Lubelski Wegiel Bogdanka Sa · GPW:LWB
Lubelski Wegiel Bogdanka Sa — Q1 2013 Earnings Presentation
25 slides from Lubelski Wegiel Bogdanka Sa's earnings presentation, May 9, 2013
Slide 1: Wyniki GK LW BOGDANKA 1Q2013
Wyniki GK LW BOGDANKA 1Q2013 9 maja 2013 r. www.lw.com.pl 1
Slide 2: Osoby prezentujące
OSOBY PREZENTUJĄCE Zbigniew Stopa Prezes Zarządu Roger de Bazelaire Waldemar Bernaciak Z-ca Prezesa Zarządu Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno- ds. Handlu i Logistyki Finansowych 2
Slide 3: Agenda
AGENDA Sytuacja na rynku węgla Podstawowe dane techniczne Podstawowe dane finansowe Inwestycje w Spółce w 1Q2013 roku Załączniki – dane finansowe 3
Slide 4: Zapotrzebowanie rynku krajowego...
ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU KRAJOWEGO*... W 1Q2013 roku obserwuje się spadek zapotrzebowania rynku krajowego na węgiel energetyczny. Na zwałach wciąż pozostaje bardzo duża ilość węgla. Średnia cena węgla energetycznego (dla wszystkich sortymentów) w 1Q2013 roku wyniosła 282,57 zł/t i była niższa o 4,5
Slide 5: ... wpływa na wydobycie, sprzedaż węgla i zapasy
... WPŁYWA NA WYDOBYCIE, SPRZEDAŻ WĘGLA i ZAPASY Wydobycie, sprzedaż krajowa i zapasy węgla Import i eksport węgla energetycznego energetycznego w branży (mln ton) (mln ton) 16,00 14,48 13,62 2,50 14,00 11,83 2,10 2,10 12,00 10,91 2,00 10,00 1,60* 1,50 8,00 7,54 1,09 6,00 1,00 4,00 2,76 0,50 2,00 -
Slide 6: Agenda
AGENDA Sytuacja na rynku węgla Podstawowe dane techniczne Podstawowe dane finansowe Inwestycje w Spółce w 1Q2013 roku Załączniki – dane finansowe 6
Slide 7: Wydobycie węgla handlowego w LW Bogdanka S.A. w 1Q2013
WYDOBYCIE WĘGLA HANDLOWEGO W LW BOGDANKA S.A. W 1Q2013 Wydobycie brutto - 2,96 mln ton za 1Q2013 (-1,89% spadek w stosunku do 1Q2012 roku) – w 2013 roku była mniejsza liczba dni z produkcją (o jeden dzień), niż w 2012 roku. W stosunku do 1Q2011 wydobycie brutto w 2013 roku wzrosło o 46,72%. Wydo
Slide 8: Uzysk węgla LW Bogdanka S.A.
UZYSK WĘGLA LW BOGDANKA S.A. 80% 76% 74% 73% 74% 73% 70% 72% 71% 71% 69% 71% 70% 69% 67% 67% 65% 66% 65% 65% 66% 66% 64% 64% 64% 60% 61% 60% 58% 57% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Styczeń Marzec maj lipiec wrzesień listopad 2011 2012 2013 8
Slide 9: Pozycja rynkowa LW Bogdanka S.A.
POZYCJA RYNKOWA LW BOGDANKA S.A. 25,00% 19,77% 20,00% 15,00% 13,91% 14,24% 13,71% udział rynkowy sprzedaży LWB w rynku węgla energetycznego 11,53% 10,39% 9,88% 10,00% 9,03% udział rynkowy sprzedaży LWB w rynku węgla energetycznego - produkcja sprzedana w kraju do energetyki zawodowej 5,00% 0,00% 200
Slide 10: Ważne wydarzenia
WAŻNE WYDARZENIA Umowy handlowe: • Zawarcie umowy znaczącej z ENEA Wytwarzanie S.A. – 15 stycznia 2013 r. • Zawarcie umowy dodatkowej, aneksu do umowy rocznej i aneksu do umowy znaczącej z ENEA Wytwarzanie S.A. – 29 marca 2013 r. • Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z PGNIG Termika S.A. – 29 kwiet
Slide 11: Agenda
AGENDA Sytuacja na rynku węgla Podstawowe dane techniczne Podstawowe dane finansowe Inwestycje w Spółce w 1Q2013 roku Załączniki – dane finansowe 11
Slide 12: Wyniki za pierwszy kwartał 2011, 2012, 2013
WYNIKI GK LW BOGDANKA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2011, 2012, 2013 Wyszczególnienie Zmiana Zmiana 1Q2011 1Q2012 1Q2013 (tys. zł) 1Q2013/1Q2011 [%] 1Q2013/1Q2012 [%] Przychody ze sprzedaży 309 961 477 302 430 758 39 -10 Zysk brutto 72 818 175 929 120 792 66 -31 EBITDA 77 906 199 046 170 336 119 -14 Rentownoś
Slide 13: W pierwszym kwartale 2013 roku i po dacie bilansowej
GK LW BOGDANKA W PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU I PO DACIE BILANSOWEJ Parametry operacyjne: Wydobycie brutto 1Q2013 r. - 2,96 mln ton (spadek w stosunku do 1Q2012 o 1,89%) – w 2013 roku była mniejsza liczba dni z produkcją, niż w 2012 roku (o jeden dzień) Wydobycie netto w 1Q2013 r. – 2,03 mln ton
Slide 14: Wyniki za 1Q2013 - cd
WYNIKI GK LW BOGDANKA ZA 1Q2013 - cd Koszty sprzedaży, 1Q2013: Koszty administracyjne - 22,29 mln zł vs. 20,80 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku, na co w głównej administracyjne mierze wpłynęły wyższe koszty usług obcych (koszty usług doradczych), koszty płac i pochodnych (koszty pracownicze
Slide 15: Struktura kosztów rodzajowych
STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH LW BOGDANKA S.A. Zmiana [%] 1Q2013 Wyszczególnienie [tys. zł] 1Q2013 1Q2012 (2013/2012) 2,49% 0,51% 1,96% 18,00% 2,49% Amortyzacja 81 970 78 763 26,59% 4,07% 0,51% 1,96% 18,00% Zużycie materiałów i energii 124 304 109 848 13,16% 26,59% Usługi obce 105 476 95 145 10,86%
Slide 16: Wskaźniki rentowności za pierwszy kwartał 2011, 2012 i 2013
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2011, 2012 i 2013 ROKU 45.00% 41,70% 39,54% 40.00% 35.00% 30.00% 24,99% 25,13% 25.00% 20,79% 20,30% 20.00% 16,23% 15.00% 14,10% 11,60% 10.00% 5.00% 0.00% Rentowność netto Rentowność EBIT Rentowność EBITDA 1Q2011 1Q2012 1Q2013 16
Slide 17: Agenda
AGENDA Sytuacja na rynku węgla Podstawowe dane techniczne Podstawowe dane finansowe Inwestycje w Spółce w 1Q2013 roku Załączniki – dane finansowe 17
Slide 18: Zadania inwestycyjne w pierwszym kwartale 2012 oraz 2013 roku
ZADANIA INWESTYCYJNE GK LW BOGDANKA W PIERWSZYM KWARTALE 2012 ORAZ 2013 ROKU Realizacja Realizacja Plan Realizacja Zadanie inwestycyjne [tys. zł] 2012 1Q2012 2013 1Q2013 Gr. 1 Inwestycje rozwojowe (rozbudowa pola Stefanów) 168 986 47 537 78 322 5 840 Infrastruktura techniczna (szyb 2.1, rozbudowa A
Slide 19: Dziękujemy
DZIĘKUJEMY Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. Bogdanka, 21-013 Puchaczów Tel. +48 81 462 51 00 bogdanka@lw.com.pl Relacje Inwestorskie Tel. +48 81 462 56 29 Tel. +48 81 462 55 44 Fax +48 81 462 54 26 ri@lw.com.pl 19
Slide 20: Agenda
AGENDA Sytuacja na rynku węgla Podstawowe dane techniczne Podstawowe dane finansowe Inwestycje w Spółce w 2012 roku Załączniki – dane finansowe 20
Slide 21: Rachunek wyników
RACHUNEK WYNIKÓW GK LW BOGDANKA Zmiana [tys. zł] I kwartał 2013 I kwartał 2012 2013/2012 [%] Przychody ze sprzedaży 430 758 477 302 -9,75 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, (342 249) (332 091) 3,06 sprzedaży, administracyjne Zysk ze sprzedaży 88 509 145 211 -39,05 Pozostałe przychod
Slide 22: Bilans
BILANS GK LW BOGDANKA [tys. zł] 31.03.2013 31.12.2012 Aktywa trwałe, w tym: 3 085 581 3 063 653 Środki pieniężne i ekwiwalenty 68 830 68 031 Aktywa obrotowe, w tym: 420 308 421 503 Środki pieniężne i ekwiwalenty 74 364 120 551 Aktywa razem 3 505 889 3 485 156 Zobowiązania krótkoterminowe 411 960 415
Slide 23: Cash flow
CASH FLOW GK LW BOGDANKA [tys. zł] I kwartał 2013 I kwartał 2012 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 133 391 202 734 Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej 145 701 226 663 Odsetki zapłacone 420 (3) Podatek dochodowy zapłacony (12 730) (23 926) Przepływy pieniężne netto z działa
Slide 24: Struktura sprzedaży
STRUKTURA SPRZEDAŻY GK LW BOGDANKA Wyszczególnienie Udział Udział I kwartał 2013 I kwartał 2012 [tys. zł] [%] [%] Sprzedaż węgla 410 624 95,33 462 340 96,87 Sprzedaż ceramiki 336 0,08 1 889 0,39 Pozostała działalność 17 111 3,97 10 392 2,18 Sprzedaż towarów i materiałów 2 687 0,62 2 681 0,56 Razem p
Slide 25: Zastrzeżenia prawne
ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została opracowana przez BOGDANKA S.A. („Spółka”). Informacje zawarte w Prezentacji zebrano i przygotowano z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje pochodzące ze źródeł uznanych przez Spółkę za wiarygodne, w szczegó
Lubelski Węgiel BOGDANKA — Q1 2013 Earnings Presentation on 6ix