Kobe Steel, Ltd. · TSE:5406

Kobe Steel — Investor Presentation (May 2024)

48 slides from Kobe Steel's investor presentation, May 20, 2024

  1. Slide 1: KOBELCOグループ中期経営計画（2024～2026年度）

    KOBELCOグループ 中期経営計画 （2024～2026年度） 2024年5月20日 株式会社 神戸製鋼所

  2. Slide 2: 本日お伝えしたいこと

    本日お伝えしたいこと ⚫ 前中期（2021～2023年度）経営計画は、計画した取組みの実行により、 収益・財務目標とも達成。 ⚫ しかしながら、今後も予測しがたい環境変化が生じると見込まれる中、 当社グループの企業理念実現に向けては、更なる“変革”が必要。 ⚫ 2024～2026年度の中期経営計画は、魅力ある企業への変革を果たし、 当社グループが「未来に挑戦できる事業体」となるための重要な時期と位置付け。 ⚫ 「稼ぐ力の強化と成長追求」および「カーボンニュートラル（CN）への挑戦」に加え、 サステナビリティ経営の強化に向けた取組みの中で、KOBELCOらしさを発揮し、 社会課題を解決することを

  3. Slide 3: KOBELCOグループ企業理念の実現に向けて

    はじめに KOBELCOグループ企業理念の実現に向けて KOBELCOが実現したい未来 安全・安心で豊かな暮らしの中で、 今と未来の人々が夢や希望を叶えられる世界。 企 業 価 KOBELCOグループのマテリアリティ 値 向 上 財務・非財務目標の達成 “KOBELCOらしさ” 社内資本 社外資本 【多様な事業で培われた技術・人材・ノウハウ】 【多岐に亘るお客様・パートナーとの繋がり】 中期経営計画 Kobe Steel, Ltd. all rights reserved 3

  4. Slide 4: 前中期経営計画の振り返り

    Kobe Steel, Ltd. all rights reserved 4

  5. Slide 5: 前中期経営計画の振り返り：総括

    前中期経営計画の振り返り 総括 2023年度 目標 2023年度 実績 収益性指標 ROIC 5%以上 6.7% 安全性指標 D/Eレシオ 0.7倍以下 0.55倍 株主還元 引き上げを 30%程度へ 配当性向 含めて検討 引き上げ ［億円］ 【主な財務指標】 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 経常損益 △80 161 932 1,068 1,609 親会社株主に帰属する 当期純損益 △680 232 600 725 1,095 ROIC 0.9% 1.1% 4.7% 4.9% 6.7% ROE △9.7% 3.4% 7.9% 8.4% 11.1% Kobe

  6. Slide 6: 最重要課題への取組み：安定収益基盤の確立

    前中期経営計画の振り返り 最重要課題への取組み：安定収益基盤の確立 安定収益基盤の確立は順調に進捗 重点施策 評価 取組み状況 ◼ 品種構成改善は継続課題も、損益分岐点の引下げにより 鋼材事業の収益基盤強化 〇 大幅な収益改善を実現 新規電力プロジェクトの ◼ 計画通り神戸発電所の3号機・4号機を立上げ 円滑な立上げと安定稼働 〇 ◼ 安定収益基盤へ大きく貢献 素材系事業 戦略投資の収益貢献 ✖ ◼ 計画した収益貢献は未実現 ◼ アルミ板・押出・サスペンションの収益低迷 不採算事業の再構築 〇 ◼ 不採算事業であった鋳鍛鋼、チタン、クレーンの黒字化実現 機械系事業の収益安定化と ◼ 機械・エン

  7. Slide 7: 最重要課題への取組み：CNへの挑戦

    前中期経営計画の振り返り 最重要課題への取組み：CNへの挑戦 CNに向けた取組みを着実に推進 生産プロセスにおけるCO2削減 ◼ 高炉へのHBIのさらなる多量装入の実現 鋼材 ✓ CNに向けたロードマップの更なる ◼ 電炉導入など複線的検討の推進 具体化 ✓ ロードマップに沿った計画の進捗 ◼ バイオマス燃料、アンモニア混焼の検討推進 電力 ◼ 長期脱炭素電源オークションへの入札 技術・製品・サービスによるCO2排出削減貢献 ＫｏｂｅｎａｂｌｅⓇ Ｓｔｅｅｌ 低炭素鉄源事業化検討 ◼ MIDREXⓇプロセス・機械製品等のCO2排出 削減を背景とした需要の着実な捕捉 ◼ ハイブリッド型水素ガス供

  8. Slide 8: 事業・経営基盤の強化に向けた取組み

    前中期経営計画の振り返り 事業・経営基盤の強化に向けた取組み 事業ポートフォリオ・財務戦略 【攻め】 機械/三浦工業様との提携、エンジニアリング/神鋼環境ソリューションの 事業ポート 完全子会社化による環境メニューの事業強化等 フォリオ 【守り】 銅管事業の売却、建設機械/中国生産拠点集約等 財務戦略 ◼ 資金調達手段の多様化等を目的とした転換社債型新株予約権付社債発行 経営基盤強化 ◼ 経営体制の見直し（コーポレートガバナンス・本社機能の強化） ◼ マテリアリティの指標・目標に基づいたESGを中心とした取組みの推進 ✓ 人材戦略の推進 ↪ D&I推進、人材不足対応として広告宣伝・ブランディン

  9. Slide 9: 2024～2026年度中期経営計画

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  10. Slide 10: 中長期的な環境認識

    2024～2026年度中期経営計画 中長期的な環境認識 国内外での人口構造の変化 安全保障と地政学リスク 都市化の進展 持続可能な社会に向けた要請 テクノロジーの進歩 Kobe Steel, Ltd. all rights reserved 10

  11. Slide 11: 今中期経営計画の位置づけ

    2024～2026年度中期経営計画 今中期経営計画の位置づけ 2030年度 未来に 中期計画 挑戦できる （2024～26年度） 事業体へ 魅力ある 中期計画 目指す姿 企業への変革 （2021～23年度） ◼ 売上高3兆円 最重要課題 ◼ 経常損益2,000億円 ◼ ROIC8% 最重要課題 「稼ぐ力の強化」と「成長追求」 安定収益基盤の確立 安定的に CNへの挑戦 確保する事業体 CNへの挑戦 経営基盤の強化 サステナビリティ経営の強化 成長の加速 将来の成長の種まき 成長施策の刈り取り 土台作り 成長の前提となる 強固な土台の確立 土台の点検・再構築 Kobe Steel, Ltd. a

  12. Slide 12: 素材系・機械系の事業戦略：素材系事業

    2024～2026年度中期経営計画 素材系・機械系の事業戦略 「稼ぐ力を強化」し、グローバルで収益性を向上させる 素材系事業 ROIC 6～8% 稼 ◼ 将来の外部環境を見据えた「事業基盤の再整備」 の事業体へ ぐ 力 ◆ アルミ板・アルミ素形材の事業再構築 の 強 ◆ グローバルでの競争力維持（鉄鋼・溶接） ＜2026年度＞ 化 ◼ ROIC経営の深化 更なる収益性向上に向けたベース活動としてROIC経営・KPIマネジメント強化 ◼ 環境貢献製品を始めとした社会ニーズに対応した商品の拡販 KobenableⓇ Steel、グリーンアルミ等の拡販 成 長 追 ◼ 新規事業の取組み 求 次期中期

  13. Slide 13: 素材系・機械系の事業戦略：機械系事業

    2024～2026年度中期経営計画 素材系・機械系の事業戦略 外部環境変化をビジネスチャンスとし、「成長を追求」 機械系事業 ROIC 8～10% 成 ◼ 「新たな需要の捕捉」、「事業の幅の拡大」による成長 の事業体へ 長 追 ◆ エネルギー転換等の新たなビジネスチャンスの獲得 求 ＜2026年度＞ ◆ コト売り・ソリューションビジネスへの展開 ◼ 新規事業の取組み 次期中期経営計画（2027年度～）に向けて新たなビジネス機会創出・技術資産の最大活用を推進 稼 ◼ グローバルでの生産・販売体制の最適化 ぐ 攻める市場での生産・販売・サービス体制を強化、守る市場での最適な体制の検討 力 の 強

  14. Slide 14: 目指すべき事業ポートフォリオ

    2024～2026年度中期経営計画 目指すべき事業ポートフォリオ 各事業で稼ぐ経営資源を、成長追求やCNへの挑戦に重点的に投下し、持続的な成長を実現 （点線 ： 2023年度） 市場成長性 Ⓒ：収益性の改善・方向性の見極め Ⓐ：事業の拡大 ROIC目標（2026年度） 機械系 ■ 素材系事業 ： 6～8% 中長期的に成長 機械系 素材系 素材系 ■ 機械系事業 ： 8～10% 経 営 資 電力 源 の 投 安定的にキャッシュを創出 下 ■ 電力事業 ： 10%以上 CNへの挑戦 Ⓓ：構造改革による収益力向上見極め Ⓑ：シェア・収益性の維持 収益性 ROIC 0% ROIC 6% ROIC 10

  15. Slide 15: 当社グループが取組む「変革」

    2024～2026年度中期経営計画 当社グループが取組む「変革」 事業戦略実現に向けて必要な、KOBELCOらしさによる7つの変革（X) 事業戦略の両輪 A G Ambidexterity Green Transformation グリーン トランスフォーメーション 両利きの経営 B F Business Transformation Factory Transformation 業務変革 ものづくり変革・工場変革 C 2 E Customer Experience Employee Experience Transformation D 人材戦略・従業員体験向上 お客様対応変革 Digita

  16. Slide 16: 基本方針

    2024～2026年度中期経営計画 基本方針 稼ぐ力の強化と成長追求に取り組むとともに、CNへの挑戦を継続 サステナビリティ経営の強化を通じて企業価値を向上→魅力ある企業への変革を果たす 最重要課題 「稼ぐ力の強化」と「成長追求」 CNへの挑戦 素材系事業 ： 稼ぐ力の強化 ＋成長追求 CNへの挑戦 機械系事業 ： 成長追求 ＋稼ぐ力の強化 ［生産プロセスのCO2削減］ 電力事業 ： 安定収益の確保 変革（ ）を通じたサステナビリティ経営の強化 収益性向上 成長率向上 資本コスト低減 企業価値向上 魅力ある企業への変革 Kobe Steel, Ltd. all rights reserved

  17. Slide 17: 財務目標

    2024～2026年度中期経営計画 財務目標 中期期間を通して、資本コストを上回るリターンを獲得するとともに、 将来の戦略実行を見据えた財務基盤の更なる強化に取り組む ROIC 純資産比率 6%程度を確保 40%台前半 収益性 • 好環境下で8%到達を目指す 安全性 指標 • ROEは10%程度を確保 指標 ※ グロスD/Eレシオ 資本コスト・WACC想定：5%程度 0.7倍台半ば 2021～2023年度 2024～2026年度 ２０21年度 ２０22年度 2023年度 平均 中期経営計画 ROIC 4.7% 4.9% 6.7% 5.4% 6%程度 （8%を目指す） ROE 7.9% 8.4%

  18. Slide 18: キャッシュ・アロケーションの考え方

    2024～2026年度中期経営計画 キャッシュ・アロケーションの考え方 稼ぐ力の強化・成長追求に向けた投資を行いつつ、将来の資金需要を踏まえて 資産売却・現預金水準の圧縮等により資本効率を最大化 2024～2026年度（3カ年合計） 2027年度 CN対応投資 以降支払い 3,000億円 程度 鉄鋼・電力のCN対応投資 • 政策保有株式の縮減 今中期期間での意思決定を計画 • 不動産の売却 等 （本格的なキャッシュアウトは 資産売却 9,500億円 2027年度以降） 稼ぐ力の強化投資 程度 現預金取崩 成長追求投資 稼ぐ力の強化関連投資 • 資金効率の向上 人的資本投資 1,700億円 程度

  19. Slide 19: 株主還元方針

    2024～2026年度中期経営計画 株主還元方針 中長期的な成長に向けて、財務基盤を強化しながら、継続的かつ安定的な配当を実施 ◼ 継続的かつ安定的に実施していくことを基本としつつ、当社の財政状態、先行きの 資金需要、各期の業績及び配当性向等を総合的に勘案して決定 ◼ 配当性向に関しては、2023年度に引き上げた目安の30%程度を継続 90 90 継続・安定 ［配当実績推移］ （円/株） 40 40 30 20 10 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 （見通し） ［配当性向］ 17.2%

  20. Slide 20: 企業価値向上に向けた重点施策

    2024～2026年度中期経営計画 企業価値向上に向けた重点施策 0１ 稼ぐ力の強化 ① 【素材系】 将来の外部環境を見据えた「事業基盤の再整備」 ①-1：アルミ板・アルミ素形材の事業再構築 ①-2：グローバルでの競争力維持（鉄鋼・溶接） 02 成長追求 ② 【機械系】 既存事業における「新たな需要の捕捉」、「事業の幅の拡大」による成長 ②-1：エネルギー転換等の新たなビジネスチャンスの獲得 ②-2：コト売り・ソリューションビジネスへの展開 03 CNへの挑戦 ③ 【素材系】【電力】 生産プロセスのCO2削減 04 サステナビリティ経営の強化 ④ 変革を通じたサステナビリティ経営の強化 • 「

  21. Slide 21: 稼ぐ力の強化

    rr RS TID GRE (RBS) KOBELCO

  22. Slide 22: アルミ板・アルミ素形材の事業再構築

    2024～2026年度中期経営計画 ①将来の外部環境を見据えた「事業基盤の再整備」 ①-1.【素材系】 アルミ板・アルミ素形材の事業再構築 【アルミ板】 自動車パネル材の伸び悩みに加えて半導体需要減によりディスク材、厚板の需要が悪化 【アルミ素形材】 北米での自動車向け数量減、生産トラブル、在籍不足、生産性悪化などにより収益が悪化 ➡ 自動車向けアルミ材はEV化の進展などにより今後も需要拡大が期待される一方、CN対応による地産 地消ニーズの拡大などもあり、当初計画した戦略の見直しを含む事業基盤の再整備が必要 【 アルミ板・アルミ素形材ともに2024年度黒字化 】 を目指す ベース収益改善（数量

  23. Slide 23: グローバルでの競争力維持

    2024～2026年度中期経営計画 ①将来の外部環境を見据えた「事業基盤の再整備」 ①-2.【素材系】 グローバルでの競争力維持 対象地域の見直し、および各地域での生産体制など、事業全体での体制再整備が必要 ➡ グローバルな事業基盤の再整備に取り組む ◼ 地域別のメガトレンドと鉄鋼・溶接事業の検討方向性 国内 中国 アジア 北米 メガ 人口減・市場縮小 地政学リスク ［新興国］ ［先進国］ トレンド 高付加価値市場 市場成長・地産地消 人口増・市場成長・地産地消 高付加価値市場・地産地消 ● ● ● ● 鉄鋼 ＜最適化＞ ＜見極め＞ ＜強化＞ ＜強化＞ ● ● ● ● 溶接 ＜最適化＞ ＜最適

  24. Slide 24: 成長追求（機械系事業）

    02 成長追求 （機械系事業） 24

  25. Slide 25: 成長追求の全体像

    2024～2026年度中期経営計画 成長追求の全体像 機械系事業を中心とした成長 機械系全体で売上高 1兆円規模 の事業体を目指す （2021～2023年度平均：7,000億円強） 成長追求投資※ 約1,000億円 ①新たなビジネス機会創出 新規事業への取組み ②技術資産・知的財産の有効活用 コト売り・ソリューションビジネス 建設機械・溶接・他 への展開 CNを背景としたエネルギー転換等の 機械・エンジニアリング 新たなビジネスチャンスの獲得 稼ぐ力の強化 （関連投資※：素材系含め約1,700億円） ※投資額は意思決定ベース Kobe Steel, Ltd. all rights reserv

  26. Slide 26: エネルギー転換等の新たなビジネスチャンスの獲得

    2024～2026年度中期経営計画 ②「新たな需要の捕捉」、「事業の幅の拡大」による成長 ②-1.【機械系】 エネルギー転換等の新たなビジネスチャンスの獲得 エネルギー転換・資源循環に関連した事業拡大や新規需要を絶好の機会と捉え、 現有製品の拡販強化に加えて、当社保有技術のかけ算により、新規事業化にも取り組む CNの取組み進展に伴うエネルギー転換産業の拡大 水素 アンモニア CO2※1 LNG 再エネ電力 ※1 CCUS関連 当社保有技術を活かした事業拡大、新規事業化 熱交換器・ プラント 環境関連 圧縮機 エンジニアリング 直接還元製鉄 気化器 技術 水素・アンモニア（つくる・はこぶ・ためる

  27. Slide 27: 機械セグメント：新たな需要の捕捉・事業の幅の拡大

    2024～2026年度中期経営計画 ②「新たな需要の捕捉」、「事業の幅の拡大」による成長 ②-1.【機械系】 エネルギー転換等の新たなビジネスチャンスの獲得 エネルギー転換に関連する事業を中心に中長期的な収益拡大を目指す 機械セグメント 【新たな需要の捕捉】 【事業の幅の拡大】 半導体検査 装置 汎用圧縮機 非汎用圧縮機 等方圧加圧装置 (IP) 熱交換器・気化器 ストックビジネス ★ 海外サービス拠点の拡充・新設を中心としたストックビジネスの強化・拡大と戦略的M&A等 の投資も含めた新事業の創出・育成を進める 2030年度の目指す姿 3,000億円規模の売上高 （2021～2023年度平均：

  28. Slide 28: エンジニアリングセグメント：MIDREXプロセス・低炭素鉄源供給

    2024～2026年度中期経営計画 ②「新たな需要の捕捉」、「事業の幅の拡大」による成長 ②-1.【機械系】 エネルギー転換等の新たなビジネスチャンスの獲得 エネルギー転換や資源循環に関連する事業を中心に中長期的な収益拡大を目指す エンジニアリングセグメント MIDREX®プロセス 低炭素鉄源供給事業 ◼ MIDREX®プロセスによる年産 500万トンの直接還元鉄製造を 計画検討中 低炭素な鉄源（HBI）の供給により、日本を 始めとした鉄鋼業全体の脱炭素化に寄与 廃棄物処理関連事業 水処理関連事業 今中期期間 2030年度の目指す姿 ◼ オマーン国での事業性検討 ➡ 投資の意思決定 2,500

  29. Slide 29: コト売り・ソリューションビジネスへの展開

    2024～2026年度中期経営計画 ②「新たな需要の捕捉」、「事業の幅の拡大」による成長 ②-2.【機械系】 コト売り・ソリューションビジネスへの展開 これまでの事業活動（ものビジネス）で培ってきた知識（情報・技術・ノウハウ） 経験 お客様での お客様の お客様の お客様の 設計・開発 生産技術 製品知識 （ノウハウ） 活用方法 困りごと ニーズ 将来像 DX関連技術 自動化 データ蓄積 遠隔監視 遠隔操作 コト売り・ソリューションビジネスへの展開 溶接 建設機械 建設機械 機械 × エンジ × 素形材 溶接システム K-DIVE® K-D2 ハイブリッド型 PLANNERⓇ 水素ガス供給 シ

  30. Slide 30: カーボンニュートラルへの挑戦

    03 カーボンニュートラルへの挑戦 自社生産プロセスにおけるCO2削減の課題 製鉄プロセスのCO2削減 今中期期間で3,000億円程度の 意思決定を計画 電力事業のCO2削減 その他各事業所でのCO2削減 省エネ推進 再エネ電力の導入 エネルギー転換（電力、水素など） 30

  31. Slide 31: 製鉄プロセスのCO2削減

    2024～2026年度中期経営計画 ③生産プロセスのCO2削減 製鉄プロセスのCO2削減 ①高炉へのHBI多配合 ②低炭素鉄源 ③大型革新電炉の導入 2030年に向けては、(a)高炉への HBI多配合のための低炭素鉄源確保 高炉2基体制を前提とせず、電炉導入 HBI多配合、(b)CO2削減に繋がる については、鉄鋼アルミ事業部門とエ の検討を加速し、早期の設備導入を 各種省エネ施策の実行により、目標達 ンジニアリング事業部門が協力し、事 判断。 成に取り組む。 業化を推進。 還元鉄を高効率で溶解し、 高級鋼製造が可能な 大型革新電炉を検討 30～40%削減 （2013年比） CNに挑戦 202

  32. Slide 32: 電力事業のCO2削減

    2024～2026年度中期経営計画 ③生産プロセスのCO2削減 電力事業のCO2削減 ◼ 神戸発電所 ： ①発電所の蒸気活用による地域全体でのエネルギー利用効率化、②バイオマス燃料（下水汚泥、食品残渣）の 混焼に加え、③アンモニア混焼→専焼等を検討 ◼ 真岡発電所 ： 高効率GTCCによる低CO2発電の安定操業継続に加え、CN都市ガスの最大活用を検討 CN に向けたロードマップ ロードマップのCO ロードマップに沿ったCN化イメージ 2排出量の削減イメージ 効率43％ CNに挑戦 ★2023年度の稼働条件と同等とした場合 2020 2030 2040 2050 高 蒸気活用 効 神戸 神戸1、

  33. Slide 33: CO2削減貢献製品の更なる拡大

    CO2削減貢献製品の更なる拡大 ＜削減貢献量の算出が合理的に可能な製品が対象＞ 2030年の削減貢献量の目標を 7,800万tに上昇修正 2030年目標 2050年ビジョン 技術・製品・サービスによる CO2排出削減貢献 6,100万t 1億t以上 → 7,800万t CO2排出削減貢献量※1 CO2排出削減貢献製品の売上高※2 100 6,000 削減貢献製品の売上高（億円） 5,000 5,500 80 削減貢献量（百万t） 78 4,000 60 59 3,000 3,000 40 2,000 20 1,000 0 0 22年度 30年度 22年度 30年度 （実績） （目標） （実績）

  34. Slide 34: 技術・製品・サービスによるCO2削減貢献製品

    技術・製品・サービスによるCO2削減貢献製品 （エネルギー転換を始めとしたCN関連のビジネスチャンス） 自社生産プロセスのCO2削減を進めるとともに、CO2削減貢献を成長機会と捉えて取組みを推進 技術・製品・サービスによるCO2削減貢献 ※主なものを記載（削減貢献量が算出できる製品以外も含む） 低CO2高炉鋼材 低CO2アルミ板材・素形材 軽量化素材 素材系事業 磁性材料 燃料電池セパレータ素材 超ハイテン用溶接材料 熱処理工程省略線材 高炉セメント MIDREX®プロセス 低炭素鉄源供給 圧縮機 熱交換器・気化器 木質バイオマス発電 廃棄物発電 機械系事業 電動、燃料電池式建機 HHOG※1

  35. Slide 35: サステナビリティ経営の強化

    04 サステナビリティ経営の強化 変革を通じたサステナビリティ経営 「稼ぐ力の強化と成長追求」、「CNへの挑戦」の実現に向けた“KOBELCO-X” 企業活動の前提となる経営基盤強化 安全、品質、コンプライアンス等の取組みは、継続して強化 35

  36. Slide 36: 変革への取組み KOBELCO-X

    2024～2026年度中期経営計画 ④変革を通じたサステナビリティ経営の強化 「稼ぐ力の強化と成長の追求」及び「CNへの挑戦」…AXとGXが事業戦略の両輪 事業戦略を実現する変革であるBX、CX2、DX、EX、FXの５つがその推進力 変革への取組み KOBELCO-X 稼ぐ力の強化・成長追求 事業戦略の両輪 CNへの挑戦 A G 既存事業の深化 CNへの挑戦 ×新規事業機会探索 事業戦略を実現するため変革 B ＝サステナビリティ経営の強化 F 業務変革 C 2 D E ものづくり変革 お客様対応変革 従業員体験 デジタルトランス フォーメーション 経営基盤 コンプライ リスク コーポレート 安

  37. Slide 37: 多様な人材の活躍推進

    2024～2026年度中期経営計画 ④変革を通じたサステナビリティ経営の強化 多様な人材の活躍推進 E 人材戦略の3つのアプローチ 組織としてのアウトプットを最大化し、 組織の多様性を 一人ひとりの 活躍できる環境 「稼ぐ力の強化と成長追求」 高める 成長・挑戦を促す を整備する 「CNへの挑戦」 を実現 「KOBELCOらしさ」の源である多様な個性を活かし続けるため、「組織の多様性を高める」取組みを推進 100名 ダイバーシティ＆インクルージョン 女性管理職人数 74名 女性活躍推進（管理職・リーダー養成）、各種D＆I ５４名 に関するイベント実施、障がい者雇用・活躍推進 ２９名 ① 女性管

  38. Slide 38: 多様な人材の活躍推進：職場環境・人材不足対応

    2024～2026年度中期経営計画 ④変革を通じたサステナビリティ経営の強化 多様な人材の活躍推進 E 職場環境改善、人材不足対応を中心に経営資源を投入し、「一人ひとりの成長・挑戦を促す」 「活躍できる 環境を整備する」取組みを推進 賃金処遇 人材育成 労働条件の改善、 将来の成長を生み出す 一人ひとりの求めるスキルやライフスタイルに 「人への投資」の実施 合わせた最適な学びの場の提供と受講時間の確保 ① 基本賃金：月額30,000円の増額 （2024年度） 一人当たりの年間平均研修受講時間 ② 所定年間休日の増加・各種手当増額等 （同上） 40 時間以上 職場環境改善 人材不足対応 老朽化し

  39. Slide 39: DXの推進

    2024～2026年度中期経営計画 ④変革を通じたサステナビリティ経営の強化 DXの推進 D 人材・環境・風土の各要素を強化し、DX推進力を高めること(STEP1)で変革を実現・加速・高度化させ (STEP2)、更には社会課題の解決や新たな価値創出(STEP3)を実現 KOBELCO の DX A DX推進力 既存事業の深化 ×新規事業機会探索 2 人材 ： 従業員のデジタル活用・変革スキル DX人材育成の継続や従業員へのデジタルツー B 業務変革 C お客様対応変革 G ル教育等によりDX推進人材を増強 CNへの挑戦 環境 ： 武器となるデジタルツール・データ E F 生成AI、VR/AR、

  40. Slide 40: 重点施策の位置づけ

    2024～2026年度中期経営計画 重点施策の位置づけ 重点施策推進により企業価値向上 ➡ 適正な市場評価獲得を実現 ①将来の外部環境を見据えた「事業基盤の再整備」 アルミ板・アルミ素形材の事業再構築 グローバルでの競争力維持 収益性向上 企業価値 により推進・加速 向上 資本コスト低減 成長率向上 ②「新たな需要の捕捉」、 ③生産プロセスの ④変革を通じた 「事業の幅の拡大」 CO2削減 サステナビリティ経営の強化 による成長 Kobe Steel, Ltd. all rights reserved 40

  41. Slide 41: おわりに

    おわりに 当社は2025年に創業120周年を迎えます お客様・お取引先様・地域社会の皆様・ 株主・投資家の皆様・グループ社員など 様々なステークホルダーの皆様から 「魅力ある企業」と認めていただけるよう 変革に取り組んでいきます Kobe Steel, Ltd. all rights reserved 41

  42. Slide 42: 参考資料

    Kobe Steel, Ltd. all rights reserved 42

  43. Slide 43: 参考：セグメント別事業ポートフォリオ

    参考：セグメント別事業ポートフォリオ ・円の大きさ ： 投下資本 市場成長性 ・点線 ： 2023年度 Ⓒ：収益性の改善・方向性の見極め Ⓐ：事業の拡大 アルミ 板・素形材 機械 コト売り ソリューション 環境 アルミ 鉄源 板・素形材 建設機械 溶接 中長期的に成長 素形材 （アルミ系除く） 建設機械 電力 経 鋼材 営 鋼材 資 源 安定的にキャッシュを創出 の 投 下 CNへの挑戦 Ⓓ：構造改革による収益力向上見極め Ⓑ：シェア・収益性の維持 収益性 ROIC 0% ROIC 6% ROIC 10% Kobe Steel, Ltd. all rights reserved 43

  44. Slide 44: 参考：マテリアリティのモニタリング指標①

    参考：マテリアリティのモニタリング指標① マテリアリティ モニタリング指標 目標 グリーン社会への貢献 ①生産プロセスにおけるCO2削減 ①2030年：30～40%削減(2013年度比) 2050年：CNへの挑戦 ②削減貢献量：2030年78百万㌧ ②削減貢献量 ＆ 関連製品売上高 2050年1億㌧以上 関連製品売上高：2030年度5,500億円 ③2030年：石炭火力効率化 USC以上 ③電力事業におけるCO2削減 2050年：CNへの挑戦 ④水リサイクル率 ④水リサイクル率：95%以上 ⑤汚濁物質排出量： ⑤規制地域における汚濁物質（COD,TP) ・COD：474t/年以下 排出量 ・総

  45. Slide 45: 参考：マテリアリティのモニタリング指標②

    参考：マテリアリティのモニタリング指標② マテリアリティ モニタリング指標 目標 多様な人材の活躍推進 ⑮毎年：総合職事務系50％以上 ⑮総合職新卒採用女性比率 総合職技術系15%以上 ⑯毎年：新卒採用女性比率：10％以上 ⑯基幹職技能系女性社員採用・離職率 5年以内離職率：15％以内 ⑰女性管理職人数 ⑰2026年度：100人 ⑱男性社員の育児休業及び育児のための ⑱毎年：100% 特別休暇取得率 ⑲年次有給休暇取得日数 ⑲毎年：平均15日/年・人 ⑳毎年：社員意識調査関連設問の ⑳グループ企業理念の浸透 ポジティブ回答比率80％以上 ㉑2026年度：一人当たりの年間平均 ㉑社員研修の拡充

  46. Slide 46: グループ企業理念

    グループ企業理念 「KOBELCOの使命・存在意義」の実行を通じて実現したい社会・未来 が 安全・安心で豊かな暮らしの中で、 実現したい未来 今と未来の人々が夢や希望を叶えられる世界。 KOBELCOグループの社会的存在意義であり、果たすべき使命 の 個性と技術を活かし合い、 使命・存在意義 社会課題の解決に挑みつづける。 KOBELCOグループの社会に対する約束事であり、グループで共有する価値観 の 1. 信頼される技術、製品、サービスを提供します 3つの約束 2. 社員一人ひとりを活かし、グループの和を尊びます 3. たゆまぬ変革により、新たな価値を創造します 「KOBELCOの３つの約束

  47. Slide 47: 将来見通しに関する注意事項

    将来見通しに関する注意事項 ◆ 本日のプレゼンテーションの中には、弊社の予想、確信、期待、意向および戦略など、将来の 予測に関する内容が含まれています。これらは、弊社が現在入手可能な情報による判断およ び仮定に基づいており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状 況変化による変動可能性など様々な要因によって、実際に生じる結果が予測内容とは実質 的に異なってしまう可能性があります。弊社は、将来予測に関するいかなる内容についても、 改訂する義務を負うものではありません。 ◆ 上記の不確実性および変動の要因としては、以下に挙げる内容を含んでいます。また、要因 はこれらに限定される

  48. Slide 48: Kobe Steel, Ltd. all rights reserved

    48 Kobe Steel, Ltd. all rights reserved

Kobe Steel — Investor Presentation (May 2024) on 6ix