Niq Global Intelligence Plc · NYSE:NIQ
Niq Global Intelligence — GfK Adimark — Investor Presentation (January 2019)
33 slides from Niq Global Intelligence's investor presentation, January 2019
Slide 1: Informe Trimestral Mercado Inmobiliario Gran Santiago
Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4to Trimestre 2018 GfK Growth from Knowledge © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2019 1
Slide 2: 4to Trimestre 2018 report scope
4to Trimestre 2018 El presente informe corresponde al análisis del comportamiento del mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 01 de Octubre 2018 y el 31 de Diciembre de 2018. En esta medición se visitaron un total de 1.041 proyectos habitacionales de los cuales: Oferta Anterior Ofe
Slide 3: Incorporación Trimestral Conjuntos Nuevos
Incorporación Trimestral Conjuntos Nuevos © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2019 3
Slide 4: Incorporación de Proyectos
Incorporación de Proyectos Visite Nuestra Iniciando Ventas es de: Sala de Ventas 85 Nuevos Inmobiliaria Proyectos 4to Trimestre 2018 (*) Proyectos incorporados en el trimestre con sala de venta. 92 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2019 4
Slide 5: Incorporación Trimestral Conjuntos Nuevos a Oferta
Incorporación Trimestral Conjuntos Nuevos a Oferta (Marzo 2006 – Diciembre 2018) 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 140 121 123 PROYECTOS INICIANDO VENTA 120 113 97 100 92 90 90 88 89 88 86 85 85 82 80 8284 81 7877 80 74 74 73 64 58 63 58 60 69 60 60 60 66 72 5959 64 65 75 60 52 52
Slide 6: Cantidad de Proyectos de Edificios Iniciando Ventas
Cantidad de Proyectos de Edificios Iniciando Ventas La Incorporación de Proyectos que inician Ventas durante el año 2018 son 198 268 271 260 317 424 203 302 309 309 105 Durante el 2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 fueron 302 los proyectos que iniciaron ventas. 2,3% mayor al 2017
Slide 7: Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta
10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 1 3.324 7.716 2 3.072 9.210 3 2.586 6.977 2006 4 3.157 7.729 1 1.846 8.372 2 4.294 12.070 3 2.787 8.234 2007 4 1.708 7.200 1 536 7.742 2 5.075 12.311 3 1.563 6.769 2008 4 1.082 3.289 1 2.362 3.873 2 1.810 1.327 3 1.861 2.506 2009 4
Slide 8: Incorporación Trimestral a la Oferta: Proyectos por Comunas
Incorporación Trimestral a la Oferta Proyectos por Comunas – 4to Trimestre 2018 Comuna Departamento Comuna Casa ÑUÑOA 11 BUIN 5 LAS CONDES 8 LA REINA 3 SANTIAGO 8 LO BARNECHEA 3 PROVIDENCIA 7 85 Nuevos MACUL 5 COLINA 2 SAN MIGUEL 4 ÑUÑOA 1 LA FLORIDA 3 Proyectos PUENTE ALTO 2 LO BARNECHEA 3 LAMPA 1
Slide 9: Comunas más Importante – Marzo 2015 a Diciembre 2018
Incorporación Trimestral a la Oferta Comunas más Importante – Marzo 2015 a Diciembre 2018 Acumulado Años 2015 2016 2017 2018 1T 2015 LAS CONDES 11 16 14 11 2 7 4 2 6 14 4 6 33 7 8 52 15 30 21 2T 2015 31 10 26 25 3T 2015 SANTIAGO 1 14 7 9 4 213 3 7 9 7 2 6 9 8 4T 2015 ÑUÑOA 7 10 13 21 7 10 7 5 7 9 14
Slide 10: Resultados Cuarto Trimestre de 2018: Oferta Final Trimestre
Resultados Cuarto Trimestre de 2018 Oferta Final Trimestre Al 31 de Diciembre 2018 la oferta (entrega inmediata + en verde + en blanco) es de 41.092 unidades y 204,1 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior -1,6% 6,1% Respecto al mismo Trimestre 2017 -4,4% 8,8% © GfK Adimark | Área d
Slide 11: Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (1981– Diciembre 2018) Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas Crisis Financiera 55.000 50.000 Efecto IVA 45.000 40.000 35.000 Crisis Asiática Unidades 30.000 Crisis Económica 82 25.000 Terremoto 27F 20.000 Crisis Mexico Oferta
Slide 12: Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas
Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 – Diciembre 2018) 45 Casas Departamentos Total 40 35 Meses Agotar Oferta 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Slide 13: Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna
Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna 4to Trimestre 2018 Departamentos Casas 40% 53% ÑUÑOA 15,7% COLINA 22,2% SANTIAGO 14,5% BUIN 15,9% ESTACION CENTRAL 10,3% PUENTE ALTO 14,6% SAN MIGUEL 8,3% LAMPA 8,8% LA FLORIDA 8,2% MAIPU 6,9% MACUL 7,9% PADRE HURTADO 6,1% LAS CONDES 5,6% SAN BERNARD
Slide 14: Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 4to Trimestre 2018 CASAS 7000 DEPARTAMENTOS 6342 6000 4790 5000 4000 3687 2846 3000 2615 2658 2548 2729 2000 1652 1690 1.132 1.199 1152 934 1004 747 802 842 1000 335 539 244 264 251 56 34 0 INMEDIATA DE 1 - 3 DE 4 - 6 DE 7 - 9 DE 10 - 12 DE 13 - 15 D
Slide 15: Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata
Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata Unidades (1993 – Diciembre 2018) 20000 15000 -2% Disminuye respecto Trimestre anterior 10000 3.747 5000 Unidades 0 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Slide 16: Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata (2006–2018)
Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata Unidades (2006 – Diciembre 2018) 15.000 Departamentos 12.500 2.615 Unidades 10.000 Casas 7.500 1.132 Unidades 5.000 2.500 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 2010
Slide 17: Resultados Cuarto Trimestre de 2018: Venta Trimestral
Resultados Cuarto Trimestre de 2018 Venta Trimestral Durante el cuarto trimestre del 2018 las ventas totales (entrega inmediata + en verde + en blanco) fueron de 9.458 unidades y 42,1 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior 0,5% 15,6% Respecto al mismo Trimestre 2017 17,8% 17,0% Var
Slide 18: Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (1981– Diciembre 2018) Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas 20.000 Efecto IVA 17.500 15.000 Crisis Financiera Crisis Asiática Terremoto 27F 12.500 Unidades Crisis Económica 82 Crisis Mexico 10.000 7.500 5.000 Venta
Slide 19: Ventas Trimestrales en el Gran Santiago (Unidades)
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Unidades - (Período Marzo 2010 – Diciembre 2018) 17.500 15.000 12.500 9.411 9.458 10.000 7.500 7.960 8.399 5.000 2.500 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 Primer Segundo Tercero Cuarto © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2019 19
Slide 20: Ventas Acumuladas Anuales en el Gran Santiago (Unidades)
Ventas Acumuladas Anuales en el Gran Santiago Unidades - (Período 2002 – 2018) 60000 53.580 50000 10,3 % 40.941 UNIDADES + 39.367 39.863 40000 37.772 37.381 36.933 35.228 34.089 32.552 31.942 34.123 29.370 29.539 30000 28.593 22.236 19.814 20000 10000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2
Slide 21: Ventas Trimestrales en el Gran Santiago (Miles de UF)
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Miles de UF - (Período Marzo 2010 – Diciembre 2018) 80.000 70.000 60.000 50.000 41.921 42.069 40.000 30.000 32.304 33.681 20.000 10.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 Primer Segundo Tercero Cuarto © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Ene
Slide 22: Ventas Acumuladas Anuales en el Gran Santiago (Miles de UF)
Ventas Acumuladas Anuales en el Gran Santiago Miles de UF- (Período 2002 – 2018) 250000 217.697 200000 9,2% MILES DE UF + 152.695 149.701 139.887 150000 145.066 133.333 126.324 101.445 98.495 99.732 100000 92.224 87.223 82.337 77.624 76.285 58.259 55.083 50000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20
Slide 23: Venta Trimestral de Viviendas Nuevas por Rango de Precio
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2012 – Diciembre 2018) 0-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 >5000 7.000 6.000 El 47% de las unidades vendidas se encuentran 5.000 bajo las UF 3.000 Unidades 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Slide 24: Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas
Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas 4to Trimestre 2018 CASAS DEPARTAMENTOS 1.600 1435 1.400 1.200 1016 1.000 929 793 784 800 758 600 516 541 448 400 317 363 362 144 182 175 200 68 106 154 83 136 26 60 46 08 08 0 INMEDIATA DE 1 - 3 DE 4 - 6 DE 7 - 9 DE 10 - 12 DE 13 - 15 DE 16 - 18 D
Slide 25: Venta Trimestral según Estado de Construcción
Venta Trimestral según Estado de Construcción 4to Trimestre 2018 - (Unidades) 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T Estado de obra 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 Venta en blanco 1.868 2.064 3.280 4.311 1.802 1.789 1.497 898 808 1.065 1.165 9
Slide 26: Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas
Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas (2006 – Diciembre 2018) 80,0 Departamentos: Casas Departamentos Reforma Tributaria (IVA) 70,0 72,0UF/m2 60,0 Aliza Costos de Construcción Casas: y Mano de Obra. 50,0 Reforma Tributaria 56,5UF/m2 40,0 30,0 20,0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Slide 27: Resultados Cuarto Trimestre de 2018: Mercado Casas
Resultados Cuarto Trimestre de 2018 Mercado Casas Oferta Trimestral • Al 31 de Diciembre 2018 la oferta (entrega inmediata + en verde) de casas es de 6.194 unidades. • Durante el cuarto trimestre del 2018 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en casas fueron de 1.521 unidades. Venta (u)
Slide 28: Venta Trimestral de Viviendas Nuevas - Casas
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 – Diciembre 2018) - CASAS 9.000 8.000 7.000 Oferta 4to Trim 2018 6.000 6.194 Unidades 5.000 Terremoto Crisis Financiera 4.000 Efecto IVA 3.000 2.000 Venta 4to Trim 2018 1.000 1.521 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Slide 29: Distribución Comunal de Ventas 4to Trimestre 2018 - Casas
Distribución Comunal de Ventas 4to Trimestre 2018 - Casas Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2 BUIN 358 BUIN 986 BUIN 3.015 BUIN 42,9 COLINA 344 COLINA 1.375 COLINA 7.178 COLINA 57,5 PUENTE ALTO 172 PUENTE ALTO 906 PUENTE ALTO 3.890 PUENTE ALTO 44,9 LAMPA 115 LAMPA 548 LAMPA 3.270 LAMPA 4
Slide 30: Resultados Cuarto Trimestre de 2018: Mercado Departamentos
Resultados Cuarto Trimestre de 2018 Mercado Departamentos Oferta Trimestral • Al 31 de Diciembre 2018 la oferta (entrega inmediata + en verde) de departamentos es de 34.898 unidades. • Durante el cuarto trimestre del 2018 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en departamentos fueron de 7
Slide 31: Venta Trimestral de Viviendas Nuevas - Departamentos
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 – Diciembre 2018) - Departamentos 50.000 40.000 Oferta 4to Trim 2018 34.898 Unidades 30.000 20.000 Terremoto Crisis Financiera Efecto IVA Venta 4to Trim 2018 10.000 7.937 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Slide 32: Distribución Comunal de Ventas 4to Trimestre 2018 Departamentos
Distribución Comunal de Ventas 4to Trimestre 2018 Departamentos Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2 SANTIAGO 1.198 SANTIAGO 5.063 SANTIAGO 3.377 SANTIAGO 64,3 ÑUÑOA 1.169 ÑUÑOA 5.471 ÑUÑOA 5.407 ÑUÑOA 79,2 SAN MIGUEL 1.118 SAN MIGUEL 2.887 SAN MIGUEL 3.134 SAN MIGUEL 55,6 ESTACION CENTRA
Slide 33: Informe Trimestral Mercado Inmobiliario Gran Santiago
Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4to Trimestre 2018 GfK Growth from Knowledge © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Enero 2019 33