Sy Holdings Group Limited · HKEX:6069
Sy — FY2022 Earnings Presentation
34 slides from Sy's earnings presentation, Mar 23, 2023
Slide 1: 2022全年业绩
Slide 2: 免责声明
免责声明 I 重要声明 I 前瞻性陈述 本文件所载信息、陈述和观点及随附说明（“本文件”）仅作提供信息和参考之 本文件包含涉及未来预期和计划的“前瞻性陈述”，包含但不限于有关盛业未来 用，并不构成任何适用法律下的公开发售，或对任何证券或其他金融工具的出售 经营业绩、财务状况或业务前景及其他基于预测、估计和假设的陈述。在一些情 要约或招揽购买要约，亦不构成就该等证券或其他金融工具所作建议或推荐。 况下，该等前瞻性陈述可通过诸如“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、 “估计”、“可”、“将会”、“应”等词语及其他类似词语（包括该等词语的 本文件由盛业（与其综合附属公司合称为“本集团”）提供，未经
Slide 3: 目录
目录 公司介绍 产业互联网进展 数字金融进展 行业动态 财务数据
Slide 4: 公司介绍
01 公司介绍 More
Slide 5: 关于盛业
关于盛业 领 先 的 供 应 链 科 技 平 台 累计处理的供应链资产规模 平台累计客户数 智慧工地 供应链 解决方案 数字金融 人民币 约1,590亿 12,788家 同比增长 20% 同比增长 23% 产业 平台 数字 医院SPD 平台普惠 互联网 金融 撮合服务 解决方案 总收入 科技收入* 人民币 人民币 约8亿元 超1亿元 供应链 资产证券化 SaaS系统 科技支持 同比增长 39% 同比增长 106% 注: *科技收入=平台服务收入+供应链科技服务 4 数据截至2022年12月31日
Slide 6: 我们的使命
我们的使命 通过产业互联网 打造产业端的 让中小微企业在数字生态 推动基建和医药等国家战略 “数字生态” 中建立自身的数字信用和 支柱型行业的数字化升级 交易画像，突破对核心企 业确权及担保的依赖 获多家知名机构背书 获资本市场认可 China Small Cap 5
Slide 7: 平台能力
平台能力 资 供应链 资 普惠金融支持 产 广大中小微供应商 金 银行 资管 基金 保理 信托 端 端 核心企业 - 产业生态 平台资金合作方 提供产业数字化服务 智能匹配 提升供应链管理效率 共享实时 盛易通云平台 – 供应链科技平台 大数据 交易数据 风控建模 产业互联网服务 数字金融服务 产品应用 产品应用 数据互通 智慧工地解决方案 相互赋能 供应链数字金融 医院SPD 解决方案 平台普惠撮合服务 供应链SaaS系统 资产证券化技术支持 底层技术 底层技术 物联网 SaaS 智能硬件 AI 云计算 大数据 OCR NLP 智能中登 电子签章 反欺诈 数据安全 6
Slide 8: 集团战略发展历程
集团战略发展历程 2014年 - 2017年 2017年 - 2022年 2022年 - 未来 盛業金融 盛业金融有限公司 盛业资本有限公司 盛业控股集团有限公司 定位 供应链金融服务公司 供应链金融科技平台 供应链科技平台 发展 盈利 生存 规模化 平台化 科技引领 构建生态 方向 • 保理业务收益 • 数字金融解决方案收入 • 数字金融解决方案收入 主要收入 • 平台服务收入 • 平台服务收入 构成 • 供应链科技服务收入 7
Slide 9: 我们的产品
我们的产品 金融收入 中小微企业 利息收入 平均年化收益率 收入金额 同比增长 供应链数字金融 担保收入 ~9% 6.25 亿元 45% 科技收入 平均费率 平台普惠撮合 资金机构 及推介服务 ~2.5% 收入金额 同比增长 平台服务 资产证券化 平均费率 7,097 万元 46% 技术服务 ~0.2% 平均单个项目合同额 收入金额 同比增长 核心企业 供应链科技服务 ~200 万元 智慧工地 3,230 万元 1800% 医院 SPD ~ 900 万元 8
Slide 10: 增长动能
增长动能 主要增长动能 目前营收占比 未来营收占比 数字金融 提升客户数量 目前渗透率<1% 潜在市场庞大 87% 50% 平台服务 提升普惠额度 充分利用国企合资公司 的资金支持 9% 25% 供应链科技服务 区域化布局 总对总合作 潜在收购 4% 25% 9
Slide 11: 企业社会责任
企业社会责任 国内首笔“双重ESG架构”社会责任及 将ESG融入战略和业务 可持续发展挂钩型银团贷款 实现可持续发展 国内首笔“双重ESG 架构”社会责任及可持续发展 MSCI ESG评级 女性员工占比 挂钩型银团贷款，获得5亿元人民币授信 A 53% 盛业创新性地将产业互联网和数字金融业务与联合国 中小微企业客户 平均单笔贷款规模 倡导的可持续发展目标相结合 人民币 《社会责任融资框架》获得国际权威ESG评级机构晨 94% 157万元 星Sustainalytics，及中国领先的ESG评估机构盟浪 累计公益影响人次 累计公益捐赠金额 双重认证 人民币 >3,660人 >1,000万元 《可持
Slide 12: 产业互联网进展
02 产业互联网进展 More
Slide 13: 产业互联网重大进展
产业互联网重大进展 智慧工地 医院SPD • 中标中国建筑旗下多家子公司的多个智慧工地项目 • 与中国领先的国有医药流通集团达成战略合作，打造医院 • 与中国海外发展及中国交通建设集团旗下电子商务平台 SPD智能供应链服务体系 达成战略合作 • 中标国药乐仁堂多个SPD项目，助力医院实现医疗物资精细 • 举办数字生态发布会，发起成立生态联盟 化数智化管理 • 战略投资华筑科技，夯实智慧工地产品能力 合作医院 新增中标及签约合同额 人民币 ~ 7,800万 同比增长15倍 12
Slide 14: 产业互联网业务模式
产业互联网业务模式 建筑工地 医院 基建核心企业 医药流通核心企业 基于存量核心企业客户网络，开展联动销售，规模化获取订单 盛业产业互联网一站式服务平台 物联网硬件 + SaaS 软件 + 运维支持 + 数字金融 通过战略投资和业务赋能，绑定优质供应商，输出集成服务 创新优势 — 持续迭代升级 成本优势 — 规模化、集成化 质量优势 — 重视售后和维保 金融优势 — 数字金融赋能 14
Slide 15: 智慧工地解决方案
智慧工地解决方案 塔机监测 全景监测 为建设工程装上“数智大脑” 吊钩可视化 塔机安全监测 全景鹰眼监控 全景鹰眼监控 项目监管系统 智能验收 电子地磅 人员管理 项目管理大平台 人脸识别闸机 14
Slide 16: 产融结合，数字应用
产融结合，数字应用 55项发明专利和著作权 3端 客户端 租户端 平台端 5中心 用户中心 业务中心 资产中心 风控中心 财务中心 实时交易数据 云平台 功能矩阵 人员管理 生产管理 物资管理 10服务 实名认证 发票验证 银行征信 中登服务 用户权限 功能 电子签章 银企直连 合同管理 文件管理 消息服务 安全管理 机械管理 质量管理 模块 BIM应用 大数据决策中心 系统 直连央行征信系统和中登网 直连核心企业ERP 直连 OCR精准度高达97% AI深度学习 数字施工云平台 数字 盛易通云平台 科技 NLP交叉验证 人脸识别 应用 场景 便捷高 客户体验 便捷高效的 底层技术框架 客户体
Slide 17: 医院SPD解决方案
医院SPD解决方案 医院HIS系统 省市监管平台 药品溯源 软件集成 搭建SPD供应链管理平台，协助医院精细化管理 + 智能硬件集成 耗材试剂 药品 冷藏柜 条形码入库 电子标签 采购 货位管理 供应链采购 院内智能 商业公司 仓库 耗材 发药机 协同平台 物流系统 电子货架 试剂 配送机器人 消耗数据反馈 统计分析 …… 成为首选融资 获取实时订单、配送及 实时获取采购及应付 合作伙伴 仓库数据 账款信息 高效数据整合，为医院及商业公司提供更好的 供应链管理及金融服务 17
Slide 18: 医院SPD解决方案
医院SPD解决方案 药品管理系统 基于物联网的寄售类高值耗材管理方案 中心库房运营分析 全院科室运营监控 扫码验收（原厂码） 制作蓝码标签 智能柜上架 药品库工作情况 温湿度监测 主动补货 扫码计费 手术取用 基于UDI原厂码验收 基于RFID的智能柜 一物一码双向追溯 扫码计费日清月结 自动盘点 主动补货 科室耗材消耗同比/环比 供应商消耗数量排名 17
Slide 19: 产业科技应用对比案例
产业科技应用对比案例 医院SPD 智慧工地 应 用 前 应 用 后 19
Slide 20: 数字金融进展
03 数字金融进展 More
Slide 21: 数字金融重大进展
数字金融重大进展 数字金融 资金创新 • 获天津市金融局和工行天津分行支持，落地“数字 • 平台累计客户数超过12,700家，同比增长23% 人民币+供应链金融”场景 • 日均供应链资产余额达88亿元，同比增长45% • 实现国内首笔“双重ESG架构”社会责任及可持续 • 累计资金方合作数量由年初的86家提升至107家 发展挂钩型银团贷款，获5亿元人民币授信 合资公司 技术认可 • 在国企合作方和盛业双方股东的优势互补及共同赋能下， • 盛业科技入选深圳市“专精特新”企业名单 无锡国金保持稳健增长，并助力本集团降低整体资金成本 • 盛业科技荣获《国家鼓励的软件企业证书》及 • 复制无锡模式，在
Slide 22: 数字科技驱动灵活的供应链金融服务
数字科技驱动灵活的供应链金融服务 盛业 传统银行 中小微企业 供应商 ~ 1 个月 ~ 1 个月 ~ 3 个月 ~ 3 个月 准备未来订单 签订合约 通知 收到付款 发货 对账 开发票 供应链结 算周期 核心企业 签订合约 下订单 验货签收 对账 确权 付款 盛业数字金融 传统银行保理 业务范围 涵盖整个供应链结算周期，提供更多创新解决方案 确权为主 无法及时解决中小微企业融资痛点 客户体验 通过“盛易通云平台”全线上化完成 申请过程主要在线下完成 便捷灵活 手续复杂 灵活性 大数据驱动，更精准高效 传统信贷风控逻辑，缺乏实时数据支撑和灵活性 可提供更具
Slide 23: 智能验收数据应用
智能验收数据应用 市场行情交叉比对 1 数据不可篡改 2 减少人工干预 3 数据实时上传 4 提升单据核验 5 验证产值合理性 项目名称 车牌号 进出场时间 供应商名称 材料规格及过磅明细 送货单据 进出厂照片（车前、车尾、车顶、磅房） 22
Slide 24: 国企合资模式 – 构建区域平台
国企合资模式 – 构建区域平台 战略合作目的 成功案例 联手优质地方国企组建区域供应链金融服务平台，通过国企背书拓展业务规模 相 互 赋 由盛业输出成熟的科技系统及平台服务，加速合资公司发展 • 与无锡市交通产业集团（AAA评级） 能 达成战略合作，并成立无锡国金 • 过去四年利润年均复合增长率=486% 促进地方产业数字化升级并支持中小微企业发展 • 成功发行正向保理ABS • ROE约15%*，不良率 0% 盛业赋能 国资赋能 国金净利润 人民币百万元 • 成熟的供应链科技系统及平 63 • 由国企控股并提供增 + 地方国企 台服务 50 盛业 信及资金支持 市 34 • 大数据风控及运营
Slide 25: 国企合资模式
国企合资模式 未来三年内，我们将继续聚焦华东、华南等区域，与优质地方国企成立多家区域供应链金融服务平台 • 与无锡市交产集团（AAA评级）达成战略合作，并成立 • 与青岛西海岸新区海洋控股集团（AAA评级）达成战略 无锡国金商业保理公司 合作，合资运营青岛海控商业保理有限公司 • 合资公司注册资本金3亿元，23年预计业务规模超40亿元 • 合资公司注册资本金3亿元，23年预计业务规模17亿元 预计撬动100亿+增量资金 • 与宁波开发投资集团（AAA评级）达成战略合作，成立 • 与厦门象屿集团（AAA评级）达成战略合作，成立厦门 宁波国富商业保理有限公司 象盛商业保理有限公司 • 合资公司注册
Slide 26: 行业动态
04 行业动态 More
Slide 27: 供应链痛点
供应链痛点 核心企业 中小微供应商 金融机构 对安全及环境的关注 融资难 融资贵 难以获取优质的中小微企业 信息化程度低 难以实现精细化管理 贷款流程繁琐 客户体验差 交易信息不可靠 不及时 26
Slide 28: 利好政策频出
利好政策频出 数实融合 已上升成为国家发展战略 2022年，政府出台多项利好法规和政策以促进数字经济发展 中共中央政治局第三十四次集体学习 《习近平：不断做强做优做大我国数字经济》 2021年 习总书记强调：把握数字经济发展趋势和规律 ，推动我国数 加快新型基础设施建设；推动数字经济和实体经济融合发展 字经济健康发展 十九届五中全会 《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》 2020年 发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推进数字经济 促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级 和实体经济深度融合 《国家数字经济创新发展试验区实施方案》 《“十四五”数字经济发展计划》 201
Slide 29: 巨大的市场前景
巨大的市场前景 逾1亿 单位:人民币 单位:人民币 产业数字化趋势 中国中小微 企业(3) ~32.2万亿 >5,500亿 中国供应链金融需求(6) 供应链SaaS 及产业数字化服务需求(7) ~150万 生态内潜在 用户总量(2) ~3.2万亿 合作核心企业 供应链金融需求(5) 中标及签约 盛业平台规模 合同额 ~225亿(4) 7,800万(8) 12,700+ 平台用户(1) 数字金融解决方案市场规模 产业互联网解决方案市场规模 注: 1. 数据截至2022年12月31日 2. 中国供应链金融市场规模预测(含存货+应收账款+预付账款)，资料预测截至于2021年，资料来源于公开资料 3.
Slide 30: 财务数据
05 财务数据 More
Slide 31: 财务数据
财务数据 总收入 经调整净利润* 人民币百万元 人民币百万元 +39% 800 +10% 250 226 575 FY21 FY22 FY21 FY22 科技收入 平台累计客户数 人民币百万元 于12月31日 +23% +106% 12,788 103 10,358 32 50 2 71 48 FY21 FY22 FY21 FY22 平台服务收入 供应链科技收入 30 注: *公司以非香港财务报告准则经调整净利润界定，并扣除以下各项进行调整：(i)收购一间附属公司之收益，(ii)按公允价值计入损益的非上市股权投资的公允价值变动產生之收益净额，(iii)以权益结算的股份付款，及(iv)香港财务报
Slide 32: 财务数据
财务数据 总收入 运营成本占收入比率 供应链资产余额 (包含平台普惠撮合资产) 人民币百万元 人民币亿元 72 32 于12月31日 71 +47% 95 2 625 48 430 39.8% 119 81 28.6% FY21 FY22 FY21 FY22 FY21 FY22 数字金融解决方案 平台服务 出售供应链资产 供应链科技服务 注: • 总收入=数字金融解决方案收入+平台服务收入+出售供应链资产收益+供应链科技服务收入 • 运营成本占比收入比率不包括材料成本及一次性费用 • 数字金融板块保持稳健增长，科技板块呈现大幅增长，将成为未来新的发展引擎 • 整体业务规模上升，但整体运营成本占
Slide 33: 财务数据
财务数据 不良率% 逾期率% 减值拨备率% 于12月31日 于12月31日 于12月31日 0.29 0.29 1.44 0.05 1.11 0.00 FY21 FY22 FY21 FY22 FY21 FY22 注: • 不良率 = 年末不良资产账面总值/年末供应链资产账面总值 x 100% • 不良资产：发生信用减值的资产或逾期超过 90 天的资产 32
Slide 34: B5O55.HK
B5O55.HK