations étant principalement en version française, les c
Slide 3: Ouverture de l'Assemblée générale mixte
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE JACQUES GOUNON – PRÉSIDENT 3
Slide 4: Bureau de l'Assemblée générale
BUREAU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE • Jacques Gounon OUVERTURE Président de Getlink DE L’ASSEMBLÉE • Claire Piccolin Secrétaire générale du conseil d’administration, Compliance Officer GÉNÉRALE MIXTE DE • Deux scrutateurs COMMISSAIRES AUX COMPTES • Philippe Cherqui Cabinet KPMG Audit • Eddy Bertelli Cabi
Slide 5: Déroulé de l'Assemblée générale mixte
10 h0 0 Ouverture de l’Assemblée et introduction 10 h0 5 Vidéo Getlink : Rétrospective 2022 DÉROULÉ 10 h15 Présentations : • Activités, faits marquants & RSE DE L’ASSEMBLÉE Yann Leriche Directeur général GÉNÉRALE MIXTE DE • Résultats financiers 2022 Géraldine Périchon Directrice administrative et fi
Slide 6: Ordre du jour – Assemblée générale ordinaire
ORDRE DU JOUR RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE • Rapport de gestion du conseil d’administration incluant le rapport 8. Approbation des informations relatives aux rémunérations des du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et la mandataires sociaux ver
Slide 7: Ordre du jour – Assemblée générale extraordinaire
ORDRE DU JOUR RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE • Rapport du conseil d’administration à l’Assemblée générale extraordinaire ; 17. Délégation de compétence donnée pour 26 mois au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires ou des valeurs • Rap
Slide 8: Publications
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE GETLINK PUBLICATIONS • Bulletin des Annonces Légales Brochure Document d’Enregistrement obligatoires (BALO) de convocation Universel 2022 • Affiches Parisiennes ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 8
Slide 9: Liste des documents déposés au bureau de l'Assemblée
Journaux d’annonces légales et BALO ayant publié les avis de réunion et de convocation Exemplaire des documents adressés aux actionnaires au nominatif Copie des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux Comptes LISTE DES Comptes annuels DOCUMENTS Rapports du Conseil d’administration et d
Slide 10: Film rétrospective 2022
FILM RETROSPECTIVE 2022 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 10
Slide 11: Activités, faits marquants et RSE
ACTIVITÉS, FAITS MARQUANTS ET RSE YA N N L E R I C H E , D I R E C T E U R G É N É R A L 11
Slide 12: Principaux éléments de 2022
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE 2022 DES RÉSULTATS, UNE PROFITABILITÉ ET UNE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE HISTORIQUES / AMÉLIORATION DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX UNE PERFORMANCE SOLIDE DES INDICATEURS FINANCIERS ET ESG ROBUSTES 01 Un chiffre d’affaires historique pour Eurotunnel grâce au rebond des volumes et à
Slide 13: Des résultats historiques – Eurotunnel
01 DES RÉSULTATS HISTORIQUES POUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DU GROUPE EUROTUNNEL: CHIFFRE D’AFFAIRES RECORD CA: 1, 0 4 9 Md € (+63% vs 2021) EBITDA: 5 9 3 M€ (+120% vs 2021) FORTE REP RIS E DES TRAFFICS P AS S AGERS 2,127M véhicules de tourisme 8,295M passagers NAVETTES Focus sur les segments à forte
Slide 14: Des résultats historiques – ElecLink
02 DES RÉSULTATS HISTORIQUES POUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DU GROUPE ELECLINK : UNE SOLIDE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE SOUTENANT LA CRÉATION DE VALEUR CA: 4 2 0 M€ EBITDA: 2 6 4 M€ * Un projet ambitieux • Interconnexion électrique d’1GW HVDC reliant la France (RTE) au R.U (National Grid) • Investisse
Slide 15: Des résultats historiques – Europorte
03 DES RÉSULTATS HISTORIQUES POUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DU GROUPE EUROPORTE: UNE CROISSANCE DURABLE ET CIBLÉE 13 7M€ CA (+5% vs 2021) 2 9 M€ EBITDA (+4% vs 2021) Une rentabilité solide en dépit de la forte hausse des prix de l’énergie, preuve de la robustesse du business model Renforcement sur se
Slide 16: Renforcement de notre excellence opérationnelle et financière
04 RENFORCEMENT DE NOTRE EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE ET FINANCIÈRE UNE GESTION STRICTE DES COÛTS ET DE L’INFLATION INFLATION ET HAUSSE DES COUTS DE L’ENERGIE Montant record du prix de l’électricité 13,4% RPI 5,9% CPI (prix spot €/MWh – France) 734 10,5% CPI c. x2 des coûts du Groupe liés à l’électrici
Slide 17: Répartition de l'EBITDA 2022 et EBITDA record
05 DES RÉSULTATS HISTORIQUES POUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DU GROUPE RÉPARTITION DE L’EBITDA 2022 UN EBITDA RECORD 886M€ * 593M€ Groupe Eurotunnel 264M€ 264M€ * 29M€ ElecLink Europorte 30% ElecLink 593M€ 67% 29M€ Eurotunnel 3% NIVEAUX RECORD DE FREE CAS H Europorte FLOW ET DE TRÉS ORERIE 714M€ 1,2Md
Slide 18: Programme d'investissement en ligne avec nos objectifs
06 PROGRAMME D'INVESTISSEMENT EN LIGNE AVEC NOS OBJECTIFS STATCOM Cycle d’investissement technique Amélioration de la Hausse de la capacité du matériel disponibilité et de la capacité roulant (+11%) en période de pic Innovation et respect de Le plus puissant système l’environnement Statcom installé
Slide 19: Une action environnementale reconnue
07 UNE ACTION ENVIRONMENTALE RECONNUE TRAJECTOIRE EXPERTISE GOUVERNANCE OPÉRATIONS MARCHÉS • -4,5% en 2022 vs 2021 • Lancement de la Chaire • Résolution votée à • Interconnexion • Reconnaissance de notre sur les Scopes 1&2 Getlink TSE “Initiative +97% lors de l’AG 2022 électrique d’1GW entre qualité
Slide 20: Film ElecLink
FILM ELECLINK ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 20
Slide 21: Résultats financiers 2022
RÉSULTATS FINANCIERS 2022 GÉRALDINE PÉRICHON, DIRECTRICE A D M I N I S T R AT I V E E T F I N A N C I E R E 21
Slide 22: Eurotunnel en 2022 : trafic navettes
EUROTUNNEL EN 2022 : TRAFIC NAVETTES (k) TRAFIC CAMIONS VOLUMES CAMIONS 1362 1447 +6% 2021 2022 z (k) VOLUMES PASSAGERS 2 127 TRAFIC PASSAGERS 960 +122% 2021 2022 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 22 22
Slide 23: Eurotunnel en 2022 : réseau ferroviaire
EUROTUNNEL EN 2022 : RÉSEAU FERROVIAIRE (k) PASSAGERS EUROSTAR PASSAGERS 8 295 x5 EUROSTAR 1638 2021 2022 z NOMBRE DE TRAINS DE FRET 1654 1488 TRAINS DE FRET -10 % 2021 2022 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 23
Slide 24: Eurotunnel en 2022 : réduction des opex
EUROTUNNEL EN 2022 : RÉDUCTION DES OPEX DE 40M€ VS. 2019 (10) 13 (40) POURSUITE DE LA 53 DISCIPLINE 456 BUDGÉTAIRE ET 16 DE LA RÉDUCTION DES COÛTS 425 31/12/2019 Exceptionnels* Inflation Activité Brexit/EES/ Economies/ 31/12/2022 Nouvelles activités Adaptation L’INFLATION INCLUT 24M€ D’EFFET PRIX ÉN
Slide 25: Eurotunnel en 2022 : chiffre d'affaires et EBITDA
EUROTUNNEL EN 2022 : CHIFFRE D’AFFAIRES ET EBITDA EUROTUNNEL M€ 20 22 2 0 2 1( 1 ) CHANGE UNE PERFORMANCE Chiffre d’affaires (2) 1 049 648 +62% FINANCIÈRE SOLIDE • Navettes 732 477 +53% SUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS • Réseau Ferroviaire 295 155 +90% • Autres revenus(2) 22 16 +37% Charges d’exploitati
Slide 26: Europorte en 2022 : chiffre d'affaires et EBITDA
EUROPORTE EN 2022 : CHIFFRE D’AFFAIRES ET EBITDA EUROPORTE M€ 20 22 20 21 CHANGE NOUVELLE HAUSSE Chiffre d’affaires 137 130 +5% DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DE LA PROFITABILITÉ Charges d’exploitation (108) (102) +6% EBITDA 29 28 +4% ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 26
Slide 27: ElecLink en 2022 : chiffre d'affaires et EBITDA
ELECLINK EN 2022 : UNE PERFORMANCE REMARQUABLE DEPUIS LA MISE EN SERVICE AU MOIS DE MAI ELECLINK M€ 20 22 UN CHIFFRE D’AFFAIRES Chiffre d’affaires 420 ET DES PROFITS SIGNIFICATIFS PORTÉS PAR DES CONDITIONS Charges d’exploitation & partage des (156) DE MARCHÉ profits (1) EXCEPTIONNELLLES EBITDA 264 (
Slide 28: ElecLink en 2022 : mécanisme de partage des profits
ELECLINK EN 2022 : LE MÉCANISME DE PARTAGE DES PROFITS ET SON IMPACT SUR LES COMPTES 2022 MÉCANISME DE PARTAGE DES PROFITS IMPACT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS 2022 ElecLink a bénéficié en 2014 d’une exemption Article 17 Sur la base du niveau des revenus d'ores et déjà sécurisés, de la réglementation d
Slide 29: Getlink en 2022 : compte de résultat consolidé
GETLINK EN 2022 : COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ M€ 20 22 2 0 2 1( 1 ) CHANGE Chiffre d’affaires consolidé 1 606 778 +106% Charges d’exploitation* (720) (481) +50% EBITDA 886 297 +198% EBIT 671 61 - Frais financiers nets total (404) (298) +35% Résultat net consolidé 252 (229) - * Les charges d’exploit
Slide 30: Getlink en 2022 : un désendettement significatif
GETLINK EN 2022 : UN DÉSENDETTEMENT SIGNIFICATIF FREE CASH FLOW ( M€ ) 5000 714 FCF 714 M€ (après 60 M€ de remboursement contractuel de la dette) 4 386 1 126 (121) (13) 4000 (54) DETTE NETTE (140) (48) (272) 3 908 3 90 8 M€ 3000 GESTION DE LA DETTE Succès du refinancement de la Tranche C2a de la det
Slide 31: Une structure financière optimisée
UNE STRUCTURE FINANCIÈRE OPTIMISEE ET OFFRANT DE LA VISIBILITE ( M€ ) UNE DETTE LONG TERME • Principales échéances 2042-2050 14,8 • Prochaine échéance significative : Octobre 2025 (850M€) 5 104 718 5 104 1 196 4 386 TRÉSORERIE FIN 2022 : 1 196M€ 3 908 COUT MOYEN DE LA DETTE • 2/3 de la dette à taux
Slide 32: Perspectives
PERSPECTIVES YA N N L E R I C H E , D I R E C T E U R G É N É R A L 32
Slide 33: Des atouts uniques, au cœur des enjeux de nos sociétés
DES ATOUTS UNIQUES, AU CŒUR DES ENJEUX DE NOS SOCIÉTÉS La traversée de la Manche par le Tunnel est déjà 12x moins émettrice TRANSPORT en CO2 qu’en ferries pour les camions et 73x moins pour les voitures DURABLE Notre Plan Environnement va renforcer cet avantage avec une réduction de 15% de nos émiss
Slide 34: Une ambition de croissance profitable
UNE AMBITION DE CROISSANCE PROFITABLE ELECLINK SERVICE CLIENT • Optimisation du Tunnel avec • Amélioration continue de le transport d’énergie l’offre (lancement de l’offre First pour les camions…) • Activité offrant des perspectives de croissance • Développement des services de “frontière intelligen
Slide 35: Une ambition d'excellence client
UNE AMBITION D’EXCELLENCE CLIENT NOTRE ENVIRONNEMENT ÉVOLUE NOUS EN TIRONS AVANTAGE POUR MIEUX SERVIR NOS CLIENTS La demande de voyages loisirs revient vers les Nous adaptons en permanence notre offre à une niveaux d’avant-covid, mais avec des attentes demande en évolution (illustration page suivant
Slide 36: Évolution de nos marchés – segment Le Shuttle Pax
ÉVOLUTION DE NOS MARCHÉS / ILLUSTRATION SUR SEGMENT LE SHUTTLE PAX DE NOUVELLES TENDANCES COMPORTEMENTALES NOUVEAU CRM MIS EN post-covid des clients PLACE AVEC SALESFORCE Marketing hyper personnalisé “THE EXCITED EXPLORERS” Des séjours plus longs Intègre l’ensemble des données relatives aux • > 6 nu
Slide 37: Une ambition de leadership bas carbone efficace
UNE AMBITION DE LEADERSHIP BAS CARBONE EFFICACE UN NOUVEL OBJECTIF DE BAISSE DE 54% LA MARGE DÉCARBONÉE AGRÈGE LA DES ÉMISSIONS A HORIZON 2030 PERFORMANCE FINANCIÈRE ET CLIMATIQUE tCO2e 2022 % Ebitda Exchange rate €/£ 1,168 57 372 -14,5% -15% 54 633 51 361 Prix du carbone (€/tonne CO2e) 197€ 49 038
Slide 38: Une ambition de partage de la valeur
UNE AMBITION DE PARTAGE DE LA VALEUR ACTIONNAIRES SALARIÉS Une politique de • Employeur de long dividende attractive terme et responsable • 1er employeur du Calaisis NOS PARTIES PRENANTES CLIENTS SOCIÉTÉ “HIGH SIMPLICITY” “LOW CARBON” Services, Rapidité, Fiabilité Renforcement de notre positionnemen
Slide 39: Nouveau record d'EBITDA attendu en 2023
2023 NOUVEAU RECORD D’EBITDA ATTENDU OBJECTIF FINANCIER 1000 >+2 4 M€ 900 800 700 600 Poursuite de la croissance 500 au-delà des niveaux de 2022 400 300 EBITDA >910 M€ ( 1 ) 200 100 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023e (1) Après provision liée au futur partage des profits d’ElecLink selon la méthode de
Slide 40: Chiffres clés du 1er trimestre 2023
GETLINK : CHIFFRES CLÉS DU 1ER TRIMESTRE 2023 UN CHIFFRE D’AFFAIRES 600 (M€) HISTORIQUE* 500 CA GROUPE 400 506,9 M€ +126% 300 +23% hors ElecLink DONT 200 EUROTUNNEL : 241,1 M€ +26% 100 E U R O P O R T E : 34 , 7 M € + 5 % 0 E L E C L I N K : 2 31 , 1 M€ T1 19 T1 22 T1 23 Eurotunnel Europorte Eleclin
Slide 41: Film mi-vie
FILM MI-VIE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 41
Slide 42: Gouvernance adaptée aux perspectives
GOUVERNANCE ADAPTÉE AUX PERSPECTIVES JACQUES GOUNON, PRÉSIDENT DU CONSEIL 42
Slide 43: Getlink : un acteur majeur de l'histoire européenne
GETLINK : UN ACTEUR MAJEUR DE L’HISTOIRE EUROPÉENNE Le Tunnel : un acteur incontournable du rapprochement depuis 30 ans… • Le Tunnel : la « liaison vitale » entre l’Europe et le Royaume-Uni • Au cœur des perspectives de développement des relations commerciales entre UK et UE • Un acteur majeur du to
Slide 44: Un actionnariat long terme de qualité
UN ACTIONNARIAT LONG TERME DE QUALITÉ RÉPARTITION DU CAPITAL* RÉPARTITION DU CAPITAL* PRINCIPAUXACTIONNAIRES** PARTYPED’ACTIONNAIRES PARLOCALISATION (EN CAPITAL) 11 % 38% 1% Royaume-Uni France Non 18,79 % 15,49 % identifié 1,7% 91,2% 13% Auto-détention Etats-unis institutionnels 6,1% Individuels 16%
Slide 45: Gouvernance en ligne avec le code AFEP/MEDEF
GOUVERNANCE EN LIGNE AVEC LES RECOMMANDATIONS DU CODE AFEP/MEDEF POURSUITE DE L’ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION RÉSOLUTION RÉSOLUTION 6 7 Nomination de Nomination de BENOÎT DE RUFFRAY MARIE LEMARIÉ Nouvel administrateur pour 4 ans, Nouvelle administratrice pour 4 ans, en remp
Slide 46: Gouvernance : continuité et renouveau
GOUVERNANCE ÊTRE PRÊT POUR L'ENTREPRISE DE DEMAIN CONTINUITÉ ET RENOUVEAU 2018 2019 2020 2022 2023 2023 Évolution de Préparation Dissociation Administrateur Fin de la Poursuite la Gouvernance de la succession des fonctions Référent période de des rotations à la Direction (2021 & 2022) transition de
Slide 47: Les principaux travaux du Conseil 2020-2023
LES PRINCIPAUX TRAVAUX DU CONSEIL 2020-2023 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU GROUPE Proposition de résolution Objectif 2030: Adoption Séminaire consultative sur Examen du réduction de 54% les de l’ambition Stratégique le Climat & Objectif programme WAY émissions Scopes 1 et 2 Climat du Groupe OLEO 100 &
Slide 48: Activité du Conseil d'administration
ACTIVITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION UN CONSEIL SOLIDE EXPÉRIMENTÉ ET COMPÉTENT VEILLE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE 2022 2023 TOUJOURS ENGAGÉ ET ASSIDU POST ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 15 9 98,5 % 42 % 5 Administrateurs Réunions Taux d’assiduité Taux de Durée moyenne du Conseil du Conseil féminisation
Slide 49: Rémunération des mandataires sociaux
RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX CONFORMITÉ Avec les recommandations du code AFEP/MEDEF et la loi Sapin 2 RÉSOLUTIONS Révision annuelle de l’ensemble des éléments constitutifs 8 À 13 EXHAUSTIVITÉ de la rémunération • Simplicité 01 VOTE EX-POST INTELLIGIBILITÉ DES RÈGLES • Stabilité Approbation d
Slide 50: Éléments de la rémunération des mandataires sociaux
ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX DIRECTEUR GÉNÉRAL Éléments de rémunération fixe Éléments de rémunération sous conditions de performance RÉSOLUTIONS 8 &9 Annuel fixe Annuel variable Long terme LTI Economique Economique POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2022 Social, sociétal Financier appr
Slide 51: Vote ex-post : rémunération du Directeur général
VOTE EX-POST : RÉMUNÉRATION VERSÉE OU ATTRIBUÉE AU TITRE DE 2022 YANN LERICHE, DIRECTEUR GÉNÉRAL P OLITIQUE RÉMUNÉRATION DG 2 0 2 2 AP P ROUVÉE À 9 8 , 77% RÉSOLUTIONS (AG 27/04/2022) FIXE ANNUEL 8 &9 ABSENCE DE 400 000 € • Rémunération variable pluriannuelle VARIABLE ANNUEL MISE EN OEUVRE • Rémunér
Slide 52: Vote ex-post : rémunération du Président
VOTE EX-POST : RÉMUNÉRATION VERSÉE OU ATTRIBUÉE AU TITRE DE 2022 JACQUES GOUNON, PRÉSIDENT DU CONSEIL P OLITIQUE RÉMUNÉRATION 2 0 2 2 AP P ROUVÉE À 9 9 , 2 2 % RÉSOLUTIONS (AG 27/04/2022) 8 & 10 ABSENCE DE FIXE ANNUEL • Rémunération variable annuelle 600 000 € • Rémunération variable pluriannuelle M
Slide 53: Vote ex-ante : politique de rémunération 2023 DG
VOTE EX-ANTE : POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2023 YANN LERICHE DIRECTEUR GÉNÉRAL STRUCTURE ÉQUILIBRÉE RÉSOLUTION 12 RÉMUNÉRATION FIXE ANNUELLE 400 000 € 550 000 € le 1er juillet 2023 AUTRES • Pas de contrat de travail RÉMUNÉRATION VARIABLE • Voiture de fonction selon la politique du Groupe Cible 100 % d
Slide 54: Vote ex-ante : politique de rémunération 2023 Président
VOTE EX-ANTE : POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2023 PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉMUNÉRATION FIXE ANNUELLE RÉSOLUTION 600 000 € 450 000 € le 1er juillet 2023 13 RÉMUNÉRATION VARIABLE ANNUELLE : NÉANT RÉMUNÉRATION VARIABLE À LONG TERME : NÉANT AUTRES • Rémunération administrateur • Indemnité pour usage de son véh
Slide 55: Rémunération des administrateurs
RÉMUNÉRATION ADMINISTRATEURS RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS RÉSOLUTIONS Enveloppe globale inchangée depuis 2020 approuvée lors de l’Assemblée générale du 30 avril 2020 8 & 11 950 0 0 0 € 2022 732 150 € dus / 562 498 € versés 2023 Enveloppe inchangée • Renforcement de la partie variable liée à la p
Slide 56: Plan d'incitation à long terme
GOUVERNANCE : FACTEUR CLÉ DE LA PERFORMANCE DE GETLINK PLAN D’INCITATION À LONG TERME PLAN COLLECTIF D’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS RÉSOLUTIONS (tous les salariés du Groupe -hors dirigeants- sans conditions de performance) 14 & 15 • 125 actions ordinaires à chaque salarié, hors dirigeants, soit un
Slide 57: Opérations sur capital
OPÉRATIONS SUR CAPITAL NATURE DES OPÉRATIONS CONCERNÉES AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION RÉSOLUTIONS • Renouvellement programme de rachat d'actions 4, 16, 17, 18, 19 &20 • Emission d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscrip
Slide 58: Actionnaires : surperformance du cours du titre
ACTIONNAIRES SURPERFORMANCE DU COURS DU TITRE GETLINKVS INDICEGPR Action GET cotée sur Euronext Paris (01 janvier 2018 – 20 avril 2023) 200 +55% 180 Performance boursière GET (1er janvier 2018 au 20 avril 2023) 160 GETLINK+55% 140 GPRINDEX+32% 8,6 Mds€ 120 Capitalisation boursière 100 (au 20 avril 2
Slide 59: Dividende
DIVIDENDE LE GROUPE CONFIRME SON ATTACHEMENT AU RETOUR POUR LES ACTIONNAIRES RÉSOLUTION 0,50 2 0,36 275 M€ Montant maximum des dividendes au 0,30 titre de l’exercice 2022 à payer en 2023 0,26 0,22 Près d’1,3 Md€ 0,18 de dividendes distribués 0,15 aux actionnaires depuis 2008 0,12 0,10 0,08 5 juin 20
Slide 60: Rapports des Commissaires aux comptes
KPMG AUDIT – MAZARS RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 60
Slide 61: Rapports du collège des Commissaires aux comptes
RAPPORTS DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DOCUMENT D’ENREGISTREMENT RAPPORTS UNIVERSEL 2022 Rapport sur les comptes consolidés Pages 48 à 51 Rapport sur les comptes annuels Pages 104 à 106 Rapport spécial sur les conventions réglementées Pages 211 et 212 Rapport de l’Organisme Tiers Indépenda
Slide 62: Comptes consolidés
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL : PAGES 48 À 51 COMPTES CONSOLIDÉS CERTIFICATION DES COMP TES S ANS RÉS ERVE JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS CONCLUSION DE NOS TRAVAUX Points clés de l’Audit « Les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS • Provision pour partage de profits ElecLink
Slide 63: Comptes annuels
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL : PAGES 104 À 106 COMPTES ANNUELS CERTIFICATION DES COMP TES S ANS RÉS ERVE CONCLUSION DE NOS TRAVAUX JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS « Les comptes annuels sont, au regard des règles et principes • Valorisation des titres de participation comptables français, régu
Slide 64: Conventions réglementées
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL : PAGES 211 ET 212 CONVENTIONS RÈGLEMENTÉES CONVENTIONS SOUMISES À L’APPROBATION CONVENTIONS APPROUVÉES ANTÉRIEUREMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune « Nous avons été informés que l’exécution des conventions c
Slide 65: Déclaration de performance extra-financière
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL : PAGES 320 À 323 DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE RAPPORT DE L’ORGANISME CONCLUSION DE NOS TRAVAUX TIERS INDÉPENDANT SUR LA DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA- FINANCIÈRE FIGURANT DANS LE RAPPORT DE GESTION • Pas d’anomalie significative relevée de natur
Slide 66: Opérations sur le capital
OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL NATURE DES OPÉRATIONS CONCERNÉES RÉS OLUTIONS 14 À 2 0 • Délégation de compétence donnée pour 12 mois au Conseil • Renouvellement de la délégation de compétence donnée d’administration, à l’effet de procéder à une attribution pour 26 mois au Conseil d’administration à l’eff
Slide 67: Opérations sur le capital (suite)
OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL NATURE DES OPÉRATIONS CONCERNÉES RÉS OLUTIONS 14 À 2 0 • Limitation globale des autorisations d’émission • Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil avec ou sans suppression du droit préférentiel d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de de
Slide 68: Assemblée générale 2023
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 68
Slide 69: Questions – Réponses
QUESTIONS – RÉPONSES 69
Slide 70: Présentation et vote des résolutions
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE PRÉSENTATION ET VOTE DES RÉSOLUTIONS 70
Slide 71: Vidéo sur l'utilisation de la tablette de vote
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2023 DE GETLINK SE VOTE VIDÉO SUR L’ U T I L I S AT I O N D E L A TA B L E T T E D E VOTE ÉLECTRONIQUE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 71
Slide 72: Résolution 1 : comptes sociaux
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 1 Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2022 • perte de 17 297 436,53 euros ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 72
Slide 73: Résolution 2 : affectation du résultat
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 2 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 : dividende de 0,50 € par action ayant droit au dividende : Soit un dividende total au titre de l’exercice 2022* de 275 000 000 € prélevé sur : - le Bénéfice distribuable : 220 521 936,74 € - le
Slide 74: Résolution 3 : comptes consolidés
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 3 Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 • Bénéfice de 252 007 725,35 euros ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 74
Slide 75: Résolution 4 : rachat d'actions
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 4 Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue de permettre à la Société de racheter et d’intervenir sur ses propres actions • Durée : 18 mois • Prix maximal unitaire d’achat : 24 € • Plafond : 5 % du capital social • Hors périodes d’offre publiqu
Slide 76: Résolution 5 : conventions réglementées
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 5 Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées • Conventions conclues au cours d’un exercice antérieur et approuvées par l’Assemblée générale 2021 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 76
Slide 77: Résolution 6 : nomination de Benoît de Ruffray
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 6 Nomination de Benoît de Ruffray en qualité de membre du conseil d’administration, en remplacement de Colette Lewiner dont le mandat arrive à échéance ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 77
Slide 78: Résolution 7 : nomination de Marie Lemarié
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 7 Nomination de Marie Lemarié en qualité de membre du conseil d’administration, en remplacement de Perrette Rey dont le mandat arrive à échéance ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 78
Slide 79: Résolution 8 : informations de rémunération
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 8 Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux versées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribuées au titre du même exercice, mentionnées à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 7
Slide 80: Résolution 9 : rémunération du Directeur général
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 9 Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 à Yann Leriche, Directeur général ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 80
Slide 81: Résolution 10 : rémunération du Président
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 10 Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 à Jacques Gounon, Président ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 81
Slide 82: Résolution 11 : politique de rémunération
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 11 Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux en application de l’article L. 22-10-8-II du Code de commerce ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 82
Slide 83: Résolution 12 : politique 2023 Directeur général
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 12 Approbation des éléments de la politique de rémunération 2023 : principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribu
Slide 84: Résolution 13 : politique 2023 Président
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 13 Approbation des éléments de la politique de rémunération 2023 : principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président du conseil d’ad
Slide 85: Résolution 14 : attribution gratuite d'actions aux salariés
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 14 Délégation de compétence au conseil d’administration, à l’effet de procéder à une attribution collective gratuite d’actions à l’ensemble des salariés non dirigeants de la Société et des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens d
Slide 86: Résolution 15 : attributions gratuites d'actions
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 15 Autorisation consentie au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions ordinaires de la Société, existantes ou à émettre, au profit des membres du personnel salarié et/ou de mandataires sociaux du Groupe, emport
Slide 87: Résolution 16 : délégation d'émission avec DPS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 16 Renouvellement de la délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou des sociétés du Groupe de la Société, a
Slide 88: Résolution 17 : émission en rémunération d'apports
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 17 Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital social, en ré
Slide 89: Résolution 18 : limitation globale des émissions
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 18 Limitation globale des autorisations d’émission avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 89
Slide 90: Résolution 19 : réduction du capital
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 19 Autorisation donnée pour 18 mois au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions auto-détenues ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 90
Slide 91: Résolution 20 : augmentation de capital salariés
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 20 Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès a
Slide 92: Résolution 21 : transfert du siège social
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 21 Ratification du transfert du siège social de Getlink et approbation de la mise à jour corrélative des statuts ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 92
Slide 93: Résolution 22 : pouvoirs pour les formalités
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 22 Pouvoirs pour les formalités ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 93
Slide 94: Clôture
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE CLÔTURE 94
Slide 95: Merci de votre participation et de votre intérêt
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE GETLINK SE MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ET DE VOTRE INTÉRÊT Merci de restituer les casques de ATTENTION : départs immédiats traduction et les tablettes de vote des minibus à destination de la station en fond de salle a votre sortie de tram du Croisé Laroche ASSEMBLÉE GÉNÉ
Slide 96: Avertissement
• Cette présentation peut contenir des objectifs et des informations de nature prospective concernant la situation financière, les activités, les résultats opérationnels et la stratégie de développement de Getlink AVERTISSEMENT • Ces objectifs et informations sont fondés sur des hypothèses qui peuve
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