Alsok Co., Ltd. · TSE:2331
Alsok — Q2 FY2010 Earnings Presentation
20 slides from Alsok's earnings presentation, Nov 11, 2009
Slide 1: 2010年3月期第2四半期 決算説明会
2010年3月期第2四半期 決算説明会 2009年11月11日 目次 Section 1 第2四半期決算の概要 ・・・・・・・・・・・ 2 Section 2 今期の戦略 ・・・・・・・・・・・ 25 Section 3 通期見通し ・・・・・・・・・・・ 30 ＜ご参考＞ ・・・・・・・・・・・ 33 1
Slide 2: 損益の状況（前年同期比）
第2四半期決算の概要 Section 1 Section 1 第2四半期決算の概要 2 第2四半期決算の概要 Section 1 損益の状況（前年同期比） 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 10/3期2Q累計 09/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 売 上 高 1,384 1,421 ▲38 ▲2.7% 売上総利益 353 351 2 0.7% 営 業 利 益 62 59 2 4.1% 経 常 利 益 71 68 3 4.3% 四半期純利益 33 29 4 13.4% 3
Slide 3: 損益の状況（計画対比）／機械警備業務の状況
第2四半期決算の概要 Section 1 損益の状況（計画対比） 計画比 計画比 （単位： 億円） 10/3期2Q累計 当初計画 （差異） （達成率%） 売 上 高 1,384 1,418 ▲34 97.6% 売上総利益 353 347 6 101.8% 営 業 利 益 62 45 17 138.8% 経 常 利 益 71 51 20 140.1% 四半期純利益 33 25 9 135.7% 4 第2四半期決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 10/3期2Q累計 09/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 売 上 高 684 707 ▲2
Slide 4: 機械警備業務の状況（法人向け）
第2四半期決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況（法人向け） 前年同期比 前年同期比 （単位： 件） 10/3期2Q累計 09/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 法 人 向 け 4,321 6,199 ▲1,878 ▲30.3% 純 増 件 数 ［ 法人向けの機械警備業務の状況 ］ 新規受注件数 ： 前年同期比減少 （増加） 不動産業 （減少） 製造業 解約件数●● ： 前年同期比増加 （増加） サービス業 （減少） 消費者金融 新規受注単価 ： 前年同期比下落 値下げ額●● ： 前年同期比増加 6 第2四半期決算の概要 Section 1 機械警備契約件数の推移（法人向け）
Slide 5: 機械警備業務の状況（個人向け）
第2四半期決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況（個人向け） 前年同期比 前年同期比 （単位： 件） 10/3期2Q累計 09/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 個 人 向 け 5,277 5,234 43 0.8% 純 増 件 数 ［ 個人向けの機械警備業務の状況 ］ 新規受注件数 ： 前年同期比増加 解約件数●● ： 前年同期比増加 新規受注単価 ： 前年同期比上昇 値下げ額●● ： なし 8 第2四半期決算の概要 Section 1 ALSOKホームセキュリティαの状況 10/3期上半期での純増件数実績 6,850件（月平均 1,142件） ［ プラン別比率 ］ ● ゼロ
Slide 6: 機械警備契約件数の推移（個人向け）／常駐警備業務の状況
第2四半期決算の概要 Section 1 機械警備契約件数の推移（個人向け） 純増件数 131,472 （+9.3%） 120,266 109,647 （+9.7%） 11,206 （+13.6%） 10,619 96,492 （+18.5%） 13,155 81,403 15,089 （+25.9%） 16,767 06/3期2Q累計 07/3期2Q累計 08/3期2Q累計 09/3期2Q累計 10/3期2Q累計 10 第2四半期決算の概要 Section 1 常駐警備業務の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 10/3期2Q累計 09/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 売 上
Slide 7: 警備輸送業務の状況／その他の事業の状況
第2四半期決算の概要 Section 1 警備輸送業務の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 10/3期2Q累計 09/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 売 上 高 234 236 ▲2 ▲0.9% （ 構 成 比 % ） （17.0%） （16.6%） ・入金機オンラインシステム ： 純増 300台（前年同期比150台減） ・コンビニATM ： 純増 400台（前年同期比150台増） ・消費者金融 ： 影響額 ▲4億円 12 第2四半期決算の概要 Section 1 その他の事業の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 10/3期2Q累計 09/3期2Q累計 （差異）
Slide 8: 業種別売上高の状況／消費者金融の状況
第2四半期決算の概要 Section 1 業種別売上高の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 10/3期2Q累計 09/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 金 融 機 関 392 426 ▲34 ▲8.1% （28.4%） （30.0%） 事 業 法 人 824 825 ▲1 ▲0.2% （59.6%） （58.1%） 官公庁・郵政 120 123 ▲3 ▲2.3% （8.7%） （8.7%） 個 人 46 45 1 1.5% （3.3%） （3.2%） 総 合 計 1,384 1,421 ▲38 ▲2.7% （100.0%） （100.0%） 14 第2四半期決算の概要 Sect
Slide 9: 利益・費用の分析／総人件費について
第2四半期決算の概要 Section 1 利益・費用の分析 売上高 ▲38億円（前年同期比▲2.7%） 売上原価 ▲40億円（前年同期比▲3.8%） 労務費 +002億円 経費 ▲ 21億円 売却・工事原価 ▲ 21億円 販管費 ▲0億円（前年同期比▲0.0%） 広告宣伝費 ▲ 0億円 人件費 +008億円 その他 ▲ 7億円 営業利益 + 2億円（前年同期比 +4.1%） 16 第2四半期決算の概要 Section 1 総人件費について 27,699名 従業員数 27,068名 前年同期比+ 2.3% （+631名） 前年同期比 +1.3% 計画対比99.0% （+9.8億円） （▲7.5億
Slide 10: 総人件費について（アーバンセキュリティを除く）
第2四半期決算の概要 Section 1 総人件費について（アーバンセキュリティを除く） 27,540名 従業員数 26,923名 前年同期比+ 2.3% （+617名） 前年同期比 +0.5% 計画対比99.0% （+3.7億円） （▲7.7億円） 退職給 前年同期比 退職給 付費用 （計画対比 退職給 + 40.8% 付費用 ▲0.7億円） 付費用 （+7.5億円） 総人件費 給料手当 （原価+販管費） 給料手当 前年同期比 給料手当 （計画対比 賞与、他 賞与、他 ▲ 0.5% 賞与、他 ▲7億円） （▲3.8億円） 09/3期2Q 10/3期2Q実績 10/3期2Q当初計画 18 第2
Slide 11: 連結貸借対照表の状況
第2四半期決算の概要 Section 1 連結貸借対照表の状況 （単位：億円） 10/3期 前期末比 10/3期 前期末比 09/3期 09/3期 2Q （差異） 2Q （差異） 流動資産 1,474 1,636 ▲162 流動負債 700 893 ▲193 現金及び預金 452 535 ▲83 短期借入金 369 531 ▲162 警備輸送業務用現金 270 309 ▲39 その他 331 362 ▲31 立替金 397 438 ▲41 固定負債 421 432 ▲11 その他 355 354 1 負債合計 1,122 1,326 ▲204 固定資産 1,231 1,238 ▲7 株主資本
Slide 12: 入金機オンラインシステムの業務の流れ／キャッシュ・フロー
第2四半期決算の概要 Section 1 入金機オンラインシステムの業務の流れ 契約先店舗 ② 入金データ ① 売上金投入 経理部門 ③ 売上金振込 （翌銀行営業日に振込） 投入イメージ ④ 現金回収 入金機 銀行 22 お客様の指定する銀行口座 第2四半期決算の概要 Section 1 連結キャッシュ・フロー計算書の状況 （単位：億円） 10/3期2Q 09/3期2Q 前年同期比（差異） 営業活動によるキャッシュ・フロー 12 22 ▲10 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲40 ▲42 2 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲49 ▲54 5 現金及び現金同等物の四半期末残高 381 4
Slide 13: 設備投資等／今期の戦略
第2四半期決算の概要 Section 1 設備投資等 設備投資推移 (単位： 億円) 08/3期2Q累計 09/3期2Q累計 10/3期2Q累計 46 46 43 減価償却費推移 (単位： 億円) 08/3期2Q累計 09/3期2Q累計 10/3期2Q累計 52 52 59 研究開発費推移 (単位： 億円) 08/3期2Q累計 09/3期2Q累計 10/3期2Q累計 2 3 2 24 今期の戦略 Section 2 Section 2 今期の戦略 25
Slide 14: 今期の戦略：売上の拡大施策
今期の戦略 Section 2 売上の拡大施策 1 今期の営業員増員は完了 ・ 法人向け機械警備業務の拡販 ・ ホームセキュリティの拡販 営業員の増員により、チャネル開拓をさらに強化 ・ 入金機オンラインシステムの営業強化 潜在需要の大きい小型入金機市場の営業強化 2 間接チャネルの強化 取扱店 7,643店（前年同期比28%増） 紹介件数 前年同期比22%増 3 解約防止策の推進 アウトバウンドコールによる解約の抑制 26 今期の戦略 Section 2 新サービス・新商品について 1 両替機のトータルサービス 「両替機システム」 2 貴重品輸送時の監視サービス 「まもるっく貴重品」 3 自
Slide 15: その他の売上の拡大施策／コスト・コントロールの継続
今期の戦略 Section 2 その他の売上の拡大施策 1 M&Aの推進 ㈱アプリスの孫会社化 2 海外展開 ベトナムへの進出 28 今期の戦略 Section 2 コスト・コントロ－ルの継続について ＜削減額＞ 1 総人件費の抑制 時間外給与の削減 13億円 2 調達コスト削減 1億円 3 システム関連のコスト削減 1億円 4 一般経費の削減 6億円 29
Slide 16: 通期見通し／業績見通し
通期見通し Section 3 Section 3 通期見通し 30 通期見通し Section 3 業績見通し（5月8日公表） 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 10/3期計画 百分比（%） （差異） （増減率%） 売 上 高 2,860 100.0% 10 0.3% 売上総利益 687 24.0% ▲5 ▲0.8% 営 業 利 益 80 2.8% ▲19 ▲19.5% 経 常 利 益 90 3.1% ▲16 ▲15.3% 当期純利益 42 1.5% 0 ▲0.6% 31
Slide 17: 配当額の推移
通期見通し Section 3 配当額の推移 10/3期 06/3期 07/3期 08/3期 09/3期 （計画） 1株 あたり 17円 20円 20円 20円 20円 （8.5円） （8.5円） （10円） （10円） 配当額 （10円） 配当性向 32.1% 26.8% 26.6% 47.7% 48.0% ※（ ）内は、1株あたり中間配当額 32 ＜ご参考＞ ＜ ご 参 考 ＞ 33
Slide 18: 業務別の契約件数の状況／会社のプロフィール
＜ご参考＞ 業務別の契約件数の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 件） 10/3期2Q累計 09/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 機械警備件数 517,552 498,661 18,891 3.8% 法 人 向 け 386,080 378,395 7,685 2.0% 個 人 向 け 131,472 120,266 11,206 9.3% 常駐警備件数 2,906 2,948 ▲42 ▲1.4% 警備輸送件数 34,296 33,217 1,079 3.2% その他の事業 件 数 43,237 54,156 ▲10,919 ▲20.2% 34 ＜ご参考＞ 会社のプロフィール 会社
Slide 19: FTSE4Good Indexへの採用／CSR活動
＜ご参考＞ FTSE4Good Indexへの採用 ■ FTSE4Good Index への採用 社会的責任投資（SRI: Socially Responsible Investment）の指 標である「FTSE4Good Index」の 対象銘柄に、2007年以降継続して 採用される。 36 ＜ご参考＞ CSR活動 ■ ALSOKあんしん教室 2009年3月期累計 参加児童数 57万人 2004年10月スタート 2007年11月 内閣官房長官賞を受賞 ■ ALSOKありがとう運動 ★主な義援活動 現金寄付 ：日本盲導犬協会など 災害義援金 ：スマトラ島地震災害、米ハリケーン被害など 車椅子仕
Slide 20: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略など のうち、歴史的事実でないものは、将来の業績等に関する 見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合 状況・技術革新等のさまざまな要因により、これら見通しと 大きく異なる結果となることがあり得ます。 38 39
ALSOK (Sohgo Security Services Co., Ltd.) — Q2 FY2010 Earnings Presentation on 6ix