Hochiki Corporation · TSE:6745
Hochiki — FY2023 Earnings Presentation
62 slides from Hochiki's earnings presentation, May 24, 2023
Slide 1: 2023年3月期 決算説明会資料
2023年3月期 決算説明会資料 ホーチキ株式会社 (東証プライム 6745) 2023.5.24
Slide 2: 目次
目次 ◼ P.3 2023年3月期 連結決算概要 ◼ P.23 2024年3月期 連結業績予想概要 ◼ P.36 配当予想 ◼ P.38 Appendix Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 2023年3月期 連結決算概要
2023年3月期 連結決算概要 Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved.
Slide 4: エグゼクティブサマリ
エグゼクティブサマリ 売上高・利益とも過去最高を更新 ✓ 対前期比では増収・増益、対予想比では増収・減益。 ✓ 国内ストックビジネスは堅調推移、海外はシステム販売の好調が牽引。 ✓ 採用強化に伴う広告宣伝費の増加や、2024年度から適用される改正労働基準法に備えた人員増、労 働条件改善等の人件費、及び成長のための研究開発投資による販管費の増加により、対前期比で営業 利益の伸びは限定的となった。 対予想比では上記の人件費が計画を超えたことにより減益となった。 部品調達難・製品供給難の影響は徐々に回復へ ✓ 部門の枠を超えた対応で機会損失を最小限に抑えたが、半導体部品の供給は未だ先行き不透明。 ✓
Slide 5: 2023年3月期 連結決算概要（サマリ）
2023年3月期 連結決算概要（サマリ） 23/3月期予想 (百万円) 22/3月期実績 23/3月期実績 対前期比 対予想比 (22/5/10) 4,206 2,457 売上高 81,251 83,000 85,457 ※1 (2,633) ※1 (1,621) 営業利益 5,479 5,900 5,590 110 △ 309 営業利益率 6.7% 7.1% 6.5% △ 0.2pp △ 0.6pp 経常利益 5,626 5,900 5,857 230 △ 42 経常利益率 6.9% 7.1% 6.9% △ 0.1pp △ 0.3pp 親会社株主に帰属する当期純利益 4,124 4,300
Slide 6: 2023年3月期 連結セグメント推移（売上高）
2023年3月期 連結セグメント推移 （売上高） （億円） 合計：854 合計：812 セグメント構成 情通・防犯 情通 情通 情通・防犯 防犯 防犯 +8 138 16.2％ ◼ 防災セグメント比率 16.1％ 130 消火 22/3月期 実績 83.9％ 消火 -6 91 23/3月期 実績 83.8％ 98 メンテナンス 0.1ポイント 減少 国内 メンテナンス +4 184 国内 83.4％ 80.5％ 180 防災 火報 防災 ◼ 海外売上高比率 83.9％ 火報 （工事・機器・住警器） 83.8％ （工事・機器・住警器） +4 273 22/3月期 実績 16.6％ 269 23/
Slide 7: 2023年3月期 連結売上高増減分析
2023年3月期 連結売上高増減分析 防災事業 情報通信事業等 火報 消火 情通 防犯 （百万円） 1,572 △639 721 27 73 1,569 共聴 防犯 消火 放送 △375 海外 多目的 538 402 316 トンネル ビデオ 85,457 (為替影響) カメラ その他 海外 火報 メンテナンス (為替影響除く) 火報 81,251 新築 リニューアル 22/3月期 実績 23/3月期 実績 ポイント • 海外は、システム販売拡大施策の成果が表れていることにより3,142百万円増収となった。その内、為替影響は 1,572百万円。 • 国内においては、主に放送設備、火報新築・メン
Slide 8: 海外事業の推移
海外事業の推移 海外売上高構成比推移 国内 海外 海外事業 売上高推移 9.7％ 19.5％ 23/3月期 戦略パネル 13/3月期 販売促進プログラム の推進 戦略パネル 戦略パネル 戦略受信パネル EN規格品 UL規格品 市場投入（予定） 販売開始 販売開始 166 （億円） 戦略パネル新商品投入遅延 ケンテック・エレクトロニクス 134 100％子会社化 116 118 114 102 103 104 105 82 59 13/3月期 14/3月期 15/3月期 16/3月期 17/3月期 18/3月期 19/3月期 20/3月期 21/3月期 22/3月期 23/3月期 単品・OEM販
Slide 9: 2023年3月期 連結営業利益増減分析
2023年3月期 連結営業利益増減分析 (百万円) 売上高変動 売上原価率変動 • 主に海外事業の順調な伸長によるもの。 • 為替レートの円安進行も寄与。 売上高変動 販管費変動 売上原価率変動 1,369 243 △1,503 • 原材料調達価格及び物流費用の上昇の影響はある ものの、前年に発生した製品補償引当金計上は一 過性であったため、その反動減により全体では改善。 5,590 販管費変動 5,479 • 主に人件費、研究開発投資が増加。 • 人員増及び労働条件改善等に伴う人件費 +7.1億円。 • 成長のための研究開発投資+2.1億円。 主要セグメント利益増減額 火 報 +0.4億円
Slide 10: 部品調達難に関する対応
部品調達難に関する対応（外部環境変化に伴うSCMへの影響） 当 期： 原材料においては価格の高騰や部品調達難の影響によるコストアップが継続した。 調達 サードパーティ品（外部購入品）においても、仕入価格高騰や供給量が不安定であった。 今後の施策： グローバルでの購買最適化や仕入先を複数確保することで製品供給の安定化の実現を目指す。 当 期： 部品調達難の影響により、計画通りに生産が進まなかった。 生産 今後の施策： 調達機能の強化や営業部門との密な連携による最適な生産を実行する。 当 期： 特に海外における運賃の上昇に加え、生産遅延の影響を補うべく出荷までのリードタイム短縮の為に船便から 物流
Slide 11: セグメント別事業概要
セグメント別事業概要 情報通信事業等 16.2% 地域別売上高 防災事業 83.8% 防犯設備等 国内 80.5% 火災報知設備 • 入退室管理システム 海外 19.5% • 自動火災報知システム（P型、R型） • 鍵管理システム • 無線式自動火災報知システム • 電気錠制御システム 等 • 超高感度煙監視システム • 住宅用火災警報器 等 5.5% 10.7% 10.7% 連結売上高 情報通信設備 854億円 消火設備 2023年3月期 • テレビ共同受信システム • スプリンクラー設備、泡消火設備 • 非常放送設備 73.1% • 放水銃システム（大、中、小規模） • インターホン設備
Slide 12: セグメント別業績 防災事業
2023年3月期 セグメント別業績 防災事業 防災事業 売上高 セグメント利益 受注高 （百万円） 71,594 75,385 67,539 65,317 63,629 64,573 68,210 67,768 前期比 主に火災報知設備における海外事業売上高の 増加により、増収・増益となった。 +5.0% 9,365 9,078 9,696 10,002 +3.1% 20/3月期 実績 21/3月期 実績 22/3月期 実績 23/3月期 実績 火災報知設備 売上高 受注高 （百万円） 58,404 58,534 62,427 63,759 55,654 55,293 54,262 54,66
Slide 13: セグメント別業績 情報通信事業等
2023年3月期 セグメント別業績 情報通信事業等 売上高 セグメント利益 受注高 情報通信事業等 （百万円） 13,499 13,863 14,107 13,012 12,763 12,938 13,153 13,040 従来の新築向け案件に加えて、リニューアル案 前期比 件受注獲得により、売上高の増加とともに収益 性も改善した。 +6.3% 187 374 491 525 +6.9% 20/3月期 実績 21/3月期 実績 22/3月期 実績 23/3月期 実績 売上高 受注高 情報通信設備 （百万円） 9,170 9,360 8,492 8,301 8,491 8,645 8,421 8
Slide 14: 海外地域別売上高
2023年3月期 海外地域別売上高 海外グループ全社が一体となり、中期経営計画の施策を確実に実行したことで、 海外売上高は対前期比23.3%と大幅に増加した。 北米/中南米 組織体制の整備が進み、北米におけるシステム販売が好調に推移 北米/中南米 アジア・パシフィック した。 （百万円） 欧州/中東/インド ケンテック 18,000 16,631 アジア・パシフィック 15,000 13,489 11,456 市場からの環境は良好なものの、本地域での主力製品の部品調 12,000 10,537 達難に伴う欠品により機会損失が発生。下期以降に生産が回復 したが増収幅は限定的となった。 9,000
Slide 15: 2023年3月期末 連結貸借対照表の概要
2023年3月期末 連結貸借対照表の概要 (百万円) 22/3月期末 23/3月期末 対前期末比 主な増減要因 （百万円） 実績 実績 増減額 増減率 流動資産 資産合計 73,912 77,816 3,903 5.3% 流動資産 55,540 58,368 2,828 5.1% 受取手形、売掛金及び契約資産の増加 2,787 固定資産 18,371 19,447 1,075 5.9% 固定資産 有形固定資産 9,707 10,882 1,174 12.1% 建設仮勘定の増加 666 無形固定資産 854 878 23 2.8% 投資その他の資産 7,809 7,686 △ 123 -1.6%
Slide 16: 連結キャッシュ・フロー計算書の概要
2023年3月期 連結キャッシュ・フロー計算書の概要 (百万円) 22/3月期 23/3月期 対前期差 実績 実績 主な対前期差要因 （百万円） 営業活動によるキャッシュ・フロー ① 7,792 415 △ 7,376 営業ＣＦ 投資活動によるキャッシュ・フロー ② △ 669 △ 2,203 △ 1,534 税金等調整前純利益の増加 382 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,221 △ 1,618 △ 396 棚卸資産の増加 △ 5,126 現金及び現金同等物に係る換算差額 202 98 △ 104 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,104 △ 3,307 △ 9,411
Slide 17: 国内事業：2023年3月期戦略
国内事業： 2023年3月期戦略 現行の事業領域における収益基盤強化 DXによる事業領域拡張を狙った先行投資 Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 国内施策①：収益基盤強化 ストックビジネスの成長
国内施策①：収益基盤強化 ～ストックビジネスの成長～ ストックビジネスの収益拡大による収益基盤の強化を実現。 新築受注 新築 （百万円） 新築施工 新築 17,891 定期点検 15,876 16,425 17,082 リニューアル施工 20/3月期 21/3月期 22/3月期 23/3月期 リニューアル受注 リニューアル 整備工事 メンテナンス リニューアル提案 （百万円） （百万円） 火報 その他部門 ストックビジネス 点検 整備 20,745 18,004 18,407 19,390 19,694 19,290 リニューアル メンテナンス （百万円） 16,646 17,340 37,6
Slide 19: 国内施策②：DXによる事業領域拡張
国内施策②：DXによる事業領域拡張・新たな付加価値サービスへの挑戦 ～クラウドシステム活用による付加価値の提供～ ホーチキ防災プラットフォーム「HOCHIKI as a Service（略称：HCKaaS ホーチキ アース）」を土台とし、クラウドにて火災情報データの二次活用による新たな付加価値の 提供を検討。 ホーチキAPI公開によりパートナークラウドと連携し、パートナーのサービスとホーチキの 火災情報等を掛け合わせた新たなサービスの提供を検討。 スマホ通知 アライアンスパートナー アライアンスパートナー クラウド クラウド HCKaaS サーバー パートナー×ホーチキ 保守物件の管理 リモー
Slide 20: 国内施策②：火災情報をSMSで受け取る
国内施策②：DXによる事業領域拡張・新たな付加価値サービスへの挑戦 ～クラウドシステム活用による付加価値の提供～ QRコードによる簡単登録で、 簡単に登録が出来るため、ビルへの来訪者や ホーチキの火災受信機から アルバイト、パートの方などの一時的な利用者 火災情報をSMSで受け取る への火災情報の周知に最適。 ことが可能。 登録の仕組み QRコード読み取り 電話番号入力 認証コード SMS通知・入力 完了 Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved. 20
Slide 21: 海外事業：2023年3月期戦略
海外事業： 2023年3月期戦略 戦略パネルの投入により、市場領域を拡大 プロジェクトベースのコンサルティング営業を加速 国内事業で培った手厚いサポートによる差別化 Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved. 21
Slide 22: 海外戦略の進捗
海外戦略の進捗 コンサルティング 営業活動件数 コンサルティング営業強化 プロジェクトベースの商流（施主⇒設計事務所⇒ゼネコン・サブコン）営業強化 全地域共通の営業プロセスマネジメントを推進 受注確度の向上 営業母数の拡大 既存代理店 新規販路開拓 の受注量増大 戦略パネルを核にした トレーニング体制の充実 システム販売の拡大 顧客サービス体制の強化 顧客向けトレーニング・ 市場クレーム対応の活動実 セミナー実施 態を認識。改善により総合 きめ細かい顧客サポート体制の強化による差別化の実現 的に顧客満足を高めること を目指す。 テクニカルサポート強化 課題の顕在化 Copyright HOCH
Slide 23: 2024年3月期 連結業績予想概要
2024年3月期 連結業績予想概要 Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved.
Slide 24: 中期経営計画「VISION2023」の骨子
中期経営計画 -「VISION2023」の骨子- 魅力あるグローバルブランドへの挑戦 ~個々の意識を変え、組織の行動を変える~ ビジョン実現に向けた戦略投資の実施 事業維持 事業成長 将来の競争力 持続的な成長 競争優位性の高い ビジネスモデルの追求 環境変化に適応した経営改革で 将来の競争優位性を高める 持続的な成長を支える 重点戦略 モノづくり基盤の強化 方針 収益性向上による投資資金の創出 負荷平準化、固定費削減による費用構造の見直し Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved. 24
Slide 25: 2024年3月期 連結業績予想概要（サマリ）
2024年3月期 連結業績予想概要（サマリ） 24/3月期予想 (百万円) 23/3月期実績 対前期比 (23/5/10) 1,042 売上高 85,457 86,500 ※1 (1,165) 営業利益 5,590 6,100 509 営業利益率 6.5% 7.1% 0.5pp 経常利益 5,857 6,100 242 経常利益率 6.9% 7.1% 0.2pp 親会社株主に帰属する当期純利益 4,422 4,500 77 親会社株主に帰属する当期純利益率 5.2% 5.2% 0.0pp 為替レート（円/USD） 135.50 134.00 ※2 △ 1.50 為替レート（円/GBP） 163
Slide 26: 2024年3月期 連結セグメント推移（売上高）
2024年3月期 連結セグメント推移 （売上高） （億円） 合計：854 合計：865 セグメント構成 情通 情通・防犯 情通・防犯 情通 防犯 -5 防犯 138 133 15.4％ ◼ 防災セグメント比率 16.2% 消火 消火 23/3月期 実績 83.8％ 91 +2 94 24/3月期 予想 84.6％ メンテナンス メンテナンス 国内 0.8ポイント 増加 国内 +2 187 80.5％ 184 79.3％ 防災 防災 火報 火報 84.6％ ◼ 海外売上高比率 83.8％ -1 （工事・機器・住警器） （工事・機器・住警器） 23/3月期 実績 19.5％ 273 272 24/
Slide 27: 2024年3月期 連結売上高予想増減分析
2024年3月期 連結売上高予想増減分析 防災事業 情報通信事業等 火報 消火 情通 防犯 （百万円） 1,391 △123 233 △814 消火 △55 306 海外 △849 292 12 トンネル 放送 防犯 647 (為替影響) 共聴 86,500 その他 海外 ビデオ 多目的 85,457 メンテナンス カメラ 火報新築 火報 (為替影響除く) リニューアル 23/3月期 実績 24/3月期 予想 (23/5/10) ポイント • 増収を牽引するのは海外事業。 • 国内は火報リニューアル及びメンテナンス事業によるストックビジネスを伸長させる計画。 Copyright HOCHIKI
Slide 28: 2024年3月期 連結営業利益予想増減分析
2024年3月期 連結営業利益予想増減分析 (百万円) 売上高変動 売上原価率変動 • 海外やストックビジネスの増収による影響。 販管費変動 売上原価率変動 1,610 △1,459 • 利益率の高い事業セグメントの売上高比率の増加 売上高変動 や2月の価格改定後の受注分の出荷による採算性 改善を計画。 359 販管費変動 6,100 • 主に人件費および研究開発費の増加による影響を 5,590 想定。 • 人件費＋3.4億円。（労基法改訂に向けた国内 人員増、および労働条件改善等に伴う人件費増、 海外における賃金上昇等） • 成長のための研究開発投資＋3.7億円。 主要セグメント利益増減額
Slide 29: セグメント別業績予想 防災事業
2024年3月期 セグメント別業績予想 防災事業 防災事業 売上高 セグメント利益 受注高 （百万円） 75,385 73,200 75,000 63,629 64,573 68,210 67,768 71,594 前期比 海外事業を中心に増収・増益を目指す。 +2.2% 9,078 9,696 10,002 11,133 +11.3% 21/3月期 実績 22/3月期 実績 23/3月期 実績 24/3月期 予想 火災報知設備 売上高 受注高 （百万円） 62,427 63,759 63,800 64,500 54,262 54,660 58,404 58,534 前期比 +2.2% 前期に
Slide 30: セグメント別業績予想 情報通信事業等
2024年3月期 セグメント別業績予想 情報通信事業等 （百万円） 売上高 セグメント利益 受注高 情報通信事業等 12,938 13,153 13,040 13,499 13,863 14,107 13,300 13,600 前期比 前期並みの売上計画としている。 -4.1% 374 491 525 △ 25 -104.8% 21/3月期 実績 22/3月期 実績 23/3月期 実績 24/3月期 予想 情報通信設備 売上高 受注高 （百万円） 8,491 8,645 8,421 8,738 9,170 9,360 8,300 8,500 前期比 -9.5% 総労働時間内での施工対応力を 2
Slide 31: 2024年3月期 海外地域別売上高
2024年3月期 海外地域別売上高 中期経営計画施策をやりきることで、全地域で対前期比増収を見込む。 北米/中南米 北米/中南米 アジア・パシフィック 欧州/中東/インド ケンテック （百万円） 前期に引き続き直販体制への切り替え強化、及びシステム販売 17,900 18,000 拡大施策を継続する。 16,631 15,000 13,489 アジア・パシフィック 12,000 10,537 東南アジア市場の経済成長に伴う旺盛な需要による受注増を見 込む。 9,000 顧客から関心の高い放水銃システムのセット提案を検討。 6,000 欧州/中東/インド 3,000 0 システムパートナー拡大施
Slide 32: 国内事業：2024年3月期戦略
国内事業： 2024年3月期戦略 現行の事業領域における収益基盤強化 DXによる事業領域拡張を狙った先行投資 Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved. 32
Slide 33: 国内施策①：収益基盤強化 ストックビジネスの成長
国内施策①：収益基盤強化 ～ストックビジネスの成長～ ストックビジネスの収益拡大による収益基盤の強化を実現。 新築受注 新築 新築施工 新築 （百万円） 15,876 16,425 17,082 15,174 定期点検 リニューアル施工 21/3月期 22/3月期 23/3月期 24/3月期 （予想） リニューアル受注 リニューアル 整備工事 メンテナンス リニューアル提案 火報 その他部門 （百万円） （百万円） 点検 整備 ストックビジネス 19,390 19,694 19,290 20,509 18,004 18,407 18,700 リニューアル メンテナンス （百万円） 17,340
Slide 34: 海外事業：2024年3月期戦略
海外事業： 2024年3月期戦略 戦略パネルの投入により、市場領域を拡大 プロジェクトベースのコンサルティング営業を加速 国内事業で培った手厚いサポートによる差別化 Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved. 34
Slide 35: 海外事業：2024年3月期の取り組み
海外事業： 2024年3月期の取り組み コンサルティング営業強化 継続 プロジェクトベースの商流（施主⇒設計事務所⇒ゼネコン・サブコン）営業強化 全地域共通の営業プロセスマネジメントを推進 受注確度の向上 営業母数の拡大 既存代理店 新規販路開拓 の受注量増大 戦略パネルを核にした トレーニング体制の充実 システム販売の拡大 顧客サービス体制の強化 継続 きめ細かい顧客サポート体制の強化による差別化の実現 拠点及び部門間での情 報共有を最適化するため テクニカルサポート強化 のツールを導入活用 注力 Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reser
Slide 36: 配当予想
配当予想 Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved.
Slide 37: 年間配当予想
年間配当予想 2023年3月期は2円増配の51円を予定しています。2024年3月期予想は中間 配当25.5円、期末配当25.5円の年間配当51円の予想とします。 今後も中長期視点での持続的な成長に必要な投資を実行した上で、過去の配 当実績も勘案して、安定的・継続的な株主還元に努めます。 増配 2円 51.00 51.00 1株当たり配当金 中間（円） 1株当たり配当金 期末（円） 連結配当性向 49.00 25.50 27.00 29.00 25.00 25.00 22.00 25.50 18.00 29.8% 28.9% 28.3% 20.4% 18.8% 18.1% 19.0% 17.6%
Slide 38: Appendix
Appendix Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved.
Slide 39: 2023年3月期 連結決算概要（対前期比/対予想比）
2023年3月期 連結決算概要（対前期比/対予想比） (百万円) 22/3月期 23/3月期 23/3月期 対前期比 対予想比 予想 実績 構成比 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 増減額 増減率 (22/05/10) 売上高 81,251 100.0% 83,000 100.0% 85,457 100.0% 4,206 5.2% 2,457 3.0% 営業利益 5,479 6.7% 5,900 7.1% 5,590 6.5% 110 2.0% △ 309 -5.2% 経常利益 5,626 6.9% 5,900 7.1% 5,857 6.9% 230 4.1% △ 42 -0.7% 親会社
Slide 40: 2023年3月期 連結セグメント別業績概要
2023年3月期 連結セグメント別業績概要 (百万円) 22/3月期 23/3月期 23/3月期 対前期比 対予想比 構成比 / 予想 構成比 / 構成比 / 実績 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 利益率 (22/05/10) 利益率 利益率 売上高 81,251 100.0% 83,000 100.0% 85,457 100.0% 4,206 5.2% 2,457 3.0% 防災事業 68,210 83.9% 69,600 83.9% 71,594 83.8% 3,383 5.0% 1,994 2.9% 火災報知設備 58,404 71.9% 59,800 72.0% 62,427 7
Slide 41: 連結受注高及び受注残高の概要
2023年3月期 連結受注高及び受注残高の概要 (百万円) 22/3月期 23/3月期 23/3月期 対前期比 対予想比 予想 実績 構成比 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 増減額 増減率 (22/05/10) 受注高 81,267 100.0% 83,400 100.0% 89,493 100.0% 8,225 10.1% - - 防災事業 67,768 83.4% 70,000 83.9% 75,385 84.2% 7,617 11.2% - - 火災報知設備 58,534 72.0% 59,900 71.8% 63,759 71.2% 5,225 8.9% - - 消火設備 9,2
Slide 42: 2024年3月期 連結業績予想の概要
2024年3月期 連結業績予想の概要 (百万円) 23/3月期 24/3月期 対前期比 予想 実績 構成比 構成比 増減額 増減率 (23/5/10) 売上高 85,457 100.0% 86,500 100.0% 1,042 1.2% 営業利益 5,590 6.5% 6,100 7.1% 509 9.1% 経常利益 5,857 6.9% 6,100 7.1% 242 4.1% 親会社株主に帰属する当期純利益 4,422 5.2% 4,500 5.2% 77 1.7% 工事付売上高 36,373 42.6% 35,683 41.3% △ 689 -1.9% 新築売上高 17,082 47.0%
Slide 43: 連結セグメント別・地域別売上高予想の概要
2024年3月期 連結セグメント別・地域別売上高予想の概要 (百万円) 23/3月期 24/3月期 対前期比 予想 セグメント別 実績 構成比 構成比 増減額 増減率 (23/5/10) 売上高 85,457 100.0% 86,500 100.0% 1,042 1.2% 防災事業 71,594 83.8% 73,200 84.6% 1,605 2.2% 火災報知設備 62,427 73.1% 63,800 73.8% 1,372 2.2% 消火設備 9,166 10.7% 9,400 10.9% 233 2.5% 情報通信事業等 13,863 16.2% 13,300 15.4% △ 563
Slide 44: 2024年3月期 連結受注高予想の概要
2024年3月期 連結受注高予想の概要 (百万円) 23/3月期 24/3月期 対前期比 予想 実績 構成比 構成比 増減額 増減率 (23/5/10) 受注高 89,493 100.0% 88,600 100.0% △ 893 -1.0% 防災事業 75,385 84.2% 75,000 84.7% △ 385 -0.5% 火災報知設備 63,759 71.2% 64,500 72.8% 740 1.2% 消火設備 11,626 13.0% 10,500 11.9% △ 1,126 -9.7% 情報通信事業等 14,107 15.8% 13,600 15.3% △ 507 -3.6% 情報通
Slide 45: 国内施策①：収益基盤強化
国内施策①：収益基盤強化 効率的なお客様循環サイクルにより、施工業務負荷の平準化・低減と収益基盤の強化を図る。 デジタルツールを活用した 2 施工支援治具による効率化推進 1 CRMの戦略的活用により、重要顧客・ 物件生涯価値の高い案件の受注シェアアップ 新築受注 施工工期の季節偏重改善に 2 よる施工負荷平準化 施工工期の季節偏重 新築施工 2 改善による施工負荷 平準化 定期点検 自社施工案件の リニューアル施工 3 点検成約率向上 リニューアル受注 整備工事 リニューアル提案 点検不具合是正、 3 定期交換の受注促進 新築工期とバランスをとった 2 リニューアル提案・受注活動の推進 Co
Slide 46: 国内施策②：DXによる事業領域拡張
国内施策②：DXによる事業領域拡張・新たな付加価値サービスへの挑戦 クラウドによるホーチキ防災プラットフォームを土台として 事業領域を拡張すべくマーケティング・技術開発への投資を加速する。 • 高い安全・安心 • 施工・点検現場の生産性向上 法令で定められた • デジタルサイネージ・スマート フォンによる外国人・弱者対応 • ビッグデータ・AI活用等 火災防災ソリューション • 能動的避難誘導 早期発見・火災予知 火災検出 報知 情報伝達 避難誘導 開拓領域 現行事業領域 開拓領域 ホーチキクラウドプラットフォーム Copyright HOCHIKI Corporation. All Righ
Slide 47: 国内施策③：クラウドシステム活用による付加価値の提供
国内施策③：クラウドシステム活用による付加価値の提供 火災受信機からの情報をフィールドボイスインカム※のクラウドシステムに 提供することで、火災現場まで駆けつける時間の短縮が可能に。 火災情報を スマートフォンのアプリへ 文字、音声で通知 火災情報 文字情報 音声 駆けつけるまでの時間 2分短縮 防災センター 現地 33秒短縮 最寄りの 現地 巡回警備員 ※フィールドボイスインカムは東芝デジタルソリューションズ株式会社のRECAIUS（リカイアス）ブランドの商品です。 Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved. 47
Slide 48: 海外施策①：戦略パネルを核にしたシステム販売の拡大
海外施策①：戦略パネルを核にしたシステム販売の拡大 戦略パネルの投入により、市場領域の拡大を目指す。戦略パネル「L@titude/Taktis」 建物規模 中大規模 中大規模建物向け パネル 小規模 小規模市場向け パネル OEM・ センサー単品販売 顧客層 OEM ディストリビューター システムインテグレーター （委託販売） （電材チェーン店） （システム設計施工店） Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved. 48
Slide 49: 海外施策②：コンサルティング営業強化
海外施策②：コンサルティング営業強化 プロジェクトベースの商流（施主⇒設計事務所⇒ゼネコン・サブコン） 営業を垂直カバーする。 中・大規模建物規模プロジェクトの商流 施主 設計事務所 ホーチキ 営業強化 グループ ゼネコン 営業活動の パイプライン管理の推進 サブコン 防災設備業者 営業アプローチ （システムインテグレーター、 防災システム工事会社等） 発注ルート Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved. 49
Slide 50: 海外施策③：テクニカルサポート強化
海外施策③：テクニカルサポート強化 顧客接点の量と質を強化することで、顧客との信頼関係を構築。 国内事業で培った手厚いサポートによる他社との差別化 技術トレーニング 機器販売 アフターサポート ホーチキヨーロッパ内のトレーニングルームを改修し体制強化 建物の仕様に合わせた施工調整をサポート 現地顧客に現地の言葉でトレーニングを実施 オフサイトにおいても迅速・丁寧なサポートを実施 Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved. 50
Slide 51: 会社概要
会社概要 ホーチキ株式会社 HOCHIKI CORPORATION 設 立 1918（大正7）年4月2日 本 社 東京都品川区上大崎二丁目10番43号 資 本 金 37億9,800万円 （単体）1,449名 従 業 員 数 （連結）2,184名 上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所 プライム市場（証券コード：6745） 火災報知設備、消火設備、情報通信機器、防犯機器等の製造､販売および施工 事 業 内 容 ならびに保守管理など ※2023年3月31日現在 Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved. 51
Slide 52: 用語解説
用語解説 用語 内容 感知器 熱や煙で火災を感知し、受信機に信号を送る。 （センサー） 火災を発見した人がボタンを押して火災を知らせるための装置。 発信機 ボタンが押されると受信機に信号が送られ、音響装置（ベルなど）が鳴動する。 受信機 感知器や発信機からの信号を受信し表示するとともに、建物内に警報を発する。防災センターや （パネル） 警備室などに設置されている。 Rは「Record」の略。 火災信号、火災表示信号もしくは、火災情報信号を固有の信号として、または設備作動信号 R型受信機 を共通もしくは固有の信号として受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知する。 一般的に中・大規模の建物に
Slide 53: 事業内容
事業内容 製品やシステムの研究開発・製造から販売・施工・メンテナンスに至るまで 一貫した火災防災ソリューションを提供 コンサルティング 研究・開発 - 防災事業 - - 情報通信事業 - 火災報知設備 情報通信設備 メンテナンス 製造 消火設備 防犯設備等 設計・施工 販売 センシング技術 世界の主要規格に対応 エンジニアリング力 Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved. 53
Slide 54: 業績の季節変動性について
【ご参考】業績の季節変動性について 当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第4四半期連結会計期間に完成する工事の割合が大きい為、 業績に季節的変動があります。 営業利益推移（四半期毎） （百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 4,000 3,721 3,191 3,202 2,935 3,000 2,690 2,305 2,413 2,000 1,767 1,751 1,450 1,580 1,376 1,197 1,120 603 692 654 745 1,000 0 △3 △ 402 △ 281 △ 109 △ 415 △ 1,000 △ 916 18/3月期 19/3月期 20/3
Slide 55: 業績の中長期推移
業績の中長期推移 2018年4月、当社グループは創業100年を迎えました 100年を越えてなお成長発展し続け、 真に社会に価値を認められる企業を目指します （百万円） 90,000 売上高 営業利益率 80,000 70,000 60,000 6.5% 6.5% 6.8% 6.7% 6.3% 50,000 7.1% 6.5% 40,000 30,000 2018年4月 20,000 100周年 10,000 0 2006年6月1日付改正消防法の施 （年度） 行により、住宅用火災警報器設置が 義務化※ Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reser
Slide 56: 当社の国内ネットワーク
当社の国内ネットワーク 国内グループ会社 営業拠点 37 世界最大規模を誇る総合防災実験場 （2023年3月31日現在） (株)ディーディーエル ハードウェア・ソフトウェアの開発、ハードウェアの直販 水戸ホーチキ(株) 火災報知設備等の販売・設計・施工 ホーチキ茨城電子(株) 火災報知機器・情報通信機器の製造及び販売 ホーチキエンジニアリング(株) 火災報知設備等の販売・設計・施工 総合防災実験場 ホーチキ商事 (株) 宮城工場/開発研究所 損害保険・自動車保険代理業 製造工程のテクノロジー化・省力化を推進した 関西ホーチキエンジニアリング (株) 大量生産品工場 火災報知設備等の販売・設計・
Slide 57: 国内納入実績事例
国内納入実績事例 1918年の創業より、 国会議事堂 パレスホテル 日本初の防災メーカーとして、 日本の防災システムをリード 東京ドーム JRセントラルタワーズ 東京スカイツリータウン ® トヨタ自動車本社 日本初の無線式 自動火災報知設備 当社初のR型受信機 日本初の火災報知機 寛永寺五重塔 日本初の受信機 日本初の街路発信機 Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved. 57
Slide 58: 日本におけるシェア（推定）
日本におけるシェア（推定） ◼ 大規模案件の市場において一定のシェアを有する 大規模市場 小・中規模市場 33％ 業界 業界 第 1位 第 2位 2022年見込 2022年見込 R型・GR型 P型1級・2級 28％ （金額ベースシェア） 出所：株式会社富士経済「2022セキュリティ関連市場の将来展望」をもとに当社にて作成 Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved. 58
Slide 59: グローバルシェア
グローバルシェア ◼ 世界の火災報知機業界における当社シェアは業界第6位、日本企業の中ではトップ。 シェアは2.8％とまだ低く、戦略の強化により更なるシェア拡大を目指す。 火災報知機市場 業界 第 6位 2.8％ 2021年見込 出所：Secondary Information and GRD survey,2021をもとに当社にて作成 Copyright HOCHIKI Corporation. All Rights Reserved. 59
Slide 60: HOCHIKIグループのESG
HOCHIKIグループのESG 経営理念 人々に安全を 社会に価値を 企業をとりまく人々に幸福を 経営理念の実践を通じ、お客様や社会が抱える課題の解決に向け果敢に挑戦し続けることで 社会の皆さまとともに成長し続ける企業であり続ける。 重点テーマ 具体的な取り組み SDGs E 地球温暖化防止への貢献 省エネルギーの基本徹底 多様な働き方による社会問題対応及び自己実現支援 誰もが活躍できる社会づくり 多様な人材開発/人材育成 （女性活躍/高齢者活躍含む） S 健康で豊かな生活への取り組み 従業員の健康促進 グローバル社会(地域社会)との共生 地域社会への貢献活動継続 DXによる現場のスマート化推
Slide 61: 当社グループのグローバルネットワーク
当社グループのグローバルネットワーク Kentec Electronics Hochiki Europe (U.K.) Hochiki America Corporation ケンテックエレクトロニクス リミテッド（英国） ホーチキヨーロッパ (U.K.) リミテッド（英国） ホーチキ・イタリアSRL a s.u. ホーチキアメリカ 東海岸オフィス ホーチキヨーロッパ ホーチキ株式会社 インド営業所 ホーチキアメリカコーポレーション ホーチキミドルイーストFZE （ドバイ） 台湾営業所 ホーチキメキシコS.A.de C.V. ホーチキタイランドリミテッド（バンコク） マニラ駐在員事務所 ホーチ
Slide 62: 免責事項
免責事項 本資料には将来予測に関する記述が含まれております。 将来予測に関する記述にはその他の情報とあわせて、当社グループの将来の成長計画が含まれています。こ の将来予測は当社が現時点で入手可能な情報に基づいて作成したものであり、将来の出来事に関する現 在の当社の見通し、期待、計画が記述されているに過ぎません。我々はこの将来予測について、新たな結果 に関する情報や将来の出来事によっても、最新情報への更新や修正の義務を負うものではありません。 また、本資料中で論じられる予測の対象となる将来の出来事は、現実には起こらないか或いは予期されたこ とと大きく異なる可能性があり、これらの違いには多くの要素