Slide 1: F245 ARS AAS
F245 6 ARS AAS aS A-—LV7IA |e] PF 24485288
Slide 2: Index
Index H２４年6月期業績 風力発電 H２５年6月期予想 海外営業展開 省エネ対策 窒化熱処理 ISO/TS16949認証取得 今後の展望 2
Slide 3: 平成24年6月期の業績
平成24年６月期の業績 3
Slide 4: 平成24年6月期連結業績前期対比
平成24年６月期連結業績前期対比 （単位：百万円） 23/6期 24/6期 増減 増減率 売上高 5,633 5,789 155 2.8% 売上総利益 1,761 1,756 △4 △0.3% 営業利益 672 620 △51 △7.7% 営業利益率 11.9% 10.7% △ 1.2% ー 経常利益 674 623 △50 △7.5% 当期純利益 381 341 △39 △10.5% 売上高は増加 前期比１５５百万円 営業利益は減益 前期比 △５１百万円 材料費、電力の燃料調整費、修繕費等の増加 上期（7月～12月）は前期比増収増益、下期（1月～6月）減収減益 4
Slide 5: 営業利益要因分析（対前期比増減）
営業利益要因分析（対前期比増減） （㈱オーネックス単体） （単位：百万円） 売上増減 製造原価・経費増加 61 55 24 37 14 27 631 46 43 51 594 前期 自動車 建機 産工機 その他 材料費 電力費 修繕費 販管費 今期 営業利益 営業利益 5
Slide 6: 平成24年6月期連結貸借対照表
平成24年6月期連結貸借対照表 （単位：百万円） 23年 24年 23年 24年 増減 増減 6月末 6月末 6月末 6月末 流動資産 4,886 4,071 △814 負債 4,225 3,111 △1,114 固定資産 4,224 4,198 △25 純資産 4,885 5,159 274 資産合計 9,110 8,270 △839 負債・純資産合計 9,110 8,270 △839 （資 産） （負 債） 現金及び預金 ８２６百万円減少 借入金・社債 ８８３百万円減少 法人税等 １６５百万円減少 （自己資本比率） ６２．４％（前期 ５３．６％） 6
Slide 7: 目標とする経営指標（連結）
目標とする経営指標（連結） 円 20.0% 40.34 営業利益率 ROE 一株純利益 40 17.4% 15.0% 14.8% 30 11.9% 22.14 10.7% 10.0% 21.8 8.9% 20 19.52 8.1% 5.0% 6.5% 6.8% 2.2% 10 0.0% -2.8% 0 -6.79 -5.0% -10 H20/6期 H21/6期 H22/6期 H23/6期 H24/6期 7
Slide 8: 日本金属熱処理工業会統計資料比較
日本金属熱処理工業会統計資料比較 24/6期 百万円 12,000 700 600 10,000 500 8,000 400 6,000 300 熱処理工業会 4,000 ONEX 200 2,000 100 0 0 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 8 資料：日本金属熱処理工業会統計
Slide 9: 平成24年6月期セグメント別業績
平成24年６月期セグメント別業績 (単位：百万円) 売上高 営業利益 24/6期 前期比 24/6期 前期比 金属熱処理加工 5,269 2.4% 594 △5.8% 運送 466 8.7% 32 △7.2% 情報処理 52 △12.3% 10 △42.7% 金属熱処理加工 ： (株)オーネックス 運送 ： (株)オーネックスライン 情報処理 ： (株)オーネックスエンジニアリング 9
Slide 10: 平成24年6月期業種別シェアー
平成24年６月期業種別シェアー その他 ※ 下 段 （ ） は 前 期 シェアー 6.4% (6.3) 自動車 38.4% (38.1% ) 産工機 38.5% (39.0% ) 電機 建機 1.4% 15.4% (1.9% ) (14.7% ) 自動車 建機 自動車・建機・産工機の推移 産工機 その他 （単位：百万円） 合計 ５，１４３ 合計 ５，２６９ 414 その他 410 2,005 2,029 産工機 754 建機 809 自動車 2,021 1,960 10 23/6期 24/6期
Slide 11: 平成24年6月期加工種別シェア
平成24年６月期加工種別シェア ※ 下 段 （ ）は 前 期 シ ェア ー 真空 浸炭熱処理 61.8% 6.2% (6.3% ) (57.7% ) 高周波 5.0% (6.3% ) 焼 入 ・焼 戻 ・焼 鈍 窒化熱処理 16.3% 5.9% (17.7% ) (6.0% ) 浸炭熱処理 窒化熱処理 加工種類別の推移 焼入・焼戻・焼鈍 その他 合計 ５，１４３ 合計 ５，２６９ （単位：百万 円） 956 その他 841 909 焼入・焼戻・焼鈍 860 307 窒化熱処理 ＾ 310 2,971 3,258 浸炭熱処理 11 2３/6期 2４/6期
Slide 12: 平成25年6月期の業績予想
平成25年６月期の業績予想 12
Slide 13: 業績予想
業績予想 【連結】 （単位：百万円、％） 24/6 期 25/6期 増減 増減率 業績予想 売上高 5,789 5,852 62 1.1% 営業利益 620 495 △125 △ 20.3% 経常利益 623 492 △131 △ 21.1% 当期純利益 341 285 △56 △ 16.5% 【個別】 （単位：百万円、％） 24/6 期 25/6期 増減 増減率 業績予想 売上高 5,269 5,312 42 0.8% 経常利益 597 456 △141 △ 23.7% 当期純利益 332 263 △69 △ 20.9% 13
Slide 14: 営業利益要因分析（対前年度比増減）
営業利益要因分析（対前年度比増減） （㈱オーネックス単体） (単位：百万円） 42 40 15 １３７ 40 100 94 売上要因 594 製造原価要因 457 販管費要因 前期 売上 製造 製造 製造 販管 販管 今期 営業利益 電力費 減価償却費 その他 減価償却費 その他 営業利益見込 14
Slide 15: 売上高・営業利益率推移
売上高・営業利益率推移 （㈱オーネックス単体） 百万円 売上高 営業利益率 7,000 6,629 20.0% 15.7% 18.0% 6,000 5,143 5,269 5,312 16.0% 4,855 5,000 14.0% 4,195 12.3% 11.3% 12.0% 4,000 8.6% 10.0% 3,000 6.3% 8.0% 2.3% 6.0% 2,000 4.0% 1,000 2.0% - 0.0% H20/6期 H21/6期 H22/6期 H23/6期 H24/6期 H25/6期 15
Slide 16: 売上高・設備投資・減価償却推移
㈱オーネックス 売上高・設備投資・減価償却推移 設備投資・減価償却軸 百万円 設備投資 6,629 売上軸 減価償却費 1,400 売上高 6,000 5,143 5,269 5,312 1,200 4,855 5,000 1,000 4,195 4,000 800 702 691 640 3,000 600 532 461 490 453 430 450 2,000 400 320 236 172 1,000 200 0 0 20/6期 21/6期 22/6期 23/6期 24/6期 25/6期(見込） 16
Slide 17: 省エネ対策
省エネ対策 17
Slide 18: スパイロコアの省エネ効果
スパイロコアの省エネ効果 スパイロコア 装着の様子 （輻射熱転送システム） ★装置装着により熱効率が向上 ＜効果＞ 年間１，１８７千円/台 × 8台 ≒ １０百万円/年間 改善（実証実験の結果） 装置の購入費用が640千円/台のため、1年以内に投資回収可能 効果を見ながら全バッチ炉に導入予定 18
Slide 19: ISO/TS16949 認証取得
ISO/ITS16949 22ET ERS
Slide 20: ISO/TS16949 認証取得
ISO/TS16949 認証取得 品質システムの体系 TS 16949 (要求事項) CQI-9 (システム評価) ISO 9001 クライスラー 品質マネジメントシステム フォード ゼネラルモータース ISO 9001 + 品質マネジメントシステム 自動車産業向けの 特殊工程・熱処理 固有要求事項 システム評価 自動車 航空機 JIS Q 9100 (要求事項) Nadcap (認証プログラム) ISO 9001 Boeing, Airbus Rolls-Royce 品質マネジメントシステム General-Electric + 特殊工程の国際 航空機産業向けの 認証プログラム 固有要求事項
Slide 21: 風力発電
Wabi: win 21
Slide 22: 風力売上推移
風力売上推移 ＜現状＞ ・北米のシェールガス等低価格エネルギー 開発により停滞 ＜今後＞ 百万円 489 【国内】 ・H24/7「固定価格買取制度」開始 ・電力の安定供給と脱原発 ・浮体式洋上風力の開発 201 【海外】 100 ・欧州の洋上風力発電事業に参画 90 84 ・大型化（７０００kw機～） ・浮体式洋上風力の国際標準化 H21/6期 H22/6期 H23/6期 H24/6期 H25/6期(予） ＜課題＞ ・将来性はあるが、普及に時間を要する 22
Slide 23: Bt xwaay
Bt xwaay as © MAKES, HLL TAIL BANESICMEHSH AY, BABEL CBE © 20208 ECA RAE AL 10%6 LL LEG SCL Be (ES SIT RIL) o> Beem She AAI. DAML SE LIRA BS BEES ORBLE (SL = SGD = SLGHEED~) © RASARROSOEROLAAHTCE, ARE. BASSE oes Oa A 2B HE BstRAe eRe ROB RUHEISA SEALE EAD ERO BK BRR EGRESH sor “ULE A SiS EH: 20134F
Slide 24: 風力発電の需要予測
風力発電の需要予測 575 512 430 126 195 ＜発電容量２０１０年末時点＞ 1位 中国 42GW（１GW＝原発1基分） 12位 日本 2.5GW（中国の1/17） 24
Slide 25: 海外営業展開
海外営業展開 25
Slide 26: 海外営業活動展開
海外営業活動展開 ONEX 山口第一・第二工場 成長性の高い東アジアをはじめとした 海外市場への営業推進 26
Slide 27: 台湾企業熱処理受注
台湾企業熱処理受注 千円 60,000 50,000 50,000 36,650 40,000 30,000 21,820 20,000 10,000 1,860 0 H22/6期 H23/6期 H24/6期 H25/6期(予） 27
Slide 28: 窒化熱処理
2 (ESULE pes
Slide 29: 窒化熱処理売上高推移
窒化熱処理売上高推移 450 百万円 400 400 350 307 310 300 222 224 250 200 150 100 50 0 H21/6期 H22/6期 H23/6期 H24/6期 H25/6期（予） 29
Slide 30: 窒化の受注活動
窒化の受注活動 現在までの経緯 第57期 技術研究所に実験炉導入 技術プレゼン 第58期 実験炉にて基礎実験開始 第59期 厚木工場に量産1号炉導入 第60期 厚木工場に量産2号炉導入 営業活動 第61期 営業部に窒化専属員を配置 ・B社 技術ノウハウ ・H建機 ・全68アイテム ・窒化ポテンシャルによる化合物層制御 ・予備酸化CO2システム ・迅速窒化処理と無人化運転システム 共同研究 ・神奈川県産業技術センターとの公的試験 ・K社、T社、H社、A社、Y社 30
Slide 31: 顧客及び関連公共機関との共同研究の推進
顧客及び関連公共機関との共同研究の推進 （１） 神奈川県産業技術センター （サブＧ－Y社） 「熱処理・表面処理技術研究会」－ （化合物層組成解明と耐疲労性） （２）A社 「高強度歯車実用研究」 － （高濃度浸炭・窒化処理による強度ＵＰ） （耐ピッチング性と焼戻し軟化抵抗向上） （３）Ｔ社 「窒化プロジェクト」 － （浸炭 と 窒化処理のスラスト試験による 耐疲労性の比較） （４）K社 「窒化共同研究」 － （化合物組成による強度差異調査） （５）H社 「酸窒化共同研究」 － （空気比変動による、窒化雰囲気の挙動 熱処理性状の変化） 31
Slide 32: 今後の展望
今後の展望 32
Slide 33: 熱処理事業を取り巻く環境
熱処理事業を取り巻く環境 円高の進行（対ドル・ユーロ） 欧州債務危機の長期化 中国をはじめとするアジア諸国の景気減速 自動車メーカーの生産拠点海外シフト加速 中国をはじめとするアジア諸国の賃金上昇、政情不安 による投資環境悪化が懸念され慎重に動向を注視 電力の値上げと安定供給懸念 国内熱処理需要の伸び鈍化 国内での価格競争激化 国内生産拠点の分散化（自動車メーカーの九州シフト） 33
Slide 34: 環境変化への対応
環境変化への対応 得意とする大型熱処理製品の受注獲得 海外市場の開拓 台湾、韓国などアジア各国からの受注獲得 海外拠点設置の検討 新技術への取組み 窒化、イオン窒化 収益性の向上 生産効率向上、原価低減 34
Slide 35: ご注意
ご注意 本資料の業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能 な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや 不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述さ れている将来見通しとは異なる結果となる可能性があることを 御承知おき下さい。 35
Slide 36: 夢に向かってチャレンジを続けるオーネックスを引続きよろしくお願い申し上げます
夢に向かってチャレンジを続けるオーネックスを 引続きよろしくお願い申し上げます。 36