Hightech Payment Systems Sa · CSEMA:HPS
Hightech Payment Systems Sa — HPS — H1 2020 Earnings Presentation
33 slides from Hightech Payment Systems Sa's earnings presentation, Sep 22, 2020
Slide 1: Résultats semestriels 2020
HPS / COMMUNICATION FINANCIERE RESULTATS SEMESTRIELS 2020 Casablanca — 22 Septembre 2020
Slide 2: Sommaire
Sommaire / Faits marquants & contexte $1 2020 /y Revue opérationnelle & financiére des activités / Perspectives
Slide 3: Faits marquants & contexte S1 2020
FAITS MARQUANTS & CONTEXTE S1 2020
Slide 4: Perspectives de l'économie mondiale
Perspectives de économie mondiale MISE A JOUR DES PERSPECTIVES DE L'ECONOMIE MONDIALE, JUIN 2020 PROJECTIONS DE CROISSANCE ECONOMIE PAYS AVANCES PAYS EMERGENTS ET MONDIALE PAYS EN DEVELOPPEMENT 5.9 5.4 48 37 2.9 | -4.9 . : -3.0 2019 2020 2021 2019 (2020) 2021 HPS / 5
Slide 5: Réponse de HPS au COVID-19
Réponse de HPS au COVID-19 Protection des collaborateurs + Mesures immédiates en matiére de santé et de sécurité au travail + Rapatriementet politique voyage revue + Soutien médical et psychologique + Sensibilisation (email, intranet, vidéos et affichages, etc.) HPS / Renforcement Support aux client
Slide 6: S1 2020 en bref
$1 2020 en bref Produits d’exploitation * Montée en puissance de Vactivité Processing + Evolution stable de I’activité Solutions + Activité Services limitée au projet a distance en raison des mesures de I’état d’urgence sanitaire en France HPS / Résultat d’exploitation * Contribution croissante de V
Slide 7: Le marché du paiement dans le monde
Le marché du paiement dans le monde 1,200 1,045.5 895.5, 900 779.2 Global jobal 684.1 & 604.7 mimes 5 600 3 Latin America 2 g Emerging Asia é a ging 8 : Mature é & 300 HE asia-Pacific Europe a (Including Eurozone) 0 ; North America 2017 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F Source : Cape HPS / CAGR (2017-22
Slide 8: S1 2020, poursuite de la réalisation de nos ambitions stratégiques
$1 2020, poursuite de la réalisation de nos ambitions stratégiques Réalisations en S1 2020 Ambitions Solutions Processing —___—_ Diversification régionale e € é Diversification de l’offre € e C } N/A G Revenus récurrents Y@® eee @) __SséExelllence opérationnelle HPS / ’
Slide 9: Brahim Berrada, DG Corporate
i Brahim Berrada DG Corporate
Slide 10: Faits marquants des résultats S1 2020
Faits marquants des résultats $1 2020 / Maintien de I’activité du groupe et renforcement des revenus récurrents /, Poursuite du développement /y Amélioration de la marge opérationnelle /) Renforcement de la position du cash /, RNPG en forte progression
Slide 11: Faits marquants S1 2020 par activité
Faits marquants $1 2020 par activité ® Switching © Paiement “% \mpact du COVID-19 sur l’activité @ Projets Switching du au confinement au Maroc @ Upselling “% Croissance de l’activité paiement en raison du déploiement du projet SG en Afrique et la signature de nouveaux contrats ay so. —— // Contrain
Slide 12: Activité Solutions
Activité Solutions Orientations stratégiques “ Ancrer notre présence en ciblant les banques “Tier 3” et les ISOs aux Etats-Unis “ Offrir nos solutions aux grands processeurs européens et les banques de rang intermédiaire en Europe “ Développer une présence a travers des partenariats en Asie du Sud-E
Slide 13: Activité Solutions
Activité Solutions HPS / Afrique Asie Amériques / EF 32,2% / EF 4,8% / 26,4% Upselling 34,6% 31,4% 7,8% Projets Maintenance Licence 12
Slide 14: Activité Processing
Activité Processing Orientations stratégiques Contribution au revenu global @> / Développement de l’activité de maniére organique et par acquisition au niveau de l'Afrique et du Moyen-Orient / Diversification de l’offre 37,4 M MAD 11,4% +17,0% vs. $1 2019 Faits marquants Evolution de l’activité en M
Slide 15: Activité Switching S1 2020
Activité Switching $1 2020 Demande Autorisation & Transaction @ 2017 @ 2018 @ 2019 © 2020 Janvier Février Avril Juin EEE Janvier 7.023.914 7.835.032 10.647.483 11.874.580 Février 6.356.747 7.025.791 8.919.999 11.287.035 Mars 7.205.265 8.661.189 10.321.082 10.333.872 Avril 7.268.281 8.358.851 10.023.
Slide 16: Activité Switching Mobile S1 2020
Activité Switching Mobile $1 2020 Production — Evolution des autorisations par Mois Le nombre total d’autorisation est : 12 600 HPS / 1s
Slide 17: Activité Services
Activité Services Orientations stratégiques ’” Diversification de l’activité vers des services a forte valeur ajoutée ” Diversification au niveau du territoire francais et mise en place des agences régionales Faits marquants Impact des mesures de confinement sur le déploiement des projets / Mise en
Slide 18: Diversification de l'offre & renforcement des revenus récurrents
Diversification de l’offre & renforcement des revenus récurrents / Solutions Déploiement de projets importants Evolution du Upselling auprés des clients existants Entrée en maintenance de plusieurs clients générant une forte croissance des revenus de maintenance 1) Processing Déploiement des projets
Slide 19: Empreinte géographique & diversification régionale
Empreinte géographique & diversification régionale 7 Amériques % 3,5% Afrique 34,4% Ta Afrique Europe Asie Amériques HPS/ -21,7% vs. $1-2019 +30,9% vs. 51-2019 +11,8% vs. $1-2019 -11,1% vs. s1-2019
Slide 20: Excellence opérationnelle
Excellence opérationnelle /) Charges de personnel Evolution de la masse salariale liée aux augmentations salariales de 2019 /) Charges externes Baisse des frais de déplacement commerciaux et des frais liés aux évanements (salons & expositions) Augmentation des charges locatives relatives aux nouveau
Slide 21: La R&D en 2020 et au-delà
La R&D en 2020 et au-dela ... t t it H Datab. nostic compliant: Hybrid Cloud «infinite Scalability Jatabase agnostic | From monolith to small blocks 4 must be compatible | All services are real-time Independent updates with V3.X clients existing IT | | with supervision infrastructure i & a? 8 oe: HP
Slide 22: Renforcement des efforts en R&D
Renforcement des efforts en R&D Roadmap de PowerCARD 48,6 MMAD | +17,4% vs. $1 2019 PowerCARD v4 PowerCARD v3.X PowerCARD v2 HPS / a i
Slide 23: Backlog au S1 2020
Backlog au $1 2020 21% Processing - = 11,7% 14,7% 7,8% 1,6% @ Projets e@ Switching (1 an) 23,3% | 3,4% @ Upselling Run Paiement (1 an) © > Maintenance (1 an) Projets 9 79% > Click Fees (1 an) Solutions / Backlog de plus de 473 MDH, représentant plus de 132% du revenu global de / Renforcement de la p
Slide 24: Flux de trésorerie
Flux de trésorerie En M MAD +135 +16 224 -14 85 Trésorerie Activités Investissements Financement Trésorerie début 2020 juin 2020 HPS /
Slide 25: Performance opérationnelle
Performance opérationnelle HPS / Certification PCI-DSS ‘CERTIFICATE OF COMPLIANCE = @ Mise en ceuvre du PCA “ Déclenchement du PCA sur ensemble des sites en mars 2020 J Aucune interruption d’activité , Maintien de Vactivité de nos clients sans aucune perturbation 24
Slide 26: Perspectives
SJ reser HPS _
Slide 27: Perspectives S2 2020
Perspectives S2 2020 Le Groupe bénéficie d’un positionnement unique compte tenu de la diversité et de la résilience de son portefeuille. Tout en gérant les perturbations liées a la situation de force majeure Covid-19, HPS prévoit pour l'année 2020 : HPS / Résilience de l’activité du Groupe limitant
Slide 28: Conclusion
Conclusion I Résilience de l’activité i Solide performance opérationnelle I Poursuite des initiatives de notre plan stratégique 7
Slide 29: Annexes
Ji wwe HPS
Slide 30: Périmètre de Consolidation
Périmétre de Consolidation EN I ' MM toon EH 10% EE 10% FE fy HPSSwitch Mf ACPQualife ff HPS Europe HPS Dubai I 1
Slide 31: Compte de produits et de charges consolidés S1 2020
Compte de produits et eae de charges consol idés |COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES CONSOLIDES 30/06/2020 30/06/2019 Var $1 2020 Produits d'exploitations 359.611.114 349.542.992 2,88% Chiffre d'affaires 330.519.833 328.265.601 0,69% Autres produits d'exploitations 29,091,281 21.277.391 36,72% Charges
Slide 32: Tableau des flux consolidés S1 2020
Tableau des flux consolidés $1 2020 RESULTAT NET (part du groupe) 47.754.232 93.796.375 Elimination des charges et produits nets sans effet sur la trésorerie - Dotations aux amortissements 10.686.992 19.702.875 - Variation des impéts différés -597.152 -1.143.132 - Plus ou moins value de cession - 2.
Slide 33: HPS
HPS