E-guardian Inc. · TSE:6050
E-guardian — FY2016 Earnings Presentation
32 slides from E-guardian's earnings presentation, Nov 22, 2016
Slide 1: 2016年9月期 決算説明会資料
2016年11月22日 イー・ガーディアン株式会社 2016年9月期 決算説明会資料 〜2ケタ成⻑を継続〜
Slide 2: 目次
目次 1.当社紹介 2.業績報告 3.業績予想 4.今後の展望
Slide 3: 1. 当社紹介
1. 44tee st ~SRMe~ il els alqe-Guardian Build Happy Internet Life
Slide 4: 当社概要
当社概要 イー･ガーディアン株式会社 本店所在地 ：東京都港区麻布十番1丁目2番3号 上場証券取引所 ：東証一部（証券コード：6050） 設⽴ ：1998年5月 資本⾦ ：35,893万円(※) 従業員数(連結) ：820名（うち契約社員656名）(※) 事業内容 ：掲示板投稿監視事業 (※)・・・ 2016年9月末現在 4
Slide 5: 経営理念 Build Happy Internet Life
経営理念 Build Happy Internet Life すべてのインターネット利⽤者に、 安心・安全をベースに「楽しい」を提供します。 すべてのインターネット利⽤者が求めている価値をパートナーと一緒に考えていきます。 5
Slide 6: 当社沿革(1998年〜2010年)
当社沿革(1998年〜2010年) コンテンツプロバイダから監視事業に一本化、 東証マザーズに上場 ●2010年12月 東証マザーズに上場 ●2005年10月 イー・ガーディアン㈱ ●1998年5月 に商号変更 ㈱ホットポットとして設⽴ 掲示板投稿監視事業に一本化 コンテンツプロバイダとして事業開始 1998年 2005年 2010年 6
Slide 7: 当社沿革(2011年〜2014年)
当社沿革(2011年〜2014年) 上場後はM＆A等により事業領域を拡⼤ ●2014年10月 トラネル㈱ を会社分割により設⽴ ●2014年9月 ●2012年6月 ㈱パワーブレイン (現リンクスタイル㈱) イーオペ㈱ を完全子会社化 を完全子会社化 2012年 2014年 7
Slide 8: 当社沿革(2015年〜2016年)
当社沿革(2015年〜2016年) 上場後はM＆A等により事業領域を拡⼤ ●2016年2月 リアル・レピュテーション・リサーチ㈱ を完全子会社として新規設⽴ ●2015年4月 HASHコンサルティング㈱ を完全子会社化 2015年 2016年 8
Slide 9: 売上高推移
売上高推移 売上高38億円を突破し （単位：百万円） 4,500 2年連続で対前年20%超の伸⻑ 4,000 3,813 3,500 3,018 3,000 2,487 2,471 2,500 2,232 2,000 1,907 1,500 1,340 1,000 500 0 10年9月期 11年9月期 12年9月期 13年9月期 14年9月期 15年9月期 16年9月期 ※2012年９月期３Qより連結決算 9
Slide 10: 当社事業モデル
当社事業モデル 対応量（件数）に応じた課⾦体系で(※) 高品質なサービス をリーズナブルに提供 クライアント ソーシャルWEBサービス メディアレップ （ＳＮＳ、ブログ、ソーシャルゲーム等） （ポータルサイト、アフィリエイト） 対応内容に応じた 対応内容に応じた 料⾦の⽀払 料⾦の⽀払 監視(目視)・顧客サポート 広告審査 人材派遣など 広告⼊稿管理 ソーシャルサポート ゲームサポート アド・プロセス 当社 (※)・・・一部サービスを除く 10
Slide 11: 2. 業績報告
2. FeRS Si els alqe-Guardian Build Happy Internet Life
Slide 12: 2016年9月期 通期ハイライト
2016年9月期 通期ハイライト １ 東証一部への市場替え達成 ・株式分割の実施（2016年6月） ・記念配当の決議（2016年9月） ２ 修正計画を達成、売上・利益ともに過去最高に 修正計画 売上高 ：3,732百万円 ⇒ <実績> 3,813百万円(+26.3%) 営業利益： 518百万円 ⇒ <実績> 562百万円(+71.2%) 3 事業拡大の布石 ・海外BPO事業に着手 ・国内事業所の拡張 ※百万円未満切捨、括弧内は前年同期⽐ 12
Slide 13: 損益計算書
2 損益計算書 対前年で売上・営業利益とともに⼤幅伸⻑ 2015年9月期 2016年9月期 前年⽐ 通期(連結) 通期(連結) 売上高 3,018 3,813 ＋26.3％ 営業利益 328 562 ＋71.2％ 経常利益 350 554 ＋58.4％ 当期純利益 192 350 ＋82.4％ ◆主な増減要因 売上高 ：全業務が拡大・伸⻑ 特にゲームサポート、アド･プロセスが拡大・伸⻑ 営業利益：増販による利益増 ※百万円未満切捨 13
Slide 14: 売上高及び営業利益 四半期推移
2 売上高及び営業利益 四半期推移 前年同期⽐で増収増益、四半期売上高が過去最高に 売上高 (単位：百万) 営業利益 1,200 売上高 営業利益 300 1,018 1,000 976 250 893 925 774 839 800 696 707 192 200 612 612 607 637 600 150 126 137 131 400 100 100 83 61 60 64 55 200 43 50 34 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 14年9月期 15年9月期 16年9月期 ※百万円未満切捨 14
Slide 15: 業務別の売上推移
2 業務別の売上推移 ゲームサポートが⼤幅伸⻑、アド・プロセスも好調 （単位：百万円） 1,200 ソーシャルサポート ゲームサポート アド・プロセス その他 976 1,018 1,000 893 925 60 839 62 49 707 774 45 34 129 124 132 800 696 118 637 34 109 612 612 607 28 28 107 600 82 92 104 418 457 76 72 67 390 394 200 270 313 400 227 216 243 249 254 200 323 339 326 320 362 370 350 352 3
Slide 16: 海外BPO事業に着手
3 海外BPO事業に着手 ベネッセグループのTMJ社と協業により 中国とフィリピンに提携センターを設⽴ 2016年9月期 第2四半期より TMJフィリピンにて現地スタッフ採用開始 16
Slide 17: 国内事業所の拡張
3 国内事業所の拡張 イー･ガーディアン⼤阪センター、 イーオペの増床により、事業所を拡張 更なる案件受⼊れに備える 17
Slide 18: 3. 業績予想
3 Fei 7748 ~SAHO MIE Ci AA~ oo els alqE-Guardian Build Happy Internet Life
Slide 19: 業績予想(通期)
業績予想（通期） 2017年9月期も2桁成⻑を継続 2016年9月期 2017年9月期 増減 増減率 (連結) 予想(連結) (前年同期⽐) (前年同期⽐) 売上高 3,813 4,489 + 675 + 17.7％ 営業利益 562 663 + 101 + 18.1％ 経常利益 554 692 + 137 + 24.8％ 当期純利益 350 463 + 112 + 32.2％ ※百万円未満切捨 19
Slide 20: 成長戦略:ソーシャルサポート分野
成⻑戦略：ソーシャルサポート分野 投稿監視、問合せ対応、 風評調査 他 ソーシャルサポート Social ゲームサポート アド・プロセス 問合せ対応、 広告審査・運用、 デバッグ 他 ⼊稿管理 他 20
Slide 21: 成長戦略:ソーシャルサポート分野 SNS利用者数
成⻑戦略：ソーシャルサポート分野 既存の⼤手企業、マッチング・EC案件に注⼒ 顧客単価の向上を目指す （単位：万人） 日本におけるSNS利⽤者数 8,000 SNS利⽤者数 7,204 7,486 100.0% 7,000 SNS利⽤率 6,488 6,872 90.0% 6,023 80.0% 6,000 5,487 4,965 74.7% 70.0% 5,000 69.3% 72.0% 60.0% 60.6% 65.3% 4,000 50.0% 52.0% 56.4% 3,000 40.0% 30.0% 2,000 20.0% 1,000 10.0% 0 0.0% 2012年末 2013年
Slide 22: 成長戦略:ゲームサポート分野
成⻑戦略：ゲームサポート分野 投稿監視、問合せ対応、 風評調査 他 ソーシャルサポート Game ゲームサポート アド・プロセス 問合せ対応、 広告審査・運用、 デバッグ 他 ⼊稿管理 他 22
Slide 23: 成長戦略:ゲームサポート分野 市場規模
成⻑戦略：ゲームサポート分野 デバッグ事業の強化と 大手案件のリプレイスによる売上獲得を狙う （単位：億円） 国内スマホゲーム市場規模推移と予測 10,000 8,950 9,250 9,450 9,000 8,000 7,000 6,000 5,600 5,000 4,000 3,000 2,610 2,000 1,000 480 0 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度(予) 2016年度(予) 出典：矢野経済研究所『スマホゲーム市場に関する調査結果 2015』 23
Slide 24: 成長戦略:アド・プロセス分野
成⻑戦略：アド・プロセス分野 投稿監視、問合せ対応、 風評調査 他 ソーシャルサポート Ad ゲームサポート アド・プロセス 問合せ対応、 広告審査・運用、 デバッグ 他 ⼊稿管理 他 24
Slide 25: 成長戦略:アド・プロセス分野 ネット広告市場
成⻑戦略：アド・プロセス分野 ネット広告市場は伸⻑(特にスマホ向け) （単位：億円） 国内インターネット広告市場（媒体費のみ）の推移と予測 14,000 90.0% 枠売り広告等その他広告 運⽤型広告 81.0% 12,000 80.0% 運⽤型広告⽐率 71.0% 67.0% 70.0% 61.9% 10,000 57.2% 60.0% 51.2% 8,000 46.1% 10,633 50.0% 6,000 6,214 6,993 40.0% 5,106 2,853 3,391 4,122 30.0% 4,000 20.0% 2,000 3,336 3,238 3,139 10.0% 3,
Slide 26: 成長戦略:アド・プロセス分野 審査で顧客開拓
成⻑戦略：アド・プロセス分野 当社の強みである審査で顧客開拓を⾏い、 運用型広告の案件獲得による売上拡大を目指す 媒体(サイト等) 企業 EG いつ？ どこに？ いくらで？ Etc… 人による広告効果の検証が 運用から検証、レポートまで 常に発生 ワンストップで対応 26
Slide 27: 成長戦略:その他(デバッグ)
成⻑戦略：その他 (デバッグ） 電⼦デバイスのデバッグを⾏う アイティエス社を⼦会社化 ハード アプリ ノウハウや顧客層を活かし、デバッグ事業をさらに強化 27
Slide 28: 成長戦略:その他(サイバーセキュリティ) 市場
成⻑戦略：その他 (サイバーセキュリティ) 個⼈情報の漏えい･システムへの攻撃の多発により、 情報セキュリティのニーズが高まり、市場は伸⻑ （単位：百万円） 国内情報セキュリティ市場規模 実績と予測 1,200,000 売上高 980,296 1,000,000 920,240 842,841 800,000 731,364 776,988 694,036 600,000 400,000 200,000 0 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度(⾒込) 2016年度(⾒込) 参考:JNSA『2014年度・2015年度 情報セキュリティ市場調査報告書』 28
Slide 29: 成長戦略:その他(サイバーセキュリティ)
成⻑戦略：その他 (サイバーセキュリティ) 優れたセキュリティエンジニアを確保、 拡販を目指す 発⾒した⽳に対策、 被害を未然に防ぐ 悪意のある攻撃 攻撃者の視点で セキュリティの弱さを探す 29
Slide 30: 4. 今後の展望
4.52OR | els alqe-Guardian Build Happy Internet Life
Slide 31: 今後の展望
今後の展望 事業領域を広げ、総合ネットセキュリティ企業へ 設計 運⽤ 検査 リリース 開発 風評調査 人財 31
Slide 32: 資料ご利用上の注意
資料ご利⽤上の注意 この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが、 それらの計画や予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づ き当社が計画、予想したものです。 従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因によって 計画、予想数値と異なる結果となる可能性があります。 お問い合わせ先：イー･ガーディアン株式会社管理部 info@e-guardian.co.jp TEL 03-6685-2564 FAX 03-5575-0621 32