Sankyo Co., Ltd. · TSE:6417
Sankyo — Q1 FY3/2015 Earnings Presentation
26 slides from Sankyo's earnings presentation, Aug 7, 2014
Slide 1: Presentation on Business Results for the First Quarter of FY 3/2015
Presentation on Business Results ２０１５年３月期 for the First Quarter of FY 3/2015 (April 1, 2014 to June 30, 2014) 第１四半期 第 四半期 決算説明会 Kimihisa Tsutsui President & Chief Operating Officer 平成２６年８月７日 August 7, 2014 at Bellesalle Yaesu 1st Sec. of the TSE #6417 Current Price: ¥4,080 (Aug 5, 2014) 代表取締役社長 筒井公久
Slide 2: Overview of the First Quarter of FY 3/2015
２０１５年３月期 第１四半期 総括 Overview of the First Quarter of FY 3/2015
Slide 3: Business Results for the First Quarter of FY 3/2015 (Highlights)
２０１５年３月期 第１四半期実績 Business Results for the First Q Quarter of FY 3/2015 / ((Highlights) g g ) FY 3/2014 FY 3/2015 YoY million yyen Q1 Q Q1 Q 売上高 63,456 20,688 -42,768 Net Sales -67.4% 営業 益 営業利益 20,487 19 -20,468 20 468 Operating Income -99.9% 経常利益 20 707 20,707 371 -20,336 20,336 Recurring Income -98
Slide 4: Game Machines Sales Results
遊技機 販売実績 Game Machines Sales Results FY 3/2014 FY 3/2015 YoY Q1 Q Q1 Q パチンコ機 123,404 24,438 -98,966 Pachinko Machines -80.2% SANKYO+JB 118,530 19,310 -99,220 99 220 -83.7% Bisty 4 874 4,874 5 128 5,128 +254 254 +5.2% パチスロ機 機 41 590 41,590 27 999 27,999 -13,591 Pachislot Machines -32.7% SANKYO 41,520
Slide 5: Net Sales
連結売上高 Net Sales ２０１４年３月期 FY 3/2014 1st Quarter １Ｑ (Apr-Jun) 63,456 （（４月-６月） 月 月） パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business -35,995 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business -4,644 補給機器関連事業 Ball Bearing Supply Business -2,077 その他の事業 Other Businesses -51 ２０１５年３月期 FY 3/2015 1st Quarter １Ｑ (Apr-Jun) 20,688 -42,7
Slide 6: Sales of Pachinko Machines Business
パチンコ機関連事業売上高 Sales of Pachinko Machines Business ２０１４年３月期 FY 3/2014 1st Quarter １Ｑ (Apr-Jun) 43,428 （（４月-６月） 月 月） ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の数量減少 -33,803 Sales volume of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines decreases. ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の価格下落 -1,097 Unit price of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines de
Slide 7: Sales of Pachislot Machines Business
パチスロ機関連事業売上高 Sales of Pachislot Machines Business ２０１４年３月期 FY 3/2014 1st Quarter １Ｑ (Apr-Jun) 15,327 （（４月-６月） 月 月） ＳＡＮＫＹＯパチスロ機の数量減少 Sales volume of SANKYO-brand pachislot machines decreases. -4,926 ＳＡＮＫＹＯパチスロ機の価格上昇 Unit price of SANKYO-brand pachislot machines increases. +277 Ｂｉｓｔｙパチスロ機の数量減少 Sales v
Slide 8: Operating Income
連結営業利益 Operating p g Income ２０１４年３月期 FY 3/2014 1st Quarter １Ｑ (Apr -Jun) 20,487 （（４月-６月） 月 月） パチンコ機売上総利益の減少 -17,995 The gross margin of the pachinko machine sales decreases. パチスロ機売上総利益の減少 -3,151 The gross margin of the pachislot machine sales decreases. 広告宣伝費の減少 +458 Advertising expenses decreases.
Slide 9: Number of Pachinko/Pachislot Titles to be Released
販売予定タイトル数 Number of Pachinko/Pachislot / Titles to be Released FY 3/2015 Q1 Q2 Q3以降 From Q3 onward Pachinko (Excluding Reused Models) Fever Bodacious Space Pirates Fever The Melancholy of Haruhi Suzumiya Fever KODA KUMI LEGEND LIVE Uchi no Pochies Ayumi Hamasaki 2 （リユースを除く） x6 13 titles x2 Reused Mo
Slide 10: Market Forecasts
S20 Bat / ARO E- Ly Se BMBF RAS THIAO Biss Market Forecasts
Slide 11: Pachinko Market Forecasts
パチンコ市場の見通し Pachinko Market Forecasts 当初の見通し 販売台数2,000千台 Initial forecast: sales of 2,000,000 units 2 000千台に届かない可能性あり 2,000千台に届かない可能性あり Sales may not reach 2,000,000 units 2014年1月- 6月の販売台数843千台（前年度1,036千台） Sales in January-June 2014: 843,000 units (1 036 000 units in the same period of the previous y
Slide 12: Pachislot Market Forecasts
パチスロ市場の見通し Pachislot Market Forecasts 当初の見通し 販売台数1,300千台 Initial forecast: sales of 1,300,000 units ほぼ見通し通りに推移 Sales have been virtually in accordance with the forecast 2014年1月- 6月の販売台数614千台（前年度689千台） Sales in January-June 2014: 614,000 units (689 000 units in the same period of the previous year) (
Slide 13: Introduction of Tax-exclusive Pricing (Play Fee Increase)
外税方式（プレイ料金値上げ）が登場 Introduction of Tax-exclusive Pricing g ((Playy Fee Increase)) ヘビーユーザーの半数は支持、ライトユーザーは消極的 Welcomed by half of heavy players but casual players are reluctant 49.5% 17 1% 17.1 外税方式の店舗で 外税方式を支持する プレイしたことがある イした とがある W l Welcome tax-exclusive l i pricing i i Have played at parlors with
Slide 14: SANKYO's Initiatives and Progress So Far
当社の取り組み と経過 SANKYO s Initiatives SANKYO’s and Progress So Far
Slide 15: Market Evaluation of Pachinko Machines
パチンコに対する市場評価 Market Evaluation of Pachinko Machines 今期（FY3/2015）投入機種は良好な評価 Positive evaluation to titles released in the current year (FY3/2015) 大手チェーン店の発注が徐々に増加 Gradual increase in order placement by major parlor chains Fever Mobile Suit GUNDAM Evangelion 8 Uchi no Pochies 非常に良い 非常に良 Excellent 良い G
Slide 16: Market Evaluation of Pachislot Machines
パチスロに対する市場評価 Market Evaluation of Pachislot Machines マクロスフロンティア２が高評価 Macross Frontier 2 receives high evaluation 次の商品への期待が高まる Rising expectation for the next product Macross Frontier 2 非常に良い 非常に良 Excellent 良い Good 普通 Average Bomber Powerful II Tiger Mask 普通以下 Below Average Aquarion II Ultraman Mobil
Slide 17: Abolition of the Retirement Benefit Plan for Directors and Statutory Auditors
役員退職慰労金制度を廃止 Abolition of the Retirement Benefit Plan for Directors and Statutoryy Auditors 株主価値を重視した経営の推進 Promotion of shareholder value-oriented management 1 株式報酬型ストック・オプションを導入 株式報酬型ストック オプションを導入 Introduction of stock compensation-type stock options 対象者は取締役、執行役員、子会社取締役 Directors and operating offi
Slide 18: Appendix
TRA es Appendix
Slide 19: Business Results for the First Quarter of FY 3/2015
２０１５年３月期 第１四半期実績 Business Results for the First Q Quarter of FY 3/2015 / FY 3/2015 Forecast FY 3/2013 FY 3/2014 連結：百万円 Consolidated: million yen Q1 YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 売 高 Net Sales 20,688 -42,768 172,000 22,864 30,918 13,743 36,625 63,456 41,210 28,909 24,878 パチンコ Pachinko 7,4
Slide 20: Pachinko Machines Business
パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business FY 3/2015 Forecast FY 3/2013 FY 3/2014 連結：百万円 Consolidated: million yen Q1 YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 Net Sales 7 433 7,433 -35 995 -35,995 129 700 129,700 10 895 10,895 19 053 19,053 7 113 7,113 16 241 16,241 43 428 43,428 32 956 32,956 14 818 14,
Slide 21: Pachislot Machines Business
パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business FY 3/2015 Forecast FY 3/2013 FY 3/2014 連結：百万円 Consolidated: million yen Q1 YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 Net Sales 10 683 10,683 -4 644 -4,644 25 600 25,600 5 705 5,705 6 449 6,449 195 15 473 15,473 15 327 15,327 3 862 3,862 7 539 7,539 11 705 11,705
Slide 22: Gross Margin/Operating Margin
売上総利益率／営業利益率 Gross Margin/Operating g / p g Margin g FY 3/2015 Forecast FY 3/2013 FY 3/2014 連結 Consolidated Q1 YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上総利益率 Gross Margin 48.7% -1.4pt 39.8% 47.7% 53.4% 36.8% 46.1% 50.1% 50.6% 42.6% 38.1% 営業利益率 Operating Margin 0.1% -32.2pt 11.2% 5.3% 18.5% (28.1%) 10.
Slide 23: Game Machine Market
遊技機市場 Game Machine Market 3,500 全日遊連加盟パーラーの状況 3,332 Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren パチンコ設置台数 N off installed No. i t ll d Pachinko P hi k Machines M hi 営業中の店舗数 3,158 3,163 No. of outlets currently in operation 3,000 3,107 11,042 11,033 10,994 2,900 10,964 10,935 10,953 10,948
Slide 24: Number of Titles Sold (All Manufacturers)
販売タイトル数推移（全メーカー） Number of Titles Sold ((All Manufacturers)) パチンコ機 Pachinko Machines CY2009 102 ・１タイトル当たり販売台数 2012年度：24,944台（2,494千台÷106） 2010 121 2013年度：21,075台（2,234千台÷106） 2011 107 ・Sales per title CY2012: 24,944 units (2,494,000 units/106) 2012 106 CY2013: 21,075 units (2,234,000 units/106) 2013
Slide 25: Compliance with Format Inspection
型式試験適合状況 Compliance p with Format Inspection p パチンコ機 Pachinko Machines アレンジ、じゃん球含む ア ンジ、じゃん球含む including Arrange Ball,Jong-Kyu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 J-J 受付 Applicant 637 658 614 598 503 294 適合 Pass 537 544 536 534 412 254 不適合 Fail 134 112 69 87 71 43 SANKYO+JB 40 25 21 30 28 16 Bisty 13 9 12
Slide 26: Contact Us
Contact Us +81-3-5778-7773 ir desk@sankyo fever co jp ir-desk@sankyo-fever.co.jp