Slide 1: 2017年3月期 中間決算説明会
2017年 3月期 中間決算説明会 株式会社エフピコ 2016年 11月9日 FP Corporation ・
Slide 2: 目次
＝目次＝ 実績 及び 計画 経理財務本部長 池上 功 ・・・・・ 3 中期目標 へ 向けて 代表取締役会長 小松 安弘 ・・・・・ 15 企業価値拡大 に 向けて 代表取締役社長 佐藤 守正 ・・・・・ 27 添付資料 ・・・・・ 45 ＜本資料取扱いのご注意＞ 本説明会のプレゼンテーションおよび配布資料に掲載する情報に関しまして、細心の注意を払っております。将来の予 測等に関する情報は、現時点で入手可能な情報にもとづき、当社が判断した予測であり、潜在的なリスクや不確実性 が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は、記述している将来見通しとは大きく異なる結果
Slide 3: 2017年3月期 第2四半期累計
2017年 3月期 第2四半期累計 経理財務本部長 池上 功 FP Corporation ・
Slide 4: 決算概要（第2四半期累計 実績）
決算概要 （2017年 3月期 第2四半期累計 実績 ） 第２四半期累計 実績 上期 計画 通期 計画 過去最高 '16/3月期 '17/3月期 '17/3月期 '17/3月期 単位：百万円 実績 構成比 実績 構成比 増減 前年比 数量 計画 構成比 進捗率 計画 構成比 進捗率 ✔２期連続の増収増益 トレー 14,579 17.3 14,587 17.1 ＋8 100.1% 100.9% 15,000 17.1 97.2% 30,200 17.2 48.3% ✔売上高・利益ともに 弁当・惣菜 44,766 53.1 45,749 53.5 ＋983 102.2% 105.4% 47,000
Slide 5: 経常利益 計画進捗状況
経常利益 計画 進捗状況 （2017年 3月期 第2四半期累計 実績 ） 単位：億円 2016年 3月期 １４０．３ 上期 ６６．３ 下期 ７４．０ 計画比 原料価格 ＋２０．０ +5.0 原材料 ＋７．５ 1Q +10.0 , 2Q +10.0 1Q +5.5 , 2Q +2.0 販売価格 （ナフサ連動） －１２．５ -5.0 1Q -4.5 , 2Q -8.0 販売活動 ＋１０．５ オリジナル製品、MIX改善、数量伸長 1Q +4.5 , 2Q +6.0 オリジナル製品：MFP,MSD,OPET,新透明PP ,エコ製品 生産 ＋３．２ +1.2 1Q +1.7 , 2Q +1.5 エコAP
Slide 6: 経常利益 計画見通し
経常利益 計画 見通し （2017年 3月期 計画 ） 単位：億円 2016年 3月期 １４０．３ 上期 下期 上期 ６６．３ 下期 ７４．０ 原材料 ＋２．０ 原料価格 ＋２３．０ +20.0, +3.0 ＋７．５ 販売価格 （ナフサ連動） －２１．０ -12.5, -8.5 －５．５ ＋１０．５ 販売活動 ＋２３．０ オリジナル製品、MIX改善、汎用製品の数量伸長 ＋１２．５ オリジナル製品：MFP,MSD,OPET,新透明PP ,エコ製品 ＋３．２ 生産 ＋３．７ ＋０．５ ＋１ エコAPET 生産性向上 ＋８．０ 物流 ＋１．５ ＋０．５ 改善効果 ＋１８．４ ＋２ 減価償却費 －１６
Slide 7: 設備投資・研究開発費
設備投資・研究開発費 （2017年 3月期 第2四半期累計 実績 ） 第２四半期累計 実績 上期 計画 通期 計画 '16/3月期 '17/3月期 '17/3月期 '17/3月期 単位：百万円 実績 実績 増減 前年比 計画 進捗率 計画 進捗率 有形固定資産 13,527 12,501 △1,025 92.4% 15,100 82.8% 24,700 50.6% 無形固定資産 207 68 △138 33.3% 100 68.9% 300 23.0% 設 備 投 資 13,734 12,570 △1,163 91.5% 15,200 82.7% 25,000 50.3% 減価償却費 4,63
Slide 8: 貸借対照表
貸借対照表 （2017年 3月期 第2四半期累計 実績 ） 前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間 '16/3月期 '17/3月期 単位：百万円 2016/3/31 '16/9/30 増減 前年比 主な増減内訳 受取手形及び売掛金 △499 流動資産 74,154 74,816 ＋662 100.9% 商品及び製品 ＋220 原材料及び貯蔵品 ＋458 固定資産 134,898 142,617 ＋7,718 105.7% 有形固定資産 ＋7,216 資産合計 209,053 217,434 ＋8,380 104.0% 流動負債 70,029 75,498 ＋5,468 107.8% 短期借入
Slide 9: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー （2017年 3月期 第2四半期累計 実績 ） 第２四半期累計 実績 '16/3月期 '17/3月期 単位：百万円 実績 実績 主な内訳 税金等調整前当期利益 7,727 減価償却費 5,503 売上債権の減少 588 営業活動によ る C/F 6,650 10,413 仕入債務の増加 526 たな卸資産の増加 △ 641 法人税等の支払額 △ 3,036 投資活動によ る C/F △ 8,750 △ 13,970 有形固定資産の取得 △ 14,237 フリーキャッシュフロー △ 2,099 △ 3,557 長期借入れによ る 収入 15,000 短期借入れの純減少によ る
Slide 10: Slide 10
Slide 11: 2017年3月期 計画
2017年 3月期 計 画 FP Corporation ・
Slide 12: 決算計画概要
決算 計画概要 （ 2017年 3月期 計画 ） 通期 実績 通期 計画 上期 計画 2016年3月期 2017年3月期 2017年3月期 単位：百万円 実績 構成比 計画 構成比 増減 前年比 計画 構成比 増減 前年比 トレー 29,540 17.3 30,200 17.2 ＋659 102.2% 15,000 17.1 ＋420 102.9% 弁当・惣菜 90,696 53.3 94,800 53.9 ＋4,103 104.5% 47,000 53.7 ＋2,233 105.0% 小計 120,237 70.6 125,000 71.0 ＋4,762 104.0% 62,000 70.9
Slide 13: 経常利益 計画増減
経常利益 計画 増減 （ 2017年 3月期 計画 ） 一部組替 単位：億円 2016年 3月期 １４０．３ 上期 下期 上期 ６６．３ 下期 ７４．０ 原材料 ＋２．０ 原料価格 ＋１８．０ +15.0, +3.0 ＋７．５ 販売価格 （ナフサ連動） －１６．０ -7.5, -8.5 －５．５ ＋１０．５ 販売活動 ＋２３．０ オリジナル製品、MIX改善、汎用製品の数量伸長 ＋１２．５ オリジナル製品：MFP,MSD,OPET,新透明PP ,エコ製品 ＋２ 生産 ＋２．５ ＋０．５ ±０ エコAPET 生産性向上 ＋８．０ 物流 ＋０．５ ＋０．５ 改善効果 ＋１４．５ ＋１ 減価償却費 －
Slide 14: 設備投資・研究開発費 計画
設備投資・研究開発費 計画 （ 2017年 3月期 計画 ） 通期 実績 通期 計画 上期 計画 2016年3月期 2017年3月期 2017年3月期 単位：百万円 実績 計画 増減 前年比 計画 増減 前年比 有形固定資産 23,058 24,700 +1,641 107.1% 15,100 +1,572 111.6% 無形固定資産 324 300 △24 92.4% 100 △107 48.2% 設 備 投 資 23,383 25,000 ＋1,616 106.9% 15,200 ＋1,465 110.7% 減価償却費 9,526 11,200 ＋1,673 117.6% 5,500 ＋8
Slide 15: 中期目標へ向けて
中期目標 へ 向けて 代表取締役会長 小 松 安 弘 FP Corporation ・
Slide 16: 事業概況と今後の見通し
事業概況 と 今後の 見通し ≫製 品 戦 略 ≫戦 略 投 資 ≫人 材 活 用 ＞ オリジナル製品 によるマーケット創出 ＞ 生産能力増強 と 地上資源循環 ◇ マルチＦＰ、マルチソリッド ☆ 中部エコペット工場 16年3月 稼働 ◇ ＯＰＥＴ （二軸延伸PET） ☆ 関東エコペット工場 17年8月 稼働予定 ◇ 新透明ＰＰ ＞ 自動化 による 省人化 と 製造コスト低減 ＞ エコ製品によるCO2削減 ☆ 生産部門 での 産業用ロボット 導入 ◇ 「エコトレー」 ☆ 音声ピッキングシステム 導入 ◇ 「エコＡＰＥＴ」 ＞ 物流コスト上昇 抑制 と 安定供給 ＞ 新製品による店舗の課題解決
Slide 17: 製品戦略 オリジナル製品の拡大
製 品 戦 略 オリジナル製品の拡大 と 高付加価値の 製品開発 オリジナル製品＞ 売上構成比を 高め 収益改善と 安定を 図る 2017年3月期 上期売上高 58億円 ◇製品売上構成比 推移 マルチＦＰ（ＭＦＰ） （前期比 130.9%） マルチソリッド（ＭＳＤ） 18億円 （前期比 96.6%） H29.3月 従来素材 上期 計画 実績 ＯＰＥＴ（二軸延伸ＰＥＴ） 32億円 中部エコペット工場 2016年3月稼働 （前期比 100.5%） 従来素材 ７６％ ７４％ ⇒下期以降、新製品上市ペース拡大 従来素材 新製品* 新製品 新透明ＰＰ 15億円 ５３％ ５６％ （前期比 135.2%）
Slide 18: 製品戦略 オリジナル製品
製 品 戦 略 オリジナル製品 マーケットの拡大と創出 “美味しさの提案” レンジ対応 レンジマーケットの創出 中皿の活用 オリジナル製品 MFP 生の素材の美味しさを伝える Before ２本体＋蓋 枚 After ●－40℃～+110℃ ●断熱性 ●軽量 ●成型性向上 注目度UP! 生野菜の PP レンジスープ ●耐熱 +110℃ ３ 豚と白菜のミルフィーユ ●耐油性 ●透明感アップ 枚 OPET 本体＋中皿＋蓋 ●耐熱 +80℃ 青果部門での容器活用 After ●耐油性 ●軽量 エコ製品 Before 容器活用で エコAPET 作業軽減・効率アップ 袋販売 FP Corporation
Slide 19: 製品戦略 エコ製品
製 品 戦 略 エコ製品 地上資源の循環―パリ協定 を受けて エコトレー エコAPET ＣＯ２削減効果 ＣＯ２削減効果 2016年3月期 CO₂排出量 年間 10万t 削減 ※当社バージン製品とエコ製品の比較（1kgあたり） （エコトレー 4.5万t／エコAPET 5.5万t） 北海道 減容 《エコ製品 販売 推移》 □ 選別・減容センター：10 ■ リサイクル工場：3 山形 選別 ■ PETリサイクル工場：１ エコＰＳＰ 1992年 3月～ 松本 選別 関東 選別 2016年3月期 １６２億円 金沢 選別 関東 ﾘｻｲｸﾙ 福山 選別 エコＡＰＥＴ 2012年 5月～ 福山 ﾘｻｲｸﾙ 東海
Slide 20: 物流戦略
物 流 戦 略 ２．５兆円マーケット への 挑戦 物流コスト上昇の 抑制 と 安定供給 非常用発電設備 福山クロスドックセンター 2014年 8月 稼働 八王子配送センター 2015年 9月 第二期工事 完了 全国21物流拠点すべてに設置 地上３階建 延床面積 １０，２００坪 投資額 ４２億円 地上５階建 延床面積 ２３，７００坪 九州物流拠点 2013年 7月拡充 投資額 １４４億円 地上３階建 ０．７ｐｐｍの 延床面積 ５，７００坪 関西物流拠点 2013年 10月拡充 ピッキングクオリティ 投資額 １８億円 2016年3月末 配送センター １５２千坪 ９拠点 地上５階建 延床面積 １１，
Slide 21: 戦略投資
戦略投資 オリジナル製品の能力増強 中部エコペット工場 2016年 3月 稼働 2017年 8月 稼働予定 関東エコペット工場 （イメージ） 地上３階建 地上３階建 延床面積 ７，２００坪 延床面積 １２，６５０坪 投資額 １１６億円 投資額 １５７億円 生産性向上 人材確保 産業用ロボット エフピコ総合研究所 ワンルームタイプ社宅 音声ピッキングシステム 筑西寮 （イメージ） 地上３階建 茨城：筑西 2016年12月 延床面積 １，７００坪 岐阜：輪之内 2017年 3月 戸数 １５０戸 （各戸３０㎡） 投資額 １０億円 投資額 １億円 福山 計画中 投資額 １７億円 2017年3月期 設備
Slide 22: 自動化
自動化 ◇人手不足 生産性向上＋省人化 ◇生産・出荷数量 増加 ◇繁忙期対応 産業用ロボット 音声ピッキングシステム ケース梱包 ロボット 自動包装機 投資額 １億円 主要６拠点にて展開 全工程のうち２割 を短縮 ▲２００名相当の 合理化 （パート・アルバイト従業員） 2017年3月 投資額 １０億円 自動包装機・自動除塵機 26台 ケース梱包ロボット 16台 ▲８２ 名相当の 省人化 自動仕分機（ソーター） FP Corporation ・
Slide 23: 中部エコペット工場
中部エコペット工場 2016年3月 稼働 エコ APET 回収 リサイクル エコ製品まで一貫生産 回収PETトレー PET フレーク シート押出・成型 エコAPET製品 回収PETボトル シート 空 送 押出 製品成型 生産能力 PETﾒｶﾆｶﾙﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ ４万ケース／月 OPET 生産能力増強 OPET製品 中部エコペット工場 シート 押出・延伸 製品成型 生産能力 中部リサイクル工場 4万ケース／月 中部PETリサイクル工場 《エコAPET・OPETの売上金額》 単位：億円 空送パイプライン 350 APET合計売上 298 307 300 273 240 OPET成型ライン 2
Slide 24: 関東エコペット工場
関東エコペット工場 2017年8月 稼働予定 《関東エコペット工場 設備》 食品容器適合グレード PET原料 東日本ハブセンター 関東八千代工場 第2配送センター 回収PETボトル PETリサイクルライン 関東エコペット工場 VRV押出ライン 真空圧空成型ライン エコAPET製品 生産能力 6万ｹｰｽ/月 関東エコペット工場 概要 2017年8月 竣工予定 全国５万㌧のPET再生能力 所 在 地 ： 茨城県結城郡八千代町 投 資 額 ： 157億 延床面積 ： 12,650坪 中部 西日本 関東 PETリサイクル ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾘｻｲｸﾙ PETリサイクル PETリサイクルライン ２ ライン
Slide 25: ダイバーシティ経営
ダイバーシティ経営 ■障がい者が活躍する業務 ■全国に広がるエフピコの障がい者雇用 自社6ヶ所 選別センター９ヶ所 事業提携3ヶ所 西宮選別 愛ﾊﾟｯｸ北海道 愛ﾊﾟｯｸ西宮 松本選別 ● 山形選別 愛ﾊﾟｯｸ山形 ●金沢選別 愛ﾊﾟｯｸ福山 関東選別 愛ﾊﾟｯｸ茨城 福山選別 ●F&Y境港 ダックス 愛ﾊﾟｯｸ広島 自社8ヶ所 折箱容器組立・二次加工10ヶ所 業務請負1ヶ所 事業提携1ヶ所 ○東海選別 ○八王子PW ※業務請負先：社会福祉法人「蕗の会」 九州選別 ぽぷら八王子 中部選別 愛ﾊﾟｯｸ佐賀 ダックス四国 愛ﾊﾟｯｸ岐阜 ●事業提携先 ダックス佐賀 〇業務請負先 平成２８年３月末時
Slide 26: 中期目標
中期目標 経常利益率 12% ５千億円マーケット の シェア拡大 ＋ マーケット 創造 製品 製品 ☆ 世界初 の シート・素材 2,000 億 1,310億 1,151 1,184 1,222 1,263 ☆ 持続的 新製品投入 ☆ M&A ◇ グローバルマーケット ☆ エフピコ ＰＢ商品 拡大 経常利益率 6% ２．５兆円マーケット への 挑戦 ☆ 問屋サポート（インフラ活用） 商品 共同仕入、共同配送 商品 ☆ M&A =利益拡大の好機= 1,000 億 431 427 427 440 450億 ★マーケットを創る投資 ★生産性向上・省人化 ★取引の収益性重視 売上高 1,582 1,6
Slide 27: TERMITE RK AIM T
TERMITE RK AIM T ACFE ARRAS ELS Ye WE AP IE sm
Slide 28: マーケットの状況
マーケットの状況 小売り業界を取り巻く状況 個人消費の停滞 人手不足 節約志向の強まり 人件費上昇 ●商品の価値UP ●店舗の作業性改善 ●アウトパック化 エフピコ 新製品開発 売り場提案 物流ﾈｯﾄﾜｰｸ リサイクル FP corporation 28
Slide 29: 中食市場 ～現状と今後～
中食市場 ～現状と今後～ 大手 食品メーカー 中食 内食 約9兆円 外食 約35兆円 約24兆円 ・共働き増加 ・テイクアウト ・単身世帯増加 ・宅配 ・高齢化 一般財団法人 日本惣菜協会「2015年版惣菜白書」より 世帯数 市場規模の推移 単独65才未満 単独65才以上 夫婦のみ ひとり親と子 夫婦と子＋他 800,000 ●食市場全体 25.0% ●中食市場 92,605 695,571 677,531 684,514 100,000 88,962 87,132 95,881 700,000 680,057 83,578 670,705 669,047 90,000 82,156 81,2
Slide 30: 市場を創り出す開発力・提案力
市場を創り出す開発力・提案力 “美味しさの提案” 中皿の活用 出来立ての美味しさを家まで！ フレッシュキープ！ 新しいメニュー広がる！ 付加価値食材の活用！ サラダ Before 弁当・惣菜 ２ After 枚 本体＋蓋 ５ 枚 ３ 枚 関東A社様 本体＋中皿＋蓋 本体＋中皿＋蓋 ＋インカップ（本体・蓋） FP corporation 30
Slide 31: 市場を創り出す開発力・提案力 レンジ対応
市場を創り出す開発力・提案力 “美味しさの提案” レンジ対応 レンジマーケットの創出 オリジナル製品 生の素材の美味しさを伝える MFP ●－40℃～+110℃ 豚と白菜のミルフィーユ ●断熱性 ●軽量 注目度UP! ●成型性向上 PP 生野菜の レンジスープ アルミ鍋からレンジ鍋へ ●耐熱 +110℃ レンジでチン ●耐油性 ●さらに透明感UP OPET ●耐熱 +80℃ 野菜スープ ●耐油性 の出来上がり ●軽量 FP corporation 31
Slide 32: 市場を創り出す開発力・提案力 店舗の課題解決
市場を創り出す開発力・提案力 “店舗の課題解決” 青果部門での容器活用 Before 容器活用で 青果の形状にかかわらず、積み重ね可能 作業軽減・効率アップ 陳列効率アップ After いっきに積み重ねて品出しできる 袋販売 品出し作業軽減 手や商品同士の接触を、容器が防ぐ 商品が傷みにくい FP corporation 32
Slide 33: 市場を創り出す開発力・提案力
市場を創り出す開発力・提案力 人手不足 単身・共働き世帯の増加 人件費UP 高齢化世帯の増加 店舗の取り組み ●アウトパック化 ●惣菜コーナーの拡大 ●自社工場の増強 ●美味しさの追求 エフピコの提案 ずれにくい機能 店舗の負担軽減 ベンダーの活用 Before After 青果部門 揺らした後 容器活用による品出し合理化 チームX 食品メーカー様や ベンダー様との 協業提案 かこみ皿枠 APベジBOX 33 FP corporation
Slide 34: 設備投資 推移
設備投資 推移 企業価値拡大に 向けた 投資を 継続 実績 計画 単位：億円 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 6期 計 2017/3期 累計 製 造 34 60 59 39 95 131 418 147 566 物 流 25 17 50 114 93 56 355 16 371 金 型 18 19 14 22 24 17 115 23 138 リサイクル 37 11 11 2 1 2 65 15 80 システム 3 5 4 6 4 5 27 6 33 グループ等 8 12 12 20 16 21 90 42 132 計 126 1
Slide 35: 設備投資 製品 生産能力増強
設備投資 ＞製品 6年間で418億円を投資（製造部門） オリジナル製品の生産能力増強 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 MFP 当期上期 売上58億 2010年2月 マルチFP（MFP）製品 上市 （前年同期比＋31%) 2012年2月 マルチソリッド（MSD）製品 上市 エコAPET 2017年8月（予定） 当期上期 売上120億 2012年5月 エコAPET製品 上市 （前年同期比＋36%) 2010年11月 2014年6月 2016年3月 関東エコペット工場 中部PETリサイクル工場 西日本ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾘｻｲｸﾙ 2012
Slide 36: 中部エコペット工場 稼働
設備投資 ＞製品 中部エコペット工場 2016年3月稼働開始 エコ APET 回収 リサイクル エコ製品まで一貫生産 回収PETトレー PET フレーク シート押出・成型 エコAPET製品 回収PETボトル シート 空 送 押出 製品成型 生産能力 PETﾒｶﾆｶﾙﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ ４万ケース／月 OPET 生産能力増強 OPET製品 中部エコペット工場 シート 押出・延伸 製品成型 生産能力 中部リサイクル工場 4万ケース／月 中部PETリサイクル工場 《エコAPET・OPETの売上金額》 単位：億円 空送パイプライン 350 APET合計売上 298 307 300 273 240 O
Slide 37: 関東エコペット工場 竣工予定
設備投資 ＞製品 関東エコペット工場 2017年8月竣工予定 《関東エコペット工場 設備》 食品容器適合グレード PET原料 東日本ハブセンター 関東八千代工場 第2配送センター 回収PETボトル PETリサイクルライン 関東エコペット工場 VRV押出ライン 真空圧空成型ライン エコAPET製品 生産能力 6万ｹｰｽ/月 関東エコペット工場 概要 2017年8月 竣工予定 全国５万㌧のPET再生能力 所 在 地 ： 茨城県結城郡八千代町 投 資 額 ： 157億 延床面積 ： 12,650坪 中部 西日本 関東 PETリサイクル ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾘｻｲｸﾙ PETリサイクル PETリサイクルラ
Slide 38: 全国５万㌧のエコPET原料供給能力
リサイクルPET原料生産工場 全国５万㌧のエコPET原料 供給能力 PET製品生産工場 PET一貫生産工場 2010年 2014年 2016年 2017年 2010/12 2014/6 2016/3 2017/8 中部PET 西日本ペットボトル 中部エコペット工場 関東エコペット工場 リサイクル工場 リサイクル㈱ 一貫生産開始 稼動予定 稼動開始 グループ化 リサイクル PET原料 ２万㌧ /年 ３万㌧ /年 ５万㌧ /年 2012年度末 2014年度末 2016年度末(目標） 2017年度末(目標） APET製品 エコ化率 （OPET除く） 24％ 65％ 87％ 95％ （OPET含む）
Slide 39: 地上資源の循環 パリ協定を受けて
地上資源の循環 –パリ協定を受けて 未来のために、いま選ぼう。 エコトレー エコAPET ＣＯ２削減効果 ＣＯ２削減効果 2016年3月期 CO₂排出量 年間 10万t 削減 ※当社バージン製品とエコ製品の比較（1kgあたり） （エコトレー 4.5万t／エコAPET 5.5万t） 北海道 減容 《エコ製品 販売 推移》 □ 選別・減容センター：10 ■ リサイクル工場：3 山形 選別 ■ PETリサイクル工場：１ エコＰＳＰ 1992年 3月～ 松本 選別 関東 選別 2016年3月期 １６２億円 金沢 選別 関東 ﾘｻｲｸﾙ 福山 選別 エコＡＰＥＴ 2012年 5月～ 福山 ﾘｻｲｸﾙ 東
Slide 40: 自動化
設備投資 ＞製品 自動化 生産性向上＋省人化 ◇人手不足 ◇生産・出荷数量 増加 ◇繁忙期対応 ＰＳＰ自動包装・梱包ライン シート押出 ケース梱包 ロボット 製品成型 ← 検品 自動包装機 袋梱包 新たに自動化 ← 金属探知機 ケース梱包 ＡＰＥＴ自動包装機 除塵包装機 2017年3月 自動包装機・自動除塵機 26台 ケース梱包ロボット 16台 ▲８２ 名相当の 省人化 投資額 １０億円 FP corporation 40
Slide 41: 設備投資 物流
設備投資 >物流 ６年間で３５５億円を投資（物流部門） 物流コスト上昇の抑制と安定供給 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 福山ＸＤＣ 中 部 拡充 九 州 拡充 非常用発電設備 2013年７月 2014年8月 倉庫、10月 ソーター 2011年5月 関 東 拡充 関 西 拡充 八王子 新拠点 《ケース出荷数》 2016/3期 2012年7月 119 2015年度末 配送センター 9拠点 152千坪 2013年10月 ピッキングセンター 12拠点 37千坪 2014年11月 DC、2015年2月 PC 2015年9月 第二期工事完了 2012/3期 100
Slide 42: ＢＣＰ（事業継続計画）
ＢＣＰ（事業継続計画） “災害時の安定供給” 全国21物流拠点すべてに、非常用発電設備を設置 72時間 の 電力供給 を 確保、燃料備蓄 ① 北海道C（DC・PC) 投資総額７億円 ⑩東海C（DC) ② 東北C（DC） お客様の事業活動継続に貢献 ⑪中部第1C（DC) 非常用発電設備 ③ 東北PC（DC・PC） ⑯福山第1C（DC・PC) ⑫中部第2C（DC・PC) ⑰福山第3C （DC) ④ 関東第1C（DC・PC) ⑬近畿亀岡工場倉庫（DC) ⑱笠岡工場倉庫 （DC) ⑤ 関東工場倉庫（DC) ⑲九州第1C（DC・PC) ⑥ 関東下館工場倉庫（DC) 八王子配送センター ⑳九州
Slide 43: ＩＴ・ＥＳＧへの取り組み評価
ＩＴ・ＥＳＧ への取り組み評価 年 ロゴ 内容 主催 詳細 経済産業省 2015年に続き、２年連続選定。 2016 攻めのＩＴ経営銘柄 音声ピッキングシステムや産業用ロボット活用による自動化など、ITを活用した業務の (6月) 選定 東京証券 取引所 革新が評価されました。 環境省が地球温暖化対策を推進する一環として、地球温暖化防止に顕著な功績の 地球温暖化防止活動 2015 環境大臣表彰受賞 環境省 あった個人や団体に対し、その功績をたたえるための表彰制度。 (12月) 長年にわたるエフピコ方式リサイクル「トレーtoトレー」「ボトルtoトレー」の取組、 対策活動実践・普及部門 再生されたエコ
Slide 44: 企業価値拡大に向けて
企業価値拡大に向けて 一歩先を見通した戦略投資 ハード ソフト 仕組み・技術 オペレーション FPCO-DNA 人 研究開発 情報 ＋ ＋ の バランス もっとも高品質な製品を どこよりも競争力のある価格で 必要なときに確実にお届けする FP corporation 44
Slide 45: 添付資料
添付資料 FP Corporation ・
Slide 46: 用語解説
用語解説 ＰＳ ： ポリスチレン ＰＥＴ ： ポリエチレンテレフタレート ＰＰ ： ポリプロピレン マルチＦＰ（ＭＦＰ）容器 ：-４０℃～+１１０℃の耐寒・耐熱性をそなえ、耐油・耐酸性及び断熱性に優れた発泡ＰＳ容器 マルチソリッド（ＭＳＤ）容器 ：マルチＦＰの端材を活用し、その特性を維持しつつシャープな形状を実現した非発泡ＰＳ容器 耐熱温度＋１１０℃ ＯＰＥＴ透明容器 ： 二軸延伸ＰＥＴシートから成型した、耐油・耐酸性に優れ、透明度も高く、 ＯＰＳと同等の耐熱性を実現したＰＥＴ透明容器 耐熱温度＋８０℃ 新透明ＰＰ容器 ： 標準グレードのＰＰ原料から、ＯＰＳと同程度の透明度を実現した透明ＰＰ容
Slide 47: 原材料動向
原材料 動向 2016年3月期以降 ◇ 目立った価格競争は見られず 2014年3月期 2015年3月期 ◇ 一部 ナフサ連動による価格改定 ◇ 各社 価格改定 発表するも、 ◇ 他社 再度 価格改定を発表 他社は 量の拡大へ ◇ 価格競争は 落ち着き を 取り戻す ◇ 汎用製品で 価格競争続く ⇒ 販売数量 回復 ⇒ 一部の 不採算取引より 撤退 2012年末より 値上り 2013年1月・3月 一時 値上り ＋42 円/kg 低位横ばい 2014年末より 値下り 国内一般PS価格 15年1月～ 15年4月～ 15年7月～ 15年10月～ 16年1月～ 16年4月～ 16年7月～ 16年10月～
Slide 48: 世界初の素材・シート
世界初 の 素材・シート シート加工メーカーからの脱却 ＰＰ：ポリプロピレン ＰＳ：ポリスチレン ＰＳＰ：発泡ＰＳ ☆ 耐熱性がある：＋１１０℃ ☆ 成型性が良い ☆ 耐油性に優れる ☆ 原材料比率が低い ☆ 軽量化が可能 ★ 発泡が難く、軽量化しにくい ☆ 断熱性が高い ★ コシ強度が低い ★ 耐寒性に劣る ★ 耐熱性が低い：＋７０℃ ★ 透明性が出難い ★ 耐油性に劣る 新透明ＰＰ ＭＦＰ：マルチＦＰ ：発泡ＰＳ ☆ 耐熱性がある：＋１１０℃ ☆ 成型性が良い ☆ 耐油性に優れる ＰＰ ＰＳＰ（発泡） ☆ 原材料比率が低い ☆ 透明性がＯＰＳと同等 ☆ 断熱性が高い ☆ 耐油性に優れる ☆
Slide 49: 経常利益 増減要因 推移
経常利益 増減要因 推移 単位：億円 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '03/3 '04/3 '05/3 '06/3 '07/3 '08/3 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 前期 経常利益 63.1 28.6 33.6 36.3 66.5 81.2 32.0 32.5 64.5 39.2 53.7 92.9 60.1 62.1 122.2 68.3 66.4 134.7 69.2 80.3 149.5 75.3 75.9 15
Slide 50: 設備投資 推移
設備投資 推移 '17年3月期 '03年3月期 '04年3月期 '05年3月期 '06年3月期 '07年3月期 '08年3月期 '09年3月期 '10年3月期 '11年3月期 '12年3月期 '13年3月期 '14年3月期 '15年3月期 '16年3月期 計画 山形工場 下館第二工場 太洋興業 日本ﾊﾟｰﾙ容器 ﾀﾞｲﾔﾌｰｽﾞ 「エフピコ総合研究所」 生 産 中部第二工場 ｳｯﾄﾞ工場 ﾌｰﾄﾞﾊﾟｯｸ設備 ｱﾙﾗｲﾄ 開発・研修 棟 関東エコペット工場 中部エコペット工場 九州第二工場 北海道工場増設 関東八千代工場 自動化 透明容器の強化 ＞ 東日本ハブＣ 関東八千代Ｃ 九州物流拠点 物
Slide 51: 事業提携・M＆A マーケットへの取組
マーケット への 取組 製品 ５千億円 市場規模： 商 品 市場規模：２．５兆円 簡易包装容器 消耗品・包装資材/機器 インストア アウトパック 小売・中食・外食 惣 鮮 精 青 農 畜 水 加 ホール 厨房 物流 食工 清掃用品 衛生用品 食品容器 事務用品 店舗用品 菜 魚 肉 果 産 産 産 品 フロント バックヤード 梱包 薬剤・洗剤 ゴミ袋 ポリ袋 包装フィルム 保冷資材 紙トレー コピー用紙 什器 食 惣 農 バ 掃除用具 マスク・手袋 レジ袋 吸水紙 結束資材 フルーツ 情報用紙 備品 菜 フ 鶏 リ 紙 ィ 産 パ卵 雑巾 作業着・帽子 割り箸 ラップ 運搬機器 ケース 専用用
Slide 52: 施設見学のご案内
【 施設見学 の ご案内 】 随時受付：経営企画室 03-5325-7756 最新鋭 の 生産 ～ 物流 ～ リサイクル を ご覧いただけます。 ＯＰＥＴ生産設備 関東 ＪＲ東日本 古河駅 ～ 30分 八王子 ＪＲ東日本 秋川駅 ～ 20分 物流施設を見学いただけます。 福山 ＪＲ西日本 福山駅 ～ 30分 中部 ＪＲ東海 岐阜羽島駅 ～ 20分 中部エコペット工場 中部配送センター ピッキングセンター 容器選別 PETフレーク PSリサイクル 空送 PETリサイクル 2016年3月完成 PETﾒｶﾆｶﾙﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ×２ FP Corporation ・