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LNA Sante SA — Groupe Noble Age — IPO Roadshow (May 2006)

18 slides from LNA Sante SA's IPO roadshow presentation, May 31, 2006

  1. Slide 1: B C: D

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  2. Slide 2: C ; F 4 G

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  4. Slide 4: M C K L

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  6. Slide 6: K 88 C F 9

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  8. Slide 8: L O 6% LF2

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  13. Slide 13: H C,0%"$F R

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  14. Slide 14: Dette nette Valeur d'Entreprise VE/EBITDA (VE) VE/CA 2005

    % 8 = = + 8 : = Dette nette Valeur d'Entreprise VE/EBITDA VE/EBIT Capitalisation 2005 (VE) VE/CA 2005 2005 2005 PER 2005 (M€) (M€) (M€) Orpéa 1 049.0 311.0 1 360.0 4.4x 23.7x 27.8x 44.4x Médidep 440.0 114.2 554.2 2.1x nd 23.4x 41.1x Moyenne 3.2x 23.7x 25.6x 42.8x Groupe Noble Age 89.4 (0.4) 89.0 1.3

  15. Slide 15: Share transfers prior to the offering

    Nombre % capital de SA Le Date de cession cédant cessionnaire d'actions Noble Age Prix Unitaire Décote (1) 28.10.2005 Bertet Maryline Siret Jean-Paul 296 0.0% 8.08 19% 28.10.2005 Clerjaud Gilles Siret Jean-Paul 1 912 0.2% 7.84 22% 28.10.2005 SCI Mozart Siret Jean-Paul 1 912 0.2% 7.84 22% 14.12.2005

  16. Slide 16: I C I

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  17. Slide 17: Maximum number of shares sold by selling shareholders

    #, $ 2 5 6 # = ; ? : " * = > + ; B K &88 Nombre maximal d'actions cédées Nombre %(1) Robert Dardanne 30 000 0.5% Cogepa (Représentée par Mme Bénédicte Lacape) 36 586 0.6% Bernard de Lingua de Saint Blanca 6 928 0.1% (1) En pourcentage du nombre d'actions constituant le capital de la Société à la dat

  18. Slide 18: Capital and voting rights before and after the operation

    Après Opération et avant Après Opération et après Avant Opération exercice de la clause de exercice de la clause de surallocation surallocation % Capital % Capital % Capital !" # # # $ %& # # # '& &( # Après Opération et avant Après Opération et après Avant Opération exercice de la clause de exercic

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