Abc-mart, Inc. · TSE:2670
Abc-mart — Q3 FY2024 Earnings Presentation
23 slides from Abc-mart's earnings presentation, Jan 16, 2024
Slide 1: 2024年2月期 第3四半期決算の概要
2024年2月期 第3四半期決算の概要 2024年1月16日 株式会社エービーシー・マート
Slide 2: 2024年2月期3Q決算サマリー
2024年2月期3Q決算サマリー 連結売上高、３Qでは過去最高の ２，５２３億円 ・ﾏｰｹｯﾄ（国内）： 円安でｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ増加、商品価格上昇で価格志向は二極化、高単価商品好調 ・ﾏｰｹｯﾄ（海外）： ｱｼﾞｱはﾄﾚﾝﾄﾞｱｲﾃﾑ好調、米国はEｺﾏｰｽ好調、販売価格見直しが奏功 ・販売戦略： SNSを中心とした販促で付加価値提案、4ヶ国共同販促で新作ｼｭｰｽﾞを同時PR ・商品戦略： 日本限定商品やSMU商品でﾄﾚﾝﾄﾞ発信、靴とｱﾊﾟﾚﾙのﾄｰﾀﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ提案 ・ｶﾃｺﾞﾘｰ売上： 当期新設の「ｳｪｱその他」 3Q構成比 連結6.2％ 単体5.3％ ・出退店状況： 国内外 出
Slide 3: 連結概況
連結概況 • 連結売上高 ２，５２３億円 前期比２１．０％増 グループ店舗数 １，４９０店舗 • 海外シェア ３０．９％ 前期比０．６ポイント減 35.0% 300,000 連結売上高と海外シェア 30.0% 250,000 200,000 25.0% 150,000 20.0% 100,000 15.0% 50,000 10.0% 0 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 連結売上 158,041 177,547 178,933 188,637 196,158 203,096 160,430 180,571 2
Slide 4: 販促活動① 著名人の起用
販促活動① 著名人の起用 有名アーティストを商品着用モデルに起用し、 商品認知度を上げる
Slide 5: 販促活動② 4か国共同での販促活動
販促活動② ４か国共同での販促活動 ・日本・韓国・台湾・ベトナムで新作シューズを同時リリース ・『ABC-MART』が主体となってトレンド発信 ・今“旬な”商品を、タイムリーに実売へ ・グループ内販促費用の抑制効果検証 ADIDAS 5
Slide 6: サステナビリティへの取組み
サステナビリティへの取組み サステナビリティ商品の取り扱いを拡大 NIKE ADIDAS 使用済みまたは商品製造過程で発生し リサイクル素材と再生可能素 た廃棄物から生まれたリサイクル素材を 材をブレンドした生地を70%以 使用。 上使用。 自社商品 ペットボトルなどのリサイクル素材を重量の25％以上使用 6
Slide 7: 出退店の状況
出退店の状況 国内外出店 ７２ 退店 ４９ グループ店舗数 １，４９０ 前期末 出店 退店 3Q期末 路面店 84(1) 2(1) 0 86(2) 商業ビル 141(7) 2 7(1) 136(6) S C 618(2) 36(4) 15 639(6) NSC 83 0 2 81 ロードサイド 103 0 2 101 アウトレット等 55 0 4 51 国内店舗数 1,084（10） 40(5) 30(1) 1,094(14) 韓国 308 21 8 321 台湾 67 7 11 63 米国 7 0 0 7 ベトナム 1 4 0 5 海外店舗数 383 32 19 396 グループ店舗数 1,
Slide 8: 店舗展開
店舗展開 国内 - Grand Stage と ABC-MART SPORTS の出店拡大 - 複合業態店舗の拡大により新規顧客獲得 業態別店舗数 前3Q末 当3Q末 Grand Stage 67 84 Premier Stage 18 16 ABC-MART業態 Mega Stage 17 14 ABC-MART SPORTS 88 103 その他のABC業態 770 756 レディース業態 Charlotte 24 17 アウトレット業態 Outlet 59 55 ACE Shoes他 38 35 その他業態 OSHMAN’S - 14 TTL 1,081 1,094 • 改装４９店舗、う
Slide 9: 共同出店
共同出店 ABC-MART Grand Stage ららぽーと甲子園店（142坪） ららぽーと東京ベイ店 OSHMAN’S ららぽーと甲子園店（98坪） 9
Slide 10: ABC-MART Grand Stage 青森ELM店
ABC-MART Grand Stage青森ELM店 複合業態 (107.31坪⇒283.75坪への増床改装) 北東北でのグランドステージ初出店 10
Slide 11: ABC-MART Grand Stage Saigon Center店 VIETNAM
ABC-MART Grand Stage Saigon Center店 VIETNAM 11
Slide 12: 店舗売上高増収率の推移（国内）
店舗売上高増収率の推移（国内） インバウンド増加、都心部路面店の回復で売上拡大 高単価商品の売れ行きが好調、客単価も前期比１割増 （単位：％、前期比） １Q ２Q ９月 １０月 １１月 ３Q 累計 売上高 +20.4 +21.6 +19.3 +7.6 +14.1 +13.1 +18.4 既存店 客数 +8.7 +10.6 +7.8 -1.9 +7.0 +4.0 +7.8 客単価 +10.7 +9.9 +10.6 +9.7 +6.6 +8.8 +9.8 売上高 +21.6 +22.2 +19.2 +8.1 +14.7 +13.6 +19.1 全店 客数 +9.7 +10.9 +7.4 -2.1
Slide 13: デジタル売上構成比（国内）
デジタル売上構成比（国内） オンライン販売は、デジタル販促強化アイテムを中心に好調 当３Q累計デジタル売上高 前期比８．７％増 実店舗の売上伸長で 当３Qデジタル売上構成比 １２．７％（２Q比較 ２．０pt増） 20.0% デジタル売上構成比の四半期別推移 60,000 15.0% 40,000 10.0% 20,000 5.0% 0 21.8 21.11 22.2 22.5 22.8 22.11 23.2 23.5 23.8 23.11 単体売上高 40,560 40,986 43,893 51,307 44,227 48,206 54,240 62,502 54,011 54,502 構成
Slide 14: 免税売上（国内）
免税売上（国内） • 免税売上高 四半期最高 ４７億円 • アジアの訪日客中心に増加 台湾、香港、韓国、タイ、中国etc. 47億 • 当３Qの免税比率 ８．８％ （参考： 2020年4Q ６．５％） 売上高と免税売上比率の推移 純売上(百万円) 免税比率 25,000 10.0% 20,000 8.0% 15,000 6.0% 10,000 4.0% 5.9% 6.3% 6.3% 8.2% 7.8% 8.2% 8.2% 9.2% 8.9% 5,000 2.0% 0 0.0% 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 14
Slide 15: カテゴリー別売上構成比（累計期間）
カテゴリー別売上構成比（累計期間） スポーツ レザーカジュアル キッズ レディース ビジネス サンダル ウェアその他 その他 2.8% 当3Q連結 55.7% 13.8% 7.8% 5.4% 6.8% 5.6% 3.0% 前3Q連結 56.5% 13.9% 8.0% 5.6% 6.4% 3.9% 4.0% 当3Q単体 60.5% 7.8% 7.6% 7.2% 5.2% 4.7% 前3Q単体 60.4% 7.7% 7.7% 7.4% 4.5%4.1% 4.3% 当3Q韓国 63.5% 1.9% 11.6% 2.1% 14.5% 4.5% 0.3% 前3Q韓国 63.4% 2.2% 11.7% 1
Slide 16: 連結売上総利益率と棚卸資産
連結売上総利益率と棚卸資産 売上総利益率（累計期間）と棚卸資産の変化 60.0 棚卸資産 百万円 80,000 55.0 60,000 50.0 売 上 45.0 40,000 総 利 40.0 益 20,000 率 35.0 ％ 30.0 0 21.8 21.11 22.2 22.5 22.8 22.11 23.2 23.5 23.8 23.11 国内棚卸資産 42,300 41,802 38,915 41,771 45,072 56,418 53,156 58,637 55,550 62,529 海外棚卸資産 25,090 23,596 20,931 26,198 30,711 34,89
Slide 17: 連結販売費及び一般管理費
連結販売費及び一般管理費 当3Ｑ 前3Ｑ 当3Ｑ 前3Ｑ 構成比 前期比 % 前期比 % 構成比 % 構成比 % 増減％ 連結売上高 +21.0 +15.5 100 100 +0.0 連結販管費 計 +12.2 +8.6 35.3 38.1 -2.8 広告宣伝費 +18.6 ▲5.5 2.1 2.1 +0.0 人件費 +13.3 +10.2 12.3 13.1 -0.8 地代家賃 +12.9 +9.9 9.9 10.6 -0.7 減価償却費 -2.3 +4.4 1.6 2.0 -0.4 販管費率35.3％ 前期比△2.8pt （全従業員数） ・売上増加に連動し、歩合家賃・決済手数料が増 人員数
Slide 18: 2024年2月期3Q単体PL実績
2024年2月期3Q単体ＰＬ実績 金額単位：百万円 前期比増減 当 3Q実績 売上比 前3Q実績 売上比 金額 比率 売上高 171,016 100% 27,274 19.0% 143,742 100% 売上総利益 94,432 55.2% 14,644 18.4% 79,788 55.5% 販管費 59,638 34.9% 4,476 8.1% 55,162 38.4% 営業利益 34,794 20.3% 10,168 41.3% 24,626 17.1% 営業外損益 1,744 1.0% 894 105.2% 850 0.6% 経常利益 36,537 21.4% 11,061 43.4%
Slide 19: セグメント別の業績
セグメント別の業績 単位：百万円 国内 海外 連結調整 連結 当3 Q 前3 Q 前期比 当 3Q 前 3Q 前期比 当 3Q 前 3Q 当 3Q 前 3Q 前期比 売上高 金額 175,335 143,673 22.0% 77,888 65,699 18.6% -895 -802 252,328 208,571 21.0% 構成比 69.5% 68.9% - 30.9% 31.5% - -0.4% -0.4% 100% 100% - 営業利益 金額 34,625 24,810 39.6% 6,880 4,128 66.7% 28 52 41,533 28,991 43.3% 構成比 83.4
Slide 20: 2024年2月期3Q連結PL実績
2024年2月期3Q連結ＰＬ実績 金額単位：百万円 前期比増減 当 3Q実績 売上比 前3Q実績 売上比 金額 比率 売上高 252,328 100% 43,757 21.0% 208,571 100% 売上総利益 130,637 51.8% 22,261 20.5% 108,376 52.0% 販管費 89,103 35.3% 9,718 12.2% 79,385 38.1% 営業利益 41,533 16.5% 12,542 43.3% 28,991 13.9% 営業外損益 1,742 0.7% 1,022 141.9% 720 0.3% 経常利益 43,275 17.2% 13,565 4
Slide 21: 2023年11月末連結・単体BS実績
2023年11月末連結・単体BS実績 連 結 単 体 当3Q末 前3Q末 増減比 当3Q末 前3Q末 増減比 流動資産 287,012 261,416 25,596 218,754 201,176 17,578 現金及び預金 143,356 132,278 11,078 122,669 113,548 9,121 棚卸資産 106,128 91,309 14,819 60,178 56,270 3,908 固定資産 97,454 93,921 3,533 98,307 97,505 802 有形固定資産 42,551 40,898 1,653 34,314 33,821 493 無形固定資産
Slide 22: 12月度概況
12月度概況 （ご参考） 販促活動 単位% 当年12月 前年12月 売上高 +10.3 +13.9 既存店 客数 +2.7 +2.5 客単価 +7.5 +11.1 売上高 +9.8 +14.7 全店 客数 +2.0 +3.0 客単価 +7.6 +11.4 ●都心部インバウンド好調 ●年始の買い替え需要増加、高単価商品好調 ●スポーツ、キッズシューズ、アパレル売上牽引 ●１２月 出店 ５ 閉店 ０ ◎国内期末店舗数（見通し） １，０８０店舗 １月２月 閉店予定 ５ 22
Slide 23: 期末配当
期末配当 １株当たり期末配当予想 （前回）期末配当 ２９円 追加配当 ＋８円／１株当たり （修正後）期末配当 ３７円（分割前１１１円） ※5月開催 第39回定時株主総会決議 23