Resona Holdings, Inc. · TSE:8308

Resona — Investor Presentation (September 2011)

37 slides from Resona's investor presentation, September 2011

  1. Slide 1: Resona Group cover

    ZZ BUWIAY FIN, HLWRZE-K TC. SUSIE \N COMMUNICATION BOUF—ILANDIEDELT RESONA F R234F9 A Q@ VECROIVTHITIA RESONA

  2. Slide 2: 目次

    【 目次 】 『りそな』の概要とりそな改革の歩み ･･･ P2 銀行をえらぼう！マクロ環境と信託銀行『りそな』の強み ･･･ P19 Resona : 【 共鳴する、響きわたる】 (ラテン語からの造語） ･･･ P3 銀行をえらぼう！住宅ローンのりそな ･･･ P20 総資産 約４２兆円 日本で第４位の金融グループ ･･･ P4 銀行をえらぼう！マクロ環境から見る住宅ローンのりそなの強み ･･･ P21 りそなグループの店舗ネットワーク ･･･ P5 『りそな』のＣＳＲ ･･･ P22 りそな改革の道筋 ：① 負の遺産との決別 ･･･ P6 銀行をえらぼう！りそなのCSR ① 子ども向け金融経

  3. Slide 3: 『りそな』の概要とりそな改革の歩み

    『りそな』の概要とりそな改革の歩み 公的資金返済から普通株主価値の向上へ 都 市 型 スーパー・リージ ョ ナ ル・バ ン ク 『り そ な 』 『りそな』のCSR ご参考資料 2

  4. Slide 4: Resona: 共鳴する、響きわたる

    Resona : 【 共鳴する、響きわたる】 (ラテン語からの造語） りそな 【Resona】 地域 【Regional】 お客さまの声に耳を傾け、共鳴し、響き合い、お客さまとの間に揺るぎない絆を築きます。 地域のお客さまと互いにふれ合い、感じ合い、理解し合う中から生まれる信頼関係を大切にします。 3

  5. Slide 5: 総資産 約42兆円 日本で第4位の金融グループ

    総資産 約４２兆円 日本で第４位の金融グループ 総資産 42.7兆円 信託財産 26.0兆円 総資産 11.0兆円 総資産 27.9兆円 総資産 3.5兆円 信託財産 26.0兆円 【総資産（H23/3末）】 《信託勘定》 《銀行勘定》 108兆円 三菱ＵＦＪＦＧ 20 6 51兆円 みずほFG 160 ﾒｶﾞﾊﾞﾝｸ 1兆円 三井住友ＦＧ 13 7 26兆円 りそなHD 42 82兆円 住友信託 20 信託機能を兼ね備えた 専業信託 都市型スーパー・リージョナルバンク 38兆円 中央三井トラストHD 14 『りそな』 ふくおかFG 12 横浜 12 上位地銀 ほくほくFG 10 （兆円） 0

  6. Slide 6: りそなグループの店舗ネットワーク

    りそなグループの店舗ネットワーク 人口や経済・産業が高度に集積する首都圏 メガバンクに匹敵する店舗網を構築 及び関西圏において強固なプレゼンス <有人店舗数＞ 700 合計 : 568 600 636 （H23年3月末現在） 3 500 568 400 6 300 首都圏 7 280 200 1 関西圏 222 4 267 100 ATM等 約5,800台 0 （時間外手数料無料） りそな メガバンク3G 地銀上位 グループ（1） 平均（2） 10G平均（3） 提携コンビニATM （1） グループ銀行合算（りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行）、H23年3月末現在 （2） 出所：各行平成2

  7. Slide 7: りそな改革の道筋：① 負の遺産との決別

    りそな改革の道筋 ：① 負の遺産との決別 H15/3期 H23/3期 不良債権比率 不良債権比率 11.19％（1） 2.43％ 不良債権問題と決別 不良債権問題と決別 保有株式残高 保有株式残高 約1.4兆円 約0.35兆円 1兆円以上を削減 1兆円以上を削減 営業経費率 営業経費率 66.3％ 55.3％ ローコスト経営の定着 ローコスト経営の定着 関連会社数 関連会社数 50社 9社 コアビジネスへの回帰 コアビジネスへの回帰 格付け 格付け（2） （2） BB+ A 格付けは大幅改善 格付けは大幅改善 （1） H15年9月末 （2） りそな銀行長期債務格付け（スタン

  8. Slide 8: りそな改革の道筋：② 持続的成長を実現

    りそな改革の道筋 ：② 持続的成長を実現 H15/3末 H23/3末 住宅ローン残高 住宅ローン残高 8.4兆円 12.1兆円 良質な貸出資産を積上げ 良質な貸出資産を積上げ （貸出金に占める比率） （貸出金に占める比率） （29%) （46%) 投資商品残高 投資商品残高 0.79兆円 3.91兆円 投資商品残高は約５倍に 投資商品残高は約５倍に （投資商品比率 （1）） （投資商品比率（1） ） (4%) (15%) 個人預金残高 個人預金残高 20.2兆円 22.2兆円 個人預金は着実に増加 個人預金は着実に増加 （預金に占める割合） （預金に占める割合） (58%) (65

  9. Slide 9: 連結ROAの推移

    連結ROA（当期純利益／総資産）の推移  安定した黒字体質を実現  総資産対比の利益はメガバンクにも劣らない水準 （％） 0.80 リーマンショック後 0.60 の混乱の中でも 1,239億円の黒字を確保 0.40 0.20 0.00 (0.20) (0.40) りそなHD みずほFG SMFG MUFG H20/ 3 期 H21 / 3 期 H22 / 3 期 H23 / 3 期 8

  10. Slide 10: 都市型スーパー・リージョナル・バンクとしての強み

    都市型スーパー・リージョナル・バンクとしての強み  貸出金の内訳は中小企業及び個人のお客さま向けが全体の8割以上  業務改革を通じた経営の効率化が進展し、経費率は業界平均を下回る水準 貸出金ポートフォリオの比較(1) 連結経費率の比較(3)(4) 個人向け貸出 中小企業向け貸出 その他 60% 60.0% 100% 15.3% 28.8% 58% 36.6% 58.2% 80% 37.1% 56% 60% 38.9% 55.3% 36.1% 40% 54% 47.6% 20% 52% 32.3% 27.3% 0% 50% りそなグループ メガバンク3G平均（2） 地銀上位10G平均（2）

  11. Slide 11: 公的資金返済から普通株主価値の向上へ

    『りそな』の概要とりそな改革の歩み 公的資金返済から普通株主価値の向上へ 都 市 型 スーパー・リージ ョ ナ ル・バ ン ク 『り そ な 』 『りそな』のCSR ご参考資料 10

  12. Slide 12: 公的資金返済の軌跡と今後の返済方針

    公的資金返済の軌跡と今後の返済方針 公的資金返済の軌跡 今後の返済方針 《 H15年9月末 》 《 H23年3月末 》 預金保険法優先株式 残存額 4,500億円   今後の利益（剰余金）を累積し返済する 今後の利益（剰余金）を累積し返済する 予定 予定 ピーク時   足元の利益実績をふまえると、５年程度 足元の利益実績をふまえると、５年程度 3 .1兆円を での完済が展望できる での完済が展望できる 超える 公的資金 残高 2 .2兆円を 超える 早期健全化法優先株式 残存額 1,600億円 返済   一斉取得となった場合に交付することに 一斉取得となった場合に交付することに ピ

  13. Slide 13: 普通株式の増配（H23年3月期）

    普通株式の増配（H23年3月期） 優先株式配当の減少を見合いとして、１株あたり普通株式配当を２割増加 H22年3月期年間配当 H23年3月期年間配当（資本再構築プラン実施後） ① 普通株式配当金 １株あたり １０円 １株あたり １２円 《 ご参考 》 【【 増配後 増配後 りそなHD株式 りそなHD株式 想定配当利回り （1） 】 想定配当利回り（1） 】 ② 配当総額の配分 （配当総額は概ね不変） ３．４６％ ３．４６％ 【【 個人向け国債適用利率 個人向け国債適用利率（2） （2）】 】 ０．７７％ ０．７７％ （変動・10年） （変動・10年） 普通株式 配当 優先株式 １１５億円 配当

  14. Slide 14: 都市型スーパー・リージョナル・バンク『りそな』

    『りそな』の概要とりそな改革の歩み 公的資金返済から普通株主価値の向上へ 都 市 型 スーパー・リージ ョ ナ ル・バ ン ク 『り そ な 』 『りそな』のCSR ご参考資料 13

  15. Slide 15: 実は便利、けっこうお得な『りそな』

    銀行をえらぼう！実は便利、けっこうお得な『りそな』  お客さまの視点で改革 ⇒ 独自のサービスをご提供  ATM いつでも無料で入出金！！  ネットバンキング りそなグループ宛振込手数料無料！！ 他行宛振込手数料 １００円！！ 平日17時まで窓口営業！！ 14

  16. Slide 16: 『りそな』は「心配」・「面倒」を「安心」・「便利」に

    銀行をえらぼう！『りそな』は、｢心配｣･｢面倒｣を｢安心｣･｢便利｣に  お客さまのご相談スペースを倍増、銀行の事務スペースを半減 従来の店舗・お手続き 次世代型店舗 ・通帳、印鑑、伝票で スマート店舗 ｢心配｣・｢面倒｣ + 123456 りそな 太郎 太 郎 ￥5 0 0 0 0 0 新コミュニケーション端末 ・生体認証 印 ICキャッシュカードで ｢安心｣・｢便利｣に 15

  17. Slide 17: お客さまからのご評価

    銀行をえらぼう！お客さまからのご評価  待ち時間の短さ、親しみやすさ等をご評価いただいています （お客さまアンケート※より抜粋） （％） りそな 埼玉りそな メガバンクA メガバンクB メガバンクC 地銀A 地銀B 70 高 60 満足度 50 40 低 30 利用時間の長さ 待ち時間の短さ 店舗内の雰囲気 社員の応対 （店舗・ATM） （店舗・ATM） （店舗・ATM） （店舗・ATM） ※ H22年12月に当社が実施した（京浜地区の）お客さま向けアンケートからの抜粋。 メイン、サブメインとしている各金融機関に対する評価。7段階評価（『大変満足している』～『全く満足していない』） の中で、

  18. Slide 18: りそな銀行は、実は、信託銀行です。

    銀行をえらぼう！りそな銀行は、実は、信託銀行です。  １，３００万の個人のお客さま基盤にフルラインの信託機能  メガバンクでもない、専業信託銀行でもない、 地方銀行でもない強み 信託機能を持つ  高齢社会に最適なサービスをご提供 『りそな』 ・例えば、遺言信託、資産承継信託 等 の強み  銀行本体で不動産業務が可能 ・・・ 等 商業銀行の  １，３００万の個人のお客さま 『りそな』 約９万先の法人のお客さま（貸出先数） の強み  メガバンクに匹敵する店舗ネットワーク 地域密着の  ６つの地域で『地域運営』 『りそな』 ＝地域CEOの権限で柔軟な運営 の強み  親しみやすい『りそ

  19. Slide 19: 《リテール×信託》が時代に応えられること

    銀行をえらぼう！《リテール×信託》が時代に応えられること 新商品 取 世 代の ・ 年金受 えて ショ ンの将 金 ン に 退職 増加に 応 分譲マ 修のため 来の改 実績配当型 マンション修繕 金銭信託 積立金信託 『信託のチカラ』 H23年5月取扱開始 H23年4月取扱開始 医療費 世代 の 先の 滑な事 の将来 めに とその って の 円 ご自身 そなえのた ご夫婦 幸せを願 業オ ーナー に応えて までの 企 希望 などの 資産承継信託 業承 継 の 資産承継信託 受益者連続型 自社株承継信託 パッケージ型 『そなえ』‐あなたと 【遺言代用型】 『わたしのおまもり』 あなたのために H

  20. Slide 20: マクロ環境と信託銀行『りそな』の強み

    銀行をえらぼう！ マクロ環境と 信託銀行『りそな』の強み ・ 日本は本格的な高齢社会に突入しています。 ・ 50～70代の10人に1人以上が、りそなのお客さま（図①）。アクティブなシニア 世代が増えている現在、りそなにとっては、ビジネスチャンスが広がります。 ・ りそなでは、シニア世代の皆さまに、より身近に信託のサービスをご活用 いただき、多様なニーズにお応えしています。 図① りそなの活動顧客数／年齢層別人口（1） 図② 遺言信託保管先数の推移 15% （千件） 12.6% 12.3% 10 9.7% 10% 5 5% 0% 0 50歳台 60歳台 70歳以上 H17/3末 H19/3末 H

  21. Slide 21: 住宅ローンのりそな

    銀行をえらぼう！住宅ローンのりそな  ５０万人を超えるお客さまが、りそなの住宅ローンをご利用中です。  強みを持つ住宅ローンを更に強化 ＜住宅ローン残高の伸び率（1） ＞ メガバンク比トップ ⇒ ここ６年間の伸びは りそな 119.4 120 メガバンク比トップ 三井住友 みずほBK 三菱東京UFJ  多様な商品をご提供 110 女性向け専用住宅ローン、フラット３５ 併用住宅ローン『すまい・る パッケージ』、 省エネ・エコロジー応援!! 住宅ローン 等 100 90 / 3月 /3月 /3月 /3月 /3月 /3月 /3月 7 8 9 0 1 2 3 H1 H1 H1 H2 H2 H2

  22. Slide 22: マクロ環境から見る住宅ローンのりそなの強み

    銀行をえらぼう！ マクロ環境から見る住宅ローンのりそなの強み ・ りそなの地盤は、首都圏及び関西圏です。 ・ りそなの取引シェアが高い地域（東京、神奈川、大阪、埼玉）は、人口・経済が 集積している地域です（表①） ・ また、上記の地域では、世帯数も増加しています（図②）。 表① りそなの主要地盤の人口及びGDPの構成 図② りそなの主要地盤の世帯数増加率(3) （H17年⇒H22年） 東京 神奈川 大阪 埼玉 その他 計 6% 5.6% 4.7% 10.1% 7.0% 6.9% 5.6% 70.4% 100% 4.1% 県別人口(1) 上記４地域計⇒ 29.6% 3% 17.7% 6.1% 7

  23. Slide 23: 『りそな』のCSR

    『りそな』の概要とりそな改革の歩み 公的資金返済から普通株主価値の向上へ 都 市 型 スーパー・リージ ョ ナ ル・バ ン ク 『り そ な 』 『りそな』のCSR ご参考資料 22

  24. Slide 24: りそなのCSR① 子ども向け金融経済教育

    銀行をえらぼう！ りそなのCSR① 子ども向け金融経済教育 エコノミクス甲子園開催 『りそなキッズ マネーアカデミー』 平成23年夏までに 20,000人以上が 参加 23

  25. Slide 25: りそなのCSR② 地域経済の活性化のために

    銀行をえらぼう！ りそなのCSR② 地域経済の活性化のために りそなDEモニター会 中小企業のお取引先の商品開発支援 のために、地域の消費者モニターから 生の意見を聞くイベントを企画。 就職活動イベント（JOBカフェ） 中小企業のお取引先と学生の 橋渡しをする説明会を開催。 『ネットワーク商談会』 「食」をテーマにしたビジネスマッチングで 新たな商流を創造し、販路拡大を サポート。 24

  26. Slide 26: りそなのCSR③ 環境問題への取り組み

    銀行をえらぼう！ りそなのCSR③ 環境問題への取り組み 地域に根ざした環境保全活動への取組みを 評価いただき、さいたま環境賞を受賞 『埼玉りそなの森づくり』 長瀞町で植樹活動に 取り組みました 『チャレンジ25』キャン ペーンに参加して地球 温暖化防止に 努めて 参ります 『近畿大阪銀行の森づくり』 地元ボランティアと協力し、 「日本エコアクション大賞」 彩り豊かな森づくりをして で特別賞を受賞 参ります 25

  27. Slide 27: りそなのCSR④ 人権・ダイバーシティ

    銀行をえらぼう！ りそなのCSR④ 人権・ダイバーシティ 平成２２年度 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 厚生労働大臣 優良賞を受賞 『TABLE FOR TWO』 （世界の子どもたちへ の学校給食支援） りそなではグループ 銀行全本社で 取組んでいます 優先ATM 点字カレンダーを制作し、 車椅子やベビーカーを 全国各地の視覚障害者 ご利用のお客さまなど 福祉協会などへ贈呈して を混雑時に優先して います ご案内いたします 26

  28. Slide 28: ご参考資料

    『りそな』の概要とりそな改革の歩み 公的資金返済から普通株主価値の向上へ 都 市 型 スーパー・リージ ョ ナ ル・バ ン ク 『り そ な 』 『りそな』のCSR ご参考資料 27

  29. Slide 29: 「りそな資本再構築プラン」の概要

    「りそな資本再構築プラン」の概要 資本政策の重点を「公的資金の返済」から「普通株主価値の向上」へ ～今後の事業の成果を普通株主価値の向上に直結させる ⇒ 普通株主の皆様に対する長期的なトータルリターンの向上を目指します～ りそな資本再構築プラン ～今後10年の成長を睨んだ資本の再構築～ 資本の交換（キャピタル・エクスチェンジ）の実施と追加的な公的資金返済 預金保険法優先株式と普通株式の 《普通株式の発行（公募等及び第三者割当による）》 払込金額の総額：5,477億円 実質的交換 《預金保険法優先株式の返済》 注入額ベース：8,135億円 剰余金活用による追加返済 取得価額の総額 ：8,819億

  30. Slide 30: 資本再構築プラン実施前後の純資産構成の変化

    「りそな資本再構築プラン」実施前後の純資産構成の変化  りそな資本再構築プランの実行を通じ、大幅な資本の質の改善を実現 （億円） 25,000 りそな資本再構築プラン 22,718 1,5 8 8 返済 普通株 ▲4 ,2 5 7 公募調達 返済 （元本4,000） ＋5 ,4 7 7 ▲8 ,8 1 9 20,000 2,3 8 0 （返済P 6.43%） （元本8,135） （返済P 8.41%） 発行新株 15,925 13億株 +1 ,6 0 0 15,000 その他 1 ,27 7 社債型優先株 2 ,3 8 0 1 8,2 3 5 転換型優先株 10,000 6 ,1 0 0 R

  31. Slide 31: 高齢社会の到来はりそなにとってビジネスチャンス

    高齢社会の到来はりそなにとってビジネスチャンス 高齢化の進展（年齢別人口推移／実績・推計）*1 資産保有が大きい高齢層*3 （百万人） 《 一世帯あたり金融資産保有額 》 140 高齢化の進展 （百万円） 75歳以上 17.07 120 65～75歳 15.39 65歳未満 29％ 15 100 80 10.68 10 60 7.43 40 5.37 5 20 3.42 0 S25 S35 S45 S55 H2 H12 H22 H32 0 20歳台 30歳台 40歳台 50歳台 60歳台 70歳以上 個人向け国債償還スケジュール*2 りそなは高齢層に厚い顧客基盤*4 （億円） 固定3年債 《

  32. Slide 32: 中小企業のアジア進出支援

    中小企業のアジア進出支援 アジアにおける中小企業支援拠点 提携銀行を活用した現地サービス  業暦50年超の現地合弁銀行（RB）  圧倒的な支店数と現地ノウハウ  りそなプルダニア銀行（インドネシア）  外銀向け規制に縛られずに現地サービスを提供  海外駐在員事務所（RB） 主な地場提携銀行  上海、香港、バンコック、シンガポール 中国 東亜銀行 中国銀行 中国建設銀行 中国工商銀行 交通銀行 香港 東亜銀行 韓国 韓国外換銀行 台湾 兆豊国際商業銀行 シンガポール 東亜銀行 上海 マレーシア パブリックバンク タイ・ベトナム バンコック銀行 海外駐在員 インド インドステイト銀行

  33. Slide 33: 株価推移 ①

    0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 03/31/03 06/09/03 08/18/03 10/27/03 01/05/04 03/15/04 05/24/04 株価推移 ① 08/02/04 10/11/04 12/20/04 02/28/05 05/09/05 07/18/05 09/26/05 12/05/05 02/13/06 04/25/06 07/04/06 09/13/06 11/22/06  2003.3.31の株価を100とした指数の推移 2/06/07 04/19/07 07/03/07 9/12/07 11/27/07

  34. Slide 34: 株価推移 ②

    100 110 80 90 2011/4/1 2011/4/7 2011/4/13 2011/4/19 2011/4/25 株価推移 ② 2011/5/2 2011/5/11 2011/5/17 2011/5/23 2011/5/27 2011/6/2 2011/6/8 2011/6/14 2011/6/20  2011.4.1の株価を100とした指数の推移 2011/6/24 2011/6/30 2011/7/6 2011/7/12 2011/7/19 2011/7/25 2011/7/29 2011/8/4 2011/8/10 2011/8/16 （2011.4.1～2011.8.31）

  35. Slide 35: 本資料内で使っている用語のご説明

    本資料内で使っている用語のご説明 本資料の中にでてくる用語の一部についてのご説明を掲載しております。  優先株式 優先株式とは、種類株の一種で、他の株式に比べて優先的取扱いを受ける株式のことです。 優先株主は、配当や会社清算時の残余財産の分配を普通株主に優先して受ける権利があり ます。また、取得請求権（株主が発行会社に対して当該株式の取得を請求し、対価として当該 発行会社の発行する普通株式等の交付を受けることができる権利）が付与されており、普通 株主にとって１株当たり利益や純資産の希薄化効果を有するものが一般的です。  希薄化 一般的には、時価発行増資や新株予約権の行使等によって、発行済株

  36. Slide 36: りそなグループ HPのご案内

    りそなグループ HPのご案内 TOPページ 株主・投資家の皆さまへ http://www.resona-gr.co.jp/index.htm 35

  37. Slide 37: 将来情報に関する注意事項

    本資料中の、将来に関する記述（将来情報）は、次のような要因により重要な変動を 受ける可能性があります。 即ち、本邦における株価水準の変動、政府の方針、法令、実務慣行及び解釈に係る 展開及び変更、新たな企業倒産の発生、日本及び海外の経済環境の変動、並びにり そなグループのコントロールの及ばない要因等が考えられます。 本資料に記載された将来情報は、将来の業績その他の動向について保証するもの ではなく、また実際の結果と比べて違いが生じる可能性があることにご留意下さい。 36

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