Slide 1: 中期経営計画 “Step Forward” Rasa 2027
中期経営計画 “Step Forward” Rasa 2027 ～ 成⾧のステージへ ～
Slide 2: 当社グループにおける中長期経営の全体像
当社グループにおける中⾧期経営の全体像 企業理念の追求と 企業理念 ⾧期ビジョンの実現に向けて 3つのステップで 世界に通用する一流技術商品と 中期経営計画を推進 有用な価値ある資源を国内外に 販売し、豊かな社会に貢献する STEP-3 STEP-2 STEP-1 ⾧期ビジョン （2031年度の目指す姿） 中期経営計画 中期経営計画 中期経営計画 2030 専門商社の枠組みを超えて、 2027 2024 社会のインフラを支える 付加価値創出企業へ 1
Slide 3: 中期経営計画の位置づけ
中期経営計画の位置づけ ⾧期ビジョンの実現に向けた3つの中期経営計画は 【STEP-1】を終え、2025年度より【STEP-2】がスタート 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 【STEP-1】 【STEP-2】 前中期経営計画 新中期経営計画 “Resilience” Rasa 2024 “Step Forward” Rasa 2027 ～ 再生から飛躍へ ～ ～ 成⾧のステージへ ～ グループ・ガバナンス確立を最優先課題に、 前中期経営計画で強化を図ってきた経営基盤の 今後の中⾧期的な企業価値向上に必要不可欠 もと、新たな成⾧のステージへの一歩
Slide 4: 前中期経営計画の振り返り
前中期経営計画の振り返り 前中期経営計画 総括 前中期経営計画の評価 ①定量面 前中期経営計画の評価 ②定性面 3
Slide 5: 前中期経営計画 総括
前中期経営計画 総括 2022年度 2023年度 2024年度 前中期経営計画 “Resilience” Rasa 2024 ～ 再生から飛躍へ ～ ●2021年3月に判明した連結子会社における不適切会計事案への反省から、グループ・ガバナンス の確立を最重要課題と位置づけ、グループ企業の内部統制再構築に取り組んできた ⇒ グループ・ガバナンスの確立に向けた制度やシステムの構築を図ることができた ●目まぐるしく変化する環境にも柔軟に対応できる組織体制を整備し、持続的な企業価値向上に 取り組んできた ⇒ グループ全体で適切な事業運営体制や収益基盤の強化が進んだ 4
Slide 6: 前中期経営計画の評価 ①定量面 1/2
前中期経営計画の評価 ①定量面 1/2 前中期経営計画の3か年は売上・利益ともに漸減傾向となったものの、 持続的な経営基盤強化の取り組みにより、⾧期的な高収益化トレンドは継続 （百万円） （百万円） 40,000 売上高 営業利益 経常利益 4,000 31,755 31,329 30,523 29,937 29,656 29,076 29,251 2,984 26,568 30,000 2,812 27,916 3,000 26,727 2,853 2,816 2,842 2,318 2,393 2,264 2,057 2,551 2,497 2,532 20,000 2,190 2,000
Slide 7: 前中期経営計画の評価 ①定量面 2/2
前中期経営計画の評価 ①定量面 2/2 資源・金属素材関連事業における主要商品の需要落ち込みなど外部環境要因により売上目標は未達となりましたが、 収益基盤の強化が着実に進み、利益目標や経営指標ではすべて目標を達成 2022年度 2023年度 2024年度 2024年度 （実績） （実績） （実績） 目標 売上高 296億円 279億円 265億円 320億円 営業利益 28億円 24億円 25億円 23億円 経常利益 29億円 28億円 28億円 25億円 親会社に帰属する 当期純利益 21億円 19億円 20億円 18億円 ＲＯＥ 10.8％ 9.6％ 9.6% 9％以上 売上高営業利益率
Slide 8: 前中期経営計画の評価 ②定性面 1/4
前中期経営計画の評価 ②定性面 1/4 【重点施策１:グループ・ガバナンスの確立】 について ●グループ企業における内部統制等の再構築 旭テックにおける新人事制度の構築完了 ⇒ 新たな人事評価や給与・賞与の運用を開始 ⇒ 評価者研修や工事部門での教育体制を構築 基幹システムの導入により、システムによる内部統制の枠組みの構築を完了 ⇒ 現在、統制強化に向けた取り組みを進行中 イズミの吸収合併 ⇒ 管理部門を集中させ、ガバナンス強化に向け取り組み中 ●グループ・ガバナンスの継続的モニタリングの実施 内部監査室によるグループ内監査等でのモニタリングを実施 7
Slide 9: 前中期経営計画の評価 ②定性面 2/4
前中期経営計画の評価 ②定性面 2/4 【重点施策２:グループの連携強化によるシナジーの追求】 について ●グループ企業間における継続的人事交流の実施 旭テックとの人事交流を継続 ●建設工事における安全衛生対策等に関する情報共有化 （安全対策レベルの引上げへ） 旭テックの有資格者を講師とした各種研修会の実施 ⇒ 安全衛生対策の情報共有を継続中 ●共同営業による受注強化 グループ会社間での連携推進により協業案件が増加 ⇒ 鉄鋼業界における配管工事（水砕スラグ製造装置の配管工事を旭テックが担当） ⇒ 鉱業における施工工事 ⇒ 化成品業界における配管工事 など 8
Slide 10: 前中期経営計画の評価 ②定性面 3/4
前中期経営計画の評価 ②定性面 3/4 【重点施策３:既存事業の収益基盤強化と新規事業機会の獲得】 について 事業名称 取り組み概要 ILUKA社との良好な関係維持によりジルコンサンドの安定的な調達を継続しつつ、受注残や 資源・金属素材関連 受注見込みを勘案し、安定供給が可能な適正在庫管理を実施 新たな資源関連商材の開拓は、継続取り組み中 BCP関連市場開拓の着実な進捗 ・多目的可搬式ポンプユニット「SUPER BETSY」の改良と全国自治体への導入拡大 ・公益社団法人日本下水道新技術機構との共同研究で技術マニュアルを作成し、「下水処理施設向け 産機・建機関連 耐水型汚泥ポンプ」の販売を開始
Slide 11: 前中期経営計画の評価 ②定性面 4/4
前中期経営計画の評価 ②定性面 4/4 【重点施策４:事業を通じたサステナビリティへの取り組み】 について 社会・環境課題への取り組み ●各事業におけるサステナブルな製品開発・供給 ●バイオガス、水力、地熱発電向けポンプ応用技術の可能性追求 すべての取り組みで ●カーボンニュートラル対応商品の展開 一定の成果 ●再生可能エネルギーの利用促進 など TOPIC-1:『SUPER BETSY』の実績拡大 TOPIC-2:バイオガス発電プラントにおける実績 気候変動による水害発生の増加とともに緊急排水用途に 食品廃棄物リサイクルの一環として全国で設置が増加しつ おける可搬式ポンプユニット『SUPER
Slide 12: 新中期経営計画の概要
新中期経営計画の概要 新中期経営計画 重点施策 重点施策の概要 財務方針 経営目標（業績目標と経営指標） 11
Slide 13: 新中期経営計画 重点施策
新中期経営計画 重点施策 “Step Forward” Rasa 2027 ～ 成⾧のステージへ ～ 前中期経営計画で強化を図ってきた経営基盤のもと これからの3年間で、既存事業の安定的成⾧にとどまらず 新たな成⾧のステージへの一歩を踏み出していく 【重点施策】 1 2 3 事業活動を通じた 新規・成⾧分野 既存領域の深耕 サステナビリティ経営 への取り組み の推進 12
Slide 14: 重点施策の概要 1/3 新規・成長分野への取り組み
重点施策の概要 1/3 1 新規・成⾧分野への取り組み 新規分野 成⾧分野 ＊ 新しい取引先および 成⾧事業の模索および 商品の開拓 主体的なM&Aの検討 ＊成⾧事業＝当社グループにとって成⾧が期待される分野の 伸⾧している海外マーケットの重点エリアにおける販 事業や、グループシナジーの発揮が期待される分野 売体制強化（建設機械など） 新規商材の開拓に向けた市場調査および販路開 「M&A推進委員会」の立上げ 拓（資源・金属素材関連のレアアース、化成品関 （営業本部・管理本部合同） 連の電線部材など） 主体的なM&A案件発掘への取り組み強化 取引先拡大に向けた新規業種への提案（電子部 品、食品関
Slide 15: 重点施策の概要 2/3 既存領域の深耕
重点施策の概要 2/3 2 既存領域の深耕 新たな成⾧ステージを支える安定基盤として、既存事業の安定的成⾧を図る 事業名称 深耕の概要 高品質なジルコンサンドを安定供給するための在庫水準コントロール強化 資源・金属素材関連 倉庫および通関関連業務の最適化 官民連携によるストックマネジメント※推進を通じた各種ポンプ案件の獲得 ※ストックマネジメント:下水道施設の老朽化を予測し、点検・調査、修繕・改築を効率的に実施すること 産機・建機関連 グループ会社との共同戦略による製販連携 現場でのポンプ診断による提案営業を通じた需要喚起 クリーンエネルギー（バイオガス発電等）案件への積極的な参画 老朽化ポン
Slide 16: 重点施策の概要 3/3 サステナビリティ経営の推進
重点施策の概要 3/3 3 サステナビリティ経営の推進 脱炭素社会と環境保全 組織と人材の活性化 への貢献 エンゲージメント調査を活用した 組織課題への対応 CO2排出量の削減 育児、介護、障がい者雇用など （2027年度までに2021年度 対比で35％以上の削減） 環境 人材 多様性に配慮した働き方の推進 環境負荷低減商品の市場調査 および開拓 非常災害時における社会インフラ および地域社会への貢献 ガバナンス グループ・ガバナンスの確立 予 防 策 耐水化ポンプの活用 旭テック株式会社におけるシステムの改善 可搬式の排水ポンプユニット （カスタマイズ）と活用の高度化 復旧支援 「SUPER
Slide 17: 財務方針
財務方針 投資 株主還元 方針 方針 財務の健全性に配慮しつつ、 ●株主様への利益還元については、重要な経営課 企業価値向上に資するM&A案件 題との認識のもと、推し進める については、機動的に対処するとと もに、将来を見据えた能力増強や ●「配当性向は引き続き40％前後」の水準を維持 業務効率化に資する投資も継続し ●機動的な自己株式の取得も行い、新たな方針に て行う。 「総還元性向50％以上」を加える 1株当たり 80 80.0 特に、M&Aについては、 配当金・ 【重点施策１:新規・成⾧分野へ 配当性向 60 60.0 の取り組み】に対応して、 の推移 40 40.0 従来以上に積極的か
Slide 18: 経営目標（業績目標と経営指標）
経営目標（業績目標と経営指標） 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 （実績） （計画） （計画） 目標 売上高 265億円 280億円 295億円 315億円 営業利益 25億円 25億円 27億円 29億円 業績目標 経常利益 28億円 27億円 29.5億円 31.5億円 親会社に帰属する 当期純利益 20億円 20億円 21.5億円 23億円 ＲＯＥ 9.6％ ― ― 10％以上 経営指標 売上高営業利益率 9.5％ ― ― 9％以上 【経営環境と取り組みの方向性】 米国の政策による国際情勢の複雑化やウクライナ・中東地域をめぐる情勢、中国における景気低迷、外国為替 相