Slide 1: 2017年3月期 決算説明会
会社説明会 2017年3月期 決算説明会 2017年6月1日 1
Slide 2: 本日のご説明内容
本日のご説明内容 Ⅰ. 2017年3月期 決算報告 １. 概要 ２．セグメント情報 ３．製品別売上 ４．得意先別売上 ５．営業利益増減説明 ６． BS主要増減 ７． C/F増減 Ⅱ. 2018年3月期⾒通し １. 概要 ２．セグメント情報 ３．製品別売上 ４．得意先別売上 ５．営業利益増減説明 ６．設備投資と減価償却費 ７．配当⾦ Ⅲ. 当社の取組み 2
Slide 3: Ⅰ. '17年3月期 決算概要
2017年3月期決算説明 Ⅰ. ‘17年3月期 決算概要 3
Slide 4: （１）概要
（１）概要 （単位：百万円） '１６／３期 '１７／３期 対前年⽐ 増減 伸率 売 上 高 139,183 100.0% 128,652 100.0% ▲ 10,532 ▲ 7.6 % 営 業 利 益 4,754 3.4% 5,670 4.4% 916 19.3 % 経 常 利 益 3,517 2.5% 5,104 4.0% 1,587 45.1 % 当 期 純 利 益 2,115 1.5% 3,986 3.1% 1,871 88.5 % 一株当り当期純利益 128.69円 247.39円 ― ― １株当たり配当⾦ 10円 50銭 12円 00銭 ― ― 設 備 投 資 額 6,030 5,3
Slide 5: （２）セグメント情報 地域別売上
（２）セグメント情報 ＜地域別売上＞ （単位：百万円） 90,000 80,000 77,363 ▲12,583 70,000 (▲16.3%) 60,000 64,780 50,000 +4,043 40,000 (+12.4%) 30,000 36,706 ▲550 32,663 (▲2.3%) 20,000 24,112 23,562 ▲1,441 10,000 (▲28.6%) 5,044 3,603 0 国内 北⽶ 中国 5,044 東南アジア ‘16/3期 ‘17/3期 ‘16/3期 ‘17/3期 ‘16/3期 ‘17/3期 ‘16/3期 ‘17/3期 日本 北⽶ 中国 アジア 日
Slide 6: （２）セグメント情報 地域別営業利益
（２）セグメント情報 （単位：百万円） ＜地域別営業利益＞ 3,000 +379 (+17.5%) 2,500 2,546 2,127 ▲149 (▲7.0%) 2,000 2,127 2,167 1,978 1,500 +632 1,000 (+233.2%) 903 161 +161 500 (+100%) 271 322 161 0 国内 北⽶ 中国 東南アジア ‘16/3期 ‘17/3期 ‘16/3期 ‘17/3期 ‘16/3期 ‘17/3期 ‘16/3期 ‘17/3期 日本 北⽶ 中国 アジア 日本での新⾞効果による増収影響により増益 6
Slide 7: （３）'17/3期 製品別売上
（３）‘17/3期 製品別売上 （単位：百万円） 〈百万円) 145,000 '１６／３期 '１７／３期 対前年⽐ 増減 伸率 24,174 24,106 ハンドル エアバッグ 140,000 ハ ン ド ル ▲ 68 ▲0.2 % ▲68 ▲5,944 ( 17.4 %) ( 18.7 %) 45,901 39,957 135,000 樹脂部品 エ ア バ ッ グ ▲ 5,944 ▲12.9 % ▲4,798 ( 32.9 %) ( 31.1 %) 69,045 64,248 130,000 その他 樹 脂 部 品 ▲ 4,798 ▲6.9 % +278 ( 49.6 %) ( 49.9 %
Slide 8: （４）'17/3期 得意先別売上
（４）‘17/3期 得意先別売上 受注製品構成変動により本田グループ向けが減少 8
Slide 9: （５）'17/3期 営業利益増減説明
（５）‘17/3期 営業利益増減説明 （単位：百万円） 10,000 増収による 製品構成差 償却費減 諸経費増 付加価値増 労務費増 8,000 ・合理化 +149 ▲324 +303 ▲464 為替影響 +2,573 ▲1,320 ’１７/３期 5,670 6,000 ’１６/３期 4,754 4,000 +916 2,000 為替換算影響があるものの、製品構成変動にともなう付加価値増および 合理化効果等により前年⽐916百万増の5,670百万円となり過去最高益 9
Slide 10: （６）'17/3期 B/S主要増減
（６）‘17/3期 B/S主要増減 （単位：百万円） '１６／３末 '１７／３末 前年度末⽐ 主要増減要因 ・現預⾦増 ＋2,912 流 動 資 産 40,940 44,448 3,509 ・棚卸し資産減 ▲ 226 ・その他 ＋822 固 定 資 産 37,449 36,699 ▲ 749 資 産 合 計 78,389 81,148 2,759 '１６／３末 '１７／３末 前年度末⽐ 主要増減要因 ・短期借⼊⾦増 ＋216 流 動 負 債 40,049 41,703 1,654 ・⽀払⼿形・買掛⾦減 ▲ 322 ・その他 ＋1,760 ・⻑期借⼊⾦減 ▲ 632 固 定 負 債 14,577
Slide 11: （７）'17/3期 C/F増減
（７）‘17/3期 C/F増減 (百万円） 30,000 25,000 20,000 北⽶の業績悪化を受け減益、当期純利益は繰延資産取り崩しによる 営業活動 投資活動 +8,719 ▲4,758 法人税等調整額計上影響で大幅損失計上 15,000 財務活動 ▲844 10,000 １７/３期 9,424 5,000 １６/３期 6,512 +2,912 0 キャッシュフロー上も健全な資⾦運⽤を推進 11
Slide 12: Ⅱ. '18年3月期 見通し
2017年3月期決算説明 Ⅱ. ‘18年3月期 ⾒通し 12
Slide 13: （１）概要
（１）概要 （単位：百万円） '１７／３期 '１８／３期（予） 対前年⽐ 増減 伸率 売 上 高 128,652 100.0% 115,000 100.0% ▲ 13,652 ▲ 10.6 % 営 業 利 益 5,670 4.4% 4,500 3.9% ▲ 1,170 ▲ 20.6 % 経 常 利 益 5,104 4.0% 4,000 3.5% ▲ 1,104 ▲ 21.6 % 当 期 純 利 益 3,986 3.1% 2,900 2.5% ▲ 1,086 ▲ 27.2 % 一 株 当 り当 期純 利益 247.39円 184.27円 ― ― １株当たり配当⾦ 12円 00銭 13円 00銭
Slide 14: （２）セグメント情報 地域別売上
（２）セグメント情報 （単位：百万円） ＜地域別売上＞ 70,000 64,780 60,000 ▲12,780 (▲19.7%) 50,000 52,000 ▲806 40,000 (▲2.2%) 36,706 35,900 +838 30,000 (+3.6%) 20,000 23,562 24,400 10,000 ▲903 (▲25.1%) 3,603 0 2,700 日本 北米 中国 3,945 東南アジア ‘17/3期 ‘18/3期 ‘17/3期 ‘18/3期 ‘17/3期 ‘18/3期 ‘17/3期 ‘18/3期 日本 北⽶ 中国 アジア 中国は増産により増収となるものの、日本・
Slide 15: （２）セグメント情報 地域別営業利益
（２）セグメント情報 （単位：百万円） ＜地域別営業利益＞ 3,000 +64 (+2.5%) 2,500 2,546 2,610 2,000 1,978 1,500 ▲1,008 ▲83 (▲51.0%) 1,000 (▲9.2%) 970 903 820 ▲222 500 322 (▲68.9%) 0 100 日本 北米 中国 東南アジア ‘17/3期 ‘18/3期 ‘17/3期 ‘18/3期 ‘17/3期 ‘18/3期 ‘17/3期 ‘18/3期 日本 北⽶ 中国 アジア 中国は堅調に推移するものの、日本・北⽶・アジアは減収影響により減益の⾒込み 15
Slide 16: （３）'18/3期 製品別売上
（３）‘18/3期 製品別売上 （単位：百万円） 〈百万円) '１７／３期 '１８／３期 140,000 対前年⽐ （予） 増減 伸率 ハンドル エアバッグ 24,106 27,949 +3,843 ▲10,091 ハ ン ド ル 3,843 15.9 % ( 18.7 %) ( 24.3 %) 130,000 39,957 29,866 樹脂部品 エ ア バ ッ グ ▲ 10,091 ▲25.3 % ▲7,665 ( 31.1 %) ( 26.0 %) 120,000 64,248 56,582 その他 樹 脂 部 品 ▲ 7,665 ▲11.9 % +262 ( 49.9 %) ( 49.
Slide 17: （４）'18/3期 得意先別売上
（４）‘18/3期 得意先別売上 受注⾞種・製品構成差により日産グループ向けが拡⼤ 17
Slide 18: （５）'18/3期 営業利益増減説明
（５）‘18/3期 営業利益増減説明 （単位：百万円） 12,000 製品構成差 ・合理化 労務費減 諸経費減 為替影響 償却費増 10,500 +4,413 +35 +4 ▲53 ▲1,079 減収による 付加価値減 ▲4,491 9,000 7,500 ’１７/３期 6,000 5,670 ’１８/３期 4,500 4,500 ▲1,170 3,000 ⾞種・製品構成変動および合理化効果により付加価値増と なるものの、減収影響により減益の⾒込み 18
Slide 19: （６）'18/3期 設備投資と減価償却費
（６）‘18/3期 設備投資と減価償却費 （単位：百万円） 10,000 設備投資額 減価償却費 9,000 8,307 7,859 8,000 7,000 6,681 6,030 5,944 6,000 5,390 5,014 4,865 4,804 5,000 3,868 4,000 3,000 2,000 1,000 0 '１４／３期 '１５／３期 '１６／３期 '１７／３期 '１８／３期 （予） '１４／３期 '１５／３期 '１６／３期 '１７／３期 '１８／３期 （予） ・⾦型 ・⾦型 ・⾦型 ・⾦型 ・⾦型 ・Ａ／Ｂ生産設備 ・Ａ／Ｂ生産設備 ・Ａ／Ｂ生産設備 ・Mg鋳造、Mgリサ
Slide 20: （７）配当金
（７）配当金 （７）配当金 ＜配当⾦推移＞ 14.00 中間 期末 12.00 10.00 6.50 6.50 8.00 5.50 5.00 4.50 5.00 6.00 4.50 3.00 4.00 6.50 5.00 5.00 5.50 2.00 4.50 4.50 4.50 3.75 0.00 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 将来の事業展望と経営体質強化のため内部留保を確保しつつ、安定的な配当を継続 今期計画は、中間、期末ともに１株当たり6円50銭とし、年間で13円とする予定 20
Slide 21: Ⅲ. 当社の取組み
2017年3月期決算説明 Ⅲ. 当社の取組み ヒトと地球の未来を⾒つめ 創造への新たな挑戦 21
Slide 22: 目標に対する実績推移
Ⅲ. 当社の取組み 《目標に対する実績推移》 （億円） （億円） 第３中期 160,000.00 10,000.00 1,287 8,000.00 営業利益額 売上高 1000 110,000.00 80 6,000.00 60,000.00 4,000.00 40 目標 57 2,000.00 10,000.00 00.00 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 (40,000.00) (2,000.00) 5 お客様品質評価 4 良 3 2 1 0 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 重点経営目標 営業利益額 ・・・ 目標を上回り達成 お客様品
Slide 23: 第３中期 NP-WAYによるものづくり競争力の強化
Ⅲ. 当社の取組み 《第３中期》 品質体質の変革 世界統一品質（グローバルスタンダード） 各拠点の品質保証体制の強化 収益体質の変革 原価企画機能の拡充 変革 経営体質の変革 NP-WAYによるものづくり競争⼒の強化 海外拠点機能の強化 （⾃動化・内製取込み） 新規事業・新商品の創出 変革をスローガンに掲げ、３つの変革を完遂 23
Slide 24: 第４中計 Technology Market 品質No.1
Ⅲ. 当社の取組み 《第４中計》 Technology Market パワートレインの進化・多様化 先進国＋中国の成長鈍化 運転支援技術の進化 北米販売セグメントの変化 （セダン系の不振） 重点施策 品質No.1 品質 No.1 付加価値創造 新技術提案 ロス削減 技術伝承・進化 Production Customer 差別化の加速（廉価/高級化） 差別化の加速（廉価 高級化） 合従連衡の加速 IT・電子系企業の台頭 ・電子系企業の台頭 業界の変化に合わせ当社の得意なフィールドで 柔軟かつ革新的な戦略を策定 24
Slide 25: 第４中計 SPEED
Ⅲ. 当社の取組み 《第４中計》 方針 ものづくりの原点に立ち返り、 ものづくりの原点 に立ち返り、 固有技術の確立・進化を推進し、 固有技術の確立・進化を推進し、 お客様の満足度と お客様の満足度と企業魅力度の向上 企業魅力度の向上を図る。 の向上を図る。 品質最優先 付加価値創造 仕様 調達革新 お客様評価No.1 内製化拡⼤ Specification 人材育成 EDucation SPEED 調達 Purchasing ロス“０”チャレンジ ものづくり技術 新技術提案 ４Ｍロス削減 技術伝承・進化 Engineering SPEEDをスローガンに仕様・購買・技術・人材育成の改革を スピ
Slide 26: 第４中計 品質最優先
Ⅲ. 当社の取組み 《第４中計》 品質最優先 お客様評価No.1 お客様評価 納入不良件数 No.1 前年比５０％削減 納入不良件数 NPGSの対象部品拡大 の対象部品拡大 前年比５０％削減 自動化拡大による 工程保証度向上 徹底した工程検証 要因管理 納入不良件数 強化 保全管理 ０化の達成 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 品質保証体制の強化により納⼊不良（流出不良）の０化を目指し 得意先信頼を盤石なものにする 26
Slide 27: 第４中計 付加価値創造
Ⅲ. 当社の取組み 《第４中計》 付加価値創造 調達革新 内製化拡⼤ 付加価値率 ◆物流改善 ◆内製化拡大 （VENT・塗装部品・ ・塗装部品・BAG・革） ・塗装部品・ ・革） ◆高付加価値商品提案 ◆最適調達 ◆グローバルBMによる ◆グローバル による 購入部品費低減 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 グローバルBMによる購⼊部品費低減活動や内製化拡⼤により 付加価値の最⼤化を図る 27
Slide 28: 第４中計 ロス“０”チャレンジ
Ⅲ. 当社の取組み 《第４中計》 ロス“０”チャレンジ ４Ｍロス削減 対前年度５０％削減 対前年度５０％削減 ロス項目のKPI管理 ロス項目の 管理 開発ロス削減 ４Ｍの使い切り（ロス０化） 歩留り向上 材料リサイクル拡大 （革・BAG基布） （革・ 基布） 工程不良削減 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 経営の⾒える化（ビジュアルマネージメント）により、ロス項目のKPI管理を徹底し 各年度対前年⽐５０％のロス削減を目標に０化に挑戦 28
Slide 29: 第４中計 新技術提案
Ⅲ. 当社の取組み 《第４中計》 新技術提案 非自動車エアバッグ 軽量化 Mg DC技術 技術伝承・進化 高品位加飾 技術 インパネシステム 縫製技術手の内化 金型技術 技術棚卸・再評価 ●新技術提案 コア技術戦略再評価 ●技術伝承・進化 技術・技能指導員拡大 技術・技能指導員認定 仕組強化 伝承者選定・育成 3rd Mid Term 4th Mid Term 当社の勝ち技を磨き、他社を凌駕する新技術を提案 29
Slide 30: 私たちが目指すもの
Ⅲ. 当社の取組み 《私たちが目指すもの》 日本プラストグループは、安全と樹脂の技術を中核とし、 革新的なモノづくりで、たゆまなく 人と地球の未来に貢献 する企業を目指して参ります。 30
Slide 31: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 ◆ 本資料に記載の将来予測及び業績予想は、現時点で⼊⼿可能な情報に基づき、当社が判断した 予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 実際の業績は、様々な要因の変化により、記載されている将来⾒通しとは大きく異なる結果となる 可能性があることをご承知おき下さい。 〜 IRに関する お問い合わせ先 〜 31 日本プラスト株式会社 経営企画室 電話 0544-58-9080