Slide 1: 2022年12月期第2四半期 決算説明
2022年12月期第２四半期 決算説明 サイオス株式会社 （東証スタンダード市場:3744） 2022年７月28日 © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 2: 目次
目次 １．2022年12月期第２四半期 業績の概要 ２．通期業績予想 ３．上半期の振り返りと今後の成長戦略 © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 3: 2022年12月期第2四半期 業績の概要
１．2022年12月期第２四半期 業績の概要 © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 4: 2022年12月期第2四半期 業績（連結）
2022年12月期第２四半期 業績（連結） （単位：百万円） 2021年12月期 2022年12月期 差額 前年同期比 1-2Q実績 1-2Q実績 売上高 8,079 7,256 △823 △10.2% 売上総利益 2,486 2,298 △188 △7.6％ 営業利益 295 △225 △520 － 経常利益 316 △207 △524 － 親会社株主に帰属 する当期純利益 234 △339 △574 － EBITDA 334 △157 △492 － ROIC(年率換算) 16.9% △16.1% － － ※EBITDA・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額 ※ROIC・・・税引後営業利益
Slide 5: 連結売上高
連結売上高 （単位：百万円） 8,079 7,256 前年同期比 10.2%減 2021年度 2022年度 2Q累計 2Q累計 © SIOS Corp. All rights Reserved. 5
Slide 6: 連結営業利益・EBITDA及び研究開発費
連結営業利益・EBITDA及び研究開発費 （単位：百万円） 293 353 295 334 ・営業利益は前年同期比 520百万円減少 △225 △157 ・EBITDAは前年同期比 2021年度 2022年度 492百万円減少 2Q累計 2Q累計 営業利益 EBITDA 研究開発費 © SIOS Corp. All rights Reserved. 6
Slide 7: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） 2021年12月31日 2022年６月30日 （単位：百万円） 流動資産 負債合計 流動資産 負債合計 5,774 4,752 5,287 4,552 (内現預金 (内有利子 (内現預金 (内有利子 3,148) 負債314) 2,738) 負債250) 純資産合計 純資産合計 1,897 1,551 投資その他 653 投資その他 605 資産合計 負債純資産合計 資産合計 負債純資産合計 6,649 6,649 6,104 6,104 ◼ 有形固定資産 121 ◼ 無形固定資産 100 ◼ 有形固定資産 113 ◼ 無形固定資産 97 ⚫ 流動資産：現金及び預金410百
Slide 8: キャッシュ・フロー（連結）
キャッシュ・フロー（連結） （単位：百万円） 3,148 88 △218 △86 2,738 △193 2021年12月末 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金 2022年６月末 現金及び キャッシュ・ キャッシュ・ キャッシュ・ 同等物に係る 現金及び 現金同等物 フロー フロー フロー 換算差額 現金同等物 © SIOS Corp. All rights Reserved. 8
Slide 9: キャッシュ・フロー変動要因
キャッシュ・フロー変動要因 （単位：百万円） 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 金額 △218百万円 △86百万円 △193百万円 主な項目 (△)税金等調整前四半期純利益 (△)有形固定資産の取得 (△)長期借入金返済 237百万円減少 22百万円 61百万円 (+)売上債権等 (△)無形固定資産の取得 (△)配当金の支払 110百万円減少 18百万円 129百万円 (△)仕入債務 (△)投資有価証券の取得 321百万円減少 45百万円 (＋)契約負債 220百万円増加 (△)未払消費税等 143百万円減少 © SIOS Corp. All rights Re
Slide 10: オープンシステム基盤事業 売上高
オープンシステム基盤事業 売上高 4,303百万円（前年同期比 14.9％減） （単位：百万円） ・OSS*関連商品、OSSサポートサービス 5,054 は、堅調な増収 4,303 ・Red Hat, Inc.関連商品*は半導体不足 による顧客のプロジェクト延期により、 大型案件の受注が減少し減収 ・「LifeKeeper*」は、米州及びアジア・ オセアニア地域は増収となったものの、 2021年度 2022年度 国内におけるライセンス販売が減少した 2Q累計 2Q累計 ため減収 ※「*」を付した用語につきましては、35頁に注釈を記載 © SIOS Corp. All rights Reserv
Slide 11: オープンシステム基盤事業 セグメント利益
オープンシステム基盤事業 セグメント利益 15百万円（前年同期比 92.9％減） （単位：百万円） 215 減収及び人件費の増加による減益 15 2021年度 2022年度 2Q累計 2Q累計 © SIOS Corp. All rights Reserved. 11
Slide 12: アプリケーション事業 売上高
アプリケーション事業 売上高 2,947百万円（前年同期比 2.6％減） （単位：百万円） 3,024 ・「Gluegentシリーズ*」、 MFP向け 2,947 ソフトウェア*製品は堅調な増収 ・金融機関向け経営支援システム販売の 減収 ・収益認識会計基準等の適用による減収 2021年度 2022年度 2Q累計 2Q累計 © SIOS Corp. All rights Reserved. 12
Slide 13: アプリケーション事業 セグメント利益
アプリケーション事業 セグメント利益 △246百万円（前年同期は79百万円の利益） （単位：百万円） 79 △ 246 減収、人件費の増加及び新製品・ サービスへの投資による減益 2021年度 2022年度 2Q累計 2Q累計 © SIOS Corp. All rights Reserved. 13
Slide 14: 通期業績予想
２．通期業績予想 © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 15: 通期業績予想の修正
通期業績予想の修正 （単位：百万円） 当初予想 2022年12月期 増減額 (2022年２月公表) 業績予想（今回修正） 売上高 16,000 15,000 △1,000 営業利益 100 △550 △650 経常利益 120 △500 △620 親会社株主に帰属す る当期純利益 60 △650 △710 EBITDA 220 △420 △640 ROIC(年率換算) 3.0% △24.9% － © SIOS Corp. All rights Reserved. 15
Slide 16: 通期業績予想の修正 主な修正要因
通期業績予想の修正 【主な修正要因①】 Red Hat, Inc.関連商品、金融機関向け経営支援システム販売の減収 （理由） 半導体不足によるハードウェア等の納期遅延に伴い、顧客のプロジェク トに遅延が生じていることにより、当社製品の販売にマイナス影響が発生 【主な修正要因②】 SaaS*市場拡大を見据え新製品（Med Tech*&HR Tech*）、 「Gluegentシリーズ」先行投資の増加 （理由） ・新製品のHR Techは広告宣伝及び製品開発強化、Med Techは製品開発 の強化の実施により、コスト増加 ・「Gluegentシリーズ」は製品開発・マーケティングをより一層強化 © S
Slide 17: 当期の配当予想
当期の配当予想 第25期 第26期 2021年12月期 2022年12月期 （前期実績） （当期末） 15円 年間配当 （普通配当 10円） 10円 （記念配当 ５円） 配当予想 （2022年12月期） １株当たり10円の普通配当を予定（変更なし） © SIOS Corp. All rights Reserved. 17
Slide 18: 上半期の振り返りと今後の成長戦略
３．上半期の振り返りと今後の成長戦略 © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 19: 基本方針と経営指標
基本方針と経営指標 会社経営の基本方針 当社グループは、「世界中の人々のために、不可能を可能に。」を ミッションと定め、イノベーションによって人々の課題を解決し、 より良い社会の実現に貢献することを経営の基本方針としています。 目標とする経営指標 当社グループは、継続的なキャッシュ・フローの創出のため、 EBITDA及びROICを経営指標としています。 キャッシュ・フローは、当社グループ成長のための源泉（Driving Force）である「人材」「研究開発」「イノベーションを生み出す企業カ ルチャー」への投資、及び株主・ステークホルダーへの還元の原資とし、 これらの活動を通じて経営の基本方針の
Slide 20: 当社グループのミッション実現のために
当社グループのミッション実現のために 事業基盤の強化 顧客 M&A 満足度の向上 経営指標の向上 ミッション実現のための投資 新製品・ ステーク 株主・ステークホルダーへの還元 サービスの投入 ホルダー との良好な 「人材」「研究開発」 既存製品・ 関係構築 サービスの強化 キャッシュ・ 「イノベーションを生み出す 企業カルチャー」への投資 フローの創出 財務基盤の強化 株主・ステークホルダー 売上・売上総利益の伸長 への還元 販管費の最適化 EBITDA 有利子負債の圧縮 ROICの伸長 © SIOS Corp. All rights Reserved. 20
Slide 21: 2022年12月期の重点戦略と進捗①
2022年12月期の重点戦略と進捗① 【2022年重点戦略】 顧客満足度の向上と当社グループの成長のためSaaS事業 既存製品・ への投資を継続強化 サービスの強化 ・「LifeKeeper」ほか既存製品のクラウド対応を継続強化 ・「Gluegentシリーズ」の継続強化 ・新分野（Med Tech）への進出 【進捗】 新製品・ ・「Gluegentシリーズ」は顔認証シングルサインオン* （SSO）をリリース（25頁参照） サービスの投入 ・Med Techは新製品の提供開始（28頁参照） ・新たにHR Tech分野での製品の提供開始（30頁参照） © SIOS Corp. All rights
Slide 22: 2022年12月期の重点戦略と進捗②
2022年12月期の重点戦略と進捗② 【2022年重点戦略】 既存製品・ 製品・サービスのクロスセリング機会拡大により、さらなる サービスの強化 生産性向上を図る 新製品・ 【進捗】 社内プロジェクトチームにより、クロスセリング機会の創出 サービスの投入 を推進 【2022年重点戦略と進捗】 販管費の最適化 天王洲アイルオフィス（東京都品川区）について は９月に閉鎖予定 【2022年重点戦略と予定】 株主・ステークホルダーへの還元 １株当たり10円の普通配当を継続予定 © SIOS Corp. All rights Reserved. 22
Slide 23: 現在の市場環境と今後の成長戦略
〈現在の市場環境について〉 ・ COVID-19を契機とし、引き続き、DX*実現に向けたパブリッククラウ ド活用の機運は高まっている ・SaaS市場は、2022年度（予測）に約1.3兆円（前年比114%）となる （参考：富士キメラ総研「2022 クラウドコンピューティングの現状 と将来展望 市場編」） 〈今後の成長戦略〉 ・下半期もSaaS事業への投資を継続強化（次頁参照） ・ SaaS事業のうち、特に注力する製品は、 「Gluegentシリーズ」「Med Tech」「HR Tech」の３分野 © SIOS Corp. All rights Reserved. 23
Slide 24: SaaS事業への投資の継続強化
SaaS事業への投資の継続強化 企業のDX化を背景とし、さらなる市場 【当社のビジネス領域（BtoB）】 規模の拡大を想定 ソフトウェア 継続 ライセンス BtoB向け既存製品を基盤とし、 強化分野 SaaS ＆ SaaSに投資を継続強化 サブスク* 【SaaSの注力製品】 ソフトウェア SI 仕入販売 ①Gluegentシリーズ（既存製品） ②Med Tech （新製品） ③HR Tech （新製品） © SIOS Corp. All rights Reserved. 24
Slide 25: 注力事業① Gluegentシリーズ
注力事業① Gluegentシリーズ 「クラウド型ワークフローシステム(Gluegent Flow)」 「 SaaS認証基盤製品(Gluegent Gate)」等 企業のリモートワーク移行・DX化を推進する「Gluegentシリーズ」の製品強化 【顔認証シングルサインオン（SSO）】 「Gluegent Gate」と日本コンピュータビジョン株式会社の顔認証を連動させた「顔認証シング ルサインオン（SSO）」を、株式会社イオンファンタジーに導入 © SIOS Corp. All rights Reserved. 25
Slide 26: 注力事業① Gluegentシリーズ 2022年下半期の施策
注力事業① Gluegentシリーズ 2022年下半期の施策（継続実施） マーケティング強化 マーケティング人材の採用及びデジタルマーケティング施策の継続 強化による、市場認知度の向上・受注案件の増加 製品開発強化 エンジニアの拡充による開発体制の継続強化及びユーザーニーズに 適う製品の開発による、ユーザーの期待に応える製品の適時提供 © SIOS Corp. All rights Reserved. 26
Slide 27: GluegentシリーズのARR推移
注力事業① Gluegentシリーズ 【GluegentシリーズのARR（注）推移（単位：百万円） 】 624 574 471 381 333 271 2017/06 2018/06 2019/06 2020/06 2021/06 2022/06 （注） ARR（Annual Recurring Revenue）＝月末におけるMRR（サブスクリプション契約等に基づき毎月繰り返し得られる収益の月間合計）×12ヶ月 © SIOS Corp. All rights Reserved. 27
Slide 28: 注力事業② Med Tech
注力事業② Med Tech 医療分野のDX化を推進する 精神科病院向け電子カルテ（INDIGO NOTE）のサービス提供開始 【INDIGO NOTE】 次世代医療情報交換規約「HL7®FHIR®（Fast Healthcare Interoperability Resource）」を国内 の電子カルテサービスとして初めて採用した、精神 科病院向け電子カルテサービスの「INDIGO NOTE （インディゴノート）」を提供 Illustration by Storyset © SIOS Corp. All rights Reserved. 28
Slide 29: 注力事業② Med Tech 2022年下半期の施策
注力事業② Med Tech 2022年下半期の施策 製品開発強化 エンジニアの拡充による製品開発体制の強化、提供サービスの拡充 © SIOS Corp. All rights Reserved. 29
Slide 30: 注力事業③ HR Tech YourDesk
注力事業③ HR Tech フリーアドレス座席管理システムを「YourDesk」 に大幅リニューアルし、優れたユーザビリティを実現 【YourDesk（ユアデスク）】 直感的な画面レイアウトで、フリーアド レスとテレワークを一元管理する座席管 理システムであり、大幅リニューアルを 実施 © SIOS Corp. All rights Reserved. 30
Slide 31: 注力事業③ HR Tech OurEngage
注力事業③ HR Tech HR Tech分野の新製品・エンゲージメントサーベイ「OurEngage」提供開始 【OurEngage（アワエンゲージ）】 企業価値の持続的向上につながる人材戦略を支援する エンゲージメントサーベイ*「OurEngage」を開発、 2022年６月１日より受注開始、６月20日より提供開始 © SIOS Corp. All rights Reserved. 31
Slide 32: 注力事業③ HR Tech 2022年下半期の施策
注力事業③ HR Tech 2022年下半期の施策 YourDesk ・デジタルマーケティングの強化、製品サイトの充実 ・販路拡大のためのパートナー戦略強化 ・UI/UX向上のための追加機能開発、他システム連携強化 OurEngage ・デジタルマーケティングの強化、製品サイトの充実 ・販路拡大のための代理店戦略強化 ・ユーザビリティ向上のための追加機能開発 © SIOS Corp. All rights Reserved. 32
Slide 33: Appendix
Appendix © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 34: サイオス株式会社について
サイオス株式会社について SIOS is Innovative Open Solutions サイオスは、Linuxに代表されるオープンソースソフト 本社 東京都港区南麻布2-12-3 サイオスビル ウェアを活用したシステムインテグレーションを原点 資本金 1,481百万円 とし、ソフトウェア製品及びSaaSを提供するテクノロ ジー企業群を子会社に持つ、東証スタンダード市場の 設立 1997年5月23日 持株会社です。 「世界中の人々のために、不可能を可能に。」 社員数 連結489名（2021年12月31日現在） をグループミッションに、イノベーションによって 人々の課題を解決し、より良い社会
Slide 35: 用語集
用語集 頁 用語 説明 OSS 10 ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを無償で公開し、使用・改良・再配布ができるソフトウェア。 （オープンソースソフトウェア） 10 Red Hat, Inc.関連商品 オープンソースソフトウェア＆サービス・プロバイダーRed Hat, Inc.が開発するオープンソースの製品。 本番稼働のサーバーとは別に同じ環境の予備サーバーを待機させ、万が一の障害の際には自動的に予備サ 10 LifeKeeper ーバーに業務を引き継がせる役割を担うソフトウェア。 IDの管理をクラウドで行うサービス「Gluegent Gate」をはじめ、クラウド型ワークフローの「Gl
Slide 36: 用語集
用語集 頁 用語 説明 １組のID・パスワードによる認証を１度行うだけで、複数のWebサービスやクラウドサービス等にログイ 21 SSO（シングルサインオン） ンできる仕組み。 企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基 DX 23 に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・ （デジタルトランスフォーメーション） 風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。 サブスク 24 ソフトウェア等の製品・サービスの提供に対して、定期的に定額課金または従量課金するモデル。 （サブスクリプション） 31
Slide 37: ご留意事項
ご留意事項 業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であり、不確定 要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績見通しとは異なる結果と なり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社 の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向などが含まれております。 但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定されるものではありません。 本件に関するお問い合わせ サイオス株式会社 IR担当 Tel：03-6401-5125（直通） Webによる場合はこちらからお問い合わせください https://mk.sios.com/SIOS_Inquir
Slide 38: e® SIOS
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