Slide 1: 2013年3月期 通期 決算説明資料
株式会社 メンバーズ （2130） 2013年３月期 通期 決算説明資料 2012/4 - 2013/3 本資料に記載された将来の事項は現時点の当社の判断を参考として記載したものであり、その確実性を保証するものではありません。 また経済情勢などの事業環境の変化によって予告なく変更することがございます。
Slide 2: 目次
目次 経営理念 ビジョン 経営理念・ビジョン 2013年３⽉期 通期 決算サマリー 2013年３⽉期 通期 戦略サマリー 参考資料 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 2
Slide 3: 経営理念・ビジョン
経営理念・ビジョン 経営理念 1.消費者起点の豊かな社会の創造に貢献する マーケティング・テクノロジーの活⽤を通して消費者にとって便利で楽しい社会の創造に貢献 する 2.ベンチャー・スピリットを発揮する 2 ベンチャ スピリットを発揮する ⾃⽴的、主体的に、新しい分野に果敢に挑戦し続ける 3.個⼈の成⻑を通して価値を⽣み出す 成⻑を願う個⼈をあらゆる機会に⽀援し、社会に提供する新しい価値の創造に努める ビジョン 消費者起点の社会の実現 メンバーズは、インターネット社会において 顧客の発展 双⽅向のマーケティング・テクノロジーによ グ り 消費者と企業とのベスト・マッチングを 企業のすべての活動
Slide 4: 2013年3月期 通期 決算サマリー
2013年３月期 通期 決算サマリー 決算サ リ ※特に記載がない場合、⾦額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセンテージ が は単位未満四捨五⼊にて記載しております
Slide 5: 2013年3月期 サービスセグメント
2013年３月期 サービスセグメント 広告 広告 ・純広告、リスティング、アフィリエイト広告等 ・Webサイト構築/運⽤、モバイルサイト構築/運⽤、 制作・運⽤ 制作 運⽤ スマートフォンサイト構築/運⽤ ト サイト構築 運⽤ 制作 ・Facebookページ制作/運⽤/アプリ開発 ・Twitter広告/キャンペーン SMM ・ Facebook広告 ・ソーシャルコミュニティ構築/運営 ・その他ソーシャルメディア関連サービス等 投資事業 投資事業 ・成⻑性⾼いソーシャルメディア事業への投資事業 ※SMMとは「Social Media Marketing」の略。 Members Co.,Ltd A
Slide 6: 2013年3月期 通期 連結決算サマリー
2013年３月期 通期 連結決算サマリー 2013年３⽉期 通期累計 売上⾼ 4,818百万円 Facebook案件を含むソーシャルメディア関連売上が好調。 Facebook案件を含むソ シャルメディア関連売上が好調 連結売上⾼全体では前年同期⽐+5.8%の伸び。 2013年３⽉期 0 3年３⽉期 通期累計 営業利益 195百万円 95百万円 将来の売上拡⼤に向けて⼈材採⽤や教育・育成へ先⾏投資 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 6
Slide 7: 連結損益計算書概要
連結損益計算書概要 採⽤・教育への積極投資により、社内リソースの充実・技術⼒が⾼まり売上総 利益率が向上。その結果、売上総利益は前年同期⽐ 利益率が向上。その結果、売上総利益は前年同期⽐＋13.0% 将来の成⻑に向け⼈材の採⽤･育成へ積極的に投資した結果、⼈件費が増加。 営業利益は、前年同期⽐▲43百万円。 （単位：百万円） 13/通期 12/通期 前年同期比 売上高 4,818 4,555 +5.8% 売上総利益 1,159 1,025 +13.0% (売上総利益率) 24.1% 22.5% - 販売管理費 963 786 +22.5% 営業利益 195 239 -18.3% (営業
Slide 8: 連結貸借対照表概要
連結貸借対照表概要 資産の増加は主に移転による建物やリース資産増加によるもの。資産合計は前期 資産の増加は主に移転による建物やリ ス資産増加によるもの。資産合計は前期 末⽐＋221百万円。 純資産合計の増加は主に利益剰余⾦の増加によるもの。前期末⽐＋128百万円。 （単位：百万円） 13年3月末 12年３月末 増減 流動資産 2,152 2,061 91 現預金 1,090 1,027 62 固定資産 295 165 129 資産合計 2,448 2,226 221 流動負債 988 928 59 固定負債 57 23 33 負債合計 1,045 952 93 純資産合計 1,402
Slide 9: 13/Q4連結 売上高の増減要因(前年同期比)
13/Q4連結 売上高の増減要因（前年同期比） （単位：百万円） 12/Q4 13/Q4 増減 増減率 （売上⾼の増減要因） 1,277 1,361 84 +6.6% 要因①：12/Q4に取引のあった顧客 要因① 12/Q4に取引のあ た顧客 の中で売上が減少（▲391） 新規顧客 した顧客87社の減少要因は、 （13/Q4） 広告案件、⼩⼝のスポット制 新規顧客 新規 客 +61 61 （13/Q1〜13/Q3） 作案件の減少によるもの。 既存顧客 +159 要因②：12/Q4に取引のあった顧客 売上減少 既存顧客 の中で売上が増加（+255） ▲391 売上増 した顧客40社の増加要因は
Slide 10: 2013年3月期 通期 戦略サマリー
2013年３月期 通期 戦略サマリー 戦略サ リ ※特に記載がない場合、⾦額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセンテージ が は単位未満四捨五⼊にて記載しております
Slide 11: 中期経営計画の基本戦略
中期経営計画の基本戦略 戦略1 ソーシャルメディアマーケティングNo.1 → メンバーズにて展開 ・⼤⼿企業のFacebook活⽤⽀援でNo.1になる ・Webマネジメントセンターの運営代⾏を本格的に展開する b ネジメ トセ タ 運営代⾏を本格的に展開する 戦略2 ソーシャルネットビジネスを⾃社展開する → コネクトスターにて展開 (100%⼦会社) ・Facebook基盤のSNSを30個⽴ち上げ(F30) ・単独とJV形式で利⽤者100万⼈規模⽬指す 戦略3 融合させ仕組み化(第⼆次中期計画) 戦略3 戦略2 ・ソーシャルネットビジネスノウハウの横展開 ・横断的サービスの開発 ソーシャルメ
Slide 12: 2013年3月期 経営戦略サマリー
2013年３月期 経営戦略サマリー 事業コンセプト 「ソーシャルメディア時代をリードし、顧客と共にビジネスを創造する ネットビジネスパートナー」 ソーシャルメディアマーケティングNo.1へ ソーシャルメディアサービスの⾃社展開 ソーシャルメディア時代をリードするための体制確⽴ 営業・サービス ・Webマネジメントセンターの運営代⾏サービス ・ FacebookマーケティングNo.1へ ・Facebookインテグレーションの推進 ・多⾔語制作運⽤への注⼒ ・スマートフォン・タブレットPCに注⼒ ・新規顧客との接点作り（セミナー等） ・ソーシャルメディア関連の新サービス開発&提供 ⼈材開発
Slide 13: 通期戦略レビュー <サービス/営業>
2013年３月期 通期戦略レビュー ＜サービス／営業＞ 戦略 2013年３⽉期の取組み ■ FacebookマーケティングNo.1へ ・⽇本企業初のFacebookの「認定マーケティングデベロッパープログラ ム（Preferred Marketing Developer program、PMD）」のパートナー に認定 ・コミュニティサイトの構築 コミュニティサイトの構築、企業サイトのソ 企業サイトのソーシャル化等のFacebook シャル化等のFacebook インテグレーション案件の拡⼤ ・Facebookページ運⽤とFacebook広告の連携により、ファン数・エン ゲージメント総量を拡⼤さ
Slide 14: 通期戦略レビュー <人材開発/マネジメント基盤の整備>
2013年３月期 通期戦略レビュー＜人材開発／マネジメント基盤の整備＞ 戦略 2013年３⽉期の取組み ■稼働管理システムの導⼊ ・全社統⼀の稼働管理システムの導⼊・運⽤開始 マネジメント基盤 の整備 ■品質マネジメントシステムの導⼊ ・品質マネジメントを推進する専⾨部署を設⽴ →全社統⼀の品質基準の再確⽴及び顧客毎の品質マネジメント導⼊を推進 ■ネットクルー拡⼤/遠隔地運⽤のチャレンジ ネ トクル 拡⼤/遠隔地運⽤のチャレンジ ・制作/運⽤拡⼤に向けて新⼊社員の積極採⽤ →ネットクルーは2012年3⽉末より21名増加 ⼈材開発 →実践的なWeb技能スキル育成を徹底 ・ 2012年5⽉にWeb
Slide 15: Q別サービス別売上の推移
【連結】Ｑ別サービス別売上の推移 売上は、四半期の売上⾼としては2009年以降で最⾼額。 制作・運⽤売上の中のSMM案件が伸⻑。制作・運⽤全体では前年同期⽐＋160 百万円の978百万円。 広告(SMM広告除く)は前年同期⽐▲76百万円と減少傾向。 1,600 （売上：百万円） 1,361 1,400 1,317 1,336 1,277 1,273 1,212 1,080 1,170 1,1351,108 1,128 1,200 1,105 978 952 1,0551,1111,055 1,033 1,054 1 000 1,000 870 800 600 400 200 0 0
Slide 16: Q別ソーシャルメディア関連売上高の推移
【連結】Ｑ別ソーシャルメディア関連売上高の推移 ソーシャルメディア関連の取引社数は着実に積み上がり前年同期⽐＋12社の 66社。 Facebookインテグレーションの拡⼤やSMM広告の拡⼤が進み、ソーシャルメ aceboo インテグレ ションの拡⼤やS 広告の拡⼤が進み、ソ シャルメ ディア関連の売上⾼は前年同期⽐＋69.6%と引き続き⼤幅な伸び。 250 70 （売上：百万円） （社数） 60 200 50 150 40 234 100 30 180 192 138 20 50 123 113 123 91 10 0 24 4 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q
Slide 17: Q別サービス別受注高の推移
【連結】Ｑ別サービス別受注高の推移 13/Q4の受注⾼は、四半期の受注⾼で過去最⾼となる1,352百万円。前年同期⽐ では＋5.8%。 制作・運⽤では、既存の運⽤案件の拡⼤に加え、SMM広告の受注が順調に拡⼤ し、前年同期⽐＋19.9%の987百万円。 1,600 （受注：百万円） 1,329 1,352 1,400 1,277 1 257 1,257 1,161 1,183 1,184 1,131 1,113 1,108 1,141 1,125 1,200 1,114 1,094 1.092 1,094 1,009 1,058 972 1,000 859 800 600 400 20
Slide 18: Q別新規/既存別の売上高と顧客数の推移
【単体】Ｑ別新規/既存別の売上高と顧客数の推移 既存社数は前年同期⽐で▲2社となるものの、売上では前年同期⽐＋72百万円と 取引の拡⼤が進む。 新規社数は、引き続きナショナルクライアントを中⼼に堅調に推移。 新規社数は 引き続きナショナルクライアントを中⼼に堅調に推移 （顧客別売上：百万円） （社数） 1,600 180 1,400 160 140 1,200 120 1,000 100 800 80 600 60 400 40 200 20 0 0 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11
Slide 19: Q別顧客規模別売上/顧客数の推移
【単体】Ｑ別顧客規模別売上／顧客数の推移 ⼤⼝取引先に注⼒する⽅針のもと、⼤⼝の合計社数は前年同期⽐+2社、売上は前年 同期⽐+143百万円の861百万円。 （売上：百万円） 1,500 170 137 127 131 119 177 139 163 123 161 123 114 140 136 123 123 114 1,000 136 135 16 152 13 12 7 10 11 12 12 9 8 9 8 9 8 6 11 8 5 9 10 500 54 60 59 62 51 52 52 51 49 58 51 50 56 63 54 61 53 45 51 50 0 97
Slide 20: Q別社員数の推移
【連結】Ｑ別社員数の推移 プロデューサーや技術者の採⽤が進み、総社員数は前期末⽐58名増の274名。 制作売上拡⼤に向け、 Web運⽤サービスの安定拡⼤を担う「ネットクルー職」 は 前期末⽐21名増の44名 は、前期末⽐21名増の44名。 （人数） 300 274 271 248 256 250 228 225 45 44 211 216 45 202 200 42 17 197 190 19 200 50 187 185 182 179 183 23 16 56 176 177 176 23 22 48 1 25 22 43 41 9 5 18 19 19 5 6 11 18 19
Slide 21: Q別社内経費の推移
【連結】Ｑ別社内経費の推移 今後の成⻑に向けた積極的な⼈材採⽤の結果、⼈件費は前年同期⽐+89百万円 の451百万円。 （社内経費：百万円） （社内経費⽐率：%） 600 50.0% 500 40 0% 40.0% 400 30.0% 300 575 20.0% 200 487 483 475 415 412 359 418 428 474 434 349 347 302 351 346 354 350 400 382 10.0% 100 0 0.0% 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/
Slide 22: 配当(初配)の実施予定
リリース情報(13/Q4)：配当（初配）の実施予定 当社グループは継続的に企業価値の向上に努め、株主に対する⻑期的かつ総合 的な利益還元を⾏うことを経営の重要な課題の⼀つだと考えております。今後 は 財務体質の強化及び将来の事業拡⼤に備えるための内部留保の充実を中⼼ は、財務体質の強化及び将来の事業拡⼤に備えるための内部留保の充実を中⼼ に据えながら、経営成績、財政状況を勘案し、総合的な株主への利益還元を実 施していくこととし、連結配当性向は20%程度を⽬標としてまいります。 平成 25 年３⽉期につきましては、Facebookマーケティングなどのソーシャ ルメディア関連売上が順調に成
Slide 23: Webマネジメントセンター運営代行サービス開始
リリース情報(13/Q4)： Webマネジメントセンター運営代行サービス開始 本社移転と併せWebマネジメントセンター運営代⾏サービスの拠点として 「ウェブガーデン晴海」を開設。あわせて、顧客企業専⽤ブースの第⼀号企業と してスカパ JSAT株式会社様の専⽤ブ スを開設し Webマネジメントセンタ してスカパーJSAT株式会社様の専⽤ブースを開設し、Webマネジメントセンタ ーの運営代⾏をスタート。 公式サイト・Facebookを中⼼に、総合的にWeb運⽤の⽀援を⾏っております。 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 23
Slide 24: 株式給付信託制度(M-Life)
リリース情報(13/Q4)：株式給付信託制度（M-Life） 当社では、すべての社員を経営の主体として位置付ける全員参加型経営を⽬指し ております。その推進に基づき福利厚⽣施策の⼀環として、社員の将来にわたる 資産形成と、株価や業績との連動性を⾼め、会社への貢献を社員が実感し、社員 の意欲や⼠気を⾼めることを⽬的として退職時に当社株式を給付する株式給付信 託(M-Life)を導⼊致しました。 勤続年数や社員の結婚・⼦どもの誕⽣などのライフイベントに連動する、メンバ ーズ独⾃の仕組みとなっており、能⼒ある社員が永く働き、⻑期的に⾼い成果を 出し続けることで、顧客企業への提供サービスの品質
Slide 25: 2014年3月期 業績予想について
2014年 ３月期 業績予想について 通期売上は、 注⼒サービスであるWebマネジメントセンター運営代⾏サービスお よびSMM案件を中⼼とした制作・運⽤売上が伸び、当期⽐＋15.8%の⾒込み。 地⽅拠点の拡⼤やネットクルー職の増員、社員のスキル育成などの内部リソース の強化や、品質・⽣産性向上の取り組みにより利益率の改善を図り、営業利益ベ ースで当期⽐＋58.4%の⾒込み。 2013年 2014年 2013年 2014年 3⽉期 上半期 3⽉期 上半期 3⽉期 通期 3⽉期 通期 連結 連結 増減率 連結 連結 増減率 売上⾼ 2,327 2,590 11.3% 4,818 5,580
Slide 26: 参考資料
参考資料
Slide 27: 会社基本情報・沿革
会社基本情報 株式会社メンバーズ 沿 ⾰ 平成７年６⽉ 株式会社メンバーズを東京都港区に設⽴ 平成７年10⽉ ｅビジネス構築サービスを開始（現ネットビジネス⽀援事業) 平成７年７⽉ インターネット上の広告取扱事業を開始（現 ネットビジネス⽀ 設⽴： 1995年６⽉ 援事業） 平成10年４⽉ 東京都千代⽥区に本社を移転 平成12年３⽉ 東京都港区に本社を移転 資本⾦ 資本⾦： 773百万円(2013/３⽉期) 平成16年５⽉ 英国規格「BS7799」および国内規格「 ISMS適合性評制度」 を同時取得 代表者： 剣持 忠 平成16年12⽉ 東京都港区⻁ノ⾨に本社を移転 平成17年３⽉ 財団法⼈⽇
Slide 28: MEMBERS, The Internet Business Partner!
MEMBERS, The Internet Business Partner! ソーシャルメディア時代をリードし ソ シャルメディア時代をリ ドし 顧客と共にビジネスを創造するネットビジネスパートナー 28