S.C. Fondul Proprietatea SA · BVB:FP
S.C. Fondul Proprietatea SA — Fondul Proprietatea — Shareholder Meeting (November 2018)
21 slides from S.C. Fondul Proprietatea SA's shareholder meeting presentation, Nov 14, 2018
Slide 1: Fondul Proprietatea – Adunarea Generală a Acţionarilor
Fondul Proprietatea – 14 noiembrie 2018 Adunarea Generală a Acţionarilor
Slide 2: Limitarea de Răspundere
Limitarea de Răspundere Această prezentare este adresată exclusiv destinatarului şi nu poate fi distribuită sau folosită de către alte persoane. Aceasta reprezintă o informare generală şi reflectă opiniile personale ale prezentatorului. Nimic din aceasta prezentare nu constituie consultanţă de inves
Slide 3: Informaţii referitoare la Fond
Informaţii referitoare la Fond
Slide 4: Fondul – Elemente Cheie
Fondul – Elemente Cheie Detaliile Fondului1 RON USD NAV 9,90 mld 2,46 mld2 VAN/Acţiune 1,3546 0,33692 Preţ/Acţiune 0,9310 0,23152 Preţ/GDR 46,24 11,50 Capitalizare bursieră la 13 noiembrie 20183 6,87 mld 1,66 mld3 Discount/Acţiune la 13 noiembrie 2018 30,24% Discount/GDR la 13 noiembrie 2018 29,59%
Slide 5: Fondul – Performanţa
Fondul – Performanţa Preţul acţiunii FP, Discountul şi VAN (Lei) 70% 1,2500 1.2500 0,9000 52% 0.9000 0,5500 0.5500 33% 0,2000 0.2000 15% 1/11 7/11 12/11 5/12 10/12 3/13 8/13 2/14 7/14 12/14 5/15 10/15 4/16 9/16 2/17 7/17 12/17 6/18 11/18 Discount Preţul ajustat al acţiunii VAN Sursa: Bloomberg, BVB,
Slide 6: Structura acţionariatului
Structura acţionariatului Evoluţia (% Deţinut) 2% 2% 2% 3% 2% 3% 3% 6% 10% 10% 9% 10% 8% 8% 8% 9% 10% 9% 9% 13% 13% 13% 14% 17% 18% 17% 17% 14% 9% 11% 12% 14% 14% 15% 19% 12% 15% 16% 10% 16% 16% 17% 18% 43% 33% 34% 35% 34% 54% 27% 35% 35% 35% 35% 37% 31% 34% 55% 53% 53% 31% 31% 30% 30% 10% 25% 23% 2
Slide 7: Performanţa VAN-ului, Preţului pe Acţiune şi a GDR-ului
Performanţa VAN-ului, Preţului pe Acţiune şi a GDR-ului Performanţa cumulată De la De la începutul începutul calculului 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 S1 2018 anului1 performanţei1 VAN (Lei) (0,47)% 8,91% 13,29% 1,39% (0,60)% 7,33% 13,10% 13,12% 15,27% 73,18% Preţul pe acţiune (Lei) (30,32)% 38,
Slide 8: Portofoliu
INVESTMENTS i ; ee <x uw b <x b uw o a jo) a a Portofoliu = =) 2 Z Oo ae
Slide 9: Structura portofoliului
Structura portofoliului Listate vs Nelistate Pe Sector După deţinerea de control la 28 septembrie 2018 (% VAN)1 la 28 septembrie 2018 (% VAN)1 la 29 iunie 20182 Utilităţi electricitate: Producţie……....38% Petrol & Gaz…..21% Nelistate.…69% Utilităţi Electricitate Societăţi controlate şi Gaz: Distribu
Slide 10: Cele mai importante deţineri conform VAN
Cele mai importante deţineri conform VAN VAN la data de % din VAN 28 septembrie 2018 la data de Compania din portofoliu Status Acţionar majoritar % Deţinere1 (mil USD) 28 septembrie 2018 Hidroelectrica SA Nelistată Statul român 19,9% 878,14 35,68 OMV Petrom SA Listată OMV 10,0% 510,58 20,75 CN Aerop
Slide 11: Portofoliu – Tranzacţii potenţiale
Portofoliu – Tranzacţii potenţiale Valoare VAN FP deţinere FP Compania (%)1 (mil USD)1 Consultant financiar selectat Status Hidroelectrica 35,7% 878,1 Citigroup Global Markets Ltd, UBS Ltd În derulare Salrom 2,6% 64,2 UniCredit În derulare Cerere de aprobare a Listării publice iniţiale Engie România
Slide 12: Hidroelectrica – Actualizare
Hidroelectrica – Actualizare Dividende: Profit cumulat inainte de impozitare (mil Lei) 1.980 FP a primit de la companie dividende în valoare de 226 mil Lei pentru anul financiar 2017. 1.602 1.538 Date financiare: Profitul brut a crescut cu 66% până la 1,98 miliarde Lei în primele 9 luni ale lui 2018
Slide 13: OMV Petrom – Actualizare
OMV Petrom – Actualizare Rezultatele la 9 luni 20181 Taxare • Vânzările au crescut până la 16,1 mld Lei în primele nouă luni ale anului, cu peste 11% • Legea revizuită privind redevenţele mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă din 2017, pe baza preţurilor mai mari la petrol offshore a fost aprobată
Slide 14: C.N. Aeroporturi Bucuresti – Actualizare
C.N. Aeroporturi Bucuresti – Actualizare %variaţie de la an 2018 Performanţa financiară 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 S1 ‘17 S1 ‘18 la an budget Venituri operaţionale (mil Lei) 501,5 555,5 582,6 672,1 755,6 882,3 1.052,8 410,2 458,2 11,7% 1.189,2 Profit operaţional (mil Lei) 88,5 80,9 94,0 124,
Slide 15: Acţiuni corporative
ive t iuni corpora <x uw b <x b uw o a jo) a a = =) 2 Z Oo ae Act
Slide 16: Distribuţii către acţionari
Distribuţii către acţionari Distribuţii de numerar către acţionari (Lei) Distribuţie brută de Distribuţie netă de %variaţie de la an Anul financiar Plătită în numerar pe acţiune numerar pe acţiune1 la an Dividend 2008-2009 (cumulat) 2010 0,08160 0,06854 - Dividend 2010 2011 0,03141 0,02638 - Dividen
Slide 17: Programe de răscumpărare
Programe de răscumpărare Nr. de acţiuni de răscumpărat / Preţ mediu % din capitalul social pe acţiune Program Perioadă Status emis al Fondului (Lei/acţiune) Intermediar Anularea acţiunilor1 29 sep 16 – Wood & Co., Anulare aprobată de acţionari în cadul Al şaptelea Finalizat 830,2 mil/8,2% 0,8967 26
Slide 18: Veniturile din dividendele anuale – Top 20 deţineri (I)
Veniturile din dividendele anuale – Top 20 deţineri (I) Procent distribuit ca dividende (%) Dividend net FP (mil Lei) Top 20 deţineri1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hidroelectrica SA - - 80 80 90 90 - - 128,9 134,6 206,6 226,2 OMV Petrom SA 40 36 35 - 94 46 319,0 331,4
Slide 19: Veniturile din dividendele anuale – Top 20 deţineri (II)
Veniturile din dividendele anuale – Top 20 deţineri (II) Procent distribuit ca dividende (%) Dividend net FP (mil Lei) Top 20 deţineri1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 A.I. Timişoara – Traian Vuia SA 80 -10 - - - 37 0,7 -10 0,0 0,0 0,0 0,6 CN Administraţia Canalelor Navig
Slide 20: Ordinea de zi a AGA din 14 noiembrie 2018
Ordinea de zi a AGA din 14 noiembrie 2018 Principalele puncte supuse aprobării acţionarilor: • Încetarea celui de al nouălea program de răscumpărare începând cu 31 decembrie 2018; • Cel de-al zecelea program de răscumpărare pentru un număr maxim de 750.000.000 acţiuni proprii (sub formă de acţiuni ş
Slide 21: Fondul Proprietatea
Fondul Proprietatea Premium Point strada Buzeşti, nr. 78-80, sector 1 Bucureşti 011017 www.fondulproprietatea.ro
Fondul Proprietatea — Shareholder Meeting (November 2018) on 6ix