Monex Group, Inc. · TSE:8698
Monex — Q3 FY2020/3 Earnings Presentation
39 slides from Monex's earnings presentation, Jan 31, 2020
Slide 1: データ集 2020年3月期 第3四半期決算
2020年1月31日 （東証1部 8698） データ集 2020年3月期 第3四半期決算 本資料は、国際会計基準（IFRS）により作成されたマネックスグループ株式会社の連結財務諸表に基づいた決算説明資料です。当社グループ各社が取 扱う商品・サービス等について推奨し、勧誘するものではありません。 （将来の見通しに関する記述について） 本資料には、当社が属する業界および当社についての、現時点における予想、仮定、見込に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将 来の見通しに関する記述は、様々なリスクおよび不確実性の影響を受けます。一般的に、かかる将来見通しに関する記述は、「かもしれな
Slide 2: 目次
目次 ［データ集］ 目次 p. 1 1. 事業データ p. 2 ～ p.12 2. 財務データ p.13 ～ p.37 本書記載の当社グループ各社取扱い商品 p.38 に係るリスクおよび手数料等について 1
Slide 3: 事業データ
din BS 9 QQ MONEX GROUP
Slide 4: 事業データ（1）連結 - 預かり資産
事業データ（1）連結 - 預かり資産 (百万円) 6,000,000 日本セグメント 米国セグメント アジア・パシフィックセグメント クリプトアセット事業セグメント 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 (単位:百万円） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 3Q末 4Q末 1Q末
Slide 5: 事業データ（2）連結 - 従業員数
事業データ（2）連結 - 従業員数 (人) 日本セグメント 米国セグメント アジア・パシフィックセグメント クリプトアセット事業セグメント 1,000 500 0 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 (単位：人) 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 3Q末 4Q末 1Q末 ２Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 日本セグメント 320 322 343 357 369 368
Slide 6: 事業データ（3）マネックス証券 総口座数等
事業データ（3）日本セグメント - マネックス証券 総口座数等 ◆総口座数および稼働口座数 (口座) 総口座数 稼働口座数 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 (単位：口座) 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 3Q末 4Q末 1Q末 ２Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 総口座数（※1） 1
Slide 7: 事業データ（4）マネックス証券 株式、ETF
事業データ（4）日本セグメント - マネックス証券 株式、ETF ◆株式取引のシェアおよび個人売買代金 ◆マネックス証券の現物・信用個人売買代金および信用取引残高 2市場個人売買代金に占めるマネックス証券の株式取引シェアおよび売買代金 信用売買代金（1営業日当たり） (左軸) (億円) (%) (億円) （億円） マネックス証券売買代金（1営業日当たり）（左軸） 現物売買代金（1営業日当たり） (左軸) 1,000 10 1,000 2,500 マネックス証券シェア（％）（右軸） 信用取引残高（四半期末） (右軸) 2,000 1,500 500 5 500 1,000 500 0 0 0 0
Slide 8: 事業データ（5）マネックス証券 投資信託・債券
事業データ（5）日本セグメント - マネックス証券 投資信託・債券 ◆投資信託ビジネス（販売額および残高） ◆債券ビジネス（外国債券販売額） (百万円) 株式投信販売額（ノーロード） 左軸 (百万円) (百万円) 70,000 株式投信販売額（ノーロード以外） 左軸 500,000 20,000 マネックスグループ債 投資信託残高 右軸 60,000 その他の外国債券 400,000 15,000 50,000 40,000 300,000 10,000 30,000 200,000 20,000 5,000 100,000 10,000 0 0 0 2018年 2018年 2019年 201
Slide 9: 事業データ（6）マネックス証券 FX
事業データ（6）日本セグメント -マネックス証券 FＸ ◆店頭FXビジネス （百万円） （億円） 1,500 200,000 FX収益(左軸) 取引金額(右軸) 150,000 1,000 100,000 500 50,000 0 0 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 3月期3Q 3月期4Q 3月期1Q 3月期2Q 3月期3Q 3月期4Q 3月期1Q 3月期2Q 3月期3Q 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FX収益(百万円)※ 764 780 7
Slide 10: 事業データ（7）マネックス証券 顧客分布
事業データ（7）日本セグメント - マネックス証券 顧客分布 ◆年代別男女別稼動口座 ◆職業別稼動口座 医師等の専門職 法人 30% 全口座 １年以内口座開設 35% 会社役員 25% 男性 公務員 30% 自営業 20% 25% 女性 会社員 主婦 その他個人 20% 法人 15% 15% 10% 10% ◆居住地域別稼動口座 5% 5% 0% 0% 首都圏 近畿 中京 その他 法人 ～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 法人 70歳以上 ～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 （単位：％） （単位：％） （単位：％） 2019年12月末
Slide 11: 事業データ（8）自己資本規制比率
事業データ（8）日本セグメント - マネックス証券 自己資本規制比率 ◆自己資本規制比率 (百万円 ) 50,000 リスク相当額（左軸） 固定化されていない自己資本（左軸） 自己資本規制比率（右軸） 500% 40,000 400% 30,000 300% 20,000 200% 10,000 100% 0 0% 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 2018年3月期 2019年3月期 2020年3
Slide 12: 事業データ（9）米国セグメント - トレードステーション社
事業データ（9）米国セグメント - トレードステーション社 ◆ 稼動口座数 ◆ DARTsとVIX（※1） （口座） （千件） 120,000 100 30 先物DARTs(左軸) オプションDARTs(左軸) 100,000 株式DARTs(左軸) Vix Close Avg. (右軸) 80,000 20 60,000 50 40,000 10 20,000 0 0 0 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 3月期
Slide 13: 事業データ（10）アジア・パシフィックセグメント
事業データ（10）アジア・パシフィックセグメント - マネックスBoom証券+マネックスオーストラリア証券 ◆ 残有口座数 ◆ DARTs （口座） （件） 14,000 3,000 12,000 10,000 2,000 8,000 6,000 1,000 4,000 2,000 0 0 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1
Slide 14: 財務データ
2. HART —F oy) MONEX GROUP 13
Slide 15: はじめに（IFRS適用）
はじめに グローバルなオンライン金融機関グループの創造を目指し、財務情報の国際的な比較可能性を向上させるために 2013年3月期よりIFRS適用 ■ 2020年3月期第3四半期 連結財務諸表 IFRSと日本基準との間の主な差異 ・ のれん非償却による利益増加要因 588百万円 IFRSにおいて、のれんの償却は行わない 原則1年に1度、定期的な減損テストを実施する ・ 金融商品取引責任準備金未認識による利益減少要因 △5百万円 IFRSにおいて金融商品取引責任準備金は負債認識しないため戻入額が発生しない 14
Slide 16: 連結業績推移
連結業績推移 （単位：百万円） 2019年3月期3Q 2020年3月期3Q 増減額 増減率 (2018年4~12月) (2019年4~12月) 受入手数料 19,996 17,559 △2,438 －12.2% トレーディング損益 5,014 5,877 863 17.2% 金融収益 14,562 14,586 25 0.2% その他の営業収益 544 553 9 1.7% 営業収益 40,116 38,575 △1,540 －3.8% その他の金融収益 611 113 △497 －81.4% その他の収益 43 29 △14 －31.9% 持分法による投資利益 10 31 21 222.6%
Slide 17: 連結業績推移 表示組替
連結業績推移 表示組替 連結損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2019年3月期3Q 2020年3月期3Q 増減額 増減率 (2018年4~12月) (2019年4~12月) 委託手数料 15,186 13,332 △1,854 －12.2% 株式・ETF 9,893 8,225 △1,668 －16.9% 先物・オプション 5,289 5,060 △229 －4.3% 取引所仮想通貨 3 46 43 1337.3% 引受け・売出し手数料 57 79 22 38.3% 募集・売出し取扱手数料 299 173 △125 －41.9% その他受入手数料 4,455 3,975 △4
Slide 18: 連結業績推移（販売費及び一般管理費）
連結業績推移（販売費及び一般管理費） 連結損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2019年3月期3Q 2020年3月期3Q 増減額 増減率 (2018年4~12月) (2019年4~12月) 取引関係費 8,964 8,546 △418 －4.7% 支払手数料 3,552 3,376 △175 －4.9% 取引所協会費 588 526 △62 －10.6% 通信費・運送費・情報料 2,634 2,576 △58 －2.2% 広告宣伝費 1,961 1,821 △140 －7.1% その他 229 246 17 7.4% 人件費 9,860 9,817 △43 －0.4%
Slide 19: 連結業績四半期推移 表示組替
連結業績四半期推移 表示組替 連結損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 1Q 2Ｑ ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 委託手数料 5,134 4,720 5,332 4,278 4,341 4,328 4,663 株式・ETF 3,364 3,130 3,399 2,716 2,575 2,566 3,084 先物・オプション 1,768 1,589 1,932 1,561 1,737 1,748 1,576 取引所仮想通貨 1 1 1 0 29 14 3 引受け・売出し手数料 23 9 25 13 32 24 22 募集・売出し取扱手数料 70
Slide 20: 連結業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
連結業績四半期推移（販売費及び一般管理費） 連結損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 取引関係費 3,157 2,810 3,000 3,085 2,881 2,834 2,831 支払手数料 1,255 1,054 1,244 1,055 1,160 1,151 1,066 取引所協会費 199 186 203 177 179 182 166 通信費・運送費・情報料 898 893 843 1,052 905 809 862 広告宣伝費 740 598 622 726 557 620 644
Slide 21: 連結業績四半期推移（その他収益・その他費用）
連結業績四半期推移（その他収益・その他費用） （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q その他の金融収益 140 187 284 541 30 60 23 有価証券投資の評価益 34 21 △31 13 16 56 22 投資有価証券売却益 － 0 － △0 － － － 受取配当金 84 － 10 0 13 － 4 条件付対価の公正価値の変動 － 130 303 527 － － － その他 22 36 1 1 1 4 △3 その他の収益 21 11 11 16 10 16 3 持分法による投資利益 21 13 △24 85 10 7 14
Slide 22: セグメント別業績四半期推移（日本、米国、アジア・パシフィック）
セグメント別業績四半期推移 表示組替（日本、米国、アジア・パシフィックセグメント） 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 委託手数料 2,652 1,996 113 2,928 2,362 90 2,212 1,998 105 2,127 2,136 93 2,140 2,132 92 2,730 1,888 89 株式・ETF 2,583 476 113 2,819 539 90 2,145 503
Slide 23: セグメント別業績四半期推移（クリプトアセット事業、投資事業）
セグメント別業績四半期推移 表示組替（クリプトアセット事業、投資事業） 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト 投資 投資 投資 投資 投資 投資 アセット アセット アセット アセット アセット アセット 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 委託手数料 1 － 1 － 0 － 29 － 14 － 3 － 株式・ETF － － － － － － － － － － － － 先物・オプション － － － － － － － －
Slide 24: セグメント別販売費及び一般管理費（日本、米国、AP）
セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費）－ （日本、米国、アジア・パシフィックセグメント） 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 取引関係費 1,191 1,455 69 1,292 1,530 63 1,280 1,526 76 1,147 1,476 61 1,177 1,466 67 1,269 1,387 62 支払手数料 347 699 10 375 872 11 340
Slide 25: セグメント別販売費及び一般管理費（クリプト、投資）
セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費） （クリプトアセット事業、投資事業） 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト 投資 投資 投資 投資 投資 投資 アセット アセット アセット アセット アセット アセット 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 取引関係費 144 1 169 2 244 0 245 3 180 1 169 4 支払手数料 46 1 41 2 54 △2 60 1 46 0 2
Slide 26: セグメント別その他収益・その他費用（日本、米国、AP）
セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用） （日本、米国、アジア・パシフィックセグメント） （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 有価証券投資の評価益 21 － － △31 － － 13 － － 16 － － 56 － － 22 － － 投資有価証券売却益 0 － － － － － △0 － － － － － － － － － － － 受取配当金 － － － 10 － － 0 － － 13 － － － － － 4 － － 固定資産除
Slide 27: セグメント別その他収益・その他費用（クリプト、投資）
セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用） （クリプトアセット事業、投資事業） （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト 投資 投資 投資 投資 投資 投資 アセット アセット アセット アセット アセット アセット 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 有価証券投資の評価益 － － － － － － － － － － － － 投資有価証券売却益 － － － － － － － － － － － － 受取配当金 － － － － － － － － － － －
Slide 28: 米国セグメント業績四半期推移 米ドル
米国セグメント業績四半期推移 米ドル 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：千米ドル） 2019年3月期 2020年3月期 1Q 2Ｑ 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 委託手数料 20,377 17,834 21,099 18,100 19,477 19,745 17,358 株式・ETF 4,731 4,258 4,813 4,556 4,248 4,212 3,504 先物・オプション 15,646 13,575 16,286 13,544 15,229 15,533 13,852 取引所仮想通貨 － － － － － － 2 その他受入手数料 7,920 7,818 7,711 7,62
Slide 29: 米国セグメント販売費及び一般管理費 米ドル
米国セグメント業績四半期推移（販売費及び一般管理費） 米ドル 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：千米ドル） 2019年3月期 2020年3月期 1Q 2Ｑ 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 取引関係費 14,849 12,997 13,649 13,822 13,458 13,575 12,751 支払手数料 7,929 6,236 7,787 6,301 7,444 7,532 6,801 取引所協会費 255 275 293 264 297 318 △8 通信費・運送費・情報料 3,484 3,428 2,493 3,979 2,979 2,934 2,961 広告宣伝費 2
Slide 30: 連結・セグメント別業績推移
連結・セグメント別業績推移 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 増減額 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 受入手数料 29,196 16,968 11,858 557 25,741 13,301 12,014 406 △3,455 △3,667 156 △151 トレーディング損益 3,865 3,865 － 0 6,461 4,535 － △3 2,596 670 － △3 金融収益 19,349 9,640 6,946 227 19,242 9,808 9,221 301 △107 168 2,275 74 売上収益 － － 56 －
Slide 31: 連結・セグメント別業績推移（クリプト、投資）
連結・セグメント別業績推移 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 増減額 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 受入手数料 － － 186 － 186 － トレーディング損益 － － 1,929 － 1,929 － 金融収益 － 2,772 － 414 － △2,357 売上収益 － － － － － － その他の営業収益 － － － － － － 営業収益 － 2,772 2,116 414 2,116 △2,357 その他の金融収益 － 0 961 0 961 0 その他の収益 － 1 15 0 15 △1 持分法による
Slide 32: 連結・セグメント別業績推移 表示組替
連結・セグメント別業績推移 表示組替 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 増減額 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 委託手数料 22,540 14,082 8,091 554 19,463 10,650 8,573 404 △3,077 △3,432 481 △150 株式・ETF 15,974 13,733 1,874 554 12,610 10,339 2,033 404 △3,364 △3,394 159 △150 先物・オプション 6,566 349 6,218 － 6,851 311 6,540
Slide 33: 連結・セグメント別業績推移 表示組替（クリプト、投資）
連結・セグメント別業績推移 表示組替 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 増減額 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 委託手数料 － － 3 － 3 － 株式・ETF － － － － － － 先物・オプション － － － － － － 取引所仮想通貨 － － 3 － 3 － 引受け・売出し手数料 － － － － － － 募集・売出し取扱手数料 － － － － － － その他受入手数料 － － 183 － 183 － ＦＸ手数料（店頭FX） － － － － － － 信用取引管理料/書換料
Slide 34: 連結・セグメント別業績推移（販売費及び一般管理費）
連結・セグメント別業績推移（販売費及び一般管理費） 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 増減額 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 取引関係費 11,963 5,787 6,043 332 12,051 5,135 6,126 268 88 △652 83 △64 支払手数料 4,125 1,398 2,842 85 4,609 1,414 3,129 43 484 16 287 △42 取引所協会費 897 797 101 － 765 645 120 － △132 △152 20 － 通信費・運
Slide 35: 連結・セグメント別販売費及び一般管理費（クリプト、投資）
連結・セグメント別業績推移（販売費及び一般管理費） 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 増減額 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 取引関係費 － 11 709 5 709 △6 支払手数料 － 9 213 2 213 △7 取引所協会費 － － － － － － 通信費・運送費・情報料 － 0 377 0 377 △0 広告宣伝費 － － 84 2 84 2 その他 － 2 35 1 35 △1 人件費 － 1 1,726 5 1,726 3 不動産関係費 － 0 281
Slide 36: 連結財政状態計算書 その１
連結財政状態計算書 その１ ■資産 （単位：百万円） 2019年3月末 2019年12月末 2019年3月末 2019年12月末 現金及び現金同等物 154,146 135,720 有形固定資産 2,456 4,717 預託金及び金銭の信託 566,220 601,569 無形資産 47,698 46,826 商品有価証券等 2,543 2,155 のれん 16,990 17,066 デリバティブ資産 10,895 10,573 識別無形資産 10,499 9,614 棚卸資産 3,056 2,802 その他 20,209 20,145 有価証券投資 3,914 5,396 持分法投資 306
Slide 37: 連結財政状態計算書 その２
連結財政状態計算書 その２ ■負債 ■資本 （単位：百万円） 2019年3月末 2019年12月末 2019年3月末 2019年12月末 デリバティブ負債 4,311 4,150 資本金 10,394 10,394 信用取引負債 32,793 42,151 資本剰余金 40,510 40,510 信用取引借入金 3,573 3,158 自己株式 △313 △3,552 信用取引貸証券受入金 29,220 38,993 利益剰余金 18,980 19,773 有価証券担保借入金 101,028 84,674 その他の資本の構成要素 9,424 8,886 その他の包括利益を通じて公正価 有価証券
Slide 38: 連結財政状態計算書 その３
連結財政状態計算書 その３ ■有価証券投資 （単位：百万円） 2019年3月末 2019年12月末 測定方法 備考 有価証券投資 3,914 5,396 純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産（FVTPL） 同一の資産又は負債に関する活発な レベル１ 359 427 内訳は以下参照 市場における無修正の相場価格 1つ以上の観察可能でないインプットを 非上場株式、投資事業組合 レベル３ 2,697 3,964 用いて測定 など その他の包括利益を通じて公正価値 測定する資本性金融資産 レベル１ 134 160 内訳は以下参照 レベル３ 724 846 非上場株式 レベル１の内訳 2019年3
Slide 39: 本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について
本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について 【当社子会社 マネックス証券について】 ・ 商号等： マネックス証券株式会社 ・ 登録番号： 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ・ 主な事業： 金融商品取引業 ・ 加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 【当社子会社 コインチェックについて】 ・ 商号等： コインチェック株式会社 ・ 登録番号： 仮想通貨交換業者 関東財務局長第00014号 ・ 主な事業： 仮想通貨交換業 ・ 加入協会： 一般社団法人日本仮想通貨交換業協会、一般社団法人日本仮想通貨ビジネス