Ailleron Sa · GPW:ALL
Ailleron Sa — 9M 2025 Earnings Presentation
19 slides from Ailleron Sa's earnings presentation, 2025
Slide 1: Grupa Ailleron – Wyniki za 9M 2025
Investors Grupa Ailleron Wyniki za 9M 2025
Slide 2: Podsumowanie wyników finansowych
Podsumowanie wyników finansowych PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY EBITDA ZYSK NETTO 3Q’25 9M’25 3Q’25 9M’25 3Q’25 9M’25 134,8 MPLN 418,0 MPLN 17,9 MPLN 55,4 MPLN 20,1 MPLN 43,3 MPLN -7,4% r/r +5,8% r/r -21,5% r/r -8,9% r/r +10,2 MPLN r/r + 8,8 MPLN r/r • Pomimo ciągłej presji walutowej, w 9M25 • Marża EBITDA
Slide 3: Przychody
Przychody Struktura przychodów Wysoka dynamika przychodów eksport 77% kraj 23% • Wzrost przychodów LTM o 14% r/r do poziomu 580 MPLN FinTech 12% Technology Services 88% • 2024/13 CAGR dla przychodów wyniósł 39% • Głównymi driverami dla tak wysokiej dynamiki był wzrost organiczny (pomimo trudnego oto
Slide 4: Wyniki operacyjne
Wyniki operacyjne KONSOLIDACJA W okresie 9M’25 marża EBITDA spadła o 2,1 pp r/r do poziomu PROSOFT LLC 13,2%, natomiast marża EBIT o 3,4 pp r/r do 9,1%. EBITDA (MPLN) LTM Negatywny wpływ na rentowność operacyjną miał: EBITDA 24,1 22,8 FRONTEND 22,9 78,2 MPLN 20,8 • wpływ zmian kursowych na denominow
Slide 5: Zysk netto
Zysk netto Zysk netto na poziomie Grupy: Marża netto w 3Q’25 wzrosła o 8,1 pp r/r do 14,9%, natomiast w okresie - w 3Q’25 wyniósł 20,1 MPLN a w okresie 9M’25 ponad 43,3 MPLN 9M’25 wzrosła o 1,6 pp r/r do 10,4%. Na jej poziom miały wpływ: - wpływ in minus wycena wprowadzonego programu opcyjnego - kos
Slide 6: Wyniki segmentów biznesowych
Wyniki segmentów biznesowych FINTECH TECHNOLOGY SERVICES [MPLN] 9M’25 9M’24 Zmiana [MPLN] 9M’25 9M’24 Zmiana Przychody 49,1 50,1 -2,0% Przychody 367,0 343,2 +7% EBIT -4,7 -6,0 - EBIT 42,3 54,6 -22,5% EBITDA 2,3 1,3 +77% EBITDA 52,7 58,9 -10,5% • Skala działalności pozostała na porównywalnym poziomie
Slide 7: Q&A
Q&A
Slide 8: Załączniki
Załączniki
Slide 9: Przychody – zestawienie roczne i kwartalne
Przychody – zestawienie roczne i kwartalne PRZYCHODY (MPLN) rocznie SRTRUKTURA PRZYCHODÓW 559,7 453,1 GEOGRAFICZNA 413,4 eksport 77% GEOGRAFICZNA kraj 23% 216,8 +24% 140,7 156,2 r/r eksport 78% kraj 22% 117,7 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 9M’25 PRZYCHODY (MPLN) kwartalnie 2024 161,6 145,5 143,8
Slide 10: Wyniki operacyjne – zestawienie roczne
Wyniki operacyjne – zestawienie roczne EBITDA (MPLN) EBIT (MPLN) 83,7 68,5 61,1 48,2 50,1 35,6 35,8 27,4 +67% 23,8 r/r +92% 15,5 r/r 14,0 12,5 6,1 4,1 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 MPLN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Przychody 117,7 140,7 156,2 216,8 413,4
Slide 11: Wyniki operacyjne – zestawienie roczne
Wyniki operacyjne – zestawienie roczne 600,0 przychody (MPLN) vs. marża EBITDA 559,7 50,0% marże operacyjne 45,0% 500,0 453,1 40,0% 16,5% 413,4 15,2% 14,8% 15,0% 400,0 35,0% 11,9% 30,0% 11,0% 300,0 +24% 12,6% 8,9% 11,7% 12,2% r/r 25,0% 216,8 9,9% 200,0 156,2 20,0% 140,7 7,9% 117,7 15,0% 16,5% 5,2% 1
Slide 12: Wyniki operacyjne – zestawienie kwartalne
Wyniki operacyjne – zestawienie kwartalne EBIT (MPLN) EBITDA (MPLN) 24,1 22,8 22,8 20,8 20,0 19,1 20,0 18,8 17,9 15,6 16,6 15,5 16,2 15,1 13,7 13,8 12,9 11,9 11,9 10,7 10,1 10,9 9,8 10,2 7,9 6,0 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q3'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q3'25 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'
Slide 13: Wyniki operacyjne – zestawienie kwartalne
Wyniki operacyjne – zestawienie kwartalne 180,0 30,0% marże operacyjne przychody (MPLN)vs. marża EBITDA 161,6 160,0 142,8 145,5 143,8 139,4 134,8 25,0% 16,8% 16,9% 140,0 16,2% 15,7% 123,3 120,0 111,7 110,6 115,7 114,4 112,5 106,7 14,1% 14,1% 14,5% 20,0% 13,0% 14,0% 13,3% 100,0 11,8% 11,9% 13,9% 80,0
Slide 14: Zysk netto – zestawienie roczne
Zysk netto – zestawienie roczne 600,0 559,7 przychody (MPLN)vs. marża netto zysk netto (MPLN) 45,0% 55,6 500,0 453,1 413,4 35,0% 400,0 38,5 25,0% 300,0 216,8 20,9 15,0% 200,0 156,2 17,1 140,7 117,7 9,3% 9,9% 9,4 100,0 7,9% 5,0% 6,0% 4,3% 4,6% 5,0 0,5 0,0 0,4% -5,0% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Slide 15: Zysk netto – zestawienie kwartalne
Zysk netto – zestawienie kwartalne zysk netto (MPLN) marża netto 18,6 20,1 18,7 18% 17,2 14,9% 12,1% 11,5% 13,4% 13% 11,0% 11,2% 13,8 12,3 7,3% 9,9 8% 6,4% 7,0% 8,1 7,2 7,4 6,2% 7,2 6,8% 3% -1,5% 4,5 3,2% -2% Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q3'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q3'25 - 1,7 Q3'22 Q
Slide 16: Załączniki - Rachunek zysków i strat
Załączniki - Rachunek zysków i strat (PLN M) Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q3'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q3'25 r/r Komentarz do wyników 9M’25 Przychody ze sprzedaży 110,6 115,7 114,4 112,5 106,7 142,8 145,5 161,6 143,8 139,4 134,8 -7,4% W 9M’25 przychody Grupy nadal znajdowały się zmiana r/r 44,1% 1
Slide 17: Załączniki – Bilans
Załączniki – Bilans Stan na Stan na 30/09/2025 31/12/2024 Komentarz do Bilansu AKTYWA TRWAŁE 401,1 417,3 Rzeczowe aktywa trwałe 43,6 41,6 Wartość firmy 242,3 257,3 Pozostałe aktywa 115,2 118,4 AKTYWA OBROTOWE 191,1 221,9 Należności z tytułu dostaw i usług 85,8 100,6 Należności z tytułu innych podatk
Slide 18: Załączniki – Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Załączniki – Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 9 miesięcy 12 miesięcy zakończonych zakończonych 30/09/2025 31/12/2024 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy 43,3 53,1 Korekty 3,1 39,5 Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej 46,4 92,6 Stabilne przepł
Slide 19: Kontakt
Kontakt HQ Al. Jana Pawła II 43b 31-864 Kraków, Poland tel: + 48 12 252 34 00 Adrianna Kocięda office@ailleron.com Investor Relations Manager www.ailleron.com +48 602 797 386 inwestorzy@ailleron.com Branch offices: • Poland: Warszawa, Rzeszów, Bielsko-Biała • Singapore 19