Slide 1: 2018年3月期 決算説明資料
2018年3⽉期 決算説明資料 2018.5.10 Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved.
Slide 2: 業績概要 / 業績見通し / 参考資料
2018年3⽉期 業績概要 2019年3⽉期 業績⾒通し 参考資料 Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved. 2
Slide 3: 2018年3月期 業績ハイライト①
2018年3⽉期 業績ハイライト① （単位：百万円） ・良好な事業環境を背景に、事業拡⼤や収益向上の取組み等により、前期⽐増収増益。 計画過達。 親会社株主に帰属する 売上⾼ 営業利益 当期純利益 前期⽐+12,249百万円（+3.1%） 前期⽐+5,724百万円（+21.2%） 前期⽐+4,314百万円（+26.5%） 計画⽐+15,648百万円（+1.4%） 計画⽐+2,743百万円（+ 9.1%） 計画⽐+2,620百万円（+14.6%） 405,648 400,000 32,743 393,398 （計画） 30,000 20,620 27,019 （計画） 1
Slide 4: 業績ハイライト② (EPS、ROE)
2018年3⽉期 業績ハイライト② （単位：円） ・ROEは、収益性向上等に伴い前期⽐向上。期初試算を超過。 ⼀株当たり当期純利益 ⾃⼰資本当期純利益率 前期⽐ +52.42円（+27.7%） 前期⽐ +1.1％ 計画⽐ +30.68円（+14.6%） 試算⽐ +0.9% 241.44 9.9％ 8.8% 9.0％ 210.76 （試算） 189.02 （計画） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 2017年3⽉期 2018年3⽉期 親会社株主に帰属する当期純利益の増加に 主として収益性向上により、前期⽐向上。 伴い、前期⽐向上。計画過達。 期初試算を超過。 Copyright
Slide 5: 主要セグメント別損益状況
2018年3⽉期 主要セグメント別損益状況 （単位：百万円） ＜ITｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰｻｰﾋﾞｽ＞ ＜⾦融ITｻｰﾋﾞｽ＞ ＜産業ITｻｰﾋﾞｽ＞ 売上⾼ 売上⾼ 売上⾼ 前期⽐+5,118百万円（+4.0%） 前期⽐ +8,931百万円（+10.6%） 前期⽐ ▲ 782百万円（▲0.4%） 計画⽐+2,700百万円（+2.1%） 計画⽐ +6,983百万円（+ 8.1%） 計画⽐ ▲5,374百万円（▲2.8%） 131,700 129,000 92,983 86,000 188,626 126,581 84,051 （計画） 189,409 194,000 （計画） （計画） 201
Slide 6: 売上高・営業利益増減分析
2018年3⽉期 売上⾼・営業利益増減分析 （単位：億円） 売上⾼ 4,056.4 産業ITｻｰﾋﾞｽ ▲7.8 その他 内部消去 ＋122.4 3,933.9 ⾦融ITｻｰﾋﾞｽ （1,894.0→1,886.2） ▲10.9 調整額 （＋3.1％） ITｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ ＋89.3 （118.8→107.9） ＋0.7 ｻｰﾋﾞｽ （840.5→929.8） （▲185.2→▲184.5） ＋51.1 （1,265.8→1,317.0） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 営業利益 327.4 産業ITｻｰﾋﾞｽ その他 内部消去 ＋57.2 ＋3.3 ▲0.7 調整額 （＋21.2
Slide 7: 営業利益要因別増減分析
2018年3⽉期 営業利益要因別増減分析 （単位：億円） 前期⽐ 327.4 販管費増加 ＋57.2 270.1 収益性改善 ▲26.8 （＋21.2％） 増収効果 ＋58.0 ＋26.0 売上総利益増加＋84.0 2017年3⽉期 2018年3⽉期 Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved. 7
Slide 8: 第4四半期 業績ハイライト・主要セグメント別損益
（参考）2018年3⽉期第4四半期（1-3⽉） 業績ハイライト・主要セグメント別損益 （単位：百万円） 親会社株主に帰属する 売上⾼ 営業利益 四半期純利益 112,690 116,627 11,088 12,046 7,160 ＋3,937 ＋958 5,054 （＋3.5％） （＋8.6％） ＋2,105 9.8% 10.3% 営業利益率 （＋41.7％）6.1% 4.5% 2017年3⽉期 2018年3⽉期 2017年3⽉期 2018年3⽉期 2017年3⽉期 2018年3⽉期 第4四半期 第4四半期 第4四半期 第4四半期 第4四半期 第4四半期 ＜ITｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰｻｰﾋﾞｽ
Slide 9: 第4四半期 営業利益要因別増減分析
（参考） 2018年3⽉期第4四半期（1-3⽉） 営業利益要因別増減分析 （単位：億円） 120.4 110.8 ＋9.5 収益性改善 販管費増加 （＋8.6％） 増収効果 ＋11.0 ▲10.4 ＋8.9 売上総利益増加＋20.0 2017年3⽉期 2018年3⽉期 第4四半期 第4四半期 Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved. 9
Slide 10: 顧客業種別売上高
2018年3⽉期 顧客業種別売上⾼ （単位：百万円） 93,258 89,607 73,314 65,006 （＋4.1％） 43,777 38,366 42,723 28,872 35,923 （＋12.8％） 27,452 26,262 36,953 37,002 22,127 31,773 28,233 25,356 20,857 16,292 （＋2.5％） （＋3.8％） （▲2.9％） 15,882 （▲9.1％） （▲2.8％） （＋3.6％） （＋6.1％） （＋2.6％） ｶｰﾄﾞ 銀⾏等 保険 その他⾦融 組⽴系製造 ﾌﾟﾛｾｽ系製造 流通 ｻｰﾋﾞｽ 公共 その他 201
Slide 11: 受注状況
2018年3⽉期 受注状況 （単位：百万円） ・当期受注⾼、期末受注残とも、⼤型開発案件の反動減等を吸収し、前期を上回る⽔準を確保。 ・上期は低調だった産業ITサービスの受注⾼も下期に回復、通期では前期⽐増加。 受注⾼ 期末受注残⾼ 前期⽐+10,918百万円（+5.2%） 前期⽐+2,965百万円（+4.6%） 208,307 219,225 67,716 64,751 2017年3⽉期 2018年3⽉期 2017年3⽉期末 2018年3⽉期末 ＜⾦融ITｻｰﾋﾞｽ＞ ＜産業ITｻｰﾋﾞｽ＞ ＜⾦融ITｻｰﾋﾞｽ＞ ＜産業ITｻｰﾋﾞｽ＞ 132,946 135,186 39,204
Slide 12: 受注高の推移
受注⾼の推移 （単位：百万円） 110,457 112,229 108,697 104,569 103,737 106,996 （＋ 8.2％） （＋27.7％） （▲1.6％） 98,648 （＋6.0％） （▲4.6％） （＋ 2.3％） 89,385 （＋10.4％） （＋3.6％） 58,095 61,621 53,437 57,419 54,949 63,427 （＋17.2％） 53,369 （＋6.1％） （＋0.1％） （▲6.8％） （＋2.8％） （＋10.5％） 47,731 （＋11.8％） （＋2.3％） 52,362 51,133 46,318 52,047 48,
Slide 13: 受注高の推移 (金融IT・産業IT)
受注⾼の推移 （単位：百万円） ⾦融ITｻｰﾋﾞｽ 45,859 41,430 39,596 （＋15.8％） 38,410 38,180 （＋7.9％） 35,765 （▲4.4％） 30,816 （＋16.0％） 32,431 （＋10.3％） （＋6.8％） （＋0.0％） （＋5.2％） 27,576 23,207 25,900 19,494 23,120 20,685 （＋19.3％） 17,029 （＋13.4％） 18,414 （＋11.6％） （＋5.9％） （▲10.7％） （＋6.1％） （▲11.0％） （＋8.1％） 13,786 15,203 14,017 15,53
Slide 14: 貸借対照表、キャッシュ・フローの状況
2018年3⽉期 貸借対照表、キャッシュ・フローの状況 （単位：百万円） ・総資産は、主に投資有価証券の時価増加等による影響で増加。 ・政策保有株式や不動産等、資産圧縮の推進は継続。 貸借対照表の状況 ●資産の部：+31,881百万円 ・流動資産：+16,507百万円（現⾦及び預⾦ +11,895百万円 等） ＜2018年3⽉期末＞ ・固定資産：+15,373百万円（投資有価証券 +14,610百万円 等） ＜2017年3⽉期末＞ ●負債の部：＋ 4,785百万円 ・流動負債：＋2,635百万円 負債の部 ・固定負債：＋2,149百万円 負債の部 143,205 138,420 資産の部 ●純
Slide 15: 2019年3月期 業績見通し
2018年3⽉期 業績概要 2019年3⽉期 業績⾒通し 参考資料 （注）2019年3⽉期から新マネジメント・アプローチの適⽤に伴い、セグメント区分を変更しています。 Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved. 15
Slide 16: 外部環境の認識
外部環境の認識 ・デジタル経営への志向を強める顧客のIT投資ニーズ拡⼤等を背景とし、事業環境は引き続き堅調 に推移すると期待。 ・産業構造の変化や働き⽅改⾰といった社会課題など、外部環境の変化を敏感に汲み取り、社会 課題の解決をリードする企業に変⾰していくことが、ビジネスの成⻑に不可⽋と認識。 サービスIT ＜これまで＞ ＜これから＞ クラウドサービスの利⽤拡⼤の流れが継続。2020年にはクラウド調達が過半にも。 国内セキュリティ市場は2020年まで⾼成⻑継続、重要な経営課題化。 決済ビジネスの構造変化により幅広い業種でIT投資は⾼⽔準を継続。 ＢＰＯ BPO事業は企業経営の改
Slide 17: 2019年3月期 グループ経営方針
2019年3⽉期 グループ経営⽅針 中期経営計画（2018-2020） 2019年3⽉期グループ経営⽅針 基本⽅針 サービス型への転換に向けたスタートダッシュ 「スピード・柔軟性を重視した価値観・スタイル」「知識集約型の事業構 造」を⽬指した構造転換を強⼒推進 持続的な 社員の 新サービス創出のための積極的な先⾏投資 利益成⻑ ⾃⼰実現重視 サービス型ビジネスを成⻑エンジンとすべく成⻑・得意領域へ重点 投資 強みの活きる領域での付加価値・⽣産性の向上 得意分野、重点顧客ビジネスへの集中、不採算案件撲滅、エン 継続的なスピードある構造転換 ハンスメント⾰新、良好な事業環境での受注採算性改善 コア
Slide 18: 2019年3月期 業績予想ハイライト①
2019年3⽉期 業績予想ハイライト① （単位：百万円） ・堅調な事業環境の中、⼤型案件の反動減を吸収し、増収増益を⽬指す。 ・新中期経営計画で掲げる構造転換を推進するため、成⻑・得意領域へ積極的な投資を実⾏。 親会社株主に帰属する 売上⾼ 営業利益 当期純利益 前期⽐+8,352百万円（+2.1%） 前期⽐+2,257百万円（+6.9%） 前期⽐+2,680百万円（+13.0%） 414,000 23,300 405,648 35,000 32,743 20,620 （計画） （計画） （計画） 8.1% 8.5％ 5.1% 5.6％ 営業利益率 当期純利益率 2018年3⽉期
Slide 19: 2019年3月期 業績予想ハイライト②
2019年3⽉期 業績予想ハイライト② （単位：円） ・ROEは、初の10％超達成を⽬指す。 ⼀株当たり当期純利益 ⾃⼰資本当期純利益率 前期⽐ +32.11円（+13.3%） 前期⽐ +0.3％ 273.55 （計画） 9.9% 10.2％ 241.44 （試算） 2018年3⽉期 2019年3⽉期 2018年3⽉期 2019年3⽉期 親会社株主に帰属する当期純利益の増加に伴い、 主として収益性向上により、さらなる向上を⾒込む。 前期⽐向上を⾒込む。 Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved. 19
Slide 20: 主要セグメント別損益状況(予想) サービスIT・BPO
2019年3⽉期 主要セグメント別損益状況（予想） （単位：百万円） サービスIT BPO 売上⾼ 売上⾼ 前期⽐+2,397百万円（+2.4%） 前期⽐+743百万円（+1.9%） 100,603 103,000 39,000 （計画） 38,257 （計画） 2018年3⽉期 2019年3⽉期 2018年3⽉期 2019年3⽉期 営業利益 営業利益 前期⽐＋161百万円（＋2.0%） 前期⽐+362百万円（+22.1%） 8,139 8,300 （計画） 2,000 1,638 （計画） 8.1% 8.1% 5.1% 4.3% 営業利益率 営業利益率 2018年3⽉期 20
Slide 21: 主要セグメント別損益状況(予想) 金融IT・産業IT
2019年3⽉期 主要セグメント別損益状況（予想） （単位：百万円） ⾦融IT 産業IT 売上⾼ 売上⾼ 前期⽐+845百万円（+0.8%） 前期⽐+3,515百万円（+2.0%） 106,655 107,500 176,485 180,000 （計画） （計画） 2018年3⽉期 2019年3⽉期 2018年3⽉期 2019年3⽉期 営業利益 営業利益 前期⽐＋469百万円（＋4.1%） 前期⽐+991百万円（+8.6%） 11,800 11,509 12,500 11,331 （計画） （計画） 10.6% 11.0% 6.5% 営業利益率 6.9% 営業利益率 2018年
Slide 22: 2019年3月期 株主還元
2019年3⽉期 株主還元 中期経営計画（2018-2020）における株主還元の基本⽅針等 成⻑投資の推進・財務健全性の確保とのバランスをとりつつ、株主還元を強化。 これまで これから ・総還元性向35％を⽬途 ・総還元性向 40％を⽬安 （安定的な配当の継続＋⾃⼰株式取得） ・配当性向 30％を⽬安（2021年3⽉期） ・⾃⼰株式保有5％程度を上限（超過分は消却） 1株当たり年間配当⾦ ⾃⼰株式取得 2019年3⽉期計画：60円(前期⽐＋20円) 総額42.1億円（上限）* *2018年5⽉10⽇発表の⾃⼰株式の取得内容 1株当たり配当⾦等の推移 ⾃⼰株式取得総額の推移（単位：百万円） 年間
Slide 23: 参考資料
2018年3⽉期 業績概要 2019年3⽉期 業績⾒通し 参考資料 Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved. 23
Slide 24: 構造転換の推進に向けた開示セグメント変更
構造転換の推進に向けた開⽰セグメント変更 構造転換の推進に向け、当社マネジメント体制を変更し、「サービス事業統括本部」と「インダスト リー事業統括本部」に組織改正。これに伴い、マネジメントアプローチの観点から開⽰セグメントを 2019年3⽉期より変更。なお、運⽤等に関わる受注情報の開⽰も開始。 ＜セグメント変更の主なポイント＞ 「サービスIT」を事業単位とし、成⻑エンジンであるサービス型ビジネスへの構造転換を推進。 「BPO」を事業単位とし、業務ノウハウと先端技術活⽤を組み合わせたBPO⾼度化により事業推進。 データセンター事業は、当社グループの幅広い事業を⽀えるIT基盤と位置付け
Slide 25: 実績・新セグメントベース(売上高及び営業利益)
2018年3⽉期実績・新セグメントベース(売上⾼及び営業利益） （単位：百万円） ■売上⾼及び営業利益 旧セグメント 2018年3⽉期 新セグメント 2018年3⽉期 売上⾼ 405,648 売上⾼ 405,648 ITインフラストラクチャーサービス 131,700 サービスIT 100,603 BPO 38,257 ⾦融ITサービス 92,983 ⾦融IT 106,655 産業ITサービス 188,626 産業IT 176,485 その他 10,791 その他 10,688 内部消去等（差引） ▲18,453 内部消去等（差引） ▲27,041 営業利益 32,743 営業利益 32,743
Slide 26: 実績・新セグメントベース(受注高及び受注残高)
2018年3⽉期実績・新セグメントベース（受注⾼及び受注残⾼） （単位：百万円） ■受注⾼及び受注残⾼（ソフトウェア開発） 旧セグメント 2018年3⽉期 新セグメント 2018年3⽉期 受注⾼ 219,225 受注⾼ 219,225 ITインフラストラクチャーサービス － サービスIT 42,757 BPO － ⾦融ITサービス 84,039 ⾦融IT 70,963 産業ITサービス 135,186 産業IT 105,505 旧セグメント 2018年3⽉期末 新セグメント 2018年3⽉期末 受注残⾼ 67,716 受注残⾼ 67,716 ITインフラストラクチャーサービス － サービスIT
Slide 27: 2019年3月期上期 業績ハイライト・主要セグメント別損益(予想)
2019年3⽉期上期 業績ハイライト・主要セグメント別損益（予想）（単位：百万円） 親会社株主に帰属する 売上⾼ 営業利益 14,000 四半期純利益 194,813 201,000 13,591 8,603 9,300 ＋6,186 （計画） （計画） ＋409 （計画） （＋3.2％） （＋3.0％） ＋697 （＋8.1％） 7.0% 営業利益率 7.0% 4.4% 4.6% 2018年3⽉期上期 2019年3⽉期上期 2018年3⽉期上期 2019年3⽉期上期 2018年3⽉期上期 2019年3⽉期上期 ＜サービスIT＞ ＜BPO＞ ＜⾦融IT＞ ＜産業IT＞ 売上⾼ 売上⾼ 売上⾼
Slide 28: 2019年3月期下期 業績ハイライト・主要セグメント別損益(予想)
2019年3⽉期下期 業績ハイライト・主要セグメント別損益（予想）（単位：百万円） 親会社株主に帰属する 売上⾼ 営業利益 四半期純利益 210,835 213,000 14,000 21,000 12,018 ＋2,165 （計画） 19,152 （計画） ＋1,982 （＋1.0％） ＋1,848 （計画） （＋16.5％） （＋9.6％） 9.1% 営業利益率 9.9% 6.6% 5.7% 2018年3⽉期下期 2019年3⽉期下期 2018年3⽉期下期 2019年3⽉期下期 2018年3⽉期下期 2019年3⽉期下期 ＜サービスIT＞ ＜BPO＞ ＜⾦融IT＞ ＜産業IT＞ 売上⾼ 売
Slide 29: 第4四半期 プレスリリース/お知らせ①
2018年3⽉期第4四半期 プレスリリース/お知らせ① 発表⽇付 タイトル 2018年1⽉4⽇ ＴＩＳインテックグループ 2018年年頭所感 2018年1⽉4⽇ TISおよび連結⼦会社の⼈事異動のお知らせ 2018年1⽉5⽇ クオリカ、ＧＰＳ関連システムと通信機器の開発に強みを持つ株式会社データトロンを⼦会社化 2018年1⽉9⽇ TIS、⼈材マネジメント基盤の構築と⼈材データ活⽤を⽀援する『Oracle HCM Cloud活⽤サービス』を提供開始 2018年1⽉10⽇ TIS、製造業向けソリューション『LinDo Applications』を提供開始 2018年1⽉10⽇ アグレックス、住所
Slide 30: 第4四半期 プレスリリース/お知らせ②
2018年3⽉期第4四半期 プレスリリース/お知らせ② 発表⽇付 タイトル 2018年2⽉19⽇ クオリカ、⾼齢者⾒守りサービス「ＣａｒｅＰＡＤ」のサービス提供開始 2018年2⽉20⽇ ＡＪＳ、化学物質管理システムをリニューアルし「A∞Fit-CHEMS」として提供開始 2018年2⽉21⽇ TIS、新規ガス⼩売事業者向けソリューション『エネLink GAS+』を提供開始 2018年2⽉21⽇ マイクロメイツ、『Microsoft Teams』の利活⽤促進のためのサポートサービスを提供開始 2018年2⽉21⽇ セゾン情報システムズとクオリカ、製造業向けのIoTプラットフォーム提供で協業 2
Slide 31: 第4四半期 プレスリリース/お知らせ③
2018年3⽉期第4四半期 プレスリリース/お知らせ③ 発表⽇付 タイトル 2018年3⽉28⽇ ⽇本政策投資銀⾏が、TISの与信管理ソリューション「SCORE LINK海外版」の「英字決算書読取機能」を採⽤ 2018年3⽉28⽇ インテック、UiPath株式会社とリセラー契約を締結 2018年3⽉29⽇ みずほ銀⾏の「みずほビジネスデビット」発⾏・運⽤システムに、TISの『DebitCube＋』⼀部機能が採⽤ Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved. 31
Slide 32: ロゴマークに込めた思い / ご注意事項
＜ロゴマークに込めた思い＞ 新たなる挑戦の場を表現する「オーシャンブルー」と、堅実さと確かな技術の裏付けを表現する「インテリジェントグレー」の2⾊で表現される ロゴマークには、私たちのコアコンピタンスである『IT』2⽂字を包含しています。グループ各社が異なるエキスパートであり、その集合体としての TISインテックグループの⼀体感、そして未来へ向かって進み続ける躍動感を表現しています。 ＜ブランドメッセージ 「Go Beyond」＞ 現状に満⾜せず、常に新たなチャレンジを求めて「その先に向かって」歩み続ける。クライアントの課題をクリアするだけでは満⾜せず、クライ アントのさらにその先にあるお客様