Slide 1: TEMAIRAZU FY2021 earnings presentation
< J TEMAIRAZU 20214F6AKH (581888)
Slide 2: 目次
目 次 2021年6月期 決算ハイライト 2 ページ 2021年6月期 事業報告 1１ ページ 2022年6月期 業績予測と事業展開 ２２ ページ Copyright © 2021 Temairazu, Inc. All rights reserved. 1
Slide 3: 決算ハイライト
１ 決算ハイライト Copyright © 2021 Temairazu, Inc. All rights reserved. 2
Slide 4: 2021年6月期 決算概要
１ 2021年6月期 決算ハイライト 1 決算概要 売上高：前期比 2.4％減 営業利益：前期比 1.7%減 2021年6月期 前年同期 前年同期比 前年同期比 売上高 実績 増減額 増減率 実績 利益率 売上高 1,610,382 千円 － 1,650,002 千円 △39,620 千円 △2.4％ 営業利益 1,144,273 千円 71.1% 1,163,733 千円 △19,460 千円 △1.7％ 経常利益 1,147,529 千円 71.3% 1,164,832 千円 △17,303 千円 △1.5％ 当期純利益 758,413 千円 47.1% 767,463 千円 △9,050
Slide 5: 売上高構成比の推移
１ 2021年6月期 決算ハイライト 2 売上高構成比の推移 2.7% 2.2% 2.1% 2.2% 1.5% 1.5% 2.9% 5.1% 3.8% 3.2% 2.2% 1.7% 97.3% 97.8% 97.9% 97.8% 98.5% 98.5% 96.8% 97.8% 98.3% 97.1% 94.9% 96.2% インターネットメディア事業 アプリケーションサービス事業 2019年6月期 2019年6月期 2019年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2020年6月期 2020年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2021年6月期 2021年6月期 2021年6月期
Slide 6: セグメント別売上とセグメント別利益
１ 2021年6月期 決算ハイライト 3 セグメント別売上とセグメント別利益 アプリケーションサービス事業は前年同期比で若干の減収減益となり、 売上高利益率は71.6％ インターネットメディア事業は増収減益となり、売上高利益率は50.9％ セグメント利益 売上高利益率） セグメント売上高 （全社共通費配賦後） （全社共通費配賦後） アプリケーション 1,242,814 千円 79.4％ 1,565,797 千円 サービス事業 (1,121,561千円) (71.6％) インターネット 27,202 千円 61.0％ 44,585 千円 メディア事業 (22,711千円) (50.9％) 調整額
Slide 7: アプリケーションサービス事業の売上高推移
１ 2021年6月期 決算ハイライト 4 アプリケーションサービス事業の売上高推移 前年比：-２.４％ 420,918 413,416 408,625 402,276 405,958 378,088 379,473 単位：千円 362,497 358,312 337,532 319,925 311,234 2019年6月期 2019年6月期 2019年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2020年6月期 2020年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2021年6月期 2021年6月期 2021年6月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Co
Slide 8: 売上原価及び販売管理費の内訳
１ 2021年6月期 決算ハイライト 5 売上原価及び販売管理費の内訳 売上原価 広告宣伝費 人件費 支払手数料 その他 単位：千円 市場変更関連費用約1500万円を含む。 30,509 26,519 29,955 3,792 2,806 25,326 29,417 28,792 30,127 25,891 30,605 31,167 30,219 23,599 25,146 2,302 3,191 31,232 1,391 3,862 3,501 3,003 4,239 48,215 2,333 1,749 3,306 5,394 46,187 1,735 49,280 41,280 46,
Slide 9: 通期業績予想に対する実績
１ 2021年6月期 決算ハイライト ６ 通期業績予想に対する実績 （単位：千円） 95.8％ 1,610,382 売上高 1,680,702 96.7％ 1,144,273 営業利益 1,183,094 96.9％ 1,147,529 経常利益 1,183,776 97.5％ 758,413 当期純利益 778,072 通期実績 業績予想（2020年8月3日発表） Copyright © 2021 Temairazu, Inc. All rights reserved. 8
Slide 10: 貸借対照表
１ 2021年6月期 決算ハイライト 7 貸借対照表 2020年6月期 2021年6月期 主な増減要因 現預金 3,971,358 千円 4,484,099 千円 +512,741千円 その他流動資産 247,869 千円 253,184 千円 売掛金 +5,006千円 長期前払費用 △3,950千円 固定資産 68,124 千円 61,211 千円 繰延税金資産 △2,082千円 資産計 4,287,353 千円 4,798,494 千円 - 負債 392,509 千円 316,632 千円 未払法人税等 △38,570千円 純資産 3,894,843 千円 4,481,862 千円 当期純
Slide 11: キャッシュ・フロー計算書
１ 2021年6月期 決算ハイライト 8 キャッシュ・フロー計算書 2021年6月期末 主な増減要因 税引前当期純利益 1,147,529千円 営業CF 689,669 千円 法人税等の支払 △423,023千円 投資CF △1,898 千円 固定資産の取得 △1,898千円 財務CF △175,030 千円 配当金の支払い △174,552千円 CF増減額 512,741 千円 - CF期首残高 3,971,358 千円 - CF期末残高 4,484,099 千円 - フリー・キャッシュ・フロー 687,771 千円 - （注） フリー・キャッシュ・フローは、営業CF＋投資CFで計算しており
Slide 12: 事業報告
２ 事業報告 Copyright © 2021 Temairazu, Inc. All rights reserved. 11
Slide 13: セグメント別事業概要
２ 2021年6月期 事業報告 １ セグメント別事業概要 アプリケーションサービス事業 インターネットメディア事業 宿泊予約サイトコントローラー 比較サイト『比較.com』の運営 『TEMAIRAZU』シリーズの 顧客誘導サービス 開発・提供 広告主のウェブサイトへユーザーを誘導し、成約件数に 応じた手数料収入を得る。 国内の宿泊施設に対して予約サイトを 情報提供サービス 一元管理する宿泊予約サイトコントローラー 保険や引越しの各種見積もり・資料請求等に応じた手数 『TEMAIRAZU』シリーズを開発・販売する。 料収入を得る。 広告 バナー、テキスト、記事コンテンツ等の広告を販売す る。 C
Slide 14: アプリケーションサービス事業の事業報告
２ 2021年6月期 事業報告 2-1 アプリケーションサービス事業の事業報告 宿泊予約サイトコントローラーとは、複数のオンライン予約サイトの情報を 一括管理するサービスです。販売チャネルの拡大による収益の向上と 宿泊施設の予約業務の効率化による運用コストの削減が図れます。 複数の宿泊予約サイトも スピーディー＆自動更新で インターネット接続 操作一つで簡単管理 オーバーブッキング抑止 できる環境があればOK！ 在庫や料金の管理を一括で行い、面倒 予約情報の取得を行う間隔が短く、素 インターネット経由での使用のため、 な管理業務から解放。宿泊予約サイト 早い在庫調整が可能。急な予約が入っ 施設
Slide 15: 『手間いらず』から『TEMAIRAZU』へ
２ 2021年6月期 事業報告 2-2 アプリケーションサービス事業について 『手間いらず！』サービス開始 2002年、オンライン宿泊予約サイトが出現してインターネットで の予約が始まって間もなく、インストール型アプリケーション予約 サイトコントローラ『手間いらず！』は誕生しました。複数の宿泊 予約サイトを一元管理できるシステムは、多くの施設様に御利用さ れてきました。 新型予約サイトコントローラ 2010年にはASP型の新型予約サイトコントローラ『手間いらず .NET』が誕生し、インターネットに接続する環境であればどこでも 『手間いらず.NET』誕生 予約管理ができる便利さで、今まで以上に有
Slide 16: 訪日外国人旅行者数の推移
２ 2021年6月期 事業報告 3-1 アプリケーションサービス事業の事業報告 訪日外国人旅行者数の推移（2003年以降） 日本政府観光局発表 6,000 総数 2017年に政府は、2020年に訪日外国人の目標人数を4,000万人、2030年 に6,000万人と発表。 2021年4月23日には、政府目標6,000万人の達成に 5,000 アジア計 向けて、各国の出入国規制の動向を踏まえつつ、オンラインでの事業を強 化するなど工夫を凝らし、国内外で精力的に取組を行うと発表。 4,000 2021年1~6月合計963千人 前年同期比マイナス24.4％ ※新型コロナウイルス感染症の影響で2020年総
Slide 17: 新型コロナウイルス感染症の影響
２ 2021年6月期 事業報告 3-2 アプリケーションサービス事業の事業報告 新型コロナウイルス感染症の影響 アプリケーションサービス事業における売上の構成： ■ 月額固定収入（月額基本利用料やオプション利用料等） ■ 月額変動収入（予約数に応じた通信料等） 影響： ■ 月額固定収入 → 施設の閉館、廃業による解約等の発生による減収 ■ 月額変動収入 → 予約数の大幅な減少による減収 Copyright © 2021 Temairazu, Inc. All rights reserved. 16
Slide 18: 業務効率化を支援するためのシステム連携
２ 2021年6月期 事業報告 3-3 アプリケーションサービス事業の事業報告 業務効率化を支援するためのシステム連携 株式会社ゴールドバリュークリエーションと株式会社ユナイテッドコーポレーションの共同開発による リモートチェックインシステム『Smart Front MujInn』 クイッキン株式会社のチェックイン機能をベースとしたOS『aiPass』 NBSホテルマネジメント株式会社のRMS『ANDPLUS』 株式会社リクルートのRMS『レベニューアシスタント』 Copyright © 2021 Temairazu, Inc. All rights reserved. 17
Slide 19: 国内宿泊予約サイトとの連携強化
２ 2021年6月期 事業報告 3-4 アプリケーションサービス事業の事業報告 国内宿泊予約サイトとの連携強化 株式会社トラベルウエストの予約サイト『TRAVEL WEST』 株式会社百戦練磨の予約サイト 『STAY JAPAN』 メトロエンジン(株)とBEENOS(株)の長期滞在専門予約サイト 『Monthly Hotel』 ジャンボツアーの北海道や沖縄、離島に強い予約サイト 『JJ tour』 Auコマース＆ライフ株式会社のショッピングサイト 『au PAY マーケット』『LUXA』 株式会社vivitのキャンプ場予約サイト 『Hinata spot』 Copyright © 2021 T
Slide 20: インバウンド需要回復時に向けての取組み
２ 2021年6月期 事業報告 3-5 アプリケーションサービス事業の事業報告 インバウンド需要回復時に向けての取組み 日本国内初 インフォアジャパン株式会社のプロパティマネジメントシステム 『Infor HMS』と連携 オーストラリアを拠点とするRMS社プロパティマネジメントシステム 『RMS Cloud』と連携 Copyright © 2021 Temairazu, Inc. All rights reserved. 19
Slide 21: アプリケーションサービス事業 セグメント利益
２ 2021年6月期 事業報告 3-6 アプリケーションサービス事業の事業報告 セグメント利益（全社共通費配賦後） 前年同期比 △1.0％ 新型コロナウイルスの影響 1,132,362 1,121,561 ・小規模施設の撤退や閉館が続き、月額固定 収入が減収。 ・宿泊需要の大幅な減少による予約数の減少で 月額変動収入が減収。 ・海外の渡航制限の長期化により、インバウンド 予約が回復しなかった。 単位：千円 2020年6月期 2021年6月期 Copyright © 2021 Temairazu, Inc. All rights reserved. 20
Slide 22: インターネットメディア事業の事業報告
２ 2021年6月期 事業報告 4 インターネットメディア事業の事業報告 セグメント利益（全社共通費配賦後） 前年同期比 △27.6％ 31,371 ■ 以下対策の継続的な実施 22,711 ・広告出稿の見直し ・検索エンジン最適化 ・ユーザーインターフェイスの改善 ・モバイルユーザビリティの向上 単位：千円 ■ システム改修を起因とする利益減 2020年6月期 2021年6月期 Copyright © 2021 Temairazu, Inc. All rights reserved. 21
Slide 23: 業績予想と事業展開
３ 業績予想と事業展開 Copyright © 2021 Temairazu, Inc. All rights reserved. 22
Slide 24: 2022年6月期業績予想と事業展開
3 2022年6月期業績予想と事業展開 1 アプリケーションサービス事業の今後の事業展開 新型コロナウイルス感染症の影響 宿泊旅行業界全体としては、2023年の夏頃には感染拡大前の 水準に戻ると予測。 感染者数の増加も続いており先行き不透明感が強いことから も、当面は弱い動きが続くと見込んでおり、売上高および営 業利益については、この前提で予測しています。 Copyright © 2021 Temairazu, Inc. All rights reserved. 23
Slide 25: 2022年6月期 業績予想
3 2022年6月期業績予想と事業展開 2 業績予想 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を加味した予想 1,610,382 1,602,017 2021年6月期 通期実績 2022年6月期 通期事業予想 （単位：千円） 1,144,273 1,147,529 1,103,005 1,102,343 758,413 728,032 +17.6% +17.1% △0.5% △3.7% +17.1% △3.9% △4.0% +13.8% 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 Copyright © 2021 Temairazu, Inc. All rights reserved. 24
Slide 26: アプリケーションサービス事業のセグメント利益予想
３ 2021年6月期業績予想と事業展開 3 アプリケーションサービス事業のセグメント利益予想 セグメント利益（全社共通費配賦後） 1,132,362 1,121,561 1,107,336 前期比 △1.3％を予定 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 （予想） （単位：千円） Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 25
Slide 27: アプリケーションサービス事業の今後の事業展開
３ 2021年6月期業績予想と事業展開 4 アプリケーションサービス事業の今後の事業展開 • コロナウィルス終息後に向けた宿泊施設へのサポート • 宿泊施設の収益確保に繋がる、さらなる拡販と業務効率化に貢献で きる製品をめざす 販売チャネルとの連携 多様なシステムとの連携 TEMAIRAZUの 営業・サポートの強化 機能強化 Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 26
Slide 28: インターネットメディア事業のセグメント利益予想
３ 2021年6月期業績予想と事業展開 5 インターネットメディア事業のセグメント利益予想 セグメント利益（全社共通費配賦後） 前期比 31,371 △59.4％を予定 22,712 ・コンテンツ及びユーザーインター 9,209 フェイスの改善 ・モバイルユーザビリティの向上 ・検索エンジン最適化 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 （予想） （単位：千円） Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 27
Slide 29: 期末配当（予想）
３ 2021年6月期業績予想と事業展開 6 期末配当（予想） 目標配当性向の22.5％の方針を継続 2022年6月期の配当金は、年間合計25.5円を予想 26.5 27.0 25.5 （一株当たり配当金推移：円） 20.0 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期（予想） 2022年6月期（予想） Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 28
Slide 30: 会社概要
会社概要 商号 手間いらず株式会社 英文名 Temairazu, Inc. 設立年月日 2003年8月4日 決算月 6月 資本金 715,438,105 円（2021年6月30日現在） 発行済株式数 6,479,280株（2021年6月30日現在） 株式売買単位 100株（2021年6月30日現在） 本店所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F 証券コード 2477（東証第一部） 監査法人 有限責任監査法人トーマツ 『TEMAIRAZU』 https://www.temairazu.com/ 主要サイト 『比較.com』 https://www.hikaku.com/ Cop
Slide 31: 決算説明資料についてのご注意
決算説明資料についてのご注意 当資料に掲載されている当社の計画や戦略、業績に関する予想 及び見通しのうち、歴史的事実を含んでいないものは、当社が現 時点で把握可能な情報から判断した想定及び所信に基づくもので あります。実際の業績は様々な要因により大きく異なる結果とな る可能性もあることをご了承ください。 法律上必要とされる場合を除いて、当社は事前の予告なく、将 来の見通しに関する記述を見直したり、将来の見通しの根拠と なった仮定及び要因についての変更を行うことがございますの で、ご了承ください。 Copyright © 2021 Temairazu, Inc. All rights reser
Slide 32: IRに関するお問い合わせ
IRに関するお問い合わせ 手間いらず株式会社 経営企画室 TEL : 03-5447-6690 Mail : ir@temairazu.com 投資家向け情報 https://www.temairazu.com/ir/news プレスリリース https://www.temairazu.com/press