Juroku Financial Group,inc. · TSE:7380

Juroku Financial Group,inc — FY2024 Earnings Presentation

67 slides from Juroku Financial Group,inc's earnings presentation, May 29, 2025

  1. Slide 1: 2024年度 決算説明会

    2024年度 決算説明会 ［２０２5年3月期］ 2025年5月29日 東証プライム・名証プレミア（７３８０） © じゅうろくアプリス

  2. Slide 2: 目次

    目次 01 2024年度 決算 0２ 企業価値向上に向けた取組み 連結決算サマリー ６ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 ２１ 十六銀行単体決算サマリー ７ 第2次中期経営計画の計数目標に対する進捗状況 ２２ 連結コア業務純益 ８ 円貨バランスシートの構成と金利のある世界での最適な運営 ２３ 経費・修正OHR ９ 政策投資株式の縮減 ２４ 資金利益・貸出金利回り・預金等利回り １０ 株主還元の充実 ２５ 貸出金 １１ 当社グループの歩み（第２次中期経営計画） ２６ 預金等 １２ 当社グループの成長戦略 ２７ 顧客向けサービス業務利益 １３ りそなグループとの協業 （マーケットイ

  3. Slide 3: Summary

    Summary 0１ 202４年度 決算  十六FG連結の親会社株主に帰属する当期純利益は208億円となり、７期連続の増益を達成  本業のもうけを示す連結コア業務純益においても前期比＋29億円の321億円と10.0％の伸び  貸出金平残は中小企業貸出および住宅ローンが伸長し前期比1,694億円増加の4兆9,275億円、貸出金末残は5兆円を突破  自己資本比率は十六FG連結で11.23％、十六銀行単体で10.02％となり、連結・単体ともに10％超え  期末配当は２０円増配の１００円とし、年間配当は1８０円となり６期連続で増配 0２ 企業価値向上に向けた取組み  第２次中期経営計画に掲

  4. Slide 4: Summary 第2次中期経営計画の進捗状況

    Summary 第2次中期経営計画の進捗状況 十六FG設立 第2次中期経営計画期間 2027年度 2032年度 計数目標 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 （第2次中期経営計画） （長期ビジョン） 193億円 186億円 連結 171億円 ２００億円 3００億円 当期純利益 147億円 20８億円 以上 以上 連結 3.98% 4.73% 4.81％ ５％以上 ROE 4.62% 4.36% 66.51% 連結 60.20% 58.17% ５０％台 修正OHR 58.87% 58.90% 連結 10.81% 11.２３% １１％以上 １２％以上 自己資本比率

  5. Slide 5: 2024年度 決算

    ０１ | 2024年度 決算 02 | 企業価値向上に向けた取組み ～資本コストや株価を意識した経営の実現～ ～第2次中期経営計画の進捗状況～ 03 | サステナビリティへの取組み 5

  6. Slide 6: 連結決算サマリー

    連結決算サマリー 十六ＦＧ連結  連結コア業務純益は、十六銀行における資金利益およびその他業務利益が増加したことから、前期比+29億円の321億円となりました。  親会社株主に帰属する当期純利益は前期比＋１５億円の２０８億円と７期連続の増益となり、中計目標に掲げる200億円以上の水準となりました。 通期 十六ＦＧ連結 (単位：億円） 2024/3 2025/3 増減 増加率 業績予想 達成率 連結コア業務粗利益 733 １ 768 35 4.7% 766 100.3% １ 連結コア業務粗利益 768億円 達成率100.3% 資金利益 528 544 16 2.8% 537 101.3% 

  7. Slide 7: 十六銀行単体決算サマリー

    十六銀行単体決算サマリー 十六銀行単体  コア業務粗利益は、資金利益およびその他業務利益の増加により、前期比＋23億円の665億円となりました。  経常利益および当期純利益は8期連続の増益となりました。 通期 十六銀行単体 (単位：億円） 2024/3 2025/3 増減 増加率 業績予想 達成率 コア業務粗利益 642 １ 665 23 3.6% - - １ コア業務粗利益 665億円 資金利益 540 554 14 2.5% - -  貸出金利息や預け金利息の増加による資金利益の増加および外貨調達コス 役務取引等利益 125 115 △ 10 △7.9% - - ト改善に伴うその他業

  8. Slide 8: 連結コア業務純益

    連結コア業務純益 十六ＦＧ連結  連結コア業務純益は、十六銀行における資金利益および十六銀行とグループ会社におけるその他業務利益の増加により、前期比+29億円の321 億円となりました。 ■ 連結コア業務純益 資金利益 要因 （億円） 人件費 物件費 税金 +2 △5 △1 役務取引 その他 貸出金 預金等 有価証券 その他 等利益 業務利益 利息 利息 利息 資金利益 △10 +31 +34 △34 △5 +20 321 V:+13 V:△０ Ｖ：△9 306 292 R:+20 R:△34 Ｒ：+3 321 V :残高要因 グループ会社(銀行を除く）増加分 ＋12 R :利回り要因 23

  9. Slide 9: 経費・修正OHR

    経費・修正ＯＨＲ 十六ＦＧ連結 十六銀行単体  人件費は退職給付費用の減少などから全体で減少、物件費はDX投資や社内のグループウェア更新などにより増加しました。  修正ＯＨＲは、十六ＦＧ連結で58.17％、十六銀行単体で57.28％と改善し、計数目標である５０％台の水準で推移しています。 ■ 経費 （億円） （億円） 十六ＦＧ連結 十六銀行単体 人件費 物件費 税金 人件費 物件費 税金 474 460 407 439 441 447 394 381 30 371 373 29 28 28 30 27 27 26 26 27 188 183 170 174 178 183 171 163

  10. Slide 10: 資金利益・貸出金利回り・預金等利回り

    資金利益・貸出金利回り・預金等利回り 十六銀行単体  資金利益は、円貨貸出金利息や円貨有価証券利息配当金、日銀預け金利息の増加などにより前期比＋１4億円の554億円となりました。  円貨貸出金平残は、4兆9,184億円と堅調に推移し、円貨貸出金平均利回りは前期比＋0.045ポイントの0.850％と上昇しました。 ■ 資金利益 円貨預貸金利息収支 円貨有価証券利息配当金 円貨預け金利息等 外貨資金利益 （億円） 21/3 22/3 23/3 24/3(Ａ) 25/3(Ｂ) 増減(Ｂ-Ａ) 545 540 554 （億円） 508 518 資金利益 508 545 518 540 554 14

  11. Slide 11: 貸出金

    貸出金 十六銀行単体  貸出金（平残）は、中小企業貸出および住宅ローンが増加し前期比＋1,694億円の４兆9,275億円となり、貸出金（末残）は５兆円を突破しました。 ■ 貸出金（平残・末残） （億円） 21/3 22/3 23/3 24/3(Ａ) 25/3(Ｂ) 増減(Ｂ-Ａ) 貸出金（平残） 44,464 45,168 46,056 47,581 49,275 1,694 うち事業性 22,432 21,936 21,910 22,690 23,287 597 うち消費者ローン 17,502 18,496 19,381 20,010 20,980 970 うち公金・その他 4,530 4

  12. Slide 12: 預金等

    預金等 十六銀行単体  預金等（平残）は、法人預金が増加し前期比＋631億円の6兆4,139億円となりました。 ■ 預金等（平残・末残） （億円） 21/3 22/3 23/3 24/3(Ａ) 25/3(Ｂ) 増減(Ｂ-Ａ) 預金等（平残） 59,698 62,066 63,002 63,508 64,139 631 うち個人 40,223 42,140 43,389 43,890 44,176 286 うち法人 16,591 17,207 17,154 17,118 17,562 444 うち公金・その他 2,883 2,718 2,459 2,499 2,400 △99 預金等（末残）

  13. Slide 13: 顧客向けサービス業務利益

    顧客向けサービス業務利益 十六銀行単体  顧客向けサービス業務利益は、団体信用生命保険料・ローン保証料の増加を要因とした役務取引等利益の減少により、前期比▲４億円となった ものの、４期連続で１００億円超を確保しています。 ■ 顧客向けサービス業務利益 ＜顧客向けサービス業務利益＞ （億円） （億円、％） 21/3 22/3 23/3 24/3（Ａ） 25/3(Ｂ) 増減(Ｂ-Ａ) 153 顧客向けサービス業務利益 82 114 153 137 133 △4 137 133 貸出金平残 × 預貸金粗利鞘 384 381 379 383 392 9 114 預貸金粗利鞘 0.864 0.844

  14. Slide 14: 役務取引等利益

    役務取引等利益 十六銀行単体  手数料関連収入は十六銀行での投信・ファンドラップ販売や十六TT証券での株式売買などが好調に推移し、前期比+1億円の220億円となりました。 ■ 手数料関連収支 預り資産関連 法人ソリューション関連 内国為替手数料・その他 十六TT証券手数料関連収益 支払手数料合計 （億円） 211 219 220 202 184 28 32 35 33 29 83 85 88 87 91 27 24 21 20 19 56 61 57 71 55 77 62 75 69 44 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 ■ 預り資産関連収益 （億円） ■ 法人ソリューシ

  15. Slide 15: 有価証券

    有価証券 十六銀行単体  有価証券評価損益は、日銀の政策金利の引上げに伴い債券価格が下落し、全体で前期比▲516億円の397億円の評価益となりました。  円貨債券のデュレーションは低利回り債券の入替えを実施したことに伴い短縮しました。 ■ 有価証券評価損益 （億円） 株式 債券 その他 合計 （億円） 21/3 22/3 23/3 24/3(Ａ) 25/3(Ｂ) 増減(Ｂ-Ａ) 837 1,323 株式 869 857 782 1,323 893 △430 689 債券 △3 △72 △168 △247 △418 △171 782 913 893 その他 △27 △95 △211 △163

  16. Slide 16: 与信関係費用・不良債権残高

    与信関係費用・不良債権残高 十六銀行単体  与信関係費用は、前期比+5億円の10億円と増加したものの、低位で推移しています。  不良債権比率は、前期比▲0.13ポイントの1.14%と改善し、過去最低となりました。 （億円） ■ 与信関係費用 一般貸倒引当金繰入額 不良債権処理額 与信関係費用合計 41 （億円） 21/3 22/3 23/3 24/3(Ａ) 25/3(Ｂ) 増減(Ｂ-Ａ) ①一般貸倒引当金繰入額 8 9 △6 △10 △5 5 25 ②不良債権処理額 33 15 21 16 16 0 33 10 うち個別貸倒引当金繰入額 30 14 19 14 12 △2 15 14 5

  17. Slide 17: グループ会社利益

    グループ会社利益 十六ＦＧ連結 十六銀行単体  十六銀行を除く子会社の経常利益の合計は、前期比+１６億７百万円の４７億９７百万円となりました。  当期純利益は、約２０億円の減損損失の影響から前期比減益となったものの、こうした特殊要因を除けば、実質増益を確保しています。 ■ 子会社（十六銀行を除く）の十六FG連結決算に寄与した当期純利益合計 十六TT証券 十六リース 十六カード 十六信用保証 子会社合計（十六銀行除く） （百万円） 24/3 25/3 24/3 25/3 24/3 25/3 24/3 25/3 24/3(A) 25/3(B) 増減 (Ｂ-Ａ) 経常収益 3,263 3,609

  18. Slide 18: 自己資本比率・ROE

    自己資本比率・ROE 十六ＦＧ連結 十六銀行単体  自己資本比率は堅調に推移し、十六FG連結は11.23％、十六銀行単体は10.02％と健全な水準を維持しています。  ROEは収益性の向上や政策投資株式の縮減などにより、十六FG連結で4．８１％、十六銀行単体で5.47%となりました。 ■ 自己資本比率 ■ ROE 十六ＦＧ連結 十六銀行単体 （%） 十六ＦＧ連結 十六銀行単体 （%） 11.23 5.47 中計計数目標：11.0％以上 5.17 5.08 10.81 中計計数目標：５.0％以上 10.54 10.52 4.83 10.02 4.81 4.73 9.93 4.62 9.67

  19. Slide 19: 業績予想・配当予想

    業績予想・配当予想 十六ＦＧ連結 十六銀行単体  十六FG連結の通期業績予想では、資金利益の増加などから、最終利益215億円と増益を見込みます。  ２０25年3月期の年間配当金は１８０円と、６期連続の増配となり、20２６年３月期についても同水準以上を目指していきます。 ■ 業績予想 （億円） （億円） 2025/3 2026/3 2025/3 2026/3 十六FG連結 (実 績) （予 想） 前期比 十六銀行単体 (実 績) （予 想） 前期比 連結コア業務粗利益 768 825 57 コア業務純益 284 315 31 資金利益 544 587 43 実質業務純益 128 280 15

  20. Slide 20: 企業価値向上に向けた取組み

    ０１ | 2024年度 決算 02 | 企業価値向上に向けた取組み ～資本コストや株価を意識した経営の実現～ ～第2次中期経営計画の進捗状況～ 03 | サステナビリティへの取組み 20

  21. Slide 21: 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

    資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応  企業価値の向上に向け、ロジックツリーをもとに「持続的な利益成長」「ROEの向上」「株主資本コストの引下げ」につながる取組みを実践しています。 持続的な 長期ビジョン・  4つの基本戦略のもと、収益性・効率性・健全性は向上し、計数目標は、目標とする水準に P22 利益成長 中期経営計画の達成 近づいている、または到達している。  資金利益が前期比＋１6億円、国債等債券損益を除くその他業務 収益性の向上 トップラインの向上 P８ 利益は前期比＋31億円の増加 （ＲＯＲＡの改善） 当期純利益  ＧｏｏｇｌｅＷｏｒｋｓｐａｃｅや生成AIの活用

  22. Slide 22: 第2次中期経営計画の計数目標に対する進捗状況

    第２次中期経営計画の計数目標に対する進捗状況  グループ総合力を発揮するなか、計数目標に掲げる「連結当期純利益」「連結修正OHR」「連結自己資本比率」は前倒しで目標水準に到達しています。  「連結ROE」を早期に５％以上確保することで、計数目標を前倒し達成し、さらなる成長と企業価値の向上に向けて、目標の見直しを行っていきます。 連結当期純利益（億円） 2027年度目標：２0０億円以上 連結ROE（％） 2027年度目標：５％以上 208 計数目標：５％以上 計数目標：２００億円以上 193 171 186 4.７3 4.６２ 4.81 147 4.36 3.98 21/3 22/3 23/

  23. Slide 23: 円貨バランスシートの構成と金利のある世界での最適な運営

    円貨バランスシートの構成と金利のある世界での最適な運営  金利のある世界でグループの一層の成長を目指し、最も効果的なバランスシートの構築をはかっています。 ＜運用サイド＞ 総資産 7.4兆円（2025年3月末） ＜調達サイド＞ 大企業他 個人預金を中心とした預金の増加 中小企業向け貸出金の増加 0.6兆円  営業の質の向上による収益性の高い  「じゅうろくアプリ」による個人預金の取込み 貸出金への取組み  給振や年金、住宅ローンやクレジットカード、 中小企業向け  総合金融サービス機能のフル活用 1.8兆円 デビットカードの積極推進による「じゅうろく  ソリューションメニューの拡充

  24. Slide 24: 政策投資株式の縮減

    政策投資株式の縮減  2025年3月末の政策投資株式の対連結純資産比率は18.7％となり、縮減目標に掲げる２０％未満を達成しました。  次の目標である「2028年３月末までに１５％未満」を目指すため、政策投資株式については、計画的に縮減を進めていきます。 ＜政策投資株式（簿価ベース・時価ベース）の推移＞ 政策投資・純投資における当社グループの行動基準 簿価ベース （億円） 時価ベース （億円） 連結純資産比率 ※みなし保有株式を除く ※みなし保有株式を含む ※みなし保有株式を含む  政策投資株式および純投資株式に関する議決権行使基準を 2025年３月に新たに制定 41.2% ２０％未満を

  25. Slide 25: 株主還元の充実

    株主還元の充実  期末配当は２０円増配の１００円とし、中間配当８０円と合わせた年間配当は1８０円となり６期連続での増配となりました。  自己株式取得は２０２１年１０月の当社設立以降４期連続で実施し、計２００万株、６３億円の取得を実施しています。 株 主 還 元 方 針 利益配分につきましては、金融取引を巡るリスクが多様化するなかにあって財務体質の一層の向上に留意しつつ、安定的な配当を継続して実施することを 基本方針とするとともに、経営環境や利益水準などを総合的に勘案し、配当性向３０％以上を目安として、還元内容を決定してまいります。 44.1 総還元性向 （%） 37.5 32.3 31.6

  26. Slide 26: 当社グループの歩み（第２次中期経営計画）

    当社グループの歩み（第２次中期経営計画） ２０２１年 ２０２３年 １０月 ４月 2025年度 2026年度 2027年度 十 長期ビジョン 「一歩先を行き、いつも地域の力になる」 (～2033年3月) 第１次経営計画 六 第2次中期経営計画（～2028年3月） ２年経過 残り３年 F G 10月 事業領域の拡大・生産性の向上 4つの基本戦略 飛躍への第一歩 設  預金・貸出金の増加 立 異業種との連携(主な事例) トランスフォーメーション戦略 創立150周年  非金利収益の増加  貸出金利の適正化 ヒューマンイノベーション戦略 マーケットインアプローチ戦略 地域プロデュース戦略 新会社の

  27. Slide 27: 当社グループの成長戦略

    当社グループの成長戦略 地政学リスク DX 脱炭素経営 物価上昇 人口減少 人材不足 いかなる環境変化にも備えられるよう変革を実施 2021年10月 十六FG設立 異業種とのアライアンスの深化 グループ総合力の発揮 異業種との協業・合弁 主な事例 証券 デジタル化 DX 事業承継 リテール 27

  28. Slide 28: りそなグループとの協業

    りそなグループとの協業 マーケットインアプローチ戦略 2024年2月 リテール分野における戦略的業務提携を開始 第1弾 ファンドラップの取扱開始 【2024年11月】 岐阜県の人口の約2分の1  2024年11月、協業の第1弾となる「十六銀行ファンド 人格別割合 ラップ」をリリース （契約金額ベース） 目標 ： 5年間で100万ユーザー、初年度に50万ユーザー  2025年4月末時点で、契約件数2,721件、契約金額 法人 リリース後約50日間で15万ユーザーがダウンロード 15.1 １61億円と好調な販売実績であり、お客さまの資産形 20.5% 成サポートに貢献 12.5 13.9 （2

  29. Slide 29: ソフトバンクとの協業

    ソフトバンクとの協業 トランスフォーメーション戦略 2022年5月 DX推進に関する協業を開始 ソフトバンクの全面協力による社内DXの深化 当社の先進的なモデルケースが他の地域金融機関に波及 業務用スマホの導入（コールセンターへの受電集約） 業務用スマホ  2020年より社内の固定電話を廃止し、全社員にスマートフォンを貸与 当社きっかけで （受電集約） その他 ソフトバンクが 受注・案件化した 7行庫 ７行庫 新たなグループウェア（Google Workspace）の導入 地域金融機関の数※  2023年9月より導入し、２０２４年３月にグループ全12社で統一 ※ ソフトバンクからの聞き取り

  30. Slide 30: 女性活躍と次世代人材の育成

    女性活躍と次世代人材の育成 ヒューマンイノベーション戦略 女性活躍推進とガバナンスの高度化 女性管理職等とのミーティング  202４年６月、プロパーの女性を当社の取締役  サステナビリティに関するテーマについて、当社の社長および十六銀行の頭取と 執行役員に起用 当社グループの社員がダイレクトに意見交換を行う「サステナミーティング」を開催 東海地区の地銀で初  2025年6月20日付にて、グループ中核企業  ２０２２年８月からスタートして、 の十六銀行においても、プロパー女性を取締役 2025年3月末時点で累計43回開催 常務執行役員に起用する予定 十六銀行で初 し、253名の社員が参加

  31. Slide 31: 新本部ビル「16FGオフィス＆パーク」

    新本部ビル「16FGオフィス＆パーク」 地域プロデュース戦略 持続可能なまちづくりに向けて  当社グループの経営理念「お客さま・地域の成長と豊かさの実現」を具現化する 重要なプロジェクト  地域のみなさまが気軽に集い利用できる施設として、食堂やカフェ、自然の風と 光が通る屋根のある公園など、地域の憩いの場を創出  グループ一体でのビジネス推進体制に向けて本部機能を集約することに加え、 本部と営業部店とのネットワークの再構築を目指す  地下柱頭部に免振層を設けることで、公開空地の免振性を確保し、災害時には 地域のみなさまの一時的な受入れを実施 概要 建物の構成 ● 2023年 7月 敷地

  32. Slide 32: サステナビリティへの取組み

    ０１ | 2024年度 決算 02 | 企業価値向上に向けた取組み ～資本コストや株価を意識した経営の実現～ ～第2次中期経営計画の進捗状況～ 03 | サステナビリティへの取組み 32

  33. Slide 33: サステナビリティKPIの進捗状況

    サステナビリティＫＰＩの進捗状況  ２０２2年５月に設定した「サステナビリティＫＰＩ」は、いずれの項目も順調に進捗しています。 ■ ２０３０年度までの目標 重点課題 項 目 数値目標 2025年3月実績 （進捗率 （※3）） (※1) サステナブルファイナンス実行額 2兆円 6,851億円 34．2％ 地域経済の （うち環境分野) （８,００0億円） （2,547億円） （31．8％） 活性化 グループ預り資産残高 ５,５０0億円 5,077億円 92.3% (※1) ソーシャルインパクト投資 20億円 7.0億円 35.0% 地域社会の 持続的発展 (※1) ＤX支援コンサルティング件数

  34. Slide 34: マテリアリティ ～地域経済の活性化～

    マテリアリティ ～地域経済の活性化～  ２０２5年3月時点のサステナブルファイナンス実行額は、総額6,851億円となり、2030年度の目標比34.2％の進捗率となりました。  ２０２5年3月のグループ預り資産残高は、5,077億円となり、２０３０年度の目標比92.3％の進捗率となりました。 サステナビリティ サステナビリティ KPI サステナブルファイナンス実行額 KPI グループ預り資産残高 サステナブルファイナンス実行額 (うち環境分野) （億円） 十六銀行 十六TT証券 （億円） 20,000 進捗率 34.2% 進捗率 92.3% （25年3月期） (うち環境分野 31.8％) （

  35. Slide 35: マテリアリティ ～地域経済の活性化～

    マテリアリティ ～地域経済の活性化～  NOBUNAGAキャピタルビレッジは、新ファンド「NOBUNAGA Growing Fund」を設立しました。  ＮＯＢＵＮＡＧＡサクセションでは、設立2期目の2025年3月期に黒字化を達成しました。 【NOBUNAGAキャピタルビレッジ】 地域ＶＣ・ＣＶＣ投資 【十六銀行】 資産形成支援  2025 年 3 月 、 東 海 エ リ ア で 活 躍 す る （件）  お客さまの安定的な資産形成のため、「長期・積立・分散」投資に最適な投信 地域ＶＣ ＣＶＣ スタートアップやベンチャー企業および 50 積立の拡大に注力し、投信積立の月間掛込額、契約先

  36. Slide 36: マテリアリティ ～地域社会の持続的発展～

    マテリアリティ ～地域社会の持続的発展～  カンダまちおこしは、企業版ふるさと納税マッチングサービス「CoLoRs（カラーズ）」「ＩＴＥＭｓ（アイテムズ）」の寄附総額が3億3,000万円を超えました。  十六銀行では、2025年4月1日より岐阜県指定金融機関業務を開始しました。 サステナビリティ ≪ ローカルクラウドファンディング“OCOS” ≫ KPI ソーシャルインパクト投資  2022 年 9 月 に ス タ ー ト し た 掲載開始数 100 件  ローカル・クラウドファンディング“OCOS” （おこす）の取扱件数増加や、官公庁 ローカルクラウドファンディング 地域一体補助金を

  37. Slide 37: マテリアリティ ～地域社会の持続的発展～

    マテリアリティ ～地域社会の持続的発展～  十六電算デジタルサービスは、2025年3月期に374件の案件を受注し、地域企業のDXに貢献しています。  金融リテラシーに関する体系的な金融教育メニュー「じゅうろく MONEY COLLEGE」は、累計受講者数が1万名を超えました。 サステナビリティ KPI ＤＸ支援コンサルティング件数 金融リテラシー教育  金融リテラシーに関する体系的な金融教育メニュー「じゅうろく ＭＯＮＥＹ (件) 3,000 ＣＯＬＬＥＧＥ（マネーカレッジ）」によるセミナーを実施 進捗率 (25年3月期）  小学校高学年向けの金融ボードゲーム「のぶながマネースタディ」

  38. Slide 38: マテリアリティ ～環境保全と気候変動対策～

    マテリアリティ ～環境保全と気候変動対策～  2025年3月時点のGHG排出量(Scope1,2)は、2013年度比で77.2%削減し、2030年度のカーボンニュートラル達成に向け順調に進捗しています。  2025年3月、投融資ポートフォリオのＧＨＧ排出量(Scope3 カテゴリ15)削減における長期目標を新たに設定しました。 サステナビリティ KPI GHG排出量（2013年度比） 投融資ポートフォリオのGHG排出量削減における長期目標の設定 13,110 （t-CO2）  2025年3月、投融資ポートフォリオのＧＨＧ排出量(Scope3 カテゴリ15) 削減における長期目標を新たに設

  39. Slide 39: マテリアリティ ～環境保全と気候変動対策～

    マテリアリティ ～環境保全と気候変動対策～  十六銀行は、脱炭素コンサルティングの強化により、第6回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」において銅賞を受賞しました。  十六リースでは、地方銀行系リース会社としては全国初となる21世紀金融行動原則「2024年度 最優良取組事例 環境大臣賞」を受賞しました。 地域企業の脱炭素支援 ≪ 第6回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」 銅賞受賞 ≫  2025年2月、環境省が主催する第６回「ＥＳＧファイナンス・アワード・ジャパン」 【十六銀行】 お取引先の脱炭素経営に向けた支援 の間接金融部門において、「銅賞」を受賞 2022年 2023

  40. Slide 40: マテリアリティ ～多様な人材の活躍推進～

    マテリアリティ ～多様な人材の活躍推進～  ２０２5年3月の女性管理職比率は、前年同期比2.1ポイント上昇し、11.2％となりました。  ワークライフバランスを促進し、２０２5年3月期の有給休暇取得率は59.6％となりました。 サステナビリティ サステナビリティ KPI 女性管理職比率 KPI 有給休暇取得率  女性の管理職登用に向けた取組みを積極的に行い、2025年3月における  2025年3月期の取得率は59.6％、取得日数は15.24日にて推移 女性管理職比率は11.2%に向上 80.0 25 有給休暇取得日数（上期） 有給休暇取得日数（下期）  キャリア意識の向上やスキル面で

  41. Slide 41: マテリアリティ ～多様な人材の活躍推進～

    マテリアリティ ～多様な人材の活躍推進～  平均3.7％のベースアップの実施と、３年連続となる初任給の引上げを予定しています。  地域のために能力を最大限発揮できる人材の育成などに注力し、年間研修時間や研修参加人数のいずれも伸長しています。 人的資本経営 人材育成  集合研修を知識習得の 研修時間（万時間） 賃上げ はじめの一歩、学びに向かう 研修参加人数（千人）  社員一人ひとりが、モチベーション高く業務に取り組み、組織全体の活性化につ きっかけと捉え、幅広い社員 に研修の受講機会を提供 12.1 12.7 なげることを目的として、平均3.7％のベースアップを実施 （2025年7月1

  42. Slide 42: マテリアリティ ～ガバナンスの高度化～

    マテリアリティ ～ガバナンスの高度化～  ２０２5年3月期は「危機発生時における初動対応訓練」を9回実施しました。  「投資家との対話」は35回の実施に加えて、当社設立後初めてとなる「個人投資家向け会社説明会」を開催しました。 サステナビリティ KPI 危機発生時における初動対応訓練の実施 ≪ ２０２5年3月期の個別面談の内訳（開催回数：35回） ≫  年2回以上の目標に対し、2025年3月期は「9回の初動対応訓練」を実施 種類 当社対応者 開催回数 1回 継続的に取り組む目標 年 ２ 回以上 スモールミーティング 社長・常務執行役員・ 【機関投資家3社】 グループ企画統括部 ２０２5年

  43. Slide 43: マテリアリティ ～ガバナンスの高度化～

    マテリアリティ ～ガバナンスの高度化～  取締役会の実効性に関する自己評価等は、アンケート形式にて実施し、実効性が確保されていることを確認しました。  社会問題化しているカスタマーハラスメントから職員の人権を守るため、2024年12月に「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を制定しました。 取締役会の実効性評価 第三者関与による内部監査体制高度化の評価  取締役会の運営の改善等に活用するため、取締役会の実効性に関する自己  内部監査体制の高度化に向けて、第三者関与による評価を実施 評価および分析を毎年実施 【ご参考】 当社取締役のスキルマトリクス（取締役の主なスキル・経験等） 

  44. Slide 44: じゅうろくアプリ 詳細はこちら

    じゅうろくアプリ 詳細はこちら 44

  45. Slide 45: お問い合わせ先

     当資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的と判断する一定 の前提に基づいており、実際の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。 【お問い合わせ先】 十六フィナンシャルグループ グループ企画統括部 TEL：０５８－２６６－２５１１ FAX：０５８－２６２－２５３１ E-mail：16kouhou@juroku.co.jp 45

  46. Slide 46: 2024年度 決算説明会＜資料編＞

    2024年度 決算説明会＜資料編＞ ［２０２5年3月期］ 2025年5月29日 東証プライム・名証プレミア（７３８０）

  47. Slide 47: 目次

    目次 地域経済の現状 岐阜県・愛知県の経済環境 資料４ 経営指標等 収支概要/経営指標 （十六FG連結） 資料６ グループ会社の状況 資料７ 収支概要/経営指標 （十六銀行単体） 資料８ 預金等残高（末残） 資料９ 貸出金残高（末残）① 資料１０ 貸出金残高（末残）② 資料１１ 業種別貸出金残高 資料１２ 個人預り資産 資料１３ 有価証券 資料１４ 金利の状況① 資料１５ 金利の状況② 資料１６ 統合リスク管理の状況 資料１７ 金融再生法開示債権残高/保全状況 資料１８ 格付遷移の状況（先数ベース） 資料１９ 格付遷移の状況（残高ベース） 資料２０ 店舗ネットワーク（２０２5年3月３1日現在）

  48. Slide 48: 地域経済の現状

    AL MME ERE DTK B nse Hi AO BLA

  49. Slide 49: 岐阜県・愛知県の経済環境

    岐阜県・愛知県の経済環境 ■ 岐阜県・愛知県の概要 ■ 住宅着工戸数 （国土交通省のデータを基に当社作成） （千戸） 時点 単位 岐阜県 愛知県 岐阜県 愛知県 80 面積 ２０２4年 k㎡ 10,621 5,173 60 63.7 67.0 66.4 人口（推計） 2025年3月 千人 1,906 7,453 58.7 62.4 58.9 59.3 40 55.0 54.7 56.1 県内総生産 2022年度 億円 82,252 430,831 12.0 10.4 10.5 11.4 11.3 10.6 11.4 10.9 9.6 8.9 20 新設着工住宅戸数 2024年 戸 8,887

  50. Slide 50: 経営指標等

    TRIAFIYPWIW-TF eins

  51. Slide 51: 収支概要/経営指標（十六FG連結）

    収支概要/経営指標（十六ＦＧ連結） 十六ＦＧ連結 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 前期比 単位 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 連結業務粗利益 億円 714 355 713 359 674 382 668 355 590 307 612 357 22 連結コア業務粗利益 億円 705 356 712 345 782 378 745 403 733 364 768 379 35 資金利益 億円 518 266 505 252 543 266 511 266 528 264 544 273 16 役務取引等利益 億円 158 77

  52. Slide 52: グループ会社の状況

    グループ会社の状況 十六ＦＧ連結  グループ会社の業績 （億円） 十六銀行以外の 十六銀行 相殺等 十六ＦＧ連結 グループ会社合計 25/3 前期比 25/3 前期比 十六TT証券 十六リース 十六カード 十六信用保証 その他（※） 25/3 25/3 前期比 コア業務粗利益 665 23 124 9 31 23 21 28 18 △ 21 768 35 経費 381 7 76 △3 19 15 16 8 16 △ 10 447 △1 コア業務純益 284 15 47 12 11 8 5 20 1 △ 10 321 29 経常利益 279 19 47 16 11 10 5 18 1 △ 14

  53. Slide 53: 収支概要/経営指標（十六銀行単体）

    収支概要/経営指標（十六銀行単体） 十六銀行単体 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 前期比 単位 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 業務粗利益 億円 635 319 623 318 575 332 579 306 499 259 509 305 10 コア業務粗利益 億円 626 321 622 304 684 329 657 354 642 317 665 327 23 資金利益 億円 519 267 508 255 545 268 518 265 540 265 554 276 14 役務取引等利益 億円 106 53 98

  54. Slide 54: 預金等残高（末残）

    預金等残高（末残） 十六銀行単体  人格別残高の推移 （億円） 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 前期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 預金等残高 56,837 56,350 61,378 60,045 62,787 62,314 63,143 62,858 64,403 63,646 64,068 64,505 △ 335 個 人 38,620 38,014 41,380 40,242 42,853 42,074 43,611 43,410 44,052 43,896 44,071 44,089 19 法 人 15,430

  55. Slide 55: 貸出金残高（末残）①

    貸出金残高（末残）① 十六銀行単体  地域別残高の推移 （億円） 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 前期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 総貸出金残高 43,767 43,345 45,098 44,525 45,504 45,440 47,250 46,006 48,704 47,842 50,327 49,210 1,623 岐阜県 16,467 16,558 16,829 16,741 16,451 16,869 17,348 16,656 18,415 17,816 18,852 18,556 437 愛知県 22,

  56. Slide 56: 貸出金残高（末残）②

    貸出金残高（末残）② 十六銀行単体  消費者ローン残高の推移 （億円） 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 前期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 消費者ローン残高 17,145 16,698 18,002 17,492 19,026 18,511 19,728 19,405 20,427 20,021 21,593 21,022 1,166 うち住宅ローン 16,674 16,227 17,539 17,033 18,556 18,050 19,247 18,930 19,923 19,532 21,074 20,515 1,

  57. Slide 57: 業種別貸出金残高

    業種別貸出金残高 十六銀行単体  業種別貸出金残高の推移 （百万円） 2022/3 2022/9 2023/3 2023/9 2024/3 2024/9 2025/3 前期比 （2024/3比） 製造業 607,906 602,277 612,946 603,965 602,245 580,733 590,547 △ 11,698 農業、林業 4,980 4,766 4,788 4,648 4,924 4,826 4,853 △ 71 漁業 12 9 9 8 7 6 7 0 鉱業、採石業、砂利採取業 5,840 5,747 6,321 6,264 6,379 3,814 2,883 △ 3,

  58. Slide 58: 個人預り資産

    個人預り資産 十六銀行単体  個人預り資産残高の推移 （億円） 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 前期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 預金等 38,620 38,014 41,380 40,242 42,853 42,074 43,611 43,410 44,052 43,896 44,071 44,089 19 投資信託等 1,044 1,232 1,217 1,125 1,471 1,326 1,506 1,413 1,967 1,656 2,330 2,142 363 公共債 222 232 178 202 140

  59. Slide 59: 有価証券

    有価証券 十六銀行単体  有価証券残高の推移 （億円） 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 前期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 有価証券残高 12,629 12,815 15,721 14,507 14,596 15,845 14,649 14,015 14,729 14,923 13,082 14,031 △ 1,647 株式 1,310 1,441 1,608 1,423 1,386 1,646 1,337 1,257 1,855 1,680 1,426 1,523 △ 429 債券 7,349 7,188 10,296

  60. Slide 60: 金利の状況①

    金利の状況① 十六銀行単体  円貨貸出金の構成比（金利別） （億円） 2022/9 2023/3 2023/9 2024/3 2024/9 2025/3 前期比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 変動金利貸出 26,121 57.0% 26,761 56.8% 27,241 57.1% 28,299 58.2% 29,170 59.4% 30,316 60.3% 2,017 事業性〔公共含〕 11,870 25.9% 12,072 25.6% 12,052 25.3% 12,314 25.3% 12,306 25.0% 12,545 25.0

  61. Slide 61: 金利の状況②

    金利の状況② 十六銀行単体  利鞘 （%） 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 前期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 資金運用利回 （A） 0.93 0.97 0.82 0.85 0.74 0.82 0.82 0.81 0.89 0.89 0.90 0.87 0.01 貸出金利回 （B） 0.90 0.90 0.87 0.87 0.84 0.85 0.82 0.83 0.80 0.80 0.85 0.81 0.05 有価証券利回 1.20 1.32 0.87 0.95 0.94 0.96 1.06 1.06 1.39 1.36

  62. Slide 62: 統合リスク管理の状況

    統合リスク管理の状況 十六銀行単体  統合リスク管理 一般貸倒引当金52億円 3,000億円 留保分 （自己資本比率2％相当額） 625億円 2,500億円 ストレス時 余力 478億円 未配賦資本 478億円 ＋バッファー 261億円 2,000億円 117億円 10億円 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ・ﾘｽｸ 評価益が政策株式ＶａＲを 標準的計測手法（ＳＭＡ） 上回っており、リスク量はゼロ 85億円 10億円 ※評価益≧０のとき コア資本 政策投資株式リスク リスク量＝ＶａＲ－評価益 保有期間 6か月 （最小値「０」） 1,500億円 3,137億円 信頼水準 99% 評価益＜０のとき 配賦可能資本

  63. Slide 63: 金融再生法開示債権残高/保全状況

    金融再生法開示債権残高/保全状況 十六銀行単体  不良債権額の推移（金融再生法ベース） （億円） 20/3 20/9 21/3 21/9 22/3 22/9 23/3 23/9 24/3 24/9 25/3 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 126 132 121 107 112 118 120 131 129 155 115 危険債権 482 514 544 561 552 530 511 487 483 460 449 要管理債権 21 30 27 29 23 23 21 23 20 17 16 合計 629 677 693 697 687 671 652 641 632 632 58

  64. Slide 64: 格付け遷移の状況（先数ベース）

    格付け遷移の状況（先数ベース） 十六銀行単体 （先） 20/3 20/9 21/3 21/9 22/3 22/9 23/3 23/9 24/3 24/9 25/3 格上げ 1,025 1,335 776 1,285 1,262 1,569 850 1,214 814 1,141 815 格下げ 1,028 1,592 1,608 1,788 959 1,113 930 1,140 838 1,025 795 デフォルト 83 83 85 67 60 40 61 82 68 79 73 増減 △ 86 △ 340 △ 917 △ 570 243 416 △ 141 △8 △ 92 37 △ 53

  65. Slide 65: 格付け遷移の状況（残高ベース）

    格付け遷移の状況（残高ベース） 十六銀行単体 （億円） 20/3 20/9 21/3 21/9 22/3 22/9 23/3 23/9 24/3 24/9 25/3 格上げ 1,404 1,937 952 1,931 1,876 3,062 1,290 2,114 1,411 2,793 1,414 格下げ 1,450 2,809 2,405 3,055 1,140 1,760 1,491 2,086 1,575 2,078 1,172 デフォルト 61 71 61 48 57 42 50 50 42 63 40 増減 △ 107 △ 943 △ 1,514 △ 1,172 679 1,260

  66. Slide 66: 店舗ネットワーク（2025年3月31日現在）

    店舗ネットワーク（２０２5年3月３1日現在） 十六銀行単体 中濃地域 飛騨地域  店舗数 14店舗 6店舗 店舗数 （うち出張所） 仮想店舗 岐阜地域 岐阜県 101 (10) 3 53店舗 愛知県 53 (1) - 東濃地域 西濃地域 三重県 1 - - 12店舗 16店舗 大阪府 1 - - 東京都 1 - - 三重県 名古屋市 合計 1５7 (11) 3 1店舗 22店舗  岐阜県・愛知県のATM台数 岐阜県 愛知県 合計 三河地域 7店舗 十六銀行 350 147 497 尾張地域 セブン銀行 246 1,298 1,544 24店舗 イーネット 109 635 744 その他の地

  67. Slide 67: お問い合わせ先

     当資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的と判断する一定 の前提に基づいており、実際の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。 【お問い合わせ先】 十六フィナンシャルグループ グループ企画統括部 TEL：０５８－２６６－２５１１ FAX：０５８－２６２－２５３１ E-mail：16kouhou@juroku.co.jp

Juroku Financial Group — FY2024 Earnings Presentation on 6ix