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Patrizia — PATRIZIA Immobilien — Shareholder Meeting (June 2013)

32 slides from Patrizia's shareholder meeting presentation, Jun 12, 2013

  1. Slide 1: Herzlich Willkommen zur Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG

    Herzlich Willkommen zur Haupt- versammlung der PATRIZIA Immobilien AG Augsburg, 12. Juni 2013 PATRIZIA Immobilien AG PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49 821 50910-000 | F +49 821 50910-999 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag

  2. Slide 2: Rückblick Geschäftsjahr 2012

    Rückblick Geschäftsjahr 2012 PATRIZIA Immobilien AG| © 2013 2

  3. Slide 3: Umsatzentwicklung

    Umsatzentwicklung 450 400 350 Umsatzerlöse (IFRS) -15 % 300 250 269 -12 200 +4 -5 229 -41 -13 +4 +22 150 100 50 0 Konzern- Erlöse Erlöse Miet- Erlöse Erlöse Erlöse Son- Konzern- umsatz aus der aus erlöse aus dem aus aus stiges umsatz 2011 Privati- Block- Fonds- Co- weiteren 2012 sierung ver- geschäf

  4. Slide 4: Anstieg der Gesamterlöse um 14 %

    Umsatzentwicklung 450 Anstieg der Gesamterlöse um 14 % 400 178 408 350 359 90 300 250 269 -12 200 +22 +4 -5 229 -41 -13 +4 150 100 50 0 Gesamt- Erlöse Konzern- Erlöse Erlöse Miet- Erlöse Erlöse Erlöse Son- Konzern- Erlöse Gesamt- erlöse aus dem umsatz aus der aus erlöse aus aus aus sti- umsatz aus d

  5. Slide 5: Wohnungsprivatisierung über Vorjahr

    Wohnungsprivatisierung 24 % über Vorjahr ANZAHL DER VERKAUFTEN EINHEITEN AUS DEM EIGENBESTAND 2011 2012 745 Einheiten, 2.360 Euro/m2 924 Einheiten, 2.513 Euro/m2 1.000 924 800 745 600 482 400 200 22 62 20 0 2011 2012 Eigeninvestments Co-Investments Dienstleistungen PATRIZIA Immobilien AG| © 2013 5

  6. Slide 6: Blockverkäufe unter Vorjahr

    Blockverkäufe unter Vorjahr ANZAHL DER VERKAUFTEN EINHEITEN AUS DEM EIGENBESTAND 2011 2012 1.097 Einheiten, 1.679 Euro/m2 785 Einheiten, 1.667 Euro/m2 1.200 1.097 1.000 800 785 600 406 408 400 200 20 77 0 2011 2012 Eigeninvestments Co-Investments Dienstleistungen PATRIZIA Immobilien AG| © 2013 6

  7. Slide 7: Abverkauf des PATRIZIA eigenen Portfolios seit 2007

    Abverkauf des PATRIZIA eigenen Portfolios seit 2007  Verkauf des eigenen Portfolios in den nächsten 3 – 4 Jahren  Verkauf von ca. 1.800 Einheiten p. a. Einheiten 14.000 12.000 13.127 12.076 10.000 11.120 8.000 9.305 6.000 7.548 5.982 4.000 2.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PATRIZIA Immobilien

  8. Slide 8: Vom Vorsteuerergebnis zum operativen Ergebnis

    Vom Vorsteuerergebnis zum operativen Ergebnis IN MIO. EURO 50 40 +18,4 30 -3,2 20 43,9 28,6 25,4 25,5 25,5 10 0 EBT Ertrag- Jahres- Bereinigungen operatives gemäß IFRS steuern überschuss Ergebnis PATRIZIA Immobilien AG| © 2013 8

  9. Slide 9: Operatives Ergebnis steigt um 53 %

    Operatives Ergebnis steigt um 53 % in Mio. Euro 45 43,9 25 28,8 4,0 2,7 5 12,4 -12,4 -15 2007 2008 2009 2010 2011 2012 INVESTMENTS SERVICES 100% 100% 80% 80% 60% 80% 60% 40% 67% 40% 20% 49% 51% 20% 20% 33% 0% 0% 2010 2011 2012 2010 2011 2012 PATRIZIA Immobilien AG| © 2013 9

  10. Slide 10: Entwicklung der Bankdarlehen

    Entwicklung der Bankdarlehen  Abbau der Bankdarlehen auf 350 Mio. Euro bis Ende 2013  Ziel: Nahezu schuldenfrei bis Ende 2015  Freies Kapital wird in neue Co-Investments reinvestiert 100% 1.200 1.262 90% 1.000 1.162 80% 1.070 70% 800 841 60% Ziel 600 693 50% 2013 400 521 40% 30% 200 350 20% 0 125

  11. Slide 11: Entwicklung der Bankdarlehen

    Entwicklung der Bankdarlehen  Abbau der Bankdarlehen auf 350 Mio. Euro bis Ende 2013  Ziel: Nahezu schuldenfrei bis Ende 2015  Freies Kapital wird in neue Co-Investments reinvestiert 100% 1.200 1.262 90% 1.000 1.162 80% 1.070 Ziel 70% 800 841 2013 60% 51,2% 600 693 45,0% 50% 400 521 40% 20,5% 28,

  12. Slide 12: PATRIZIA Aktie

    PATRIZIA Aktie ENTWICKLUNG DES AKTIENKURSES 10 € Geschäftsjahr 2012: +88 % seit Jan. 2013: +30 % 9€ 8€ 7€ 6€ 5€ 4€ 3€ Jan Feb Mrz Apr Mai Juni PATRIZIA Immobilien AG| © 2013 12

  13. Slide 13: Beteiligung der Aktionäre am Erfolg der PATRIZIA

    Beteiligung der Aktionäre am Erfolg der PATRIZIA TOP 2: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS DER PATRIZIA IMMOBILIEN AG  Verzicht auf die Ausschüttung einer Bardividende TOP 6: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ERHÖHUNG DES GRUNDKAPITALS AUS GESELLSCHAFTSMITTELN  Ausgabe von Gratisaktien

  14. Slide 14: Jahresabschluss der PATRIZIA Immobilien AG

    Jahresabschluss der PATRIZIA Immobilien AG DAS ERGEBNIS DER MUTTERGESELLSCHAFT BEINHALTET  das operative Ergebnis der Gesellschaft,  Gewinne und Verluste der Tochtergesellschaften, mit denen ein Ergebnisabführungsvertrag besteht,  Ausschüttungen aus Beteiligungen. PATRIZIA Immobilien AG| © 2013 1

  15. Slide 15: Erläuterungen des Vorstands

    Erläuterungen des Vorstands ANGABEN NACH § 289 ABS. 4, § 315 ABS. 4 HGB  Übernahmerechtliche Angaben ANGABEN NACH § 289 ABS. 5, § 315 ABS. 2 NR. 5 HGB  Wesentliche Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess PATRIZIA Immobilien AG| © 2013

  16. Slide 16: Rückblick 1. Quartal 2013

    Rückblick 1. Quartal 2013 PATRIZIA Immobilien AG| © 2013 16

  17. Slide 17: Wohnungsprivatisierung und der Blockverkäufe

    Wohnungsprivatisierung und der Blockverkäufe ANZAHL DER VERKAUFTEN EINHEITEN 250 232 200 150 135 100 50 0 Q1 2013 Wohnungsprivatisierung Eigeninvestments Co-Investments Dienstleistungen PATRIZIA Immobilien AG| © 2013 17

  18. Slide 18: Wohnungsprivatisierung und der Blockverkäufe

    Wohnungsprivatisierung und der Blockverkäufe ANZAHL DER VERKAUFTEN EINHEITEN 250 232 200 171 150 135 118 100 50 28 0 Q1 2013 Q1 2013 Wohnungsprivatisierung Blockverkäufe Eigeninvestments Co-Investments Dienstleistungen PATRIZIA Immobilien AG| © 2013 18

  19. Slide 19: Operatives Ergebnis

    Operatives Ergebnis  Prognose 2013: 47–49 Mio. Euro, davon mind. ⅔ aus dem DL-Geschäft 45 43,9 47-49 25 28,8 7,7 4,0 2,7 5 12,4 -12,4 -15 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q1 2013 2013e INVESTMENTS SERVICES 100% 100% Ziele Ziele 2013 - 2015 2013 - 2015 80% 80% 50% 67% 50% 67% 49% 51% 33% 20% 20% 33% 0%

  20. Slide 20: PATRIZIA auf Wachstumskurs

    PATRIZIA auf Wachstumskurs ENTWICKLUNG DER ASSETS UNDER MANAGEMENT (IN MRD. EURO)  Anstieg der AuM von 2007 bis Q1 2013 um 227 % 10,0 10 7,2 Ziel wurde bereits in 8 6,9 Q2/2013 erreicht 6 5,2 4 2,2 2,3 2,5 2,7 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q1 2013 2013 / 2015 2014 Eigeninvestments Co‐Investment

  21. Slide 21: Ausblick 2013 und Folgejahre

    Ausblick 2013 und Folgejahre DAS FÜHRENDE, VOLLSTUFIGE IMMOBILIEN-INVESTMENTHAUS IN EUROPA  ASSETS UNDER MANAGEMENT Anstieg um rund 1 Mrd. Euro p. a.  AUSBAU DES FONDSGESCHÄFTS Geplante Investitionen der KAGs von jeweils 500 Mio. Euro  FINANZSITUATION Abbau der Bankdarlehen auf 350 Mio. Euro bis

  22. Slide 22: Generaldebatte

    General- debatte Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG Augsburg, 12. Juni 2013 PATRIZIA Immobilien AG PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49 821 50910-000 | F +49 821 50910-999 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag

  23. Slide 23: Abstimmung

    Abstimmung Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG Augsburg, 12. Juni 2013 PATRIZIA Immobilien AG PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49 821 50910-000 | F +49 821 50910-999 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag

  24. Slide 24: Punkt 2 der Tagesordnung

    Punkt 2 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS DER PATRIZIA IMMOBILIEN AG STIMMABSCHNITT 2 PATRIZIA Immobilien AG| © 2013 24

  25. Slide 25: Punkt 3 der Tagesordnung

    Punkt 3 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VORSTANDS STIMMABSCHNITT 3A) WOLFGANG EGGER 3B) ARWED FISCHER 3C) KLAUS SCHMITT PATRIZIA Immobilien AG| © 2013 25

  26. Slide 26: Punkt 4 der Tagesordnung

    Punkt 4 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS STIMMABSCHNITT 4 PATRIZIA Immobilien AG| © 2013 26

  27. Slide 27: Punkt 5 der Tagesordnung

    Punkt 5 der Tagesordnung WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS UND DES KONZERN- ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013 STIMMABSCHNITT 5 PATRIZIA Immobilien AG| © 2013 27

  28. Slide 28: Punkt 6 der Tagesordnung

    Punkt 6 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ERHÖHUNG DES GRUNDKAPITALS AUS GESELLSCHAFTSMITTELN UND DIE ENTSPRECHENDE ÄNDERUNG DER SATZUNG DER GESELLSCHAFT STIMMABSCHNITT 6 PATRIZIA Immobilien AG| © 2013 28

  29. Slide 29: Auszählung

    Auszählung Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG Augsburg, 12. Juni 2013 PATRIZIA Immobilien AG PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49 821 50910-000 | F +49 821 50910-999 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag

  30. Slide 30: Abstimmungsergebnisse

    Abstimmungs- ergebnisse Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG Augsburg, 12. Juni 2013 PATRIZIA Immobilien AG PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49 821 50910-000 | F +49 821 50910-999 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag

  31. Slide 31: Abstimmungsergebnisse

    Abstimmungsergebnisse TOP 2 ANGENOMMEN TOP 3 ANGENOMMEN TOP 4 ANGENOMMEN TOP 5 ANGENOMMEN TOP 6 ANGENOMMEN PATRIZIA Immobilien AG| © 2013 31

  32. Slide 32: Danke für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen im nächsten Jahr

    Danke für Ihre Aufmerksam- keit und auf Wiedersehen im nächsten Jahr PATRIZIA Immobilien AG PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49 821 50910-000 | F +49 821 50910-999 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag

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