Slide 1: 平成18年3月期 決算説明資料
平成18年3月期 決算説明資料 平成18年6月30日（金） 株式会社ジェーシー・コムサ（2876） http:／／www.jc-comsa.co.jp 本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の 変化により、実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
Slide 2: 目次
目次 頁 内 容 頁 内 容 3 当社の事業内容 15 事業別売上見通し 4 平成18年3月期 決算のポイント 16 （参考）市況見通し （参考）平成18年3月期主要外食業態別 5 ピザ関連事業 製品別売上高推移 17 月次販売状況 6 外食事業 主要業態別売上高 18 （参考）主要製品及び店舗について① 7 損益計算書の概要（単体） 19 （参考）主要製品及び店舗について② 8 損益計算書の概要（連結） 20 （参考）主要製品及び店舗について③ 9 部門別損益（損益） 21-27 （参考）ほのぼの鯛焼き本舗 10 貸借対照表の概要（連結） 11 キャッシュフロー計算書の概要 12 平成19年
Slide 3: 当グループの事業内容
当グループの事業内容 “Good ｆｏｒ the community” 日本人の食生活を豊かに創造する「食と生活の発想企業」 事業分野 内 容 会社名 •ピザ、ナン、フォカッチャ、トルティーヤ、チーズ等の世界の食品を 製造販売する日本のピザのパイオニア。 ジェーシー・コムサ ピザ関連 •業務用は主力商品のピザをはじめ、ナン、カリー、ピタ、トルティー ジェー・シー・シー ヤを扱う。 （持分法適用関連会社） 事業 •市販用は大手スーパーを通じて「デルソーレ」ブランドで販売 •焼き鳥を中心とする店舗経営。「一番どり」「京鳥」、「燦鶏」等を展 外食店 開。その他スローライフを意識した「ハーベスター八雲
Slide 4: 平成18年3月期 決算のポイント
平成18年3月期 決算のポイント • 増収要因 – ピザ関連事業がエスニックブレッドや加工チーズの販売増加により増収 – 外食事業が新規出店により増収 – 上記の増収効果で、その他事業における広告用チラシ等のセールスプ ロモーションビジネスが前年度に終了したことによる減収分を吸収 • 減益要因 – ピザ関連事業では労務費コストアップ、原料チーズの価格上昇、競争の 激化等により大幅減益 4
Slide 5: ピザ関連事業 ～製品別売上高推移～
ピザ関連事業 ～製品別売上高推移～ 増減 H18.3期 H17.3期 備考 伸び率 ピ ザ 2,268 2,553 ▲285 ▲11.2% 自社製品 ピザ関連等食品 5,297 5,016 281 5.6% 自社製品 フレフライドフィッシュ 266 345 ▲79 ▲22.9% 自社製品 ピザ関連等商品 6,744 6,209 535 8.6% 仕入商品 合 計 14,575 14,123 452 3.2% • 「1ヶ月1改善運動」を展開（企業イメージ） • ISO9001認証取得を多摩工場をモデルに他工場でもすすめる計画（企業イメージ） • 「デルソーレ」ブランドの商標を一新（マーケティング
Slide 6: 外食事業 ～主要業態別売上高～
外食事業 ～主要業態別売上高～ 一番どり 京鳥 牛傳 燦鶏 黄金鯛焼 売上高 （百万円） 1,847 726 169 539 66 店舗数 （店） 47 19 3 7 3 ＿直営 （店） 31 19 3 7 3 （＿ＦＣ） （店） 16 0 0 0 0 （＿出店） （店） 0 0 0 0 0 （＿閉店） （店） 1 1 0 0 0 1ヶ月平均来客数 （人） 103,980 72,284 4,332 25,137 14,016 客単価 （円／人） 1,480 837 3,246 1,786 393 • 一番どり 閉店 1店舗 （渋谷桜ヶ丘店） • 京鳥 閉店 1店舗 （青山ピーコック店） 6
Slide 7: 損益計算書（連結）の概要
損益計算書（連結）の概要 （百万円） Ｈ18.3期 構成比 Ｈ17.3期 構成比 増減 前期比 売上高 20,403 100.0% 19,969 100.0% 434 2.2% 売上総利益 5,784 28.4% 5,830 29.2% ▲ 46 ▲0.8% 販管費 5,737 28.2% 5,507 27.6% 230 4.2% 営業利益 47 0.2% 322 1.6% ▲ 275 ▲85.4% 経常利益 ▲ 62 ▲ 0.3% 185 0.9% ▲ 247 － 当期利益 ▲ 378 ▲ 1.9% 17 0.1% ▲ 395 － • 売上高はピザ関連事業、外食事業がその他事業を落ち込みをカ
Slide 8: 損益計算書（単体）の概要
損益計算書（単体）の概要 （百万円） Ｈ18.3期 構成比 Ｈ17.3期 構成比 増減 前期比 売上高 18,483 100.0% 18,269 100.0% 214 1.2% 売上総利益 4,449 24.1% 4,829 26.4% ▲ 380 ▲7.9% 販管費 4,431 24.0% 4,488 24.5% ▲ 57 ▲1.3% 営業利益 18 0.1% 340 1.9% ▲ 322 ▲94.5% 経常利益 ▲ 69 ▲0.4% 208 1.1% ▲ 277 － 当期利益 ▲ 311 ▲1.7% 57 0.3% ▲ 368 － 8
Slide 9: 部門別損益（連結）
部門別損益（連結） （百万円） H18.3期 H17.3期 売上高 営業利益 （利益率） 売上高 営業利益 （利益率） ピザ関連 14,574 416 2.9% 14,122 761 5.4% 外 食 5,681 217 3.8% 5,143 69 1.3% その他 147 38 25.9% 703 140 19.9% 消去又は全社 ― ▲ 624 ― ― ▲648 ― 合 計 20,403 47 0.2% 19,969 322 1.6% • ピザ関連 – エスニックブレッドの生産能力増強（昨年11月より本格稼動） – ピザ製品の労務費上昇、原料チーズの高騰、エスニックブレッド設備投資に伴う固
Slide 10: 貸借対照表の概要（連結）
貸借対照表の概要（連結） （百万円） H18.3期末 構成比 H17.3期末 構成比 増減 流動資産 6,021 50.9% 6,977 56.2% ▲ 956 ＿現金預金 2,103 17.8% 2,759 22.2% ▲ 656 ＿売上債権 2,735 23.1% 2,929 23.6% ▲ 194 ＿棚卸資産 898 7.6% 1,024 8.2% ▲ 126 固定資産 5,806 49.1% 5,416 43.6% 390 繰延資産 7 0.0% 31 0.2% ▲24 資産合計 11,835 100.0% 12,425 100.0% ▲ 590 流動負債 5,489 46.4% 5,
Slide 11: キャッシュフロー計算書の概要（連結）
キャッシュフロー計算書の概要（連結） （百万円） Ｈ18.3期 Ｈ17.3期 増減 備考 営業活動による 税金等調整前当期純損失の計上 382 624 ▲242 キャッシュフロー が影響 投資活動による ▲945 ▲748 ▲197 有形固定資産の取得による支出増 キャッシュフロー 財務活動による ▲29 ▲157 128 長期借入金の返済 キャッシュフロー 現金及び現金同等物 1 0 1 に係る換算差額 現金及び現金同等物 ▲591 ▲282 ▲309 の増減額 現金及び現金同等物 1,632 2,224 ▲592 の期末残高 11
Slide 12: 平成19年3月期の見通し
平成19年3月期の見通し 《単体》 （百万円） 19.3期（計画） 構成比 Ｈ18.3期 構成比 売上高 17,000 100.0% 18,483 100.0% 営業利益 340 2.0% 18 0.1% 経常利益 200 1.2% ▲69 － 当期利益 70 0.4% ▲311 － 《連結》 （百万円） 19.3期（計画） 構成比 Ｈ18.3期 構成比 売上高 20,050 100.0% 20,403 100.0% 営業利益 350 1.7% 47 0.2% 経常利益 200 1.0% ▲62 － 当期利益 60 0.3% ▲378 － 12
Slide 13: 平成19年3月期 設備投資及び減価償却費の見通し
平成19年3月期 設備投資及び減価償却費の見通し 《単体》 （百万円） Ｈ19.3期 Ｈ18.3期 （計画） 増減 （実績） 増減 設備投資 625 ▲269 894 357 減価償却費 375 95 280 ▲30 《連結》 （百万円） Ｈ19.3期 Ｈ18.3期 （計画） 増減 （実績） 増減 設備投資 680 ▲264 944 389 減価償却費 400 96 304 ▲47 13
Slide 14: 今後の見通しと戦略
今後の見通しと戦略 【ピザ関連事業】 – エスニックブレッドは市場占有率トップを目指す。 – 生産効率の向上のため、生産ライン管理システムを導入 – 原材料調達に関する購買・物流システムを見直す。 写真：昨年11月に稼動したエスニックブレッドの製造設備 【外食事業】 – 既存店で将来性の見込める店舗では、新メニューの投入、サービスの向上を進める。 – 既存店で将来性の乏しい店舗では、閉店、業態変更、新しいコンセプトによるスクラッ プ＆ビルドを推進する。 – マルチコンセプト展開により多様な立地に適応していく。 – 「ほのぼのお好み鯛焼き」本舗の拡大に注力 – グループ全体の店舗運営資源を効率的
Slide 15: 事業別売上見通し
事業別売上見通し （百万円） H19.3期（計画） H18.3期 売上高 営業利益 （利益率） 売上高 営業利益 （利益率） ピザ関連 12,816 734 5.7% 14,574 416 2.9% 外 食 7,117 212 3.0% 5,681 217 3.8% 物 販 117 27 23.1% 147 38 25.9% 消去又は全 ― ▲623 ― ― ▲ 624 ― 社 合 計 20,050 350 1.7% 20,403 47 0.2% 15
Slide 16: 市況推移（チーズ輸入単価・為替レート）
0 50 100 150 200 250 300 350 400 （円） 2005年1月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 前年比 2005年5月 平均単価 2005年6月 平均単価を算出して作成 2005年7月 市況推移 2005年8月 （2005/1～2006/5（月次）） 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月 2006年1月 2006年2月 2006年3月 【フレッシュチーズ輸入平均単価（円／kg）の推移】 2006年4月 出所）財務省貿易統計のフレッシュチーズの輸入数量及び金額データから 2006年5月 0.0% 10.0% 20.0% 3
Slide 17: 平成18年3月期 主要外食業態別月次販売状況
平成18年3月期 主要外食業態別月次販売状況 一番どり 京鳥 牛傳 燦鶏 黄金鯛焼き 既存店 既存店 既存店 既存店 既存店 来客数 客単価 来客数 客単価 来客数 客単価 増 来客数 客単価 来客数 客単価 増収率 増収率 増収率 収率 増収率 （％） （人） （円） （％） （人） （円） （％） （人） （円） （％） （人） （円） （％） （人） （円） 2005年 98.8% 106,809 1,465 128.2% 70,182 838 97.7% 4,273 3,280 101.9% 26,200 1,765 98.6% 12,358 394 4月 5月 104.0% 97,9
Slide 18: 主要商品及び店舗について①
《参考》 主要商品及び店舗について① ピ ザ クラスト 主力のプレミアム・スタンダード・シ ジェーシー事業本部のクラストは良 リーズは、厳選された素材のみを 質の小麦粉を使い、ピザ専業トップ 使用し設計・開発された、当社が自 メーカーならではの技術と設備で、 信を持ってお勧めする商品シリー 用途に応じてお選びいただける豊 ズです。 富なバリエーションを揃えています。 トルティーヤ ピ タ ピタは中近東を源とする平焼きパ ンの一種です。シンプルな配合の 小麦粉を使ったプレーンなフラット 生地を高温・短時間で焼くとプクッ ブレッド。タコスやブリトーはもちろ と膨れ上がります。この時中が空 んピザク
Slide 19: 主要商品及び店舗について②
《参考》 主要商品及び店舗について② 串焼処 一番どり 京鳥 素材の持ち味を活かしきる天然塩や有機丸大豆醤油など、全ての食材をプロの目で ハーブで育てられた国内産の厳選されたひなどりと、ひとつひとつ吟味された季節の野 吟味。串焼きをはじめとした定番ﾒﾆｭｰはもちろん、和の食材を巧みに使い、季節ごと 菜を丹精こめた天然塩と秘伝のタレで焼き上げました。全国の有名百貨店で取扱ってお に旬の味とお酒を楽しめるように提案しています。 り、串焼きの旨みをご家庭やパーティでご賞味いただけます。 郷どり 燦鶏 牛傳 新感覚の和み空間は、黒を基調とした大人のための隠れ家風ダイニング。JAS認定地 真に美味なる料
Slide 20: 主要商品及び店舗について③
《参考》 主要商品及び店舗について③ ハーベスター八雲 ポポラマーマ 生パスタを中心としたカジュアルレストラン。「高品質でおいしいパスタを安く、 豊かな自然がいきづく農業と漁業の町、北海道八雲町。この豊かな大地に 早く出す」をコンセプトに、100％デュラムセモリナ粉使用の生麺を採用。お 「食」の原点を学び、ほんもののおいしさを研究しています。絶景のパノラマレ いしいパスタを身近なものとして提供しています。2003年には中国・上海に ストランでは地元北海道で収穫された新鮮な食材を使い、季節感あふれる料 も出店しました。 理を提供しています。 20
Slide 21: ほのぼのお好み鯛焼き本舗
≪参考≫ ほのぼのお好み鯛焼き本舗 『皆で一緒に、自分が人が社会が、“ほのぼの”となる良いことをしよう』 厳選された国産小豆を自家炊きし、あん練り・手焼きの実演販売 ほのぼの お好み焼き本舗 （2006年5月現在） 夢ある街の おめで鯛焼き本舗 黄金鯛焼き本舗 たいやき屋さん 直営5店 FC3店 直営3店 FC0店 直営1店 FC11店 「夢ある街のたいやき屋さん」 「おめで鯛焼き本舗」 「黄金鯛焼き本舗」 21
Slide 22: ほのぼのお好み鯛焼きの特徴
≪参考≫ ほのぼのお好み鯛焼きの特徴 • 本物へのこだわり – つぶあん鯛焼 • 厳選された国産小豆使用 • あんこは各店舗で炊き上げる • 今後のコア商品（つぶあん40-50%） – お好み鯛焼き • 食事性が高い、手ごろな価格、バリュー感のある商品 • お好み焼きとのコラボレーション • 今後のコア商品（お好み鯛焼き40-50%） – 素材へのこだわり • 塩は自然塩 • キャベツや素材はできるだけ国産 • たまごと牛乳たっぷりのカスタード • メニュー – つぶあん120円、カスタード130円、お好み鯛焼き150円 22
Slide 23: 直営店10店舗の紹介
≪参考≫ 直営店10店舗の紹介 ID ブランド 店舗名 開店日 住所 1 おめで鯛焼き本舗 熊谷店 2003/4/29 埼玉県熊谷市銀座2-123-1ニットーモール1Ｆ 2 ゑびす黄金鯛焼き本舗 千葉三越店 2003/5/21 千葉県千葉市中央富士見2-6-1 千葉三越Ｂ1Ｆ 3 ゑびす黄金鯛焼き本舗 町田小田急店 2003/8/20 東京都町田市原町田6-12-20小田急町田Ｂ1Ｆ 4 ゑびす黄金鯛焼き本舗 国分寺丸井店 2003/9/18 東京都国分寺市南町3-20-3 丸井国分寺Ｂ1Ｆ 京都府京都市右京区西院追分町25-1-035 5 おめで鯛焼き本舗 京都DCハナ店 2005/9/16
Slide 24: FC15店舗の紹介
≪参考≫ FC15店舗の紹介 ID ブランド 店舗名 開店日 住所 1 夢ある街のたいやき屋さん 与野店 2005/10/05 埼玉県さいたま市中央区新中里 5-22-17 2 夢ある街のたいやき屋さん 立川南口店 2005/12/14 東京都立川市柴崎町 3-11-7 エルレーヴ立川1F 3 おめで鯛焼き本舗 布施店 2006/01/20 大阪府東大阪市足代1-15-10 4 おめで鯛焼き本舗 本牧サティ店 2006/01/27 神奈川県横浜市中区本牧原7-1 本牧サティ1F 5 夢ある街のたいやき屋さん つくば竹園店 2006/02/04 茨城県つくば市竹園1-8-5 6 夢ある街のたいや
Slide 25: ほのぼの運動とは
≪参考≫ ほのぼの運動とは • ジェーシー・コムサグループが展開している社会貢献を含むプロ グラムで、私たち一人一人が、自分や仲間や社会に対し積極的に 働きかけることにより、ほのぼのとした夢ある社会、そして住みや すい環境づくりを実現していく運動。 • 加盟している店舗から集められた「ほのぼの基金」は、夢ある社会 を実現するための具体的な活動に充てられます。 25
Slide 26: ほのぼの運動が求めるもの
≪参考≫ ほのぼの運動が求めるもの • 新価値観に基づくフランチャイズ・システム – 売上げの一部を社会還元することで社会貢献をする店舗展開 – 地域コミュニティと連携し、他人を思いやる社会環境作りを目指す経営 – 女性やシニア、フリーターやニート、そして障害を負った方々に開かれた職場 の創出 – 国産材料こだわりの本物価値 – 小さい資本の無理ない起業 • 現代の風潮へのアンチテーゼ – 利益至上主義、能力差別主義、ブランド依存主義、資本万能主義への抵抗 – 私たちが目指すのはビジネスにおける人間復活主義 • 「ほのぼの運動」を全国的に展開～志の実現に向け 26
Slide 27: ほのぼの運動の活動趣意書
≪参考≫ ほのぼの運動の活動趣意書 一、 私たちはほのぼのお好み鯛焼き本舗の運営、ほのぼの運動の活動を通じ、 地域コミュニティにとって喜びと幸せになることを目指します。 一、 私たちは地域のホットスペースになる店作りに励み、地域コミュニティと連携 し、他人を思いやるほのぼのとした社会環境作りに努めます。 一、 私たちは売上げの一部を社会還元し、社会貢献を果たすと同時に、加盟す るパートナー全員が傍楽（はたらく）よろこびを感じられる新しい価値観の創造 を目指します。 一、 私たちは国産の食材、手作り、本物のものづくりにこだわり、日本の心を伝 えていきます。 一、 私たちは女性の社会進出、シニア世