Slide 1: 2019年12月期 第2四半期決算説明資料
2019年12⽉期 第2四半期決算説明資料 シークス株式会社 2019年8⽉20⽇ Copyright 2019 Copyright 2019 © ©SIIX SIIX Corporation Corporation All All rights rights reserved. reserved.
Slide 2: INDEX
INDEX • 2019年12⽉期第2四半期 決算サマリー • 2019年12⽉期第2四半期 連結決算概要 • 2019年12⽉期連結業績修正予想 • トピックス – NEV関連ビジネスの広がり – テクノロジーパートナーとのコラボレーション – 顧客から増加する受注の傾向 • 製造技術関連の取り組み • 株主還元 • ESG, SDGsに関する取組 Copyright 2019 © SIIX Corporation All rights reserved. 1
Slide 3: 2019年Q2決算サマリー
2019年Q2決算サマリー 貿易摩擦を発端とした景気減速による需要減少により、 下半期の予想を⾒直し、通期ガイダンスの下⽅修正を⾏った。 メキシコ⼯場のオペレーション改善は当初の想定通り進んでいる。 ⽶中間関税影響については、物量の減少、早期の⽣産移管により、 税率が⾼まったものの、年間ベースでは当初想定していた影響額に とどまる⾒込 EV需要、⾮⽇系からの受注、商材の多様化により、受注は増加中 Copyright 2019 © SIIX Corporation All rights reserved. 2
Slide 4: 2019年12月期第2四半期 連結決算概要
2019年12⽉期第2四半期 連結決算概要 Copyright 2019 ©SIIX Corporation All rights reserved. 3
Slide 5: 連結決算概要
連結決算概要 • 連結損益 増減 為替 FY2018 上期 FY2019 上期 実質増減 (FY2018上期 対 FY2019上期） (単位︓百万円） ⾦額 ％ ⾦額 ％ ⾦額 ％ 影響額 ⾦額 ％ 売上⾼ 119,928 100.0 113,743 100.0 △ 6,185 △ 5.2 △ 712 △ 5,473 △ 4.6 売上総利益 10,227 8.5 9,175 8.1 △ 1,051 △ 10.3 販管費 5,847 4.9 6,052 5.3 205 3.5 営業利益 4,379 3.7 3,123 2.7 △ 1,256 △ 28.7 0 △ 1,256 △ 28.7 経常利
Slide 6: 四半期別連結売上高・営業利益
四半期別連結売上⾼・営業利益 • 連結売上⾼ • 連結営業利益 (単位:億円, %) 1,199 1,137 43 31 Copyright 2019 © SIIX Corporation All rights reserved. 5
Slide 7: アプリケーション別売上高分析
アプリケーション別売上⾼分析 • 2018年上期実績 vs. 2019年上期実績 (単位:億円, %) デジタル家電 ＋8 スキャナ ＋25 玩具 ＋6 エアコン ＋5 キッチン家電 ＋2 AV機器 ▲131 航空機内設備 ＋6 ⾞載エクステリア ＋22 スマートメーター ＋6 メーター ＋6 ⼯業⽤ミシン ▲5 BSS +5 汎⽤エンジン ▲4 ECU ＋4 業務⽤エアコン ▲4 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ,ｻｰﾎﾞﾓｰﾀｰ ▲3 Copyright 2019 © SIIX Corporation All rights reserved. 6
Slide 8: 連結売上高・連結営業利益増減分析
連結売上⾼・連結営業利益増減分析 • 連結売上⾼（2018年上期実績 vs. 2019年上期実績） (単位:億円, %) 1,199 1,137 • 連結営業利益（2018年上期実績 vs. 2019年上期実績） 中華圏 欧州 その他 ⽶中関税 品質不良 ⽶州 ⽇本 ASEAN Copyright 2019 © SIIX Corporation All rights reserved. 7
Slide 9: 連結販売管理費
連結販売管理費 FY2018 上期 FY2019 上期 増減 売上⽐ 売上⽐ 率 ⾦額 ⾦額 ⾦額 （単位︓百万円） (%) (%) （％） ⼈件費 3,176 2.6 3,296 2.9 119 3.8 旅費・通信費 227 0.2 233 0.2 6 2.6 運賃荷造費 659 0.5 619 0.5 △ 40 △ 6.0 ⽀払⼿数料 365 0.3 372 0.3 6 1.7 賃借料 287 0.2 197 0.2 △ 91 △ 31.5 減価償却費 275 0.2 393 0.3 118 42.9 その他経費 855 0.7 941 0.8 86 10.0 販売管理費 5,847 4.
Slide 10: 連結営業外損益
連結営業外損益 FY2018 上期 FY2019 上期 （単位︓百万円） 受取利息 41 46 受取配当⾦ 37 29 持分法による投資利益 135 59 不動産賃貸料 53 53 その他 410 422 営業外収益 678 612 ⽀払利息 128 238 為替差損 230 123 その他 103 170 営業外損失 462 533 営業外損益 215 78 Copyright 2019 © SIIX Corporation All rights reserved. 9
Slide 11: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 増減 増減 FY2018 上期 FY2018 期末 FY2019 上期 （FY2018上期 対 FY2019上期） （FY2018期末 対 FY2019上期） （単位︓百万円） ⾦額 ⾦額 ⾦額 ⾦額 率（％） ⾦額 率（％） 流動資産 99,512 101,487 97,577 △ 1,935 △ 1.9 △ 3,910 △ 3.9 受取⼿形及び売掛⾦ 45,967 38,936 38,730 △ 7,237 △ 15.7 △ 205 △ 0.5 たな卸資産 40,516 44,726 43,650 3,134 7.7 △ 1,076 △ 2.4 固定資産 33,646 35
Slide 12: 連結キャッシュフロー
連結キャッシュフロー FY2017 FY2018 FY2019 FY2017 FY2018 （単位︓百万円） 上期 上期 上期 通期 通期 営業C/F 1,066 △ 1,135 1,139 4,536 966 投資C/F △ 4,771 △ 2,880 △ 5,845 △ 9,211 △ 6,515 財務C/F 4,705 1,728 860 6,410 7,991 現⾦及び現⾦同等物 9,685 8,229 8,848 10,574 12,813 キャッシュフロー対 - - - 3.4 27.2 有利⼦負債⽐率（年） インタレストカバレッジレシオ （倍） 12.1 - 5.9 20.1 3
Slide 13: 設備投資・減価償却費
設備投資・減価償却費 • 設備投資 • 減価償却費 (単位:百万円) Copyright 2019 © SIIX Corporation All rights reserved. 12
Slide 14: 2019年12月期連結業績予想
2019年12⽉期連結業績予想 Copyright 2019 ©SIIX Corporation All rights reserved. 13
Slide 15: 2019年12月期 連結業績予想
2019年12⽉期 連結業績予想 増減（FY2018 vs.FY2019） FY2017 実績 FY2018 実績 FY2019 予想 ⾦額 率 （％） 売上⾼ 233,153 242,804 227,000 △ 15,804 △ 6.5 営業利益 9,705 8,625 6,800 △ 1,825 △ 21.2 経常利益 10,513 8,717 6,800 △ 1,917 △ 22.0 親会社株主に帰属する 7,093 6,414 4,800 △ 1,615 △ 25.2 当期純利益 １株当たり当期純利益 ※ 288円02銭 131円45銭 101円60銭 △ 29円85銭 △ 22.7
Slide 16: 連結売上高・連結営業利益増減分析
連結売上⾼・連結営業利益増減分析 • 連結売上⾼（2019年通期当初公表 vs. 2019年通期修正公表） (単位:億円, %) • 連結営業利益（2019年通期当初公表 vs. 2019年通期修正公表） 欧州 (欧州経済の低迷と⼤型PJ 開始時期の時期変更) その他 ⽶中関税 ⽶州 品質不良 ⽇本 中華圏 ASEAN (景気低迷による (中国景気の低迷および 部材出荷減少) PJ⽣産移管の影響) Copyright 2019 © SIIX Corporation All rights reserved. 15
Slide 17: 中期経営計画達成のためのKPI
中期経営計画達成のためのKPI 中期経営計画達成のためのKPI 2018年末 2019年Q2末 純新規顧客の獲得 2020年度までに新たに100社獲得 ➡ 51社 ➡ 67社 ~順調に獲得が進む~ ⾮⽇系顧客への売上⾼⽐率 2020年度に連結売上⾼の20% ➡ 10.5% ➡ 11.0% ~⾮⽇系⼤⼿からの受注獲得~ ⾮コモディティ分野（⾞載＋産業）の売上⾼⽐率 2020年度に連結売上⾼の80％ ➡ 69.6% ➡ 66.0% ~ADAS,EV,IoTを軸に拡⼤~ 最終年度（2020年）⽬標 連結売上⾼ 3,000億円 連結営業利益 140億円 *業績⽬標数値については、期末に⾒直し予定 Co
Slide 18: トピックス
トピックス Copyright 2019 ©SIIX Corporation All rights reserved. 17
Slide 19: NEV関連ビジネスの広がり
NEV関連ビジネスの広がり バッテリー､コネクティッド､ADAS､次世代パワトレなどの分野の需要拡⼤が顕著 量産開始済 または受注 引合⼊⼿ ※上の図はEVを表しております。 NEV関連ビジネスが世界各地で開始。 プレーヤーの変化にもアンテナを張りながら旺盛なニーズに対応する 制約を設けず幅広い事業分野の顧客層からビジネスを受注してきた実績 Copyright 2019 © SIIX Corporation All rights reserved. 18
Slide 20: テクノロジーパートナーとのコラボレーション
テクノロジーパートナーとのコラボレーション 〜ニーズとシーズの最適な組み合わせを実現し提供する〜 センシング イメージング オプティカルテクノロジー エレクトロニクス テクノロジーパートナー ⼤⼿グローバル顧客製品へ紹介 シンガポール、インド、⽇本の 家電機器（⾼級アイロン） テクノロジーパートナー ⾞載機器（カメラモジュール、 （IRセンサー、レンズ、 ⼈感センサー） レンズモジュール、 産業機器（読み取り⽤カメラ） ソフトウェア開発） 世界各地の新たなテクノロジーを量産へと結びつけていく Copyright 2019 © SIIX Corporation All rights reserv
Slide 21: 顧客から増加する受注の傾向
顧客から増加する受注の傾向 顧 客 当社製造拠点 受注内容 背 景 メキシコ⼯場 北⽶市場需要 欧州系資本 受注 ⾞載関連機器等 欧州⼯場 欧州市場需要 ⽇系資本 NEV 中国EV需要 欧州系資本 中国⼯場 産業機器 受注 中国製造2025 中華系資本 IoT NEV ⼈⼿不⾜ ⽇系資本 ⽇本⼯場 受注 産業機器 国内製造需要 産業機器 中国で⽣産・ ⽶中貿易摩擦 ASEAN⼯場 情報機器 輸出する企業 受注 回避 家電機器 ⼀国⽣産に伴う貿易摩擦を回避する観点でもグローバル分散⽣産ニーズは⾼まると考えられ、 地産地消、世界同時⽴ち上げなどに対応してきた当社グローバルネットワークが更に有利とな
Slide 22: 製造技術関連の取り組み
製造技術関連の取り組み Copyright 2019 ©SIIX Corporation All rights reserved. 21
Slide 23: 中期経営計画 4つのテーマ
中期経営計画 ４つのテーマ • 電⼦化の「ボーダレス化」への対応 1.収益⼒強化 （キーワード︓ボーダレス化） 顧客企業の事業分野の壁が崩壊し、よりきめ細かく 顧客ニーズや地域特性に重きを置いて攻める 2.対応⼒強化 • Non-EMSビジネスの拡⼤ 信 頼 （キーワード︓モジュール化） ⼆次電池や成形ビジネスなど、EMSビジネスにこだわら ず、電⼦化に伴う周辺ビジネスを強化 3.ものづくり⼒ • 横串機能を基軸にした⽣産プラットフォーム 強化 の整備・拡⼤とナレッジの活⽤技術強化 （キーワード︓技術⼒） 顧客ニーズに対応した製造技術⼒の強化と品質強化 • ダイバーシティ、内部管理⼒の強化 4
Slide 24: ものづくり強化
ものづくり強化 マルチプロセスに対応した製造技術⼒の強化 ⇒ ・基板実装〜組⽴〜成形など顧客ニーズ対応⼒の強化 ・更なる⾼密度・⾼精度実装要求への対応 ・⾃動化技術の更なる強化と推進 知的集約型ものづくりプラットフォームの確⽴と横串展開 ⇒ ・製造・技術・品質情報の共有化と活⽤技術の強化 品質強化とQCDテクニカルエキスパートの育成 ⇒ ・グローバル⽀援できる⼈材の育成と強化 ・シークスオリジナル監査プログラムによるEMS⼯場 レベルの早期底上げとローカル⼈材スキルの強化 Copyright 2019 © SIIX Corporation All rights reserved. 2
Slide 25: シークスものづくり強化戦略 重点施策
シークスものづくり強化戦略 重点施策 ・製造マネジメント⼒の強化 Management Leadership ・⾃働化・省⼈化 ・グローバル 横串情報 グローバル ⼈材強化 ・迅速化・正確さ 共有化 スタンダード ・チームワーク強化 ・IT技術の融合 e-Manufacturing シークス Human ものづくり改⾰ Development ・グローバルData Advanced Robust ・ネットワーク網 Technology GENBA ・実装技術強化 ・強い現場の実現 ・製造技術⼒強化 ・5S・製造効率・品質・教育強化 ・先端技術導⼊ 24 Copyright 2019 © SII
Slide 26: 製造技術力強化とグループ技術統括部の役割
製造技術⼒強化とグループ技術統括部の役割 シークス製造・技術・品質の中枢センター グループ技術統括部 （⽇本・相模原） 品管管理・改善 標準化推進 実装・製造技術 ⼯場⽀援 ⾃動化推進 シークス製造拠点 SEI SEK SET SHU SES SEJ インドネシア インドネシア タイ ハンガリー スロバキア ⽇本 SED SJC SHB SEM SEP SCP 中国・東莞 中国・上海 中国・湖北 メキシコ フィリピン フィリピン Copyright 2019 © SIIX Corporation All rights reserved. 25
Slide 27: SMAPS
SMAPS SMAPS (Siix Manufacturing Platform System) 2018年より本格稼働 品質情報 製造技術情報 SMAPS 標準書・マニュアル類 D/B 品質・効率改善事例 -Cloud- その他お役⽴ち情報 教育資料 製造技術情報を現場でReal Timeに活⽤する仕組みづくり Copyright 2019 © SIIX Corporation All rights reserved. 26
Slide 28: 全社グローバル製造会議
品質・技術・教育 横串強化 毎年 年2回（1⽉・7⽉）の全社グローバル製造会議 2019.1 ⼤阪にて開催 2019.7 フィリピンにて開催 （開催拠点は海外⼯場中⼼に） ■各拠点の製造・技術関連Top、ローカルTopが⼀堂に会し、 品質⽅針・状況、製造技術、⼯程改善、⾃動化、教育向上などの 横串情報展開、⼯場⾒学及びフリーディスカッションなどを実施。 ■各拠点⇔技術統括部 間で現場監査、毎⽉定例品質会議などを 通じ、ローカル⼒の向上を図っている。 Copyright 2019 © SIIX Corporation All rights reserved. 27
Slide 29: 株主還元
株主還元 Copyright 2019 ©SIIX Corporation All rights reserved. 28
Slide 30: 配当の状況
配当の状況 '19/12 09/12 '10/12 '11/12 '12/12 '13/12 '14/12 '15/12 '16/12 '17/12 '18/12 (予想) 1株当たり配当⾦（円） 7.5 11.0 14.0 15.0 16.0 17.0 21.0 25.0 26.0 27.0 28.0 連結配当性向（％） 12.4 15.9 24.3 23.0 22.7 19.4 15.2 18.7 18.1 20.5 27.6 ⾃ ⼰ 株 式 取 得 100万株 508,900株 203万株 - - - - - - - - ⾃⼰株式取得⾦額 4.0億円 約20億円 約40億円 ※記念配当1
Slide 31: ESG, SDGsに関する取組
ESG, SDGsに関する取組 Copyright 2019 ©SIIX Corporation All rights reserved. 30
Slide 32: ESG, SDGsに関する取組
ESG, SDGsに関する取組 • ESG E 改正RoHS(RoHS2)指令への対応 シークスグローバル拠点の完了率 業界のトップランナーとして、いち早くRoHS2への対 2019年2⽉時点 2019年7⽉ 応をほぼ完了した。 96.1％ 99.5％ 今後TCFDを参考に次のKPIの策定を急ぐ。 S ローカルマネジメント⽐率 2017年9⽉ 2018年9⽉ 2020年までに 調査は毎年9⽉に実施、データ確定後数値を 61.5％ 59.7％ 80％を⽬指す 更新する。 ⼥性幹部⽐率 その他、⼥性の執⾏役員が誕⽣、また⼥性の 2017年9⽉ 2018年9⽉ 2020年までに 海外駐在員数も6名と
Slide 33: ESG, SDGsに関する取組
ESG,SDGsに関する取組 • SDGs(事業活動を通じた課題の解決) 今後も排気ガスの削減、 タイ⼯場、フィリピン⼯場で献⾎活動 省エネルギー化の促進に貢献していく EVビジネスの強化 LED照明⽤基板 鉅⽥潔浄技術股份公司 チェーンソーエンジン電動化 (Ju Tian Cleantech Co., Ltd (台湾)) が販売するサトウキビの搾りカスなどを使った インドネシア⼯場電灯のLED化 ストローについて、販促活動を開始 ➡クリーンエネルギーの活⽤促進 外⾷、百貨店、スーパー等への働きかけを 開始した セカンドハーベストジャパンへの⾷品提供 ➡⾷品ロスを減少させる 環境にやさしいリタ
Slide 34: 第2四半期決算説明資料（Appendix）
2019年12⽉期 第2四半期決算説明資料（Appendix） シークス株式会社 2019年8⽉20⽇ Copyright 2019 © SIIX Corporation All rights reserved.
Slide 35: 損益計算書（連結）
損益計算書（連結） FY2017 FY2018 FY2019 FY2017 FY2018 （単位︓百万円） 上期 上期 上期 通期 通期 売上⾼ 111,790 119,928 113,743 233,153 242,804 営業利益 4,723 4,379 3,123 9,705 8,625 営業利益率（％） 4.2 3.7 2.7 4.2 3.6 経常利益 5,043 4,595 3,202 10,513 8,717 経常利益率（％） 4.5 3.8 2.8 4.5 3.6 親会社株主に帰属する 3,519 3,463 2,234 7,093 6,414 四半期/当期純利益 親会社株主に帰
Slide 36: 主な経営指標等（連結）
主な経営指標等（連結） FY2017 FY2018 FY2019 FY2017 FY2018 上期 上期 上期 通期 通期 ⾃⼰資本当期純利益率 （％） - - - 13.1 11.4 総資産経常利益率 （％） - - - 8.8 6.5 総資本回転率 （回） 1.0 0.9 0.8 1.9 1.8 純有利⼦負債対純資産⽐率 （％） 13.5 24.1 48.5 15.6 36.1 流動⽐率 （％） 164.1 166.2 159.4 170.6 159.6 売上債権回転⽇数 （⽇） 70.0 70.8 62.3 69.7 64.7 棚卸資産回転⽇数 （⽇） 48.3 57.0 70.9 49
Slide 37: 資本構成（連結）
資本構成（連結） FY2019 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 （単位︓百万円） 上期 総資産 109,957 109,695 130,526 137,350 138,893 負 債 60,217 58,121 72,916 81,334 82,570 うち有利⼦負債 12,614 11,458 19,553 32,969 36,102 純資産 49,739 51,573 57,609 56,016 56,323 ⾃⼰資本⽐率（％） 45.1 46.8 43.9 40.5 40.3 期末株価（円）※ 1,870 1,973 2,418 1,430 1,272 時価ベース
Slide 38: 品種別売上高（連結）
品種別売上⾼（連結） FY2017 FY2018 FY2019 FY2017 FY2018 (単位︓百万円, %） 上期 上期 上期 通期 ％ 通期 ％ ⾞載関連機器 54,630 66,192 56,358 119,488 51.2 130,996 54.0 産業機器 18,610 19,671 18,733 38,719 16.6 38,017 15.7 家電機器 19,917 18,143 20,035 38,737 16.6 39,366 16.2 情報機器 10,616 9,911 12,399 20,686 8.9 21,397 8.8 ⼀般電⼦ 3,182 1,841 1,058
Slide 39: アプリケーション別取扱製品例
アプリケーション別取扱製品例 カーマルチメディア、 ⾞載電装品(メーター、 エクステリア、ECU、サンルーフ、 ⾞載関連機器 パワーウィンドウ、スイッチ、ABS、カメラ、ヒートコントローラー、オーバーヘッドコン ソール、ドアハンドル、ミリ波レーダー、アンテナ、バッテリーセンサー etc.) パワーツール⽤エンジン点⽕装置、バッテリーパッキング、航空機内電⼦機器、 産業機器 電動⼯具、インバーター、⾃販機⽤貨幣選別機、医療機器、スマートメーター、 ⼯業⽤ミシン、セキュリティ関連、家畜管理タグ、業務⽤エアコン etc. デジタル家電、エアコン、冷蔵庫、 洗濯機、知育玩具、炊飯器、電⼦レンジ、 家電
Slide 40: GLOBAL NETWORK
GLOBAL NETWORK (2019年6⽉末現在） 本社 営業・物流拠点 19ヵ所 EMS製造⼦会社 11社 協⼒⼯場・その他 8社 プラスチック成形・⾦型 2拠点 他、 設計・開発 4社 部品製造 3社 機械・化学品 4社 ※上記MAPには⽰さず Copyright 2019 © SIIX Corporation All rights reserved.
Slide 41: GLOBAL NETWORK 製造拠点
GLOBAL NETWORK • 製造拠点 (2019年6⽉末現在） スロバキア(ﾆﾄﾗ)･SES 中国(東莞)･SED 中国(湖北)･SHB ・8,216㎡ ・37,338㎡ 2017年2⽉設⽴ ・337名 ・2,314名 ・5,929㎡ ・⾞載機器、産業機器 他 ・スキャナ、エアコン、 ・187名 ・ISO9001, ISO14001, ⾞載機器 他 ・⾞載機器、家電機器、産業機器 他 メキシコ(ｻﾝﾙｲｽﾎﾟﾄｼ)･SEM IATF16949 ・ISO9001, ・ISO9001, ISO14001, ・31,100㎡ ISO14001, IATF16949 ・1526名 IATF169
Slide 42: GLOBAL NETWORK 営業/物流拠点
GLOBAL NETWORK • 営業/物流拠点 (2019年6⽉末現在） ドイツ/ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ･SD 中国(東莞)･SDC 中国(上海)･SX 中国(⼤連)･SXD ⽶国(ｼｶｺﾞ)･SC (SX⼤連分公司) ⽶国(ﾃﾞﾄﾛｲﾄ)･SCD ⾹港・SH ベトナム(ハノイ)・SV 台湾・SP メキシコ(ﾓﾝﾃﾚｲ)･SMX ⽶国(ｱｰﾊﾞｲﾝ)･SJ タイ(ﾊﾞﾝｺｸ)・ST, LC (SC Irvine Branch) マレーシア(ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ)・SK フィリピン・SM (予定) シンガポール・SS インドネシア(ｼﾞｬｶﾙﾀ)・SI フィリピン・SLP ブラジル(ｻﾝﾊﾟｳﾛ)
Slide 43: GLOBAL NETWORK 協力工場・その他
GLOBAL NETWORK • 協⼒⼯場・その他 (2019年6⽉末現在） 中国(順徳)･GMSE 中国(合肥)･HMSE (美的集団中央空調事業部との合弁会社) (美的集団中央空調事業部との合弁会社) 中国(上海)･TSE 中国(番禺)・PKS 中国(上海)･SKE タイ(ｱﾕﾀﾔ)・STARS フィリピン・IMI ブラジル(ｻﾝﾊﾟｳﾛ)･CLIPTECH Copyright 2019 © SIIX Corporation All rights reserved.