Temairazu, Inc. · TSE:2477
Temairazu — FY2023 Earnings Presentation
32 slides from Temairazu's earnings presentation, August 2023
Slide 1: TEMAIRAZU 2023年6月期 決算説明資料
< J TEMAIRAZU 20236AKH (582088)
Slide 2: 目次
⽬ 次 2023年6⽉期 決算ハイライト 2 ページ 2023年6⽉期 事業報告 11 ページ 2024年6⽉期 業績予想と事業展開 22 ページ Copyright © 2023 Temairazu, Inc. All rights reserved. 1
Slide 3: 決算ハイライト
１ 決算ハイライト Copyright © 2023 Temairazu, Inc. All rights reserved. 2
Slide 4: 2023年6月期 決算概要
１ 2023年6⽉期 決算ハイライト 1 決算概要 売上⾼︓前期⽐ 10.9％増 営業利益︓前期⽐ 14.0%増 2023年6⽉期 前年同期 前年同期⽐ 前年同期⽐ 売上⾼ 実績 増減額 増減率 実績 利益率 売上⾼ 1,809,499 千円 － 1,631,008 千円 178,490 千円 10.9% 営業利益 1,331,929 千円 73.6% 1,168,218 千円 163,711 千円 14.0% 経常利益 1,333,546 千円 73.7% 1,179,352 千円 154,193 千円 13.1% 当期純利益 873,814 千円 48.3% 782,582 千円 91,2
Slide 5: 売上高構成比の推移
１ 2023年6⽉期 決算ハイライト 2 売上⾼構成⽐の推移 3.8% 3.2% 2.2% 1.7% 1.9% 1.6% 1.7% 1.9% 2.1% 2.1% 2.4% 2.1% 97.8% 98.3% 98.1% 98.4% 98.3% 98.1% 97.9% 97.9% 96.2% 96.8% 97.6% 97.9% インターネットメディア事業 アプリケーションサービス事業 2021年6⽉期 2021年6⽉期 2021年6⽉期 2021年6⽉期 2022年6⽉期 2022年6⽉期 2022年6⽉期 2022年6⽉期 2023年6⽉期 2023年6⽉期 2023年6⽉期 2023年6⽉期
Slide 6: セグメント別売上高とセグメント別利益
１ 2023年6⽉期 決算ハイライト 3 セグメント別売上⾼とセグメント別利益 アプリケーションサービス事業︓前期⽐で増収増益となり、 全社共通費配賦後の売上⾼利益率は73.8％ インターネットメディア事業 ︓前期⽐で増収増益となり、 全社共通費配賦後の売上⾼利益率は66.7％ 売上⾼ セグメント利益 セグメント売上⾼ セグメント利益率） （全社共通費配賦後） （全社共通費配賦後） アプリケーション 1,452,842 千円 82.0％ 1,771,152 千円 サービス事業 (1,306,344 千円) (73.8％) インターネット 27,771 千円 72.4％ 38,346 千円 メデ
Slide 7: アプリケーションサービス事業の売上高推移
１ 2023年6⽉期 決算ハイライト ４ アプリケーションサービス事業の売上⾼推移 前期⽐︓+10.7％ 単位︓千円 （第4四半期単体での前年同期⽐︓＋11.2％ ） 450,000 400,000 2023/5〜 新型コロナウィルス 5類へ移⾏ 350,000 2020/7〜12 2022/10〜 Go Toトラベルキャンペーン 全国旅⾏⽀援開始 (東京は2020/10から) ⼊国規制の緩和 300,000 2020/4〜5 初の緊急事態宣⾔ 250,000 2019/12 新型コロナウイルス 第1例⽬の感染者報告 200,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
Slide 8: 売上原価及び販売管理費の内訳
１ 2023年6⽉期 決算ハイライト 5 売上原価及び販売管理費の内訳 売上原価 広告宣伝費 ⼈件費 単位︓千円 ⽀払⼿数料 その他 31,922 36,923 30,127 36,969 34,821 30,605 31,167 30,219 30,709 33,420 36,505 35,076 1,391 1,807 2,333 1,749 3,306 789 2,038 2,054 123 442 845 3,045 47,032 51,295 51,255 43,678 49,804 48,001 48,955 45,692 47,436 49,676 40,849 44,466 1
Slide 9: 通期業績予想に対する実績
１ 2023年6⽉期 決算ハイライト ６ 通期業績予想に対する実績 105.8% 1,710,759 売上⾼ 1,809,499 117.4% 1,134,682 営業利益 1,331,929 117.4% 1,135,985 経常利益 1,333,546 116.5% 749,936 当期純利益 873,814 （単位︓千円） 業績予想（2022年7⽉29⽇発表） 通期実績 Copyright © 2023 Temairazu, Inc. All rights reserved. 8
Slide 10: 貸借対照表
１ 2023年6⽉期 決算ハイライト 7 貸借対照表 2022年6⽉期 2023年6⽉期 主な増減要因 現預⾦ 5,047,336 千円 5,826,084 千円 +778,747千円 その他流動資産 275,309 千円 290,803 千円 売掛⾦ +8,954千円 固定資産 55,674 千円 64,621 千円 繰延税⾦資産 +3,217千円 資産計 5,378,320 千円 6,181,509 千円 - 負債 289,120 千円 397,108 千円 未払法⼈税等 +71,198千円 当期純利益 873,814千円 純資産 5,089,200 千円 5,784,400 千円 剰余⾦
Slide 11: キャッシュ・フロー計算書
１ 2023年6⽉期 決算ハイライト 8 キャッシュ・フロー計算書 2023年6⽉期末 主な増減要因 税引前当期純利益 1,333,546千円 営業CF 964,778 千円 法⼈税等の⽀払 △394,013千円 投資CF △ 4,473 千円 固定資産の取得 △4,612千円 財務CF △ 181,557 千円 配当⾦の⽀払い △181,159千円 CF増減額 778,747 千円 - CF期⾸残⾼ 5,047,336 千円 - CF期末残⾼ 5,826,084 千円 - フリー・キャッシュ・フロー 960,304 千円 - （注） フリー・キャッシュ・フローは、営業CF＋投資CFで計算して
Slide 12: 事業報告
２ 事業報告 Copyright © 2023 Temairazu, Inc. All rights reserved. 11
Slide 13: セグメント別事業概要
２ 2023年6⽉期 事業報告1 1 セグメント別事業概要 アプリケーションサービス事業 インターネットメディア事業 宿泊予約サイトコントローラー ⽐較サイト『⽐較.com』の運営 『TEMAIRAZU』シリーズの 顧客誘導サービス 開発・提供 広告主のウェブサイトへユーザーを誘導し、成約件数に 応じた⼿数料収⼊を得る。 国内の宿泊施設に対して予約サイトを 情報提供サービス ⼀元管理する宿泊予約サイトコントローラー 保険や引越しの各種⾒積もり・資料請求等に応じた⼿数 『TEMAIRAZU』シリーズを開発・販売する。 料収⼊を得る。 広告 バナー、テキスト、記事コンテンツ等の広告を販売する。 C
Slide 14: アプリケーションサービス事業の事業報告
２ 2023年6⽉期 事業報告1 2-1 アプリケーションサービス事業の事業報告 宿泊予約サイトコントローラーとは、複数のオンライン予約サイトの情報を ⼀括管理するサービスです。販売チャネルの拡⼤による収益の向上と 宿泊施設の予約業務の効率化による運⽤コストの削減が図れます。 スピーディー＆ 複数の宿泊予約サイトも インターネット接続 ⾃動更新でオーバー 操作⼀つで簡単管理 できる環境があればOK︕ ブッキング抑⽌ 在庫や料⾦の管理を⼀括で⾏い、⾯倒 予約情報の取得を⾏う間隔が短く、素 インターネット経由での使⽤のため、 な管理業務から解放。宿泊予約サイト 早い在庫調整が可能。急な予約が⼊っ
Slide 15: アプリケーションサービス事業について
２ 2023年6⽉期 事業報告2 2-2 アプリケーションサービス事業について 『⼿間いらず︕』サービス開始 2002年、オンライン宿泊予約サイトが出現してインターネットで の予約が始まって間もなく、インストール型アプリケーション予約 サイトコントローラ『⼿間いらず︕』は誕⽣しました。複数の宿泊 予約サイトを⼀元管理できるシステムは、多くの施設様に御利⽤さ れてきました。 新型予約サイトコントローラ 2010年にはASP型の新型予約サイトコントローラ『⼿間いらず .NET』が誕⽣し、インターネットに接続する環境であればどこでも 『⼿間いらず.NET』誕⽣ 予約管理ができる便利さで、今まで以上に
Slide 16: 訪日外国人旅行者数の推移
２ 2023年6⽉期 事業報告2 2-3 アプリケーションサービス事業の事業報告 訪⽇外国⼈旅⾏者数の推移（2003年以降） ⽇本政府観光局発表 6,000 総数 2017年に政府は、2020年に訪⽇外国⼈の⽬標⼈数を4,000万⼈、2030年 に6,000万⼈と発表。 2020年の4,000⼈という⽬標は新型コロナウイルス 5,000 アジア計 の感染拡⼤により未達成。2030年の6,000万⼈という⽬標は継続している ものの、達成の可能性については予測が難しい状況。 4,000 2022年の訪⽇外客総数 3,832,110⼈ 2019年⽐ マイナス88％ ※2023年1⽉〜6⽉の総数は10
Slide 17: アプリケーションサービス事業の売上高の構成
２ 2023年6⽉期 事業報告2 2-4 アプリケーションサービス事業の事業報告 アプリケーションサービス事業における売上⾼の構成︓ ■ ⽉額固定収⼊（⽉額基本利⽤料やオプション利⽤料等） ■ ⽉額変動収⼊（予約数に応じた通信料等） 状況︓ ■ ⽉額固定収⼊ ü 閉館等による⼩規模施設の解約は⼀定数⽣じたものの、 解約率は減少傾向 ü 新規の引合いは増加傾向 ■ ⽉額変動収⼊ ü 宿泊需要の拡⼤により、⽉額変動収⼊が増加 2023年6⽉期 実績 ■ ⽉額固定収⼊ 1,405百万円 79.3% ■ ⽉額変動収⼊ 336百万円 19.0% ■ その他の収⼊ 30百万円 1.7% Copyright
Slide 18: 業務効率化・利便性向上を図るためのシステム連携
２ 2023年6⽉期 事業報告2 2-5 アプリケーションサービス事業の事業報告 業務効率化・利便性向上を図るためのシステム連携 株式会社構造計画研究所のスマートキー『RemoteLOCK』 株式会社ピアトゥーが提供するホテル・旅館等の直販予約特化型サイト『STAYNAVI』 （クーポンの登録・発⾏作業の⼿間を削減するための連携） 株式会社SQUEEZEが提供するクラウド型宿泊管理システム 『suitebook』内の新機能である『suitebook予約エンジン』 株式会社データXのデータマーケティングソリューション『b→dash』 Payn株式会社が提供する キャンセル料の請求・回収業務をデジ
Slide 19: 宿泊施設の販路拡大:宿泊予約サイト等との連携
２ 2023年6⽉期 事業報告2 2-6 アプリケーションサービス事業の事業報告 宿泊施設の販路拡⼤︓宿泊予約サイト等との連携 地域OTA（Online Travel Agent）を実現するためのプラットフォームである 株式会社NYANGOの地域特化型予約システムプラットフォーム『ちいプラ』 サービス内で獲得できる《HafHコイン》を使って宿泊する 「旅のサブスク(R)」サービスを展開する株式会社KabuK Styleの『HafH』 ⾹港に本拠地を置くHarvest Elite International Ltd.の予約システム『VHSHUB』 （WeChatエコシステム内に構築された多機能な
Slide 20: TEMAIRAZUシリーズの機能拡充
２ 2023年6⽉期 事業報告2 2-7 アプリケーションサービス事業の事業報告 『TEMAIRAZU』シリーズの機能拡充 ブッキングエンジンの利便性向上 TEMAIRAZUのオプション機能としてご利⽤いただける⾃社ホームページ⽤宿泊予約システム 『⼿間なしNEXT』が、株式会社JTBビジネスイノベーターズが提供する予約決済システム 『JTB Book&Pay』とのシステム連携を開始し、決済における利便性を向上 TEMAIRAZUシリーズのUI（User Interface）全⾯刷新 操作性における利便性の向上を図るため、TEMAIRAZUシリーズのUIを全⾯刷新 料⾦管理の利便性を向上させる
Slide 21: アプリケーションサービス事業 セグメント利益
２ 2023年6⽉期 事業報告1 2-8 アプリケーションサービス事業の事業報告 セグメント利益（全社共通費配賦後） 前期⽐ +13.3％ 単位︓千円 1,306,344 【Topic】 1,153,365 p 宿泊予約数の増加 ü ⾏動規制の緩和や政府の『全国旅⾏⽀援』に よる国内旅⾏者の増加 ü ⼊国制限の緩和や⽔際対策の措置終了などに よる訪⽇旅⾏者の増加 p 閉館等による⼩規模施設の解約は⼀定数⽣じたも のの、解約率は減少傾向 2022年6⽉期 2023年6⽉期 Copyright © 2023 Temairazu, Inc. All rights reserved. 20
Slide 22: インターネットメディア事業の事業報告
２ 2023年6⽉期 事業報告1 3 インターネットメディア事業の事業報告 セグメント利益（全社共通費配賦後） 前期⽐ +72.3％ 単位︓千円 25,584 【Topic】 p 以下対策の継続的な実施 14,852 ・広告出稿の⾒直し ・検索エンジン最適化 ・ユーザーインターフェイスの改善 ・モバイルユーザビリティの向上 ・コンテンツの拡充 2022年6⽉期 2023年6⽉期 Copyright © 2023 Temairazu, Inc. All rights reserved. 21
Slide 23: 業績予想と事業展開
３ 業績予想と事業展開 Copyright © 2023 Temairazu, Inc. All rights reserved. 22
Slide 24: 2024年6月期 業績予想
3 2024年6⽉期 業績予想と事業展開 1 業績予想 （単位︓千円） 2023年6⽉期 通期実績 2024年6⽉期 通期事業予想 1,928,116 1,809,499 1,331,929 1,333,546 1,302,023 1,297,105 873,814 831,888 +6.6% △2.6% △2.4% △4.8% 売上⾼ 営業利益 経常利益 当期純利益 Copyright © 2023 Temairazu, Inc. All rights reserved. 23
Slide 25: アプリケーションサービス事業の今後の事業展開
3 2024年6⽉期 業績予想と事業展開 2-1 アプリケーションサービス事業の今後の事業展開 業績予想の前提 p 新型コロナウイルス感染症の拡⼤による影響は緩和 p エネルギー価格の⾼騰、物価の上昇等など景気の下押しリスク p インバウンドの多くを占めていた中国の⾒通しが不透明 ü 新型コロナウイルス感染症の再拡⼤ ü 経済成⻑⾒通しの鈍化 p ビジネスにおける宿泊利⽤の回復が鈍い p ⼩規模施設も含めた宿泊施設の新設計画が⼀定⽔準に留まっている 様々な要因から、インバウンド需要が新型コロナウイルス感染症以前の⽔ 準に戻るのは、早くても2025年の春以降と予測。2024年6⽉期は、 引き続き
Slide 26: アプリケーションサービス事業の今後の事業展開
3 2024年6⽉期 業績予想と事業展開 2-3 アプリケーションサービス事業の今後の事業展開 • 宿泊業界の戻り需要への対応 • 宿泊施設の収益確保に繋がる、さらなる拡販と業務効率化に貢献で きる製品を⽬指す 販売チャネルとの連携 多様なシステムとの連携 TEMAIRAZUの 営業⼒・開発⼒の強化 機能強化 Copyright © 2023 Temairazu, Inc. All rights reserved. 25
Slide 27: アプリケーションサービス事業のセグメント利益予想
3 2024年6⽉期 業績予想と事業展開 2-2 アプリケーションサービス事業のセグメント利益予想 セグメント利益（全社共通費配賦後） 単位︓千円 1,306,344 前期⽐ △2.8％を予定 1,270,171 1,153,365 2022年6⽉期 2023年6⽉期 2024年6⽉期 （予想） Copyright © 2023 Temairazu, Inc. All rights reserved. 26
Slide 28: インターネットメディア事業のセグメント利益予想
3 2024年6⽉期 業績予想と事業展開 3 インターネットメディア事業のセグメント利益予想 セグメント利益（全社共通費配賦後） 単位︓千円 前期⽐ ＋5.3％を予定 26,933 25,584 14,852 ・ユーザーインターフェイスの改善 ・モバイルユーザビリティの向上 ・検索エンジン最適化 ・コンテンツの拡充 2022年6⽉期 2023年6⽉期 2024年6⽉期 （予想） Copyright © 2023 Temairazu, Inc. All rights reserved. 27
Slide 29: 重点的な投資領域
3 2024年6⽉期 業績予想と事業展開 4 重点的な投資領域 • 戻り需要への取り組み （アプリケーションサービス事業） 営業部・開発部の増員で体制強化。戻り需要にしっかりと対応。 戻り → 新規契約の獲得、既存のお客様へのサポート 需要 → 宿泊予約数の増加を⾒越したシステム強化 → 新機能の開発や、改良によるユーザビリティの向上等、製品⼒を強化 （プロダクトの付加価値向上） • 中⻑期的な成⻑にむけた新しいこと(新サービス・新事業)への取り組み 新しい → 「情報の⼀元管理」という当社の強みを活かした こと 新しいこと、⾯⽩いことに取り組む → 新たな事業ポートフォリオの創出 ★今後数年
Slide 30: 期末配当(予想)
3 2024年6⽉期 業績予想と事業展開 5 期末配当（予想） ⽬標配当性向の22.5％の⽅針を継続 2024年6⽉期の配当⾦は、年間合計29.0円を予想 （⼀株当たり配当⾦推移︓円） 30.5 29.0 27.5 27.0 26.5 2020年6⽉期 2021年6⽉期 2022年6⽉期 2023年6⽉期（予定） 2024年6⽉期（予想） Copyright © 2023 Temairazu, Inc. All rights reserved. 29
Slide 31: 会社概要
会社概要 商号 ⼿間いらず株式会社 英⽂名 Temairazu, Inc. 設⽴年⽉⽇ 2003年8⽉4⽇ 決算⽉ 6⽉ 資本⾦ 717,041,935 円（2023年6⽉30⽇現在） 発⾏済株式数 6,479,834 株（2023年6⽉30⽇現在） 株式売買単位 100株（2023年6⽉30⽇現在） 本店所在地 東京都渋⾕区恵⽐寿1-21-3 恵⽐寿NRビル7F 証券コード 2477（東証プライム） 監査法⼈ 有限責任監査法⼈トーマツ 『HP』 https://www.temairazu.co.jp/ 主要サイト 『TEMAIRAZU』 https://www.temairazu.com/
Slide 32: IRに関するお問い合わせ
決算説明資料についてのご注意 当資料に掲載されている当社の計画や戦略、業績に関する予想及び⾒通しのうち、歴 史的事実を含んでいないものは、当社が現時点で把握可能な情報から判断した想定及び 所信に基づくものであります。実際の業績は様々な要因により⼤きく異なる結果となる 可能性もあることをご了承ください。 法律上必要とされる場合を除いて、当社は事前の予告なく、将来の⾒通しに関する記 述を⾒直したり、将来の⾒通しの根拠となった仮定及び要因についての変更を⾏うこと がございますので、ご了承ください。 IRに関するお問い合わせ ⼿間いらず株式会社 経営企画室 TEL : 03-5447-6690 Mai