Otp Bank Nyrt · BET:OTP
Otp Bank Nyrt — OTP Bank — Merger or Acquisition (February 2008)
17 slides from Otp Bank Nyrt's merger presentation, Feb 11, 2008
Slide 1: Un partenariat de bancassurance unique en Europe Centrale et Orientale
Un partenariat de bancassurance unique en Europe Centrale et Orientale OTP Bank et Groupama forment un partenariat stratégique en assurance en Europe Centrale et Orientale 11 février 2008 1
Slide 2: Dr Sándor Csányi et M. Jean Azéma
Dr Sándor Csányi M. Jean Azéma Président Directeur Général Directeur Général OTP Bank Groupama 2
Slide 3: OTP Bank et Groupama forment un solide partenariat de long terme
OTP Bank et Groupama forment un solide partenariat de long terme dans l’assurance en Europe Centrale et Orientale • Leader mutualiste de l’assurance • Leader du secteur bancaire en en France Hongrie • Offre de produits & services • Premier réseau bancaire diversifiée et innovante indépendant dans la
Slide 4: Points-clés de la transaction et des termes financiers (1/2)
Points-clés de la transaction et des termes financiers (1/2) • Partenariats couvrant à long terme les 9 pays où OTP Bank opère, soit Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Slovaquie, Ukraine, Russie, Croatie, Serbie, Monténégro • Partenariats de 20 ans renouvelables • Exclusivité : – OTP Bank distribuera de f
Slide 5: Points-clés de la transaction et des termes financiers (2/2)
Points-clés de la transaction et des termes financiers (2/2) • Bénéfices réciproques pour les deux partenaires : – Renforcement de leur partenariat régional de long terme – Contrôle accru d’OTP Bank sur son actionnariat – Plan d’intéressement du management d’OTP Bank basé sur les performances global
Slide 6: Le Groupe OTP sert plus de 10 millions de clients dans 9 pays
Le Groupe OTP sert plus de 10 millions de clients dans 9 pays Groupe OTP OTP Banka Slovensko (Slovaquie) CJSC OTP Bank*** (Ukraine) Investsberbank*** (Russie) Agences bancaires 1.432(1) Agences bancaires 90 Agences bancaires 94 Agences bancaires 156(1) Employés 30.532(2) Employés 769 Employés 2.973
Slide 7: La stratégie régionale du Groupe OTP
La stratégie régionale du Groupe OTP • OTP Bank cherche à édifier un groupe financier régional diversifié, offrant un spectre complet de services financiers à travers de multiples canaux dans chaque pays où il opère • OTP Bank définit des stratégies adaptées à chaque pays dans le but d’atteindre une
Slide 8: Enjeux de la transaction pour OTP Bank
Enjeux de la transaction pour OTP Bank La vente d’OTP Garancia répond à trois objectifs stratégiques pour OTP Bank: Nouer un puissant partenariat en assurance dans la région bénéficiant aux clients d’OTP Bank – Opportunité de s’allier avec un partenaire privilégié dans la région – Groupama établira
Slide 9: Impact financier pro-forma pour OTP Bank
Impact financier pro-forma pour OTP Bank • OTP Bank va recevoir environ HUF 164 milliards (environ € 617 millions(1)) pour la vente d’OTP Garancia et pour la mise en place du partenariat de bancassurance sur 20 ans renouvelable • En cas de réalisation des commissions fixées dans le business plan, OT
Slide 10: Présentation d’OTP Garancia
Présentation d’OTP Garancia Non-vie Vie • Un des leaders sur le Roumanie Slovaquie marché hongrois (n°2 Slovaquie 2% 1% en vie, et n°3 dans le 1% 43,6% 56,4% Bulgarie 1% Bulgarie non-vie) 1% Non-vie vie Hongrie • Présence dans 3 98% autres pays d’Europe Hongrie N°2 Centrale et Orientale 96% N°3 • Bo
Slide 11: Aperçu de Groupama
Aperçu de Groupama • Leader mutualiste de Un modèle économique unique Une stratégie ambitieuse l’assurance en France • Une présence dans tous les Une présence dans métiers de l’assurance au Une marque tous les métiers de travers d’une distribution multicanaux forte présente A multi network l’assuran
Slide 12: Une accélération du développement à l’international
Une accélération du développement à l’international Des activités ciblées sur des marchés à fort potentiel Acquisitions Récentes (Primes brutes 2006) 2006 - 2007 • Un ancrage européen fort, tant sur les marchés • En Turquie matures que sur les marchés à fort potentiel de – Basak Sigorta et Basak Eme
Slide 13: Des indicateurs économiques et démographiques favorables
Des indicateurs économiques et démographiques favorables = des opportunités de croissance significatives pour Groupama PIB nominal et croissance nominale du PIB en Europe Centrale et Orientale (a) • Une forte (2006) 15% 11% 12% 13% 10% 17% 14% 10% 9% 11% 10% 10% croissance attendue dans les 1,000 78
Slide 14: La formation d’une plateforme d’assurance unique dans la région
La formation d’une plateforme d’assurance unique dans la région Hongrie – OTP Garancia Hongrie - Groupama Slovaquie - OTP Garancia poist’ovna Depuis 1987 Depuis 2001 Depuis 2003 Agences Assurances 170 Agences Assurance 30 Agences Assurances 3 Agents Assurances 2.700 Agents Assurance 330 Agents |Assu
Slide 15: Une distribution dans la région soutenue par la bancassurance
Une distribution dans la région principalement soutenue par la bancassurance et les réseaux traditionnels Hongrie Bulgarie Slovaquie Roumanie Primes provenant de produits d’assurance vendus dans les agences bancaires OTP Bank Réseaux de distribution et part dans le total de primes d’OTP Garancia, 2,
Slide 16: Stratégie d’expansion de Groupama dans la région
Stratégie d’expansion de Groupama dans la région • Groupama vise à entrer dans de nouveaux marchés (ex : Russie, Ukraine) en parallèle du développement de la franchise bancaire d’OTP Bank Ambitions • Groupama vise aussi à accélérer son développement dans l’Europe Centrale et Orientale en régionales
Slide 17: Séance de questions / réponses
Un partenariat de bancassurance unique en Europe Centrale et Orientale Séance de questions / réponses 17