Slide 1: 新中期経営計画（TOP15） 2012年2月期 決算説明
新中期経営計画（ＴＯＰ１５） 2012年 2012年2月期 決算説明 2012年 2012年4月4日
Slide 2: 新中期経営計画（TOP15） Take Off Point 2013
新中期経営計画（ＴＯＰ１５） Take Off Point 2013 2013-201 2015 代表取締役 会長兼社長 福田 三千男
Slide 3: 前中期経営計画（TOP12）
前中期経営計画（ＴＯＰ１２） （2010年 年2月期～ 月期～2012年 月期～ 年2月期） 月期）
Slide 4: 中期経営計画（TOP12）ビジョンと基本方針
中期経営計画（TOP12 中期経営計画（TOP12） TOP12） （2010年 2010年2月期～2012 月期～2012年 2012年2月期） ビジョン 売上高1,000 売上高1,000億円を突破し、国内ファッションカジュアル市場の 1,000億円を突破し、国内ファッションカジュアル市場の リーディングカンパニーとしての地位を確立 ファッションカジュアル市場におけるリーディングカンパニーとなる 基本方針 更なる成長へ向けたビジネスモデル強化を加速、積極投資を実施 ＴＯＰ９で確立したブランドポートフォリオを強固にすべく、 各ブランドの成長を継続 将来の永続的成長に向けて、ブランド価値向上や
Slide 5: 基本戦略の評価①
中期経営計画（TOP12 中期経営計画（TOP12） 新中期経営計画 （ＴＯＰ１２） TOP12） 基本戦略の評価① Strategy1 既存ブランドの成長と変革による業容拡大 売上高は+32.7 売上高は+32.7％の増収。既存ブランドの成長（ +32.7％の増収。既存ブランドの成長（+22.5 ％の増収。既存ブランドの成長（+22.5％）が全体を牽引 +22.5％）が全体を牽引 （単位：億円） 1,200 全体1,150 全体1,150 既存ブランド 伸び率 ｱﾊﾟｰﾄﾊﾞｲﾛｰﾘｰｽﾞ ％ 18.8％ 1,000 全体867 全体867 ﾊﾚ ％ 18.3％ 800 ﾍｻﾞｰ +87.5
Slide 6: 基本戦略の評価②
中期経営計画（TOP12 中期経営計画（ 新中期経営計画 TOP12） TOP12） 基本戦略の評価② 基本戦略 （ＴＯＰ１２） Strategy2 ビジネスモデルの強化による永続的成長 2010年より 2010年より生産本部を設置し、商品企画機能の強化をスピードアップ 年より生産本部を設置し、商品企画機能の強化をスピードアップ ＴＶＣＭ、クロスメディア、ムック本など広告宣伝施策を多様化 【ローリーズファーム ＴＶＣＭ】 ＴＶＣＭ】 【ジーナシス ムック本】 ムック本】 6
Slide 7: 基本戦略の評価③
中期経営計画（TOP12 中期経営計画（ 新中期経営計画 TOP12） TOP12） 基本戦略の評価③ 基本戦略 （ＴＯＰ１２） Strategy3 将来の成長に向けて新たなマーケットの開拓 2010年上海に出店し、中国での 2010年上海に出店し、中国での 新規ブランド開発を推進 展開を開始 レピピアルマリオやコレクトポイントが 海外売上高(億円） 業容を拡大 店舗数（ 店） 55 【レピピアルマリオ】 レピピアルマリオ】 41 31 25 35 27 20 駅ナカ業態、雑貨の拡大など、 駅ナカ業態、雑貨の拡大など、 11 新たな業態、コンテンツ開発を推進 新たな業態、コンテンツ開発を推進
Slide 8: 基本戦略の評価④
中期経営計画（TOP12 中期経営計画（ 新中期経営計画 TOP12） TOP12） 基本戦略の評価④ 基本戦略 （ＴＯＰ１２） Strategy4 積極的な人材投資による組織力強化 社員の処遇改善を実施 若手社員の登用 新規事業、生産本部を中心とした外部人材の積極採用 海外研修、中級マネジメント研修等、研修体系の拡充による人材育成 大型ブランドを中心とした店舗サポート体制の見直し 8
Slide 9: 新中期経営計画（TOP15） Take Off Point 2013
新中期経営計画（ＴＯＰ１５） Take Off Point 2013 2013-201 2015
Slide 10: ビジョン／DNA（コアコンピタンス）
新中期経営計画 新中期経営計画 （ＴＯＰ１5） （ＴＯＰ１２） ビジョン／ＤＮＡ（コアコンピタンス） Vision ビジョン ファッション市場において、世界で躍進する企業・ブランドに 成長する。 DNA ＤＮＡ 店頭起点 「店頭」を全ての戦略・施策の起点とします 程よいトレンド、値ごろ感、確かな品質のカジュアルウェア ファッションカジュアル を提供します スピード経営 判断・行動の速度を上げます イノベーション 新たなチャンレンジを推進します 10
Slide 11: 経営方針
新中期経営計画 新中期経営計画 （ＴＯＰ１5） （ＴＯＰ１２） 経営方針 Management Policy 経営方針 １．ビジョンの実現に向けて世界に通用するブランドを複数育成するとともに、 海外展開、新ブランド開発を進め、ＴＯＰ１５以降の持続的な成長基盤を 構築する ２．商品企画力・調達力を強化し、魅力ある店舗を実現することで、 お客様に提供する付加価値を高め、ブランド力を向上させる ３．ダイバーシティを尊重し、人材を積極的に育成・登用すると同時に、 ３．ダイバーシティを尊重し、人材を積極的に育成・登用すると同時に、 「チャレンジ」、「コミュニケーション」、「クリエイティブ」をキーワードと
Slide 12: 成長戦略
新中期経営計画 新中期経営計画 （ＴＯＰ１5） （ＴＯＰ１２） 成長戦略 Strategy 成長戦略 基幹ブランドへ積極的に経営資源を投入し業容を拡大 海外マーケットでの展開力を強化 新たなマーケットの開拓によるマルチブランド戦略の進化 ＷＥＢストアを強化、店頭・ＳＮＳ・ＣＲＭとの連携による顧客接点の拡大 Ｍ＆Ａ等によるグループ力の向上 12
Slide 13: ビジネスモデルの強化
新中期経営計画 新中期経営計画 （ＴＯＰ１5） （ＴＯＰ１２） ビジネスモデルの強化 Business Model ビジネスモデルの強化 商品企画力・調達力の強化 広告宣伝機能の強化 物流機能の強化 アウトレット・在庫消化機能の拡充 アウトレット・在庫消化機能の拡充 ＩＴインフラの強化 13
Slide 14: 組織の活性化
新中期経営計画 新中期経営計画 （ＴＯＰ１5） （ＴＯＰ１２） 組織の活性化 Corporate Culture 組織の活性化 組織改正による施策推進の責任体制明確化とスピードアップ 営業組織体制の最適化 人材育成（グローバル要員の育成、研修制度の拡充） 社員のキャリアパス拡充 社員のキャリアパス拡充 ＣＳＲ（企業の社会的責任）への取組み 14
Slide 15: 数値目標（連結）
新中期経営計画 新中期経営計画 （ＴＯＰ１5） （ＴＯＰ１２） 数値目標（連結） 2012年 2012年2月期 2015年 2015年2月期 単位：億円 （実績） （目標値） 伸び率 構成比 構成比 売上高 1,150 100.0 100.0% .0% 2,000 100.0 100.0% .0% +74% 営業利益 123 10.7% 240 12.0% 12.0% +94% 94% ＴＯＰ15 ＴＯＰ15（ 15（2013/2期～ 2013/2期～2015/2 期～2015/2期 2015/2期） 成長戦略 ビジネスモデルの強化 2,000 1,150 組織の活性化 2012/2期 201
Slide 16: 2012年2月期 決算説明
年2月期 2012年 月期 決算説明 代表取締役 専務執行役員 遠藤 洋一
Slide 17: 2012年2月期 決算のポイント
2012年 2012年2月期 決算のポイント 2011/2 2011/2期 /2期 2012/2 2012/2期 /2期 単位：百万円 構成比 構成比 前期比 計画比 売上高 105,893 100.0% 115,058 100.0% 108.7% 99.2% 売上総利益 63,360 59.8% 67,547 58.7% 106.6% 97.9% 販管費 48,030 45.4% 55,185 48.0% 114.9% 100.3% 経常利益 15,504 14.6% 12,522 10.9% 80.8% 88.8% 特別損失 1,259 1.2% 1,547 1.3% 122.9% 119
Slide 18: 販売費・一般管理費の状況
販売費・一般 販売費・一般管理費の状況 費・一般管理費の状況 2011/2 2011/2期 11/2期 2012/2 2012/2期 12/2期 単位：百万円 売上比 売上比 前期比 広告宣伝費 2,319 2.2% 3,275 2.8% 141.2% 人件費 15,755 14.9% 18,026 15.7% 114.4% 地代家賃 17,484 16.5% 19,778 17.2% 113.1% リース料 2,049 1.9% 1,553 1.4% 75.8% 減価償却費 2,322 2.2% 3,555 3.1% 153.1% その他 8,098 7.6% 8,996 7.8% 111.
Slide 19: 貸借対照表の主要項目
貸借対照表の主要項目 2011 2011/2 11/2末 /2末 2012 2012/ 12/2末 単位：百万円 構成比 構成比 前期末 前期末比 総資産 62,089 100.0% 62,771 100.0% 101.1% 流動資産 38,579 62.1% 38,231 60.9% 99.1% 固定資産 23,510 37.9% 24,539 39.1% 104.4% 負債 24,758 39.9% 21,579 34.4% 87.2% 純資産 37,330 60.1% 41,191 65.6% 110.3% 在庫 前期末比+5.1％ 前期末比 ％ 、震災の影響と下期の天候不順、新規ブラン
Slide 20: キャッシュ・フロー計算書／設備投資実績
キャッシュ・フロー計算書／設備投資実績 キャッシュ・フロー計算書／設備投資実績 ■キャッシュフロー計算書 単位：百万円 2011/2 2011/2期 /2期 2012/2 2012/2期 /2期 増減額 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー 10,531 8,119 △2,412 ・営業活動によるＣＦ 当期純利益の減少 投資活動によるキャッシュ・フロー △5,699 △6,076 △377 ・投資活動によるＣＦ 財務活動によるキャッシュ・フロー △4,805 △2,850 1,955 概ね前年同水準 現金及び現金同等物の増減額 △49 △842 △793 ・財務活動によるＣＦ 前年は自己株
Slide 21: 2013年2月期 基本方針と重点施策
2013年 2013年2月期 基本方針と重点施策 基本方針 店頭起点をベースとしたサポート体制を構築し、店舗運営力を強化 することで、お客様満足の最大化を図る 重点施策 営業組織体制を見直し、スペシャリスト育成と、店舗へのきめ細かい サポート体制を構築 既存ブランドはコアターゲットを再定義し、商品企画、店頭、広告宣伝 を連動させることでブランド力の向上を図る 海外市場での店舗運営力を早期に整えるべく、人材育成と商品の 供給体制を重点的に整備 商品企画体制の構築、取引先との協働の 商品企画体制の構築、取引先との協働の推進 取引先との協働の推進 21
Slide 22: 2013年2月期 計画
201 2013年2月期 計画 2012 2012/2 12/2期 /2期 2013 2013/2 13/2期 /2期（計画） 計画） （説明） 単位：百万円 構成比 構成比 前期比 国内既存店前年比100.5% 国内既存店前年比100.5% 売上高 115,058 100.0% 125,000 100.0% 108.6% 国内1,195 国内1,195億円、海外 1,195億円、海外55 億円、海外55億円 55億円 売上総利益 67,547 58.7% 74,000 59.2% 109.6% 生産本部コストを原価算入（▲0.6 生産本部コストを原価算入（▲0.6％） 0.6％）（注1 （注
Slide 23: 設備投資計画
設備投資計画 2013 2013/2 13/2期 /2期 単位：百万円 2012 2012/2 12/2期 /2期 前期比 （計画） 店舗関係 5,779 6,100 105.6% その他 605 650 107.4% 計 6,384 6,750 105.7% ・積極的な店舗改装を実施 ～2012/2期 2012/2期 68店舗→ 68店舗→ 2013/2期 2013/2期 91店舗 91店舗 ・その他は情報システム関連投資 23
Slide 24: 株主還元方針
株主還元方針 １．事業への投資を最優先に行い、企業価値の向上を継続 ２．連結配当性向30% ２．連結配当性向30%を基準 30%を基準 ３．自己株式取得は株価動向や財務状況等を考慮し適切且つ機動的 ３．自己株式取得は株価動向や財務状況等を考慮し適切且つ機動的に対応 適切且つ機動的に対応 （ 円） 140 期末配当 120 中間配当 100 80 60 40 20 0 2005/2期 2005/2期 2006/2期 2006/2期 2007/2期 2007/2期 2008 2008/2期 /2期 2009 2009/2期 /2期 2010 2010/2 10/2期 /2期 2011 2011/2
Slide 25: ㈱トリニティアーツとの経営統合に関する基本合意
㈱トリニティアーツとの経営統合に関する基本合意 ㈱トリニティアーツとの経営統合に関する基本合意 目的 市場における両社の独自のポジションと成長力を維持しつつ、 統合によって事業基盤の拡大と高い競争力を確保し、 お客様に提供する付加価値を最大化する スケジュール （本日） 基本合意書締結 年4月 2013年 月（予定） 最終契約の締結 年5月 2013年 月（予定） 当社株主総会決議（最終契約の承認） 年10月 2013年 月（予定） 統合期日（効力発生日） （＊）本件の詳細につきましては、本日付で発表しました「株式会社トリニティアーツとの経営統合に関する基本合意書締結 についてのお知らせ」をご
Slide 26: point
point ae A Nik BGATRA ARR Kit
Slide 27: 2013年2月期 営業方針
2013年 2013年2月期 営業方針 営業方針 基幹ブランドにおける大型店出店推進 海外事業拡大 営業組織・ 営業組織・店舗サポート体制を強化 商品企画体制の構築、取引先との協働の推進 雑貨の強化 ・雑貨構成比16.7% 雑貨構成比16.7%（前年 16.7%（前年15.5% （前年15.5%） 15.5%） ・新ブランド「マリカフリッカー」立上げ、「ローリーズファームプラス」の展開 27
Slide 28: グローバルワーク
グローバルワーク 2012/2期は売上高 2012/2期は売上高270 期は売上高270億円を突破。メンズの好調と雑貨売上の拡大が寄与 270億円を突破。メンズの好調と雑貨売上の拡大が寄与 店舗大型化に対応したコンテンツ強化を推進。広告宣伝を積極化 海外出店（香港）を開始し、国内外での売上拡大を目指す 【アリオ亀有店】 アリオ亀有店】 28
Slide 29: ローリーズファーム
ローリーズファーム 2012/2期 2012/2期は、ＴＶＣＭや新ライン追加等の積極策を推進するも、震災の 影響により、アイテム数と在庫のコントロールに苦戦 TVCMは、 TVCMは、WEB は、WEB売上増加、訴求アイテムを中心とした売上向上等の成果あり WEB売上増加、訴求アイテムを中心とした売上向上等の成果あり MDラインおよびアイテム数の整理により、本来の精度を回復させ、 MDラインおよびアイテム数の整理により、本来の精度を回復させ、 広告宣伝を含めて、ターゲット層へのブランド訴求を推進 【ローリーズファーム20周年 ローリーズファーム 周年】 周年】 29
Slide 30: 海外展開
海外展開 2012/2期売上高 2012/2期売上高35 期売上高35億円（前 35億円（前期 億円（前期比+31.5％増・円高影響除き実質 +31.5％増・円高影響除き実質+40 ％増・円高影響除き実質+40％増） +40％増） 【香港】 香港】既存店前年比130 既存店前年比130％で推移。期末店舗数 130％で推移。期末店舗数17 ％で推移。期末店舗数17店舗（ 17店舗（+4 店舗（+4） +4） 【台湾】 台湾】業容は順調に拡大。期末店舗数27 業容は順調に拡大。期末店舗数27店舗（ 27店舗（+5 店舗（+5） +5） 【中国】 中国】上海に続き、蘇州、北京に店舗網を拡大。期末店舗
Slide 31: ブランド別売上状況（国内）
ブランド別売上状況（国内） 計画・実績 2012/2期 2012/2期 実績 2013/2期 2013/2期 計画 単位：百万円 単位：百万円 構成比 前期比 構成比 前期比 ﾚｲｼﾞﾌﾞﾙｰ 8,882 8.0% 112.4% 9,400 7.9% 105.8% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾜｰｸ 27,075 24.3% 109.6% 29,300 24.5% 108.2% ﾛｰﾘｰｽﾞﾌｧｰﾑ 23,935 21.5% 101.4% 24,800 20.8% 103.6% ｼﾞｰﾅｼｽ 11,404 10.2% 95.6% 12,100 10.1% 106.1% ﾍｻﾞｰ 8,675 7.8% 111
Slide 32: 店舗業態別出店・退店状況（国内）
店舗業態別出店・ 店舗業態別出店・退店 出店・退店状況（国内） 退店状況（国内） 計画・実績 2012/2期（実績） 2012/2期（実績） 2013/2期（計画） 2013/2期（計画） 単位：百万円 単位：百万円 期首 期末 期末 出店 変更 退店 出店 変更 退店 店数 店数 店数 ﾚｲｼﾞﾌﾞﾙｰ 55 5 － ▲1 59 10 1 ▲2 68 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾜｰｸ 162 15 － ▲4 173 9 － ▲7 175 ﾛｰﾘｰｽﾞﾌｧｰﾑ 130 18 3 ▲3 148 14 1 ▲4 159 ｼﾞｰﾅｼｽ 80 4 － ▲1 83 5 － ▲2 86 ﾍｻﾞｰ 69 9 － ▲4
Slide 33: 業績予想の適切な利用に関する説明
業績予想の適切な利用に関する説明 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している 情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は今後様々な 要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 その他留意事項 資料内の数値は百万円未満を切り捨て表示し、百分率は元データから算出しております。 33
Slide 34: point
point