Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL

Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — FY2013 Earnings Presentation

19 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, April 2014

  1. Slide 1: Reporte de resultados consolidados 2013

    Abril 2014 Reporte de resultados consolidados 2013 Colombian Banking GAAP 1 1

  2. Slide 2: Aviso legal

    Aviso legal Grupo Aval es un emisor de valores colombiano, registrado ante el Registro Nacional de Valores y Emisores –RNVE- y sujeto de control por parte de la Superintendencia Financiera. Grupo Aval no es una institución financiera y por tal razón no se encuentra regulado ni supervisado por la Sup

  3. Slide 3: Datos relevantes

    Datos relevantes  Después de obtener todas las aprobaciones regulatorias, Grupo Aval cerró las adquisiciones de Grupo Financiero Reformador y BBVA Panamá en Centroamérica. Las adquisiciones tuvieron un impacto combinado de Ps. 6.7 billones en activos (USD 3.6 billones) y Ps. 6.0 billones (USD 3.2 b

  4. Slide 4: Indicadores macroeconómicos: Crecimiento PIB real

    Indicadores macroeconómicos Crecimiento del PIB 9% Colombia Mundial Crecimiento PIB real 7% 6.7% 6.9% 6.6% 5.1% %var anual 5.3% 4.7% 5% 4.3% 4.6% 4.5% 3.9% 3.5% 4.0% 1.7% 2.5% 4.9% 4.6% 5.3% 5.4% 4.0% 3% 3.7% 3.8% 4.1% 3.9% 1.7% 3.2% 2.9% 1% 2.4% 2.9% 2.8% -1% -0.6% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 200

  5. Slide 5: Indicadores macroeconómicos: Desempleo y EMBIG

    Indicadores macroeconómicos Desempleo 20% Desempleo Promedio móvil 12 meses 16% 12% 8% Dic 2011: 10.8% 4% Dic 2012: 10.4% Dic 2013: 9.6% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DANE. Reducción significativa del riesgo país 16-Mar-2011 31-May-2011 22-Jun-2011 24-Ab

  6. Slide 6: Sistema Financiero Colombiano

    Sistema Financiero Colombiano Cifras en billones de pesos Cartera Bruta Depósitos TACC’07–’13: 16.3% TACC ’07–’13: 15.0% 13.8% 15.5% 263 258 231 224 200 190 159 141 158 126 129 132 106 112 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Patrimonio Utilidad neta TACC’07–’13: 20.

  7. Slide 7: Sistema Financiero Colombiano

    Sistema Financiero Colombiano Cartera Bruta del Sistema Financiero / PIB 37.2% 34.8% 32.5% 27.9% 27.1% 29.3% 26.3% 25.6% 24.2% 24.6% 22.3% 19.3% 18.4% 17.9% 17.4% 17.0% 18.5% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PIB per Cápita(1) 2.4 2.3 2.3 2.8 3.4 3.

  8. Slide 8: Balance General

    Balance General Cifras en miles de millones de pesos 2011 2012 2013 12 vs 11 13 vs 12 Disponible 11,699 13,399 16,097 14.5% 20.1% Inversiones 18,975 23,296 27,299 22.8% 17.2% Cartera Neta 67,641 77,484 93,441 14.6% 20.6% Otros Activos 13,187 13,485 17,451 2.3% 29.4% Total Activos 111,502 127,663 154

  9. Slide 9: Activos

    Activos Cifras en miles de millones de pesos Total Activos 20.9% (1) 154,287 127,663 111,502 96,309 70,993 63,080 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Grupo Aval, cifras consolidadas. Composición % / Total % / Total 2012 de activos 2013 de activos Otros Otros 21.1% 17.6% 21.7% 22.8% Operaciones en

  10. Slide 10: Cartera

    Cartera Cifras en miles de millones de pesos Evolución de la cartera bruta 20.6% (1) 96,514 80,029 69,948 58,624 40,144 41,897 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Grupo Aval, cifras consolidadas. Composición de la cartera Crecimiento 2012 2013 2013 vs. 2012 Microcrédito 17.5% 0.4% 0.4% Hipotecario

  11. Slide 11: Calidad de Cartera

    Calidad de Cartera Calidad de los activos - Colombia 4.7% 4.8% 3.4% 3.5% 3.4% 3.1% 3.5% 3.5% 2.6% 2.3% 2.4% 2.1% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Cartera vencida +30 días) Grupo Aval (Cartera vencida +30 días) Sistema Financiero colombiano sin bancos de Grupo Aval Fuente: Grupo Aval basado en cifras d

  12. Slide 12: Fondeo

    Fondeo Cifras en miles de millones de pesos Composición del Fondeo Crecimiento 2012 2013 Créditos 2013 vs. 2012 interbancarios y 106,856 129,669 aceptaciones 1.9% 4.9% 4.1% Bonos 9.1% 8.6% 14.4% 9.7% 9.2% Bancos y otros 15.2% 76.2% 78.0% Depósitos 24.2% Costo del Fondeo 9.3% 7.3% 5.3% Grupo Aval 4.4

  13. Slide 13: Depósitos

    Depósitos Cifras en miles de millones de pesos Composición Depósitos Crecimiento 2012 2013 2013 vs. 2012 Otros 81,463 101,190 14.5% 1.2% 1.1% Cuentas 24.7% 24.6% 23.8% corrientes 33.0% 32.4% Depósitos a 21.9% término Cuentas de 41.2% 42.0% 26.6% ahorro Fuente: Grupo Aval, cifras consolidadas. Depósi

  14. Slide 14: Capital

    Capital Capital atribuible a accionistas + interés Patrimonio atribuible a accionistas minoritario Patrimonio atribuible 29.1% Interés minoritario 25.6% 18,200 11,728 13,086 14,491 9,083 6,472 8,159 4,927 5,408 9,083 11,728 8,159 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Fuente: Grupo Aval, cifras consolidadas.

  15. Slide 15: NIM – Margen neto de intereses

    NIM – Margen neto de intereses Cifras en miles de millones de pesos Margen neto de intereses Var. 2012 2013 13/ 12 6,310 6,981 10.6% 9.5% Promedio 8.3% 8.0% 7.8% 7.5% 8.8% 8.2% 7.2% 4.0% 6.5% 6.5% 6.2% 7.1% 2.7% 2.5% 2.5% 2.0% 2.7% 2009 2010 2011 2012 2013 Margen neto de cartera (1) Margen neto de i

  16. Slide 16: Indicadores

    Indicadores Cifras en miles de millones de pesos Ingreso por intereses / Activos productivos promedio NIM: 8.8% 7.2% 6.5% 6.5% 6.2% 6,310 6,981 4,826 5,469 4,629 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Grupo Aval. Cifras consolidadas. Gasto de provisiones / Cartera promedio Promedio ’09-’13: 1.6% 2.0% 1.7%

  17. Slide 17: Comisiones netas y otros ingresos operacionales

    Comisiones netas y otros ingresos operacionales Cifras en millones de pesos Ingreso por comisiones neto(1) Comisiones 2013 18.1% Comisiones por Otros, 11.3% servicios financieros, 2,814 48.8% 2,234 2,382 Administración de fondos de pensiones y cesantías, 21.5% Actividades fiduciarias, 2011 2012 2013

  18. Slide 18: Eficiencia

    Eficiencia Costo / Ingreso Efecto compra BAC Promedio ’09-’13: 48.8% 52.7% 51.3% 50.4% 42.9% 46.6% 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Grupo Aval. Cifras consolidadas. La eficiencia es calculada como gastos operacionales antes de depreciación y amortización dividido entre ingresos operacionales antes d

  19. Slide 19: Rentabilidad

    Rentabilidad Promedio ’09-’13: 21.9% Promedio ’09-’13: 2.4% ROAE(1) ROAA(2) 3.2% 2.4% 2.3% 2.1% 1.9% 27.2% 23.3% 23.8% 17.8% 17.3% 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Grupo Aval. Cifras consolidadas. (1) El ROAE es calculado como la utilidad neta dividida entre el promedio de 13 meses del patrimonio at

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