Isracard Ltd. · TASE:ISCD

Isracard — Q4 2024 Earnings Presentation

27 slides from Isracard's earnings presentation, Mar 17, 2025

1. Slide 1: מצגת משקיעים | רבעון 4 ושנת 2024

   ‫מצגת משקיעים | רבעון ‪ 4‬ושנת ‪2024‬‬ ‫ממשיכים‬ ‫במסלול‬ ‫במציאות משתנה‪.‬‬ ‫הצמיחה‪.‬‬ ‫מאיצים‬ ‫את‬

2. Slide 2: מידע צופה פני עתיד

   ‫מידע צופה פני עתיד‬ ‫העבודה של הקבוצה‪ ,‬משינויים בתנאי השוק ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות‬ ‫מצגת זו אודות ישראכרט בע"מ ("החברה") והחברות המאוחדות שלה (יחד‪:‬‬ ‫הקבוצה‪ ,‬מהתנהגות הצרכנים בעולם ובישראל‪ ,‬מקיומם או העדרם של משאבים שונים‬ ‫"הקבוצה") נועדה לשם התמצות והנוחות ואינה ממצה את מלוא

3. Slide 3: טביעת רגל חזקה בכלכלה הישראלית

   ‫טביעת רגל חזקה בכלכלה הישראלית‬ ‫‪>100K‬‬ ‫לקוחות עסקיים‬ ‫‪>3.6M‬‬ ‫ממשיכים לצמוח‬ ‫לקוחות פרטיים‬ ‫‪>160K‬‬ ‫בהתאמה למציאות‬ ‫נקודות מכירה‬ ‫משתנה‪ .‬מגבירים‬ ‫את הקצב‪.‬‬ ‫במומנטום למינוף‬ ‫דומיננטיות בענף‬ ‫המשך צמיחה‬ ‫כרטיסי האשראי‬ ‫‪~X2‬‬ ‫גידול בתיק אשראי‬ ‫‪9.8B‬‬ ‫היקף תיק האשראי‬ ‫(‪)31

4. Slide 4: ישראכרט מיישמת בהצלחה את האסטרטגיה הרב-שנתית

   ‫ישראכרט מיישמת בהצלחה את האסטרטגיה הרב‪-‬שנתית וצועדת קדימה‬ ‫צמיחה מואצת‬ ‫צמיחה אחראית‬ ‫מגבירים את הקצב‬ ‫במציאות משתנה‬ ‫התוויית מודלים גמישים‬ ‫מיקוד באסטרטגיה‬ ‫מוכוונת לקוח‬ ‫יישום התוכנית האסטרטגית‬ ‫יוצא לדרך‬ ‫• ניהול סיכונים מושכל מותאם‬ ‫למצב השוק‬ ‫בניית תשתיות‬ ‫• מעטפת פתרונות‬ ‫• יי

5. Slide 5: 2024 משלבים בהצלחה מנועי צמיחה

   ‫‪2024‬‬ ‫משלבים בהצלחה‬ ‫מנועי צמיחה‬ ‫וניהול אחראי בשנה‬ ‫מורכבת במיוחד‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪02‬‬

6. Slide 6: יישום מוצלח של מנועי הצמיחה

   ‫יישום מוצלח של מנועי הצמיחה‬ ‫תיק האשראי כמעט והוכפל תוך ‪ 3‬שנים‬ ‫‪+94%‬‬ ‫‪9,790‬‬ ‫ישראכרט ‪2024‬‬ ‫‪9,058‬‬ ‫השאת ערך‬ ‫אשראי עסקי‬ ‫לבעלי המניות‬ ‫‪7,273‬‬ ‫צמיחה מרבעון לרבעון‬ ‫דיבידנד בגין שנת ‪2024‬‬ ‫מאז תחילת ‪2022‬‬ ‫‪5,281‬‬ ‫‪4,962‬‬ ‫‪5,059‬‬ ‫מיליון ש"ח‬ ‫כ‪106-‬‬ ‫אשראי צרכני‬ ‫צמ

7. Slide 7: ישראכרט ממשיכה ליישם את האסטרטגיה

   ‫לקוחות עסקיים‬ ‫לקוחות פרטיים‬ ‫ישראכרט‬ ‫ממשיכה‬ ‫ליישם את האסטרטגיה‬ ‫בהצלחה‬ ‫באמצעות מיקוד‬ ‫במנועי הצמיחה‬ ‫המרכזיים‪.‬‬ ‫‪7‬‬

8. Slide 8: לקוחות פרטיים

   ‫לקוחות‬ ‫ישראכרט ב‪MONEY TIME-‬‬ ‫פרטיים‬ ‫עבור הלקוחות הפרטיים‬ ‫מרחיבים את‬ ‫‪CASHBACK‬‬ ‫סל הפתרונות‬ ‫בהתאמה אישית‬ ‫הלוואה לכל מטרה מהיום למחר‬ ‫‪CASHBACK PREMIUM | AMERICAN EXPRESS‬‬ ‫הלוואה דיגיטלית בריבית מופחתת‬ ‫‪AMERICAN EXPRESS | CENTURION‬‬ ‫ומתמקדים‬ ‫"סקיפ" להלוואה‬ ‫מוצרים‬ ‫‪AMERIC

9. Slide 9: לקוחות עסקיים

   ‫לקוחות‬ ‫קטנים ובינוניים‬ ‫‪ TEAM‬לעסקים‬ ‫עסקיים‬ ‫מעטפת פתרונות‬ ‫ושירותים המאפשרים‬ ‫קרן סיוע לעסקים קטנים שנפגעו במלחמה‬ ‫‪PAY-ware‬‬ ‫ללקוחותינו ניהול‬ ‫עסקים וצמיחה‬ ‫הלוואה דיגיטלית לעסקים‬ ‫קבלת תשלום בנייד‬ ‫ערבות ישראכרט‬ ‫‪360‬‬ ‫פיננסית‪.‬‬ ‫מימון יזמות נדל"ן‬ ‫קבלת תשלום מרחוק‬ ‫נכיון

10. Slide 10: חברות Fintech

    ‫מיזם למתן אשראי‬ ‫מיזם אשראי דיגיטלי‬ ‫פתרונות דיגיטליים‬ ‫דיגיטלי לצרכנים‬ ‫לעסקים קטנים‬ ‫ושיתופי פעולה עם‬ ‫פרטיים‬ ‫בשילוב טכנולוגית למידה‬ ‫פלטפורמה דיגיטלית מתקדמת‬ ‫חברות ‪.Fintech‬‬ ‫מבוססות ‪ ML‬ו‪AI-‬‬ ‫עבור כלל הלקוחות‪.‬‬ ‫שירות הענקת מתנה‬ ‫מעטפת שירותי‬ ‫בכרטיס אשראי‬ ‫ניהול דיגיטלי ל

11. Slide 11: שיפור חווית הלקוח בפלטפורמות הדיגיטליות

    ‫שיפור חווית הלקוח בפלטפורמות הדיגיטליות‬ ‫תורמת לאופטימיזציית מכירות וייעול תהליכים‬ ‫אשראי דיגיטלי‬ ‫אשראי דיגיטלי‬ ‫אפליקציה כערוץ‬ ‫חווית לקוח מתקדמת‬ ‫ללקוחות עסקיים‬ ‫ללקוחות פרטיים‬ ‫דיגיטלי עיקרי‬ ‫אזור אישי חדש באתר‬ ‫‪250%‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫הושק במרץ‬ ‫גידול בהיקף‬ ‫הלוואות בדיגיטל‬ ‫גידו

12. Slide 12: ישראכרט תומכת בחברה ובכלכלה הישראלית

    ‫ישראכרט תומכת בחברה ובכלכלה הישראלית‬ ‫תרומה לקהילה‬ ‫הקלות ללקוחות פרטיים‬ ‫סיוע משמעותי לעסקים‬ ‫מגוון רחב של מיזמים‬ ‫•‬ ‫פריסת תשלומים‬ ‫•‬ ‫הטבות בהלוואות ועמלות‬ ‫•‬ ‫אלפי שעות התנדבות של עובדי‬ ‫•‬ ‫הלוואות בתנאים מיוחדים‬ ‫•‬ ‫הקמת קהילת מומחים בדיגיטל‬ ‫•‬ ‫החברה‬ ‫פרסום עסקים שחזרו לעבודה

13. Slide 13: 2024 תוצאות פיננסיות

    ‫‪2024‬‬ ‫תוצאות פיננסיות‬ ‫צמיחה וחוסן פיננסי‬ ‫בשנה של תנאי שוק‬ ‫משתנים‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪02‬‬

14. Slide 14: 2024: עליה במחזורי העסקאות, בהכנסות וברווח הנקי

    ‫‪ :2024‬עליה במחזורי העסקאות‪ ,‬בהכנסות וברווח הנקי‪,‬‬ ‫לצד קיטון בהוצאות להפסדי אשראי‬ ‫(מיליון ש"ח)‬ ‫הכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי‬ ‫מחזורי עסקאות בכרטיסי אשראי‬ ‫כרטיסי אשראי פעילים‬ ‫המונפקים על ידי החברה‬ ‫אלפי יחידות‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪2,171‬‬ ‫‪2,280‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪237,153‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪871‬‬ ‫‪21

15. Slide 15: לקוחות פרטיים: אשראי צרכני 2024

    ‫מרווח שיעור הכנסות מעל הפריים‬ ‫שיעור הכנסה מריבית(‪)1‬‬ ‫הכנסות ריבית מלקוחות‬ ‫אשראי צרכני ‪2024‬‬ ‫לקוחות‬ ‫‪5.44%‬‬ ‫‪11.44%‬‬ ‫מיליון ש"ח‬ ‫‪812‬‬ ‫מיליון ש"ח‬ ‫‪7,253‬‬ ‫פרטיים‬ ‫‪5.63% :2023‬‬ ‫‪11.64% :2023‬‬ ‫‪806 :2023‬‬ ‫‪ :2021 – 2024‬תיק האשראי‬ ‫‪ :2024‬עלייה הדרגתית‬ ‫הצרכני צומח משנ

16. Slide 16: לקוחות עסקיים: אשראי עסקי 2024

    ‫מרווח שיעור הכנסות מעל הפריים‬ ‫שיעור הכנסה מריבית(‪)1,2‬‬ ‫הכנסות ריבית מלקוחות‬ ‫אשראי עסקי(‪2024 )1‬‬ ‫לקוחות‬ ‫‪2.57%‬‬ ‫‪8.57%‬‬ ‫מיליון ש"ח‬ ‫‪310‬‬ ‫מיליון ש"ח‬ ‫‪2,537‬‬ ‫עסקיים‬ ‫‪3.27% :2023‬‬ ‫‪9.28% :2023‬‬ ‫‪277 :2023‬‬ ‫‪ :)1(2021 – 2024‬עלייה מתמשכת‬ ‫‪ :)1(2024‬דומיננטיות חזקה‬ ‫בתי

17. Slide 17: שיפור באיכות תיק האשראי

    ‫שיפור באיכות תיק האשראי‬ ‫מדיניות חיתום מותאמת לצד שיפור הדרגתי בכלכלה המקומית‬ ‫שיעור הוצאה פרטנית ומחיקות‪ ,‬נטו‪ ,‬מיתרת חייבים ממוצעת בגין כרטיסי אשראי(‪)1,2‬‬ ‫סך ההוצאות להפסדי אשראי‬ ‫(מיליון ש"ח)‬ ‫‪0.66%‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪0.64%‬‬ ‫‪0.55%‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪0.54%‬‬ ‫‪0.50%‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪0.43%‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪77‬

18. Slide 18: זמינות וגיוון מקורות מימון

    ‫זמינות וגיוון מקורות מימון התומכים ביישום האסטרטגיה ובפעילות השוטפת‬ ‫(מיליארד ש"ח)‬ ‫מסגרות האשראי של הקבוצה(‪)1‬‬ ‫הלוואות ומימון סחיר‬ ‫ניצול מקסימלי וממוצע מתחילת שנה קלנדרית‬ ‫בנקאי ואחר לתאריך המאזן‬ ‫דירוג מנפיק‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪Aa2.il‬‬ ‫אופק דירוג יציב‬ ‫מידרוג פברואר ‪2025‬‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪

19. Slide 19: חוסן פיננסי התומך בהמשך צמיחה

    ‫חוסן פיננסי התומך בהמשך צמיחה‬ ‫לצד השאת ערך לבעלי המניות‬ ‫(מיליון ש"ח)‬ ‫הון ויחסי הון‬ ‫כ‪ 106-‬מיליון ש"ח דיבידנד‬ ‫איתנים‬ ‫בגין רווחי שנת ‪2024‬‬ ‫הון מיוחס לבעלי מניות‬ ‫מיליארד ש"ח‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪106‬‬ ‫כ‪ 53-‬מיליון ש"ח‬ ‫יחס הון רובד ‪1‬‬ ‫‪88‬‬ ‫בגין רווחי ‪H2.2024‬‬ ‫‪11.9%‬‬ ‫יעד דירקטוריו

20. Slide 20: סיכום 2024

    ‫סיכום ‪2024‬‬ ‫יישום מוצלח של האסטרטגיה הרב שנתית‬ ‫לקראת קפיצת המדרגה הבאה‬ ‫הבעת אמון‬ ‫השאת ערך‬ ‫גשר פיננסי‬ ‫שיפור חווית‬ ‫צמיחה עקבית‬ ‫בישראכרט‬ ‫לבעלי המניות‬ ‫להמשכיות וצמיחה‬ ‫הלקוח‬ ‫בתקופת אי ודאות‬ ‫של הלקוחות‬ ‫הסכם לרכישת גרעין שליטה‬ ‫דיבידנד בסך כ‪ 106-‬מיליון ש"ח‬ ‫המשך תמיכה בעקב

21. Slide 21: ישראכרט מאיצה את קצב הצמיחה

    ‫ישראכרט מאיצה את קצב הצמיחה‬ ‫מגבירים את הקצב‬ ‫התוויית מודלים‬ ‫גמישים‬ ‫מיקוד באסטרטגיה‬ ‫• ניהול לקוחות פרטיים מקצה לקצה‬ ‫מוכוונת לקוח‬ ‫לשיפור חווית הלקוח‬ ‫יישום התוכנית‬ ‫האסטרטגית יוצא לדרך‬ ‫• שינוי ארגוני ‪ -‬חטיבה ממוקדת בלקוחות‬ ‫בניית תשתיות‬ ‫פרטיים לצד חטיבת שירות ותפעול‬ ‫ייעודית‬ ‫

22. Slide 22: ישראכרט תמשיך להאיץ את צמיחתה

    ‫ישראכרט תמשיך להאיץ את צמיחתה‬ ‫באמצעות שני מנועי הצמיחה העיקריים‬ ‫(מיליארד ש"ח)‬ ‫‪31.12.2027‬‬ ‫‪31.12.2024‬‬ ‫‪31.12.2021‬‬ ‫‪7.10‬‬ ‫‪3.7-4.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫יתרת אשראי עסקי‬ ‫‪11.8-12.8‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫יתרת אשראי צרכני‬ ‫‪22‬‬

23. Slide 23: מאיצים את הצמיחה

    ‫מצגת משקיעים | רבעון ‪ 4‬ושנת ‪2024‬‬ ‫מאיצים‬ ‫את הצמיחה‬ ‫‪23‬‬

24. Slide 24: נספחים

    ‫נספחים‬ ‫‪24‬‬ ‫‪02‬‬

25. Slide 25: דוחות רווח והפסד שנתיים

    ‫דוחות רווח והפסד שנתיים‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫הכנסות‬ ‫‪)1(1,300‬‬ ‫‪1,378‬‬ ‫הכנסות מבתי עסק‪ ,‬נטו‬ ‫‪871‬‬ ‫‪902‬‬ ‫הכנסות בגין מחזיקי כרטיסי אשראי‬ ‫‪932‬‬ ‫‪947‬‬ ‫הכנסות ריבית‪ ,‬נטו‬ ‫‪)1(47‬‬ ‫‪17‬‬ ‫הכנסות אחרות‬ ‫‪3,150‬‬ ‫‪3,244‬‬ ‫סך כל ההכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪347‬‬ ‫‪267‬‬ ‫הוצ

26. Slide 26: דוח רווח והפסד רבעוני

    ‫דוח רווח והפסד רבעוני‬ ‫‪Q1.2023‬‬ ‫‪Q2.2023‬‬ ‫‪Q3.2023‬‬ ‫‪Q4.2023‬‬ ‫‪Q1.2024‬‬ ‫‪Q2.2024‬‬ ‫‪Q3.2024‬‬ ‫‪Q4.2024‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫הכנסות‬ ‫‪)1(329‬‬ ‫‪)1(329‬‬ ‫‪)1(343‬‬ ‫‪)1(299‬‬ ‫‪)1(330‬‬ ‫‪)1(338‬‬ ‫‪)1(360‬‬ ‫‪350‬‬ ‫הכנסות מבתי עסק‪ ,‬נטו‬ ‫‪214‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪224‬‬

27. Slide 27: מאזן

    ‫מאזן ליום‬ ‫‪31.12.2023‬‬ ‫‪31.12.2024‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫נכסים‬ ‫‪902‬‬ ‫‪1,003‬‬ ‫מזומנים ופיקדונות בבנקים‬ ‫‪6,271‬‬ ‫‪7,045‬‬ ‫סכומים לקבל מבנקים בגין פעילות בכרטיסי אשראי‪ ,‬נטו‬ ‫‪14,468‬‬ ‫‪16,417‬‬ ‫חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי‬ ‫(‪)514‬‬ ‫(‪)488‬‬ ‫הפרשה להפסדי אשראי‬ ‫‪13,954‬‬ ‫‪15,929

Isracard — Q4 2024 Earnings Presentation on 6ix